편집자 주: 이 기사의 출처는체인뉴스 ChainNews(ID: chainnewscom), 허가를 받아 게시했습니다.
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암호화폐 세상을 살아가면서 가장 없어서는 안 될 것은 데이터이고, 가장 부족한 것도 데이터다.
이것은 역설처럼 들리지만 다음과 같이 생각해 보십시오. 블록체인의 공개 특성은 다음과 같이 체인의 데이터를 쉽게 사용할 수 있음을 의미합니다.
주류 스테이블 코인 외에 비트코인 거래가 $100,000를 초과한 거래가 얼마나 되는지 궁금하십니까?
주류 대출 플랫폼에서 각 ETH 모기지론의 청산 가격이 얼마인지 궁금하십니까?
사실 이러한 질문에 대한 답은 모두 체인의 데이터에 있지만 답하기가 쉽지 않습니다. 다른 유사한 질문에 대한 답변은 동일하며 답변은 전 세계 수천 개의 노드에 저장되므로 답변을 얻는 유일한 방법은 관련 정보를 올바르게 찾는 방법을 아는 것입니다.
Dune Analytics
올바른 도구가 없으면 이 공개적이고 낮은 수준의 과일 암호화 데이터를 파헤치는 것은 건초 더미에서 바늘을 찾는 것과 같을 수 있습니다.
전통적인 금융 분야에서 분석가 또는 기타 전문가는 Bloomberg Terminal, S&P Cap IQ 및 Factset과 같은 시장 데이터 분석 도구를 사용하여 이러한 데이터를 얻고 분석할 수 있습니다. 수십 년간 시장을 개선한 후 이러한 도구는 금융 산업의 모든 측면에 침투하여 전문가에게 필요한 다양한 분석 방법을 제공할 뿐만 아니라 가장 정확한 투자 판단을 내리는 데 도움을 줍니다.
그러나 암호화폐 업계에서는 전문적인 데이터 분석 도구를 얻기가 쉽지 않습니다. 일부 암호화된 데이터 및 분석 제공업체는 사용자 요구를 충족하는 새로운 방법의 지속적인 학습에만 의존할 수 있는 비전문적인 신생 기업입니다. 대부분의 최고의 분석 도구는 최근 몇 달까지 사용할 수 없었기 때문에 업계 관계자는 이러한 제품을 사용하는 방법에 대해 깊이 이해하지 못할 수 있습니다. 이러한 회사가 계속해서 틈새 시장을 개척함에 따라 전문가가 관련 암호화 데이터 도구를 이해하고 요구 사항에 맞게 사용하는 방법을 이해하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
자, 특히 DeFi 분야에서 암호화폐 투자자에게 최고의 지원과 지원을 제공할 수 있는 도구를 살펴보겠습니다.https://explore.duneanalytics.com/dashboard/dex-metrics
의심할 여지 없이 Dune Analytics는 암호화폐 분석가가 가장 많이 사용하는 분석 웹사이트로, 업계의 건전성을 평가하는 데 필요한 수많은 주요 지표를 밝힐 수 있는 사전 처리된 데이터 분석 대시보드를 제공합니다.https://explore.duneanalytics.com/dashboard/maker-dao---mcd
Lianwen은 최근 Dune Analytics가 9월 말 블록체인 투자 펀드인 Dragonfly Capital이 이끄는 200만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달을 완료했다고 보고했습니다.Multicoin Capital, Hashed, Semantic Ventures, Digital Currency Group, Coinbase Ventures, Alameda Research 및 다른 사람들과 CoinGecko 및 Aave 설립자 Stani Kulechov를 포함한 다수의 엔젤 투자자들이 라운드에 참여했습니다.https://explore.duneanalytics.com/dashboard/0x-trading-activity
Dune Analytics 대시보드의 각 섹션에서는 DEX 지표와 같은 암호화폐 산업의 최신 동향을 파악할 수 있으며, 이를 통해 암호화 산업의 향후 발전 동향을 이해할 수 있습니다. 또한 Dune Analytics에는 사용자가 심층 분석을 수행하는 데 도움이 되는 여러 프로젝트별 대시보드가 있습니다. Maker, Compound 및 0x와 같은 프로젝트에는 모두 특정 대시보드가 있습니다.
