不安定な市況における高利回りツール、OKX 契約マーチンゲール戦略の 3 つの主要な側面からの分析

水平方向から見ると、尾根と側面の峰のように見え、近くと遠くで高さが異なります。 ——蘇軾、宋代、「西林壁の碑文」

金融市場と量子力学が同様のアプローチをとっているのは非常に興味深いです。

市場の上昇や下落、あるいは電子の動きには正確な軌跡や安定した状態はなく、確率に基づいて記述されます。このロジックから、基本的な市場の見方と方法論を導き出すことができます。

まず、市場は予測不可能です。第二に、利益は市場の変動、つまり下降、横ばい、上昇のパターンの切り替えによって得られますが、取引の原則は常に安く買って高く売ることです。第三に、長期にわたり勝率100%を維持する「トレーディングの聖杯」は全く存在せず、客観的な法則に反しますが、トレーディング戦略、リスク管理、データ分析などの多角的な分析により、プロジェクトリサーチを行うことで、トレードの勝率を向上させることができます。これらの基本的な認識は、ユーザーが市場を理解するために必要です。

しかし、「トレーディングにおける必勝法」、「市場の聖杯」、「勝率100％」として知られるマーチンゲール戦略の登場は、市場を支配するこれらの客観的な法則を打ち破ったように思えます。マーチンゲール戦略は、トレンドに逆らってポジションを追加する体系的な投資戦略として、金融商品のリターンとリスクの二面性を如実に反映し、金融外国為替取引において最も人気があり、物議を醸す戦略として長らく二極化してきました。

マーチンゲール戦略とは一体何なのでしょうか？正しい使い方は？この記事では、現在の OKX コントラクト マーチンゲール戦略製品を例として、基礎となるロジックと機能の分析、適用可能なシナリオと類似製品の差別化、使用方法の指導とパラメーターの説明の 3 つの側面に焦点を当てて戦略を深く分析し、戦略を理解することを目指します。真のマーチンゲール戦略を使用することを学びます。

基礎となるロジックと機能の分析

確率と統計の観点から見ると、サイコロの各ロールは独立したイベントです。つまり、前の 99 回のサイコロのロールは、100 番目のサイコロのロールには影響しません。つまり、各ロールの確率は、サイコロの高低は常に 50% であり、これは各トランザクションの独立性を反映しています。しかし、多くの人は注文数が増えれば勝率も上がると考えていますが、それは間違いです。

マーチンゲール理論は、18 世紀のフランスの小さな町のギャンブルに由来します。サイコロの最初の投げから開始して、お金に負けた場合は、賭け金を 2 倍にします。各取引の勝ち負けの確率は 50% であるため、長い限り賭けを続ければ、最終的にはすべての損失を取り戻し、最初の元本と同じ金額を得ることができるようになります。たとえば、最初の賭けが1元で、4回目の賭けが成功すると、それまでの3回の取引の損失が補填され、利益は1元となります。

これが、マーチンゲール理論が「勝率 100%」と呼ばれる理由です。プレーヤーが無制限の資金と無制限の賭けを持っている限り、途中で何度負けても問題ありません。最終的には必ず取り戻します。利益を伴う資本。ただし、資金が無制限であることが前提なので、資金が無制限ではないのに無制限に賭けると、最終的にはすべての資金を失うことになります。

カジノのマーチンゲール法は理想的すぎるのですが、この複数回の賭けの論理が金融業界関係者に大きな影響を与え、取引の勝率を高める手段として平均ポジションコストを利用するマーチンゲール戦略が誕生しました。 (DCA)。簡単に言うと、両面市場では、ユーザーはポジションを保有して市場に参入し、不利な市況に遭遇した場合、市場が回復して利益が得られるまでポジションを増やし続け、ポジション保有コストを削減します。ターゲットを取ること。その本質は、ユーザーが安く買って高く売る確率を高めることです。

ユーザーの多様なニーズに応えるため、OKX は従来のマーチンゲール戦略を継承・最適化し、スポット版と契約版の 2 つのマーチンゲール戦略を開始し、ユーザーにポジションを追加するための体系的な投資戦略を提供します。トレンド、つまり、ポジションを継続的に追加して全体の原価を圧縮することで、市場が反転すると、利益を達成するためにすべての注文がクローズされます。スポット マーチンゲール戦略と比較して、OKX コントラクト マーチンゲール戦略は、投資家に双方向取引と資本利用率を向上させるレバレッジのオプションを提供し、より柔軟です。

OKXマーチンゲール戦略では、ユーザーは相場展開の判断や予測、エントリー時期の選択、さらにはファンダメンタルズなどの勉強をする必要がなく、パラメーター設定を通じてポジションを管理するだけでよく、比較的シンプルで簡単です。また、取引の勝率が非常に高く、価格が上昇すれば利益を出して現金化することができ、価格があらかじめ設定した範囲内に収まればポジション保有コストを削減し、ポジションを決済することができます。リバウンド後。以前に比べ、刻々と変化する市場に一度の投資をすることで「安く買って高く売る」ことが容易になり、予測の誤りによる損失が軽減されます。

