Tiết lộ: Tỷ lệ nắm giữ tài sản và hoạt động gần đây của 8 quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu
Nguồn gốc: @thedefiedge
Biên soạn bởi: Odaily Planet Daily Wenser ( @wenser 2010 )
Ghi chú của biên tập viên: Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 và các tổ chức đầu tư mạo hiểm hàng đầu một lần nữa chứng kiến lợi nhuận thả nổi trên sổ sách của họ. Crypto KOL DeFi Edgy gần đây đã thực hiện một cuộc khảo sát theo dõi về tài sản trên chuỗi liên quan đến tám tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lớn. Thông qua đó, chúng ta có thể có được cái nhìn thoáng qua về việc phân bổ tài sản hiện tại và ưu tiên đầu tư của những người chơi trong ngành này, những người "đứng đầu". chuỗi thức ăn." Sau đây là toàn văn để bạn đọc tham khảo. Odaily Planet Daily nhắc nhở: Sau đây chỉ là chia sẻ quan điểm và không phải là lời khuyên đầu tư.
Sự thật đằng sau 8 ví đầu tư mạo hiểm hàng đầu: Chỉ cần “quăng lưới rộng và kiếm lợi nhuận sớm”?
Đây là chu kỳ kỳ lạ nhất - không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Vào những lúc như thế này, việc biết người khác đang làm gì có thể sẽ hữu ích. Vì vậy, tôi đã dành cả cuối tuần để tìm hiểu xem những khẩu súng lớn của VC đang làm gì những ngày này. Bây giờ, tôi biết một số bạn đang nghĩ, “Họ chỉ đang giăng lưới để thu lợi từ việc tham gia sớm”.
Hãy nhìn xem, tôi không nghĩ họ là những người thông minh nhất trong ngành tiền điện tử, đặc biệt là sau chu kỳ vừa qua . Nhưng chúng ta vẫn nên chú ý đến họ: họ có lợi thế về thông tin, có đủ vốn và ở gần dự án hơn chúng ta.
Tôi đang nghĩ:
• Họ đang làm điều gì đó thú vị phải không?
• Họ có chơi altcoin như chúng tôi không?
• Hay họ vẫn giữ một số đồng tiền có giá trị cũ trong quá khứ?
Vì vậy, hãy xem những “kẻ cơ hội” mặc vest này đang làm gì.
Để ý:
Đừng sao chép các hoạt động giao dịch của VC. Họ có quyền tiếp cận các cơ hội giao dịch tốt hơn chúng tôi và họ chơi một trò chơi khác, chỉ để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những người chơi khác trong không gian này.
Chúng tôi không có tất cả thông tin ví của họ. Chúng tôi cố gắng hết sức bằng cách sử dụng các thẻ có nguồn lực từ cộng đồng và phân tích trên chuỗi của riêng mình, nhưng bạn không thể lấy mọi địa chỉ để phân tích.
Chúng tôi đã chọn một số quỹ hàng đầu và sắp xếp chúng theo quy mô. Chúng tôi sẽ đề cập đến tổng tài sản của mỗi quỹ, các khoản nắm giữ lớn, các khoản nắm giữ nhỏ và bất kỳ động thái thú vị nào gần đây.
8 công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử hàng đầu và lượng tài sản nắm giữ chính của họ
1. a16z ($482,3 triệu)
Tài sản chính:
- UNI: 436 triệu USD
- OP: 31 triệu USD
- COMP: 14 triệu USD
Tài sản nhỏ: ETH ($14.000), COLLE ($6.000)
A16z là một trong những chủ sở hữu token UNI lớn nhất trên thị trường, điều đó có nghĩa là họ có đủ quyền lực để tác động đến các đề xuất của cộng đồng vì 4% nguồn cung UNI có thể đạt đến số đại biểu và họ đã nắm giữ token UNI trong nhiều năm. Thay đổi gần đây nhất đối với ví của a16z là phần mở khóa ban đầu của mã thông báo OP mà họ vẫn giữ.
Liên kết truy vấn: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z
Odaily Planet Daily Note: Với sự gia tăng liên tục của BTC trong những ngày gần đây, tổng tài sản của a16z đã tăng lên khoảng 534 triệu USD.
