頻繁に射撃を行う DWF Labs とは何者ですか? 「VC+Market Maker」、毎月5件の投資を予定

特邀专栏作者

2023-04-02 08:29

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投資ポートフォリオは 100 プロジェクトを超え、DWF Labs の投資哲学と重要な投資のリストが記載されています。

オリジナル作者: 0x22D、Cookie、BlockBeats

最近、DWF Labsという組織が頻繁に多額の投資を行っており、市場の注目を集めています。実際、彼らは暗号通貨の新参者ではなく、すでに市場に参入していますが、注目度の高いプロジェクトに投資し始めたのはつい最近です。

DWF Labs は、デジタルウェーブファイナンス (DWF) の子会社であり、シンガポール、スイス、英領ヴァージン諸島、UAE、韓国、香港にオフィスを構える「世界的な暗号化資産マーケットメーカーおよびマルチステージ Web3 投資会社」として自社を位置づけています。中国事務所。 DWF は世界的な仮想通貨の高頻度取引会社で、2018 年以来 40 以上のトップ取引プラットフォームでスポット取引とデリバティブ取引を実施し、世界の仮想通貨取引量トップ 5 にランクされています。

DWF Labsのマネジングパートナー、アンドレイ・グラチェフ氏はインタビューで、現在の不安定な市場は投資分野に参入するのに最適な時期であり、利益からプロジェクトに投資するのに十分な資金を蓄積していると述べた。ほとんどの場合、DWF Labs はトークンを直接購入してプロジェクトに投資します。現在、同社のポートフォリオには 104 のプロジェクトがあり、Web3 のほぼすべての分野をカバーしています。

毎月少なくとも 5 つのプロジェクトに投資する、DWF Labs の投資哲学

DWF Labs は公式ウェブサイトで「市況に関係なく、DWF Labs は月平均 5 件のプロジェクトに投資します。」と述べていますが、マーケットメイクと高頻度取引を主な業務とする企業として、どのようにしてそのような選択をしたのでしょうか。多くのプロジェクト?

現在、DWF Labs の投資ポートフォリオには 100 以上のプロジェクトがあり、ブロックチェーンインフラストラクチャ、DeFi、NFT、チェーンゲームから DAO、分散型ソーシャルネットワーキング、データ分析、プライバシー、エンターテインメントなどに至るまで、非常に多岐にわたります。非常に大きな投資対象を見つけるのは困難です。これは単に分散投資の考え方を実践するだけではなく、DWF Labs にとってポートフォリオの分散は、あらゆる垂直分野に関与し、主導的地位を維持し、市場の需要に適応するための方法でもあります。

公式ウェブサイトの紹介文で、DWF Labs は、Web3 の未来を構築したい大胆な創設者への投資とサポートを求めており、コンサルティング、流動性供給、ネットワークセキュリティ、スマートコントラクト監査、債務融資、および資金を提供できると述べています。さまざまな分野の多くのパートナーとネットワークを構築します。

DWF Labs は投資を確定する前に、まずプロジェクトの基本情報に関するファクトチェックを実施し、次にアナリストがより詳細なデューデリジェンスを実施し、最後に DWF Labs が設計した予測アルゴリズムによってプロジェクトの成功確率を計算します。プロジェクトを実施し、その結果を前回の結果と比較し、そこで集められた意見を総合的に評価します。

DWF Labs は、そのポートフォリオ全体でプロジェクトのコラボレーションを主導し、新たな化学反応を引き起こすよう努めています。たとえば、Orbs Protocol は 2022 年に TON との大規模な協力関係を開始し、TON-Access、TON Minter、TON Verifier などの TON 用の複数のレイヤー 3 アプリを開発しました。今年、Orbs Protocol は 2 つの TON ハッカソンのメインスポンサーになりました。

チームの背景

DWF Labs のマネージングパートナーである Andrei Grachev 氏は、初期の頃は「Russian Jingdong」として知られる電子商取引プラットフォームである Ulmart で働いていましたが、2017 年に暗号化市場に参加し、モスクワに Crypsis Blockchain Holding という組織を設立しました。経済・人工知能・ブロックチェーン協会 (RACIB) のトランザクション担当副ディレクターを務め、2018 年 9 月に Huobi Russia の CEO に就任し、同年 12 月に DWF Labs に入社しました。

アンドレイ・グラチェフ氏はインタビューで、暗号化市場は米国市場と米国外の市場に分けられるが、主にアジア市場に焦点を当てており、公式ウェブサイトには多くのアジア人の顔も見ることができると述べた。

パートナーの Heng Yu Lee 氏は、JPモルガンチェースに勤務していましたが、JPモルガンチェースを退社後、AI、情報セキュリティ、防衛業界の著名なベテランの支援を受けて、シンガポールに GROUP 8 というサイバーセキュリティおよびインテリジェンスの会社を設立し、2022 年 5 月に DWF Labs に参加しました。

