Bài viết này đến từFundamental LabsBài viết này đến từ
TL;DR
, tác giả gốc: King Tuts và 0xPhillan, biên soạn bởi Odaily Maxlion.
tiêu đề phụ
Dự án tổng hợp thuần túy được thiết kế rất nhẹ. Họ không có cầu trao đổi và chuỗi chéo riêng, giúp giảm rủi ro. Ngoài ra, các giao thức này không bị hạn chế bởi chuyển mạch và bắc cầu tích hợp, có tính linh hoạt tối đa, có thể tìm kiếm đường dẫn định tuyến tốt nhất cho người dùng và có thể chia sẻ tất cả thông tin về đường dẫn. Tuy nhiên, các thỏa thuận này rất khó thu phí. Tăng phí có nghĩa là tăng chi phí giao dịch cho người dùng và có khả năng đẩy người dùng ra xa.
DEX chuỗi chéo dựa trên sidechain cũng là một mô hình kinh doanh tốt. Các mã thông báo có thể được ưu đãi với nhiều chức năng, chẳng hạn như phí gas cho chuỗi khối Lớp 1, rút MEV, phí giao dịch và phí bắc cầu. Vấn đề là việc xây dựng các chuỗi khối lớp 1 khó hơn nhiều so với việc xây dựng các ứng dụng. Khó khăn không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở sự phát triển của hệ sinh thái, cộng đồng và nhà phát triển.
1. Bối cảnh
tiêu đề cấp đầu tiên
1. Bối cảnh
Với số lượng ngày càng tăng của các chuỗi công khai và các lớp tổng hợp trong Web3, nhiều ứng dụng được xây dựng trên các hệ sinh thái biệt lập khác nhau. Mặc dù một số ứng dụng này được triển khai trên nhiều chuỗi khối và lớp tổng hợp, tính thanh khoản của chúng chắc chắn bị phân mảnh, gây bất tiện cho người dùng. Ngoài ra, người dùng sẽ gặp khó khăn khi chuyển tài sản sang các hệ sinh thái khác nhau thông qua các sàn giao dịch tập trung hoặc các cầu nối chuỗi chéo vụng về. Để giải quyết vấn đề này, các sàn giao dịch phi tập trung có thể phải chuyển sang một hệ sinh thái chuỗi chéo. Kể từ năm ngoái, nhiều sàn giao dịch liên chuỗi đã lần lượt được tung ra. Ngay cả SushiSwap và Ren Project cũng đã phát hành các ứng dụng hoán đổi chuỗi chéo của riêng họ.
Ứng dụng trao đổi chuỗi chéo là một sản phẩm rất phức tạp tích hợp DEX, cầu nối chuỗi chéo và định tuyến vào một ứng dụng. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các dịch vụ DEX chuỗi chéo khác nhau.
Hai, dự án
Một số cầu nối chuỗi chéo chỉ hỗ trợ trao đổi giữa các stablecoin. Ví dụ: Stargate Finance có thể giúp người dùng chuyển USDT trên mạng chính Ethereum sang USDC trên Polygon. Những loại cầu xuyên xích không phải là chủ đề của bài viết này. Thay vào đó, bài viết này tập trung vào các tài sản cho phép người dùng di chuyển chúng một cách liền mạch giữa các chuỗi khối và mã thông báo khác nhau. Tùy theo việc bên dự án xây dựng DEX, cầu nối chuỗi chéo hay chuỗi khối của riêng mình, chúng tôi chia các sản phẩm thành 4 loại sau:
tiêu đề phụUniswap 、PancakeSwapCông cụ tổng hợp thuần túy là một DEX chuỗi chéo không có chức năng blockchain, cầu nối hoặc trao đổi riêng. Khác với 1inch, sản phẩm này không chỉ tổng hợpConnext 、HopVàHoặc DEX như SushiSwap, cũng được tổng hợpVà
2.1.1 Li.Finance
Li.FinanceNhóm thanh khoản chuỗi chéo như ThorChain. Nó tìm kiếm đường dẫn tốt nhất cho người dùng thông qua thuật toán định tuyến và thực hiện giao dịch bằng cách gọi giao thức trong đường dẫn.Nó là cầu nối chuỗi chéo và công cụ tổng hợp DEX. cung cấp
SDK và tiện ích "bridge&DEX"
, để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng chuỗi chéo của riêng họ dựa trên Li.Fi. Nó cũng đã phát hành DEX chuỗi chéo của riêng mình: TransferTo.xyz. Sản phẩm tổng hợp 10 cầu nối, 18 sàn giao dịch và 16 chuỗi hoặc tập hợp EVM.
