Tác giả gốc: Ginger Lao Qin @Starbase (X: @ASuperGinger), CEO của Blocklike
Những lời viết trước bài viết:
Tôi quyết định bắt đầu viết bài này vào năm mới 2023, hơn một tháng sau sự sụp đổ của FTX. Vì tôi rất tò mò về cách CZ có thể quảng bá sự kết thúc của FTX thông qua một vài tweet nên tôi bắt đầu tìm kiếm sự phát triển. bối cảnh của Binance. Phải mất gần 3 tháng để tìm ra lịch sử phát triển và trọng tâm kinh doanh của Binance, do một số vấn đề then chốt chưa hoàn thiện nên chưa được ra mắt.
Cho đến khi tôi thấy tin tức mới nhất từ Binance: Binance trả 4,3 tỷ đô la để giải quyết vụ án hình sự Hoa Kỳ; Changpeng CZ Zhao từ chức Giám đốc điều hành và nhận tội ở Seattle. (từ Coindesk 2023.11.22)
Thanh kiếm quản lý trên Binance đã sụp đổ. Câu chuyện về Binance trong kỷ nguyên CZ đã được giải quyết. Những phần cốt lõi còn thiếu của bài viết đã được hoàn thiện và cuối cùng có thể được xuất bản.
Mục lục
Màn ra mắt đầy hấp dẫn của Binance và nhiều khúc mắc để có được chỗ đứng
Xây dựng hào kinh doanh
Mở rộng nhóm lưu lượng truy cập và làm phong phú thêm các kịch bản giao dịch
Hoạt động vốn tích lũy BUFF và tăng hiệu ứng FOMO
Bước đúng vòng, bánh răng vận mệnh lăn nhanh
Giai đoạn thị trường trầm lắng là thời điểm săn lùng của Binance
Kiên quyết từ bỏ Trung Quốc, phát triển mạnh trước thách thức toàn cầu
Trong cuộc chiến chuỗi công khai, chuyển giao phi tập trung của BNB
Nắm bắt lỗ hổng bảo mật của tài sản FTX và tiêu diệt đối thủ của bạn chỉ bằng một đòn
Các ràng buộc tuân thủ rất khó bị phá vỡ và bạn có thể sử dụng cơ thể của chính mình để thoát khỏi trò chơi
Tương lai của Binance là gì?
Phỏng đoán 1: Binance sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nào trong tương lai?
Phỏng đoán 2: Con đường mà Binance có thể tập trung vào trong giai đoạn tiếp theo
Lời nói đầu
Binance đã trở thành một công ty đáng ghen tị và đầy cảm hứng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Công ty 6 tuổi này, dưới sự lãnh đạo của CZ (Changpeng Zhao), đã trở thành một nhóm siêu sao vô song trong lịch sử mã hóa thông qua cách bố trí toàn cầu, chu kỳ thị trường nhanh chóng, khả năng ra quyết định khéo léo và quyết đoán cũng như tính năng cao. tầm nhìn đẳng cấp nhưng thực dụng. .
Tính đến tháng 12 năm 2022, Binance Global có 120 triệu người dùng và chiếm hơn 70% toàn bộ thị phần giao dịch tiền điện tử.
Sự cố sấm sét xảy ra thường xuyên trong ngành công nghiệp blockchain vào năm 2022 và sự không chắc chắn của thị trường về bảo mật tài sản đã lên đến mức cao. Ngoài ra, việc người sáng lập Binance CZ thúc đẩy sự cố FTX đã gây ra một đợt sụp đổ mới và ngành này đột nhiên rơi vào tình trạng giảm giá sâu. Nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân vẫn chưa tỉnh ngộ sau cú sốc mất tài sản trong nửa ngày, quân domino của các công ty blockchain FTX sụp đổ với tốc độ cực nhanh, dư chấn trong ngành vẫn chưa kết thúc.
Thật khó để không đồng ý. Sau vòng này, không có tổ chức nào có thể cạnh tranh với Binance. Một trò đùa được lưu truyền lặng lẽ trong ngành có thể chứng minh vị thế của nó, “Sàn giao dịch được chia thành hai loại, một là Binance, và hai là Binance.” Đẳng cấp không phải là Binance”. Có lẽ nhiều người tham gia thị trường có một cảm giác bất an mơ hồ, sự bất an này xuất phát từ: Tại sao một tổ chức tập trung lại chiếm vị trí có ảnh hưởng trong ngành trong lĩnh vực phi tập trung?
Tuy nhiên, Binance ngày nay không chỉ là một sàn giao dịch.
Nhìn lại Binance trong vài năm qua, hầu như tất cả các quyết định của Binance tại hầu hết các nút quan trọng đều tích cực và hiệu quả.Với thị trường tăng trưởng năm 2017 và hai chu kỳ tiếp theo, chúng ta dường như có thể cảm nhận rõ ràng sự phấn khích của Binance. và sức mạnh ngày càng lớn mạnh.
Bài viết này tập trung phân tích các hoạt động kinh doanh và con đường phát triển của Binance từ khi thành lập đến nay, từ góc độ quy luật phát triển của ngành mã hóa, nó mổ xẻ sâu sắc những nút thắt quan trọng trong con đường kinh doanh của Binance. Nếu bạn có ý kiến khác, vui lòng cảm nhận được tự do sửa chữa và thảo luận về chúng.
Màn ra mắt đầy hấp dẫn của Binance và nhiều khúc mắc để có được chỗ đứng
CZ rất giỏi giao dịch. Trước khi thành lập Binance, anh ấy đã là một người chơi rất trưởng thành trong lĩnh vực giao dịch. Từ Tokyo Securities đến Fuxin, từ OK đến Binance, giao dịch đã gắn bó với anh hơn mười năm.
Nếu All in Blockchain và trải nghiệm của anh tại OK vào năm 2014 đã giúp anh hiểu được cách chơi của tài chính phi tập trung, thì việc thành lập Binance chính là cách anh hiểu rõ các quy tắc của trò chơi. nó bằng chính đôi tay của mình Một đế chế kinh doanh phức tạp và khổng lồ thậm chí còn mạo hiểm hơn.
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2017, đợt phát hành tiền xu ban đầu (ICO) đã hoàn thành việc gây quỹ 15 triệu đô la Mỹ.
Ngày 30/08/2017 server được chuyển ra nước ngoài
Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chính thức công bố lệnh cấm ICO
Vào tháng 9 năm 2017, bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm thứ 94, Binance đã bồi thường cho người dùng của bốn dự án ICO đang diễn ra với khoản lỗ gần 6 triệu USD.
Vào tháng 9 năm 2017, Binance mới chỉ trực tuyến được 50 ngày nhưng đã có người dùng ở hơn 180 quốc gia trên thế giới.
Vào ngày 10 tháng 1 năm 2018, số lượng người dùng đăng ký của Binance đã vượt quá 5 triệu và khối lượng giao dịch vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, trở thành sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới.
Buổi ra mắt của Binance không hề dễ dàng, thậm chí còn rất hồi hộp. CZ rất hào hứng với phương thức phát hành ICO, ưu điểm của nó là có thể tránh được các vấn đề như nhà đầu tư tổ chức nắm giữ quá nhiều cổ phần trong dự án, phân bổ không đồng đều và can thiệp quá nhiều từ nhà đầu tư. Mô hình huy động vốn từ cộng đồng tương tự như Internet này rất phổ biến trên thị trường mã hóa vào thời điểm đó. Các nhà đầu tư về cơ bản là các cá nhân và các con chip đầu tư tương đối phân tán. Dựa trên niềm tin của người dùng do cộng đồng khởi xướng, nó có thể tập hợp nhiều người hơn với nhận thức chung và họ nói chung sẽ Vì kinh nghiệm cá nhân và ý tưởng dự án của người sáng lập dự án, anh ta đã bỏ phiếu có giá trị (tài trợ), từ đó gửi một dự án được công nhận ra mắt.
Bước ngoặt 1: Đột phá token
ICO đã chuyển hoạt động gây quỹ của dự án từ tổ chức sang dựa vào cộng đồng. Vòng gây quỹ đầu tiên của Binance đã thành công rực rỡ, huy động được 15 triệu USD tương đương với Bitcoin và Ethereum. Một tháng sau, Binance chính thức ra mắt BNB, nhưng token bị hỏng, cộng đồng dần bắt đầu bày tỏ sự ngờ vực, phần lớn là do giá BNB thấp hơn giá ICO khiến người dùng tham gia đợt đầu tiên phải đối mặt với sự thiếu tin tưởng. vòng cảm thấy rằng họ đã mất tiền. Vào thời điểm đó, các sản phẩm trao đổi của Binance vẫn chưa trực tuyến, người dùng không thể có được thông tin cụ thể về việc liệu Binance có hoàn thành kế hoạch sản phẩm trong sách trắng hay không, không có cách nào để biết cựu Lianchuang và CTO, những người đã có cuộc chia tay đáng xấu hổ với ai. Được rồi, có thể làm được. Đã đạt được những thành tựu gì.
