DeFi 1월 검토: 여러 상위 프로젝트가 새로운 최고치를 기록하고 알고리즘 스테이블 코인이 저조한 성과를 거두었습니다.
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글 | 명상 에디터 | 비통통 제작 | 피에이뉴스1월의 DeFi 루키
주요 DeFi 프로젝트의 패턴은 기본적으로 안정화되었지만 일부 세그먼트에서는 거버넌스 토큰의 분포로 인해 더 많은 사용자가 사용하는 고품질 프로젝트도 많이 있습니다.Furucombo는 실제로 사용자에게 더 많은 수익 기회를 창출할 수 있는 DeFi 애그리게이터입니다. 복잡한 DeFi 프로토콜을 시각적 큐브로 변환합니다. 사용자는 시간 비용을 줄이기 위해 여러 트랜잭션을 패키지화하여 단일 트랜잭션을 형성할 수 있으며, Furucombo에서 지원하는 다양한 프로토콜을 끌어서 놓기만 하면 다양한 DeFi 프로토콜 간에 편리하게 차익거래를 할 수 있습니다. Furucombo는 현재 Flash Loan을 모듈 방식으로 통합하는 유일한 프로젝트이며 사용자는 프로그래밍 지식 없이도 Flash Loan을 사용할 수 있습니다.Armor는 분산형 보험 회로에서 또 다른 인기 있는 프로젝트로, 설립자 Azeem Ahmed는 이전에 SAFE의 설립자 중 한 명이었습니다. SAFE의 취약점이 노출된 후 SAFE의 또 다른 창시자인 Alan은 Andre 등의 지원을 받아 Cover Protocol을 계속 만들었고 Azeem은 armor.fi를 만들었습니다. Armor는 Nexus Mutual을 기반으로 하며 KYC를 요구하지 않고 Nexus Mutual이 보증합니다. Armor는 또한 플랫폼 통화의 유동성 채굴을 통해 NXM에 권한을 부여하여 ARMOR 토큰을 얻기 위한 arNXM의 유동성을 제공합니다.분산형 파생 상품 계약인 Opium Finance도 이번 달에 거버넌스 토큰을 발행했습니다. 현재 OPIUM은 출시 당시보다 약 4배 높은 가격이다. 파생 상품 트랙의 또 다른 인기 프로젝트인 dYdX도 곧 토큰 발행을 앞두고 있을 수 있습니다. 많은 사용자가 토큰 에어드롭을 받기를 희망하면서 이를 경험하기 위해 높은 사용 비용을 감수했습니다.인기 프로젝트의 새로운 진행
커버는 채굴권 허점 이후 쉴드 채굴 포기를 선언했고, 허점이 터졌을 때 받지 못한 보상은 지급하지 않을 예정이다. 현재 Cover에는 Rewards Mining만 있으며 이 부분의 보상은 각 프로젝트 당사자로부터 나옵니다. 프로젝트 당사자의 지원 없이는 보상이 없습니다.1월 17일 Curve는 교차 자산 거래 서비스를 시작하기 위해 Synthetix와 파트너십을 발표했습니다. Curve는 원래 USDC, DAI, sUSD와 같은 스테이블 코인 간의 거래 또는 다양한 비트코인 기반 통화 간의 거래와 같이 유사한 자산의 거래에 중점을 두었으며 거래 미끄러짐이 적고 취급 수수료가 낮습니다. Synthetix는 현재 합성 자산 간의 거래가 무제한 유동성을 갖는 가장 큰 합성 자산 프로토콜입니다. 사용자가 DAI를 WBTC로 교환하고자 하는 경우, 먼저 Curve에서 DAI를 sUSD로 교환한 후 Synthetix에서 sUSD를 소각하여 sBTC를 생성한 후 Curve에서 sBTC를 WBTC로 교환합니다. Curve와 Synthetix 간의 협력은 대규모 교차 자산 거래에서 Curve의 위치를 크게 강화할 것입니다.디파이 데이터