Chức năng giao dịch cho phép người dùng trao đổi hoặc tổng hợp bất kỳ mã thông báo nào từ bất kỳ chuỗi khối nào sang chuỗi khối khác. Chi tiết về tất cả các đường dẫn định tuyến được hiển thị cho người dùng, chẳng hạn như cầu nối chuỗi chéo và các tuyến trao đổi được sử dụng, thời gian và chi phí gas dự kiến cũng như kết quả ước tính. Ngoài ra, giao thức còn cung cấp nhiều tùy chọn đường dẫn để người dùng lựa chọn. Người dùng cao cấp hơn thậm chí có thể loại trừ các giao thức mà họ cho là rủi ro.
2.1.2 Bungee
Bungee Bảng điều khiển hiển thị rõ ràng danh mục đầu tư của người dùng trên tất cả các chuỗi khối EVM và các bản tổng hợp được Li.Fi hỗ trợ. Tính năng này rất hữu ích vì đôi khi người dùng có thể quên tài sản mà họ nắm giữ trên các mạng blockchain khác nhau.Ra mắt vào cuối năm ngoái, Li.Fi được tài trợ bởi Gitcoin và được đầu tư bởi Coinbase, Dragonfly Capital, 1k(x) và nhiều tổ chức khác. Khi viết bài này, công cụ này miễn phí sử dụng và đã đạt được 250 triệu đô la về khối lượng giao dịch. Mặc dù nhóm Li.Fi đã xuất bản hợp đồng mã thông báo trên Github nhưng mã thông báo vẫn chưa được phát hành.(trước đây gọi là FundMovr), rất giống với Li.Fi. bungee bằng
Ổ cắm cung cấp hỗ trợ
, một giao thức có khả năng tương tác để truyền dữ liệu và tài sản an toàn và hiệu quả giữa các chuỗi. Ổ cắm không phải là cầu nối xuyên chuỗi, cũng không phải là ứng dụng xuyên chuỗi. Nó là một công cụ cơ sở hạ tầng cho phép các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng có khả năng tương tác. Các nhà phát triển có thể sử dụng Socket để xây dựng các ứng dụng có thể tương tác với nhau như một phần cốt lõi của cơ sở hạ tầng ứng dụng. SocketLL và SocketDL là sản phẩm chính của Socket.
SocketLL cho phép chuyển tài sản hiệu quả qua các chuỗi. Nó thống nhất tính thanh khoản trên các cầu nối và DEX, đồng thời định tuyến tiền thông qua chúng dựa trên các tùy chọn của người dùng như phí, tốc độ hoặc bảo mật. SocketDL hỗ trợ truyền dữ liệu xuyên chuỗi. Tính đến tháng trước, SocketLL đã xử lý hơn 400.000 giao dịch và khối lượng giao dịch hơn 400 triệu USD. Truyền dữ liệu qua SocketDL sẽ được giới thiệu sau.
Bungee di chuyển tài sản giữa các chuỗi bằng cách cắm vào Lớp Meta Liquidity của Socket. Nó cho phép người dùng trao đổi và chuyển tiền liền mạch trên bất kỳ chuỗi nào thông qua các tuyến của nó.
