Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，据 TrendForce 最新存储行业研究，DRAM 供应短缺预计将持续至 2027 年，且 HBM4e 认证时间表仍存在不确定性，英伟达自 2026 年第三季度以来一直在重新评估 Rubin Ultra 的 HBM 配置。

原计划采用 12 层堆叠 HBM4e 配置，但英伟达目前正在并行评估多种设计，包括 HBM4e 8 层堆叠、HBM4 12 层堆叠和 HBM4 8 层堆叠，最终规格尚未确认。除英伟达外，据称部分 CSP 也在考虑降低下一代自研 ASIC 的 HBM 容量。

英伟达在 2025 年至 2026 年上半年期间，将 12 层堆叠 HBM4e 作为 Rubin Ultra 的基准设计。但自 2026 年第三季度初开始，英伟达开始审查较低规格替代方案。TrendForce 称，这一变化来自两项主要供应端限制：其一，预计 2027 年整体 DRAM 短缺限制存储厂商可分配给 HBM 生产的晶圆产能；其二，12 层堆叠 HBM4e 认证时间表及量产良率提升速度仍存在不确定性。

TrendForce 表示，英伟达在 Rubin Ultra 代际的首要重点是提高 I/O 速度，扩大 GPU 出货量为次要优先事项。如果英伟达最终决定下调 HBM 规格，预计将通过减少 DRAM 堆叠层数实现。 HBM4e 能否按计划完成认证并进入量产，将决定 Rubin Ultra 的 I/O 速度能否从上一代 Rubin 的 8 至 11.7Gbps 提升至 14 至 16Gbps，或通过优化 HBM4 设计维持在 11 至 12Gbps 水平。同一产品代际内，DRAM 堆叠层数决定每颗 GPU 的 HBM 容量与可出货 GPU 数量之间的取舍。

TrendForce 还认为，最终配置将取决于存储厂商的晶圆分配决策。供需方面，2027 年 HBM bit 出货量预计同比增长 50%至 60%，但仍预计无法跟上需求增长。在供应限制持续的情况下，HBM 供应商预计将在 2027 年全年保持定价权。行业已普遍预期 HBM 价格将大幅上涨，AI 芯片制造商将面临 HBM 供应有限和采购成本上升的双重压力，从而进一步强化采用较低 HBM 容量配置的动力。

Odaily News: Market data shows that as the A-share market closes, the Shanghai Composite Index rose 0.33%, the Shenzhen Component Index rose 3.25%, and the ChiNext Index rose 5.64%. The STAR 50 Index rose 4.09%. CPO, storage chips, and CRO concepts surged throughout the day, with more than 3,600 stocks rising across the market.

Odaily星球日报讯 韩国交易所周二表示，随着市场剧烈波动削弱投资者情绪，韩国个人投资者正在快速撤离股市。数据显示，7月个人投资者在韩国综合股价指数（KOSPI）交易额中的占比约为31.2%至31.5%，较1月的48.1%大幅下降。短短六个月内，该比例下降了约16至17个百分点。

韩国交易所表示，如今指数出现轻微反弹也会触发卖盘，投资者纷纷希望收回本金并退场，加速了资金从韩国国内市场的流出。自6月以来，个人投资者也不再是市场交易的主要力量。7月，外国投资者占KOSPI交易额的比例约为38%至39%，明显超过散户投资者。分析人士指出，KOSPI指数高度依赖三星电子和SK海力士两大龙头企业，是导致个人投资者远离韩国市场的重要原因。(金十)

Odaily星球日报讯 CZ 转发 Willy Woo 关于比特币损失数据的帖子表示，若数据准确，从统计角度来看，交易所托管资产可能比自行托管更安全。交易所遭黑客攻击更容易被统计，而自行托管钱包被盗或资产遗失等事件往往不会公开披露，因此相关数据更难收集。另一方面，交易所的数据也受到一些已经倒闭交易所的影响。最后，CZ 强调，并非哪种托管方式绝对更优，不同方案适用于不同用户，采取平衡的资产托管方式可能是更好的选择。

Willy Woo 此前公布的统计数据显示，因自行托管导致永久丢失的比特币约为 157 万枚。此外，因交易所因黑客攻击、倒闭等事件累计损失的约 151 万枚。

Odaily Planet Daily News: Digital asset infrastructure company Fireblocks has released its 2026 Financial Grid survey, based on responses from more than 600 senior executives. The survey shows that 99% of mainland European financial institutions and 100% of surveyed UK institutions expect policy to support digital asset adoption.

The European Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) has provided a clear framework for local businesses, with 53% of mainland European institutions committing funds by 2026, above the global average of 42%. The UK's regulatory structure is still being developed, with 36% of institutions having set budgets and an additional 59% planning to allocate funds in 2026.

European institutions cited reliable connections between digital assets and fiat currency as a primary obstacle, accounting for 55%; production-environment use cases and institutional-grade infrastructure accounted for 49% and 40%, respectively. Among UK institutions, 71% cited core system limitations as a barrier, while 60% identified reputation and long-term financial stability as key factors in selecting service providers.

