Gryphsis加密貨幣週報：香港的數字飛躍，推動港幣電子化，守護金融未來

Gryphsis Academy

特邀专栏作者

2023-11-06 13:50 (UTC+8)

本文約2836字，閱讀全文需要約5分鐘

速覽一周行業重要資訊。

AI總結

速覽一周行業重要資訊。

親愛的讀者，歡迎閱讀Gryphsis 學院的周度加密貨幣摘要。我們為您帶來關鍵的市場趨勢、新興協議的深度洞察，以及全新的行業動態，所有這些都旨在提升您對加密貨幣和Web3的專業知識。祝您閱讀愉快！關注我們的Twitter和Medium取得更深入的研究和洞見。

市場和行業快照:

Layer 2 Overview:

上週在二層網絡領域，Arbitrum 和Optimism 延續了先前的勢頭，其總鎖定價值（TVL）分別增長了5% 和3.28% ，而Base、zkSync 和Starknet 的TVL 持續呈現負面增長。像Locus Finance、Interport、Sablier 和CairoFi 這樣的協議顯示了值得注意的TVL 成長比例。

LSD Sector Overview:

在LSD 領域，以太坊質押的成長率持續停滯，沒有顯著的指標變化。就市場佔有率而言，rETH 有所成長，而其他的則保持穩定。

RWA Sector Overview:

上週，隨著更廣泛市場情緒的樂觀，真實世界資產（RWA）部門繼續延續了先前的成長。此外，代幣化國庫值也有顯著成長。值得注意的成長者包括$LMR、$OPUL 和REGEN。像$DETF、$POLYX 和$LEOX 這樣的代幣經歷了最大的虧損。

Main Topics

宏觀概述:

US Stock V.S. Crypto

本周大事件:

Hong Kong Crypto Leap

每週協議推薦:

Lodestar Finance

每週VC 投資聚焦

Modulus Labs ($ 6.3 M)
Topos ($ 5 M)

推特Alpha:

@ViktorDefi on recent narratives
@poopmandefi’s token unlocks breakdown
@0x Tindorr on $COIN
@TheDeFISaint Layer 2 roundup

Macro Overview

上週加密市場收盤呈現上漲趨勢，ETH 開始表現優於BTC。值得注意的是，股票市場也扭轉了先前的下跌趨勢，SPX 和NASDAQ 分別以5.8% 和6.4% 的收益結束了一週。在未來一周，關注事件包括鮑威爾講話、原油庫存、初次申領失業救濟金的情況。

本周大事件

香港的數字飛躍：推進港幣電子化，守護金融未來

上週，香港在數字金融方面邁出了重要一步，香港金融管理局（HKMA）啟動了電子港幣（e-HKD）試點計劃的第二階段。這個階段在第一階段可程式支付和Web3交易的成功基礎上，進一步凸顯了香港致力於將數字貨幣整合進其金融體系的承諾，促進創新和效率。

第二階段不僅是對交易流暢未來的認可，也將香港置於全球金融科技領域的核心位置，為增強跨境支付和金融包容性做好準備。採用分散式帳本技術強調了對互通性的推動，這對國際金融一體化至關重要，有可能吸引大量金融科技投資。

作為對最近JPEX 醜聞的回應，香港正在加強其加密貨幣監管框架，此舉旨在恢復投資者信心，防止未來的詐騙行為。通過對加密貨幣交易所進行更嚴格的監督，該地區加強了其打造安全透明數字資產環境的立場。

香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）也為數字資產的代幣化引入了指導方針，為這一新興領域帶來了清晰度和安全性。這些指導方針促進了傳統金融機構進入代幣經濟，橋接了傳統金融與區塊鏈創新之間的差距。

從電子港幣的進步到證監會的監管更新，這些策略性的舉措展示了香港在金融科技方面穩健而審慎的方法。這座城市的策略為結合數字貨幣創新與嚴格的監管監督樹立了典範，為全球金融市場提供了一個可效仿的模板。這種進步與保育的結合預計將進一步鞏固香港在數字金融變革世界中的領導地位。

每週協議推薦

Lodestar Finance 是Arbitrum 網絡上的一個創新的算法貨幣市場協議，旨在促進資產的無需信任的借貸。它試圖透過提供一個平台，在DeFi 空間內佔據一席之地，用戶可以在此平台上對他們的代幣（特別是那些本土於Arbitrum 且缺乏專屬協議的代幣）賺取收入。

