Tiger Global の暗号化レイアウト: 1 年間で 358 のプロジェクトに投票した「野蛮人」
Crunchbaseのデータによると、有名なヘッジファンドおよびベンチャーキャピタル会社であるTiger Globalは、2021年に358件のプロジェクトに投資する予定で、a16z、Sequoia、Lightspeedなどの有名なVCをはるかに上回ります。毎日。その中には220の主要投資プロジェクトがあり、主要投資プロジェクトへの融資総額は300億ドルを超えています。
そして今年、スタートアップの積極的な展開により、タイガー・グローバルはユニコーン企業への最大の投資家にもなり、2021年には188社のユニコーン企業を買収した。一方、資金調達に関しては、Preqinのベンチャーキャピタルレポートによると、2007年から2017年にかけてTiger Globalの資金調達額も全VCの中で最高に達している。
今日、Tiger Global は暗号通貨でのレイアウトも加速しています。最新のデータによると、今年第1四半期にタイガー・グローバルは19件の投資取引に参加し、前四半期から90％増加した。
では、Tiger Global はクリプトでどのような具体的なレイアウトを実行し、どのようにしてすべての VC が追いつくのを困難にしたのでしょうか? その投資スタイルの特徴は何であり、それはどのように生まれ、発展したのでしょうか? Rhythm BlockBeats が全員に 1 つずつ並べていきます。
Tiger Global の暗号化レイアウト
今年の初め以来、タイガー・グローバルは仮想通貨への投資を強化している。 4月7日現在、同社は2022年に20件のプロジェクトに20件の投資を実施し（第1四半期は19件の投資取引が発生）、8件の投資を主導し、12件の投資に参加し、参加プロジェクトの平均資金調達額は1億5,000万米ドル以上に達した。
昨年、タイガー・グローバルは4月に暗号化プロジェクトへの投資に参加し始めたばかりで、同月には暗号化金融サービスプロバイダーのカレントとインドの仮想通貨取引所コインスイッチにそれぞれ投資した。今年、タイガー・グローバルは20のプロジェクトに投資し、合計22のラウンドに参加し、投資が行われた3四半期では、それぞれ6件、6件、10件の取引が行われた。
2022 年の Tiger Global の投資スピードが大幅に向上し、第 1 四半期だけで暗号化プロジェクトの獲得が前月比 90% 増加したことがわかります。さらに、タイガー・グローバルは今年3月、若い新興企業の支援に重点を置いたシードファンドに現金10億米ドルを投資することを約束しており、上記のファンドに毎年約3億米ドルを注入する予定である。
しかし、興味深いのは、Tiger Global が非常に早くから暗号通貨に関与していたにもかかわらず、ブラジルの大手デジタル銀行である Nubank の資金調達 B ラウンドを主導した 2015 年にまで遡ることができますが、その後 Coinbase の E ラウンドを主導したことです。 2018年に資金調達が完了したため、暗号通貨プロジェクトへのさらなる投資はほとんどなく、まるでこの分野への再びの関与を意図的に避けているかのようです。
そして、この現象は、昨年の 4 月までは変化をもたらしました。 Crunchbaseのデータによると、Tiger Globalはこれまでクリプトの約41件のプロジェクトに投資しており、8つの垂直フィールドを含む合計46件のショットがあり、プロジェクトの資金調達総額は71億7,000万米ドルに達した。
Tiger Global の仮想通貨への投資取引は主に 2021 年と 2022 年に行われるため、次の Rhythm BlockBeats は、過去 2 年間の投資進捗状況と投資選好を徐々に回復するのに役立ちます。
2021年
1) Tiger Global は暗号化取引プラットフォームや暗号化金融サービスプロバイダーに投資する傾向があり、この分野で 11 件のプロジェクトに 12 回投資している (うち、インドの暗号化取引所 CoinSwitch については、B と C が 4 月と 10 月に実施された)投資プロジェクト数と投資件数の両方がその年の 55% を占めました。これらのプロジェクトは主に北米とアジア太平洋地域からのものですが、投資プロジェクト全体の観点から、タイガーはグローバルなレイアウトを実行しています。
2) 2位はデータ分析プロジェクトで、Tiger GlobalはそれぞれNansen、TRM Labs、Briqに投資し、同年の暗号化プロジェクトの獲得率の15%を占め、投資イベントは基本的に2021年下半期に集中した。
3）11月、タイガーグローバルも昨年の注目のNFTとゲームトラックに足を踏み入れ、それぞれFanCrazeとForteに投資しました。
2022年
4) 暗号化取引プラットフォームや暗号化金融サービスプロバイダーへの投資を拡大する一方で (FTX、PDAX、Amber への投資など)、Tiger Global は、最近の NEAR、Helium、LayerZero Labs など、Web3 インフラストラクチャの構築も強化しています。 2 月に Polygon と Aleo で、Tiger Global はこれらのスター プロジェクトを自社のバッグに組み込むことに成功しました。
5) 今年、Tiger Global は DeFi と NFT 分野への投資比率も増加し、The Graph と Serum への投資だけでなく、主要な NFT プロジェクトである BAYC の親会社である Yuga Labs も買収しました。
6) Tiger Globalは、成長ステージへの投資を好むプロジェクトとして、FanCraze、Unblocked、RareCircles、アフリカのWeb3プロジェクトJamboなどのNFTプロジェクトへの投資を主導するなど、シードステージの投資にも参加し始めています。
7) これまでのところ、流通市場でのロビンフッドへの投資を除き、残りの 45 件の投資イベントのうち、Tiger Global は暗号化プロジェクトへの 19 件の投資をリードしており、リード投資率は 42% にも達しています。
投資スタイル: 「野蛮人」が VC サークルに侵入、ただし急速に
ネイティブ暗号化ファンドでもベンチャーキャピタル機関でもない「バックウェーブ」にとって、タイガーグローバルは暗号通貨分野で非常に多くのスタープロジェクトを獲得することができ、最大40％というトップの投資率を誇り、その強みは過小評価されるべきではありません。のために。
偶然にも、伝統的な VC サークルでは、Tiger Global も「ローマ」を侵略した「野蛮人」とみなされ、多くの伝統的な VC の頭痛の種となっています。現在、タイガーはベンチャーキャピタル市場を破壊し、新たな勝利方法を実証しています。
Crunchbaseのデータによると、2021年にTiger Globalは前年の4倍以上となる358件の投資プロジェクトに参加する予定で、ほぼ毎日投資取引があり、a16z、Sequoia、Lightspeedなどを上回っているという。 -既知の VC。2 つのスタートアップ アクセラレータである Y Combinator と Techstars に次いで 2 番目です。そのうち有力投資家は220名で、有力投資プロジェクトへの資金調達総額は304億米ドルに達した。
また、タイガー・グローバルはスタートアップの積極的な展開によりユニコーン企業への最大の投資家となっており、今年は188社のユニコーン企業を買収した。イグジットに関して言えば、Tiger は 2018 年に投資した暗号化取引所 Coinbase を含む 46 のプロジェクトからのイグジットに成功しました。当時の IPO 評価額は 860 億米ドルに達しました。
今年の洗礼の後、Tiger Global は多くの統計で対戦相手を圧倒し、もはや一部の伝統的な VC が保持できるものではありません。では、タイガー・グローバルはどのように投資を行っているのでしょうか、またその投資スタイルはどのような要素で構成されているのでしょうか?
