Messari のオンチェーン データを使用してコインを選択することで、どのような投資機会が発見されたでしょうか?

序文

副題

序文

私たちの通貨サークルの投資ロジックの多くは大規模な機関から来ており、私たちの通貨サークルのメディアが好むプロジェクトの多くもこれらの大規模な機関の投資ポートフォリオから来ています。

この投資ロジックや投資ポートフォリオはダメなのでしょうか？必ずしも。でも大丈夫？必ずしも。

しかし、私たちがこれらの投資ロジックを好きになるのは簡単ですし、これらのポートフォリオを好きになるのは簡単です。そこには人間の弱さを突くという強い挑発性がある。他人は強いと思いましょう、自分も強いと思いましょう。こうした大規模な機関の投資ロジックと投資家のポートフォリオは強者の投資システムに属していますが、私たちのほとんどは弱者です。私たちは大規模な機関のような情報上の優位性をあまり持っておらず、大規模な機関のような低コストも持っていません。大企業のようなリスク対策能力はありません。

何が強くて何が弱いのか？強者の利点は、情報の入手、傾向の制御、深い理解、リスク耐性、人脈、感情のコントロールなどのさまざまな側面にあります。弱者にはこうした利点はなく、常識、時間、確率だけが彼らを助けることができます。

私たちのほとんどは弱者であり、弱者が追求したいことは、複雑な投資ホットスポットや経済モデルのロジックではなく、より単純で確実なものであることがよくあります。

チェーン上のデータは非常に興味深い入り口になるかもしれません。単純な質問は、「コインは、より多くの人がそれを使用すれば、その価値は上がると思いますか?」ということです。

いわゆる単純な常識の影響があると思います。この単純な常識（またはある種の暗黙の合意）は、「コインはより多くの人が使用するほど価値が高まる」と信じているということです。

また、暗号通貨は、より多くの人が使用するほどネットワークの価値が高まり、将来へのより有意義な投資になると考えられます。ならば、各通貨のチェーンデータに応じて投資対象を選んでみてはいかがでしょうか。

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オンチェーンデータとは何ですか?何がある？

では、オンチェーンデータとは何でしょうか?彼らは何ですか？簡単に言うと、オンチェーン データとは、ブロックチェーン上にネイティブに保存されているすべてのデータです。

このデータには次のものが含まれます (ただし、これらに限定されません)。

1. 各ブロックの詳細情報 (タイムスタンプ、ガス価格、マイナー、ブロックサイズなど);

2. 各取引の内容（取引送信アドレス、取引受信アドレス、取引における振込金額等）

3. 呼び出して利用されるスマートコントラクト情報

チェーン上のデータはブロックチェーンのネットワーク活動を反映し、ネットワークの発展が健全かつ迅速であるかどうかを判断します。したがって、暗号通貨の評価理論を研究する多くの人は、常にチェーン上のデータをいじることを好み、暗号通貨の評価に関するニュートンの法則を見つけようとします。

今日は Messari のデータを使用して、Messari が提供する各通貨のオンチェーン データからどのような投資対象が得られるのか、どのような投資機会が見つかるのかを見てみましょう。

使用するデータカテゴリーは、トランザクション量、NVT比率、アクティブアドレス、トランザクション数の4つのデータカテゴリーです。 （データは Messari からのものであることに注意してください。もちろん、さまざまな理由により多少の違いや偏差があり、すべての通貨が提供されているわけではないため、多くの通貨のデータリストは実際には空白であり、結果は参照のみ. 目的は、どのような種類の通貨チェーンデータが優れているかを理解するためのツールを誰もが理解し、使用できるようにすることです. さらに、匿名通貨の技術的な理由により、一部の匿名通貨データには大きな偏差も含まれます. すべてデータは統計日の 4 月 7 日に基づいています）

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取引金額
まずは取引量を見てみましょう。Messari の 24 時間の取引量を比較すると、Messari が提供する上位 20 通貨は次のとおりです。
簡単に整理して考えるポイントは次のとおりです。
– 全体として、チェーン上の取引量、トップ 10 と全体の市場価値との相関は非常に大きい。
– PoS プロジェクトのトランザクションコストが低いため、全体的なトランザクション量は増加する可能性があります。

