Xem qua các xu hướng mới trong giao thức DeFi của hệ sinh thái Bitcoin

Hiện tại, hệ sinh thái Bitcoin đã trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất trong cộng đồng tiền điện tử. Ngoài việc đi theo xu hướng cơn sốt ghi chú của FOMO và các giao thức mã thông báo khác nhau đang tiếp tục được xây dựng, các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi và theo dõi còn quan tâm nhiều hơn đến bối cảnh DeFi trong hệ sinh thái Bitcoin.

Với sự gia tăng của nhiều loại token BRC khác nhau trong tháng qua, các tài sản liên quan trong hệ sinh thái Bitcoin đã tích lũy đến một quy mô đáng kể.Theo dữ liệu của Coingecko, giá trị thị trường của thị trường BRC-20 hiện đã vượt quá 600 triệu USD. Cùng với đó là nhu cầu thanh khoản từ các nhà đầu tư vào tài sản BRC-20.

Gần đây, một số giao thức DeFi trong hệ sinh thái Bitcoin đã chứng kiến ​​những xu hướng mới, BlockBeats tóm tắt chúng như sau:

Cầu chéo

Một cách tương đối hiệu quả để khám phá các ứng dụng DeFi trong mạng Bitcoin mà không cần hợp đồng thông minh là đưa tài sản BTC vào chuỗi công khai có chức năng hợp đồng thông minh như Ethereum và trực tiếp sử dụng cơ sở hạ tầng DeFi hoàn chỉnh của chúng. Cầu nối là cơ sở hạ tầng quan trọng cho Web3 và Bitcoin cũng không ngoại lệ. Nếu không có cầu nối phi tập trung/có thể tổng hợp, các dApp được xây dựng trên Bitcoin không thể tích hợp tính thanh khoản xuyên chuỗi, hạn chế tiềm năng tăng trưởng của chúng. Kịch bản sử dụng này đã làm phát sinh một số dự án tập trung vào tài sản Bitcoin chuỗi chéo.

MultiBit

Multibit là giao thức cầu nối xuất hiện vào tháng 5 năm nay để kết nối tài sản BRC 20 với mạng EVM, cho phép người dùng chuyển mã thông báo liền mạch giữa chuỗi ETH, chuỗi BNB và mạng BTC. Multibit đã hoàn thành phiên đấu giá IDO trên nền tảng đấu giá Bounce Finance vào ngày 12 tháng 11, huy động được 88 ETH. Vào ngày 4 tháng 11, IDO đã được hoàn thành một lần nữa trên nền tảng quyên góp mạng Bitcoin TurtSat với cùng đơn giá, huy động được 4,64 BTC. Tổng số tiền quyên góp được giữa hai vòng là khoảng 350.000 USD.

MultiBit đơn giản hóa quá trình chuyển mã thông báo giữa mạng BRC 20 và EVM của Bitcoin. Đầu tiên, người dùng chuyển mã thông báo BRC 20 sang địa chỉ BRC 20 chuyên dụng. Sau khi xác nhận, giao thức Multibit bắt đầu hoạt động, tạo ra số lượng token bằng nhau trên chuỗi Ethereum hoặc BNB. Giao thức Multibit thu thập mã thông báo từ tất cả các địa chỉ duy nhất được phân phối. Các mã thông báo được chuyển một cách an toàn sang ví lạnh hợp nhất. Khi người dùng cần rút token, Giao thức Multibit sẽ hủy số lượng token tương ứng khỏi chuỗi EVM. Giá trị tương đương của token sau đó sẽ được chuyển đến người dùng từ ví lạnh an toàn.

Hai tuần trước, MultiBit đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng do sự gia tăng lớn về token MUBI của nó. MUBI đã hoàn thành cuộc đấu giá chuỗi Ethereum trên nền tảng đấu giá Bounce Finance vào ngày 12. Đơn giá của IDO là 0,00047 USD, huy động được 88 ETH. Vào ngày 14, IDO đã được hoàn thành trên nền tảng quyên góp mạng Bitcoin TurtSat với cùng đơn giá, huy động được 4,64 BTC. Tổng số tiền quyên góp được giữa hai vòng là khoảng 350.000 USD. Vào ngày 14 tháng 11, MUBI mở cửa với mức tăng 1140%. Vào ngày 16, MUBI đã trải qua mức tăng 122% trong 24 giờ, đạt 0,01385 USD.