1) より速く、より多くの投資を
ベンチャーキャピタルの分野では、タイガー・グローバルは、初期の頃はネイティブのベンチャーキャピタル機関ではなくヘッジファンドであったという事実に由来し、投資スピードを中心としたトレーディング戦略を徐々に形成してきました。投資プロジェクトを慎重に選択し、協力する必要がある 深い関係を構築するには、多くの場合、多大な時間と労力を費やす必要があります。
同時に、ベンチャーキャピタルはかつてないほどスピード勝負に近く、より内向的になっています。国内市場を例にとると、Sequoiaがシードファンドを設立したり、HillhouseがHillhouse Venture Capitalを設立したりするなど、PE VCやVCのシーディング現象も見られる。そして、このことは多くの小規模なVCファンドにも存続の困難をもたらしており、良いプロジェクトに投資したり資金を調達したりすることがますます困難になってきています。
したがって、タイガー・グローバルが他のどのファンドよりも迅速に行動し、より多くの投資をしたいと考えているのは偶然ではなく、意図的な戦略の結果であり、その戦略はますます効果的になっています。
2) 素早い意思決定、自分で決断しない
Tiger Global はどのようにして 1 日あたり約 1 件の割合で地域を越えた投資を行っているのでしょうか?
より迅速な意思決定を！これはタイガーグローバルの迅速な行動の鍵でもあります。一部の投資プロジェクトは、Tiger との協力プロセスは数日以内に完了できると述べていますが、他のベンチャーキャピタル機関は意思決定に数週間を要します。従来のVCは数倍のスピードを上げてきたが、数週間、場合によっては数か月かかる投資プロセスは、Tiger Globalの前では依然として非常に長い。
そしてこれは、迅速な開発に重点を置く一部の企業にとっては受け入れられません。資金調達に数カ月を費やすより、タイガー・グローバルと協力してこのプロセスを短縮し、その後プロジェクト事業に集中する方が良いでしょう。
Tiger Global がこれを実行できる理由は、Tiger Global がすべてを単独で実行するわけではないためです。従来のVCがよく行っている内部デューデリジェンスを例に挙げると、TigerはそれをBain Consultingに委託し、ベインの年間サービス料として数億ドルを費やしており、そのほとんどはプロジェクトの取得と評価に使用されているため、Tigerはより迅速に投資を開始でき、より広い範囲で。さらに、タイガー・グローバルは通常、プロジェクトと正式に接触する前にベインのデューデリジェンス報告書を受け取っているため、その後の交渉で何を求めているかを十分に認識することができ、投資効率が大幅に向上します。
同時に、Tiger Global がグローバルに分野を超えて投資を行う場合、特別な現地事務所を設立する必要も、業界の専門家を雇用する必要もなく、ベイン・アンド・カンパニーから人員を呼ぶだけで済みます。世界中にオフィスを構え、多くの人材を抱えるコンサルティング会社なら、一夜にしてタイガーのチームを構築できるだろう。
さらに、より多くのプロジェクトソースを獲得するために、Tiger Global はさまざまなシードファンドとの関係も確立しており、多くの場合、資金の一部を新興のアーリーステージファンドに投資しようとしています。これらの新しいファンドマネージャーは、将来のポートフォリオ企業の資金調達ニーズについて早期に洞察を得ることができます。
3) 低いリターンを受け入れ、閾値を下げる
初期段階では、タイガー グローバルはまだ比較的保守的で、さまざまな分野の上位 2% にのみ投資する「ブティック投資銀行」でしたが、現在では業界の上位 10% のプロジェクトに投資するまでに拡大しました。たとえば、2000 年から 2010 年の間に、タイガーはわずか 30 件のベンチャー融資に参加しました (年平均 3 件)。また、2015 年に投資ペースを加速した後でも、2021 年までに毎年投資されるプロジェクトの数は 100 件を超えることはありません。
現在、タイガーグローバルは「薄利多売」の道を歩み始めており、多少高額な案件も怖がらず、投資プロジェクトの質が低くても恐れることはなく、売上高が十分に速い限りは、 、それでも良好な IRR (内部収益率) を得ることができます。信じられないように聞こえるかもしれないが、タイガー・グローバルの見解では、ベンチャーキャピタルは企業の認知度をめぐる競争であるだけでなく、正真正銘のマネーゲームでもある。
従来の VC は通常、投資に対して 30% の IRR を期待していますが、Tiger Global は 20% 近くしか期待していない可能性があります。しかし、タイガーが立ち上げた15番目のプライベート・エクイティ・ファンド「プライベート・インベストメント・パートナーズXV」の公開資料によると、最初の14のプライベート・エクイティ・ファンドのパフォーマンスはこの基準を超えており、IRRは34％、手数料を差し引いた後は27％となっている。 。
本質的に、従来のVCは特定の時間枠内で可能な限り最高のリターンを得ることを望んでいますが、Tiger Globalは合理的なIRRの下で可能な限り多くの資本を割り当てたいと考えています。タイガーの現在のアプローチは、テクノロジー分野の上位10％のプロジェクトに投資することであり、テクノロジー業界が成長を続け、ファンドが適切に選択されれば、そのリターンはそれほど悪くないだろう。
しかし、他のベンチャーキャピタル機関がより高い IRR を獲得する機会があるとしたら、なぜ LP が Tiger Global に投資したいと思うのでしょうか?結局のところ、タイガーが資本を展開するスピードが重要だ。従来の VC は 10 億ドルの資金を割り当てるのに 2 ～ 3 年かかる場合がありますが、タイガーは同額を 1 年以内に投資し、長期にわたって十分に高い収益を維持することで、このアプローチにより大きな純利益が得られます。
4) より高い評価と取引の獲得
過去 10 年間、a16z はベンチャー キャピタル市場における投資後のサービスを定義しており、一時期は投資後のサービスについて話すことがほとんど必要でした。 Tiger Global の名刺は、VC サークルで取引を獲得するのが最も得意なファンドです。