Sàn giao dịch Binance đã được ra mắt thành công 10 ngày sau đó, tuy nhiên, nó không thể xóa tan những nghi ngờ mà người dùng đã tích lũy trong quá khứ. Trong ngành blockchain, 10 ngày giống như 10 tháng và nhiều tình huống cực đoan có thể thay đổi. CZ thậm chí còn đầu tư của riêng mình tiền để đăng ký BNB, nhưng hiệu quả là rất nhỏ (một số người sau đó chỉ ra rằng chính CZ đã rời khỏi thời kỳ cửa sổ để mua BNB ở mức đáy) và giá BNB đã giảm từ 0,15 đô la trong ICO xuống mức thấp nhất là 0,0997 $ vào tháng 8.
Bước ngoặt thứ hai: He Yi gia nhập
Đánh giá tình hình thực tế, Binance rất cần một cơ hội để tiếp thêm động lực cho người dùng, sau hơn 20 ngày chịu áp lực khủng khiếp, tin vui đã đến, Binance thông báo về sự gia nhập của He Yi. Trước đó, He Yi, với tư cách là một nhà truyền thông cấp cao, đã dẫn dắt OK thành công thoát ra khỏi vòng vây và lọt vào mắt công chúng, cô ấy đóng một vai trò không nhỏ trong việc thu hút lưu lượng truy cập của OK ở Trung Quốc đại lục. Cô ấy đã sớm được đánh giá cao người dùng blockchain trong nước. Sự tham gia của cô là sự trợ giúp kịp thời cho Binance. Dựa trên sự tin tưởng của người dùng dành cho He Yi, giá BNB đã dần ổn định.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của công ty khởi nghiệp Binance vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vào tháng 8 năm 2017, chỉ hai tháng sau khi hoàn thành ICO, tin tức vào đêm trước ngày 94 đã lan đến văn phòng của Binance ở Thượng Hải. đội sang Nhật Bản, rời khỏi Trung Quốc hoàn toàn. Vào thời điểm đó, Nhật Bản là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận tiền điện tử là tài sản tài chính, môi trường pháp lý ôn hòa có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của tài chính phi tập trung.
Bước ngoặt thứ ba: Hạn chế của ICO
Vào tháng 9 năm 2017, Binance, ra mắt ICO, đang sử dụng phương pháp tương tự để khởi động nhiều dự án mới. Lệnh cấm 94 đã có tác động rất lớn đến nó. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã chính thức công bố lệnh cấm ICO. Những lệnh cấm mới này các dự án bị ảnh hưởng bởi chính sách bất ngờ, sụt giảm rất nặng nề. Để giữ vững danh tiếng, Binance quyết định bồi thường cho người dùng toàn bộ tổn thất lên tới 6 triệu USD. Thương hiệu Binance chỉ mới bắt đầu được thành lập.
Lượt 4: Rời Nhật Bản
Vào tháng 1 năm 2018, tiền điện tử trị giá 530 triệu đô la đã bị đánh cắp khỏi Coincheck, khiến nó trở thành vụ trộm tiền kỹ thuật số lớn nhất vào thời điểm đó. Không lâu sau, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã ban hành 8 lệnh thông quan để kiểm tra 32 sàn giao dịch tiền điện tử ở Nhật Bản và nhiều sàn giao dịch đã bị phạt, yêu cầu sửa chữa hoặc đóng cửa.
Binance vừa mới tạo dựng được chỗ đứng tại Nhật Bản đã bị chính phủ Nhật Bản cảnh báo về các vấn đề tuân thủ và bảo mật quỹ do các cuộc tấn công lừa đảo của hacker.Thái độ của Nhật Bản không rõ ràng, tình hình kinh doanh không rõ ràng và chính sách quá nghiêm ngặt. coi Nhật Bản là quốc gia trọng điểm trong kinh doanh toàn cầu, Binance đã chấp nhận lời mời của Malta, một quốc gia có tư tưởng cởi mở. Kể từ đó, Binance đã bắt tay vào con đường khám phá tuân thủ toàn cầu.
Bước sang tuổi thứ năm: Khủng hoảng đã được giải quyết
Các đối tác xuất sắc gia nhập các quốc gia giúp nâng cao niềm tin, xây dựng thương hiệu, phục hồi giá tiền tệ và áp dụng các chính sách cởi mở, cho phép Binance vượt qua ngưỡng đầu tiên của một nhóm khởi nghiệp. Giải quyết được vấn đề niềm tin thị trường, dòng tiền đủ, cơ hội thị trường tăng trưởng vào cuối năm 2017, thoát khỏi những hạn chế của chính sách khu vực khi ra nước ngoài, danh tiếng thị trường tốt và sự tăng trưởng bùng nổ về số lượng người dùng và khối lượng giao dịch đã mang lại niềm tin cho Binance. để mở rộng đáng kể.
Khi “thị trường tăng giá dữ dội” mà những người trong ngành nói đến cho đến nay đã dần bắt đầu, vào tháng 1 năm 2018, thị trường thứ cấp đã đạt đến đỉnh cao của chu kỳ đó và Binance chỉ mất vỏn vẹn 6 tháng, tận dụng cơn gió đông của mùa dịch. thị trường hoàn thành việc vượt qua đầu tiên trong một góc, số lượng người dùng đăng ký vượt quá 5 triệu và khối lượng giao dịch vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm vị trí hàng đầu trong nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Xây dựng hào kinh doanh
Nếu hy vọng tái tạo được cuộc đổ bộ tuân thủ quốc gia toàn cầu Malta Olive Branch, Binance phải có một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh hơn, không chỉ có thể giúp chính quyền địa phương có được thu nhập kinh tế mà còn giải quyết các vấn đề việc làm tại địa phương, đồng thời kết nối ngành công nghiệp blockchain và sự nghi ngờ và sự đối đầu trong các ngành công nghiệp truyền thống.
Võ thuật trên thế giới rất nhanh và không thể phá vỡ.Hoạt động kinh doanh của Binance đang mở rộng nhanh chóng. Bản chất của giao dịch là hiện thực hóa lưu lượng truy cập. Điều để hiện thực hóa lưu lượng truy cập hiệu quả hơn là thêm đòn bẩy đầu tư. Binance chỉ cần làm ba việc để nhanh chóng hoàn thành hoạt động kinh doanh cơ bản. thông qua thương hiệu, cải thiện nhiều kịch bản giao dịch hơn, tăng hiệu quả kiếm tiền từ lưu lượng truy cập và củng cố thương hiệu;
Chúng tôi phân loại cấu trúc kinh doanh hiện tại của Binance theo cấu trúc hình tam giác và có thể thấy rằng dù theo hướng nào thì cuối cùng nó cũng phục vụ các giao dịch. Giao dịch cũng giống như bán nước, giao thông là tất cả. Binance không sẵn sàng đấu tranh trong việc phát triển kinh doanh song song, mục tiêu cốt lõi vẫn là có được lưu lượng truy cập để phục vụ cho giao dịch.
Kinh doanh khuếch đại giao thông:Niêm yết, dự án sinh thái BSC, phương tiện truyền thông bên ngoài, cộng đồng, ví, phát sóng trực tiếp, Nguồn cấp dữ liệu, nhận dạng kỹ thuật số (BABT), nền tảng dữ liệu thị trường, Binance Academy (Học viện);
Kịch bản giao dịch kinh doanh:CEX, DEX, nền tảng NFT (trò chơi chuỗi IGO), Launchpad, giao dịch phái sinh (hợp đồng, tương lai, đòn bẩy), dịch vụ đám mây, Quản lý tài chính Binance, kinh doanh kiếm tiền, kinh doanh đặt cược (nhóm khai thác, đầu tư cố định, cầm cố), kinh doanh tài chính ( Trao đổi và thanh toán, thẻ quà tặng), người dùng tổ chức (quản lý tài sản, cho vay, môi giới, OTC, dịch vụ API), tiền tệ ổn định (BUSD);
Kinh doanh thương hiệu:Vườn ươm Binance labs, Quỹ sinh thái BSC, Binance Research (Binance Research);
Mở rộng nhóm lưu lượng truy cập và làm phong phú thêm các kịch bản giao dịch
Vào tháng 12 năm 2022, CZ cho biết trong một cuộc phỏng vấn video với TechCrunch rằng 90% doanh thu của Binance đến từ phí giao dịch. Theo phân tích của Bloomberg, doanh thu của Binance trong cả năm 2022 là khoảng 20 tỷ USD.
