Binance는 집계 마이닝을 시작했으며 DeFi는 2.0 단계에 진입했습니다.

저자 | 친샤오펑

에디터 | 하오 팡저우

제작 | 오데일리

저자 | 친샤오펑

에디터 | 하오 팡저우

제작 | 오데일리

지난주 암호화폐 시장은 패닉에 빠졌습니다.

비트코인은 1만 달러 선 밑으로 떨어졌고, 스시, CRV 등 대부분의 디파이 토큰은 반토막이 난 뒤 반토막이 났다... 디파이의 불씨가 타버릴 지경이라는 여러 징후가 보이고 있고, 황소 시장이 곧 끝납니다.

그러나 주말이 되자 크게 두 가지 덕분에 공황 상태가 완화되었습니다.

하나는 현금 인출에 노출된 스시스왑 창업자가 일시적으로 패닉을 해소하기 위해 중앙화 거래소 FTX 창업자인 SBF에 프로젝트 통제권을 이양한 것이다.

Binance는 이전에 FTX에 전략적 투자를 했기 때문에 Binance는 두 이벤트 뒤에 적극적으로 참여했습니다. 따라서 많은 사람들이 농담으로 "Binance bailout"이라고 불렀습니다.

바이낸스가 시작한 거래소의 집합 채굴도 "DEX 발행 코인, 인형 인센티브" 경쟁의 첫 번째 단계에서 트래픽 입구로서의 CEX의 첫 번째 단계로 DeFi 시장을 직접 촉진하여 DeFi 제품". 두 번째 단계.

이러한 스타일의 플레이는 모방하고 후속 조치를 취하기 위해 많은 중앙 집중식 거래소를 유치했으며 DeFi 시장은 다시 활기를 띠게 되었습니다.보조 제목9월 6일, 바이낸스가 출시되었습니다."새로운 코인 마이닝", 새로운 제품을 출시합니다

"새로운 코인 마이닝"

, 사용자는 BNB, BUSD 또는 기타 지정된 토큰을 사용하여 새로운 코인을 채굴(Farm)할 수 있습니다.

(새로운 통화 마이닝 페이지, 바이낸스 공식 웹사이트의 사진)"디파이 마이닝"바이낸스의 DeFi 유동성 채굴은 이번이 처음이 아닙니다. "새로운 코인 마이닝" 외에도 최근 바이낸스도 출시되었습니다.바이낸스 마이닝」。

게다가"

바이낸스 마이닝

"스테이킹 마이닝"이라고도 하는 소위 "DeFi 마이닝"은 사용자가 USDT, BNB, DAI 및 기타 암호화된 자산을 예치하는 것을 의미하며 바이낸스는 사용자가 이러한 자산을 시장에서 인기 있는 마이닝 프로젝트(컴파운드 등)에 넣을 수 있도록 도와줍니다. ) 사용자에게 반환된 수입을 얻기 위해. 현재 "DeFi 마이닝"에서 USDT의 연간 수입은 최대 60%에 달할 수 있으며 BNB의 연간 수입은 최대 25%에 달할 수 있습니다.

이미지 설명

(DeFi 마이닝 수익, Binance 공식 웹 사이트의 사진)

"스테이킹 마이닝"과 달리 "바이낸스 마이닝"은 Curve의 모델과 유사하게 스테이블 코인 거래에 유동성을 제공하여 수입을 얻습니다. 다만 7일 '바이낸스 마이닝'의 연환산 수입은 커브의 현재 수입(7일 연 7.1%)보다 높은 18% 안팎을 대체로 유지하고 있다.

스테이킹 마이닝에서 바이낸스 마이닝, 오늘날의 새로운 통화 마이닝에 이르기까지 바이낸스는 "3단계" 전략을 완료하고 공식적으로 DeFi 유동성 마이닝의 물결에 진입했다고 발표했습니다.SushiSwap 소매 투자자, DeFi 프로젝트 또는 전체 시장에 관계없이 Binance와 같은 중앙 집중식 거래소의 진입은 홍보에 긍정적인 역할을 했습니다.

한편으로는 Binance와 같은 중앙 집중식 거래소를 트래픽 입구로 사용하면 소매 투자자가 DeFi 시장에 진입하는 문턱을 효과적으로 낮추고 더 많은 사용자가 DeFi 프로젝트에 직접 액세스하도록 돕고 프로젝트를 홍보하는 역할을 할 수 있습니다.

이에 앞서 일반 소매 투자자들은 디파이 채굴에 참여하는데 많은 어려움을 겪었다. 일반 수수료 (2) 네트워크 정체, 때때로 거래 실패 성공하면 가스 수수료를 여러 번 지불해야 함 (3) 사용자는 웹 지갑을 사용하여 자금을 이체해야 하는데 이는 번거롭고 실수하기 쉽습니다. 이전에

한 번은 400,000 USDT의 잘못된 이체를 받았습니다.

