ビットコインエコシステムのDeFiプロトコルの新たなトレンドを概観

現在、ビットコインのエコシステムは、暗号通貨コミュニティで最も懸念されるトピックの 1 つとなっています。 FOMOの碑文ブームや構築され続けているさまざまなトークンプロトコルの動向に加えて、まだ静観している投資家は、ビットコインエコシステムのDeFiシーンについてより懸念しています。

過去 1 か月のさまざまな BRC トークンの高騰により、ビットコイン エコシステム内の関連資産はかなりの規模に蓄積されており、Coingecko のデータによると、BRC-20 市場の市場価値は現在 6 億米ドルを超えています。これに伴い、BRC-20資産への投資家からの流動性の必要性も生じています。

最近、ビットコインエコシステムのいくつかの DeFi プロトコルに新しいトレンドが見られ、BlockBeats はそれらを次のように要約しています。

クロスチェーンブリッジ

スマート コントラクトを使用せずにビットコイン ネットワークで DeFi アプリケーションを探索する比較的効率的な方法は、イーサリアムなどのスマート コントラクト機能を備えたパブリック チェーンに BTC 資産を導入し、その完全な DeFi インフラストラクチャを直接利用することです。ブリッジは Web3 にとって重要なインフラストラクチャであり、ビットコインも例外ではありません。分散型/構成可能なブリッジがなければ、ビットコイン上に構築された dApp はクロスチェーンの流動性を統合できず、成長の可能性が制限されます。この使用シナリオにより、クロスチェーンのビットコイン資産に焦点を当てたいくつかのプロジェクトが生まれました。

MultiBit

マルチビットは、BRC 20資産をEVMネットワークに接続するために今年5月に登場したブリッジプロトコルで、ユーザーがETHチェーン、BNBチェーン、BTCネットワーク間でトークンをシームレスに転送できるようにします。マルチビットは11月12日にオークションプラットフォームBounce FinanceでIDOオークションを完了し、88ETHを調達した。 11 月 4 日、ビットコイン ネットワーク寄付プラットフォーム TurtSat で同じ単価で IDO が再度完了し、4.64 BTC を調達しました。 2回のラウンドで集まった総額は約35万ドルだった。

MultiBit は、ビットコインの BRC 20 ネットワークと EVM ネットワークの間でトークンを転送するプロセスを簡素化します。まず、ユーザーは BRC 20 トークンを専用の BRC 20 アドレスに転送します。確認後、マルチビット プロトコルが機能し始め、イーサリアムまたは BNB チェーン上に同量のトークンが鋳造されます。マルチビット プロトコルは、分散されたすべての一意のアドレスからトークンを収集します。トークンは統合されたコールド ウォレットに安全に転送されます。ユーザーがトークンを引き出す必要がある場合、マルチビット プロトコルは EVM チェーンから対応する数のトークンを破棄します。その後、トークンと同等の価値が安全なコールド ウォレットからユーザーに転送されます。

2 週間前、MultiBit はトークン MUBI の大幅な増加によりコミュニティから大きな注目を集めました。 MUBIは12日、オークションプラットフォームBounce Financeでイーサリアムチェーンのオークションを完了し、IDOの単価は0.00047米ドルで88ETHを調達した。 14日、ビットコインネットワーク寄付プラットフォームTurtSat上で同単価でIDOが完了し、4.64BTCを調達した。 2回のラウンドで集まった総額は約35万ドルだった。 11 月 14 日、MUBI は 1140% の上昇で取引を開始し、16 日には 24 時間で 122% の上昇を記録し、0.01385 ドルに達しました。

11 月 26 日、MultiBit がオンラインになりました誓約制度。ユーザーは、Mutibit プラットフォーム上で $MUBI トークンをプレッジし、ERC 20 または BRC 20 トークンの形で報酬を受け取ることができます。現在、ユーザーがプレッジできるトークンは NHUB と BSSB です。この記事の執筆時点で、2 億以上ありますMUBI は Mutibit に出資しています。

XLink

11月24日、ビットコインDeFiプラットフォームALEXは、クロスチェーンコンポーネントALEX Bridgeが「XLink」独自のエンティティを変革すると発表した。

発表の中で、XLink は「ビットコインとその派生商品 (BRC 20 など) を接続するインフラストラクチャとなり、ALEX を活用したビットコイン Oracle を統合して、ビットコインとビットコイン L1 資産間のシームレスな統合を実現します。シームレスで安全なブリッジ」と位置付けられています。 「ネイティブのような」BRC 20 AMM またはビットコイン用の他の DeFi アプリケーションを提供できます。

XLink が分離される前は、ALEX は Stacks パブリック チェーンに基づくオープン ソースの DeFi プロトコルであり、現在のメインネット バージョンの機能には、スワップ、レンディング、ステーキング、収益マイニング、および Launchpad が含まれています。

LSD

Fairlight CDP

FairLight CDP は、ユーザーが BRC-20 トークンを預け入れ、BRC-20 合成資産 SAT を借り、さらに SAT を預け入れて報酬として貸付金利の一部を獲得できる、担保付き債務ポジション プロトコルです。また、FCDP トークンを使用して、FairLight CDP を使用してプロトコルのガバナンスと共有契約の料金。 11月28日、フェアライトはパートナーとしてUniSatの公式ウェブサイトに登場した。