1월 31일 기준, 이더리움 네트워크의 총 고정 포지션은 전월 대비 65.8% 증가한 401억 달러에 이르렀고, 실제 고정 포지션은 전월 대비 71% 증가한 291억 달러였습니다. . 한편으로는 체인에 저당된 WBTC가 지속적으로 상승하여 BTC 가격은 1월 초에 $30,000 미만이었으며, 다른 한편으로는 유동성의 이점을 공유하기 위해 점점 더 많은 자금이 체인으로 이체되었습니다. 채광.안정적인 통화
시장 가치가 상승하는 가장 안정적인 자산 유형으로 스테이블 코인의 발행이 지속적으로 증가하고 있습니다. 1월 말 기준 이더리움의 USD 스테이블코인 발행량은 전월 대비 55억개 증가한 265억개에 이르렀다. 이 중 USDT 발행량은 20억개, USDC는 18억개, DAI는 4억6000만개 증가했다.저당
현재 렌딩 시장에서 가장 많이 사용되는 것은 ETH를 담보로 스테이블 코인을 빌려주는 것인데, 이 스테이블 코인을 사용하여 ETH를 계속 구매한다면 레버리지를 높이는 효과를 얻을 수 있을 것입니다. 이더리움 네트워크의 총 차입금은 지난 한 달 동안 37.5% 증가한 51억 달러로 증가했습니다.탈중앙화 거래소
분산형 거래소의 거래량은 이번 달에 사상 최고치를 기록했으며 모든 역사적 달의 거래량을 훨씬 초과했습니다. UNI와 SUSHI로 대표되는 탈중앙화 거래 플랫폼 토큰은 이번 달 가장 실적이 좋은 자산군이며, UNI와 SUSHI가 이끄는 전체 DEX 부문은 일반적으로 상승했습니다. Ethereum의 DEX는 Uniswap과 Sushiswap의 병렬 상황을 형성했습니다. 유동성의 장점 때문에 다른 거래소가 전체적으로 이 두 거래소와 경쟁하기 어렵다.크로스체인 자산
1월 말까지 이더리움 체인의 비트코인 고정 코인 수는 전월 대비 14.4% 증가한 162,000개에 달했습니다. 수량이나 비율에 관계없이 HBTC는 이번 달 비트코인 고정 코인에서 가장 큰 증가를 보였으며 Curve에서 hbtc 풀의 연간 수익률도 17.08%입니다.합성 자산
WSB 사건으로 미국 소매투자자들이 게임스톱, AMC 등 주식을 대거 사들여 많은 기관들이 손절매를 하고 시장을 떠나게 됐다. 이후 로빈후드(Robinhood)로 대표되는 중개 거래 플랫폼은 이들 종목의 거래를 잇달아 정지시켰고, 일부 중개사는 사용자의 포지션을 강제 폐쇄하기도 했다. 이때 블록체인 위에 구축된 합성자산이 더욱 주목받고 있다. 최근 테라팀이 개발한 합성자산 프로젝트인 미러(Mirror)도 GME 주식 상장 제안으로 큰 주목을 받았고, 미러는 다양한 합성주식토큰 거래를 제공한다.요약하다
DeFi의 세분화 된 분야에는 여전히 자체 거버넌스 토큰을 차례로 발행하는 작고 아름다운 프로젝트가 많이 있음을 알 수 있습니다.토큰 발행은 일반적으로 유동성 채굴과 결합됩니다. 코드만 복사하는 카피캣 프로젝트와 달리 이 혁신적인 프로젝트는 유동성 채굴 기간 동안 온라인에 접속하고 시장 테스트를 거친 후 가격면에서 좋은 성과를 거두었습니다. 분산 파생 상품 및 보험과 같은 세분화된 분야에서는 현재 단일 지배 플레이어가 없으며 많은 프로젝트에 여전히 기회가 있습니다. 
