無政府主義和加密貨幣

原文作者：Rai Ling

引言

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引言

加密貨幣是一種數字貨幣，其交易通過使用密碼學的去中心化系統進行驗證和記錄，而不是通過集中權威機構進行。儘管加密貨幣經常被用作削弱國家權力的工具，但它在無政府主義者中引發了爭議。

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加密貨幣是如何工作的？

區塊鍊為進行交易提供了無需信任、無需許可、開放和匿名的基礎設施。通過向礦工和驗證者提供激勵，實現了這些屬性，這需要通過人為稀缺性引入成本，以防止51% 攻擊和惡意區塊的驗證。 51% 攻擊是指控制至少51% 的算力或在區塊鏈中的權益，使得攻擊者能夠審查交易、撤銷區塊並更改交易順序，這些成本的性質取決於所使用的共識算法。

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在工作量證明機制中，礦工通過解決哈希函數（一種計算密集型的過程，消耗能量）獲得構建下一個區塊的權利。因此，礦工要進行51% 攻擊需要巨大的資本和能源投入，這幾乎不可能達到。能源消耗還會使礦工不願意驗證惡意區塊，因為其他節點也有賬本的副本，這些節點會拒絕接受這些惡意區塊。因此，激勵是圍繞著獲取區塊獎勵和/或交易費用展開的。在權益證明（POS）機制中，代幣被抵押，驗證惡意區塊的節點會被扣除代幣。對於攻擊者來說，控制大部分代幣進行51% 攻擊必須是不可能的，因此代幣必須保持價值。在所有這些例子中，通過人為稀缺性來創造成本，進而創造激勵，以幫助確保底層網絡的安全性。

因此，存在一定的路徑依賴性，早期採用者在各自的網絡中積累代幣和權力，導致經濟租金的不同程度，即收入超過成本（包括勞動成本）。可以通過嘗試像提高發行量等代幣經濟模型或委託權益證明等共識協議來減輕這種情況。 Cosmos 等區塊鏈使用的委託權益證明機制，所有用戶可以將自己的代幣抵押給驗證者，而無需運行任何硬件。在技術上，以太坊也可以通過與Lido 等抵押聚合器進行抵押來實現，但這並不是共識協議的一部分。還有一些像Nano 這樣的加密貨幣，其中沒有交易費用，儘管這會帶來一些權衡，比如網絡上大量的垃圾郵件。在整個加密貨幣生態系統中，通過第二層擴展解決方案和競爭的多鏈生態系統，交易費用不斷被削減。

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二級標題"加密貨幣作為解放工具"對於大多數左派來說，加密貨幣主要被視為充斥著詐騙的金融投機工具。確實，許多早期採用者在人為稀缺性和投機資本的湧入下獲得了巨額財富，導致加密貨幣價格呈指數級增長。加密貨幣領域也充滿了各種詐騙，有些顯而易見，有些則不然。然而，這些事實並不減損其好處，只涵蓋了整體畫面的一小部分。同樣，互聯網也充斥著詐騙，並創造了許多億萬富翁。這些事實並不意味著我們應該放棄互聯網，而是要思考它是如何設計和組織的。

加密貨幣使人們能夠進行未經授權的交易，保護其資產免受政府的奪取，並避免金融監視，這挑戰了國家壓迫的幾個重要方面。它的無需許可屬性意味著人們可以購買毒品、匯款、為非法活動（如抗議活動）提供資金，並避免徵稅，而無需經過國家控制的渠道。例如，無證件的人可以使用加密貨幣進行匯款，而無需使用可能無法獲得的銀行，並可能使他們暴露於國家監控之下。與銀行業不同，足夠去中心化的加密貨幣網絡不受國際制裁的限制，而且不需要身份驗證。性工作者在被禁止使用銀行和平台（如Patreon、Cashapp 和Ko-fi）之後，使用加密貨幣進行付款，這些平台也有任意的KYC（了解客戶）要求。在尼日利亞，加密貨幣被用於資助被銀行業禁止的反警察暴行運動。它還被用於在黑市和灰市場上購買娛樂和救命藥物，如HRT（跨性別領域的激素替代療法）。