Lưu lượng truy cập đến từ đâu?
Điều đầu tiên phải gánh chịu là sức hấp dẫn của chính tài sản này, nâng cao ngưỡng niêm yết tiền tệ giao ngay, cho phép các tài sản có lưu lượng và mức độ phổ biến cao được niêm yết trực tuyến cũng như khối lượng giao dịch của các dự án thực hiện giao dịch. các dự án sẽ có lợi nhuận gấp 20 lần. Có dư địa để tăng trưởng và lưu lượng truy cập tức thời tại hiện trường rất cao.
Thứ hai, đó là cách bố trí ví và nền tảng dữ liệu. Hai danh mục này thường được coi là nơi tập trung lưu lượng truy cập trong thị trường blockchain. Loại trước có thể giúp thị trường tích lũy người dùng giao dịch có giá trị khác nhau và loại sau có thể giúp thị trường tiếp cận những người đam mê tiền điện tử.
Hơn nữa, ngoài việc tung ra các tài sản giao ngay phổ biến hơn và các kịch bản giao dịch với các chức năng hiện có trong nền tảng, nhiều kênh giao dịch đã được mở rộng cho các tài sản mà Binance Exchange không thể chọn, chẳng hạn như sử dụng các sản phẩm thanh toán để kết nối với các bên dự án và nhúng The kênh thanh toán sử dụng BNB để trao đổi tài sản, do đó nhiều tài sản không cần phải niêm yết trên sàn giao dịch mà còn có thể thu phí xử lý thông qua giao dịch BNB.
Ngoài ra, KOL là vai trò được Binance rất coi trọng vì họ là những người duy nhất có lưu lượng truy cập lớn và có nhiều chính sách cũng như lợi ích dành cho KOL. Chiết khấu giao dịch, lợi ích của KOL và sự chú ý của CZ đều có thể cho phép KOL cung cấp dịch vụ đối với KOL trong lĩnh vực xã hội của riêng họ.Đối với truyền thông của Binance, ngoài PR thương hiệu trong những năm đầu, Binance chỉ tổ chức các cuộc tụ họp KOL cho bất kỳ hội nghị hoặc tuần lễ sôi động nào trong ngành trong những năm sau đó.
KOL, nội dung, ví và nền tảng dữ liệu giúp người dùng hạ thấp ngưỡng hiểu biết và sử dụng các sản phẩm tiền điện tử.Về lâu dài, nếu Binance có được vị thế ngay từ khâu đầu vào thì thương hiệu Binance sẽ trở thành của người dùng toàn cầu gia nhập thị trường tiền điện tử.điểm dừng đầu tiên.
Điều thú vị là Binance đã bổ sung thêm chức năng phát sóng trực tiếp và nguồn cấp dữ liệu vào APP của mình, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường về quảng cáo AMA và Twitter. Động thái này tương đương với sự ra đời của Ant Forest trong Alipay, không chỉ cải thiện hoạt động của người dùng và mức độ gắn bó của người dùng mà còn cũng cung cấp Trở thành một kênh dòng chảy trong hệ sinh thái.
Các trường cao đẳng và viện nghiên cứu đảm nhận công việc giáo dục người dùng cơ bản và chuyên sâu, đồng thời chuyển đổi những người dùng khó hoạt động nhất thông qua nội dung.
Giao thông đi đâu?
Binance đã liên tục chiếm lĩnh vị trí, Launchpad tiền tệ mới và các hoạt động kinh doanh giao dịch phái sinh, đồng thời chiếm lĩnh được cộng đồng giao dịch chính thống trong tay mình. Đồng thời, nó sẽ dần dần mở các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ và trao đổi tiền tệ hợp pháp trên toàn thế giới, cập nhật các sản phẩm bằng hơn 40 ngôn ngữ và nắm bắt lưu lượng giao dịch toàn cầu.
Binance không hề vắng mặt trước sự trỗi dậy của Lego DeFi mã hóa, họ đã ra mắt các dịch vụ Dex, stablecoin và Lending, cùng với các dịch vụ tài chính bao gồm trao đổi, thanh toán và quản lý tài chính, đồng thời dần thâm nhập vào các kịch bản giao dịch truyền thống và theo định hướng thị trường hơn .
Đối với số tiền lớn, Binance cung cấp các kịch bản cho người dùng tổ chức và triển khai giao dịch số lượng lớn, quản lý tài sản, cho vay, môi giới, OTC, API và các dịch vụ khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo thị trường và gia nhập và rút lui của tổ chức, đồng thời hoạt động kinh doanh giao dịch được mở rộng sang tần suất thấp và kịch bản có giá trị cao.
Binance đã không bỏ lỡ các điểm nóng của NFT và GameFi. Đây là sàn đầu tiên mở phần giao dịch NFT trên sàn giao dịch Cex, sàn giao dịch đầu tiên kết hợp mù quáng giao dịch với IGO và thu hút người dùng tích cực theo hướng Web3 toàn cầu. đã một lần nữa được mở rộng để bao gồm NFT, vốn phổ biến trong mọi hoạt động theo dõi.
Bối cảnh giao dịch của Binance bao gồm hơn chục lĩnh vực và hơn 30 kịch bản giao dịch. Những kịch bản giao dịch này có thể tối đa hóa khả năng tiếp thu của người dùng giao dịch với các nhu cầu khác nhau từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hoạt động vốn tích lũy BUFF và tăng hiệu ứng FOMO
Kịch bản + lưu lượng truy cập + thương hiệu là cấu trúc ổn định cho việc mở rộng kinh doanh của Binance. Cách tốt nhất để thu hút lưu lượng truy cập là bắt đầu với một dự án, gieo hạt, tưới nước, nở hoa và thu hoạch thành quả. Trong thị trường trò chơi tài chính này, việc sử dụng vốn để củng cố thương hiệu của bạn chắc chắn là động lực thúc đẩy mọi doanh nghiệp.
Tài sản lưu lượng truy cập/KOL/thương hiệu tiếp cận nhiều thị trường → Hackathon toàn cầu → Dự án truy cập chuỗi công khai (BSC) → Tăng tốc quỹ hỗ trợ (MVP) → Vườn ươm đầu tư Binance Labs → Giới thiệu tài nguyên hệ thống Binance → LaunchPad (IGO) / Thị trường NFT (IGO) ) → Lưu thông thứ cấp Cex / Dex → trường hợp sử dụng mã hóa
Bất kể dự án (nhóm/nhà phát triển) tham gia từ liên kết nào, nó đều có thể được gắn nhãn Binance và nhãn này cho phép dự án đi trên chuyến tàu cao tốc do thương hiệu Binance mang đến trong con đường phát triển của mình. Khi tất cả các liên kết của logic kinh doanh này được kết nối, Binance có thể trở thành một nhà máy mơ ước trưởng thành và thu được nhiều hiện thực hóa hơn cho các dự án. Trong quá trình này, sức mạnh của vốn có thể được phát huy tối đa.
Binance Labs là một phân khúc kinh doanh được hình thành sau khi phát hành các sản phẩm Binance. Các khoản đầu tư, sáp nhập và mua lại đã trải qua tất cả các chặng đường phát triển của Binance cho đến nay. So sánh Lanchpad để phân tích hướng đầu tư và các quyết định đầu tư trên thị trường của Binance, bạn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp điệu nắm bắt bối cảnh thị trường của nó.
(Sau đây là tất cả dữ liệu công khai và thông tin đầu tư chưa được công bố không được đưa vào phân tích)
Đánh giá riêng từ các trường hợp mua lại trước đây của Binance, từ việc mua lại Coinmarketcap bất chấp nhiều tranh cãi, việc mua lại nền tảng giao dịch hợp đồng JEX, đến sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX, v.v., tất cả đều là một phần trong nỗ lực xây dựng một bối cảnh tiền điện tử hoàn chỉnh. Vào thời điểm đó, trong số các sàn giao dịch hàng đầu thế giới, không có một sàn nào chiếm ưu thế. Trường hợp mua lại Binance và mỗi cổng lưu lượng truy cập được mở tương ứng mang lại lợi thế cho nó trong bố cục toàn cầu.Các điểm nóng trong mỗi chu kỳ tương tác với xu hướng đầu tư và chiến dịch quảng bá của các tổ chức đầu tư.