開発者は、総供給量 16,180 個の「FCDP」と呼ばれる BRC-20 トークンを展開しました (1618 年の自然対数底オイラー数 e の誕生を記念して) が、銘刻ごとに 1 個の制限があります。開発者は配備住所で総供給量の 1.27% に相当する 207 個を鋳造し、現在すべての碑文が鋳造されています。

Fairlight の経済モデルは、持続可能で成長志向の DeFi エコシステムを構築することを目的としています。このモデルは、SATS トークンの戦略的使用と UniSat Swap モジュールとの統合を中心に展開し、すべての参加者にとって安定した豊かな環境を作り出します。

DeFiでは、CDPを通じて融資やレバレッジ空売り、裁定取引などのさまざまな金融業務が実現できるため、FairLight CDPはBTC-20により多くの取引量と流動性をもたらすことが期待されています。そのトークン FCDP もコミュニティの間で人気があり、UniSat のデータによると、その価格は発売から 1 か月も経たないうちに 3 倍以上に上昇しました。執筆時点では、その最低価格は0.01 BTCで、総取引量は22 BTCを超えています。

CEX

Orders Exchange

Orders Exchange は、ビットコイン ネットワーク上で完全に動作するオーダーブックを備えた初の分散型取引所 (DEX) であり、Ordinals プロトコル、PSBT テクノロジー、ビットコイン スクリプト、革新的な Nostr プロトコルを組み合わせて、相互接続されたフルチェーン取引市場を作成します。先週、Orders Exchange は流動性マイニング キャンペーンを開始しました。

PSBT (Partially Signed Bitcoin Transaction) は、まだ完了していないビットコイン トランザクションの処理を簡素化するために設計された標準形式です。もともとビットコイン改善提案 (BIP) 174 で導入された PSBT の核となる価値は、特に複数の署名が必要な場合に、トランザクション構築のための効率的かつ安全な共同プロセスを提供できることにあります。 PSBT を使用すると、トランザクションに関与するエンティティは、機密データを互いに開示することなく、独立して段階的に署名できます。

PSBT とマルチ署名テクノロジーを活用することで、Orders Exchange は完全にトラストレスな BRC 20 流動性プールを実装できます。ユーザーが提供する流動性は実際には PSBT シングルサイン資産ペアであり、その出力はユーザーと取引所が共有するマルチサインアドレスを指します。この設計により、取引所が PSBT を直接現金化し、ユーザーの資産を持ち出すことができなくなり、流動性プロバイダーの資産が保護されます。

11月24日、Orders Exchangeは10日間の「ビットコインネットワーク初の流動性マイニング」イベントを開始した。これは、流動性を提供して取引を実行し、BID注文の買い戻しと破棄サービス手数料を通じてそれを処理するユーザーに報酬を与えることを目的としている。ユーザーはイベントに参加すると $RDEX トークンを受け取ることができます。現在、Orders Exchange の流動性プールには 260 万以上の RDEX が保持されており、その価値は約 11 BTC です。

ステーブルコイン

BitStable

BitStable は、ビットコイン ネットワークに基づく分散型資産プロトコルで、誰でも、どこでも、ビットコイン エコシステム内の担保資産に対して $DAII ステーブルコインを生成できます。 11月29日、BitStableはBounce Financeプラットフォーム上でIDOを完了しましたが、DDOS攻撃によりトークンの偏在が発生しました。

関連書籍:$BSSB はオンラインになった直後に攻撃され、BitStable はコミュニティから「ラグ」として疑問視されました》

BitStable はデュアルトークンシステムとクロスチェーン互換構造を持ち、そのトークンは $DAII と $BSSB です。公式ウェブサイトの情報によると、DAII は安定通貨であり、その価値と安定性は BRC 20、RSK、ライトニング ネットワークなどのビットコイン エコシステム資産の堅牢性によってもたらされます。さらに、BitStable のビジョンでは、DAII はクロスチェーン機能を利用してイーサリアム コミュニティをビットコイン エコシステムに組み込むこともできます。 $DAIIの総供給量は10億ドルです。

BSSB はプラットフォームのガバナンス トークンであり、コミュニティがシステムの維持と DAII の管理に使用します。BitStable はまた、配当やその他の手段を通じて $BSSB 保有者にインセンティブを与えます。

結論

上記の DeFi プロトコルに加えて、ビットコイン エコシステムには比較的初期に開発されている DeFi プロトコルもいくつかあります。たとえば、Stacks エコシステムに基づくオープンソースのビットコイン DeFi プラットフォーム ALEX など、そのトークンは一時 40% 以上上昇しました。ここ2週間。さらに、融資プロトコルMoneyOnChainとビットコインサイドチェーンRSK上のDeFiプラットフォームSovrynも一定量の流動性を蓄積している。

BlockBeatsは、ビットコインエコシステムにおけるDeFiアプリケーションの開発はまだ初期段階にあり、不確実性のリスクが比較的高いことを思い出させます投資家は、関連するプロトコルを十分に理解し、自身のリスク許容度を評価し、投資を行う前に慎重な決定を下すことをお勧めします決断。