より多くの協力の機会を模索し、条件や合意に達することに加えて、タイガー・グローバルは取引を勝ち取るために必要なことは何でもすることができ、特にプロジェクトの評価の点で、タイガーは取引に達するために他のどのファンドよりも高い代償を払う用意がある。かつて同僚の中には、「タイガー、彼らは投資とも呼ばれているの? 彼らはあまりにも早く投資したのに、私たちはまだ調査が終わっていない。私たちが彼に負けた主な理由は、彼らが私たちよりも高い入札をしたからだ!」と冗談を言った人もいた。
2月4日、タイガー・グローバルの15番目のプライベート・エクイティ・ファンドは110億ドル以上を調達し、機関投資家からの継続的な投資需要を反映して、昨年設定された当初の資金調達目標である100億ドルを上回る合計120億ドルで3月にクローズする予定である。民間テクノロジー企業への出資により、このファンドはこれまでに調達されたベンチャー キャピタル ファンドのトップ 10 の 1 つとなりました。
同時に、タイガー・グローバルは120億米ドルすべてを12～18か月以内に投資する予定である可能性があり、これはVC界では驚くべき離職率となるだろう。ベンチャーキャピタル市場におけるTigerのさらなる加速により、2022年にはVC界に新たな大きな影響をもたらすことは間違いない。
5) マクロ環境への適応
Tiger Global にとって、この投資戦略の最大のリスクはマクロ経済環境にあります。新型コロナウイルス感染症の流行以来、世界の資本市場は前例のない洪水の時代を経験しており、流動性は前例のないほど緩んでいる。
プライマリー市場では資金調達が容易になり、過去 2 年間で Tiger Global、a16z、Insight Partners、Coatue などの VC/PE が数百億ドルから数百億ドルの大規模資金調達を完了しました。私の目の前の緊急の問題は、より起業家的なプロジェクトを見つけて投資する方法です。
さらに、Tiger Global はこのプロジェクトをより高く評価する意向であり、これはテクノロジーに対する公開市場の投資家の現在の熱意からも来ています。ハイテク新興企業の数の減少により、同ファンドが管理する巨額の資金を効率的に配分することが難しくなるが、同セクターの急激な低迷もタイガーのポートフォリオに大きな打撃を与えるだろう。しかし、タイガーはこれらのリスクも認識し、マクロ環境の変化にいつでも対応できるよう準備しておかなければなりません。
Tiger Global のスピード重視の投資戦略は多くの仮想通貨プロジェクトを獲得してきましたが、この分野で長期間無敵であり続けることができるかどうかはまだ検証されていません。クリプトプロジェクトはイテレーションスピードと資金調達スピードが非常に速く、「ローカルファンド」という概念すら軽視されており、プロジェクト立ち上げ後は世界中の投資家から直接資金を調達できるため、資金調達効率が向上します。
さらに、Crypto プロジェクトには、従来のベンチャー キャピタル プロジェクトが資金調達で経験してきた一連の ABCD ... Pre-IPO の概念はなく、多くのプロジェクトが資金調達ラウンドを完了しており、そのトークンは取引所に上場できます。
したがって、a16z、Sequoia、Bainなど、多くの第一線の伝統的なVCは、暗号化分野に参入した後、特別な暗号化ファンドを設立し、個別の投資戦略を策定しています。これは、従来のベンチャーキャピタルとは大きく異なる分野です。その中で、Sequoia は初めて単一業界向けの暗号化ファンドを設立し、このファンドは主にトークン投資の運用、担保提供、流動性の提供、ガバナンスへの参加に使用されます。
さらに、従来のVCが暗号プロジェクトに投資する場合、プロジェクトのトークン経済モデルの設計を理解し、コミュニティのディスカッションに参加し、ミーム文化に注意を払うなどの必要がありますが、これらはWeb2時代では稀です。おそらく、将来的には、Web3 のトレンドに適応すると同時に、資金調達が容易な Tiger Global も別途暗号化ファンドを設立し、継続的に投資戦略を改善することになるでしょう。そして見てください。
「タイガー」スピリットの継承
資本の迅速な分配、投資戦略の迅速かつ確実な実行、投資プロジェクトとの摩擦の軽減、より低い収益率を受け入れる意欲、マクロ経済環境への絶え間ない適応を前提として、これらがタイガー・グローバルを構成します。ヘッジファンドによって始められた。タイガー・グローバルのヘッジファンドの歴史を理解するには、前世紀まで遡る必要があります。
1980 年代、ヘッジ ファンド マネージャーのジュリアン ロバートソンは、世界で最も有名なヘッジ ファンドの 1 つであるタイガー マネジメントを設立しました。設立から18年間で資産は当初の880万米ドルから210億米ドルまで急成長し、年平均成長率は25％で世界第2位にランクされ、バフェットやソロスと並ぶほど有名です。
ロバートソンは、ファンダメンタルズ主導のロングショートヘッジファンドを運営するというシンプルな計画から始めました。このスタイルは後に簡潔に説明されます。つまり、最高の企業だけを買い、最悪の企業を空売りするというものです。
当時、タイガー・マネジメントの最大の保有株は米国の航空株だった。しかし、1999年に米国株式市場で「テクノロジーブーム」が台頭すると、伝統産業株への熱意は大きく減退し、株価は大幅に下落し、タイガー・マネジメントの資産も巨額の損失を被った。
テクノロジー業界の高い評価に適応することを拒否したため、1998年から2000年のわずか2年間で、タイガー・ファンド・グループ全体を管理していたタイガー・マネジメントの資産は半分以下に減少した。 , ロバートソンはついにタイガー・マネジメントの事業停止を発表した。
ただし、ロバートソンが正しかったことが証明されました。その後間もなく、インターネットやテクノロジー業界のバブルが崩壊し始めたが、タイガーにとっては時すでに遅く、すでにファンドからは多額の資金が流出していた。そしてその「激しさ」で知られるこのファンドも結局破綻した。
しかし、タイガー・マネジメントが業務を停止した後も、ロバートソンは投資の世界を辞めず、依然として旧会社の資産のかなりの部分を保持し、さまざまな方法で多くの新規ヘッジファンドを支援した。これらには、現在も暗号化分野で活動している Pantera や Coatue が含まれますが、Chase Coleman III ( Charles Coleman III) 2001 年 3 月に設立。コールマン氏はタイガー・マネジメント社でテクニカル・アナリストとしても3年間勤務した。
