Phân tích ngắn gọn về 5 DApp tiềm năng nhất trên Avalanche

特邀专栏作者

2022-02-17 08:20

Bài viết này có khoảng 2500 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 4 phút

So với cuối năm ngoái, mức độ phổ biến của Avalanche dường như đã giảm, nhưng dữ liệu về chuỗi cho thấy hệ sinh thái Avalanche sẽ bùng nổ hơn nữa trong năm nay.

Biên dịch gốc: 0x137

Bài viết này dựa trên quan điểm của nhà nghiên cứu DeFi The DeFi Edge trên nền tảng mạng xã hội cá nhân của anh ấy, được BlockBeats tổ chức và dịch lại như sau:

So với cuối năm ngoái, mức độ phổ biến của Avalanche dường như đã giảm, nhưng theo dữ liệu hiện tại về chuỗi, hệ sinh thái Avalanche sẽ bùng nổ hơn nữa trong năm nay.

1. Xếp hạng TVL của Avalanche hiện đã lên đến vị trí thứ 4 và có tỷ lệ Mcap/TVL tốt.

2. Số lượng địa chỉ ví duy nhất đã vượt quá 2 triệu

3. Khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 1 triệu lượt/ngày và đang tăng lên

Giá của AVAX gần đây cũng đã tăng mạnh, nhưng do những hạn chế của môi trường vĩ mô, tôi nghĩ rằng giá của nó vẫn bị tụt lại phía sau.

Nếu bạn chưa quen lắm với Avalanche, thì đó là chuỗi công khai Lớp 1 được tạo bởi Emin Gn Sirer, cựu giáo sư máy tính tại Đại học Cornell, sử dụng công nghệ mạng con (Subnet) để giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng. Avalanche hiện xếp thứ 9 về vốn hóa thị trường và là một trong những lựa chọn đầu tiên cho các nhà đầu tư DeFi không sẵn sàng trả phí gas cao của ETH.

Bạn có thể hỏi, "Mạng con là gì?". Mỗi chuỗi công khai Lớp 1 sẽ gặp phải các vấn đề về khả năng mở rộng và chi phí gas và mỗi chuỗi có giải pháp riêng. Giải pháp của Avalanche là các mạng con, có thể được coi là "chuỗi nhỏ" bên dưới mạng chính. Chúng cho phép các dApp khác nhau chạy trên chuỗi của riêng chúng mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của mạng chính.

Mạng chính Ethereum hiện đang phải đối mặt với các vấn đề về tắc nghẽn và gas nghiêm trọng, nhưng nếu các ứng dụng lớn như Uniswap và Opensea có thể chạy các chuỗi của riêng chúng khỏi mạng chính, thì nó sẽ giải phóng nhiều lưu lượng truy cập hơn cho những người khác. Hiện tại, giải pháp mở rộng của Ethereum chủ yếu là chuỗi công khai Lớp 2, nhưng đối với người dùng, việc tham gia mạng con trên Avalanche đơn giản hơn nhiều so với việc tham gia chuỗi công khai Lớp 2.

Trong vài tuần qua, tôi đã nghiên cứu các dApp mới nhất trên Avalanche và đây là 5 dApp mà tôi nghĩ có tiềm năng nhất:

1.TraderJoe

Đây là DEX số 1 trên Avalanche với mức vốn hóa thị trường hiện tại là 214 triệu USD.

TraderJoe sẽ loại bỏ mô hình xJOE ban đầu (Rhythm Note, là cam kết lãi kép, cầm cố JOE và tự động nhận lãi kép) và khởi chạy các mô hình kinh tế Token mới rJOE, sJOE và veJOE, mỗi mô hình có các trường hợp sử dụng khác nhau:

rJOE：Launchpad

TraderJoe có Launchpad cho các dự án mới. Nếu bạn muốn có cơ hội tham gia sớm vào liên minh Fief phổ biến gần đây, bạn phải thông qua Launchpad này. Người dùng cần cam kết JOE của họ trước để lấy rJOE làm chứng chỉ để vào Launchpad.

sJOE: Đồng ổn định

Nếu người dùng kiếm được thu nhập thụ động, họ có thể đặt cược JOE để nhận sJOE. Điều này cho phép người dùng chia sẻ doanh thu do nền tảng TraderJoe tạo ra và nhận phần thưởng dưới dạng stablecoin.

veJOE: Tăng cường năng suất

veJOE sử dụng cơ chế tương tự như Curve và SpiritSwap. Các nhà đầu tư DeFi muốn có thêm thu nhập có thể chọn cầm cố JOE và nhận veJOE đại diện cho quyền biểu quyết đối với thu nhập, để tăng thu nhập của các nhóm khai thác cụ thể.