最近Chainalysis 的一項研究顯示，在越南、尼日利亞和烏克蘭等新興市場和金融狀況不穩定、貨幣壓製程度相對較高的國家，

草根級加密貨幣採用

加密貨幣還作為數字交易隱私工具非常有用，而這在銀行業是不可能的。加密貨幣網絡提供不同程度的隱私保護；首先，錢包地址是隨機生成的字符串，不需要進行KYC（了解客戶）身份驗證。傳統區塊鏈上的交易是公開的，但外部觀察者無法得知交易參與者的身份，除非它們與銀行賬戶通過像中心化交易所這樣的法定入口相聯繫。像LocalCryptos 這樣的工具允許用戶繞過中心化交易所在鏈上和鏈下轉移資金。然而，大多數加密貨幣默認情況下不會隱藏交易金額和錢包地址，但可以通過使用Tornado Cash 和Blender 等混幣服務來實現隱私保護，這些服務會將來自多個地址的存款匯集起來，允許用戶稍後提現到未關聯的地址，提供概率性的隱私保護。還有一些“隱私幣”如Monero 和Zcash，在基礎層面具有隱私保護功能，前者使用環簽名將交易分組以實現概率性隱私保護，而後者使用零知識證明來隱藏交易，只有證明會在鏈上發布。還有許多具有智能合約能力的新型隱私協議，如Penumbra、Secret Network、DarkFi 和Aztec。有人認為現金也可以實現同樣的功能，但這沒有考慮到我們生活在一個日益數字化的世界。與現金不同，加密貨幣不需要實體攜帶和儲存，可以讓人們遠程進行交易，並且不受政府貨幣政策的限制。鑑於我們已經介紹過的應用場景，可以清楚地看出，隱私使加密貨幣網絡更能抵禦政府乾預，同時讓邊緣化的用戶實現他們的目標。

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評估加密貨幣的有用性的一個好方法是考慮它是解決現有問題還是創造出一個假想的應用場景。例如，加密貨幣正在作為激勵層應用於P2P協議，如去中心化無線網絡、種子共享和去中心化文件存儲。 Helium 引入了Helium 代幣作為激勵，讓用戶運行熱點設備，為面向物聯網的低帶寬P2P無線網絡提供服務。該項目目前在一個小眾市場上需求較低，且需要與大型國家補貼的互聯網服務提供商競爭，因此取得了很少的成功。類似地，去中心化的文件存儲協議如IPFS 和Arweave 分別採用了Filecoin 和Arweave 代幣來計算存儲成本。另一個例子是Bittorrent，一種用於點對點文件共享的通信協議，引入了代幣供下載者支付給上傳者，激勵他人上傳被忽視的文件，並為他人提供極快的下載速度，對用戶來說非常有用。

去中心化金融（DeFi）是加密貨幣的另一個重要應用場景，它提供通過智能合約在鏈上提供的無中介金融服務，如貸款、保險和穩定幣。它與傳統銀行服務競爭，有時產品優勢更大。例如，Liquity 協議允許用戶以110% 的抵押物比率（您可以藉出您提供的抵押物價值的90% ）以低至0.5% 的一次性費用在以太坊抵押物上獲得零利率貸款。該協議根據底層抵押物發行自己的穩定幣，這意味著它沒有相關的資本成本，使得借款成本遠低於傳統金融業的任何產品。與線下（傳統）借貸相比，Liquity 的主要缺點是需要提供抵押物，這取決於各方相互信任程度的不同，抵押物要求可以更低或不存在。

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在沒有國家監控交易和自上而下的規則和監管的情況下，人們可能更傾向於相信中心化服務提供的廉價和即時的交易，每個人都可以訪問這些服務，而市場競爭將鼓勵可信度和良好的風險管理。然而，並沒有絕對的保證，中心化平臺本質上可以對他們所託管的資金做任何他們想做的事情，包括阻止交易、凍結資金和洩露信息。中心化平台還存在單點故障的問題，使其更容易受到攻擊。

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加密貨幣為信任本身提供了一種替代方式，在區塊鏈發明之前，信任是相互社會關係的唯一基礎。即使是對抗信任的嘗試，如使用諸如第三方託管等系統，也需要使用可信的中介機構。信任是稀缺的，因此具有成本，因為它需要一定數量的勞動來維護，而勞動始終是有成本的，儘管在許多情況下成本可以忽略不計。換句話說，社會層面不是沒有摩擦的，我們日常的互動都會產生交易成本。