そして、タイガーグローバルは、「タイガー」の名前を引き継いだだけでなく、「タイガー」の投資の意志と精神を受け継ぎ、どこに落ちても立ち上がり、「タイガー」を崩壊させたテクノロジー産業を決して手放しませんでした。
当初は公開株式市場に投資するヘッジファンドとして設立されましたが、2003年にプライベートエクイティ市場に進出し、米国、中国、インドの企業への投資を中心に、成長する非公開企業に重点を置いています。 Preqinのベンチャーキャピタルレポートによると、2007年から2017年にかけて、Tiger Globalの資金調達額はすべてのベンチャーキャピタル企業の中で最高額に達し、2018年にはソフトバンクグループの株式約10億ドルも取得した。
Crunchbase のデータによると、2022 年第 1 四半期の時点で、Tiger Global は累計 978 件の投資を行っており、総投資規模は 1,000 億米ドル近くに達しています。
現在、創業 20 年の「タイガー」である Tiger Global はテクノロジー業界の最前線にしっかりと立っており、2022 年から暗号化分野への投資を増やしています。将来の Web3 の時代には、さらなる可能性を秘め、徐々に次の旅を始めます。
添付資料：暗号化投資ポートフォリオの具体的な紹介
最後に、Rhythm BlockBeats では、読者向けに Tiger Global 暗号化ポートフォリオのプロジェクトの具体的な紹介、投資時期や投資額などを便宜的に整理しました。
Trading platform
Coinbase は、投資家が暗号通貨を購入、販売、管理、取引できるようにする暗号通貨取引所です。 2012 年に設立されたこの取引所は、デジタル資産を保管するためのウォレットとコールドストレージのオプションを提供しています。
2018年10月、Coinbaseは、Y CombinatorのContinuity Fund、A16z、Polychain、Wellington Managementの参加を得て、Tiger Global主導による3億ドルのシリーズEラウンドの資金調達が完了したと発表した。
FTX は、スポット レバレッジに加えて、デリバティブ、オプション、ボラティリティ商品を提供する仮想通貨デリバティブ取引所です。同社はサム・バンクマン・フリード氏とゲイリー・ワン氏によって設立されました。
1月31日、FTXはシリーズC資金調達で4億ドル（評価額320億ドル）を受け取ったと発表した。このラウンドの参加者には、Tiger Global、SoftBank、Paradigm、Ontario Teachers' Pension Plan Board などが含まれます。
FalconX は、Raghu Yarlagadda と Prabhakar Reddy によって設立されたデジタル資産取引プラットフォームおよびプライム ブローカレッジ サービス会社で、取引プラットフォーム、取引 API 統合、および主要サービスを提供しています。
2021年8月、FalconXは、Tiger Global、Alimeter Capital、B Capital、Sapphire Venturesに加え、American ExpressとMirae Assetのベンチャーキャピタル部門の参加を得て、2億1,000万ドルのシリーズCラウンドを完了した。月間取引高は100億米ドル。
Bitso は、ラテンアメリカをターゲットとするメキシコ最大の仮想通貨取引所の 1 つです。同社はダニエル・ヴォーゲル、パブロ・ゴンザレス、ベン・ピーターズによって2014年に設立されました。
2021年5月、BitsoはTiger GlobalとCoatue主導で2億5000万米ドルのシリーズC資金調達を完了し、他の投資家にはParadigm、Pantera Capital、BOND、Valor Capital Group、QED、Kaszekが含まれた。さらに、Bitso は同年 2 月に欧州のデリバティブ取引プラットフォームである Quedex も買収しました。
Coinswitch Kuber は、ユーザーがデジタル資産を売買、取引できるインドに拠点を置く暗号通貨取引所です。インドのバンガロールに本部を置くこの取引所は、アシシュ・シンハル氏、ゴビンド・ソニ氏、ヴィマル・サガル・ティワリ氏によって2017年に設立されました。
2021年10月、CoinSwitchは2億6,000万米ドルのシリーズC資金調達の完了を発表、投資後評価額は19億米ドルで、この資金調達ラウンドはa16zとCoinbase Venturesが主導し、Tiger GlobalとSequoia Capital Indiaが参加した。同年4月、タイガー・グローバルはコインスイッチの2,500万米ドルのシリーズB資金調達に単独投資家として参加したが、これはインドの仮想通貨会社への初の投資でもあった。
PDAX は BSP (The Bangko Sentral ng Pilipinas: フィリピン中央銀行) によって規制されている取引所で、ユーザーはプラットフォーム上でビットコイン、イーサリアム、その他のデジタル資産を取引できます。フィリピンのマニラに拠点を置く同社は、2017 年に Krystian Kucharzyk と Nichel Gaba によって設立されました。
2月10日、PDAXはTiger Global、Kingsway Capital、Jump Capital、Draper Dragon、Oak Drive Ventures、DG Daiwa Ventures、Ripple and UBX Ventures、Beenext Ventures、Cadenza Capital Managementなどが主導する5,000万米ドルのシリーズB資金調達を完了した。投票。この資金調達ラウンドの資金は、デジタル資産エコシステムのための高品質なインフラストラクチャの構築に使用されます。
Robinhood は、仮想通貨を含む投資サービスを提供する取引プラットフォームおよび証券アプリです。同社はバイジュ・バット氏とウラジミール・テネフ氏によって設立されました。
2021年11月、タイガー・グローバルの責任者であるチェイス・コールマン氏は流通市場でのロビンフッドへの投資を明らかにした。
Crypto Finance
BlockFi は、ユーザーが自分のデジタル資産を貸し出したり、暗号通貨を法定ローンの担保として使用したりすることで収益を得ることができる暗号通貨貸し手です。同社はザカリー・プリンスとフロリ・マルケスによって共同設立されました。
