Chào mừng độc giả thân mến đến với bản tóm tắt tiền điện tử hàng tuần của Học viện Gryphsis. Chúng tôi mang đến cho bạn những xu hướng thị trường chính, thông tin chuyên sâu về các giao thức mới nổi và động lực mới của ngành, tất cả đều được thiết kế để nâng cao kiến thức chuyên môn của bạn về tiền điện tử và Web3. Chúc bạn đọc vui vẻ! Theo dõi của chúng tôiTwitterVàMediumNhận nghiên cứu và hiểu biết sâu sắc hơn.
Ảnh chụp thị trường và ngành:
Layer 2 Overview:
Tuần trước, Lớp 2 nói chung đã cho thấy sự tăng trưởng tích cực, trong đó Optimism đã vượt qua TVL là 1 B trong tuần này. Kỷ nguyên zkSync có mức tăng trưởng đáng kể nhất, ở mức 39,83%. Các giao thức như ZKSwap, Steer Protocol và Popcorn đã chứng minh tốc độ tăng trưởng TVL đáng chú ý.
LSD Sector Overview:
Trong lĩnh vực LSD, hoạt động đặt cược Ethereum duy trì mức tăng trưởng nhẹ, tuy nhiên tỷ lệ đặt cược giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Về thị phần, tất cả các LSD blue-chip đều đang cho thấy sự tăng trưởng, trong đó swETH cho thấy mức tăng trưởng đáng kể trong tuần này ở mức 16,01%.
RWA Sector Overview:
Tuần trước, tổng giá trị thị trường của tài sản thực trên thế giới đã tăng 21,07% và thị phần của ngành tăng 0,013%. Ngoài ra, giá trị tín dụng tư nhân đang hoạt động và kho bạc được token hóa của RWA đều tăng nhẹ. Các token tăng trưởng đáng chú ý bao gồm $STBU, $DETF và $CHEX. Các token như $BRTR, $URQA và $PENDLE đã chịu tổn thất lớn hơn.
Main Topics
Tổng quan vĩ mô:
US Stock V.S. Crypto
Tin tức lớn trong tuần này:
Binance Fined $ 4.3 Billion, CEO Resigns, BTC Spot ETF Expected to Rise.
Khuyến nghị về Thỏa thuận hàng tuần:
Seneca
Trọng tâm đầu tư VC hàng tuần
AI 21 Labs($ 155 M)
Blast($ 20 M)
Privy($ 18 M)
Twitter Alpha:
Aaron.D on weekly governance
Michael Rinko on Consumer Fraud
Teng Yan on Blast and Blur
Joseph A.C. LIoyd ON Shrapnel
@0x Tindorr on Gamefi narrative
Tổng quan vĩ mô
Tuần này, cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử đều cho thấy xu hướng tăng trưởng, trong đó lĩnh vực tiền điện tử tăng trưởng đáng kể hơn. SP 500 và Nasdaq tăng lần lượt 1,19% và 1,14%, trong khi $BTC và $ETH tăng lần lượt 3,3% và 6,4%. Trong tuần tới, hãy chú ý đến thông tin người tiêu dùng, chỉ số giá PCE, chỉ số sản xuất ISM và các sự kiện lớn khác.
Tin tức lớn trong tuần này
Binance bị phạt 4,3 tỷ USD, CEO Changpeng Zhao (CZ) từ chức và BTC giao ngay ETF tăng như mong đợi
Vào ngày 22 tháng 11, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị truy tố hình sự vì vi phạm các biện pháp trừng phạt và luật chuyển tiền và đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc, một trong những “khoản tiền phạt lớn nhất” mà Hoa Kỳ từng thu được từ một bị cáo doanh nghiệp. . một. Người sáng lập Changpeng Zhao CZ đã nhận tội tại Seattle, đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và từ chức CEO. Richard Teng, cựu giám đốc cơ quan quản lý Abu Dhabi và sau này là giám đốc thị trường khu vực của Binance, sẽ đảm nhận vị trí CEO.
