編集者注: この記事は以下から引用しましたチェーンニュース ChainNews (ID:chainnewscom)、許可を得て掲載しています。

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仮想通貨の世界で生きていく上で、最も必要なものはデータであり、最も欠けているものもデータです。

これは矛盾しているように聞こえますが、次のように考えてください。ブロックチェーンの公共的な性質は、次のようなチェーン上のデータがすぐに利用できることを意味します。

主流のステーブルコイン以外に、100,000ドルを超えたビットコイン取引が何件あるのか気になるのではないでしょうか?

主流の融資プラットフォームにおける各ETH住宅ローンの清算価格はいくらなのか疑問に思われているのではないでしょうか?

実際、これらの質問に対する答えはすべてチェーン上のデータの中にありますが、答えるのは簡単ではありません。他の同様の質問に対する答えは同じであり、その答えは世界中の何千ものノードに保存されているため、答えを得る唯一の方法は、関連情報を正しく見つける方法を知ることです。

Dune Analytics

適切なツールがなければ、この公開された簡単に実行できる暗号化データを掘り下げることは、干し草の山から針を探すようなものになる可能性があります。

従来の金融分野では、アナリストやその他の専門家は、Bloomberg Terminal、S&P Cap IQ、Factset などの市場データ分析ツールを使用して、これらのデータを取得して分析できます。数十年にわたる市場の洗練を経て、これらのツールは金融業界のあらゆる側面に浸透し、専門家に必要なさまざまな分析方法を提供するだけでなく、最も正確な投資判断を下すのにも役立ちます。

しかし、暗号通貨業界では、専門的なデータ分析ツールを入手するのは簡単ではありません。一部の暗号化データおよび分析プロバイダーは、ユーザーのニーズを満たすために新しい手法を継続的に学習することに頼ることしかできない、専門家ではない新興企業です。最良の分析ツールの多くはここ数カ月まで利用可能になっていないため、業界関係者はこれらの製品の使用方法を深く理解していない可能性があります。これらの企業が独自の分野を開拓し続けるにつれて、専門家にとって、関連する暗号化データ ツールと、それらを自社のニーズに合わせて使用​​する方法を理解することがますます重要になっています。

さあ、どのツールが仮想通貨投資家、特に DeFi 分野に最適なサポートと支援を提供できるかを見てみましょう。https://explore.duneanalytics.com/dashboard/dex-metrics

間違いなく、Dune Analytics は仮想通貨アナリストによって最もよく利用されている分析 Web サイトであり、業界の健全性を評価するために必要な多数の重要な指標を明らかにできる、前処理されたデータ分析ダッシュボードを多数提供しています。https://explore.duneanalytics.com/dashboard/maker-dao---mcd

Lianwen は最近、Dune Analytics がブロックチェーン投資ファンド Dragonfly Capital 主導の 200 万ドルのシードラウンドを 9 月末に完了したと報告しました。その他の大手ベンチャーキャピタル機関 (Multicoin Capital、Hashed、Semantic Ventures、Digital Currency Group、Coinbase Ventures、 Alameda Researchなどがこのラウンドに参加し、CoinGeckoやAave創設者のStani Kulechovを含む多くのエンジェル投資家も参加した。https://explore.duneanalytics.com/dashboard/0x-trading-activity

Dune Analytics ダッシュボードの各セクションでは、DEX インジケーターなどの暗号通貨業界の最新動向を把握することができ、そこから暗号業界の今後の発展動向を理解することができます。さらに、Dune Analytics には、ユーザーがより詳細な分析を行うのに役立つプロジェクト固有のダッシュボードが多数あります。 Maker、Compound、0x などのプロジェクトにはすべて、特定のダッシュボードがあります。

分散型交換のパフォーマンス:

MakerDAOのダッシュボード:

0x ダッシュボード:

Dune Analytics で探しているものが見つからなくても、心配する必要はありません。 SQL データベース言語の知識があれば、デフォルトで提供されるダッシュボードにまったく制限されることはなく、Ethereum ブロックチェーン データ全体を直接クエリして、より多くのデータ分析の可能性を探ることができます。

もちろん、SQL データベース言語をマスターするのは簡単な作業ではなく、プログラミング経験がまったくない暗号業界アナリストにとっては数週間かかる場合があります。

Nansen

これをすべて正しく行うと、チェーン上のほぼすべてのデータを取得できます。

下の画像はMessariが作成したツールの一例で、DeFi分野におけるビットコインのアンカー通貨WBTCの供給情報を追跡するダッシュボードです。

• Dune Analytics は、多くのニッチな市場データ クエリ サービスも提供しており、たとえば、HEGIC トークンの販売中の保有者の売買取引を分析し、投資家の潜在的な市場行動を推測することができます。

• Dune Analytics は実際には、大規模で成長を続けるコミュニティを備えた非常にオープンなプラットフォームです。 Dune Analytics を使用して分析チャートやダッシュボードを作成するアナリストが増えるにつれて、ネットワーク効果が徐々に明らかになり、豊富な暗号通貨データのコレクションは他のユーザーにとってより価値のあるものになり、その結果、より多くの人々がプラットフォームを使用するようになるでしょう。