Vào ngày 26 tháng 11, MultiBit đã trực tuyếnHệ thống cam kết. Người dùng có thể cam kết mã thông báo MUBI $ và nhận phần thưởng dưới dạng mã thông báo ERC 20 hoặc BRC 20 trên nền tảng Mutibit. Hiện tại, các mã thông báo mà người dùng có thể cam kết là NHUB và BSSB. Tính đến thời điểm viết bài, có hơn 200 triệu trong số họ MUBI được đặt cược trên Mutibit.

XLink

Vào ngày 24 tháng 11, nền tảng Bitcoin DeFi ALEX đã thông báo rằng thành phần chuỗi chéo ALEX Bridge của nó sẽ biến đổi thực thể duy nhất “XLink”.

Trong thông báo của mình, XLink được định vị để “trở thành cơ sở hạ tầng kết nối Bitcoin và các công cụ phái sinh của nó (chẳng hạn như BRC 20), tích hợp Bitcoin Oracle do ALEX cung cấp để đạt được sự tích hợp liền mạch giữa Bitcoin và tài sản Bitcoin L1. Cầu nối liền mạch và an toàn.” XLINK có thể cung cấp BRC 20 AMM “giống bản địa” hoặc các ứng dụng DeFi khác cho Bitcoin.

Trước khi tách XLink, ALEX là một giao thức DeFi mã nguồn mở dựa trên chuỗi công khai Stacks. Các tính năng của phiên bản mạng chính hiện tại bao gồm Hoán đổi, cho vay, đặt cược, khai thác doanh thu và Launchpad.

LSD

Fairlight CDP

FairLight CDP là một giao thức vị thế nợ được thế chấp cho phép người dùng gửi mã thông báo BRC-20, vay sats tài sản tổng hợp BRC-20 và sau đó gửi sats để kiếm một phần lãi cho vay làm phần thưởng và có thể sử dụng mã thông báo FCDP để tham gia vào giao thức Quản trị và phí thỏa thuận chia sẻ. Vào ngày 28 tháng 11, Fairlight xuất hiện trên trang web chính thức của UniSat với tư cách là đối tác.

Các nhà phát triển đã triển khai mã thông báo BRC-20 có tên FCDP với tổng nguồn cung là 16.180 (để kỷ niệm sự ra đời của cơ số logarit tự nhiên Euler số e vào năm 1618), với giới hạn là 1 cho mỗi dòng chữ. Các nhà phát triển đã đúc 207 tại địa chỉ triển khai, chiếm 1,27% tổng nguồn cung và tất cả các chữ khắc hiện đã được đúc.

Mô hình kinh tế của Fairlight nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái DeFi bền vững và có định hướng tăng trưởng. Mô hình xoay quanh việc sử dụng chiến lược mã thông báo SATS và tích hợp với mô-đun UniSat Swap để tạo môi trường ổn định và thịnh vượng cho tất cả người tham gia.

Trong DeFi, các hoạt động tài chính khác nhau như cho vay, bán khống có đòn bẩy và chênh lệch giá có thể được thực hiện thông qua CDP. Do đó, FairLight CDP dự kiến ​​sẽ mang lại khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cao hơn cho BTC-20. Mã thông báo FCDP của nó cũng rất phổ biến trong cộng đồng.Theo dữ liệu của UniSat, giá của nó đã tăng hơn gấp ba lần kể từ khi ra mắt chưa đầy một tháng trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá sàn của nó là 0,01 BTC và tổng khối lượng giao dịch đã vượt quá 22 BTC.

CEX

Orders Exchange

Order Exchange là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên có sổ đặt hàng chạy hoàn toàn trên mạng Bitcoin. Nó kết hợp giao thức Ordinals, công nghệ PSBT, tập lệnh Bitcoin và giao thức Nostr mang tính cách mạng để tạo ra một thị trường giao dịch toàn chuỗi được kết nối với nhau. Tuần trước, Order Exchange đã phát động chiến dịch khai thác thanh khoản.