Bảng cân đối tài sản a16z
2. Galaxy Digital ($364,5 triệu)
Tài sản chính:
-BTC: 194 triệu USD
- ETH: 115 triệu USD
- USDC: 40 triệu USD
- USDT: 5 triệu USD
- AVAX: 4 triệu USD
- USDC: 1,3 triệu USD
- AAVE: 1,14 triệu USD
Những tài sản nhỏ đáng nói (100.000-500.000 USD): MKR, OXT, UNI, TOKE;
Các token mà họ nắm giữ đã có khối lượng giao dịch khổng lồ, chủ yếu là stablecoin và BTC. Người ta suy đoán rằng họ có thể đang phân phối token và thực hiện một số chiến lược chênh lệch giá.
Gần đây, họ đã rút AVAX trị giá 3,3 triệu USD khỏi Binance.
Liên kết truy vấn: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital
Gần đây, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi của điều kiện thị trường, Galaxy Digital đã chuyển nhiều loại token khác nhau như BTC, ETH, USDT, USDC, v.v. nhiều lần và số dư của nó hiện giảm xuống còn 354 triệu USD.
Galaxy Digital trích xuất bản ghi AVAX
3. Giao dịch nhảy vọt (286,4 triệu USD)
Tài sản chính:
- USDC: 78 triệu USD
- USDT: 70,38 triệu USD
- STETH: 70,38 triệu USD
- ETH: 54,9 triệu USD
- T: 2,15 triệu USD
- WETH: 1,24 triệu USD
- SHIB: 1,2 triệu USD
- SNX: 1,16 triệu USD
Các vị thế nhỏ bao gồm (200.000-700.000 USD): MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT.
Danh mục đầu tư của Jump khá điển hình, chủ yếu là ETH và stablecoin. Điều thú vị là họ cũng nắm giữ các token không chính thống như Threshold Network, SHIB và SNX. Bất chấp những tuyên bố trước đây rằng Jump đã rời khỏi không gian tiền điện tử, nhưng hiện tại họ vẫn đang hoạt động rất tích cực.
Ngoài ra, Jump gần đây đã bắt đầu gửi ETH vào LMAX, một sàn giao dịch tiền điện tử của tổ chức.
Liên kết yêu cầu: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading
Gần đây, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi của điều kiện thị trường, tổng tài sản của Jump Trading đã tăng lên 350 triệu USD.
Bản ghi hoạt động chuyển nhảy
4. Wintermute (159,8 triệu USD)
Tài sản chính:
- USDC: 16,6 triệu USD
- WBTC: 11,15 triệu USD
- PEPECOIN: 10,52 triệu USD
- ETH: 10,39 triệu USD
- USDT: 9,11 triệu USD
- TKO: 4,67 triệu USD
- CBBTC: 4,63 triệu USD
- MATIC: 4,41 triệu USD
- BMC: 4,36 triệu USD
- NEIRO: 3,48 triệu USD
Các tài sản nhỏ (200.000-3 triệu USD) bao gồm BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO, v.v.
Wintermute đang đặt cược lớn vào token meme. Ngoài lượng nắm giữ lớn nhất (PEPECOIN - không phải PEPE, mà là một đồng meme khác), họ còn có quy mô đáng kể về MOG, NEIRO, COQ, APU, SHIB, BENJI, v.v.
Họ được biết đến nhiều nhất với vai trò là nhà tạo lập thị trường cho các dự án meme coin.
Wintermute gần đây đã tích lũy được một lượng cbBTC (Coinbase BTC) và BTC nhất định trong ví của họ; ngoài ra, họ đã gửi hơn 6 triệu đô la SHIB tới Binance.
Liên kết truy vấn: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute
Gần đây, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi của điều kiện thị trường, tổng tài sản của Wintermute đã tăng lên 229 triệu USD.
Kỷ lục hoạt động mùa đông
5. Pantera Capital (161,15 triệu USD)
Tài sản chính:
- ONDO: 152 triệu USD
- ETHX: 4,4 triệu USD
- SD: 1,11 triệu USD
- ECOX: 9,416 triệu USD
- LDO: 388.000 USD
- PERC: 375.000 USD
- LƯU Ý: 274.000 USD
Pantera gần đây đã chuyển gần 3 triệu đô la trong MATIC sang sàn giao dịch Coinbase; gần đây họ cũng đã chuyển 1 triệu đô la LDO sang Anchorage, một nền tảng đặt cược tiền điện tử dành cho các tổ chức. Điều thú vị là hầu hết ETH của họ đã được chuyển sang các sàn giao dịch tập trung.
