Hướng dẫn cách xây dựng robot kiếm thu nhập thụ động trên Polymarket từ đầu.

Bài viết này được trích từ: Lưu trữ

Biên soạn bởi Odaily Planet Daily ( @OdailyChina ); Dịch bởi Azuma ( @azuma_eth )

Polymarket hiện là nền tảng cá cược dự đoán hấp dẫn nhất, nơi mọi người đặt cược tiền thật vào kết quả của các sự kiện thực tế, chẳng hạn như bầu cử Mỹ, các sự kiện thể thao, giá tài sản, thay đổi chính sách, v.v.

Polymarket hoạt động trên mạng lưới Polygon, sử dụng USDC để thanh toán và cung cấp các giao dịch minh bạch, nhanh chóng với phí gần như bằng không.

Trên Polymarket cũng có những bot kiếm được lợi nhuận khổng lồ thông qua hàng nghìn lệnh giao dịch bằng cách phát hiện ra lỗi của các nhà giao dịch nhanh hơn những người khác và tái sử dụng những lỗi đó.

Lý do robot thành công đến vậy trên Polymarket là như sau:

• API mở, sổ lệnh minh bạch — robot có thể thấy mọi thứ;
• Phí giao dịch cực thấp và thanh toán tức thì—tạo ra lợi nhuận từ chênh lệch giá nhỏ một cách hiệu quả.
• Hàng triệu người dùng đang giao dịch thủ công, và nhiều người trong số họ thường xuyên mắc lỗi.

Đây không phải là quảng cáo cho robot. Đây là bài phân tích chi tiết về mọi thứ, từ những robot ngốc nghếch nhất đến những "quái vật trí tuệ nhân tạo" thực sự có thể kiếm tiền.

I. Robot cơ bản

Robot khai thác Airdrop: Những cỗ máy tăng cường dữ liệu

Thị trường kỳ vọng sẽ nhận được phần thưởng airdrop hậu hĩnh khi tương tác với Polymarket. Các bot này liên tục mua và ngay lập tức bán cùng một vị thế, trong một chu kỳ được thiết kế chỉ để thổi phồng khối lượng giao dịch—mà không có bất kỳ mục đích thực sự nào, chỉ đơn thuần là để tăng khối lượng.

Cách thực hiện cũng rất đơn giản - chọn một thị trường có tính thanh khoản tốt, ví dụ, mua một vị thế "CÓ" với giá 10 đô la, rồi bán ngay lập tức với giá 10 đô la. Đó là cách bạn tăng khối lượng giao dịch.

lợi thế:

• không có.

nhược điểm:

• Không ai biết tiêu chí cụ thể cho việc thả hàng miễn phí;
• Nền tảng này có thể không tính những giao dịch như vậy;
• Chương trình airdrop có thể không tồn tại, và bạn có thể đã làm việc vô ích.

Robot ghi hình sóng: Chuyên ghi lại những khoảnh khắc hoảng loạn.

Những robot này tìm kiếm những biến động giá mạnh và đặt cược ngược lại với thị trường, dự đoán rằng giá cả cuối cùng sẽ trở lại bình thường.

Robot này liên tục theo dõi giá cả trong quá khứ và tính toán độ lệch của giá hiện tại so với mức trung bình gần đây. Nếu giá tăng vọt hoặc giảm mạnh, robot sẽ nhanh chóng mở lệnh theo hướng ngược lại, đặt cược vào phản ứng thái quá của thị trường.

lợi thế:

• Nó có thể được vận hành với số vốn nhỏ;
• Nguyên lý rất đơn giản và dễ hiểu;
• Kiếm lợi từ cảm xúc và sai lầm của người dùng.

nhược điểm:

• Không phải mọi biến động đều sai; đôi khi tin tức lớn có thể gây ra những thay đổi trên thị trường.
• Nếu bạn đặt lệnh cắt lỗ hoặc giá mục tiêu sai, chỉ riêng phí giao dịch cũng có thể khiến bạn thua lỗ.
• Quản lý rủi ro phải được thực hiện nghiêm ngặt, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu âm ỉ và mãn tính.

II. Robot tiên tiến

Robot tạo lập thị trường: máy thu hoạch chênh lệch giá

Các loại robot này kiếm lợi nhuận bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán có giới hạn.