2021年7月、BlockFiは5億米ドルのシリーズE資金調達の完了を発表し、推定投資後評価額は47億5,000万米ドルとなり、En Capital、Coinbase Venturesなどが投資に参加した。
Amber Group は、機関投資家にマーケットメイク、店頭 (OTC)、電子販売取引、融資、資金管理などの包括的な暗号通貨取引サービスを提供するアジアに拠点を置く取引会社です。同社はもともと、モルガン・スタンレーの投資トレーダー5名とブルームバーグのエンジニア1名が2015年に共同設立したプロジェクトだった。
2月22日、Amber Groupは評価額30億米ドルで2億米ドルのB+資金調達ラウンドの完了を発表、テマセクが投資を主導し、タイガー・グローバル、セコイア・チャイナ、パンテラ・キャピタル、マネジメント、トゥルー・アロー・パートナーズなどの既存株主が参加した。とCoinbase Venturesが参加。その中で、タイガー・グローバルは2021年6月にアンバーの1億米ドルのシリーズB資金調達に参加し、当時の評価額は10億米ドルを超えた。
Babel Finance は、Zhou Yang 氏と Li Wang 氏が共同設立した、融資、デリバティブ取引、店頭取引などのサービスを提供する暗号化された金融サービス会社です。
2021年5月、バベル・ファイナンスはタイガー・グローバル、ズー・キャピタル、セコイア・キャピタル・チャイナ、ドラゴンフライ・キャピタル、BAIキャピタル、ベルテルスマン主導による4,000万米ドルのシリーズA資金調達を完了し、他の既存投資家もフォローアップ資金調達に参加した。
Matrixport は、Bitmain の共同創設者 Jihan Wu によって設立された、アジアを拠点とする仮想通貨金融サービス会社で、運用資産は約 100 億ドルです。同社は、デジタル資産の取引、購入、投資をサポートする一連の暗号化された金融商品とサービスをユーザーに提供しています。
2021年8月、Matrixportは資金調達Cラウンドの完了を発表し、Tiger Global、DST Global、C Ventures、C EInnovation Capital、Polychain、およびトンボ。
Moonpay は、企業が暗号通貨を支払い方法として簡単に受け入れることができる支払いソリューションです。英国ロンドンに本社を置く同社は、2018 年に Ivan Soto-Wright と Victor Faramond によって設立されました。
2021年11月、MoonPayはTiger GlobalとCoatue主導で、評価額34億米ドルで5億5,500万米ドルのシリーズA資金調達を完了した。今回の資金調達で得た資金は、新規従業員の採用、事業範囲の拡大、決済手段の追加などに活用される。
AngelList Venture はスタートアップ企業やエンジェル投資家向けの資金調達プラットフォームであり、2021 年には 200 社のユニコーン企業が AngelList Venture 上の GP を通じて資金調達を獲得し、同時に 19 社が株式を公開する予定です。
3月9日、AngelList Ventureは、取引前評価額40億ドルで1億ドルのシリーズBラウンドの資金調達を完了したと発表、タイガー・グローバルが投資を主導し、アコンプライスなどが出資に参加した。投資の一部がコミュニティの資金調達ラウンドを開始します。
ブラジルの大手デジタル銀行であるヌーバンクは、2021年6月にウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイから5億ドルの投資を受け、ラテンアメリカ全土に4,000万人以上の顧客を抱えている。さらに、Nubankは証券会社Easyvestも買収し、両社は共同で顧客にビットコインETF投資サービスを提供することになる。
2015 年 6 月、Tiger Global は Nubank に最初の B ラウンド投資を行い、Nubank は、Sequoia Capital、Kaszek Ventures、QED Investors の参加を得て、Tiger Global 主導のこの資金調達ラウンドで 3,000 万米ドルを調達しました。 2016年1月、NubankはFounders Fund主導で5,200万米ドルのシリーズC資金調達を完了し、続いてTiger Global、Sequoia Capital、Kaszek Venturesが続いた。同年12月7日、Nubankは、Tiger Global、Redpoint Ventures、Ribbit Capital、Sequoia Capital、QED Investors、Founders Fundが参加したDST Global主導のシリーズD資金調達で8,000万米ドルを受け取りました。
Taxbit は、ユタ州に本拠を置く仮想通貨税務および会計のスタートアップ企業で、仮想通貨ユーザー、取引所、ベンダーに仮想通貨税務ソフトウェアを提供しています。この税務事務所は、オースティン・ウッドワード氏、ボビー・クレイソン氏、ブランドン・ウッドワード氏、ジャスティン・ウッドワード氏によって2018年に設立された。
2021年8月、TaxBitはシリーズBラウンドで1億3000万ドルの資金調達を完了し、評価額13億ドルを超える新たな仮想通貨ユニコーンとなった。このラウンドはIVPとInsight Partnersが主導し、Tiger Global、Paradigm、9Yardsが参加した。
Current は、米国ニューヨークに本社を置き、現代家族の投資家に金融商品と銀行サービスを提供することに取り組んでいます。現在、登録アカウント数は300万を超え、決済大手Visaとも緊密な連携を行っている。
2021年4月、CurrentはTiger Global、TQ Ventures、Avenirなどの参加を得て、A16z主導による2億2,000万米ドルのシリーズD資金調達を完了した。 Current は新しい資金を使ってチームを拡大します。拡大の主要分野は暗号通貨であり、現在のユーザーが暗号通貨市場をよりよく理解できるよう、パートナーシップや教育機能が含まれます。
Infrastructure
