CoinLoanが出金額を引き下げ、CeFiの別のバッチが雷雨へのカウントダウンに入る？
7月に入っても、暗号資産市場におけるリスク伝染はまだ終わっていない。
7月4日、暗号化資産融資プラットフォームのCoinLoanは、ユーザーの1日の出金限度額を50万米ドルから5,000米ドルに引き下げると発表し、支払い額が急増した。
CoinLoanはユーザーの出金を制限しているが、同日、暗号化資産融資・取引プラットフォームのVauldも、やはり最近の顧客不足問題を理由に、顧客のすべての出金、取引、預金を停止した。
暗号化資産融資・取引プラットフォームのボイジャー・デジタルは先月、暗号化ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルによる6億6500万ドルの融資不履行により流動性危機に陥ったが、7月1日にはユーザーの出金を一時停止した。
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3つのプラットフォームは「決済困難」に陥っている
7 月 4 日だけでも、2 つの暗号化資産貸付プラットフォームで支払いの問題が発生しました。
シンガポールを拠点とするプラットフォームである First Vault は、ユーザーの出金、取引、入金を停止しました。
「2022年6月、仮想通貨市場の下落は、Terraform LabのUSTステーブルコインの崩壊、セルシウスによる引き出しの停止、スリー・アローズ・キャピタルによる融資の不履行によって引き起こされた。」とVauldのCEO、ダルシャン・バティジャ氏は述べた。同社の公式ブログ. 主要なビジネスパートナーの状況や財政的困難は必然的に同社に影響を及ぼし、現在の市場環境によりプラットフォーム顧客の撤退額は1億9,770万ドルを超えています。
ヴォールド氏は6月16日の声明で、破産したセルシアスと破産したスリー・アローズに対するエクスポージャーを否定し、同社は「通常通り営業」し続けると当時述べた。半月以上経った後、顧客との約束は破られた。
Vauldが出金を一時停止した日、エストニアに本拠を置く暗号資産貸付プラットフォームCoinLoanは、ユーザーの出金を従来の1日あたり50万ドルから5,000ドルに100分の1に削減した。
プラットフォーム利用者にとっては出金を停止するよりも出金を制限した方が良いのかもしれないが、また馴染みのある言葉が登場した。
CoinLoanは「stETH、Luna/UST、Three Arrows Capital、DeFiプロトコル問題をめぐる論争の影響を受けていない唯一の企業だろう」と宣言し、「現在の流動性レベルはユーザーのニーズを満たすことができる」と主張した。 。」
CoinLoanは、引き出し額の減少は暗号化融資事業を運営する競合他社のせいだとし、「他のいくつかのプレーヤー（BlockFi、Celsius、Voyagerなど）の問題によって引き起こされた混乱は業界全体に影響を及ぼしており、その結果、CoinLoanから資産を引き出すユーザーが急増している」と述べた。 」、現在の格付け引き下げは「資金の流れのバランスをとり、流動性関連の混乱を防ぐ」ための「単なる予防措置」である。
CoinLoanは資産の流動性の現状を開示していないため、そのような主張が試練に耐えられるかどうかは不透明だ。暗号化サークルの一部の KOL は、CoinLoan プラットフォームのユーザーは、引き出しが限られている場合に危険を冒さず、「可能な限り引き出し」てプラットフォームから撤退するべきだと示唆しています。
VauldとCoinLoanが苦境に陥る前、暗号資産の貸し手兼取引プラットフォームであるVoyager Digitalが存在していた。同社は先月、スリーアローズ・キャピタルが負う6億6500万ドルにより流動性危機に直面した。 7月1日、ボイジャーデジタルはついにユーザーの取引、入出金の停止を発表した。
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複数のプラットフォームが出金を停止する前に資金を調達した
暗号化資産市場ではコンセンサスが形成されています - 時価総額 400 億米ドルの Terra の雷雨は、今回の弱気市場における最大の「ブラック スワン」イベントです。
次々と燃えて爆発する導火線のようなもの 融資プラットフォーム「セルシウス」の出金停止や資本連鎖の崩壊などリスクは広がり続ける ヘッジファンド「スリーアローズキャピタル」の相次ぐ清算・倒産市場ではこうした動きが激化しており、現在、CoinFLEX、Babel Finance、BlockFi、Hashedを含むいくつかの大手仮想通貨貸し手やヘッジファンドが深刻な流動性と返済の問題に直面している。
事故前、これらCeFiの各機関は資産巨大クジラと呼ばれ、資本の寵愛を受けていた。
ヴォールドは2022年5月、100万人以上の顧客と10億ドル以上の資産を管理していると主張した。 2021年7月には、Pantera Capital、Coinbase Ventures、CMT Digitalなど他の著名な投資ファンドの参加を得て、Peter Thiel氏のベンチャーキャピタル会社が主導するシリーズAラウンドで2500万ドルを調達した。
昨年200億ドルの資産を運用していたセルシウスは、昨年の資金調達ラウンドで7億5000万ドルを調達し、170万人以上の顧客を抱えているという。
スリー アローズ キャピタルはかつて仮想通貨の世界で最も成功したヘッジファンドの 1 つとみなされ、2012 年の設立以来数十億ドル規模の企業に成長しました。
危機が起こって初めて、これらの機関がビジネス面で相互につながっていることに人々は気づきました。雷が爆発すると、それぞれの機関が大きな音を立てました。経営危機に陥ったCeFiプラットフォームは融資を求め、資金不足を補うなどして自らを救い始めたが、市場リスクを前にそれは無駄であると思われ、直面しなければならない行き着く先は倒産と売却となった。
6月17日、香港に本拠を置く暗号資産融資会社バベル・ファイナンスは、流動性圧力を理由にユーザーの出金を一時停止した。同社が出金を停止する1カ月前、資金調達ラウンドで8000万ドルを調達し、その評価額は20億ドルとなった。当時の顧客数は500社、ローン残高は30億ドルと報告されていた。
流動性危機のさなか、支払能力を維持しようとしてきたボイジャー・デジタルは、6月22日に取引所FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏が設立したマーケットメイク会社アラメダ・リサーチから5億ドル以上相当の現金と仮想通貨を受け取った。スリーアローズキャピタルの滞納の抜け穴を補う。しかし、引き出し停止の状況を見る限り、資金調達によって流動性危機が解消されるとは思えない。
7月1日、暗号資産貸し手のBlockFiはFTX.USに2億4000万ドルで買収され、取引所から4億ドルのローリングラインを受け取ると発表した。同社は、ヘッジファンドの失敗で8000万ドルを失ったスリーアローズを清算する数社の金融業者のうちの1社だった。
危機に陥った金融機関の自主救済は続いている ビットコインが再び2万ドルを下回り、仮想通貨弱気市場は深海に向かっている テラ暴落によるリスク伝染は7月になっても阻止されていない 関係するCeFiプラットフォーム すべてがブロックされているわけではないかもしれないまだ浮上してる。