信任也與社會資本緊密相連，社會資本積累的路徑依賴性與區塊鏈上的人為稀缺性有些類似，兩者都導致稀缺性租金的積累。儘管市場相對競爭，人們信任的機構可能變得固定，而無需信任的交互模式為整個社會資本提供了一種退出和檢驗的方式。對於任何個體而言，選擇使用基於信任還是無需信任的系統取決於哪種方式對其來說具有更高的交易成本。這在不同交易之間可能存在很大的差異，不太可能完全依賴於其中一種。需要注意的是，無法完全通過智能合約進行調解的事務是不可信任的，這意味著它在當前技術水平下具有有限的範圍，並且可能僅限於稀缺的數字商品，如P2P存儲和處理能力。然而，隨著事物越來越數字化和自動化，區塊鏈在日常交易中的適用性也在增加。

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加密貨幣是否破壞環境？

在我們深入探討這個問題之前，有一點需要注意的是，大多數區塊鏈採用的是權益證明（Proof-of-Stake）機制，它並不比其他去中心化計算過程消耗更多的能源，只需要一台計算機網絡來運行。目前最活躍的區塊鏈以太坊最近已經切換到了權益證明機制，將能源使用量降低了超過99% ，所以在這方面我們不需要再多說。

只有比特幣這個市值最大的加密貨幣採用了工作量證明（Proof-of-Work），需要礦工消耗能源來獲得構建下一個區塊的權利。然而，比特幣的環境影響通常被批評者誇大和誤解，而且工作量證明機制可以激勵電網穩定、投資可再生能源和甲烷減排。考慮到比特幣儲存了約6000 億美元的價值，並每天處理100 至200 億美元的結算，從整體上看待其能源使用情況比完全因為能源消耗而將技術摒棄更為合理。

然而，確定比特幣的能源組合併不容易，因為礦工的流動性很高，通常在廉價能源的偏遠地區進行運營。儘管如此，比特幣的能源組合已經在不斷改善，而且已經比其他大多數行業要好得多。需要注意的是，能源消耗並不一定意味著高排放量，因為可持續能源的使用可以減少碳排放。因此，在評估比特幣的環境影響時，僅僅關注能源消耗是不夠的，還需要考慮能源組合的可持續性以及行業的整體排放情況。

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比特幣的環境影響還有一個重要的細微之處是工作量證明機制對能源行業的激勵作用。挖礦通過為電力需求提供需求，在能源公司不願意進行投資的服務不足地區，激勵了電網的基礎負荷建設。例如，Gridless Compute 利用比特幣挖礦作為最後的購買者，將肯尼亞的微型水力發電廠變現。比特幣礦工還可以在需求激增時動態關閉挖礦設備，並在有過剩能力時啟動挖礦，從而對間歇性可再生能源進行補貼。一個礦工流動性的例子是中國礦工從使用煤炭發電的新疆省移動到雨季時使用廉價的水電能源的四川省。一般來說，非競爭或滯留能源往往價格便宜，比特幣礦工很可能尋求這種能源。然而，這也可能產生負面效果，因為在某些情況下，最便宜的選擇竟然是一座已廢棄的燃煤發電廠。最後，比特幣開採可以捕獲和利用廢棄的甲烷，否則就會被燃燒或排放，這在排放方面是淨零，但也補貼了基礎工業流程。

將比特幣的能源消耗與其他從電網中獲取能源的活動進行比較，可以更好地理解其能源使用情況。從技術上講，在傳統的全球銀行系統中，以美元結算最終由美國軍隊和警察來執行，前者是世界上最大的污染源之一，比特幣消耗的能源多7 倍。此外，美元通過美國政府對個人和企業徵稅和罰款來合法化。無論是從道德還是能源的角度來看，比特幣似乎是一個更好的選擇。我們可以合理地估計，遊戲消耗的能源比比特幣挖礦多46% ，而其能源組合也不太可持續。儘管如此，沒有人抱怨專業Twitch 遊戲主播的集體能源消耗，他們使用能量大的遊戲設備。類似地，家用滾筒式烘乾機通常是自由選擇使用的，它們消耗的能源是比特幣挖礦的1.6 倍。

一級標題"一級標題"細分領域—NFT

對於對比特幣和整個左派來說，如果不對NFT（非同質化代幣）現象進行分析，對加密貨幣的研究就是不完整的。 NFT 是一種存儲在區塊鏈中的獨特代幣，可以包含可選的元數據擴展，其中可以包含一個統一資源標識符（URI）。 NFT 有各種用途，可以作為一種為藝術家提供補償的工具，也可以作為人們交易的另一種投機資產。