Tóm lại, Binance Labs chủ yếu tập trung vào hai dòng chính: Một là ngành sinh thái trong ngành, có bố cục theo xu hướng bùng nổ lưu lượng truy cập lớn, hai là mở rộng sinh thái Binance, có tác động lưu lượng và lưu lượng truy cập ngắn hạn bên ngoài khả năng;
Vị trí sinh thái ngành
Binance Labs đầu tư vào nhiều lĩnh vực và khái niệm, không chỉ dừng lại ở những lĩnh vực quen thuộc.
2018 – 2019
Binance Launchpad Binance Labs đã nắm bắt chính xác đường đua L1 và ra mắt Harmony, KAVA, Terra, Oasis Network và các dự án chuỗi công khai khác nổi tiếng cho đến ngày nay, hầu hết trong số đó sẽ đạt được vinh quang trong giai đoạn 2020-2021.
Năm 2020 mở ra mùa hè của DeFi
Binance Labs đã đầu tư vào nhiều dự án DeFi nổi tiếng như 1inch Network, DODO, v.v. Đồng thời, Binance Launchpad thử nghiệm đường đua GameFi vốn không phổ biến vào thời điểm đó và ra mắt Axie Sand Box, mở đường cho sự bùng nổ tiếp theo của các khái niệm GameFi và Metaverse.
Giai đoạn đầu tư ồ ạt của Binance Labs vào năm 2021 – 2022
Có nhiều dự án dựa trên lưu lượng truy cập như NFT và GameFi. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, ngoại trừ một số dự án như StepN, rất khó để tái hiện lại ánh hào quang của năm 2019. Lý do có thể cho điều này là do vốn phương Tây, bao gồm A16Z, Paradigm, Coinbase và các khoản đầu tư quy mô lớn khác, đã giành được phần lớn tiếng nói.
Mở rộng hệ sinh thái Binance
Binance Labs đầu tư vào nhiều dự án nền tảng, bao gồm cơ sở hạ tầng mã hóa, trao đổi tuân thủ ở nhiều quốc gia, nền tảng tài chính, nền tảng đầu tư, nền tảng định lượng, v.v. Đây là một phần mở rộng của thị trường và hoạt động kinh doanh của chính họ, đồng thời cũng là một hành vi đầu tư thể hiện vai trò của mình. sức mạnh.
khoảng năm 2018
Cơ sở hạ tầng đầu tư của nó, chẳng hạn như ví Safepal, Trust Wallet, v.v., được gắn chặt với Binance.
2020 – 2021
Việc nắm giữ và thanh khoản của thị trường tài sản tiền điện tử có một nền tảng nhất định và thị trường phái sinh đã trở thành chiến trường cho các sàn giao dịch. Quá trình thử nghiệm nội bộ các sản phẩm Binance Futures và việc mua lại JEX được tiến hành đồng thời, gia nhập thị trường phái sinh thành công. Cùng năm đó cũng có những trường hợp như WazirX và Tokocrypto giúp Binance mở rộng thị trường Indonesia và Ấn Độ;
2022
Mạng WOO, mục tiêu đầu tư của Binance Labs, cung cấp thanh khoản dưới dạng dark pool (Mạng WOO có thể chuyển một lượng lớn thanh khoản thông qua nhà tạo lập thị trường Kronos Research và nội bộ hóa các luồng đơn hàng từ các sàn giao dịch tiền điện tử khác thông qua tích hợp API, giúp ích cho Binance đạt được sự quản lý thanh khoản.
2023
Các dự án lớn như Open Campus, Hooked Protocol và CyberConnect do Binance Labs đầu tư đã được triển khai trên BSC Chain và được tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái Binance, khơi dậy trí tưởng tượng của cộng đồng về việc trao đổi lợi ích. Binance đã tận dụng xu hướng để ra mắt ví Web3 ngưỡng thấp tích hợp 1inch, về lý thuyết, nó có thể mở ra rào cản giữa người dùng sàn giao dịch Binance và người dùng DeFi.
Binance Labs đã đầu tư vào một số lượng lớn các dự án xung quanh GameFi, điều này đã giúp tăng trưởng lưu lượng truy cập và làm phong phú thêm các loại tài sản của Binance.
Từ quan điểm này, việc mở rộng sinh thái của hệ thống Binance được mở rộng đồng thời theo chiều ngang và chiều dọc: một hướng là mở rộng có lợi cho nền tảng giao dịch Binance,
Mở rộng ranh giới sức mạnh của Binance và ổn định lãnh thổ tiền điện tử của nó; một hướng là thúc đẩy các khái niệm có thể phát triển thành xu hướng, bao gồm suy luận về thị trường trong tương lai, đồng thời thúc đẩy mức độ phổ biến và xu hướng, cuối cùng mang lại lợi ích Alpha và mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái. .
Khoản đầu tư của Binance Labs trong sáu năm qua, do bản chất của nền tảng, khác với các tổ chức đầu tư tiền điện tử bản địa khác ở chỗ khoản đầu tư của Binance không hoàn toàn tập trung vào lợi tức đầu tư trên thị trường thứ cấp thuần túy mà tập trung nhiều hơn vào tác dụng của việc chiếm giữ các hố và tạo ra lưu lượng truy cập. Đầu tiên, Kiếm tiền, hãy nói về lý tưởng. Nhưng phải nói rằng, sự “thiển cận” của một mục tiêu duy nhất trong giai đoạn mở rộng kinh doanh chính là một chiến lược.
Bước đúng vòng, bánh răng vận mệnh lăn nhanh
Kết hợp chu kỳ phát triển của ngành công nghiệp blockchain với các thông báo và báo cáo truyền thông của Binance trong những năm qua, chúng tôi đã sắp xếp lịch trình kinh doanh của Binance trong những năm qua, chúng tôi sẽ thấy rằng: bắt đầu từ giao dịch, nó đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh như đầu tư, cơ bản. , sinh thái và từ thiện thương hiệu. , Binance gần như đã tận dụng mọi cơ hội phù hợp trong chu trình mã hóa và hào kinh doanh của nó đã được xây dựng qua từng năm theo thiết kế cơ cấu kinh doanh của mình.
2017 – 2018
Từ khóa thị trường tiền điện tử: ICO, tiền tệ ổn định, chuỗi công cộng Dapps
Thị trường tăng giá năm 2017 được thúc đẩy bởi cơn sốt ICO, với hơn 2.000 dự án mới trên khắp thế giới và chính sách ở nhiều quốc gia bắt đầu thắt chặt vào giữa năm 2018;
Với vai trò là mỏ neo giá trị, thị trường stablecoin đang bùng nổ;
30 loại tiền kỹ thuật số chính thống hàng đầu xét theo vốn hóa thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong lĩnh vực chuỗi công cộng và vụ nổ xảy ra vào nửa cuối năm 2017.
DApp chiếm ưu thế trong chuỗi công khai, nhưng các vấn đề bảo mật khiến chúng trở thành cỗ máy rút tiền cho tin tặc;
80% sức mạnh tính toán của Bitcoin và Ethereum tập trung ở Trung Quốc. Do sự di chuyển sức mạnh tính toán do chính sách gây ra vào tháng 9 năm 2018, các quỹ thị trường đã được gửi đáng kể vào các dự án bong bóng. thúc đẩy việc sử dụng ETH làm phương tiện gây quỹ. Các dự án thu nhập đang hướng tới vòng xoáy chết chóc và thị trường đã giảm xuống điểm đóng băng.
Từ khóa Binance: luồng giao dịch, BNB, xây dựng kinh doanh cơ bản
Binance chỉ có hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai, để mở rộng người dùng giao dịch, Binance đã triển khai hai chính sách rất đơn giản và hiệu quả: hoạt động niêm yết tiền tệ mới và thiết lập giá trị BNB.
BNB đã thu hút những người dùng tích cực của thị trường tiền điện tử thông qua phí xử lý bằng 0, quà tặng giao dịch hào phóng, giảm giá, phần thưởng mã thông báo dự án, cuộc thi giao dịch, đại sứ phát triển, v.v. BNB đã bắt đầu tham gia vào chương trình giảm giá, lợi nhuận và phân phối phí xử lý của nền tảng giao dịch với người dùng. , bỏ phiếu niêm yết tiền tệ, tham gia vào các quyết định của nền tảng giao dịch và các chức năng khác được liên kết.