PSBT (Giao dịch Bitcoin được ký một phần) là một định dạng tiêu chuẩn được thiết kế để đơn giản hóa việc xử lý các giao dịch Bitcoin chưa được hoàn tất. Được giới thiệu lần đầu trong Đề xuất cải tiến Bitcoin (BIP) 174, giá trị cốt lõi của PSBT nằm ở khả năng cung cấp quy trình hợp tác hiệu quả và an toàn để xây dựng giao dịch, đặc biệt là khi cần có nhiều chữ ký. Bằng cách sử dụng PSBT, các thực thể tham gia vào giao dịch có thể ký độc lập và tăng dần mà không tiết lộ dữ liệu nhạy cảm cho nhau.

Bằng cách tận dụng PSBT và công nghệ đa chữ ký, Sàn giao dịch đơn hàng có thể triển khai nhóm thanh khoản BRC 20 hoàn toàn không cần tin cậy. Tính thanh khoản do người dùng cung cấp thực sự là một cặp tài sản ký hiệu một lần PSBT và đầu ra của nó trỏ đến một địa chỉ nhiều ký hiệu được chia sẻ bởi người dùng và sàn giao dịch. Thiết kế này đảm bảo rằng các sàn giao dịch không thể rút trực tiếp PSBT và lấy đi tài sản của người dùng, do đó bảo vệ tài sản của các nhà cung cấp thanh khoản.

Vào ngày 24 tháng 11, Sàn giao dịch đơn hàng đã phát động sự kiện khai thác thanh khoản lần đầu tiên trên mạng Bitcoin kéo dài 10 ngày, nhằm thưởng cho những người dùng cung cấp thanh khoản và thực hiện giao dịch, đồng thời xử lý thông qua phí dịch vụ mua lại và hủy đối với các đơn đặt hàng BID. Người dùng có thể được thưởng mã thông báo $RDEX khi tham gia sự kiện. Hiện tại, nhóm thanh khoản của Order Exchange nắm giữ hơn 2,6 triệu RDEX, với giá trị khoảng 11 BTC.

Stablecoin

BitStable

BitStable là một giao thức tài sản phi tập trung dựa trên mạng Bitcoin cho phép bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu tạo ra stablecoin $DAII dựa trên tài sản thế chấp trong hệ sinh thái Bitcoin. Vào ngày 29 tháng 11, BitStable đã hoàn thành IDO trên nền tảng Bounce Finance, nhưng do một cuộc tấn công DDOS nên việc phân phối token không đồng đều đã xảy ra.

Bài đọc liên quan:$BSSB đã bị tấn công ngay sau khi nó lên mạng và BitStable bị cộng đồng nghi ngờ là Rug》

BitStable có hệ thống mã thông báo kép và cấu trúc tương thích chuỗi chéo và các mã thông báo của nó là $DAII và $BSSB. Theo thông tin trang web chính thức, DAII là một loại tiền tệ ổn định có giá trị và sự ổn định đến từ sự mạnh mẽ của các tài sản trong hệ sinh thái Bitcoin, bao gồm BRC 20, RSK và Lightning Network. Ngoài ra, trong tầm nhìn của BitStable, DAII cũng có thể đưa cộng đồng Ethereum vào hệ sinh thái Bitcoin bằng khả năng chuỗi chéo của mình. Tổng nguồn cung $DAII là 1 tỷ.

BSSB là mã thông báo quản trị của nền tảng, được cộng đồng sử dụng để duy trì hệ thống và quản lý DAII. BitStable cũng sẽ khuyến khích những người nắm giữ $BSSB thông qua cổ tức và các biện pháp khác.

Phần kết luận

Ngoài các giao thức DeFi được liệt kê ở trên, còn có một số giao thức DeFi phát triển tương đối sớm trong hệ sinh thái Bitcoin, chẳng hạn như nền tảng Bitcoin DeFi mã nguồn mở ALEX dựa trên hệ sinh thái Stacks, có mã thông báo từng tăng hơn 40% trong hai tuần qua. Ngoài ra, giao thức cho vay MoneyOnChain và nền tảng DeFi Sovryn trên chuỗi bên Bitcoin RSK cũng đã tích lũy được một lượng thanh khoản nhất định.

BlockBeats nhắc nhở rằng sự phát triển của các ứng dụng DeFi trong hệ sinh thái Bitcoin vẫn đang ở giai đoạn đầu, với rủi ro không chắc chắn tương đối cao. Các nhà đầu tư nên hiểu đầy đủ các giao thức liên quan, đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của chính mình và đưa ra quyết định thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào các quyết định.