2.1.3 Router Protocol
Router ProtocolGiống như Li.Fi, Bungee cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn và hiển thị tất cả các chi tiết. Nhảy bungee cũng được sử dụng miễn phí. Sự khác biệt là trong Bungee, người dùng không thể chọn sử dụng bridge hoặc DEX nào, họ chỉ có thể chọn một đường dẫn định tuyến để thực hiện. Ngoài ra, Bungee cho phép người dùng nhận tài sản trên một địa chỉ khác với địa chỉ nơi bắt đầu trao đổi. Tiếp nhiên liệu là một công cụ tiện dụng cũng là một phần của Bungee. Khi người dùng thiết lập một địa chỉ mới mà không có bất kỳ mã thông báo nào để trả tiền gas, họ có thể dễ dàng mua các mã thông báo cần thiết bằng tài sản mà họ nắm giữ trên các chuỗi khối khác thông qua Bungee.Li.FiSocket đã nhận được các khoản đầu tư từ Framework Capital, Nascent và Lightspeed, trong số những người khác. Theo DappRader, Bungee chỉ xử lý được 5,65 triệu USD khối lượng giao dịch. Tại thời điểm viết bài này (16.8), cả Bungee và Socket đều chưa phát hành mã thông báo.
là một với
Một cây cầu xuyên chuỗi rất khác so với Bungee. Nó là một cây cầu đa hướng có thể mở rộng kết nối các chuỗi khối lớp 1 và lớp 2 hiện tại và mới nổi để cho phép dữ liệu cấp hợp đồng hoặc mã thông báo lưu chuyển giữa chúng. XCLP của bộ định tuyến (Giao thức thanh khoản xuyên chuỗi) cung cấp khả năng di chuyển thanh khoản liền mạch giữa các chuỗi, cùng với định tuyến đơn hàng thông minh, có thể được thực thi hiệu quả theo các tham số có thể tùy chỉnh.
Giao diện người dùng của Voyager rất khác so với Li.Fi và Bungee: nó không hiển thị bất kỳ thông tin nào về đường dẫn định tuyến, nhưng giống với giao diện trao đổi của Uniswap hơn.
Giao thức bộ định tuyến đã nhận được đầu tư từ Coinbase Ventures, QCP Capital và Alameda Research. Nó kết nối 9 chuỗi khối và đã tích lũy được hơn 300 triệu đô la khối lượng giao dịch kể từ khi ra mắt. Nó đã phát hành mã thông báo ROUTE, với vốn hóa thị trường khoảng 30 triệu đô la và FDV là 78 triệu đô la.
tiêu đề phụ
2.2.1 SushiXSwap
2.2 DEX chuỗi chéo với hoán đổi tích hợp
Không giống như một công cụ tổng hợp thuần túy, DEX chuỗi chéo có chức năng trao đổi nội bộ có ứng dụng trao đổi riêng. Trước tiên, họ xây dựng các sàn giao dịch trên nhiều chuỗi, sau đó tích hợp với các nhóm thanh khoản liên chuỗi bên ngoài để xử lý giao dịch.
Dựa trên tính thanh khoản của các chuỗi khối này, SushiSwap đã ra mắt sản phẩm chuỗi chéo của mình
2.2.2 O3Swap
. SushiXSwap được tích hợp với Stargate Finance, hoạt động như một cầu nối xuyên chuỗi. Stargate Finance chỉ hỗ trợ các giao dịch xuyên chuỗi của các đồng tiền ổn định. Do đó, SushiXSwap trước tiên chuyển đổi tài sản của khách hàng thành tiền ổn định, sau đó chuyển chúng sang chuỗi mục tiêu, sau đó chuyển đổi các tài sản này thành tài sản mục tiêu của khách hàng.
SushiXSwap được ra mắt vào ngày 21 tháng 7 và đến ngày 8 tháng 8, khối lượng giao dịch đã đạt 500.000 đô la Mỹ, có vẻ như dữ liệu không cao nhưng thời gian còn ngắn. Chúng ta có thể mong đợi nó hoạt động tốt hơn theo thời gian.
Mặc dù cả O3Swap và SushiXSwap đều là DEX có chức năng hoán đổi nội bộ, nhưng chúng thực sự khá khác nhau về bản chất. Nói chung, trao đổi nội bộ trong dự án O3Swap giống như một nhóm thanh khoản chuỗi chéo hơn là một nhóm trao đổi.