Cấu trúc kinh doanh cơ bản do Binance phát triển, chẳng hạn như Labs, Binance Chain, Launchpad, DEX, Charity, Acadamy, Research, Trust Wallet (mua lại), Uganda, v.v., đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút lưu lượng truy cập thị trường và mang lại giá trị thương hiệu trong thời kỳ sau;
2019
Từ khóa thị trường tiền điện tử: sự gia nhập của tổ chức, năm đầu tiên của DeFi
IEO do Binance dẫn đầu đã tạo ra các điểm nóng trong nửa đầu năm, tuy nhiên, bong bóng ICO do hệ sinh thái Ethereum thống trị tiếp tục bùng nổ và “hiệu ứng hút” của Bitcoin chiếm tới 70% thị phần;
Các VC tiền điện tử bản địa đã trải qua sự sụp đổ trên diện rộng và hơn một nửa trong số mười quỹ tiền điện tử đang hoạt động hàng đầu đều ở Hoa Kỳ;
Các tổ chức truyền thống do Grayscale và Fidelity Funds đại diện đã thu hút được hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm;
Huobi Global, OKEX, Binance, Coinbase và BitMEX chiếm các vị trí hàng đầu;
Tính thanh khoản của thị trường giao ngay cạn kiệt, các ứng dụng blockchain đang phát triển theo hướng Defi, các dịch vụ tài chính (thanh toán và thanh toán bù trừ, thanh toán xuyên biên giới, bảo hiểm, chứng khoán) đang dần trưởng thành và bộ ba DeFi (thị trường tiền tệ ổn định, thị trường cho vay) , Thị trường Dex) Đang bị cạnh tranh với sự giám sát, nó đã dần thể hiện quy mô của mình;
Từ khóa Binance: IEO, phái sinh, BSC, tuân thủ
Sau khi Launchpad ra mắt vào năm 2017, không có nhiều dự án, dự án đầu tiên ra mắt vào năm 2019 là BTT bắt đầu thúc đẩy một vòng điều kiện thị trường mới;
Chỉ có 33 token được ra mắt trong năm 2019. Do tính thanh khoản chậm chạp trên thị trường giao ngay, Binance đã triển khai giao dịch hợp đồng và triển khai các hoạt động kinh doanh phái sinh như cho vay, tương lai và quản lý tài chính để tăng tần suất gửi và rút tiền cho giao dịch của người dùng;
Binance Chain (Binance Chain) và Binance DEX (nền tảng giao dịch phi tập trung) đã được ra mắt. 121 cặp giao dịch đã được triển khai trên Dex trong suốt cả năm và tổng cộng 165 mã thông báo BEP 2 đã được phát hành dựa trên Binance Chain;
Các kịch bản ứng dụng toàn cầu của BNB đã mở rộng lên hơn 180;
Binance Incubator đã ươm tạo 21 dự án blockchain và đầu tư trực tiếp vào 14 dự án blockchain;
Vào tháng 9, stablecoin BUSD tuân thủ đã được phát hành. Stablecoin này được neo vào đồng đô la Mỹ với sự hợp tác của Paxos đã được Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cấp phép;;
Binance đã mở 5 nền tảng tiền tệ hợp pháp trên toàn thế giới, bao phủ hơn 170 quốc gia và khu vực trên thế giới và hỗ trợ hơn 300 phương thức thanh toán;
2020
Từ khóa thị trường tiền điện tử: Trả lại giá trị Bitcoin, chuỗi công khai King of Ethereum, sự trỗi dậy của Polkadot/NFT
Vào năm 2020, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đã tăng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tổ chức và công ty khác nhau, dẫn đầu bởi Grayscale Trust, tiếp tục tăng vị thế của họ đối với Bitcoin và tổng giá trị thị trường của Bitcoin chiếm tới 69 % thị trường;
Tổng vị trí bị khóa của giao thức Defi gấp 23 lần so với năm 2019 và các thị trường như Dex, Lending, Stablecoin và các trang tổng hợp đang có lễ hội Lego tiền điện tử;
Các kế hoạch mở rộng lớp 2 xuất hiện, các kết nối báo hiệu 2.0 được triển khai và sự thịnh vượng của DeFi khiến Ethereum trở thành một chuỗi ứng dụng;
Polkadot, NEAR, Cosmos, Solana, Avalanche, BSC và OKEXChain cũng đang tham gia Defi;
Kể từ tháng 9, số lượng bán và số lượng NFT đã tăng lên đáng kể. Các ứng dụng và giao dịch chính tập trung vào trò chơi, thế giới ảo và bộ sưu tập nghệ thuật được mã hóa, với sàn giao dịch hàng đầu là OpenSea.
Từ khóa Binance: DeFi, chuỗi thông minh (BSC), kinh doanh toàn diện
Tổng khối lượng giao dịch của Binance vượt quá 3 nghìn tỷ USD và 184 loại tiền tệ được niêm yết ngay lập tức;
Triển khai tăng trưởng dự án BSC, quỹ hạt giống trị giá 100 triệu USD được thành lập; BNB chuyển từ tiền tệ nền tảng (được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh tập trung) sang hỗ trợ kinh doanh phi tập trung, với tổng giá trị thị trường đạt 5,3 tỷ USD và số lượng trường hợp ứng dụng/nền tảng hỗ trợ BNB tăng lên 27 ;
Tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng, quyền chọn và giao dịch đòn bẩy giao ngay trên Binance vượt quá 1,7 nghìn tỷ USD, tổng khối lượng đặt hàng tiền tệ hợp pháp vượt quá 31,9 tỷ USD, tổng khối lượng đặt hàng C2C vượt quá 6 tỷ USD và tổng khối lượng giao dịch của hàng hóa OTC sàn giao dịch là 700 triệu đô la Mỹ;
BUSD đứng thứ 4 trên thị trường stablecoin toàn cầu, người dùng Ví Trust vượt quá 5 triệu và Binance Mining Pool đứng thứ 3 trên thế giới về sức mạnh tính toán;
Binance Launchpad đã bán token 6 lần, huy động được 14,72 triệu USD; Binance New Coin Mining Launchpool cung cấp 22 nhóm thanh khoản cho 8 dự án phát hành, với tổng giá trị TVL là 900 triệu USD;
2021
Từ khóa thị trường tiền điện tử: di chuyển khai thác, tiền Meme, NFT, thắt chặt quy định, cải tổ thể chế
Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử từng đạt 3 nghìn tỷ USD, thị trường sơ cấp đang bùng nổ và vốn chính thống đã gia nhập thị trường;
Giá Bitcoin cao tới 64.000 USD mỗi đồng. Cuộc đàn áp nghiêm trọng của Trung Quốc đối với việc khai thác Bitcoin đã khiến giá Bitcoin giảm 50% và ngành khai thác đã trải qua một cuộc di cư lớn hiếm thấy trong lịch sử;
Meme hàng đầu đã nhảy lên top 10 về tiền điện tử và các NFT blue-chip như NBA Top Shot, Beeple, CryptoPunks và BAYC đã tràn vào thị trường;
Thị trường và cơ sở hạ tầng NFT bùng nổ, hệ sinh thái chuỗi công cộng mới trỗi dậy, GameFi và DeFi tiếp tục phát triển và các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau như Metaverse và DAO ra đời;
SEC Hoa Kỳ đã thông qua Bitcoin Futures ETF; Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp ở El Salvador; các công ty mã hóa tuân thủ như Coinbase được niêm yết; NFT tiếp tục đột phá lĩnh vực truyền thống; Các tổ chức Trung Quốc dần mất đi chiến trường chính về mã hóa;
Từ khóa Binance: BSC, NFT, đầu tư
Mùa hè DeFi là cơ hội để hỗ trợ Binance quảng bá BSC và các dự án đang hoạt động trên Ethereum sẽ dần tham gia BSC;
Trong vòng một năm sau khi mainnet của BSC ra mắt, số lượng giao dịch hàng ngày đã vượt Ethereum gần 7 lần;
Thị trường NFT chính thức ra mắt, tổng cộng hơn 2,5 triệu NFT sẽ được phát hành trên Binance vào năm 2021, bao gồm hơn 1 triệu hợp đồng mù liên quan đến nghệ thuật, thể thao, giải trí, thời trang, đất ảo và các lĩnh vực khác, cùng 100 NFT được liệt kê trong hợp tác với hơn 60 dự án trò chơi. NFT hàng triệu trò chơi;
Sau khi các trò chơi blockchain bị hủy niêm yết trên Steam, Binance đã ra mắt IGO với tổng khối lượng giao dịch là 188 triệu USD;
Binance Labs đầu tư vào Lớp 1, DEFI, thanh toán, đa chuỗi và các lĩnh vực khác, với mục tiêu chính là các dự án Metaverse GameFi NFT;
2022
Từ khóa thị trường tiền điện tử: Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, hacker tấn công, nâng cấp Ethereum, chuỗi công khai mới, khai trương ở Hồng Kông
Vào tháng 1, khi giá trị thị trường của StepN đạt đến đỉnh điểm, nó đột nhiên rơi vào vòng xoáy chết chóc;
Cuộc tấn công lớn nhất của hacker trong lịch sử, cầu nối chuỗi Ronin, cầu Horizon, cầu Nomad và các dự án khác, tổng cộng 3,8 tỷ đô la Mỹ đã bị đánh cắp;
Sự sụp đổ của Luna và Terra đã khiến các tổ chức cho vay hàng loạt rơi vào khủng hoảng thanh khoản, Three Arrows Capital phá sản và thanh lý, Celcius, Genesis, v.v. bị ảnh hưởng nghiêm trọng;
Sự sụp đổ của FTX, bao gồm Grayscale, DCG, Amber Group cùng các nền tảng và tổ chức khác, đã gặp phải khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng;
Ethereum POW đã chính thức chuyển sang POS và các chuỗi công khai mới do Aleo và Aptos dẫn đầu đã trở thành chủ đề nóng trên thị trường;
Binance phát hành soul token; các thương hiệu Web2 do Starbucks và Nike dẫn đầu khám phá Web3; Hồng Kông, Trung Quốc, tuyên bố tham gia vào ngành tài sản ảo;
Từ khóa Binance: trò chơi chuỗi, RWA, đầu tư
Lĩnh vực NFT hướng đến cộng đồng nhiều hơn, tham gia vào trò chơi blockchain, hỗ trợ IGO, sử dụng nó để phân loại và liệt kê 2,6 triệu NFT, đồng thời đã đạt được sự hợp tác cấp cao nhất với một số nhân vật nổi tiếng trong thể thao, âm nhạc và giải trí các ngành nghề.
