Tác giả gốc: Ignas , Nhà nghiên cứu DeFi
Biên soạn bởi Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Người dịch: CryptoLeo ( @LeoAndCrypto )
Ghi chú của biên tập viên: Nhà nghiên cứu DeFi Ignas đã xuất bản một bài viết hướng dẫn về Cách tìm giao thức Alpha chưa bán, giới thiệu cách người dùng tiền điện tử có thể tìm Alpha thông qua các công cụ và trang web dữ liệu. Là một DeFi OG, các công cụ của Ignas tương đối toàn diện. Ngoài Nansen, DefiLlama, v.v. quen thuộc, còn có một số công cụ chuyên biệt nhưng rất hữu ích. Odaily Planet Daily đã biên soạn nội dung như sau:
Bạn có còn động lực tìm kiếm các dự án Alpha trong thời điểm này không?
Tôi đã từng viết rằng động lực tìm kiếm các dự án mới của tôi đã giảm sút. Đây có lẽ là sự thay đổi rõ ràng nhất kể từ khi tôi bước vào không gian tiền điện tử vào năm 2018. Ngay cả trong thị trường giá xuống trước đó, tôi cũng cảm thấy ít chậm chạp hơn.
Tôi tự hỏi liệu có phải chỉ mình tôi nghĩ vậy, hay là tôi quá lười hoặc buồn chán? Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng tôi thận trọng hơn khi đưa một phần lớn danh mục đầu tư của mình vào các giao thức mới so với trước đây. Trong các thị trường tăng giá trước đây, tiền chảy tự do hơn và tương đối dễ kiếm lợi nhuận. Nhưng bây giờ thì khác. Thị trường giảm giá vẫn chưa đến, nhưng tiền thì ít hơn. Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng cũng đã thay đổi: trong khi các vụ hack và khai thác ít phổ biến hơn hiện nay, thì phần thưởng airdrop của phần lớn các dự án đã giảm.
Quỹ được phân bổ trên nhiều giao thức và không có giao thức nào có lợi nhuận đặc biệt lớn. Tôi cảm thấy có quá nhiều dự án mới chỉ là những cải tiến gia tăng, không có sự đổi mới thực sự từ 0 đến 1. Điều này không chỉ áp dụng cho các giao thức DeFi mà còn cho L1 và L2. Vậy làm sao chúng ta có thể có động lực để khám phá Ink hoặc Soneium L2 của Kraken? Nếu không có các giao thức sáng tạo, có giá trị gia tăng, chỉ có airdrop và phần thưởng khai thác thanh khoản. Thật khó để biết dự án nào đáng để bạn dành thời gian. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Nhưng chúng ta không thể ngừng tìm kiếm một số ít dự án nổi bật có thể trở thành Aave, Ethena hoặc Pendle tiếp theo. Câu hỏi đặt ra là làm sao để biết được giao thức nào đáng để bạn dành thời gian? Bạn có thể tìm thấy chúng ở đâu? Do đó, trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một số công cụ, phương pháp và tài nguyên để giúp bạn tìm thấy các giao thức đã có ảnh hưởng nhất định. Chúng được chia thành ba loại:
Chia sẻ tâm trí
Áp dụng trên chuỗi
Sử dụng tài khoản thông minh
1.Kaito
Cổng thông tin hàng đầu của Kaito có giá 1.099 đô la một tháng (giảm xuống còn 750 đô la cho thời hạn hai năm), nhưng Kaito cung cấp bảng điều khiển miễn phí liệt kê các dự án phổ biến theo mindshare, hầu hết trong số đó không có mã thông báo. Ảnh chụp màn hình của 20 dự án hàng đầu thường được chia sẻ, nhưng bạn nhận ra bao nhiêu trong số 21-50 dự án hàng đầu?
Bạn có thể truy cập yaps.kaito.ai và tìm hiểu các dự án mà bạn quan tâm.
Ví dụ, Multipli tạo ra thu nhập thông qua tài sản gốc (BTC), stablecoin và RWA. Tôi kỳ vọng nó sẽ ra mắt một token có lưu thông thấp và FDV cao (hoặc cao hơn một chút) vì nó được hỗ trợ bởi các VC như Pantera, Sequoia và The Spartan Group. TVL hiện tại của Multipli là 70,3 triệu đô la, đây là điểm cân bằng. Mặc dù hiện đang ở quý thứ hai, nhưng rủi ro ngụ ý của nó không quá thấp và hiệu ứng pha loãng không quá mạnh.
Kaito rất tuyệt, nhưng những người chỉ trích cho rằng nó làm méo mó thị trường vì những người có sức ảnh hưởng thường được khuyến khích quảng bá các dự án cụ thể. Nếu bạn là một trong số họ, hãy cân nhắc sử dụng một công cụ thứ hai sử dụng thuật toán khác để mở rộng phạm vi tìm kiếm dự án của bạn.