NEAR は、レインボー ブリッジとレイヤー 2 ソリューションの Aurora を利用してクロスチェーンの相互運用性を実現する基盤となるブロックチェーンです。ユーザーは、ERC-20 トークンおよびイーサリアム ブロックチェーン内のその他の資産を NEAR ネットワークに転送し、後者の高いスループットと低い取引手数料によってもたらされる利便性を享受できます。
4 月 6 日、NEAR は 3 億 5,000 万米ドルの資金調達を完了しました。この資金調達ラウンドは Tiger Global が主導し、Republic Capital、FTX Ventures、Hashed、Dragonfly Capital が参加しました。この資金調達は、NEAR の分散化を加速するために使用されます。生態系。
Polygon は、イーサリアム互換のブロックチェーン ネットワーク向けのスケーリング ソリューションとフレームワークを提供するために、Jaynti Kanani、Sandeep Nailwal、Anurag Arjun、Mihailo Bjelic によって 2017 年に設立されました。
2 月 7 日、Polygon は 4 億 5,000 万米ドルの初期段階の資金調達の完了を発表しました。この資金調達ラウンドは、Sequoia India、Tiger Global、Softbank、Galaxy Digital、Republic Capital、Makers Fund、Alameda Research、Alan Howard、Alexis が主導しました。 Ohanian、Steadview Capital、Elevation Capital、Animoca Brands、Spartan Fund、Dragonfly Capital、Variant Fund、Kevin O'leary などが、イーサリアム スケーリング ソリューションのポートフォリオを積極的に拡大し、より大規模な開発者エコシステムの誘致を目指しています。
Amir Haleem、Sean Carey、Shawn Fanning によって 2013 年に設立された Helium は、デバイスとモノのインターネット (IoT) デバイスの接続を簡素化するピアツーピア無線ネットワークを設計しています。
3月31日、Heliumは、Tiger Globalおよびa16z、Seven Seven Six、Goodyear Ventures、GV（旧Google Ventures）、Liberty Global（Virgin MediaおよびVodafoneを含む）、NGPが主導する2億米ドルのシリーズD株式調達の完了を発表した。 Capital、Pantera Capital、Ribbit Capital、ドイツテレコムのテレコム・イノベーション・プールが投資に参加した。このラウンドの資金調達は、Helium IoT および 5G ネットワークの開発を継続し、環境に優しいアプリケーションのさらなる開発を促進するために使用されます。
Aptos は、最も安全でスケーラブルな Layer1 ブロックチェーンを構築することを目指しています。
3月15日、アプトスはa16zが主導し、Tiger Global、Multicoin Capital、Katie Haun、Three Arrows Capital、FTX Ventures、Coinbase Venturesが参加した2億米ドルの戦略的資金調達ラウンドの完了を発表した。
LayerZero Labs はカナダのフルチェーン相互運用性プロトコルの開発者です。LayerZero はオンチェーン エンドポイントを構成し、ORACLE と RELAYER の 2 者に依存してオンチェーン エンドポイント間のメッセージを送信できます。
3 月 31 日、LayerZero Labs は 1 億 3,500 万米ドルの A+ ラウンドの完了を発表しました。この資金調達ラウンドは、a16z、Sequoia Capital、FTX Ventures が共同主導し、Tiger Global、Multicoin Capital、Coinbase Ventures、PayPal が参加しました。 Ventures、Uniswap Labs の投資後の評価額は 10 億ドルです。
Aleo は、トランザクションをオフチェーンで処理し、ネットワーク ノードによってのみ検証される、プライバシーを重視したブロックチェーン ネットワークです。プライバシー サービス プロバイダーに加えて、Aleo には Leo と呼ばれる独自のプログラミング言語もあり、開発者はこれを使用して分散型のプライベート アプリケーションを構築できます。
Aleoは2月7日、ソフトバンクとKora Managementが主導し、Tiger Global、a16z、Samsung Venturesなどが投資に参加したシリーズBで2億米ドルの資金調達完了を発表した。
Blockdaemon は、ノード管理に焦点を当てたブロックチェーン インフラストラクチャ プラットフォームです。 Blockdaemon のインフラストラクチャを使用して 1,000 億ドルを超える資産が賭けられ、同時に 40 以上のプロトコルをサポートする 500 以上のバリデーターを管理しています。
1月27日、Blockdaemonは、Tiger GlobalとSapphire、SoftBank Vision Fund 2、Boldstart Ventures、StepStone Group、Matrix Capital Management、Lerer Hippeau、が主導する32億5000万ドルのポストマネー評価で2億700万ドルのシリーズC資金調達の完了を発表した。 Galaxy Digital 投票に参加します。
Livepeer は、Livepeer コミュニティのプロジェクト構築を奨励する暗号経済的インセンティブとオープンソース ソフトウェアによって可能になる、費用対効果が高くスケーラブルなビデオ ストリーミング アプリケーションのインフラストラクチャ サポートを提供します。
1月5日、Livepeerは2,000万B+の株式調達ラウンドの完了を発表、Tiger Global、Digital Currency Group、Northzone、Warburg Serresなどの機関と英国のヘッジファンドマネージャー、アラン・ハワードを含むエンジェル投資家がこの資金調達ラウンドに参加した。
QuickNode は、ビットコインやイーサリアム用のグローバル API や Web3 開発ツールなどのブロックチェーン インフラストラクチャとサービスをチームに提供します。