분산형 교환 성능:
MakerDAO 대시보드:
0x 대시보드:
Dune Analytics에서 원하는 것을 찾을 수 없더라도 걱정하지 마십시오. SQL 데이터베이스 언어에 대한 약간의 지식이 있는 한 기본적으로 제공되는 대시보드에 전혀 제한을 받지 않으며 전체 Ethereum 블록체인 데이터를 직접 쿼리하고 더 많은 데이터 분석 가능성을 탐색할 수 있습니다.
물론 SQL 데이터베이스 언어를 마스터하는 것은 쉬운 일이 아니며 프로그래밍 경험이 전혀 없는 암호화 산업 분석가에게는 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
Nansen
이 모든 것을 올바르게 하면 체인에서 거의 모든 데이터를 얻을 수 있습니다.
아래 이미지는 Messari에서 만든 도구의 예입니다.이 대시보드는 DeFi 필드에서 비트코인 앵커 통화 WBTC의 공급 정보를 추적합니다.
Dune Analytics는 많은 틈새 시장 데이터 쿼리 서비스도 제공합니다.예를 들어 HEGIC 토큰 판매 중 보유자의 구매 및 판매 거래를 분석한 다음 투자자의 잠재적인 시장 행동을 유추할 수 있습니다.
Dune Analytics는 실제로 크고 성장하는 커뮤니티가 있는 매우 개방적인 플랫폼입니다. 점점 더 많은 분석가가 Dune Analytics를 사용하여 분석 차트와 대시보드를 생성함에 따라 네트워크 효과가 점차 분명해지고 풍부한 암호화폐 데이터 수집이 다른 사용자에게 더 가치 있게 되어 더 많은 사람들이 플랫폼을 사용하게 됩니다.
Nansen은 거의 모든 DeFi 실무자가 사용해야 하는 온체인 분석 도구라고 할 수 있습니다.Dune Analytics와 다소 유사합니다.생각만큼 크지는 않습니다.)
Nansen의 가장 큰 장점은 분석가에게 "Token God Mode"(Token God Mode)라는 이름의 다기능 추적 도구를 제공한다는 것입니다. 그러나 이름은 과장이 아닙니다. 분석가는 이 도구를 사용하여 다음을 포함하여 거의 모든 ERC-20 토큰 동작을 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
……
중앙 집중식 교환 토큰의 역사적 공급;
분산형 교환 토큰의 역사적 공급;
고유 주소의 수;
Token Terminal
가장 큰 토큰 보유자의 계정 잔액.
암호 화폐에 대한 적절한 실사를 하고 코인에 대한 완전한 정보를 얻고자 하는 사람에게 Nansen이 제공하는 정보는 코인 시장 동향에 대한 좋은 아이디어를 제공하고 코인이 어디에 있는지도 알 수 있습니다. , 수행 방법 대량 판매.
Nansen이 출시한 또 다른 다재다능한 도구는 "지갑 프로파일러"입니다. 분석가가 모든 지갑 주소의 동작을 볼 수 있는 월렛 프로파일러입니다.
Nansen 도구를 사용하면 Warren Buffett 및 Ray Dalio(Bridgewater Associates 설립자)의 포트폴리오를 엿볼 수 있으며 더 이상 업계 동향을 찾기 위해 Twitter 뉴스를 매일 새로고침할 필요가 없습니다. 암호화폐 시장의 주요 프로젝트 동향을 직접 알 수 있습니다.
DeFi 토큰 열풍의 새로운 물결에서 토큰이 수행하는 역할은 각 네트워크의 자산과 점점 더 비슷해 보이기 때문에 암호 화폐 시장 실무자는 이러한 토큰을 분석할 때 검증된 토큰을 선택하려고 할 수도 있습니다. . 현재 전통적인 분석 방법은 DeFi 계약에 의해 발생하는 "수익"을 보는 것입니다. 물론 시장에서 "DeFi 수익"의 정의는 논란의 여지가 있지만 일반적으로 지불 된 총 수수료로 인식됩니다 (상관없이) 이러한 수수료가 유동성 공급자 또는 토큰 보유자에게 지급되는지 여부).
DeFi Pulse
반면에 "DeFi 수익" 메트릭은 관련 프로토콜을 통해 흐르는 경제 활동의 총량을 측정하고 사람들에게 토큰 보유자가 얼마나 많은 가치를 얻을 수 있는지에 대한 아이디어를 제공합니다.
Etherscan
Token Terminal은 DeFi 프로토콜의 수익 데이터를 제공한다는 점에서 매우 독특합니다.