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thấy rằng giá trị số tiền đầu tư của họ vào ONDO đã giảm 56%. Đáng chú ý, Pantera là một trong những nhà đầu tư cổ phần tư nhân sớm nhất của ONDO.
Liên kết yêu cầu: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital
Gần đây, tổng tài sản của Pantera đã tăng lên 178,9 triệu USD, có lẽ do điều kiện thị trường phục hồi.
Pantera bán kỷ lục hoạt động LDO
6. Vốn Blockchain (67,1 triệu USD)
Tài sản chính:
- AAVE: 32,8 triệu USD
- UNI: 18,35 triệu USD
- ETH: 4,16 triệu USD
- UMA: 2,12 triệu USD
- AN TOÀN: 1,89 triệu USD
- 1INCH: 1,88 triệu USD
- BÒ: 1,62 triệu USD
- Pháo đài: 1,31 triệu USD
- USDC: 1 triệu USD
Tài sản nhỏ (100.000-600.000 USD): SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP
Mã thông báo AAVE chiếm tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của nó rất thú vị. Blockchain đã nắm giữ AAVE trong nhiều năm và có thể đáng xem xét kỹ hơn do sự tăng giá liên tục gần đây của nó. Ngoài ra, giống như Pantera, Blockchain trước đây đã chuyển ETH trị giá hơn 5 triệu đô la sang sàn giao dịch Anchorage.
Liên kết truy vấn: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital
Gần đây, có lẽ do sự phục hồi của điều kiện thị trường, tổng tài sản của Blockchain đã tăng lên 75,73 triệu USD.
Bản ghi hoạt động ETH chuyển chuỗi khối
7. Tập đoàn Spartan (35,38 triệu USD)
Tài sản chính:
- PENDLE: 16,93 triệu USD
- GAL: 2,65 triệu USD
- MNT: 2,49 triệu USD
- OP: 1,4 triệu USD
- IMX: 1,18 triệu USD
- WILD: 1,09 triệu USD
- Thuế GTGT: 1,04 triệu USD
- AEVO: 982.000 USD
- USDC: 841.000 USD
- PTU: 800.000 USD
- RBN: 778.000 USD
- 1INCH: 700.000 USD
Các tài sản nhỏ (100.000-500.000 USD) bao gồm: MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH.
Có thể thấy, Tập đoàn Spartan đã đầu tư rất nhiều vào Pendle. Ngoài ra, chúng tôi không thấy có quá nhiều giao dịch lớn. Họ chủ yếu giao dịch các chiến lược chênh lệch giá USDC.
Điều thú vị là họ đã chuyển tất cả tài sản BEAM sang Sophon, một chuỗi sắp ra mắt và bạn có thể bắt đầu gửi tài sản ngay bây giờ để tham gia vào tương tác airdrop.
Liên kết truy vấn: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group
Gần đây, có lẽ do điều kiện thị trường phục hồi nên tổng tài sản của Tập đoàn Spartan đã tăng lên 38,03 triệu USD.
Spartan cũng "airdrop"?
8. Vốn DeFiance ($33,6 triệu)
Tài sản chính:
- PYUSD: 20 triệu USD
- LDO: 6,08 triệu USD
- DÙM: 3,94 triệu USD
- USDC: 1,1 triệu USD
- TBILL: 1,04 triệu USD
Các tài sản nhỏ (50.000-300.000 USD) bao gồm ẢO, AVAX, BAL, MCB, USDT và INSUR.
DeFiance đã đặt cược rất nhiều vào token trò chơi và các giao dịch gần đây nhất của họ liên quan đến một số giao dịch chuyển tiền từ Shrapnel, một game bắn súng Web3.
Ngoài ra, gần đây họ đã nhận được một lượng lớn ETH từ Morpho.
Liên kết truy vấn: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital
Gần đây, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi của điều kiện thị trường, tổng tài sản của DeFiance đã tăng lên 34,8 triệu USD.
