Odaily星球日报讯 行情数据显示，港股收盘，恒指收跌 0.6%，科指收涨 0.21%。光通信、医药外包概念、PCB 概念全天走强，药明康德(02359.HK)涨约 11%，智谱(02513.HK)涨超 7%，中芯国际(00981.HK)涨约 5%。
Odaily星球日报讯 据 MSX.COM 数据，美股 Palantir 盘前涨超 16%。
此前消息，Palantir 发布最新财报，公司第二季度营收同比增长 93% 至 19.4 亿美元，净利润达到 10.6 亿美元，并大幅上调全年业绩指引。
Odaily星球日报讯 在周五给客户的一份报告中，伯恩斯坦称星舰是 SpaceX 证明其估值合理性的最核心要素，此外这份报告还列出了公司需要解决的另外三个关键问题：半导体可用性、监管流程和计算能力。报告称，SpaceX 在努力建设轨道数据中心的过程中，需要为其数据中心卫星配备大量的处理器，并且每次星舰发射都需要获得联邦航空管理局（FAA）的批准。
此外，随着该公司在今年 2 月与马斯克的 xAI 合并后试图成为 AI 领域的领导者，它必须在资源受限的大环境下不断建立计算能力。尽管如此，伯恩斯坦的分析师建议买入该股，并在周二财报发布前给出了 239 美元的目标价。“我们认为季度业绩并不重要，”分析师写道。“重要的是管理层对公司增长路径所展现出的信心水平。”
Odaily星球日报讯 CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr.表示，比特币盈亏压力指数（UTXO Stress Score）已回升至 71.5，重新站上 70 关口，意味着大部分供应处于亏损状态，市场仍处于高压力区。一年前比特币价格为 114000 美元时，该指标处于中性区间的 41 附近；过去一年中，该指标近三分之二时间处于高压力或极端压力区，曾于 2025 年 11 月市场崩盘期间触及 100 的极端水平。目前周度动量为+3，显示压力在缓解一个月后开始温和增加。过去一个月指数主要在 65 至 76 之间波动，期间未出现快速恶化或实质性复苏。
Odaily星球日报讯 한국 대통령 이재명은 수요일 인공지능(AI) 주도의 산업 혁명이 글로벌 산업 구도를 재편하고 있다고 밝히며, 한국이 이러한 변화에 대응하기 위해 '과감하고' '신속한' 투자 조치를 취해야 한다고 강조했다. 이재명은 이날 한국 산업통상자원부 등 정부 부처 정책 보고 회의 개막식에 참석해 이같이 말했다.
이재명은 "인공지능의 등장으로 세계는 중대한 변혁을 겪고 있으며, 산업 구조가 재편되고 있다. 이러한 때에 우리에게 필요한 것은 과감한 결정, 투자, 그리고 신속한 행동이다"라고 말했다. 그는 한국의 경쟁력 제고의 중요성을 강조하며, 정부의 역할은 트렌드를 식별하고, 미래를 계획하며, 혁신을 위한 기반을 마련하는 것이라고 지적했다. 또한 그는 견고한 산업 성장 잠재력과 강력한 에너지 안보 체계를 확보하는 것이 외부 환경 변화에 흔들리지 않는 국가를 건설하는 데 핵심이라고 덧붙였다. 이재명은 또한 정부가 수출 시장 및 공급망 다변화를 위해 끊임없이 노력해야 한다고 밝혔다. (금시)
Odaily星球日报 보도에 따르면, 공식 소식으로 MGBX가 2026년 8월 4일 18:00(SGT)에 GSUSDT, SMHUSDT, PYPLUSDT 무기한 계약 거래 쌍을 상장합니다. 거래 시작 시간은 2026년 8월 4일 18:00(SGT)이며, 최대 25배 레버리지를 지원합니다.
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Odaily星球日报讯 지난달 큰 폭의 반등 이후 한국 KOSPI 지수의 상승 모멘텀이 다소 약화된 가운데, 한국 코스닥 지수(KOSDAQ)가 시장 회복 흐름에 불을 지피고 있다. KOSDAQ 지수는 사상 최초로 3거래일 연속 매수 측 프로그램 매매 일시중단 제도(사이드카)가 발동됐으며, 기관 자금 유입에 힘입어 장중 5% 이상 상승 마감했다. 이날 장중 한때 하락 전환했던 KOSPI 지수도 장 막판 기관 매도 압력이 약화되면서 결국 1% 이상 상승 마감했다. 당일 코스닥 시장 자금은 주로 기관 투자자가 주도했다. 개인 투자자와 외국인 투자자는 각각 2580억 원, 2770억 원을 순매도한 반면, 기관 투자자는 5430억 원을 순매수하며 지수 상승을 견인했다.
