Metaplanet、520億円のゼロクーポン転換社債発行を計画、発行済み株式の最大7.1%を自己株式取得へ

Odaily報道：MetaplanetのCEO、Simon Gerovich氏はXプラットフォームへの投稿で、同社が2031年満期の520億円のゼロクーポン転換社債の発行を発表し、同時に自己株式取得計画を進めると述べた。

計画によると、今回の調達による純収入のうち最大283億円が自己株式取得に充てられ、これは総額600億円の自己株式取得計画の一部となる。うち最大253億円はToSTNeT-3による相対取引を通じて最大96,934,800株を取得する予定で、これは発行済み株式総数の約7.1%に相当し、残りの取得資金は公開市場での取引に充てられる。

さらに、同社は236億円を一部の担保付借入金の返済に充て、担保として差し入れているビットコインを解放する計画である。Gerovich氏は、この措置は利息付き借入を無担保・ゼロクーポンの債務に置き換えることで、調達コストを低減し、今後のビットコイン追加取得における財務上の柔軟性を高めることを目的としていると述べた。