• Nansen は、ほぼすべての DeFi 実践者が使用する必要があるオンチェーン分析ツールと見なすことができます。Dune Analytics に似ています。思っているほど大きくありません)。

• Nansen の最大の利点は、アナリストに「Token God Mode」（トークン ゴッド モード）と名付けた多機能追跡ツールを提供することです。しかし、この名前は誇張ではありません。アナリストはこのツールを使用して、次のようなほぼすべての ERC-20 トークンの動作を包括的に理解できるからです。

• ……

集中型交換トークンの供給履歴。

分散型取引所トークンの供給履歴。

一意のアドレスの数。

Token Terminal

最大のトークン所有者のアカウント残高。

仮想通貨について適切なデューデリジェンスを行い、仮想通貨について十分な情報を得たいと考えている人にとって、ナンセンが提供する情報は、仮想通貨市場の動向についての良いアイデアを与え、仮想通貨がどこにあるのかを知ることにもなります。大量販売。

Nansen が立ち上げたもう 1 つの非常に汎用性の高いツールは、「ウォレット プロファイラー」です。ウォレット プロファイラーは、アナリストが任意のウォレット アドレスの動作を表示できるようにします。

Nansen ツールを使用すると、ウォーレン バフェットやレイ ダリオ (ブリッジウォーター アソシエイツの創設者) のポートフォリオを覗いているような感覚が得られるかもしれないことは言及する価値があります。また、業界のトレンドを知るために毎日 Twitter ニュースを更新する必要はなくなりました。仮想通貨市場の主要プロジェクトの動向を自ら知ることができます。

DeFiトークンブームの新たな波において、トークンが果たす役割はそれぞれのネットワーク上の株式にますます近づいているようであるため、仮想通貨市場の実務者は、これらのトークンを分析する際に実証済みのトークンを選択しようとするかもしれません。 。現在、伝統的な分析方法は、DeFi 契約によって生み出される「収益」に注目することです。もちろん、市場における「DeFi 収益」の定義には議論の余地がありますが、一般に、支払われた手数料の総額として認識されています（契約内容に関係なく）。これらの手数料が流動性プロバイダーに支払われるかトークン所有者に支払われるか）。

DeFi Pulse

一方、「DeFi収益」という指標は、関連するプロトコルを介して流れる経済活動の総量の尺度を提供し、また、トークン所有者がどれだけの価値を得ることができるかについてのアイデアも提供します。

Etherscan

トークンターミナルは、DeFiプロトコルの収益データを提供する点で非常にユニークです。

• トークンターミナルツールを詳しく見てみると、実際に「DeFi収益」をトークンの市場価値でベンチマークするなど、「DeFi収益」のデータに基づいた相対評価指標を作成することが可能であることが分かります。

• ただし、DeFi業界の変動性と予測可能性の欠如を考慮すると、投資決定にトークンターミナルを直接使用するのは時期尚早ですが、それでもこのツールは、DeFiユーザーが「プロトコル収益」指標の比較を一般化するのに役立ちます。

• 英語圏では、DeFi Pulseのロックアップ総額指標が業界規模を評価する「風見鶏」となっており、この指標はDeFiロックアップ担保の価値をすべて集計したデータをランキングしたものです。使用できる DeFi 担保の種類が多様であることを考えると、ロックされた総量の指標を検討する際には考慮すべきニュアンスがいくつかあります。いずれにせよ、この指標は DeFi 業界標準となっており、DeFi プロトコルのセキュリティと潜在的な収益性に対するユーザーの信頼を測るのに役立ちます。

• Etherscan は実績のある Ethereum ブロック エクスプローラーであり、今日の市場で最も広く使用されているブロック エクスプローラーの 1 つであり、ユーザー、研究者、開発者にさまざまな機能を提供します。コア機能には次のようなものがあります。

• チェーン上の現在のトランザクション ステータスを表示します。

• 関連する過去の取引を表示します。

• 特定のトークンの通貨保有量が最も多い人の情報を表示します。

複雑なハッキングがどのように行われるかを見てみましょう。リンク支払わなければならないガス料金を強調表示します。

CoinMetrics

DApp が消費しているすべてのガスコストを表示します。

Glassnode

Etherscan は、イーサリアムに関する他の多くのデータ指標分析機能も提供しています。ここをクリックしてください。

リンク

チェック。

IntotheBlock

DeFi データを分析しない場合、CoinMetrics は優れたブロックチェーン分析ツールとみなされるべきであり、また最高の機関レベルのデータプロバイダーの 1 つでもあり、そのサービスは市場の主流のブロックチェーン情報、トークン価格、トークン数のほぼすべてをカバーしています。 、マイニング データ、供給データ ポイントなど、すべてが高忠実度のデータであり、使いやすいグラフ ツールで視覚的に比較できます。

Skew

もう 1 つの汎用性の高い暗号化データ プロバイダーは Glassnode で、そのツールはさまざまなチャートやダッシュボードを表示することもできます。

たとえば、Glassnode で保有量とクジラの移動チャートを表示できます (このチャートには 1000 BTC 以上を保有するクジラに関する情報が表示されます)。こうした長期保有者の相場動向情報を収集することで、相場をより深く理解することができます。