토큰 터미널 도구를 자세히 살펴보면 "DeFi 수익"을 토큰의 시장 가치로 벤치마킹하는 등 "DeFi 수익" 데이터를 기반으로 상대적인 평가 지표를 만드는 것이 실제로 가능하다는 것을 알 수 있습니다.
그러나 DeFi 산업의 가변성과 예측 가능성 부족을 고려할 때 투자 결정을 위해 Token Terminal을 직접 사용하기에는 너무 이르지만 그럼에도 불구하고 이 도구는 DeFi 사용자가 "프로토콜 수익" 지표 비교를 일반화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
영어권 세계에서 DeFi Pulse의 총 락업 볼륨 지표는 산업 규모를 평가하는 "풍향계"가 되었습니다. 이 지표는 모든 DeFi 락업 담보의 가치를 요약하여 얻은 데이터의 순위입니다. 사용할 수 있는 다양한 DeFi 담보 유형을 고려할 때 총 잠긴 볼륨 지표를 볼 때 고려해야 할 몇 가지 미묘한 차이가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 지표는 DeFi 업계 표준이 되었으며 DeFi 프로토콜의 보안 및 잠재적 수익성에 대한 사용자 신뢰도를 측정하는 데 도움이 됩니다.
Etherscan은 입증된 이더리움 블록 탐색기이며 오늘날 시장에서 가장 널리 사용되는 블록 탐색기 중 하나이며 사용자, 연구원 및 개발자에게 다양한 기능을 제공하며 일부 핵심 기능은 다음과 같습니다.
체인에서 현재 트랜잭션 상태를 봅니다.
관련 과거 거래를 봅니다.
특정 토큰을 가장 많이 보유하고 있는 사람의 정보를 봅니다.
복잡한 해킹이 어떻게 수행되는지 확인하십시오.링크지불해야 하는 가스 요금을 강조 표시합니다.
CoinMetrics
DApp이 소비하는 모든 가스 비용을 표시합니다.
Glassnode
Etherscan은 또한 Ethereum에 대한 다른 많은 데이터 지표 분석 기능을 제공합니다. 여기를 클릭하십시오.
링크
확인하다.
IntotheBlock
DeFi 데이터를 분석하지 않는다면 CoinMetrics는 좋은 블록체인 분석 도구로 간주되어야 하며 또한 최고의 기관 수준 데이터 제공자 중 하나입니다.그 서비스는 시장의 거의 모든 주류 블록체인 정보, 토큰 가격, 토큰 수를 포괄합니다. , 마이닝 데이터, 공급 데이터 포인트 등 모두 사용하기 쉬운 그래프 도구에서 시각적으로 비교할 수 있는 고충실도 데이터를 포함합니다.
Skew
또 다른 다재다능한 암호화 데이터 제공업체는 다양한 차트와 대시보드를 표시할 수 있는 도구인 Glassnode입니다.
예를 들어 Glassnode에서 보유량과 고래 이동 차트를 볼 수 있습니다(이 차트는 1000+ BTC를 보유한 고래에 대한 정보를 표시할 수 있음). 이러한 장기 HOLDer의 시장 행동 정보를 수집함으로써 시장에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
또한 수수료에서 채굴자까지의 수익 비율에 대한 정보(이는 네트워크의 보안 지출과 비슷함)와 같이 블록체인을 비교하기 위해 중요하지만 종종 간과되는 지표를 얻을 수도 있습니다.
IntotheBlock은 온체인 시장 분석 도구로, 몇 가지 고유한 차트를 통해 자금 유입 및 유출, 거래 오더북의 시장 심도 등과 같은 암호화 프로젝트에 대한 사용자의 실사 작업을 효과적으로 보완할 수 있습니다.
Skew의 "Analytics" 도구는 많은 사람들이 시도했지만 실패한 암호화된 파생 데이터 분석 작업을 수행했습니다. 이 도구는 비트코인 선물/옵션 및 이더리움 선물/옵션 분석 차트를 제공합니다. 사용자가 필요로 하는 모든 데이터 포인트가 포함됩니다. .
Messari
Skew는 기관 고객에 초점을 맞추고 100개 이상의 암호화된 선물 및 옵션 차트를 포함하여 암호화폐 파생 상품 시장에 대한 실시간 개요를 위한 분석 서비스를 제공하며, 출시되거나 출시될 많은 도구에는 Bloomberg 터미널 스타일이 있습니다. SkewTrading 플랫폼은 처음에는 CME가 제공하는 비트코인 옵션 및 선물 계약의 블록 거래의 장외(OTC) 실행에 중점을 둘 것입니다.
