Tôi đã lục tung 5 dự án Crypto AI huy động được hàng triệu đô la tài trợ và phát hiện ra...

Original | Odaily@OdailyChina)

Tác giả｜Golem（@web3_golem）

Sự bùng nổ của AI đã khiến các VC chuyên đầu tư vào Web3 mất phương hướng. Vào ngày 28 tháng 2, khi Paradigm thông báo kế hoạch gây quỹ mới lên tới 1,5 tỷ USD cho lĩnh vực AI và robot, tôi đã phân tích rằng đây là tín hiệu ngành cho thấy vốn tiền mã hóa đang chuyển hướng từ Web3 sang AI. Khi ngành công nghiệp tiền mã hóa không còn dự án tốt để đầu tư, AI, với tư cách là một ngành đang lên ngôi, đã trở thành chiến trường mới của vốn tiền mã hóa.（Bài đọc liên quan：Khi người sáng lập Openclaw khuyên giới trẻ tránh xa Crypto）

Tuy nhiên, có một điều tôi đã bỏ qua: những dự án AI tốt sẽ không đến lượt các VC tiền mã hóa đầu tư. Các dự án tốt khi chọn nhà đầu tư thường cũng coi trọng "thâm niên" và nguồn lực. Một VC tiền mã hóa nổi tiếng như Paradigm có thể còn len lỏi vào được vòng đầu tư AI hàng đầu, nhưng những VC tiền mã hóa nhỏ khác, vô danh trong giới tài chính truyền thống, chỉ có thể đứng ngoài nhìn các ông lớn "ăn thịt".

Vậy chỉ có thể ngồi chờ chết? Tất nhiên là không. Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Đã không thể đầu tư vào các dự án AI đỉnh cao, thì có thể lùi một bước, tìm kiếm trong "vùng an toàn" tiền mã hóa những dự án có liên quan đến AI để đầu tư, cũng coi như mua được một tấm vé lên con tàu thời đại.

Tuy nhiên, đúng như một câu chuyện cười trên mạng chế giễu: một công ty Web3 chỉ cần đổi tất cả chữ "loading…" trong sản phẩm thành "thinking…", là có thể chuyển đổi thành một công ty khởi nghiệp liên quan đến AI. Dưới áp lực lo lắng của các VC tiền mã hóa, một số dự án Crypto+AI chỉ cần một bản whitepaper, một sản phẩm không có PMF (Product-Market Fit) là có thể huy động được hàng triệu USD.

Để cụ thể hóa tính "trừu tượng của ngành" này, tôi đã chọn ra 5 "dự án AI trên giấy" gần đây hoàn thành vòng gọi vốn để minh họa.

Derivio: Một DEX không làm công cụ Meme, không phải là nền tảng giao dịch AI tốt

Một ví dụ mới nhất và nóng hổi là nền tảng giao dịch gốc AI Derivio, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn 6 triệu USD vào ngày 18 tháng 3, với các nhà đầu tư bao gồm YZiLabs và một loạt VC tiền mã hóa khác. Tuy nhiên, bên chính thức cũng có ghi chú nhỏ cho đợt gọi vốn này, rằng 6 triệu USD là tổng số tiền họ đã huy động được cho đến nay, chứ không phải số tiền huy động được trong lần thông báo này.

Hiếm khi thấy các dự án ở giai đoạn siêu sớm thông báo tổng số tiền huy động tích lũy mà không đề cập đến số tiền mới huy động được. Có phải vì VC cho quá ít nên ngại nói ra? Hay là để phối hợp với thông cáo báo chí chuyển đổi sang AI? Theo tìm hiểu, Derivio là dự án ươm tạo mùa thứ 6 của Binance Labs (nay là YZiLabs) vào năm 2023, và lúc đó nó vẫn là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung trên zkSync.

Năm 2024, Derivio đã ra mắt L2 Ethereum  Derivio Network, và còn tuyên bố tương thích hoàn toàn với Máy ảo Solana (SVM), muốn phát triển trên cả hai hệ sinh thái. Không may nhưng cũng may mắn là, nó đã thất bại.

Ngày nay, nếu bạn truy cập vào trang web của Derivio, thứ đập vào mắt không phải là biểu đồ k-line giao dịch, cũng không phải trang Swap thông thường của DEX, mà là màn hình giám sát quét chuỗi của Pump.fun.

Đúng vậy, bạn không nhầm đâu, sàn giao dịch phái sinh tập trung ngày xưa, nay là nền tảng giao dịch gốc AI này, mô hình kinh doanh chính là giúp các "P tiểu tướng" quét chuỗi.Một DEX không làm công cụ Meme, không phải là nền tảng giao dịch AI tốt. Ngoài ra, bạn thậm chí còn có thể mua cổ phiếu Mỹ được token hóa trên nền tảng này.

Vậy với tư cách là một nền tảng giao dịch gốc AI, Derivio ít nhất phải có chức năng liên quan đến AI chứ? Nhưng khi nhấp vào Agent ở góc trên bên trái, trang hiện ra là "COMING SOON"...

Mặc dù Derivio hiện tại chưa có gì, nhưng tầm nhìn mà họ mô tả vẫn rất giàu trí tưởng tượng. Trong bài viết "Thế hệ nhà giao dịch con người cuối cùng" đăng trên nền tảng X, họ viết rằng hầu hết các terminal giao dịch đều được thiết kế cho con người, Derivio đang xây dựng terminal giao dịch full-stack đầu tiên được thiết kế riêng cho AI, và đã tự nghiên cứu phát triển từ 0 đến 1 một động cơ luồng dữ liệu hiệu suất cao, nén độ trễ từ "cảnh báo sự kiện trên chuỗi" đến "xử lý AI frontend" gần đến giới hạn vật lý.

