长鑫科技の科創板IPO開始、想定時価総額は約2950億元、初日の売出制限比率は78%に

Odaily 星球日報 半導体企業の長鑫科技は中国証監会の登録承認を取得し、科創板でのIPO発行手続きを正式に開始した。今回は295億元の資金調達を計画しており、調達額と発行株式数から算出すると、推定発行価格は約4.41元/株、上場後の想定時価総額は約2950億元に達する。

同社は2026年上半期に1100億元から1200億元の収入、660億元から750億元の純利益を見込んでおり、業績は黒字転換・成長を実現する。

発行計画によると、今回の初期戦略的割当て比率は50%に達し、公募増資による割当ては「3+7」ルールを適用し、公募増資で割り当てられた株式の70%は6ヶ月間ロックされる。試算では、発行株式のうち約78%が上場初日に売出制限対象となり、初日に流通可能な新株に対応する推定流通時価総額は約65億元となる。

なお、個人投資家は科創板の取引権限を開設し、上海市場の時価総額要件を満たす必要がある。一部の主要株主は36ヶ月間のロックアップを約束しており、主幹事である中金公司には15%の超過割当オプション（グリーンシューオプション）が付与され、上場後30暦日以内に価格安定化操作を行うことができる。