首先，人們常犯的錯誤是將NFT 與代幣化藝術混為一談，而實際上它們可以用於許多不同的目的（其中沒有一個必須使用區塊鏈）。 NFT 可以用來代表市場上出售的任何實物。雖然這在技術上可以在各種平台上實現，但區塊鏈的屬性意味著人們可以在沒有許可的情況下展示出售商品，儘管實際物品的轉讓最終仍然需要信任。它們還可以用作公開的、無需信任的作品溯源接口，第三方平台可以連接到區塊鏈並揭示特定媒體作品的作者，Twitter 上的NFT 頭像就是一個例子。如今，在加密貨幣領域，NFT 常被用於出席證明，參加活動的人可以獲得POAP（出席證明協議），以激勵他們參加未來的獎勵活動。就藝術作品的參考而言，NFT 可用於委託和支持藝術家，Foundation 等平台上銷售的許多藝術品沒有投機性的再銷售價值，

然而，在這些概括之外，對NFT 的用例存在一些有條理的批評，比如它們被用來表示所引用信息的所有權。所有權的定義就是允許持有者排他性地使用，而NFT 並不能做到這一點。實質上，人們支付的是一個指向他們實際上並不擁有並且可以被任何人自由複制的東西的代幣。因此，有人可能會認為這些代幣在投機的背景之外是毫無價值的。其中最常見的表現形式是投機者購買與藝術品相關的代幣。加密貨幣行業中的許多人都公開承認這一點，將NFT 稱為“shitcoins”（除了投機之外沒有其他用途的代幣），只是附有圖片。最近在這個領域的創新，比如Sudoswap 進一步鞏固了這種看法，該平台實施了NFT 流動性池，允許用戶在鏈上即時購買和出售NFT。

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在NFT 遊戲中，NFT 用於表示遊戲內物品。與藝術NFT 不同的是，遊戲為它們創造了穩定的背景，使其能夠保持價值，而不僅僅是投機。玩遊戲的人可能會購買遊戲內物品來提高遊戲體驗，並為獲取這些物品付出努力，這是有成本的。對這種範式的經濟租金最小化的批評幾乎適用於今天的所有視頻遊戲，即開發者和遊戲公司通過銷售信息積累人為的稀缺性租金，而實際上這些信息並不稀缺，儘管人們給予它們一定的價值。因此，唯一的方法是在不依賴稀缺性租金的情況下補償內容創作者，要么通過向用戶收費提供服務，要么通過用戶自願捐贈。

在這種框架下，單獨指責NFT 而不指責Netflix、Spotify、銷售遊戲內物品的遊戲以及其他所有將用戶訪問數字內容設為付費壁壘的服務是不一致的。在遊戲中，NFT 的一大優點是將稀缺性租金重新分配給用戶，而不是將其集中在遊戲公司手中，通過創建遊戲內物品的經濟體系；可以將其視為Counter Strike 皮膚的去中心化市場。

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加密貨幣是去中心化的嗎？

加密貨幣是否真正去中心化對於那些看重其屬性的人來說是一個重要問題。許多人不誠實地聲稱加密貨幣是中心化的，因此不安全，這是一個需要討論的重要問題。從表面上看，大多數主要的加密貨幣顯然是去中心化的，因為它們由許多節點協調維護一個分佈式賬本。比特幣在撰寫本文時擁有15, 161 個節點，以太坊擁有8, 068 個節點。然而，區塊鏈的去中心化程度是一個連續的範圍，我們可以問一個給定的區塊鏈有多麼去中心化，以及如何衡量去中心化程度。為此，我們可以看看使用PoW 的比特幣和使用PoS 的以太坊的去中心化指標。

以太坊網絡面臨的另一個持續風險（比特幣從未面臨過）是來自美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的監管風險，該機構對Tornado Cash 進行了製裁。驗證者可以自由地排除和重新排序區塊中的交易，這意味著他們可以個別地進行合規性操作。目前大約有53% 的以太坊區塊（根據文章撰寫時的數據）符合OFAC 的要求，因為它們使用了Flashbots，這是一個總額最大可提取價值（MEV）增益中繼，由於監管要求而內置了審查制度。

總結

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MEV 是將交易包含、排除和重新排序以捕捉鏈上套利機會的做法。 Flashbots 是一個中間軟件堆棧，允許一個競爭性的搜索者和構建者市場向提案者（驗證者）構建和發送區塊，這樣可以防止市場被少數精通MEV 的驗證者壟斷。使用Flashbots 的構建者不能包含受制裁的交易。其餘49% 的驗證者沒有這樣做，所以該網絡目前還是沒有審查的。然而，如果這些驗證者拒絕通過共識客戶端對受制裁的區塊進行確認，那將構成對網絡的51% 攻擊。

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