2. Dexu AI
“Nhận được sự chia sẻ, tình cảm, hiệu suất tường thuật, tweet gốc, số liệu thống kê về Tài khoản thông minh CT và nhiều thông tin khác.”
Sau đây là hướng dẫn ngắn gọn về cách tìm các dự án không cần mã thông báo bằng Dexu:
Phương pháp thứ nhất:
Đi tới Dexu AI, Phân tích ngành, Xã hội;
Hãy thử các lĩnh vực phân tích khác nhau: chia sẻ tâm trí, phân tích tình cảm, người hâm mộ thông minh X, v.v.
Chọn một khoảng thời gian khác và phóng to/thu nhỏ bằng thanh trượt.
Phương pháp thứ hai:
Đi tới Dự án - Dự án phổ biến
Cuộn xuống Xếp hạng dự án - Top 5000;
Điều chỉnh bộ lọc Thâm niên thành phần trăm thấp hơn để tìm các dự án mới hơn và tăng phần trăm tham gia Mạng lưới để lọc ra các dự án có mức độ tham gia thấp hơn.
Ví dụ về dự án: Time.Fun
Hai trường hợp sử dụng nổi bật:
Trả tiền để gửi tin nhắn riêng cho những người sáng lập tiền điện tử và những người có tầm ảnh hưởng quan trọng, với tỷ lệ phản hồi cao hơn
Đoán xem bên nào sẽ có nhu cầu về DM cao hơn.
Tôi cá là giá trị airdrop sẽ rất tốt vì nhóm/người sáng lập Solana đang tích cực sử dụng và quảng bá Time.Fun và có sự hỗ trợ của các nhà đầu tư như Coinbase Ventures, Alliance DAO, v.v.
3. 0x PPL
0x PPL là một trong những công cụ yêu thích của tôi trong tiền điện tử, nhưng có vẻ như ít người biết về nó hoặc sử dụng nó. 0x PPL là một nền tảng truyền thông xã hội, nhưng không giống như các bài đăng theo phong cách X thông thường, bạn có thể xem những người bạn theo dõi sử dụng ví của họ như thế nào. Trong khi Kaito và Dexu tập trung vào người theo dõi và chia sẻ tâm trí, 0x PPL cho thấy cách họ hành động với ví của mình. Nhóm tìm kiếm ví tại 0x PPL làm rất tốt việc kết nối ví với những người có tầm ảnh hưởng chính (KOL). Bạn có thể thấy rằng hầu hết các giao dịch là mua/bán mã thông báo và bạn cũng sẽ thấy tiền gửi vào giao thức.
Cách sử dụng: Đăng nhập thông qua tài khoản X của bạn và liên kết ví với hồ sơ giao dịch. Bạn có thể xem ngay các giao dịch của những người theo dõi bạn. Nếu bạn theo dõi nhiều blogger airdrop, bạn sẽ có cơ hội hiểu được các giao thức mà họ thực sự đầu tư tiền vào ví được liên kết của họ, thay vì chỉ thu hút sự chú ý thông qua các cuộc thảo luận.
Một điều nữa cần nói thêm, tôi có thể thấy rõ nhóm đang nỗ lực tối ưu hóa ứng dụng mỗi ngày. Mọi chi tiết đều được trau chuốt cẩn thận và họ tập trung vào những chi tiết nhỏ để cải thiện trải nghiệm của người dùng.
4. Nam Sơn
Nansen rất tuyệt vời cho nhiều chức năng và tôi đã chia sẻ hướng dẫn về cách sử dụng Nansen và các công cụ khác để có được lợi nhuận gấp 100 lần. Tuy nhiên, có hai tính năng khác của Nansen mà tôi thực sự thích:
Đầu tiên, Nansen đã ra mắt chương trình điểm. Bạn có thể kiếm điểm bằng cách đăng ký Pioneer hoặc Professional, đặt cược vào Nansen và giới thiệu bạn bè. Các câu chuyện InfoFi đang rất hot và Nansen đã là một người chơi có uy tín trong lĩnh vực này.
Ngoài ra, bạn có thể hiểu được dòng tiền thông qua chức năng hợp đồng phổ biến.
Tôi thích khả năng xóa DEX và nhóm thanh khoản (nếu bạn là LP đang hoạt động, bạn sẽ thích tính năng này), đặt TVL tối thiểu là 5 triệu đô la và chọn thời hạn hợp đồng là 30 ngày.
Sau đây là kết quả:
Đồng tiền ổn định vyUSD của YielFi cung cấp APY 16% (tổng TVL là 32 triệu đô la, đầu tư thận trọng, nhưng họ cung cấp điểm);
Huyết tương đang nhận được nhiều sự chú ý, nhưng các mỏ đã đóng lại;
Đồng tiền ổn định BOLD mới của Liquity đang tăng trưởng (LQTY tiếp tục tăng trong khi thị trường chung đang trì trệ).