2021年10月、QuickNodeは、Alexis Ohanianの子会社Seven Seven Six、Soma Capital、Arrington XRP Capital、Crossbeam、Anthony Pomplianoの参加を得て、Tiger Global主導による3,500万米ドルのシリーズA資金調達の完了を発表した。このラウンドからの資金は、開発者がブロックチェーン アプリケーションを構築し、製品提供を拡大し、新しいブロックチェーンをサポートするのに役立ちます。
Web3
アフリカの Web3 スタートアップ企業である Jambo は、アフリカ大陸中の何百万人もの人々が使用できるように、ソーシャル メディアと新興 Web3 サービスを 1 つのアプリケーションに組み合わせたプラットフォームを開発しています。さらに、ジャンボは、P2E ゲームや外貨両替や送金などの DeFi サービスを通じて、アフリカの若者に Web 3 金融エコシステムを紹介することを目指しています。
2月21日、Jamboは750万米ドルのシードラウンドの完了を発表し、このラウンドにはTiger Global、Delphi Ventures、Coinbase Ventures、Three Arrows Capitalが参加した。
Braintrust は、企業と才能のあるフリーランサーを結び付け、彼らの興味を調整する Web3 分散型人材ネットワークです。このプラットフォームはフリーランサーにとって無料であり、ユーザーには、新しいクライアントの招待やフリーランサーのレビューなど、シンクタンクの採用を増やすことに対してネイティブ トークンで報酬も与えられます。
2021 年 12 月、ブレイントラストはトークンセールで 1 億ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました この資金調達ラウンドは Coatue が主導し、Tiger Global、True Ventures、Blockchain Ventures、HashKey が参加しました。このラウンドはネットワークを拡大し、助成金を通じてコミュニティプロジェクトに資金を提供するために使用されます。
Magic Labs (以前は Fortmatic として知られていました) は、イーサリアムをベースとした Web3 アプリケーション ウォレット ソリューションのプロバイダーであり、Web3 および Web 2 の開発者とユーザーに ID 検証テクノロジ サービスを提供し、将来のパスワードレス ログインに直面することを目指しています。現在、そのウォレット ソリューションは、Uniswap、TokenSets、PoolTogether などを含む多くのイーサリアム アプリケーションに適用されています。
2021年7月、Magic LabsはNorthzone主導でTiger Global、Volt Capital、CoinFund、Digital Currency Groupの参加を得て2,700万米ドルのシリーズA資金調達を完了した。
Fluence は、Web3 ネイティブ コンピューティング、オープンで構成可能なアプリケーション用の P2P アプリケーション プラットフォームであり、開発者は仲介者や中央サーバーを使用せずにアプリケーションを公開、ホスト、実行、収益化できます。
2月17日、Fluenceは、Tiger Global、Alameda Ventures、Protocol Labs、Arweave Capital、Polymorphic Capital、OP Crypto、Signum Capital、UOB Venture Managementの参加を得て、Multicoin Capitalが主導する900万ドルのシリーズAラウンドの完了を発表した。 . キャスト。
NFT / Gaming
Yuga Labs は、主要 NFT プロジェクトである Bored Ape Yacht Club の親会社であり、3 月 12 日、Yuga Labs は、Larva Labs が開発した他の 2 つの有名な NFT シリーズ、CryptoPunks と Meebits の買収も発表しました。
3 月 23 日、Yuga Labs は評価額 40 億ドルで 4 億 5,000 万ドルのシードファイナンスを完了し、a16z がラウンドを主導し、Tiger Global、Animoca Brands、LionTree、Sound Ventures、Thrive Capital、FTX、MoonPay などが参加しました。
ファンコミュニティ向けのクリケット関連のNFTグッズの取引、売買のためのプラットフォームであるFanCrazeは、Flowブロックチェーン上で独占的なクリケットをテーマにした作品を公開するために国際クリケット評議会（ICC）と契約を締結しました。 。
2021年11月、FanCrazeは、Coatue Management、Sequoia Capital、Dapper Labs、Samsung Next、Courtside Venturesの参加を得て、Tiger Global主導による1,740万米ドルのシードラウンドの完了を発表した。
Unblockedは、大手ブランドや有名人向けのカスタムNFTを作成するためのFlow上のプラットフォームで、ブランドはNFTを作成して配布し、コレクターがそれらを取引し続けるための二次市場を作成できるようになります。
1月28日、UnblockedはTiger Globalが主導し、Dapper LabsとOaktree Capitalが参加した評価額9,000万ドルでシードファイナンスとして1,000万ドルを受け取りました。
RareCircles は、ブランド、創設者、コンテンツ作成者が NFT を作成および販売してメンバーシップ サービスを提供するのを支援する NFT メンバーシップ プラットフォームです。
2月3日、RareCirclesはシードラウンドで750万ドルを調達した。 Tiger Globalがラウンドを主導し、White Star Capital、Hashed、Alpaca、Crew Capital、Global Founders Capital、Alumni Ventures、Detroit Venture Partnersが参加した。