ただし、マーチンゲール戦略にも明らかな欠点があることに注意してください。市場が上昇して利益が現金化されると、一部のポジションが活用されず、資本の利用率が低くなります。一方、市場が一方的な下落に見舞われた場合、資金の利用率は低くなります。収益性の高いポジションに回復することは、相応の損失リスクなどをもたらします。

適用可能なシナリオと類似製品の差別化

上記の特徴に基づいて、市場のショックやバンドのバーゲンハンティングなど、マーチンゲール戦略の適用可能なシナリオを描くのは非常に簡単です。

OKXスポットマーチンゲールの特徴は、ポジションを一括で構築し、コストを削減することです。この戦略は、中長期的な変動の激しい市況に非常に適しています。ある程度の変動損失が発生する場合でも、ポジションはクローズされます。エントリーを決められない人向け 相場のタイミングを計り、空売りを恐れるユーザーは比較的フレンドリーで、低い水準で資金を蓄積し、高い水準で売ることができます。ただし、相場が一方的に下落する場合には、相応の損失リスクが生じることに注意が必要です。

OKX コントラクト マーチンゲール戦略は、スポット マーチンゲール戦略よりも柔軟です。バッチでポジションを構築し、コストを削減することに基づいて、双方向取引とレバレッジ選択を実行して、投資家の資本利用率の向上を支援します。一方的なモスト市場にも適しています。市場動向以外の状況、特に中長期の不安定な市場状況。

たとえば、ユーザーが原資産を価格 A で購入したが、原資産がトレンドに反して下落し始めた場合、OKX マーチンゲール戦略を通じて、ユーザーは原資産の購入をバッチで増やすことができ、それによって保有コストを B に下げることができます。価格が D の場合、システムは入札を一度に売り、利益を実現します。 D が A より小さい場合でも、コストが低いため、ユーザーはこの帯域から利益を得ることができます。

回路図

マーチンゲール戦略は、コスト削減戦略でもあります。手動固定投資などのパッシブ投資と比較して、マーチンゲール戦略は柔軟性があり、より柔軟なコスト管理が可能です。グリッド取引と比較して、マーチンゲール戦略は市場動向を予測する必要がなく、比較的迅速に投資を行うことができます。費用は回収できますが、清算のリスクがあります。グリッド戦略は市場リスクを効果的に制御し、安定した収益を提供できますが、市場を頻繁に監視する必要があり、極端な市場状況には対処できません。

OKX コントラクト マーチンゲール戦略の使用チュートリアルとパラメーターの説明

OKX コントラクト マーチンゲール戦略は、現在の業界戦略取引市場で最も汎用性があり、実行可能な戦略の 1 つであり、スイングを恐れず、ユーザーが最適なポジション コストを取得し、高く売り、安く買うのに役立ちます。豊富なサイクルトリガー条件や柔軟なリスクコントロール管理ツールなどにより、ユーザーは最大ポジション数、価格スプレッド、金額増幅時間などの高度なパラメーターをカスタマイズでき、即時トリガーまたはRSIテクニカル指標などを選択することもできます。 , バフシーンを掴むのが簡単になります。

したがって、OKX コントラクトのマーチンゲール戦略パラメーターを科学的に設定し、高リターンと低リスクのバランスをどのように調整するかは、すべてのユーザーが考える必要があります。同じツールを異なるユーザーが使用しても、さまざまな結果が得られます。

例えば射程が狭すぎると、すぐに手持ちの弾を使い切ってしまい収入が狭まってしまいがちです。レンジが大きすぎると手元資金を有効活用できず、利益が限定されてしまいがちです。また、マーチンゲール戦略はポジション追加ロジックであり、調整のない一方的な相場に遭遇した場合には強制決済のリスクに直面するため、ストップロス目標などのリスクコントロールパラメーターを手動で設定する必要があります。しかし、市況やテクニカル指標を組み合わせて戦略的エントリーのタイミングを決定し、約定マーチンゲール注文により低水準で資金を積み続けて全体のポジションコストを削減すれば、利益を最大限に最大化することができます。

OKX コントラクト マーチンゲール戦略について予備的に理解したら、それを体験してみましょう。まず、ユーザーは OKX アプリまたは公式 Web サイトを通じて取引するための「ストラテジー」製品を選択し、「平均コスト」モジュールで「コントラクト マーチンゲール」を選択し、コントラクト マーチンゲールを有効にする必要がある通貨と方向を選択します。現在、OKX は、U ベースの永久契約を使用して、すべての通貨のマーチンゲール契約をサポートしています。

OKX コントラクト マーチンゲール戦略には、手動作成とスマート作成という 2 つの異なる作成モードがあります。手動作成は経験豊富な取引投資家に適しており、スマート作成モードは一般ユーザーに推奨されます。インテリジェント作成モードでは、システムが推奨するパラメーターを選択し、ユーザーのリスクの好みに基づいて投資額と購入ペースを設定します。システムによって推奨されるパラメーターは、非常に信頼性の高い OKX バックエンド アルゴリズムの助けを借りて、過去の市場状況と資産変動に基づいて計算されます。また、インテリジェントクリエーションモードでは、ユーザーの資産状況や許容範囲に基づいて、保守的、バランス的、積極的な3つのレベルに応じて、さまざまなリスクレベルのパラメータをユーザーに推奨します。