さらに、マイナーへの手数料収入の割合に関する情報など、ブロックチェーンを比較するための重要だが見落とされがちな指標も入手できます (これはネットワークのセキュリティ支出に似ています)。

IntotheBlock はオンチェーン市場分析ツールであり、いくつかの独自のチャートを通じて、資金の流入と流出、取引オーダーブックの市場の深さなど、暗号化プロジェクトにおけるユーザーのデューデリジェンス作業を効果的に補完できます。

Skew の「Analytics」ツールは、多くの人がやろうとしたが失敗した、暗号化されたデリバティブ データ分析を実行しました。このツールは、ビットコイン先物/オプションおよびイーサリアム先物/オプション分析チャートを提供します。ユーザーが必要とするすべてのデータ ポイントがカバーされています。

Messari

skew は機関投資家顧客に焦点を当てており、100 以上の暗号化された先物およびオプション チャートを含む、仮想通貨デリバティブ市場のリアルタイム概要を分析するサービスを提供しています。また、そのリリースされたツールや今後リリースされるツールの多くは、ブルームバーグ ターミナル スタイルを採用しています。 skewTrading プラットフォームは当初、CME が提供するビットコイン オプションおよび先物契約のブロック取引の店頭 (OTC) 執行に焦点を当てます。

skewは、エマニュエル・ゴー氏とティム・ノアット氏によって2018年9月に設立された。2人の共同創設者は以前、米国のJPモルガンとシティバンクで株式デリバティブトレーダーとして働いていた。

• 暗号通貨デリバティブの人気が高まっていることを考えると、Skew を使用して暗号通貨市場構造を分析することは特に有用です。特に今年の 3 月 12 日の「暗黒の木曜日」の間、スキュー分析ツールは市場のストレステストに耐えることが証明されました。

• ロンドンに本拠を置くスキューは、仮想通貨デリバティブ取引市場での急成長で注目を集めている。 Lianwenはかつて、skewが昨年9月にシードラウンドで200万米ドルの資金調達を受けたと報じたが、この資金調達ラウンドはFirstMinute Capitalが主導し、参加投資家にはSeedcamp、Kima Ventures、QCP Capital、Kleiner Perkinsなどが含まれていた。同社は、ロンドンを拠点とする12億ポンドのベンチャーキャピタルファンドであるOctopus Venturesが主導するラウンドで、取引執行プラットフォームの立ち上げも発表した今年上半期にさらに500万ドルの資金を調達した。

• Messari は、市場をリードする仮想通貨ファンドの一部を追跡するために複数のポートフォリオを編集しながら、ユーザーが短期および長期のトークン価格の動きを理解できるようにする中核的なスクリーニング ツールを提供します。

Messari グラフ作成ツールは、次のような年初から現在までのさまざまな指標を追跡できます。

ビットコインと従来の資産の市場パフォーマンス。

過去 1 年間のインフレ率。

時価総額が最大のトップステーブルコインのいくつかの実質取引量。

Messari は、便利な暗号化データ ツールである液体供給曲線も提供しています。ユーザーはこのツールを対応するアセット ページで見つけることができます。

一方で、ユーザーが投資判断をする前に理解することが最も難しく、かつ最も重要な評価要素の1つはトークン供給のインフレ率であり、Messariはトークンプロジェクトと緊密に連携し、最も正確なトークン供給を把握するために登録情報を開示しています。市場が売り圧力に直面する可能性がある時期をユーザーに通知するコインリリーススケジュール。 Messari が提供するトークン流通情報は比較的正確です。

Lianwen 編集者の選択: DeBank

メッサリのアナリスト、ジャック・パーディ氏のツイートと公開記事によると、『Lianwen』の編集者は彼が推奨する最も有用な仮想通貨分析データツールを整理し、彼が中国チームを見逃していたことに気づいたという。 DeFi製品のデータ共有に関しては、China DeBankのチームが「最も実用的で包括的なDeFiデータツール」に選ばれたのは当然だと言わなければなりません。これは、Lianwen 編集チームのお気に入りの DeFi データ分析ツールでもあります。

さらに、DeFi 製品の速度が非常に速いため、DeBank は新興の DeFi 製品に関するデータを非常に速く提供します。

要約する

DeBankがDeFi「リアルロックアップボリューム」データを開始したことは特に言及する価値があります。これは、DeFiエコシステムの内生資産を除外した後のロックアップボリュームデータです。イーサリアム DeFi エコシステムでは、一般に総ロックアップ量 (TVL) データが最も重要な指標として参照されますが、一部の資産が再抵当される際の二重カウントの問題により、DeBank の実際のロックアップ量データは、この部分は除外します。生資産」または「派生トークン」(LP トークン、cToken、yToken など)、ETH、USDC、USDT、プラットフォーム通貨などの実物資産のみがカウントされます。このデータはさらに参考値があります。

さらに、DeBank は分散型取引プラットフォームの「比較取引」機能も提供し、ユーザーが多数の DEX の中から最適な相場を見つけてチェーン上で取引を完了できるようにします。