O3Swap được tích hợp với Poly Network dưới dạng cầu nối chuỗi chéo. Poly Network là cầu nối chuỗi chéo hàng đầu, khóa tài sản của khách hàng trong chuỗi nguồn và gửi ptoken được đóng gói tương ứng trên chuỗi mục tiêu cho khách hàng. Để đảm bảo rằng khách hàng có thể nhận được mã thông báo gốc thay vì ptokens, O3Swap đã thiết lập một hoán đổi ổn định (tức là O3 Hub) trên mỗi chuỗi khối để giúp người dùng trao đổi giữa ptokens và mã thông báo gốc. Tuy nhiên, các sàn giao dịch ổn định không nhất thiết hỗ trợ người dùng trao đổi mã thông báo của họ lấy tài sản mục tiêu. Điều này có nghĩa là O3Swap cần tích hợp với ít nhất một nền tảng trao đổi bên ngoài để xử lý chặng cuối cùng của giao dịch mà Trung tâm O3 của nó không thể đáp ứng được.
Ví dụ: khi người dùng muốn đổi USDC của mình trên Polygon để lấy ETH trên mạng chính Ethereum, trước tiên, giao thức sẽ phát hành pUSDC bằng với USDC sẽ được trao đổi, sau đó kết nối pUSDC với mạng chính Ethereum, sau đó đổi lại USDC, và cuối cùng là tích hợp với Uniswap hoặc 1inch để chuyển đổi USDC thành ETH.
Theo DefiLlama, TVL của O3Swap chỉ khoảng 10 triệu đô la, không đủ để hỗ trợ khối lượng giao dịch khổng lồ. O3Swap đã xây dựng thuật toán định tuyến để tích hợp với các DEX khác nhằm tăng tính thanh khoản. O3Swap V1 hỗ trợ trao đổi định tuyến của chuỗi nguồn và V2 hỗ trợ trao đổi định tuyến của chuỗi nguồn và chuỗi đích, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn để giảm chi phí giao dịch.
Các nhóm của O3Swap và Poly Network đều đến từ hệ sinh thái Ontology. Họ có kinh nghiệm kinh doanh tốt trong ngành công nghiệp tiền điện tử. O3Swap có quan hệ đối tác với nhiều chuỗi khối và tổng số để tạo điều kiện thuận lợi cho TVL của họ. Tuy nhiên, vụ hack lớn của Poly Network đã gây tổn hại nặng nề cho O3Swap. TVL của O3 Swap đã giảm từ khoảng 700 triệu đô la xuống còn 200 triệu đô la chỉ trong một tháng và tiếp tục giảm. TVL hiện tại chỉ là 10 triệu USD.
Dự án đã phát hành mã thông báo O3 với vốn hóa thị trường khoảng 5 triệu đô la và FDV khoảng 13,8 triệu đô la.
2.3.1 XY Finance
XY Finance2.3 DEX chuỗi chéo với nhóm thanh khoản chuỗi chéo tích hợp
Nếu một DEX chuỗi chéo thực hiện các giao dịch thông qua nhóm thanh khoản chuỗi chéo bên ngoài, thì nó phải trả tiền cho dịch vụ này. Một số sản phẩm quyết định xây dựng nhóm thanh khoản của riêng mình để loại bỏ chi phí này. Ngoài ra, các nhóm thanh khoản nội bộ lớn có thể giúp duy trì con hào kinh tế của giao thức để duy trì lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh.
Nó là công cụ tổng hợp chuỗi chéo một cửa cho DeFi và Metaverse. XY Finance bao gồm hai phần, X Swap và Y Pool, để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo và thưởng thanh khoản.
2.3.2 Catalog
X Swap là công cụ tổng hợp DEX, trong khi Y Pool khuyến khích tất cả các nhà cung cấp thanh khoản thông qua phí hoán đổi giữa các chuỗi. Mã thông báo quản trị XY đã phát hành được sử dụng để khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản triển khai thanh khoản trong các nhóm cụ thể. Trong Y Pool, đôi khi các mã thông báo được hỗ trợ bởi một nhóm nhất định được hoán đổi và sử dụng hết, đồng thời mã thông báo này liên tục được hoán đổi sang mã khác, điều này dẫn đến tình trạng được gọi là "nhóm không cân bằng" trên chuỗi "" (nhóm không cân bằng). Lưu đồ sau đây cho thấy một kịch bản trong đó một nhóm không cân bằng xảy ra do thiếu một loại tiền điện tử nhất định. Thuật toán tái cân bằng thưởng mã thông báo XY cho người dùng khôi phục nhóm tái cân bằng thông qua X Swap.