오늘날 사용자는 더 이상 체인에서 작업할 필요가 없으며 사용 편의성과 보안 측면에서 중앙 집중식 거래소의 내부 전송을 통해 유동성 채굴에 참여할 수 있습니다.

반면에 거래소에서 선별된 채굴 프로젝트는 품질이 더 우수하여 소매 투자자가 2차 시장을 인수할 필요 없이 직접 채굴에 참여할 수 있으며 DeFi 프로젝트가 대규모 투자자의 도구가 되는 것을 방지합니다. 수확 소매 투자자.

SUSHI, CRV 또는 YAM을 막론하고 일반 사용자가 상위 광산을 차지하기가 매우 어려우며 이는 또한 소득이 크게 감소함을 의미하며 더 넓은 범위의 개인 투자자는 높은 채굴 비용으로 인해 참여할 수 없습니다 , 그리고 기본적으로 두 번째 수준에서만 시장에서 구매하고 "파기-리프팅-매도"를 통해 대규모 투자자를 위한 주문을 받습니다. 또한 일부 마이닝 프로젝트에는 허점이 있고 스마트 계약이 감사되지 않았으며 보안이 보장되지 않습니다.

오늘 바이낸스는 소매 투자자와 대규모 투자자가 같은 출발선에 서서 보다 안정적이고 높은 수입으로 스테이블 코인 BUSD 및 USDT를 통해 유동성 채굴에 직접 참여할 수 있는 "New Coin Mining"을 최초로 출시했습니다.

또한 Binance 브랜드와의 바인딩으로 인해 Bella 또는 향후 "신규 채굴"의 다른 프로젝트이든 Binance는 엄격한 감사를 수행할 것이며 프로젝트 품질은 다른 DeFi 프로젝트보다 훨씬 우수합니다.

일반적으로 Binance의 여러 가지 새로운 조치는 여전히 DeFi 주변에 있는 많은 사용자에게 더 편리한 채널을 제공하고 DeFi 마이닝이 2.0 단계 교환 DeFi 집계 마이닝에 진입하도록 촉진했습니다.

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2. 패시브를 액티브로 전환하고 DeFi를 사용하여 플랫폼 통화 강화

어떤 의미에서 바이낸스의 DeFi 집계 채굴은 중앙화 거래소(CEX)에 대한 반격이라고 볼 수 있습니다.

DeFI 1.0 시대에 CEX는 항상 DEX(탈중앙화 거래소)보다 뒤처졌습니다.

YFI, YFII, CRV, YAM 등 모두 먼저 Uniswap에서 생방송을 시작한 다음 세 개의 주요 거래소에 상륙했습니다. 많은 사람들은 세 개의 주요 거래소가 DeFi 코인이 "부추를 자르는" 종착역이라고 조롱했습니다.

그러나 CEX의 경우 트래픽 및 경쟁 고려 사항으로 인해 인기 있는 DeFi 토큰을 나열해야 합니다.

"새로운 DeFi 토큰을 상장하지 않으면 다른 거래소로 트래픽이 몰리게 되고 점차 뒤쳐지게 됩니다. 자산에 유동성을 제공하지만 동시에 구매를 강요하지 않습니다. 모든 토큰은 높음 -위험, 특히 DeFi." Binance 창립자이자 CEO인 Changpeng Zhao(CZ)는 DeFi 토큰의 빈번한 상장이 트래픽 고려 사항 때문이라고 인정한 적이 있습니다.

이제 Binance는 DeFi 2.0을 출시했으며 중앙 집중식 거래소는 DeFi 프로젝트에 의해 주도되는 것에서 DeFi 프로젝트를 선도하는 것으로 수동에서 능동으로 전환되었습니다.

이러한 신원의 상호 이전은 CEX가 프로젝트 개발을 더 잘 이해하고 YAM 및 CRV가 온라인에 접속할 때 급락하는 장면의 재발을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

특히 Bella와 같은 초기 프로젝트는 초기 플랫폼과 더 밀접하게 연결될 것이며 중앙 집중식 거래소는 프로젝트를 통해 커뮤니티 트래픽을 더욱 포착할 것입니다.

또한 CEX는 DeFi 프로젝트를 통해 플랫폼 통화를 지원하여 IEO를 넘어 플랫폼 통화의 사용 시나리오를 확장합니다.

바이낸스를 예로 들면 사용자는 Bella 신규 통화 채굴에 참여할 때 플랫폼 통화를 사용할 수 있으며 그림과 같이 90%의 주식은 BNB 채굴 풀에 할당되고 9%의 주식은 BUSD 채굴 풀에 할당됩니다. 아래에:

또한 이전의 "스테이킹 마이닝" 및 "바이낸스 마이닝"에서는 BNB 및 BUSD를 사용하는 시나리오가 있습니다.