Ngoài ra còn có giao thức Steer : quản lý thanh khoản tự động, đa vị thế cho DeFi. Giao thức này đã được triển khai trên 27+ chuỗi và 32 DEX, chẳng hạn như Quickswap, Camelot và Sushiswap.
Tại sao cần chú ý đến:
Không cần phải quản lý thanh khoản tập trung của riêng bạn;
Lợi nhuận LP cao hơn;
Một số lượng lớn các chiến lược tạo lập thị trường;
Steer đã huy động được 1,5 triệu đô la tiền tài trợ hạt giống từ Druid Ventures, Republic Capital và Big Brain Holdings.
5. Ngân hàng DeBank
Mặc dù có vẻ như thị phần của DeBank trên X đã giảm khi sản phẩm chủ lực của họ được tích hợp vào ví Rabby, nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội alpha có thể được tìm thấy chỉ bằng cách sử dụng tính năng theo dõi hồ sơ DeBank:
Đi tới trang Debank;
Xếp hạng xã hội Web3;
Kiểm tra các tài khoản để xem họ hiện đang đầu tư vào đâu.
Bạn nên dành chút nỗ lực để tìm các tài khoản và giao thức phù hợp với phong cách đầu tư của mình và bạn có thể tìm hiểu cách các nhà đầu tư sử dụng tiền của họ, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn là lướt qua những tin tức mới nhất trên X.
Khi viết bài viết này và xem xét DeBank, tôi đã khám phá ra LAGOON: Nhà cung cấp chiến lược Vault với TVL 70 triệu đô la. ETH có thể kiếm được 9% APY, DYOR!
6. DefiLlama
Defillama quen thuộc với mọi người, vì vậy phần này rất ngắn gọn. Khi tôi hỏi Patrick Scott, giám đốc phát triển tại DefiLlama, về lời khuyên, anh ấy đã chia sẻ hai gợi ý sau:
Vào DefiLlama, Airdrop;
Chuyển đổi: Ẩn các giao thức phân nhánh. (Có thể thêm bộ lọc TVL)
Xem xét từng thỏa thuận để xem thỏa thuận nào đáp ứng tiêu chuẩn của bạn.
Một mẹo nhỏ khác: Xác định các chuỗi phổ biến như HyperEVM và tìm kiếm các giao thức trên chuỗi đó theo TVL.
7. Tập trung vào tài chính (Coincarp)
Trong chu kỳ này, sự phản đối của mọi người đối với VC đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại, nhưng các dự án giao thức được tài trợ tốt là những dự án tuyệt vời để kiếm lời. Tôi luôn tin rằng các token lưu hành thấp, FDV cao là lý tưởng để kiếm lời vì bên tham gia dự án có đủ tiền để cung cấp thanh khoản ban đầu cho token TGE.
Trong số nhiều công cụ truy vấn tài chính, tôi thích Coincarp vì miễn phí và dễ sử dụng.
Tôi thường lọc theo “DeFi” và chọn “Seed” làm giao thức ở giai đoạn đầu tiên.
Bạn có thể thấy rõ các nhà đầu tư lớn và số tiền họ đã huy động được.
Số lượng vòng hạt giống được công bố trong không gian DeFi gần đây thấp đến mức đáng ngạc nhiên. Chỉ có 4 giao thức nhận được tài trợ vào tháng 5 và chỉ có 5 giao thức vào tháng 4.
Turtle Club : Nền tảng phần thưởng cung cấp thêm thu nhập cho các giao thức đối tác mà bạn sử dụng (ví dụ: hoàn tiền trong DeFi).
Sau đây là cách thức hoạt động:
Đăng nhập thông qua gói (không cần đặt cọc);
Turtle theo dõi nhóm thanh khoản/khoản đặt cược của bạn trên các nền tảng đối tác;
Bạn sẽ nhận được phần thưởng bổ sung và token TURTLE.
Tại sao điều này quan trọng:
Không có thêm rủi ro – tiền luôn ở trong ví của bạn;
Thu nhập bổ sung ngoài thu nhập hiện có;
Người dùng sớm sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.
Phần kết luận
Trên đây là 7 công cụ hữu ích được Ignas chia sẻ. Nếu bạn muốn trở thành người khám phá và đầu tư sớm cho các dự án chất lượng cao, ngoài các công cụ thường dùng, một số công cụ ngách khác cũng có thể là nhu cầu thiết yếu của bạn trong tương lai. Trong lĩnh vực mã hóa, không chỉ cần Mua tin đồn, bán tin tức trong các giao dịch mà còn cần phải tìm kiếm dự án. Khi một dự án được hầu hết mọi người bàn tán, có thể khó đạt được kết quả lớn nếu bạn tham gia vào dự án đó. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, bạn mới có thể khám phá ra Alpha sớm và nhận được nhiều lợi ích hơn những người khác trong tương lai.