Ngoài hoạt động liên tục của Binance Live, Binance sẽ ra mắt Feed vào năm 2022, cung cấp nền tảng cho hơn 1.000 người sáng tạo nội dung tiền điện tử, bao gồm hơn 1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày;
Binance đã ra mắt và thử nghiệm Binance Card tại 6 quốc gia. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng ví Binance để mua tiền điện tử tại các đơn vị chấp nhận thẻ Visa hoặc Mastercard; Binance Payment đã bổ sung thêm 7.983 đơn vị chấp nhận thẻ và đối tác, đồng thời hỗ trợ Có hơn 70 loại tiền mã hóa có sẵn cho người dùng sử dụng ở 70 thị trường khác nhau, với các trường hợp sử dụng bao gồm nạp tiền, du lịch, tiêu dùng, chỗ ở, đặt vé, tiền boa và các tình huống khác.
Binance Labs đầu tư vào Lớp 1, Lớp 2, DEFI, bảo mật, đa chuỗi, nội dung, ví, mạng xã hội và các lĩnh vực khác. Các dự án Metaverse GameFi NFT vẫn là mục tiêu chính;
Trong những thăng trầm của lịch sử từ sự phát triển của công nghệ blockchain đến tài chính mã hóa, những năm Binance tồn tại là những năm rực rỡ trong thế giới tài chính phi tập trung, cũng là những năm mà các cuộc tấn công bất ngờ cấp cơ sở đồng hành cùng cuộc chiến của chính quyền. CZ dẫn đầu đồng tiền An đã tìm được cơ hội vượt lên ở các góc cua ở các lĩnh vực khác nhau:
Năm 2018, IEO bắt đầu hình thành hiệu ứng tạo ra sự giàu có
Năm 2019, dựa vào hợp đồng giao ngay để trở thành sàn giao dịch hàng đầu
Năm 2020 DeFi bùng nổ, BSC chộp lấy lưu lượng, quỹ sinh thái chộp lấy dự án mới
Vào năm 2021, cơn sốt NFT đã bơm máu vào lĩnh vực giao dịch và IGO kích thích lưu lượng truy cập tần số cao của GameFi
Vào năm 2022, hãy sử dụng phương thức thanh toán để tận dụng sự tuân thủ và truyền thống, đồng thời tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh lớn nhất khỏi các lỗ hổng bảo mật quỹ.
Giai đoạn thị trường trầm lắng là thời điểm săn lùng của Binance
Kiên quyết từ bỏ Trung Quốc, phát triển mạnh trước thách thức toàn cầu
Trong những ngày đầu phát triển thị trường blockchain, Trung Quốc, với tư cách là thị trường chia cổ tức theo nhân khẩu học, luôn là vị trí cốt lõi của thị trường tiền điện tử toàn cầu đang sôi động và nước này cũng có nhóm khai thác và giao dịch Bitcoin lớn nhất.
Lệnh cấm 94 khiến Binance quyết tâm rời khỏi Trung Quốc. Lúc này, các sàn giao dịch khác phụ thuộc vào thị trường người dùng Trung Quốc đều do dự, một khi đã ra tay thì không còn đường quay lại. Nhiều sàn giao dịch đã tuyên bố loại bỏ người dùng Trung Quốc, nhưng hoạt động kinh doanh thực tế được thực hiện ngầm ở Trung Quốc và nhóm nòng cốt chưa trực tiếp rời khỏi Trung Quốc như Binance. Cho đến chính sách năm 2021, nó đã phá vỡ sự hiện diện của các sàn giao dịch trong nước ở Trung Quốc đại lục. Sau khi thực hiện được giấc mơ quản lý khu vực, họ dần rời bỏ Trung Quốc hoàn toàn.
Tháng 5/2021, Trung Quốc triển khai hoạt động cải chính và loại bỏ tiền ảo
Tháng 9/2021, Trung Quốc cấm hoàn toàn giao dịch tiền ảo
Cắt đứt hoàn toàn kết nối giữa công ty và đại lục, đồng thời mở rộng toàn diện thế giới và người dùng, cả xưa và nay, là rất đúng, nhưng cũng rất khó khăn. CZ, công ty đã trải qua thời kỳ thẻ tem và tiền xu, nhận thức rõ về môi trường giao dịch trong nước khó lường, mặc dù sự phát triển ở nước ngoài cũng bị hạn chế bởi các vấn đề tuân thủ nhưng ít nhất nó sẽ không tiêu diệt được tập đoàn. Dưới sự đàn áp của nhiều chính sách trong nước, thay vào đó, việc mở rộng ra nước ngoài của Binance đã giành được nhiều không gian hoạt động hơn cho nó trong mạng lưới giao dịch.
Trong vài năm đầu tiên ra nước ngoài, Binance có ít đối thủ cạnh tranh lớn về mặt mở rộng kinh doanh. Nhiều yếu tố khác nhau như chính sách toàn cầu tương đối lỏng lẻo, tốc độ làm việc chậm của các nhóm ở nước ngoài, cập nhật sản phẩm nhanh và hoạt động đơn giản của Binance, Huarenju, một người dùng dựa vào các sàn giao dịch tập trung và sự tin tưởng của những người sáng lập tiền điện tử Trung Quốc vào CZ, đã mang lại cho Binance đợt đầu tiên của người dùng cốt lõi.
Mặc dù không dễ để cập nhật sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ, tuyển dụng nhân viên từ nhiều khu vực và quốc gia ngôn ngữ hơn, tiến hành nghiên cứu về truyền thông chính sách ở nhiều quốc gia và xin giấy phép khi mở tài khoản bản địa hóa, Binance có giao dịch tay trái, người dùng tay phải và tầm nhìn toàn cầu, đã phải trải qua một chặng đường dài từ việc trao đổi bị hạn chế bởi các chính sách trong nước. Trong khi các đối thủ khác vẫn đang bị trói buộc, nhìn về phía trước và phía sau và thử mọi cách có thể để phát triển trong nước thì Binance đã dựa vào các vấn đề pháp lý và kinh doanh để mở rộng chi nhánh trên toàn thế giới.
Trong cuộc chiến chuỗi công khai, chuyển giao phi tập trung của BNB
Binance đã bị tấn công bởi cái gọi là các nhà đầu tư phân quyền là hoàn toàn đúng vì chưa đủ phân cấp và mã thông báo BNB mang tính tùy tiện. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của BSC trong giai đoạn chiến tranh chuỗi công cộng, cùng với sự chuyển đổi định kỳ của BUSD, đã gây ra giá trị của BNB thay đổi từ một token Exchange đã biến thành token nền tảng và có các quy trình chủ động và thụ động trong quá trình này, nhưng không thể phủ nhận rằng chuỗi công khai của sàn giao dịch thúc đẩy hệ sinh thái theo hướng phân cấp và Binance đã đưa ra một câu trả lời tương đối hoàn hảo.