Có “giao dịch nội gián” trong Morpho và DeFiance không?
Nhìn vào xu hướng chung của việc nắm giữ vốn mạo hiểm:
Dựa trên những thông tin trên, chúng ta có thể thấy——
Các vị trí phổ biến: a16z, Jump, Wintermute và Blockchain Capital thích các token DeFi hàng đầu (UNI, AAVE), ETH và stablecoin . Có thể là do trong thị trường gấu, các tổ chức trên chú ý nhiều hơn đến tính thanh khoản và giao thức DeFi.
Nắm giữ dài hạn: a16z và Blockchain Capital là “bàn tay kim cương của ngành” – họ đã nắm giữ các tài sản như UNI và AAVE trong nhiều năm.
Kinh doanh chênh lệch giá stablecoin: Nhiều tổ chức tham gia vào hoạt động này, bằng chứng là khối lượng giao dịch stablecoin cao của họ.
Mạng Bitcoin lớp 2: Con đường này tiếp tục nhận được đầu tư đáng kể. Các công ty và dự án BTC L2 trước đây đã huy động được tổng cộng 94,6 triệu USD, tăng 174% so với tháng trước.
Đầu tư giai đoạn đầu vẫn chiếm ưu thế: gần 80% vốn đầu tư và các giao dịch tiền hạt giống chiếm 13% tổng số hoạt động đầu tư.
Chuyển dịch trong các lĩnh vực đầu tư phổ biến: Mặc dù các lĩnh vực NFT và GameFi đang hot trong năm 2021, nhưng hai lĩnh vực này đã hạ nhiệt nhanh chóng vào năm 2024; hiện tại, vốn mạo hiểm đang nghiêng về các xu hướng nóng như AI, cơ sở hạ tầng và thậm chí cả đồng Meme .
Gần đây, chúng tôi đã nghiên cứu một báo cáo từ Galaxy về “Xu hướng đầu tư mạo hiểm 2024” và đây là một số điểm nổi bật đáng chia sẻ:
Lượng vốn đầu tư mạo hiểm giảm đáng kể so với cùng kỳ 2021-2022. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 3,19 tỷ USD vào quý 2 năm 2024 (tăng 28% so với quý trước).
Thống kê về lượng vốn đầu tư mạo hiểm và số trường hợp đầu tư
Điều thú vị là quy mô đầu tư không theo chính xác sự tăng hay giảm của giá BTC. Trước đây mối tương quan này chính xác hơn, nhưng hiện tại có vẻ như nguồn vốn đầu tư mạo hiểm chặt chẽ hơn và tính thanh khoản cũng chặt chẽ hơn.
Biểu đồ tương quan giữa quy mô đầu tư vốn mạo hiểm và giá BTC
Hầu hết các khoản đầu tư vẫn tập trung vào các lĩnh vực như NFT/games/DAO, tiếp theo là cơ sở hạ tầng. Theo dữ liệu được báo cáo, “ Trong quý 2 năm 2024, các công ty và dự án thuộc danh mục ‘Web3/NFT/DAO/Metaverse/Games’ đã huy động được thị phần lớn nhất trong vốn đầu tư mạo hiểm tiền điện tử (24%), tổng trị giá là 758 triệu USD. các giao dịch trong danh mục này là Farcaster và Zentry, lần lượt huy động được 150 triệu USD và 140 triệu USD.”
Biểu đồ hình tròn về tỷ lệ đầu tư theo các hướng khác nhau
Tôi hy vọng báo cáo phân tích chuyên sâu này có thể cung cấp cho bạn thông tin hiệu quả về cách đầu tư mạo hiểm đang đầu tư vào không gian tiền điện tử. Chìa khóa của phân tích này là cho phép bạn dự đoán một số xu hướng tiềm năng và hiểu cách các tổ chức đầu tư mạo hiểm hoạt động thông qua hành vi đầu tư và hoạt động giao dịch của họ.
Luôn nhớ: đừng theo dõi các giao dịch của VC một cách mù quáng mà hãy sử dụng chúng như một nguồn thông tin để nâng cao chiều sâu và hiệu quả nghiên cứu của bạn.
Tham khảo công cụ liên quan:
