“新たな株の神様”Serenity：AI先進パッケージングの新サイクルが近づき、ガラス基板サプライチェーンが重要な局面に

Odaily星球日报讯 “新たな株の神様”Serenity が X プラットフォームへの投稿で、AI 先進パッケージングの新サイクルが近づいていると述べるとともに、ガラス基板サプライチェーンにおける最近の重要なタイムラインと主要な市場参加者について共有しました。その中には、SKC Absolics が 2026 年下半期に量産開始予定で主に AMD 顧客にサービスを提供する計画、サムスン電機×住友化学が 2027 年下半期に量産開始予定で主に Apple、Broadcom、大手クラウドコンピューティング事業者にサービスを提供する計画、TSMC の CoPoS ロードマップに関する 2～3 年の予測がほぼ正確であること、Innolux が受益者の一角であること、SHMD も恩恵を受ける可能性があるものの財務状況がやや弱いことなどが含まれています。

Serenity は、関連サプライチェーンの参加者は複数回にわたって恩恵を受ける可能性があると考えています。例えば Innolux と SKC がその例であり、同時に上流の装置サプライヤーもこれらの量産の波の中で恩恵を受けると見ています。