XY Finance đã nhận được khoản đầu tư từ Animoca Brands, YGG và Circle. Token XY được phát hành với vốn hóa thị trường là 2,5 triệu đô la và FDV là 28 triệu đô la. TVL của Y Pool chỉ khoảng 3,3 triệu đô la, điều đó có nghĩa là XY Finance phải giải quyết hầu hết các giao dịch của mình thông qua một nhóm cầu nối bên ngoài. Kể từ khi ra mắt, XY Finance đã xử lý khối lượng giao dịch trị giá 152 triệu đô la, so với khoảng 558.000 đô la trong khối lượng 24 giờ.
Catalog là một cổng phi tập trung để người dùng khám phá và giao dịch tài sản tiền điện tử trên nhiều chuỗi. Catalog được xây dựng trên Ren, một trong những giao thức chuỗi chéo an toàn nhất. Nó sử dụng cơ chế thanh khoản không giới hạn lần đầu tiên, cho phép người dùng giao dịch tài sản một cách đơn giản trong DeFi Metaverse. Đây là ứng dụng tiêu dùng đầu tiên do Ren Labs phát triển dựa trên Giao thức Ren.
Ren là một trong những cây cầu xuyên chuỗi thành công nhất trong ngành. Kể từ khi ra mắt, nó đã xử lý khối lượng giao dịch xấp xỉ 12 tỷ đô la, hỗ trợ Catalog với tính thanh khoản đặc biệt.
Danh mục khá khác với các dự án được đề cập ở trên. Trong danh mục, người dùng phải gửi tài sản vào tài khoản của họ trước khi giao dịch và sau đó có thể rút tiền. Điều này rất giống với cách hoạt động của các sàn giao dịch tập trung. Ưu điểm là các giao dịch có thể được thực hiện ngay sau khi gửi tiền, nhưng quá trình gửi và rút tiền vẫn mất thời gian.
Sản phẩm vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chi tiết kỹ thuật chưa được tiết lộ. Chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi sản phẩm được ra mắt chính thức để biết thêm thông tin. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa Catalog và SushiXSwap là Catalog sẽ có mã thông báo riêng. Catalog đã công bố vào tháng 2 rằng họ đã huy động được 7,5 triệu đô la, với sự tham gia của Amber Group, Multicoin Capital và Cumberland DRW.
2.4.1 ThorSwap
2.4 DEX chuỗi chéo dựa trên chuỗi bên
Tương tự như công cụ tổng hợp DEX 1inch, hầu hết các DEX chuỗi chéo hiện được sử dụng miễn phí, gây khó khăn cho việc hỗ trợ giá trị nội tại của mã thông báo của chúng. Ngay cả các nhóm thanh khoản nội bộ cũng không thể tạo ra lợi nhuận tốt do phí bắc cầu thấp và rủi ro cao. Trong trường hợp này, một số dự án xây dựng chuỗi bên của riêng họ để tăng cường tính bảo mật cho sản phẩm và giá trị của mã thông báo của họ.
ThorChain là một giao thức thanh khoản chuỗi chéo phi tập trung dựa trên Tendermint và Cosmos-SDK, sử dụng công nghệ Threshold Signature Scheme (TSS) để bảo đảm tài sản. Nó không sửa chữa hoặc bọc nội dung, nó chỉ xác định cách di chuyển chúng để đáp ứng với hành động của người dùng. ThorChain quan sát tiền gửi của người dùng vào kho tiền, thực hiện logic kinh doanh (trao đổi, thêm/xóa thanh khoản) và xử lý các giao dịch gửi đi có liên quan.
Nhiều giao diện được xây dựng trên ThorChain. ThorSwap là chức năng được sử dụng phổ biến nhất và không yêu cầu KYC.