Binance bị cáo buộc không duy trì chương trình chống rửa tiền thích hợp, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật trừng phạt. Khoản tiền phạt của Binance sẽ được cộng vào số tiền họ nợ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và được giải quyết với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Theo thỏa thuận nhận tội, Binance được yêu cầu chỉ định một người giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm và báo cáo các nỗ lực tuân thủ của mình cho chính phủ Hoa Kỳ, cũng như nộp phạt. Changpeng Zhao bị cấm tham gia vận hành hoặc quản lý Binance trong ba năm tới, nhưng lệnh cấm này sẽ chấm dứt ba năm sau khi bổ nhiệm thanh tra viên.
https://www.coindesk.com/policy/2023/11/21/binance-to-settle-charges-with-us-doj-source/
Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, giá $BNB đã giảm từ 264,54 xuống 227,95 vào ngày hôm đó, giảm 113,8%. Và theo báo cáo của The.Block, tổng dòng tiền ra trong 24 giờ của Binance đã vượt quá 1 tỷ USD, nhưng tổng dòng tiền ra ròng trong bảy ngày qua là 703 triệu USD. Trong khi đó, sự cố của Binance có tác động tiêu cực lớn hơn đến nó.
Không những vậy, BTC còn giảm đáng kể vào ngày 22. Lý do chính là sự phấn khích về việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay đã dần phai nhạt, thay vào đó là thực tế các cuộc đàn áp liên tục của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Bitcoin (BTC) đã giảm hơn 2% xuống còn 36.400 USD sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố sẽ công bố “các hành động thực thi tiền điện tử quan trọng” vào cuối chiều nay.
Nhưng một số nhà quan sát chỉ ra rằng thỏa thuận thanh toán của Binance thực sự có thể dọn đường cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay. Họ cho biết, việc vô hiệu hóa Binance và sự ra đi của CZ có thể đã làm giảm bớt mối lo ngại của cơ quan này về việc thao túng giá Bitcoin ở nước ngoài.
Nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Matrixport đã viết: “Với thỏa thuận biện hộ này, kỳ vọng đối với Bitcoin ETF giao ngay có thể đã tăng lên 100% vì ngành sẽ buộc phải tuân thủ các quy tắc mà các công ty TradFi phải tuân theo”.
Đề xuất thỏa thuận hàng tuần
Chào mừng bạn đến với phân đoạn Giao thức trong tuần của chúng tôi - nơi chúng tôi nêu bật các giao thức tạo nên làn sóng trong không gian tiền điện tử. Tuần này, chúng tôi chọn Seneca, giao thức CDP toàn chuỗi cho các tài sản tạo ra lợi nhuận.
Seneca được phát hành vào tháng 3 năm nay và đã được Sherlock kiểm toán. Hiện đang hỗ trợ chuỗi Arbitrum, hệ sinh thái có ba token, token gốc $SEN, stablecoin thế chấp $senUSD và $sSEN làm token quản trị và được hưởng thu nhập từ giao thức, vẫn đang trong giai đoạn testnet.
1.$SEN: Nguồn cung tối đa là 100 M, bạn có thể nhận được $sSEN bằng cách đặt cược $SEN
2.$sSEN: có thể được chuyển đổi thành $SEN và chủ sở hữu có thể được hưởng phí thu nhập giao thức và quyền quản trị.
3.$senUSD: Là một stablecoin CDP, giá được điều chỉnh linh hoạt để đạt 1 đô la
1) Nếu nó nhỏ hơn 1$, người dùng mở CDP có thể mua senUSD với giá thấp trên thị trường để trả nợ
2) Nếu nó lớn hơn $1, người dùng có thể mở CDP để cho vay senUSD, sau đó bán với giá cao trên thị trường và mua lại sau khi giá giảm.
Nhìn chung, senUSD đạt được sự neo giữ lỏng lẻo của senUSD và USD thông qua hoạt động chênh lệch giá của người dùng và khả năng tự điều chỉnh của thị trường.
Tuy nhiên, vì nó đang trong giai đoạn mạng thử nghiệm nên người dùng hiện có thể cho vay senUSD bằng cách đặt cược WETH và hiện tại chúng tôi không thể thực hiện hoạt động kinh doanh chênh lệch giá senUSD. Các quan chức đang khuyến khích người dùng đặt cược $SEN và nhận phần thưởng $WETH. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tích cực bổ sung các loại tài sản thế chấp bao gồm $ARB, $wstETH và $rETH, nhưng tất cả chúng đều chưa trực tuyến.