기관 투자자는 3거래일 연속 순매수를 유지했으며, 이 기간 누적 순매수 규모는 1조 원을 돌파했다. 올해 들어 코스닥 시장에서 3거래일 연속 사이드카가 발동된 사례는 두 차례 있었다. 각각 3월 4일부터 6일(매도, 매수, 매수)과 7월 14일부터 16일(매수, 매도, 매도)이다. 이번에는 3거래일 연속 모두 매수 사이드카가 발동된 첫 사례다. (진시)
Odaily星球日报讯 戴尔创始人迈克尔·戴尔之子扎克·戴尔联合创办的家用电池创企 Base Power 宣布完成 10 亿美元 D 轮融资，融资后估值达 130 亿美元。该公司正式推出家用储能电池 Base Core，这款产品目前已在美国得州奥斯汀 Base Factory 1 工厂投产。（财联社）
Odaily星球日报讯 华为半导体科学家廖恒表示，包括英伟达在内的西方芯片厂商通过不断扩大计算芯片规模和增加 HBM 内存提升性能的路线，未来将面临物理限制。他指出，传统依靠缩小晶体管尺寸提升性能的方式正在接近瓶颈，并表示华为正通过“Tau Scaling Law”探索提升芯片间数据传输效率的新路径。
廖恒表示，华为计划近期推出基于该理念设计的手机芯片，并接受 SemiAnalysis、TechInsights 等机构拆解分析。他同时称，中美半导体产业链正在形成两个独立生态，中国需要通过芯片企业与 AI 模型公司的协同创新，应对外部技术限制。（BloomBerg）
Odaily星球日报讯 软银将于本周四公布 2026 财年第一季度业绩，市场关注其如何持续为 OpenAI 及 AI 基础设施项目提供资金。截至 2026 年 3 月的财年，软银创下历史最高净利润，但自今年 6 月初以来，公司股价已累计下跌近一半，债务违约保险成本（CDS）也大幅攀升。此外，软银已承诺向 OpenAI 及相关项目投资超过 600 亿美元，2026 年下半年约有 300 亿美元资金承诺到期。
部分分析人士认为，如果 AI 公司估值回落，软银仍将面临较大压力。在企业客户真正证明 AI 能带来生产力提升之前，软银、Arm 以及存储芯片板块仍可能持续承压。
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，据 TrendForce 最新存储行业研究，DRAM 供应短缺预计将持续至 2027 年，且 HBM4e 认证时间表仍存在不确定性，英伟达自 2026 年第三季度以来一直在重新评估 Rubin Ultra 的 HBM 配置。
原计划采用 12 层堆叠 HBM4e 配置，但英伟达目前正在并行评估多种设计，包括 HBM4e 8 层堆叠、HBM4 12 层堆叠和 HBM4 8 层堆叠，最终规格尚未确认。除英伟达外，据称部分 CSP 也在考虑降低下一代自研 ASIC 的 HBM 容量。
英伟达在 2025 年至 2026 年上半年期间，将 12 层堆叠 HBM4e 作为 Rubin Ultra 的基准设计。但自 2026 年第三季度初开始，英伟达开始审查较低规格替代方案。TrendForce 称，这一变化来自两项主要供应端限制：其一，预计 2027 年整体 DRAM 短缺限制存储厂商可分配给 HBM 生产的晶圆产能；其二，12 层堆叠 HBM4e 认证时间表及量产良率提升速度仍存在不确定性。
TrendForce 表示，英伟达在 Rubin Ultra 代际的首要重点是提高 I/O 速度，扩大 GPU 出货量为次要优先事项。如果英伟达最终决定下调 HBM 规格，预计将通过减少 DRAM 堆叠层数实现。 HBM4e 能否按计划完成认证并进入量产，将决定 Rubin Ultra 的 I/O 速度能否从上一代 Rubin 的 8 至 11.7Gbps 提升至 14 至 16Gbps，或通过优化 HBM4 设计维持在 11 至 12Gbps 水平。同一产品代际内，DRAM 堆叠层数决定每颗 GPU 的 HBM 容量与可出货 GPU 数量之间的取舍。
TrendForce 还认为，最终配置将取决于存储厂商的晶圆分配决策。供需方面，2027 年 HBM bit 出货量预计同比增长 50%至 60%，但仍预计无法跟上需求增长。在供应限制持续的情况下，HBM 供应商预计将在 2027 年全年保持定价权。行业已普遍预期 HBM 价格将大幅上涨，AI 芯片制造商将面临 HBM 供应有限和采购成本上升的双重压力，从而进一步强化采用较低 HBM 容量配置的动力。
