Phương pháp dữ liệu sáu bước "ETH-CRM" hướng dẫn bạn cách khám phá các dự án chất lượng cao

Thị trường NFT ngày nay đang trong giai đoạn đầu bùng nổ và một số lượng lớn các dự án mới đang lần lượt xuất hiện. Theo thống kê chưa đầy đủ từ NFTGO, kể từ tháng 5 năm 2021, ít nhất một dự án NFT đã được công bố trên mỗi chuỗi mỗi ngày. Đồng thời, điều đáng chú ý là, giống như DeFi, chất lượng của các dự án trên thị trường khác nhau và các nhà đầu tư có thể vô tình rơi vào "bẫy thanh khoản" trong thế giới NFT và đổ rất nhiều tiền vào bong bóng.

Trên thực tế, trong thế giới blockchain, cả nhà đầu tư và người mới bắt đầu sử dụng NFT đều có thể dựa vào đủ dữ liệu để tạo thuận lợi cho quá trình ra quyết định.

tiêu đề phụ

1. Yếu tố: tình hình cơ bản của dự án

• Giới thiệu cơ bản, thể loại

• Giá trị thị trường, tổng lưu thông

Trước khi đầu tư vào một dự án, điều quan trọng nhất cần biết là tình hình cơ bản và vị trí của các dự án này.

Mô tả hình ảnh

Nguồn hình ảnhNFTGO

Trước hết, chúng ta có thể biết thêm thông tin về "nhóm phát triển dự án" trên trang web chính thức - nhóm phát triển dự án sẽ trực tiếp đóng vai trò quyết định đến chất lượng và sự phát triển trong tương lai của dự án.

Mô tả hình ảnh

Nguồn hình ảnh Trang web chính thức của Larva Labs

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

2. Giao dịch: Dữ liệu giao dịch NFT

Bước thứ hai là phân tích tình hình giao dịch của dự án này. Chúng ta có thể phân tích lần lượt giao dịch của các dự án qua các khía cạnh nhỏ sau:

• Thanh khoản, khối lượng 24h/7ngày——Tính thanh khoản của những NFT này có tốt không và liệu chúng có bao giờ bị bán sau khi mua không?

• Giá giao dịch cao nhất, giá trung bình và giá thấp nhất—giới hạn trên và dưới của NFT ở đâu?

• Tần suất giao dịch và xu hướng giá của Doanh số bán hàng cao nhất — Toàn bộ dự án có đang đi lên không?

• Tổng số người giao dịch (cả người mua và người bán), thay đổi và mối tương quan - dự án có thu hút nhiều người giao dịch hơn không?

• Thanh khoản, khối lượng 24h/7d

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Vào sáng sớm ngày 31 tháng 7, chỉ trong ba giờ, hai giao dịch giá trị cao liên quan đến CryptoPunks đã xảy ra trên chuỗi, với tổng số tiền giao dịch là 3850ETH; hai giờ sau, 0x650d (một địa chỉ mới) đã mua gần như tất cả các Punk giá rẻ, khối lượng giao dịch tích lũy vượt quá 2700ETH.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu Etherscan

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Sau tuần này, mức độ phổ biến và khối lượng giao dịch tổng thể của Punks đã tăng lên đáng kể so với trước đó, điều này cũng dẫn đến giá sàn của toàn ngành NFT tăng vọt. Nhưng chúng ta có thể biết rằng sự phổ biến của Punks đã dần lan rộng đến những người dùng không sử dụng NFT và đây sẽ là một tin tốt trong dài hạn cho dự án.

• Giá cao nhất, giá trung bình và giá thấp nhất

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

• Tần suất giao dịch và xu hướng thay đổi giá của Top Sales

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

• Tổng số lượng, thay đổi và mối quan hệ của thương nhân (bao gồm cả người mua và người bán)

CryptoPunks hiện có tổng cộng 9999 NFT đang lưu hành, thuộc sở hữu của 2829 địa chỉ. Đã có 4173 địa chỉ đã tham gia giao dịch Punks trong lịch sử, trong đó số lượng người mua nhiều hơn số lượng người bán, được chia thành 3706 và 2207, cho thấy xu hướng chung của thị trường Punks; 1740 địa chỉ đã giao dịch tại ít nhất một lần, chiếm khoảng 41,70% trên tổng số địa chỉ.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

tiêu đề phụ

3. HODL: NFT giữ dữ liệu

Trong bước thứ ba, sau khi xác nhận logic cơ bản, quy mô phát triển hiện có, tính thanh khoản và phạm vi thu nhập của dự án, chúng ta cần kiểm tra thêm trạng thái của những người nắm giữ NFT của dự án.

Việc nắm giữ NFT trong dự án sẽ được phân tích từ các cấp độ sau:

• Tổng số người nắm giữ mã thông báo - có bao nhiêu người trên thị trường chọn giao dịch các NFT này?

• Thời gian nắm giữ lâu nhất và hiện tại của Top Sales—họ là những nhà đầu cơ ngắn hạn đến để kiếm “tiền nhanh” hay những nhà đầu tư dài hạn tin tưởng vào giá trị của dự án?

• Số lượng cá voi, tỷ lệ nắm giữ và động lực giao dịch của họ - họ là loại người nào và họ đã đầu tư vào loại NFT nào? Chúng ta có thể theo bước chân của họ và có được "mã số tài sản" khác không?