Thỏa thuận có những đặc điểm sau:
1. Tách biệt nợ và đòn bẩy: Nợ độc lập với tài sản thế chấp, nghĩa là mỗi CDP sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.
2. Phân phối lại lợi nhuận: Chủ sở hữu sSEN có quyền hưởng thu nhập bao gồm Thuế giao dịch của thỏa thuận (được định giá bằng WETH), phí vay, lãi và phí thanh lý.
Nói chung, cơ chế của Seneca tương tự như đĩa giả của MakerDAO và vẫn còn chỗ cho lợi nhuận trong giai đoạn đầu. Chỉ là nếu bạn muốn xây dựng nền tảng CDP omnichain thì toàn bộ hệ thống hiện đang được xây dựng từ từ và vẫn cần có thời gian.
hiểu biết sâu sắc của chúng tôi
CDP (Vị thế nợ được thế chấp) thế chấp các vị thế nợ và Maker DAO là nhà phát hành đầu tiên. Nó hiện nằm trong top 5 trong toàn bộ nhóm Defi, với tổng TVL là 9,9 đô la, 2 tỷ đô la. Trong toàn bộ bản nhạc CDP, MakerDAO, JustStables và Liquidity là ba giao thức hàng đầu.
Con đường chung của CDP là người dùng thế chấp tài sản của chính họ để đổi lấy các stablecoin thế chấp (dư thừa). CDP sẽ khóa tài sản cho đến khi người dùng hoàn trả stablecoin trước khi họ có thể lấy lại tài sản đã thế chấp. Khi giá trị tài sản thế chấp thấp hơn giá trị thanh lý, CDP sẽ bị thanh lý và vị thế sẽ buộc phải thanh lý.
Điểm khác biệt duy nhất so với Lending là các stablecoin neo mềm mà CDP cho vay có cơ hội chênh lệch giá rõ ràng trong giai đoạn đầu khi độ sâu nhóm nông và dễ bị thao túng. Mặc dù các loại tiền mà Lending cho vay không phải là đồng tiền ổn định nhưng hầu hết chúng đều có tính thanh khoản sâu, dù biến động nhưng chúng có giá trị thị trường lớn và chi phí thao túng cao.
Trong trường hợp của Seneca, có những cơ hội kinh doanh chênh lệch giá tiềm năng trong cơ chế và giai đoạn phát triển của nó. Tuy nhiên, đối với senUSD quan trọng nhất, tài sản thế chấp hiện tại được giới hạn ở WETH và senUSD hiện không có DEX nào khác để giao dịch. Vì vậy, mục tiêu xuất sắc hướng đến người dùng này vẫn chưa được mở chính thức nhưng bạn có thể theo dõi và tham gia các hoạt động ưu đãi SEN sớm.
Nền tảng duy nhất hiện được hỗ trợ là Camelot DEX, cho phép Hoán đổi SEN-ETH và LP (281% APR). Quan chức này cũng cung cấp phần thưởng WETH (177% APR) cho việc đặt cược $SEN. Trong tương lai, quan chức này sẽ cung cấp các ưu đãi LP của nhóm SEN/senUSD dựa trên hai phần, một là Hối lộ và lượng phát thải $SEN bổ sung cho mỗi Kỷ nguyên. Kỷ nguyên sớm nhất sẽ phát ra 90.268 $SEN mỗi ngày.
Tóm lại, bạn có thể theo dõi Seneca và dữ liệu APR hiện tại là lý tưởng, vì vậy bạn có thể tham gia trước và đợi senUSD trực tuyến để kiếm lời chênh lệch giá.
Trọng tâm đầu tư VC hàng tuần
Chào mừng bạn đến với Tiêu điểm đầu tư hàng tuần của chúng tôi, nơi chúng tôi tiết lộ những phát triển đầu tư mạo hiểm lớn nhất trong không gian tiền điện tử. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ nêu bật các giao thức nhận được nhiều tiền tài trợ nhất.
