Odaily星球日报讯 根据 SoSoValue 数据，昨日（美东时间 8 月 4 日）SOL 现货 ETF 单日总净流入 100.44 万美元。
昨日仅 Morgan Stanley Solana Trust(MSOL) 净流入，单日净流入 100.44 万美元，目前历史总净流入达 2086.18 万美元。
截至发稿前，SOL 现货 ETF 总资产净值为 8.75 亿美元，SOL 净资产比率 2.03%，历史累计净流入已达 11.48 亿美元。
Odaily星球日报讯 SpaceX CFO Bret Johnsen은 오늘 아침 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "3분기 첫 몇 주 동안 이미 추가로 67억 달러 규모의 클라우드 서비스 계약 수익(6개월 분량, 올해 10월부터 단계적으로 개시)을 체결했다. Cursor의 기여를 포함하여 올해 12월 예상 매출을 기준으로, 연말까지 1,000억 달러의 ARR(연간 반복 매출)을 달성할 수 있을 것으로 믿는다"고 밝혔다.
1. SpaceX, 2분기에 비트코인을 매도하지 않음;
2. Bonk Guy: 한때 8자리 수익에서 되돌림 발생, 이번 사이클에서도 계속 이익 실현할 것;
3. Arthur Hayes: AI 거품은 2008년과 같은 신용 이야기이지, 2000년과 같은 수익 이야기가 아님;
4. Polymarket, 200억 달러 이상의 가치로 자금 조달 추진;
5. Capital One, 트럼프의'디뱅킹' 주장에 대응: 계정 폐쇄는 수개월 간의 규정 준수 검토를 거침;
6. 웰스파고, 기업 고객 대상 토큰화 예금 서비스 출시 예정, 자체 블록체인 기반으로 운영;
7. 상원의원, SEC에 트럼프 밈코인 조사 요구;
8. 뉴욕 연방 항소법원, SBF 항소 기각, 사기 및 공모 혐의 유죄 판결 유지;
9. 블룸버그 ETF 애널리스트: Coldcard 해킹 사건, 더 많은 자금이 ETF로 이동하는 계기가 될 수 있음;
10. 데이터: Polymarket 월 방문자 수 4,310만 회, 온체인 예측 시장이 중요한 정보 플랫폼으로 부상 중.
Odaily星球日报讯 다수 거래 관계자에 따르면, 대형 언어 모델 기업 DeepSeek가 두 번째 자금 조달 라운드를 재개했다. 이번 라운드에서 500억 위안 모집을 계획하며, 투자 전 평가액은 약 5000억 위안이고, 8월 하순에 계약 서명을 완료할 계획이다. 여러 투자자들은 DeepSeek의 두 번째 자금 조달이 적어도 7월 중순에 시작되었지만, 7월 말에 갑자기 중단되었으며, 당시 협상 대기 명단에 있던 일부 투자자들은 자금 조달 계약 서명 계획이 보류되었다는 통보를 받았다고 언급했다. 7월 26일 매체 보도에 따르면, DeepSeek가 두 번째 자금 조달을 중단한 이유 중 하나는 창립자 량원펑이 온라인에 널리 퍼진 발언에 불만을 품었기 때문이며, 이는 주로 의심되는 유출 문서인 '투자자 대상 회의록'을 둘러싼 내용이다. DeepSeek와 협상 중인 투자자들은 이번 자금 조달이 재개 후 조용히 진행되기를 바라고 있다. 현재, 일부 이전에 적극적으로 접촉했던 투자 기관들은 아직 DeepSeek의 자금 조달 재개 소식을 받지 못했으며, 채널은 여전히 보류 상태에 있다고 밝혔다. (财经杂志)
Odaily星球日报讯 Arthur Hayes 在其最新文章《Situationship》中表示，ETH 是市场上最受厌恶、也最容易被遗忘的巨型“垃圾币”，当市值前十的大部分垃圾币都已创出新高时，它甚至还没涨破 2021 年 5000 美元的历史高点。但在其看来，当下的新叙事是 —— 像 Robinhood 这样的企业级 RWA 链都将使用像 Arbitrum 这样可定制的以太坊 Layer2。以太坊将成为这些链的安全结算层，因此即使实际上直接归属于以太坊的 Gas 费占比很小，ETH 也是驱动“万物代币化”的那个垃圾币。
Arthur Hayes 补充表示：“我对 ETH 在 2026 年底的粗略目标价是 5000 美元，即在当前水平上有约 2.6 倍的上涨空间。我喜欢这笔交易，因为我为其建立相当可观的仓位，同时心里也很踏实。它的流动性也极佳，因此即便它在 Maelstrom 的投资组合中占比很大，我也能在几分钟内平仓退出。最后，我还会卖出虚值看跌期权来赚取额外的收益率，并且坦然接受风险 —— 如果 ETH 跌破我的行权价，我就按折扣价把它买下来。”
Odaily星球日报讯 Ground COO Stephanie Vaughan은 현재 DeFi 업계가 '수익 전쟁'에 빠져 있지만, 시장 참여자들은 핀테크 플랫폼의 유통 채널을 확보하는 데 더 집중하고 있을 뿐, 사용자가 실제로 해결해야 할 문제는 간과하고 있다고 밝혔다.