– 主な取引量ランキングは、時価総額ランキングよりもはるかに優れています: DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG など。

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NVT比率

NVT についてもう一度見てみましょう。まず NVT 比率とは何ですか? NVT 比率は、Network Value to Transactions Ratio の略称で、ネットワークの評価とネットワークの使用状況の比較です。

伝統的な株式市場では、株価収益率（PER）は常に企業を評価するための長期的かつ効果的なツールでした。これは、企業の株価と一株当たりの等価利益の比率です。 PER が高いことは、過大評価されている企業、または高成長企業であることを表します。

NVT比率は、通貨サークルの株価収益率として知られています。ビットコインの本質は企業ではなく、支払いと保管のための価値ネットワークであり、誰もがそのネットワークを流れる資金を「企業」の代わりとして使用するためです。収益」。

NVT 比率の上昇はネットワークが過大評価されていることを示しており、ネットワークが弱気価格の指標であると考えられていますが、NVT の低下傾向はその逆を示しています。 NVT 比率がどの程度低いかについては、現時点ではあまり標準的で統一された答えがありません。30 という人もいれば、100 という人も、150 という人もいます。低ければ低いほど良いということを覚えておきましょう。
比較として Messari の NVT 比率を使用します。Messari が提供する上位 17 通貨は次のとおりです。
簡単に整理して考えるポイントは次のとおりです。
– 全体として、チェーン上の取引高と時価総額ランキングには相関関係がほとんどありません。
– PoS 通貨の誤った高値を考慮しない場合、ネットワーク価値がより高いいくつかの PoW 通貨は、DCR/Zcash/Verge などです。

アクティブなアドレス

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アクティブなアドレス
まずはアクティブアドレス数を見てみますが、Messari のアクティブアドレス数と比較すると、Messari が提供する上位 17 通貨は以下の通りです。
簡単に整理して考えるポイントは次のとおりです。
– ERC20トークンのアクティブアドレスは明らかに他の「メインネットワークコイン」やPoWコインほど優れていません。特に一部の古いマイニングコインにはこの点で明らかな利点があります。

– 実際、通貨サークルにはユーザーが非常に少なく、数千人のアクティブユーザーがいるユーザーが最高と見なすことができます。

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トランザクション数
まず取引数から見ていきますが、Messari の 24 時間オンチェーン取引を評価とした場合、Messari が提供する上位 20 通貨は以下の通りです。
簡単に整理して考えるポイントは次のとおりです。
– 予想どおり、深層水含有量の EOS と TRX、1 つは 1 番目、もう 1 つは 3 番目です。
– リップルデュオのXRPとXLMは少し意外で、2番目と4分の1です。
– BSV は意外で、トランザクション数はイーサリアムとほぼ同じ、ビットコインの 3 倍、BCH の 15 倍です。
– Decred は非常に満足のいくもので、一貫したスタイルを継続しており、常に上場することができますが、一流ではありません。市場価値と比較すると、チェーン上のデータは非常に優れています。

結論：

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結論：

私は慎重な小規模個人投資家であり、弱い人間です。

Twitterのやり方がわからない、ブロックチェーン業界のあらゆる最新情報の入手方法がわからない、各機関の研究報告がわからない、ブロックチェーンの開発動向の把握方法がわからないさまざまな業界に興味がある; 専門知識がない; 理解が浅く、さまざまな大物とのネットワークリソースがない; 投資感情をうまくコントロールできず、管理できない私のリスクの柔軟性は良好です。

私は自分が弱い鶏であることを認めなければなりません。

しかし、私は自分が弱いことを喜んで認めます、私にできることは、自分の弱点をできるだけ避け、自分の能力に合ったものに投票することです、単純な常識と時間は報われると思います。チェーン上のデータは良い入り口であり、やはり「ネットワークを利用する人が増えれば増えるほど、ネットワークの価値が高まる」という前提が確立され、長期的な投資サイクルに反映されると私は今でも信じています。