Dựa trên Tendermint, ThorChain không chỉ có thể hỗ trợ tương tác giữa các chuỗi EVM mà còn hỗ trợ tương tác giữa các chuỗi không phải EVM. Do đó, để có được trải nghiệm người dùng tốt nhất, nên sử dụng ví toàn chuỗi như xDEFI thay vì ví EVM như Metamask.
2.4.2 Chainflip
ChainflipThay vì tổng hợp thanh khoản từ các DEX bên ngoài, ThorSwap đã xây dựng sàn giao dịch của riêng mình trên ThorChain. Thanh khoản TVL là khoảng $171 triệu. Giống như Bancor, trong ThorSwap, tất cả các nhóm thanh khoản phải được xây dựng trên các cặp giao dịch giữa RUNE (mã thông báo gốc của ThorChain) và các mã thông báo khác. Cơ chế này làm tăng nhu cầu và giá trị nội tại của RUNE, nhưng hạn chế quy mô của TVL thanh khoản.
Mã thông báo ThorChain RUNE có vốn hóa thị trường là 873 triệu đô la và FDV là 1,45 tỷ đô la. Kể từ khi ra mắt, ThorSwap đã xử lý hơn 6,8 tỷ đô la khối lượng giao dịch và hiện có khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 51 triệu đô la.
Đây là một giao thức phi tập trung và không tin cậy cho phép trao đổi chuỗi chéo giữa các chuỗi khối khác nhau, rất giống với ThorSwap. Sự khác biệt là Chainflip được xây dựng trên Substrate trong hệ sinh thái Polkadot, trong khi ThorSwap được xây dựng trên Tendermint trong hệ sinh thái Cosmos. Theo sách trắng, Chainflip đang xây dựng các nhóm thanh khoản của riêng mình trên mọi hệ sinh thái blockchain lớn và cũng đang xây dựng sàn giao dịch dựa trên AMM của riêng mình. Theo sách trắng, Chainflip AMM sẽ dựa trên thiết kế Uniswap V3.
2.4.3 Chainge Finance
Chainge FinanceGiống như Catalog, trải nghiệm người dùng của Chainflip có vẻ giống với trải nghiệm của một sàn giao dịch tập trung, yêu cầu người dùng gửi tài sản trước khi giao dịch và sau đó cho phép họ rút các tài sản đó. Tuy nhiên, Chainflip vẫn chưa tung ra bản beta công khai, vì vậy chúng tôi không có đủ thông tin để bình luận thêm.AnyswapVàlà một dự án thú vị, được thành lập bởi DJ Qian, người cũng làVà
Đồng sáng lập Fusion
. Tương tự như Anyswap, Chainge Finance được xây dựng trên chuỗi khối Fusion, nhưng sử dụng một cơ chế hoàn toàn khác so với các DEX chuỗi chéo khác có sidechain riêng.
Đầu tiên, bản thân Chainge Finance là một ví di động. Người dùng phải sử dụng trực tiếp ứng dụng Chainge Finance, không thông qua các ví blockchain khác như Metamask.
2.4.4 ChainSwap
Thứ hai, khi một sàn giao dịch hoặc dự án tập trung như Osmosis nhận tiền gửi của người dùng, họ sẽ khóa tài sản và đặt mã thông báo được bao bọc vào tài khoản của người dùng hoặc chỉ thêm một số vào tài khoản của người dùng mà không thực sự cho phép người dùng lưu giữ tài sản của mình. Sau đó, người dùng có thể bắt đầu giao dịch với những con số này. Do đó, ETH từ Polygon hoặc từ mạng chính Ethereum sẽ xuất hiện giống hệt nhau trong một hệ thống như vậy. Tuy nhiên, trong Chainge Finance, mã thông báo sẽ hiển thị chính xác mã thông báo đó thuộc chuỗi nào. Hơn nữa, người dùng có thể giao dịch mã thông báo từ nhiều chuỗi sang chuỗi mục tiêu chỉ bằng một cú nhấp chuột, điều này rất thuận tiện.Thứ ba, Chainge Finance không có trao đổi nội bộ trên chuỗi khối Fusion, nhưng nó xây dựng các nhóm thanh khoản trên mỗi chuỗi khối được kết nối. Khi người dùng thực hiện giao dịch, dự án sẽ nhận được nguồn cung cấp thanh khoản từ DEX trên chuỗi mục tiêu và hoàn tất giao dịch. Điều này tương tự với công cụ tổng hợp DEX.Ra mắt vào tháng 3 năm 2021, ChainSwap đầy tham vọng.