パートナーの Zac Zou は、China Harbor Engineering Co., Ltd. に勤務していましたが、2018 年 8 月にベトナム、インド、ロシア市場に重点を置く地域ビジネスマネージャーとして OKEx に入社し、2022 年 6 月に DWF Labs に入社しました。

DWF Labs のハイライトの概要

Fetch.ai

2023 年 3 月 29 日、Fetch.ai は、DWF Labs から 4,000 万ドルの投資を受けたと発表しました。この投資は、Fetch.ai プラットフォーム上の自律エージェント、ネットワークインフラストラクチャ、分散型機械学習の開発と連携のサポートに使用されます。展開する。

2017 年に設立された Fetch.ai は、AI アプリケーションに焦点を当てたパブリックチェーンです。 2019年、Fetch.aiのトークンFETはBinance Launchpadに上場され、22秒で約6,920万個のFETを販売し、約600万ドルを調達した。

Fetch.ai エコシステム内のアプリケーションには、データおよび AI モデル市場である CoLearn、エンタープライズレベルのプライバシー保護 AI データ分析アプリケーションである Axim、現実世界の担保を導入する DeFi プロトコルである Atomix、低炭素旅行サービスである Mobix が含まれます。獲得アプリケーション、自動車業界向けデータ共有ネットワーク -X の Catena、分散型ソーシャルネットワーク Resonate、Cosmos ウォレット Leap Wallet など。

Synthetix

2023年3月17日、Synthetix財務委員会は電子メールで、DWF Labsが3月16日にSynthetixのネイティブトークンであるSNXを1500万ドル購入し、その後さらに500万ドルを購入したと発表した。同じ日に、DWF Labs 公式プッシュによって発表された情報によると、DWF Labs は、SNX に集中型および分散型取引プラットフォームで流動性とマーケットメーカーサービスを提供することで Synthetix Finance Committee と合意に達しました。 DWF Labs は、Synthetix 永久契約の統合と取引、エポック選挙中の SNX ガバナンスへの参加、コミュニティおよび製品交換への参加など、さまざまな方法で Synthetix プロトコルのメンバーになることを約束します。

Synthetix は、イーサリアムとオプティミズムに基づいて構築された分散型流動性レイヤーであり、流動性バックエンドを備えた DeFi の最もエキサイティングなプロトコルの一部を強化します。ステーカーは、さまざまな合成資産を裏付ける流動性を提供し、結果として報酬と市場収益を獲得します。この流動性により、合成資産や無期限先物の取引にオラクル価格保証が提供され、従来のオーダーブックやカウンターパーティーが不要になります。その結果、流動性は市場間で構成可能かつ代替可能になり、従来のスリッページは排除されます。

Synthetix V3 は今後数か月にわたって段階的に展開され、ユーザーは既存の V2 X システムから V3 に徐々に移行します。

Flare Network

2023 年 3 月 2 日、DWF Labs は EVM ベースのレイヤー 1 ブロックチェーンである Flare に投資したと発表しましたが、具体的な投資額は明らかにされていませんでした。

Flare には、State Connector と Flare Time Series Oracle という 2 つのコアプロトコルがあります。 State Connector は、一連の独立した認証プロバイダーを通じて他のブロックチェーンから情報を取得し、それを Flare Network に転送し、State Connector のスマートコントラクトは、応答の一貫性をチェックして、取得した情報の有効性を判断します。 Flare Time Series Oracle は、外部データソースから価格ペアに関する情報を取得するために、一連の独立したデータプロバイダーに依存しています。外部データソースは FLR をステーキングすることで重み付けでき、最も効果的な外部データプロバイダーは、重み付けを提供する FLR ステーカーと報酬を共有します。 State Connector と Flare Time Series Oracle を通じて、Flare Network は他のチェーンや Web2 API からの情報を Flare 上で安全かつトラストレスに使用できるようにし、高度に分散化された価格設定とデータシリーズを dApps に提供します。

Coin 98

DWF Labs は、2022 年 12 月 30 日に Coin 98 への投資を発表しましたが、金額は非公開です。これに先立ち、昨年1月5日、Binance LabsはCoin 98への戦略的投資を発表した。

Coin 98は、Coin 98ウォレット、Coin 98取引プラットフォーム、Space Gateクロスチェーンブリッジサービスなどを含む、主要なDeFiワンストッププラットフォームです。 2022年末までに、Coin 98のユーザー数は500万人を超え、総取引額は7億5,000万米ドルを超えると予想されます。 2022 年には、Coin 98 も独自のステーブルコイン CUSD を発行します。

Yield Guild Games (YGG)

2023年2月17日、Tech in Asiaによると、チェーンゲーム協会であるYield Guild Games（YGG）は、DWF Labsとa16zが主導するトークンの販売を通じて1,380万米ドルを調達した。 YGGの共同創設者ギャビー・ディゾン氏は、YGGが魂に縛られた評判トークンをさらに開発するために新しい資金を使用すると明らかにした。