덕분에 디파이 붐에 빠졌던 플랫폼 화폐도 회복됐다.

9월 6일 발표 당일 BNB는 추세를 거스르고 상승하여 최대 20% 가까이 상승했습니다.

바이낸스가 향후 더 많은 "신규 채굴" 프로젝트를 시작한다면 BNB는 2019년 IEO 기간의 스타일을 재현할 수 있습니다.

그러나 이것은 다른 CEX의 열정에 영향을 미치지 않습니다.

Binance가 "New Coin Mining"을 시작한 후 많은 CEX도 모방하기 위해 경쟁했으며 Exchange 플랫폼 통화 DeFi 집계 마이닝을 시작했습니다.

이 모델이 향후 시장이 앞으로 나아갈 수 있는 강력한 원동력이 될 것으로 예상할 수 있습니다.

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3. 비오는 날에 대비, Binance의 DeFi 산업 레이아웃

DeFi는 최근 몇 달 동안 인기를 얻었지만 Binance는 전략적 레이아웃을 일찍 만들었습니다.

바이낸스는 이미 2017년 백서에서 미래에 자체 탈중앙화 거래소 DEX를 구축할 것이라고 분명히 밝혔습니다.

이것은 바이낸스의 DeFi 여정의 시작일 뿐입니다.바이낸스 스마트체인메인 네트워크가 공식적으로 시작되었습니다.

올해 5월 바이낸스 체인은 EVM을 지원하고, 이더리움과 호환되고, 크로스체인 상호 운용성을 지원하고, 바이낸스 DEX와 완전히 연결된 바이낸스 스마트 체인(BSC)을 다시 출시했습니다.

바이낸스 스마트체인

메인 네트워크가 공식적으로 시작되었습니다.

바이낸스의 계획에 따르면 향후 BSC의 AMM(Automated Market Maker) 기반 DEX는 오더북 기반의 바이낸스 DEX와 연계를 형성해 체인 자산의 유동성을 촉진할 예정이다.

"스마트 체인의 주요 목표 중 하나는 지속 가능한 DeFi 생태계를 구축하기 위해 바이낸스 체인(>60억 달러)의 자산을 완전히 통합하는 것입니다. DeFi 프로젝트 개발을 보다 편리하게 만들고 구현을 향해 나아가기 위해, 우리는 블록체인 브라우저, 오라클 머신, API 등을 포함한 주류 ​​도구 제공자의 통합을 강화하고 있습니다.” 바이낸스가 오데일리에 말했습니다.

• 바이낸스 스마트 체인의 출현으로 바이낸스는 DeFi 분야에서 더 강력한 기술 지원을 제공할 수 있습니다. 특히 이더리움이 DeFi의 요구를 충족하기 어려운 순간에 바이낸스 듀얼 체인은 더 ​​많은 시장 수요를 감당할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.

• DeFi：Swipe, Aave, 1inch.exchange, WazirX, DODO, dForce, Bounce.finance, Spartan Protocol, MCDEX, Cream, ForTube, DeBank；

• 오데일리는 9월 5일 바이낸스 스마트 체인에서 시작된 "StakeCow"라는 유동성 채굴 프로젝트가 이미 있음을 관찰했습니다.

• 바이낸스 스마트 체인의 메인넷 출시 이전에 많은 암호화 자산 프로젝트가 바이낸스 체인 커뮤니티와 협력했습니다.

인프라 및 도구: ChainLink, Band Protocol, Trust Wallet, Ankr, BSCScan, Bitquery.io, MathWallet, MyWish, CertiK, Torus;

크로스체인 유동성 제공자: RenVM, pNetwork, Thorchain, Ferrum.Network, Alpha Finance;

2018년 바이낸스 인큐베이터 바이낸스 랩스 1단계 프로젝트는 듄 애널리틱스, 텔러, 테라, 스트라이크 프로토콜 등과 함께 분산형 프로토콜 인젝티브 프로토콜을 인큐베이션했으며, 최근 바이낸스 인큐베이터는 분산형 거래 플랫폼(DEX) 애그리게이터 1인치에 대한 투자를 주도했습니다. , 280만 달러의 투자로.

요약하다

"Binance Labs, Binance X 및 M&A 투자 팀을 포함한 우리 투자 부서는 개발 잠재력이 있는 혁신적인 DeFi 프로젝트에 대한 재정적 지원을 제공할 수 있습니다."라고 Binance는 Odaily에 말했습니다. "많은 DeFi 프로젝트는 아직 초기 단계에 있습니다. 우리는 프로젝트와 논의할 것입니다. 보다 최적화된 거래, 유동성 모델, 토큰 경제 등을 설계하여 제품의 시장 포지셔닝 및 향후 개발 계획을 더 잘 정의하는 데 도움을 주는 방법."

보조 제목

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