Bot sẽ đặt lệnh mua thấp hơn một chút so với giá hiện tại và lệnh bán cao hơn một chút so với giá hiện tại. Lợi nhuận thu được khi cả hai lệnh đều được khớp. Hơn nữa, Polymarket thưởng cho việc cung cấp thanh khoản, nghĩa là lợi ích được nhân đôi.

lợi thế:

• Nguồn doanh thu kép: chênh lệch giá + phần thưởng nền tảng;
• Trong các thị trường ổn định, ít biến động, lợi nhuận có thể ổn định một cách đáng ngạc nhiên;
• Lựa chọn đúng thị trường là chìa khóa thành công.

nhược điểm:

• Mức chênh lệch giá ít nhất phải là 10.000 đô la thì mới có ý nghĩa;
• Tôi rất sợ những biến động đột ngột của thị trường: nếu lệnh mua của bạn vừa được thực hiện trước khi thị trường sụp đổ, bạn sẽ bị mắc kẹt ở mức giá cao.
• Một thị trường ảm đạm có thể xóa sạch toàn bộ lợi nhuận của cả tuần.

III. Robot tiên tiến

Robot chênh lệch giá

Cơ hội chênh lệch giá xuất hiện khi tổng giá của các kết quả liên quan (chẳng hạn như "CÓ" và "KHÔNG" cơ bản nhất) nhỏ hơn 100%.

Các bài kiểm tra phức tạp hơn liên quan đến giao dịch chênh lệch giá giữa các thị trường liên quan khác nhau (các mô tả khác nhau về cùng một sự kiện, khung thời gian, điều kiện kết hợp, v.v.). Miễn là vị thế được thiết lập chính xác, bạn có thể kiếm được lợi nhuận bất kể kết quả ra sao.

lợi thế:

• Một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá được xây dựng đúng cách không phụ thuộc vào kết quả của các sự kiện;
• Thu lợi nhuận từ những sự thiếu hiệu quả của thị trường mà con người không thể xử lý nhanh chóng.

nhược điểm:

• Càng có nhiều robot chênh lệch giá thì cơ hội càng trôi qua nhanh hơn—lợi nhuận ngày càng ít đi.
• Một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá hoàn hảo trên lý thuyết có thể thất bại trong thực tế do thiếu thanh khoản.

Robot AI

Những bot này không chỉ đơn thuần xem xét giá cả; chúng có thể ước tính xác suất thực sự chính xác hơn cả thị trường. Chúng tích hợp và phân tích các manh mối như giá cả trong quá khứ, khối lượng giao dịch, tin tức, dữ liệu trên chuỗi và hành vi của cá voi, và đôi khi thậm chí còn phân tích tâm lý tập thể trên mạng xã hội.

Nếu mô hình xác định rằng giá thị trường có xác suất là 40%, trong khi xác suất thực tế là 60%, thì robot sẽ mua thấp và bán cao, hoạt động suốt ngày đêm.

lợi thế:

• Robot AI thành công có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chính trị, thể thao và kinh tế vĩ mô, với một mô hình có thể hoạt động trên hàng trăm thị trường;
• Nó có thể bao gồm nhiều nguồn tín hiệu: số liệu thống kê, chuỗi, tin tức và chỉ số hành vi.

nhược điểm:

• Rào cản gia nhập tương đối cao.

Bạn sẽ cần các đường dẫn dữ liệu, cơ sở hạ tầng, kỹ năng máy học, trực giác tài chính, khung quản lý rủi ro và các nguồn lực để lưu trữ, xử lý dữ liệu, liên tục đào tạo lại mô hình, giám sát và xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro mạnh mẽ. Đây không phải là công việc làm thêm; nó tương đương với việc khởi nghiệp.

Bộ công nghệ (bắt buộc đối với tất cả robot)

Truy cập API của Polymarket: Tài liệu chính thức chứa tất cả dữ liệu thời gian thực và giao diện đặt lệnh. Nếu không có tài liệu này, bạn không thể làm gì được.

Ví Polygon: Giao dịch được thực hiện trên Polygon bằng USDC. Bạn sẽ cần một khóa riêng của ví để ký giao dịch và quản lý số dư của mình.

Lưu trữ dữ liệu lịch sử:

• Robot cần: giá cả, khối lượng giao dịch, chênh lệch giá và dữ liệu thị trường.
• Nên sử dụng phương pháp kết hợp giữa PostgreSQL hoặc SQL với lưu trữ theo cột để tổng hợp dữ liệu nhanh chóng.

Python + chuỗi công cụ phổ biến: dành cho các yêu cầu API, xử lý không đồng bộ, phân tích dữ liệu và thư viện học máy.

Tại sao robot luôn thắng?

• Tốc độ: vô cảm, quyết đoán;
• Kỷ luật: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của hệ thống;
• Quy mô: Một robot có thể giám sát hàng nghìn thị trường trong khi bạn ngủ;
• Độ sâu dữ liệu: Kết hợp giá cả, sổ lệnh, tin tức và mô hình hành vi thành các tín hiệu mà bạn không thể tính toán thủ công;

Tóm lại, sử dụng bot giao dịch trên Polymarket là một công cụ mạnh mẽ để tự động tạo thu nhập—nhưng chỉ khi bạn quản lý rủi ro một cách hiệu quả.