“白毛株神”Serenity：黄仁勋のサプライチェーン思考は参考に値する、AI上流のボトルネック工程にチャンス到来か

Odaily星球日报によると、“白毛株神”Serenityが投稿し、NVIDIA CEOの黄仁勋がサプライチェーン管理において最も注目すべき経験は、たとえ約4億ドルで重要材料の供給を確保できるだけでも、競合他社が供給不足により数百億ドル規模の経済的損失を被ることを回避できる可能性があるという点だと述べた。このようなサプライチェーンゲームの戦略は、2027年まで上流へと持続的に波及すると予想される。

Serenityは、NPOやCPOなどの新アーキテクチャがAI産業チェーンに徐々に登場する中で、CCL、ABF、PCB、光モジュール部品などの分野が注目に値すると考えているが、大型部品と比べて、コストが低く生産能力確保のハードルが高くないものの、重要なボトルネックを形成する可能性のある小型部品をより有望視している。現在、市場のデレバレッジとネガティブな感情が関連セクターの同時変動を促しており、個別銘柄のファンダメンタルズは一時的に区別しにくいが、2027年にはサプライチェーンのボトルネック分野で大量の超過投資機会が出現する可能性がある。