AI 21 Labs
AI 21 Labs đã hoàn thành thành công vòng cấp vốn Series C trị giá 155 triệu USD, nâng tổng số vốn tài trợ của công ty lên 283 triệu USD, với mức định giá là 1,4 tỷ USD. Các nhà đầu tư bao gồm Walden Catalyst, Pitango, SCB 1 0X, liên doanh b 2, Samsung Next, Google và NVIDIA. Công ty đặt mục tiêu mang lại AI có khả năng tạo ra đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, cung cấp cho họ các giải pháp ngôn ngữ tự nhiên sáng tạo dựa trên LLM hàng đầu và hệ thống ký hiệu thần kinh.
https://x.com/AI21Labs/status/1697211212616843727?s=20
Blast
Blast, giải pháp mở rộng lớp thứ hai cho Ethereum, đã được ra mắt trong giai đoạn truy cập sớm và nhóm sáng lập của nó là nhóm ban đầu của thị trường NFT Blur. 20 triệu USD được đầu tư bởi các công ty bao gồm Paradigm và Standard Crypto. Blast, công ty tuyên bố sẽ cung cấp khả năng tạo lợi nhuận lớp thứ hai cho Ethereum và stablecoin, đã thu hút được hơn 30 triệu đô la tài sản.
https://x.com/Blast_L2/status/1726747087906464024? s= 20
Privy
Privy, một nền tảng công cụ dành cho nhà phát triển được thiết kế để thu thập dữ liệu một cách an toàn, đã kết thúc vòng tài trợ Series A trị giá 18 triệu USD do Paradigm dẫn đầu. Những người tham gia khác bao gồm Sequoia Capital, Archetype Ventures và BlueYard Capital. Dự án sẽ sử dụng nguồn tài trợ mới để mở rộng nhóm và tiếp tục xây dựng thư viện để các nhà phát triển có thể tạo ra các ứng dụng hấp dẫn trên chuỗi mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.
https://x.com/privy_io/status/1726967584472576157?s=20
sự kiện giao thức
Binance saw $ 1 billion in net outflows
PancakeSwap proposes veCAKE launch to boost governance influence and liquidity
Ethereum Layer 2 Kinto migrates to the Arbitrum ecosystem
Blast goes live in early access after $ 20 million raise
KyberSwap offers 10% bounty to hacker following $ 47 million exploit
Cập nhật ngành
SEC recently met with Grayscale for spot bitcoin ETF listing
Altcoins lead market retrace ahead of release of Fed minutes
Paradigm leads $ 18 million Series A raise for web3 infrastructure startup Privy
Wintermute Asia executes first options block trade through CME Group
SEC files new lawsuit against Kraken for allegedly operating online trading platform without registering
Twitter Alpha
Có rất nhiều bản alpha trong Twitter tiền điện tử, nhưng việc điều hướng hàng nghìn chủ đề Twitter có thể khó khăn. Mỗi tuần, chúng tôi dành hàng giờ để nghiên cứu, tuyển chọn các chủ đề đầy thông tin chi tiết và tuyển chọn danh sách lựa chọn hàng tuần của bạn. Hãy đi sâu vào!
https://members.delphidigital.io/feed/having-a-blast-with-blur?&utm_source=link&utm_medium=portal
https://x.com/0x Tindorr/status/1728438340708704398? s= 20
sự kiện tuần tới
nguồn tin tức:
https://www.theblock.co/post/264579/kyberswap-offers-10-bounty-to-hacker-following-47-million-exploit
https://www.theblock.co/post/264204/binance-saw-1-billion-in-net-outflows-over-the-last-24-hours
https://www.coindesk.com/policy/2023/11/21/binance-to-settle-charges-with-us-doj-source/
Đó là tất cả cho tuần này. Cảm ơn bạn đã đọc bản tin tuần này. Chúng tôi hy vọng bạn được hưởng lợi từ những hiểu biết và quan sát của chúng tôi.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Medium để cập nhật tức thì. Hẹn gặp lại lần sau!
Báo cáo hàng tuần này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không nên được dựa vào như lời khuyên đầu tư. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình và tham khảo ý kiến của các cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Và hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ tài sản nào không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai.
IOS
Android