Forte は、ブロックチェーン ゲーム会社であり、ゲーム開発者がブロックチェーン テクノロジーをゲームに統合するためのプラットフォームです。同社は Xpring と提携して、ブロックチェーン ゲーム エコシステムへの投資に特化した 1 億ドルのファンドを設立しました。
2021年11月、Forteは、Sea CapitalとKora Managementが主導し、Tiger Global、a16z、Solana Ventures、Polygon Studios、Cosmos、Animoca Brands、Warner Music Groupが参加した7億2,500万ドルのシリーズBラウンドの完了を発表した。資金はサービスを拡大し、より多くのゲームパブリッシャーと提携するために使用されます。
DeFi
Graph は、イーサリアムなどのブロックチェーンからデータのインデックス作成とマイニングを行うためのプロトコルであり、開発者は既存の API を使用することも、新しい API を作成してアプリケーションを構築することもできます。このプロトコルは、Synthetix、Uniswap、Gnosis、Balancer、Aave、Opyn、1inch Exchange など、多くの DeFi アプリケーションのインフラストラクチャ バックボーンです。
1月21日、ザ・グラフは5,000万米ドルの初期段階の資金調達を完了した｡この資金調達ラウンドはタイガー・グローバルが主導し、フィンテック・コレクティブ、フェンブシ・キャピタル、レシプロカル・ベンチャーズ、ブロックウォール・デジタル・アセット・ファンドが参加した。他の開発者を買収し、アジアとヨーロッパで拡大します。
Serum は低コストの Solana ベースの DEX で、Solana の低いガス料金により高速トランザクションと低手数料を提供します。
1月7日、セラムはタイガー・グローバル、テーガス・アンド・コモンウェルス・アセット・マネジメントLP、ゴールデン・ツリー・アセット・マネジメントの幹部らが参加し、1億ドルの資金調達を行ったと発表した。 Serumチームはその資金調達プロジェクトを「インセンティブ・エコシステム財団」と名付け、NFTとメタバースでのビジネスを拡大するために従業員を採用し、新製品の垂直市場に参入することを計画している。
ApeX プロトコルは、分散型の非保管デリバティブ プロトコルであり、Davion Labs によって開発された最初の許可不要で検閲耐性のあるプロトコルであり、Toekn 取引ペアの永久スワップの作成を容易にするためにエラスティック自動マーケット メーカー (eAMM) を利用しています。 。
3月3日、ApeX Protocolは、Tiger Global、Dragonfly Capital Partners、Jump Trading、Mirana Ventures、CyberX、Kronos、M77などの投資家が主導する資金調達のシードラウンドの完了を発表した。
Data / Analytics
Nansen は、ブロックチェーン データとウォレット タグを組み合わせて、ユーザーが価値の高い投資家やハイレベルなイベントを追跡できるようにする暗号分析会社です。
2021年12月、ナンセンはタイガー・グローバルとa16zの参加を得て、ベンチャーキャピタル会社アクセル主導のシリーズBラウンドで7,500万ドルの資金調達を完了し、調達した資金はユーザーが暗号化資産を保護できるようブロックチェーン分析プラットフォームの機能を拡張するために使用される。 。
TRM Labs は、リスク評価を提供し、デジタル通貨を使用した詐欺や金融犯罪の防止を支援するブロックチェーン インテリジェンス企業です。
2021年12月、TRM LabsはTiger Global、Amex Ventures、Visa、Citi Ventures、DRW Venture Capital、Jump Capital、Marshall Wace、Block (旧Square, Inc.)、PayPal Venturesが主導する6000万ドルのシリーズBラウンドを完了した。 B Capital Group、Bessemer Venture Partners、Blockchain Capital、Cap Table Coalition、Castle Island Ventures、Initialized Capital、Operator Partnersなどが投資に参加した。この資金調達ラウンドは、金融機関や政府による暗号通貨詐欺の調査を支援するために、TRM Labsの製品ラインを引き続き強化することを目的としています。
Briq は、ブロックチェーン テクノロジーと機械学習ツールを組み合わせた、建設業界向けに特別に構築されたフィンテック プラットフォームです。 Briq には 2 つの主な製品があります。ProjectIQ は個々のプロジェクトとワークフローを監視および管理し、建設プロジェクトのさまざまなサプライヤーに関するデータを提供します。もう 1 つは、潜在的なプロジェクトがどこで行われる可能性が高く、どのプロジェクトが最も収益を上げるかに関する情報を提供する MarketIQ です。成功のための市場インテリジェンス。
2021年6月、Briqは、Cafco Construction Management、WestCor Companies、Choate Construction、Harper Constructionの参加を得て、Tiger Global主導による3,000万ドルのシリーズBラウンドを完了しました。
Security audit
Certik は、ブロックチェーン プロジェクトのコードを分析、監視、監査する、ブロックチェーンとスマート コントラクトのサイバーセキュリティのスタートアップです。同社は2017年にRonghui Gu氏とZhong Shao氏によって設立された。
2021年11月、CertiKは8,000万米ドルのB2資金調達ラウンドの完了を発表しました。これは、ブロックチェーンセキュリティトラックにおける単一の資金調達額としては最大です。この資金調達ラウンドはSequoia Capitalが主導し、Tiger Global、Hillhouse Ventures、Coatue Management、Shunwei Capitalなどの古い株主も引き続きこれに追随した。さらに、同年8月にはタイガー・グローバルもヒルハウス・ベンチャー・キャピタルとともにCertikの2,400万米ドルのBラウンド拡張資金調達を主導した。