2022 年 11 月 17 日、DWF Labs は TON エコシステムをサポートするために 1,000 万ドルの出資を発表しました。 DWF Labs は今後 12 か月間で、TON とそのプロジェクトの成長を加速することを目的とした合計 50 件のシードラウンド投資を行う予定です。

TON

TON は、2018 年に Telegram Messenger チームによって開発されたレイヤー 1 ブロックチェーンソリューションです。TON はチェーンのネイティブトークンであり、主に取引手数料の支払いに使用され、ネットワークセキュリティを確保するためのバリデーターのデポジットとして機能します。

Conflux

2022 年 9 月 16 日、Conflux は Web3 ベンチャーキャピタル機関である DWF Labs から戦略的投資を受けましたが、具体的な資金調達額は明らかにされていませんでした。

Conflux は、中国で唯一の準拠したパブリックな許可不要のブロックチェーンです。

Mask Network

2023 年 1 月 19 日、Web3 投資会社である DWF Labs は、分散型ソーシャルネットワークとマスクネットワーク全体の継続的な構築をサポートするために使用される 500 万米ドル相当の MASK トークンを購入することにより、マスクネットワークへの戦略的投資と協力を発表しました。エコシステムの強化により、Web3 がよりアクセスしやすくなります。

Mask は、データのプライバシーを保護し、Web 2.0 と Web 3.0 の間の最良の架け橋を構築することに尽力しています。 Mask はブラウザ拡張機能を通じて、Twitter や Facebook などの既存の Web 2.0 サイトでシームレスに実行できる 30 以上の人気のある Web 3.0 dApps/関数のエコシステムを導入します。

Radix

2023 年 3 月 23 日、レイヤー 1 パブリックチェーンである Radix は、1,000 万米ドルの資金調達の完了を発表しました。この資金調達ラウンドは DWF Labs によって全面的に支援され、投資後評価額は 4 億米ドルでした。 Radixのピアーズ・リドヤード最高経営責任者（CEO）は、DWFが800万ドルの資金を提供し、残りの200万ドルは近い将来提供される予定だと述べた。以前、Radix は 2021 年に 1,270 万米ドルの資金調達を完了し、同年にコミュニティに XRD トークンを発行しました。

Radixは2013年にブロックチェーン研究プロジェクトとしてスタートし、2017年に法人化して現在まで発展を続けています。 2013 年から 2017 年にかけて、このプロジェクトはコミュニティから 3,000 ビットコインを集めました。 Radixのピアーズ・リドヤード最高経営責任者（CEO）は、「既存の技術を繰り返したくないことが、このプロジェクトの研究サイクルが10年近く続く理由だ。Radixは独自のコンセンサスシステム、実行環境、プログラミング言語、そしてRadixのプログラミング言語「Scrypto」を持つことになる」と述べた。 Solidityよりも「使いやすい」でしょう。

Radix は、Babylon と呼ばれるメインネットを今年の第 2 四半期にローンチする予定です。 Piers Ridyard氏は、DeFi市場からNFT市場まで、50以上のプロジェクトがRadix上でのアプリケーション構築に取り組んでいると述べた。 Radixは2021年7月にOlympiaメインネットを立ち上げましたが、Olympiaメインネットはユーザーがウォレットを作成し、ネットワーク上でXRDを転送/ステーキングすることのみをサポートしています。 Babylon メインネットは Radix テクノロジースタックの最終バージョンとしてリリースされ、ユーザーは多くの dApp によってもたらされる完全なエクスペリエンスを得ることができるようになります。

Tomi

Cointelegraph によると、2023 年 3 月 22 日、代替 (非伝統的) インターネット開発者の tomi は、DWF Labs、Ticker Capital、Piha Equities、および日本の暗号化投資家弘門幸治が主導し、4,000 万ドルの資金調達を完了しました。 tomi は、分散型自律組織 (DAO) によって管理されるバージョンのインターネット (分散型デジタル資産とクラウドサービス / 検閲防止) を作成することを目的として、2022 年に分散型クラウドコンピューティングネットワークとして開始されたと報告されています。 tomiDAO の使命は、コード変更提案への投票や、コミュニティガイドラインに違反するコンテンツの管理に関する合意形成などのネットワークガバナンスです。

Orbs

2023 年 3 月 14 日、暗号化インフラストラクチャ開発者の Orbs はベンチャーキャピタル会社 DWF Labs から 1,000 万ドルを調達する予定です。 Orbs は、DWF Labs が最大 1,000 万ドル相当の Orbs トークンを購入すると発表しました。 Orbs CEO の Nadav Shemesh 氏は、投資総額の最初の部分が本日決済されたと述べた。同氏は、残りの投資は「平均価格で」行われるだろうと付け加えた。 Orbsは2017年に設立され、その製品の位置付けは「レイヤー1/レイヤー2ソリューションとアプリケーション層の間の独立した実行層」です。 Orbs は、この資金を利用してインフラストラクチャの開発を継続し、EVM チェーンと TON での Orbs の採用を増やす予定です。