Skew는 2018년 9월 미국 JP Morgan과 Citibank에서 주식 파생 상품 트레이더로 일했던 Emmanuel Goh와 Tim Noat에 의해 설립되었습니다.
암호화폐 파생 상품의 인기가 높아지면서 Skew를 사용하여 암호화폐 시장 구조를 분석하는 것이 특히 유용할 수 있습니다. 특히 올해 '검은 목요일'인 3월 12일에는 스큐 분석 도구가 시장 스트레스 테스트를 견디는 것으로 입증되었습니다.
런던에 기반을 둔 스큐가 암호화폐 파생상품 거래 시장에서 급성장하고 있어 주목받고 있다. Lianwen은 Skew가 작년 9월 200만 달러의 시드 라운드 펀딩을 받았다고 보고한 바 있습니다. 이 회사는 올해 상반기에 런던에 본사를 둔 12억 파운드 규모의 벤처 캐피탈 펀드인 Octopus Ventures가 주도하는 라운드에서 거래 실행 플랫폼의 출시를 발표하면서 추가로 500만 달러의 자금을 조달했습니다.
Messari는 사용자가 단기 및 장기 토큰 가격 움직임을 이해할 수 있도록 하는 핵심 스크리닝 도구를 제공하는 동시에 여러 포트폴리오를 컴파일하여 시장을 선도하는 일부 암호화폐 펀드를 추적합니다.
Messari 차트 도구는 다음과 같은 다양한 연간 누계 지표를 추적할 수 있습니다.
비트코인 대 전통적인 자산의 시장 성과;
지난 1년간 물가상승률
시가 총액이 가장 큰 일부 상위 스테이블 코인의 실제 거래량.
Messari는 유용한 암호화 데이터 도구도 제공합니다. 유동 공급 곡선, 사용자는 해당 자산 페이지에서 이 도구를 찾을 수 있습니다.
한편, 사용자가 투자 결정을 내리기 전에 가장 어렵지만 가장 중요한 평가 요소 중 하나는 토큰 공급의 인플레이션율입니다.Messari는 토큰 프로젝트와 긴밀히 협력하고 등록 정보를 공개하여 가장 정확한 토큰 공급을 이해합니다. 시장이 매도 압력에 직면할 수 있는 시기를 사용자에게 알리기 위한 코인 출시 일정. Messari에서 제공하는 토큰 순환 정보는 비교적 정확합니다.
Lianwen 편집자의 선택: DeBank
Messari 분석가 Jack Purdy의 트윗과 게시된 기사에 따르면 Lianwen의 편집자는 자신이 추천하는 가장 유용한 암호 화폐 분석 데이터 도구를 분류하고 중국 팀을 놓쳤다는 것을 발견했습니다. DeFi 제품의 데이터 공유 측면에서 China DeBank 팀은 "가장 실용적이고 종합적인 DeFi 데이터 도구"로 선정되었습니다. 이것은 또한 Lianwen의 편집 팀이 가장 좋아하는 DeFi 데이터 분석 도구입니다.
또한 DeFi 제품의 속도가 매우 빠르기 때문에 DeBank는 신흥 DeFi 제품에 대한 데이터를 매우 빠르게 제공합니다.
요약하다
특히 DeBank가 DeFi "실제 락업 볼륨" 데이터를 출시했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이는 DeFi 생태계의 내생적 자산을 제외한 락업 볼륨 데이터입니다. 이더리움 DeFi 생태계는 일반적으로 전체 락업 볼륨(TVL) 데이터를 가장 중요한 지표로 언급하지만, 일부 자산을 재저당할 때 이중 계산되는 문제로 인해 DeBank의 실제 락업 볼륨 데이터는 원시 자산" 또는 "파생 토큰"(예: LP Token, cToken, yToken), ETH, USDC, USDT 및 플랫폼 통화와 같은 실제 자산만 계산됩니다. 이 데이터에는 더 많은 참조 값이 있습니다.
또한 DeBank는 사용자가 많은 DEX 중에서 최상의 호가를 찾고 체인에서 거래를 완료할 수 있도록 분산 거래 플랫폼 "비교 거래" 기능도 제공합니다.
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