Tôi đọc xong cũng thấy ý tưởng này quá hay, không phải ai cũng làm được.Vì vậy, dùng công cụ nhận dạng kiểm tra, phát hiện bài viết này thực sự không phải do người viết, mà là do AI sáng tạo, Derivio quả nhiên đi trước thời đại, trước khi để AI thay thế nhà giao dịch con người thì đã thay thế nhân viên trước.

Superpower: Sản phẩm AI Agent biến mất

Superpower là một giao thức tạo thu nhập bằng AI Agent, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn Pre-seed vào ngày 6 tháng 3, với sự tham gia của Taisu Ventures, Paper Ventures, CatcherVC và 280 Capital, nhưng không tiết lộ số tiền cụ thể. Superpower nhằm mục đích xây dựng nền tảng để AI Agent tự chủ tạo ra thu nhập, tiếp cận kênh tài chính và thực hiện gia tăng vốn.

Để đạt được tầm nhìn dự án lớn như vậy, chắc chắn cần có sự tích lũy công nghệ và phát triển liên tục, nhưng Superpower thậm chí còn chưa làm xong trang web. Ngày 6 tháng 3 không chỉ là ngày họ thông báo gọi vốn, mà còn là ngày tài khoản X chính thức của họ đăng bài đầu tiên.

Bài đăng đầu tiên trên tài khoản X chính thức của Superpower

Derivio dù không có AI Agent, nhưng ít nhất vẫn có thứ để tương tác, nhưng nếu bạn không may mở trang web chính thức của Superpower, thị giác sẽ bị tấn công nghiêm trọng. Trang web của Superpower không có bất kỳ nút nào có thể nhấp, chỉ có một chuỗi chữ "YOUR AGENT IS BROKE AF" đang phát dưới dạng slideshow. Tôi cũng không hiểu câu này có nghĩa là gì, vì slideshow thay đổi quá nhanh, tôi thậm chí không biết từ cuối cùng là "AI" hay "AF".

Trong các liên kết được đính kèm trên tài khoản X chính thức của Superpower, tôi còn tìm thấy một dự án thị trường dự đoán tên là Prolly, và còn viết về cách Agent kiếm tiền trên Prolly này. Vốn định thử, nhưng sản phẩm này lại cần mã mời, nên đành bỏ cuộc. Tất nhiên, bài đăng giới thiệu dự án trên trang chủ của Superpower, không ngoại lệ, cũng do AI viết.

finrob: Mô hình chuyên ngành trong lĩnh vực tiền mã hóa không thể sử dụng

Finrob là nền tảng nghiên cứu thị trường tiền mã hóa được AI hỗ trợ, đã hoàn thành vòng gọi vốn Seed 3,9 triệu USD vào ngày 25 tháng 2, với sự tham gia của Maven11, Placeholder, Archetype, Fabric Ventures, Dispersion Capital và Node Capital. Dự án này làm gì? Hiểu đơn giản là một mô hình lớn hội thoại, cách tương tác không khác gì ChatGPT, Gemini, và Finrob kết nối chính xác là các mô hình này.

Bạn hỏi khác biệt gì so với việc người dùng trực tiếp trò chuyện với ChatGPT, Gemini? Finrob trả lời rằng nó được xây dựng riêng cho lĩnh vực tiền mã hóa, có tích hợp dữ liệu thời gian thực, phân tích on-chain và công cụ chuyên dụng. Cụ thể, nó tích hợp với CoinGecko để lấy dữ liệu giá và thị trường thời gian thực, với Glassnode để lấy hơn 200 phân tích on-chain, với Tavily để lấy tìm kiếm web và tin tức, với Perplexity để lấy nghiên cứu chuyên sâu, và các nguồn khác bao gồm DefiLlama, Etherscan và LunarCrush để lấy tâm lý xã hội.

Có nghĩa là khi Finrob kết nối các mô hình lớn miễn phí với các nguồn dữ liệu này (Finrob không hỗ trợ người dùng chọn các mô hình cao cấp như ChatGPT5.4), nó có thể tự nhận mình được xây dựng riêng cho lĩnh vực tiền mã hóa, và nó đáng giá 3,9 triệu USD.Nhìn từ góc độ khác, điều này thực sự tiết kiệm hơn nhiều so với việc bỏ tiền ra huấn luyện mô hình lớn.

Từ các trường hợp sử dụng được trình diễn chính thức, mục đích cuối cùng của Finrob dường như là đưa ra lời khuyên đầu tư cho người dùng. Chưa bàn đến việc AI liệu có thực sự hướng dẫn được quyết định giao dịch thực tế hay không, liệu trí thông minh của Finrob sử dụng mô hình miễn phí có thực sự cao hơn GPT5.4, Claude Opus 4.6 hay không? Vốn tưởng Finrob trong việc lấy giá token thời gian thực sẽ thực sự tốt hơn ChatGPT, nhưng tôi thử một chút thì phát hiện, chỉ cần nói một tiếng, ChatGPT5.4 cũng có thể lấy giá BTC thời gian thực từ CoinGecko.

Phàn nàn nhiều như vậy, thực ra tôi vẫn muốn tự mình trải nghiệm finrob, nhưng nó không cho tôi cơ hội, dù tôi đăng nhập bằng email hay ví, trang đều báo lỗi.

PlutonAI: DeFAI trong góc

PlutonAI là một nền tảng DeFAI, nhằm mục đích để AI Agent thay thế người dùng phân tích thị trường, tối ưu hóa chiến lược, quản lý cơ hội tạo thu nhập và thực hiện các thao tác phức tạp trên chuỗi. Ngày 17 tháng 2, PlutonAI hoàn thành vòng gọi vốn Private 2,7 triệu USD, do kitchenvc dẫn đầu, HyperGPT tham gia