該協議通過整合在Arbitrum 生態系統內日益流行的收益衍生工具而脫穎而出。這些衍生工具，通常透過交換收益而被鎖定，透過通貨膨脹激勵和協議費用賺取收入，因此隨時間增長其價值。 Lodestar Finance 的不同之處在於允許使用這些收益衍生工具作為藉款的抵押品，為用戶提供了更安全、資本效率更高的貸款體驗。協議使用這些衍生性工具也對貸款價值比率施加向下壓力，增強了借貸的安全性。

Lodestar Finance 允許用戶透過存入抵押品和對其借款來在不同資產上進行多頭或空頭頭寸操作。例如，如果用戶預期某資產將升值，他們可以將其作為抵押品存入，借入USDC，併購買更多的資產，目標是從資產升值中扣除淨利息賺取利潤。相反，如果用戶認為某資產會貶值，他們可以藉入該資產作為他們的抵押品，立即出售，並在之後以更低的價格回購。該協議還支援「循環」操作，這是一個允許用戶增加他們的曝險和潛在收益的過程，儘管風險增加了。

Our Insight

在蓬勃發展的Arbitrum 生態系統中，Lodestar Finance 作為本土貨幣市場的顯著參與者而嶄露頭角，與Radiant Capital 和Aave V3 等重量級對手競爭。儘管總鎖定價值（TVL）較低，但Lodestar 在過去一個月內的TVL 增長了一倍，與Radiant 和Aave 見證的10-20% 的適度增長形成鮮明對比。

使Lodestar 引人注目的是其藉貸指標和用戶基礎的持續成長，這表明平台運行健康。隨著Arbitrum 即將到來的贈款預計將推動另一波活動高潮，像Lodestar 這樣排隊等候獲得大量資金支持的協議，可能會在TVL 和代幣估值上經歷實質性提升。 Lodestar 目前的供應年化利率（APR）已經具有競爭力，額外的贈款流入可能會增強收益，吸引更多用戶參與。反過來，這可能會增加向$LODE 代幣持有者分配的收入，增強代幣的吸引力。

雖然Lodestar Finance 因其近期的強勁勢頭以及從Arbitrum 贈款中受益的潛力而受到關注，但重要的是要保持謹慎。 $LODE 的價格在過去一周內獨自飆升了80% 以上，而市值較小的代幣通常容易出現高波動性。建議投資者進行徹底的盡職調查，並以衡量的策略來處理此類機會。

每週VC 投資聚焦

歡迎來到我們的每週投資聚焦，我們在這裡為你揭示加密空間中最重大的創投動態。每週，我們將專注於獲得最多融資的協議。

Modulus Labs

Modulus Labs，一家人工智能（AI）新創公司，將AI 與密碼安全技術結合在一起，已完成了由加密風險投資基金Variant 和1kx 領投的630 萬美元種子輪融資，Bankless、Blockchain Builders Fund、 Inflection以及來自以太坊基金會、Worldcoin、Polygon、Solana 和微軟的天使投資者也參與了投資。該公司專門將零知識證明（ZK-Proofs）與AI 模型結合起來，以提高智慧合約開發者和鏈上服務的可擴展性和安全性。透過這輪新資金，Modulus 計劃擴展其產品線，包括一個基於以太坊的AI 應用和一個專門的AI ZK 證明器，推進區塊鏈安全性與AI 功能之間的協同發展。

https://x.com/ModulusLabs/status/1719749763753730118?s=20

Topos

Toposware，一家專注於零知識密碼學的公司，已獲得500 萬美元的策略性種子輪延伸融資。這輪融資由Evolution Equity Partners 領投，並獲得了Triatomic Capital、K 2 Access Fund 和Polygon 聯合創始人Sandeep Nailwal 的投資，旨在加強Toposware 的基礎設施，以解決區塊鏈的互通性、隱私性和可擴展性挑戰。該公司正在為其企業早期訪問計劃做準備，併計劃使用這些資金形成更多的合作夥伴關係，並繼續在美洲和歐洲擴張，特別是通過增強其工程團隊來交付核心零知識基礎設施並促進生態系統的採用。

https://x.com/Toposware/status/1719702762189947220?s=20