24/7 settlement and real-time payments are the top use cases in both regions, with adoption rates of 86% in Europe and 82% in the UK. In Europe, 62% of institutions plan to use tokenized money market funds, compared to 45% in the UK; 50% of UK institutions plan to issue their own stablecoins, higher than the 40% in mainland Europe.

Odaily星球日报讯 韩国科学技术信息通信部等相关部门与产业界于7月29日成立AIDC Alliance，计划将韩国AI数据中心生态培育为国家战略产业。相关计划包括建设18.4GW规模AIDC基础设施、跨部门金融支持，以及组建全球打包出口产业化工作组。 Morgan Stanley近期将AI基础设施定义为由半导体工艺、NPU、CXL及内存等服务器组件、服务器集成、网络、内部电源及液冷、外部电力及电网七个价值链环节组成的体系。 韩国相关提案建议，将政府出资研究机构置于AIDC全栈技术开发和综合实证项目中心，并以KIST、ETRI、KISTI、KIMM、KERI、KIER等机构覆盖半导体、AI芯片、超算、液冷、电网和分布式电源等环节。 提案还建议，将“K-AIDC全栈综合实证项目”指定为PBS取消后的首个国家战略研究任务，在3年内开发搭载国产NPU比例超过50%的液冷-NPU-受电网模块化AIDC参考系统，并建立国家认证实证中心。

Odaily星球日报讯 Gate 데이터에 따르면, 닛케이 225 지수는 8월 4일(화요일) 202.63포인트(0.32%) 오른 63957.53포인트로 마감했으며, 키옥시아는 4% 이상 상승했습니다. 한국 KOSPI 지수는 8월 4일(화요일) 101.5포인트(1.62%) 오른 6358.95포인트로 마감했으며, 장중 2% 이상 하락하며 압박을 받기도 했습니다. 한국 코스닥 지수는 5.88% 상승 마감하며 3거래일 연속 강세를 보였고, 장중 매수 측 프로그램 매매 일시 중지 메커니즘이 발동되기도 했습니다. SK하이닉스는 0.63% 소폭 상승, 삼성전자는 0.2% 상승했습니다.

Odaily星球日报讯 SK하이닉스와 샌디스크가 NAND 플래시 기반 차세대 스토리지 기술인 고대역폭 플래시(HBF)의 첫 표준 규격을 공개했다. SK하이닉스는 8월 4일부터 6일까지 미국 캘리포니아주 샌타클래라에서 열린 FMS 2026에서 이 규격을 제안했다.

HBF는 고대역폭 메모리(HBM)와 유사한 수직 적층 방식으로 NAND 플래시를 쌓아 용량과 데이터 전송 속도를 높인다. 이 규격은 8단 및 16단 NAND die 두 가지 적층 구성으로 정의되며, 용량은 최대 512GB, 대역폭은 세 단계로 나뉘어 초당 0.4TB~3.0TB를 지원한다.

HBF와 프로세서의 연결 방식은 업계 표준인 UCIe를 채택해 GPU, CPU 등 다양한 유형의 프로세서와 연결할 수 있다. 이 규격은 개방형 데이터센터 기술 협력 기구인 OCP를 통해 공개됐으며, HBF 얼라이언스에는 현재 구글과 AI 반도체 기업 텐스토런트(Tenstorrent)가 참여하고 있다.

SK하이닉스는 또한 이번 행사에서 개발 중인 10세대(V10) 375단 4D NAND 웨이퍼와 제품을 처음 공개할 예정이며, 내년 초 해당 기술을 적용한 고성능·고용량 엔터프라이즈 SSD(eSSD) 양산에 착수할 계획이다.

Odaily星球日报讯 Counterpoint Research 데이터에 따르면, 2026년 2분기 삼성전자는 39%의 시장 점유율로 글로벌 DRAM 시장 1위에 복귀했습니다. SK하이닉스의 시장 점유율은 전년 동기 39%에서 26%로 하락했지만, 매출은 전년 대비 214% 증가했습니다. 마이크론의 시장 점유율은 25%로 상승하며 SK하이닉스와의 격차를 불과 1%포인트로 좁혔습니다.

Odaily星球日报讯 니지리아 세무 당국이 새로운 지침을 발표하며 암호화폐 거래 수익, 스테이킹 보상 및 에어드랍을 공식적으로 과세 범위에 포함시켰다. (Cointelegraph)

Odaily星球日报讯 高盛亚太区首席股票策略师 Timothy Moe 称，该行仍看好近期受重创的韩国股市，并维持对 Kospi 指数 12000 点的目标位。 Moe 在接受采访时表示，如果波动能够下降，“我们认为基本面将重新发挥主导作用，而且我们认为基本面非常有吸引力。”“当前市场市盈率仅为 5 倍，明显被低估，这实际上表明市场并不认为半导体存储器周期能够持续下去”，但我们觉得可以持续；“我们认为目前所处的半导体周期比通常情况要更大、更长。”（财联社）