ChainSwap và Li.Fi
Rất giống nhau: nó không có nhóm hoặc cầu thanh khoản riêng. Thay vào đó, nó tích hợp với những thứ như AnySwap, PolyNetwork và cBridge để thực hiện hoán đổi chuỗi chéo cho người dùng. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ hiển thị một đường định tuyến duy nhất không thể điều chỉnh được. Khi viết bài này, tài sản được hỗ trợ cũng bị hạn chế. Ví dụ: không có cặp giao dịch ETH nào trên ChainSwap. Tuy nhiên, ChainSwap cho phép người dùng di chuyển NFT qua các chuỗi.
Theo Gitbook, nhóm ChainSwap hy vọng sẽ xây dựng một cầu nối chuỗi chéo và trung tâm ứng dụng cho phép các dự án kết nối liền mạch giữa các chuỗi khối. Họ đang lên kế hoạch xây dựng một sidechain nội bộ và một nhóm thanh khoản cầu nối chuỗi chéo trên nó. Với cơ sở hạ tầng này, nó không chỉ có thể hỗ trợ DEX chuỗi chéo mà còn hỗ trợ cho vay, thị trường NFT và thống kê thời gian thực.
ChainSwap đã nhận được khoản đầu tư từ Alameda Research, CMS và NGC. Nó đã phát hành mã thông báo $ASAP, hiện có vốn hóa thị trường là 554.000 đô la và FDV là 2,7 triệu đô la. Giao thức có khối lượng giao dịch tích lũy là 185 triệu USD. Tuy nhiên, nó đã bị hack vào tháng 7, khiến người dùng thiệt hại khoảng 800.000 đô la, làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của người dùng đối với nền tảng này.
3. Cơ cấu thị trường
Các DEX chuỗi chéo thường được xây dựng dựa trên hệ sinh thái DeFi và đa chuỗi hiện có. Vì các hệ sinh thái này chỉ mới trưởng thành gần đây nên các DEX chuỗi chéo mới nhất vẫn còn non trẻ. Hầu hết người dùng web3 vẫn quen sử dụng các sàn giao dịch tập trung hoặc cầu nối chuỗi chéo để chuyển tài sản của họ. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều người dùng truy cập web3 và ngày càng có nhiều tài sản mã hóa được phân phối trong hệ sinh thái đa chuỗi, nhu cầu về DEX chuỗi chéo sẽ tăng lên.
3.1 Dữ liệu thị trường
Đánh giá từ dữ liệu vốn hóa thị trường bên dưới, RUNE đang hoạt động rất tốt, với mức vốn hóa thị trường khoảng 860 triệu USD. Là một trong những DEX hàng đầu, SUSHI có vốn hóa thị trường khoảng 270 triệu USD. Vốn hóa thị trường của các mã thông báo giao thức khác đều dưới 30 triệu đô la.
Xét về khối lượng giao dịch, ThorSwap chiếm thị phần lớn nhất trong hoạt động kinh doanh DEX chuỗi chéo. Nó đã xử lý khối lượng giao dịch hơn 6,8 tỷ đô la, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 51 triệu đô la. Giao thức bộ định tuyến, Li.Finance, ChainSwap và XY Finance có tổng khối lượng giao dịch từ 15-300 triệu đô la. Tổng doanh thu của Bungee chỉ khoảng 5,65 triệu USD. SushiXSwap đã hoạt động vào ngày 21 tháng 7 và tính đến ngày 8 tháng 8, khối lượng giao dịch chỉ là 500.000 đô la. Cuối cùng, cả O3Swap và Chainge Finance đều không tiết lộ thông tin này.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của ngành DEX chuỗi chéo vẫn còn nhỏ so với các giao thức DEX khác: Uniswap xử lý khoảng 1,2 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày, gấp khoảng 10 lần tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của tất cả các DEX chuỗi chéo cộng lại.
IOS
Android