Tôi thực sự không phải là một fan hâm mộ lớn của DEX, bởi vì hiệu suất Mã thông báo của nhiều DEX không lý tưởng, chẳng hạn như PancakeSwap, Raydium, v.v. Nhưng có lẽ mô hình mới của TraderJoe cuối cùng sẽ phá vỡ xu hướng đó.

2.Platypus

Đây là một AMM stablecoin trên Avalanche, cung cấp các dịch vụ giao dịch stablecoin có độ trượt giá thấp như Curve. Platypus được hỗ trợ bởi nhiều tổ chức hàng đầu và hiện có vốn hóa thị trường là 68 triệu USD.

Có nhiều cách để kiếm thu nhập thông qua Platypus và tính kinh tế Token của nó cũng khác với Curve, điều này khuyến khích những người nắm giữ PTP lâu dài:

Phương pháp 1: Cầm cố Stablecoin

Đầu tiên, đặt cọc stablecoin của bạn và kiếm PTP. Sau đó, đặt cược PTP để kiếm vePTP. Bạn đặt cược càng lâu, bạn càng kiếm được nhiều vePTP, điều này có thể tăng APR của PTP hơn nữa. Nhưng nếu người dùng hủy đặt cược, tất cả vePTP sẽ bị mất.

Nền tảng Platypus cung cấp một máy tính tăng lợi ích mà bạn có thể sử dụng để ước tính thu nhập của mình.

Phương pháp 2: Cung cấp các cặp thanh khoản cho PTP

Cung cấp thanh khoản cho cặp giao dịch PTP-AVAX trên TraderJoe với APR 214%.

Bạn cũng có thể sử dụng Beefy Finance để tự động ghép lãi và nhận APY 807. Tất nhiên, điều này có thêm rủi ro hợp đồng thông minh, nhưng tôi rất tin tưởng Beefy.

3.Defrost Finance

Đây là Abracadabra trên Avalanche với vốn hóa thị trường là 7,2 triệu USD. Người dùng ký gửi tài sản lợi nhuận làm tài sản thế chấp để kiếm H2O, stablecoin của Defrost.

Abracadabra đã gây ra một cú hích lớn do các vấn đề với 0xSifu và Frog Nation, vì vậy mọi người có thể đang tìm kiếm một sự thay thế cho nó. Defrost áp dụng hình thức chào bán công bằng, không có VC và người trong cuộc, đồng thời là đối tác của Ankr và Elk Finance, đồng thời đang dần phát triển theo hướng xuyên chuỗi. Rã đông hiện nay cũng có nhiều phương pháp năng suất khác nhau:

Phương pháp 1: Canh tác

MELT là mã thông báo quản trị và chứng nhận cổ tức thu nhập của Defrost và bạn có thể nhận được 107% APY bằng cách đặt cược MELT.

Phương pháp 2: Tham gia nhóm khai thác H2O3CRV-f của Defrost

Đầu tiên, hãy đến Curve để giao dịch trong một số nhóm Defrost H2O.

Sau đó quay lại Rã đông và gửi nó vào nhóm để tăng thu nhập của sMELT.

Có hai điều tôi không thích về Defrost:

1. Tỷ lệ hoàn vốn của Defrost là khoảng 10% cứ sau 6 ngày, nhưng phải mất 54 ngày để nhận được tất cả phần thưởng.

2. Người dùng phải đầu tư một lượng lớn MELT để tăng thu nhập.

Nhưng trong mọi trường hợp, tôi rất ấn tượng với đội ngũ của Defrost và nền kinh tế Token.

4.CrystalVale

Đây là phiên bản DeFi Kingdoms trên Avalanche, chưa ra mắt (dự kiến vào Q1). Giá trị thị trường của DeFi Kingdoms trên chuỗi Harmony là 536 triệu đô la Mỹ, là trò chơi GameFi số một về khối lượng giao dịch và cơ sở người dùng trên Avalanche lớn hơn nhiều so với Harmony.

Thật không may, airdrop CRYSTAL đã kết thúc. Giờ đây, người dùng có thể đợi CrystalVale ra mắt, sử dụng cầu nối chuỗi chéo để kết nối JEWEL với Avalanche, sau đó cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch JEWEL-CRYSTAL để có được APR 4 chữ số sớm.

5.Crabada

Đây là trò chơi P2E có cơ chế tương tự như Axie Infinity, với vốn hóa thị trường là 104 triệu USD. Tôi đang nêu bật dự án này vì nó đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên Avalanche và rất nhiều người đang chơi trò chơi.