• Tổng số người nắm giữ

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

• Bán chạy nhất hiện tại và thời gian nắm giữ lâu nhất

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

• Số lượng, nắm giữ và động lực giao dịch của cá voi

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Trong số đó, 0xc352b nắm giữ nhiều Punks nhất, nắm giữ tổng cộng 430 Punks. Tài khoản của nó cũng chứa 230 Meebit (có thể thấy họ là "fan trung thành" của Larva Labs), 4 Art Blocks và 1 Crypto Kitties.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

So với Giá trị nắm giữ (danh sách tổng giá trị nắm giữ), Cá voi trong Số lượng nắm giữ (danh sách số lượng nắm giữ) giống "người chiến thắng" hơn trong thị trường Punks ngày nay: họ thường là những người chơi Punks sớm và hầu hết các Punks trong tài khoản đã đạt được Chúng ta có thể thoáng thấy sự đánh giá cao hơn mười lần, thậm chí hàng trăm lần, từ các điều kiện giao dịch lịch sử của tài khoản. Xem xét rằng thường có một số lượng lớn Punks trong ví của họ chưa tham gia giao dịch, giá trị giao dịch tiềm năng của tài khoản của họ không thể được đánh giá thấp.

Hầu hết các Cá voi trong danh sách Giá trị nắm giữ là những thương nhân mới, những người nhanh chóng trở thành những con cá voi khổng lồ trong danh sách bằng cách mua một số lượng lớn Punk giá cao. Khối lượng giao dịch do họ tạo ra với tư cách là người mua thường cao hơn nhiều so với khối lượng giao dịch do họ tạo ra với tư cách là người bán Số lượng - Họ có nhiều hy vọng vào tương lai của Punks, và họ cũng rất có khả năng tạo ra kỷ lục doanh thu cao hơn trong tương lai.

Địa chỉ nắm giữ nhiều Punks nhất đã nhận ra lợi nhuận gấp gần một nghìn lần, trong khi lợi nhuận thực tế của địa chỉ nắm giữ giá trị Punks cao nhất vẫn là số âm.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

tiêu đề phụ

4. Coin: dữ liệu token của dự án

• Giá trị thị trường, xếp hạng

• Khối lượng giao dịch, lưu thông, luân chuyển

• Xu hướng giá, trạng thái giao dịch

Trong bước thứ tư, đối với những dự án đã phát hành mã thông báo đồng nhất, chúng ta có thể kiểm tra sự phát triển của chúng thông qua xu hướng giá của mã thông báo đồng nhất của họ. Vì tính thanh khoản của các mã thông báo đồng nhất tốt hơn nhiều so với các mã thông báo không đồng nhất, nên có một nhóm các nhà đầu tư thận trọng hơn trên thị trường tham gia thị trường bằng cách đầu tư vào FT. Vì CryptoPunks không phát hành mã thông báo của riêng mình, nên chúng tôi lấy Decentraland làm ví dụ để phân tích.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu CoinMarketCap

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

5. Xếp hạng: dữ liệu so sánh giữa các dự án

Ở bước thứ năm, chúng ta có thể dựa vào nhiều bảng xếp hạng khác nhau để đánh giá vị trí của CryptoPunks trên thị trường.

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

tiêu đề phụ

6. Truyền thông: dữ liệu về mức độ phổ biến của phương tiện truyền thông dự án

Mô tả hình ảnh

Nguồn dữ liệu NFTGO

Hiện tại, Larva Labs, thuộc về Punks, có 48.300 người hâm mộ trên Twitter và số lượt thích trên một tweet là 300 và vẫn đang tăng lên; khu vực thảo luận chính thức của nó, Discord, có hơn 25.000 người dùng và số lượng trực tuyến người dùng duy trì ở mức 1.000, lượng thảo luận hàng ngày được duy trì ở mức hơn 100.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Tín dụng hình ảnh Larva Labs Discord

Sự thành công của CryptoPunks có tính độc đáo của nó: là một trong những dự án NFT ban đầu, nó lần đầu tiên sử dụng định dạng ERC-20 để thực hiện quá trình chuyển đổi từ FT sang NFT và cũng là một ví dụ cho hoạt động của nhiều dự án NFT tiếp theo. Nhưng thành công của nó cũng là điều không thể tránh khỏi: Với sự phát triển của công nghệ chuỗi khối, một số người cuối cùng sẽ không muốn chỉ giao dịch FT "cắt cookie" trên chuỗi và bắt đầu thực hiện một số nỗ lực được cá nhân hóa.

Nhìn vào thị trường sưu tầm NFT ngày nay, ngoài CryptoPunks, còn có các mặt hàng phổ biến như Meebits, Bored Ape Yacht Club, Hashmasks và VeeFriends.

Chúng là loại NFT giống với FT nhất: chúng giữ nguyên mô hình C2C đơn giản và tập trung dự án vào nội dung cụ thể của NFT thay vì thiết lập quy tắc dự án. Ngoài ra, chế độ hoạt động của NFT sưu tầm xác định rằng nó khan hiếm và sẽ trở nên khan hiếm hơn khi thị trường chung phát triển.

Nhưng đồng thời, bối cảnh như vậy rất bất lợi cho sự ra đời của NFT sưu tập mới: đối với một NFT sưu tập mới, nó nên tìm vị trí độc nhất của riêng mình và khám phá giá trị bản thân độc nhất như thế nào? Họ nên tìm điểm đột phá mới như thế nào?

Và làm thế nào để chúng tôi khám phá các dự án có giá trị và tốt? Với sự trợ giúp của quy tắc dữ liệu sáu bước "ETH-CRM", tôi hy vọng mọi người có thể hình thành một phương pháp phân tích dự án có hệ thống và tận hưởng hành trình khám phá NFT.