次に、OKX コントラクト マーチンゲール戦略の主なパラメーターと、最も一般的な言語でのマニュアル作成モードについて簡単に説明します。コントラクトマーチンゲール戦略の本質は平均コストを下げることなので、ポジションを増やす回数、毎回いくら追加するか、利益ストップなどは以下のパラメータで完成します。

トリガー条件パラメーターには、ポジションを追加するために価格がどれだけ下がるか、および単一のテイクプロフィットターゲットという 2 つの設定が含まれます。このうち、「どれだけ価格が下がってポジションを追加するか」という重要なパラメーターは、ポジションを追加する間隔、つまりポジションを追加するコストに関係します。たとえば、間隔が長くても市場変動が小さい場合、一部のポジションのみが正常にロードされることになり、資金稼働率が低下します。さらに、業界の他の同様の製品と比較して、OKX コントラクト マーチンゲール戦略には 2 つの特別なハイライトがあります。1 つは、ユーザーがいつでも利益を確保するためにテイクプロフィットトリガー価格を手動で変更できることです。もう 1 つは、ユーザーがいつでもどこでもポジションを手動で追加して利益を増やすことをサポートすることです。

レバレッジと投資額を設定します。これには、レバレッジ、初回注文証拠金、追加ポジションの証拠金、追加ポジションの最大数が含まれます。レバレッジとは分かりやすく、初回注文の証拠金が初期ポジション、ポジション追加の証拠金が毎回いくら追加するか、最大ポジション追加回数が何ポジション追加するかです。

上記 2 つのパラメータにより、ポジションの位置と量を設定できます。また、詳細設定によりスタート条件、ポジション加算設定、ストップ条件、ストップロス条件など多くのパラメータを設定することができ、より緻密な運用が可能です。

開始条件はストラテジーの実行開始時と同じくらいシンプルで、即時トリガー、価格トリガー、RSIテクニカル指標トリガー、Webhookトリガー（TradingViewシグナルなど）を選択できます。

ポジション追加設定には、価格差倍数と追加金額倍数があり、追加金額倍数とは、前回の追加ポジションに対する次の追加金額の倍数を指し、加算スプレッド倍数とは、前回の追加ポジションと比較した次の追加ポジションの距離距離を指します。倍数とは、上記のポジションのポジションと量を設定することです。

停止条件とは、戦略をいつ停止するかを示し、戦略が設定されていない場合は継続します。たとえば、ユーザーは現在の期間が終了した後に戦略を停止するか、トリガー価格を設定して戦略を終了するかを選択できます。

ストップロスの条件は比較的シンプルで、損失が予想を上回った場合には、市場価格または指値によりいつでもロスストップすることができます。

設定条件が正しいことを確認したら、「ポリシーの作成」をクリックします。もちろん、OKX に付属する戦略を選択して、戦略広場でマーチンゲールに従うことを選択することもできます。ただし、OKX コントラクト マーチンゲールの作成後に投資された資金は取引口座から分離され、コントラクト マーチンゲール戦略で独立して使用されることに注意してください。したがって、ユーザーは資金の送金後に取引口座のポジション全体にもたらされるリスクに注意を払う必要があります。また、市場価格は大きく変動するため、価格が一方的に逆方向に動き続けた場合には、その時点で保有しているポジションに変動損失が発生したり、場合によっては強制決済される可能性があります。したがって、戦略を作成する際には、市場の判断と合理的なポジションに従って、時間内に損失を停止できるようにストップロス価格を設定することをお勧めします。

結論

大手暗号資産取引所および Web3 テクノロジー企業として、OKX は、増大する世界の暗号通貨ユーザーの多様なニーズを満たすためにコントラクト マーチンゲールを含む 14 の高度な戦略を立ち上げ、より高度で差別化された投資戦略とツールとなるよう革新とアップグレードを続けています。ユーザーのニーズにできるだけ早く応え、将来の金融ツールの構築に努力を惜しみません。

ただし、トレーディングの世界には 100% 成功する戦略は存在せず、戦略的トレーディングは市場の状況、約定の遅延、技術的な問題などの要因によって影響を受ける可能性があります。戦略的取引を成功させるには、通常、深い市場理解、強力な技術的基盤、効果的なリスク管理が必要です。マーチンゲール戦略の高い成功率は、特徴的なシナリオや正確な判断など多くの条件に依存します。取引ツールを使用する前に、それを完全に理解する必要があります。

暗号通貨市場のボラティリティは機会とリスクの両方をもたらします。投資家はこれらの機会を追求する際には注意し、投資戦略で収益性とリスク許容度のバランスを確保する必要があります。複雑な取引環境では、ノイズをブロックし、適切なツールを見つけて使用することを学び、常に市場に畏敬の念を持ち続ける必要があります。なぜなら、みんなの視点は常に一方的なものだからです。宋の蘇軾が『太希林碑』で述べたように、横から見ると尾根のようで、横から見ると峰のように見え、近くと遠くで高さが異なります。