Năm 2019, Binance đã ra mắt chuỗi công khai và DEX dựa trên Binance Chain cũng chính thức ra mắt. Đối với Binance, mục đích rất đơn giản, đó là thu được nhiều dự án và lưu lượng truy cập hơn trên chuỗi. Tuy nhiên, do chưa có mô hình kinh doanh trưởng thành và phương thức hoạt động tương đối tập trung nên sự cạnh tranh giữa các chuỗi công khai rất yếu và dẫn đầu là Binance. Các chuỗi công khai phi tập trung vẫn chiếm một phần tuyệt đối trong lưu lượng truy cập. Tuy nhiên, xu hướng đạt được lưu lượng truy cập trên chuỗi thông qua đợt cơ bản và các vấn đề tồn tại trong Ethereum đã hạn chế hiệu suất thị trường. Binance sẽ không từ bỏ nỗ lực của mình trong lĩnh vực này. Vào tháng 9 năm 2020, Binance đã khởi động lại bố cục cơ bản của mình và ra mắt BSC chuỗi thông minh, hỗ trợ EVM, tương thích với Ethereum, hỗ trợ khả năng tương tác chuỗi chéo và được kết nối hoàn toàn với Binance DEX.
Thị trường DeFi bắt đầu với Ethereum vào năm 2021. Vào đầu năm, tổng khối lượng khóa của giao thức DeFi lần đầu tiên vượt quá 22 tỷ USD. Ethereum bị tắc nghẽn do sự bùng nổ của DeFi và kế hoạch mở rộng Tối ưu hóa liên tục. Polkadot đã nhận được sự chú ý cao nhất nhờ sự đổi mới trong cơ chế hợp tác quản lý, với hơn 320 dự án sinh thái và số lượng dự án sử dụng Binance Smart Chain trong cùng năm là 60. Những người chơi quan trọng trên đường đua DeFi đã hoàn thành vị trí ban đầu của họ:
Chuỗi (lớp dưới cùng): Lớp 1: PolkadotCosmos (chuỗi đôi), NEAR (mạng phân mảnh), Solana (cơ chế đồng hồ PoH), Avalanche (cấu trúc ba chuỗi); Lớp 2: Lạc quan, ZK-rollup, v.v.
Stablecoin: DAI (được hỗ trợ bằng tài sản được mã hóa), USDT, PAX, Tiền mặt cơ bản, v.v.
Giao thức/Ứng dụng: Hợp chất, Aave, Synthetix, UMA, v.v.
Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) là Dex: Uniswap, Sushiswap, Curve, Tokenlon
Các công cụ DeFi: công cụ tổng hợp (nhóm máy Yearn Finance, công cụ tổng hợp sàn giao dịch 1inch, v.v.), oracles (Maker, ChainLink), ví (Metamask), v.v.
Thị trường tiền điện tử đang nhanh chóng hướng tới một thị trường tăng trưởng do cơn sốt DeFi. Đây cũng là năm mà các chuỗi sàn giao dịch thông minh tham gia cuộc chiến. Các nhân vật chính của mùa hè DeFi đã sẵn sàng. Hệ sinh thái Ethereum đã lan rộng và phân chia lưu lượng để hình thành một số phe phái chính, bao gồm Polygon, tập trung vào mở rộng công suất; Polkadot, tập trung vào đổi mới cơ chế; Avalanche, Near và Solana, tập trung vào đổi mới đồng thuận; BSC, OKExChain, và Heco, tập trung vào trao đổi;
Sự mở rộng sinh thái đầu tiên của BSC sắp diễn ra. Với trải nghiệm giao dịch nhanh hơn, chi phí gas thấp hơn và hỗ trợ Metamask, hai ứng dụng chính của AMM và giao thức cho vay đang dẫn đầu: PancakeSwap và Venus, Uniswap và Hợp chất. Hệ sinh thái BSC có thể nắm bắt các điểm nóng của DeFi trong thời gian ngắn. Về phương thức hoạt động, Binance cũng đã nỗ lực rất nhiều để bổ sung chương trình MVP thuộc quỹ sinh thái 100 triệu USD để hỗ trợ tài chính cho các nhà phát triển; phát động Ngày Nông dân để kích thích tương tác trên chuỗi. ; Tổ chức các cuộc thi hackathon toàn cầu để khai thác các dự án sinh thái thông qua Dorahacks; Khu vực thị trường NFT đang tăng doanh số bán NFT và GameFi.
Do các ứng dụng lặp lại và triển khai của BSC tương tự như Ethereum nên các dự án sinh thái được triển khai gần như theo kiểu sao chép và dán, tập hợp các dự án theo dõi như Dex, Swap, ngân hàng, nhóm súng máy, tiền ổn định, bảo hiểm, oracles, v.v., hấp dẫn hơn đối với Ethereum. Các dự án trên đó được kết nối liên tục và sau đó vì hỗ trợ cho xu hướng nhanh chóng và nóng bỏng của GameFi nên chúng đã chiếm lĩnh sự nhiệt tình của thị trường DeFi.
Sự tắc nghẽn của Ethereum là điểm vào chính xác nhất. Cùng với sự non nớt của Lớp 2, sự phát triển chậm chạp của hệ sinh thái chuỗi công cộng và hiệu ứng thương hiệu yếu của các sàn giao dịch khác, Binance đã tìm thấy cơ hội thích hợp để tăng tốc. DeFi, đồng tiền An đã hình thành một xu hướng không thể ngăn cản thông qua các hoạt động quy mô lớn và lễ hội Lego được mã hóa dựa trên bầu không khí BSC.
BNB không còn là token trao đổi ban đầu nữa, nó đã phát triển thành một loại tiền tệ lưu hành trong toàn bộ hệ sinh thái blockchain giống như các token chuỗi công khai khác, thậm chí nó còn có phạm vi ứng dụng rộng hơn và đóng vai trò quan trọng cả trong và ngoài hệ sinh thái Binance. Các kịch bản ứng dụng này bao gồm nhưng không giới hạn ở: sử dụng BNB làm phí giao dịch trên sàn giao dịch Binance; dùng để trả phí gas giao dịch; dùng để tham gia quản trị trên chuỗi; và cung cấp cho hệ sinh thái trên chuỗi BSC bao gồm hàng trăm DApp, hỗ trợ giao dịch; tham gia vào hệ sinh thái Binance, chẳng hạn như IEO trên Launchpad, đặt cọc trên Launchpool, quyên góp cho Binance Charity, v.v.; thực hiện thanh toán trong hàng nghìn tình huống tiêu dùng trực tuyến và ngoại tuyến thông qua Binance Pay/Binance Card.
Sau khi liên tục mở rộng, BNB đã trở thành loại tiền điện tử lớn thứ tư trên thị trường: tổng giá trị thị trường vượt quá 36 tỷ đô la Mỹ, lưu thông thị trường vượt quá 150 triệu xu, tổng số địa chỉ BNB nắm giữ vượt quá 100 triệu và giá cũng đã phát triển từ lần ra mắt đầu tiên là 0,1 đô la Mỹ cho đến hiện tại là 237 đô la.
Nắm bắt lỗ hổng bảo mật của tài sản FTX và tiêu diệt đối thủ của bạn chỉ bằng một đòn
Nửa cuối năm 2022, thị trường tiền điện tử vừa trải qua sự kiện thiên nga đen trong ngành, vẫn chưa hồi phục sau dư chấn của vụ sụp đổ trước đó và lại bị ảnh hưởng nặng nề - FTX, CEX lớn thứ hai thế giới, trên thế giới Tuyên bố phá sản trong mắt cộng đồng tiền điện tử. FTX, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Binance lúc bấy giờ, đã từ đỉnh núi xuống vực thẳm chỉ sau vài ngày. Với sự sụp đổ của đế chế mã hóa SBF, SBF đã rơi khỏi bàn thờ, vòng tròn mã hóa mở ra khoảnh khắc Lehman và Binance đạt đến đỉnh cao.
Vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, Coindesk đã xuất bản một bài báo nói rằng hầu hết tài sản ròng của Alameda Research, một công ty giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của SBF, bao gồm mã thông báo nền tảng FTT của FTX và mã thông báo “được kiểm soát” bởi FTX, trong khi 8 tỷ cổ phiếu của công ty các khoản nợ bằng đô la Mỹ, 7,4 tỷ đô la Mỹ là các khoản nợ thực tế bằng đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là không chỉ FTX và Alameda có mối quan hệ chặt chẽ bất thường mà một khi các token này gặp phải tình trạng thiếu thanh khoản và biến động giá trên thị trường, cả hai sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất khả năng thanh toán. Bài viết này của Coindesk đã trở thành ngòi nổ cho toàn bộ sự việc và trong những ngày tiếp theo, CZ đã khai thác lỗ hổng này để nhanh chóng tấn công FTX, đẩy nhanh cái chết của FTX.
Sáng sớm ngày 6 tháng 11, một người dùng Twitter có tên Autism Capital cho biết Binance đã chuyển 23 triệu FTT còn lại trong tài khoản của mình sang nền tảng giao dịch và dường như đang chuẩn bị bán. Tin tức lan truyền nhanh chóng sau khi nó xuất hiện. Vào tối ngày 6, Giám đốc điều hành Alameda Caroline đã phủ nhận tin đồn rằng Alameda/FTX sẽ mất khả năng thanh toán. Sau đó, CZ đã tweet rằng do những tin tức được tiết lộ gần đây, Binance đã quyết định thanh lý toàn bộ FTT còn lại trên sổ sách của mình. Giá FTT nhanh chóng đã giảm từ khoảng 24 USD xuống gần 21 USD. Mặc dù Caroline đã đưa ra thông điệp khẩn cấp nhằm giảm tác động lên thị trường thứ cấp, nhưng gần 1 tỷ USD tài sản đã chảy ra khỏi các địa chỉ ví liên quan đến FTX và Alameda vào ngày hôm đó. CZ đã chế nhạo trên nhiều Twitter và dưới sự chất vấn cũng như bao vây và đàn áp của KOL và cộng đồng, lời hùng biện của SBF dường như yếu ớt.
Hậu quả của sự sụp đổ của Luna vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Người dùng đơn giản là không thể chịu được hậu quả của sự sụp đổ của sàn giao dịch hàng đầu kiểm soát huyết mạch kinh tế của một số lượng lớn người dùng. Với thái độ khá tin tưởng vào nó, một lượng lớn tài sản tiếp tục được chuyển ra khỏi FTX, dẫn đến sự sụp đổ của tài sản nền tảng FTX. Dự trữ nhanh chóng cạn kiệt và giá của FTT, SOL và các loại tiền tệ khác dựa trên FTX đã lao dốc và tiếp tục giảm xuống dưới mức giá chủ chốt. Vào tối ngày 8 tháng 11, FTX đã đình chỉ yêu cầu rút tiền trên Ethereum, Solana và Tron. Không lâu sau, SBF và CZ thông báo rằng Binance sẽ mua lại FTX. Vào ngày 10 tháng 11, WSJ đưa tin FTX phải đối mặt với chênh lệch thanh khoản lên tới 8 tỷ USD. Sau đó, Binance chính thức đưa ra tuyên bố cho biết dựa trên kết quả thẩm định của công ty và các báo cáo liên quan mới nhất, Binance đã quyết định không theo đuổi một tiềm năng mua lại FTX.com. Cơn giông bão FTX trực tiếp gây ra tổn thất quy mô lớn cho các tổ chức đầu tư như Sequoia Capital, Temasek, Tiger Global, SoftBank Group và Paradigm. Nhiều nền tảng liên quan đến FTX gặp phải khủng hoảng thanh khoản. Thị trường tiền điện tử nói chung sụt giảm và một số lượng lớn số tiền ban đầu thuộc về FTX Người dùng đổ xô vào Binance.
Tại thời điểm này, cuộc chiến về cơ bản là một kết cục được báo trước. Nếu như những đòn tấn công trước đây của CZ chỉ nhằm mục đích đổ thêm dầu vào lửa thì sau khi tuyên bố mua lại FTX rồi dừng lại vào thời điểm quan trọng, nó đã giáng một đòn chí mạng vào SBF. Nhìn từ góc độ khách quan, ngay cả khi không có giông bão vào thời điểm đó, vấn đề an ninh vốn của FTX có thể sẽ gặp khủng hoảng trong tình huống tương tự vào một thời điểm nào đó trong tương lai. kinh doanh rất mạnh giết.
Trên thực tế, CZ và SBF có lịch sử bất bình lâu dài và cả hai bên đều đã trải qua các giai đoạn khác nhau từ đồng minh, bạn bè rồi kẻ thù. Ngoài sự xung đột, cạnh tranh trong bố cục kinh doanh, sinh thái, cuộc đấu tranh giữa CZ và SBF còn được cho là cuộc đấu tranh giữa hai bên thực chất là sự va chạm giữa các thế lực/nhóm lợi ích mà họ đại diện. SBF đã định hình hình ảnh giới thượng lưu da trắng ở Phố Wall, đại diện cho sức mạnh tài chính truyền thống do Phố Wall thống trị, trong khi CZ đại diện cho một thế lực tiền điện tử mới nổi không được Hoa Kỳ chính thức ưa chuộng và bị thống trị bởi các dân tộc thiểu số (Trung Quốc), với toàn cầu Sử dụng tư duy của bạn để xây dựng đế chế mã hóa của riêng bạn.
Nhìn lại toàn bộ quá trình, CZ thể hiện thái độ bình tĩnh từ đầu đến cuối. Là sàn giao dịch hàng đầu, nó kiểm soát huyết mạch của đông đảo người dùng. Khi thị trường đang chống lại FTX, Binance không thể đứng ngoài, CZ sẽ không thiếu chuẩn bị nhưng vẫn chọn cách tấn công dứt khoát. Sau đó, mặc dù Binance đã trải qua kinh nghiệm một mức độ phản ứng dữ dội nhất định - Vào ngày 13 tháng 12, Binance tuyên bố sẽ tạm thời đình chỉ việc rút USDC và khiến thị trường trở nên hoảng loạn. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12, số tiền rút ròng từ nền tảng Binance đã đạt 6 tỷ USD. Vào ngày 14 tháng 12, CZ đã đưa ra một tuyên bố gọi sự kiện rút tiền quy mô lớn này là một “bài kiểm tra căng thẳng”, “giúp thiết lập uy tín cho các sàn giao dịch vượt qua bài kiểm tra”. Điều này phản ánh sự tin tưởng hoàn toàn của CZ vào khả năng của chính mình, lượng tiền đủ vào Binance và khả năng “thoát khỏi nguy hiểm”. Điều này đã được xác thực một phần bởi cuộc khủng hoảng niềm tin và quy định tiếp theo xảy ra trên Binance.
Các ràng buộc tuân thủ rất khó bị phá vỡ và bạn có thể sử dụng cơ thể của chính mình để thoát khỏi trò chơi
Binance từng hợp tác với chính quyền địa phương hoặc các công ty tuân thủ địa phương trên khắp thế giới để có được tình trạng pháp lý trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nó vẫn đóng cửa nhiều doanh nghiệp vì không có giấy phép tuân thủ địa phương. Thanh kiếm của Damocles. Không còn nhiều thời gian nữa, nó phải xây dựng đế chế tiền điện tử của riêng mình trên quy mô toàn cầu thông qua việc tích lũy vốn và tính toàn vẹn trong hoạt động kinh doanh của mình trong một khoảng thời gian ngắn.
Từ năm 2017 đến nay, Binance đã cố gắng đạt được trạng thái “hợp pháp một phần” theo từng giai đoạn ở một số khu vực trên thế giới thông qua ngoại giao, mua lại, đầu tư chung, tài trợ từ thiện, v.v.
Bắt đầu từ tháng 6 năm 2021, khi một thị trường tăng trưởng mới đang phát triển mạnh mẽ, cơn sốt mùa hè DeFi đã gây ra các vụ trộm tài sản thường xuyên, hoạt động giám sát toàn cầu trở nên căng thẳng và chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm mã hóa nghiêm ngặt nhất trong lịch sử, sức mạnh tính toán của Bitcoin và Ethereum đang bị suy giảm. trong tình trạng di cư toàn cầu. Mặt khác, tâm lý Fomo do Meme thúc đẩy trên thị trường thứ cấp đã tạo ra bong bóng thị trường đang dần vỡ, nhiều sàn giao dịch trên thế giới đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau và Binance cũng bắt đầu chịu áp lực pháp lý từ nhiều quốc gia khác nhau. .
Với quy định về tiền điện tử toàn cầu
IOS
Android