그녀는 Robinhood, Coinbase, Revolut, Kraken이 사용자 자금을 두고 경쟁하고 있으며, Aave, Morpho, Ethena 등의 프로토콜은 대출 인프라가 되기 위해 경쟁하고 있고, Vault 서비스 제공업체와 리스크 관리 기관도 핀테크 플랫폼을 중심으로 경쟁하고 있다고 지적했다. 하지만 이러한 방식은 DeFi 자체의 사용자 관계를 구축하는 것이 아니라, 플랫폼에 선택받을 기회를 두고 다투는 것에 불과하다.
Stephanie는 현재 시장이 하나의 신호를 보내고 있다고 생각한다. DeFi 제품의 가격 결정력이 거의 제로에 가깝다는 것이다. 많은 수익률은 플랫폼, Vault 서비스 제공업체, 전략 제공자 또는 기반 프로토콜의 보조금에서 비롯되며, 제품 자체가 창출하는 진정한 수요에서 나오는 것이 아니다. 이는 진정한 유통 능력을 확보하는 것이 아니라 '진열 비용'을 지불하는 것에 더 가깝다.
그녀는 또한 일부 멀티 전략 Vault가 자금 유휴, 배포 대기, 거버넌스 프로세스 지연 등의 문제를 겪고 있어, 사용자가 실제로 얻는 수익이 홍보된 APY와 차이가 있다고 지적했다. 반면 머니 마켓 펀드와 같은 전통 금융 상품은 자금을 즉시 운용할 수 있다.
Stephanie는 L2 비용 하락과 크로스체인 인프라 성숙으로 인해 체인 자체가 더 이상 핵심 경쟁력이 아니며, 향후 DeFi는 사용자 요구에서 출발해 개인 실행 환경에 더 가까운 제품을 구축해야 한다고 밝혔다. 그녀는 향후 경쟁의 초점이 공유 Vault에서 MPC 지갑 등 인프라로 이동해, 사용자가 전략 통제권을 유지하고 플랫폼이 실행과 프로세스 단순화를 담당해야 한다고 생각한다.
Odaily星球日报讯 Arthur Hayes는 X 플랫폼에 게시한 글에서, 자신의 기사 《Situationship》가 AI 거품이 어떻게 붕괴할 것인지, 그리고 통화 완화가 왜 BTC를 강세장으로 되돌릴 것인지에 대해 논의한다고 밝혔다. 그는 AI가 거품인지 판단하는 핵심 변수는 내부 프레임워크 문제, 즉 투자자들이 AI 자본 지출이 기술을 의미하는지 부동산을 의미하는지를 구분해야 한다는 점에 있다고 생각한다. 현재 시장은 수조 달러 규모의 건설을 기술로 간주하고 높은 성장 밸류에이션 배수를 부여하지만, 그는 AI 자본 지출이 본질적으로 또 다른 형태의 부동산 투자라고 본다. 다만 데이터센터 내부의 컴퓨팅 파워가 실리콘 기반의 생명 형태를 창조하고, 철도 이후 가장 심오한 방식으로 인류 문명 발전을 도울 것이라는 점이 다르다.
Arthur Hayes는 부동산과 컴퓨팅 파워의 차이가 중요하다고 말한다. 헤지펀드, 은행, 사모 신용 펀드, 그리고 궁극적으로 정부가 데이터센터와 발전소 건설 자금 조달을 Lehman Brothers에 대한 대출이 아닌 Apple에 대한 대출처럼 취급하고 있기 때문이다. 그는 AI 거품 붕괴가 금융 중개기관들이 미국과 중국 정부의 묵시적 지지를 바탕으로 데이터센터 및 관련 인프라를 과도하게 건설하면서 발생할 것이라고 본다. 따라서 AI 거품은 2000년대 수익 이야기가 아닌, 2008년식 신용 이야기에 가깝다.
