Mục lục

tiêu đề cấp đầu tiên

• tiêu đề cấp đầu tiên

• Mục lục

• tiêu đề cấp đầu tiên

• lời tựa

Tổng quan thị trường giao ngay năm 2021

• Hiệu suất của năm loại tiền tệ hàng đầu vào năm 2021

• 30 tỷ lệ giá trị thị trường tiền tệ hàng đầu năm 2021

• Hiệu suất dữ liệu của năm stablecoin hàng đầu vào năm 2021

• chữ

• Phân tích bitcoin

• Sức mạnh tính toán bitcoin

phân tích Ethereum

• Phân phối sức mạnh tính toán Bitcoin theo quốc gia/khu vực

• Hiệu suất giá bitcoin: So với các tài sản chính

• So sánh giá trị thị trường: Bitcoin, vàng và các cổ phiếu S&P 500 hàng đầu

• Số lượng Bitcoin được nắm giữ bởi các công ty niêm yết

• phân tích Ethereum

Giá và khối lượng Ethereum

• Lộ trình ETH2.0

• Tiêu hủy sau khi nâng cấp EIP-1559

• GasFee trung bình hàng ngày của Ethereum

• Cam kết ETH2.0

Phân tích L1&L2 khác

• Sự gia tăng của L1 & L2 khác

• Cấu trúc dữ liệu của chuỗi và hiệu suất giá của các chuỗi khác nhau

• Dự án sao trên các chuỗi khác nhau

• Airdrop chất lượng cao vào năm 2021 và "tin đồn về airdrop" vào năm 2022

• phân tích DeFi

Non-FungibleTokens(NFTs)

• Tổng quan về DeFi 2021

• Q32021 Thị phần chuỗi công khai DeFi 2021 Hệ sinh thái DeFi

• NFTLeaderboards 

• hệ sinh thái solana

trao đổi

• hệ sinh thái tuyết lở

• Khối lượng giao dịch của sàn giao dịch NFT

• Khối lượng giao dịch nền tảng NFT của các chuỗi khác nhau

• Sự kiện lớn năm 2021

• trao đổi

• Top 10 Sàn giao dịch tập trung (CEX) năm 2021

10 Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu năm 2021

Q42021 Sàn giao dịch phái sinh – Khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin

Q42021 Sàn giao dịch phái sinh - Lãi suất mở hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin

Q42021 Sàn giao dịch phái sinh – Hiệu suất của Tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin GBTC và BITO"tiêu đề cấp đầu tiên

lời tựa

Năm 2021, ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục leo lên những tầm cao mới, tiếp nối đà phát triển của năm 2020. Mặc dù sự thoái lui vào cuối năm có thể làm giảm tâm lý của một số người, nhưng giá trị thị trường của toàn ngành đã tăng hơn gấp ba lần vào năm 2021, đạt khoảng 2,4 nghìn tỷ đô la và trong thời gian ngắn đạt 2,4 nghìn tỷ đô la vào giữa năm. nghìn tỷ.

Giá Bitcoin vào cuối năm khoảng 48.000 đô la Mỹ, thấp hơn mức giá cao nhất của nó, nhưng cũng tăng gấp đôi so với đầu năm. Tuy nhiên, sự thống trị thị trường của nó đã suy yếu, giảm xuống dưới 40% vào cuối năm 2021. Phần lớn sự chú ý của thị trường đã chuyển sang Ethereum, các đối thủ cạnh tranh của nó và Lớp 2. Tất cả các lựa chọn thay thế cho Ethereum này đều tuyên bố sẽ giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng của nó, chẳng hạn như Solana và Terra. Điều tương tự cũng xảy ra với mã thông báo MEME, dường như đã tìm ra cách thu hút sự chú ý của thị trường.

Khi nói về NFT, phải nhắc đến metaverse. Việc Facebook đổi thương hiệu thành Meta đã thu hút sự chú ý và làm dấy lên vô số suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cho Internet, Web 3.0 khó nắm bắt, đồng thời thu hút nhiều tài năng và đầu tư vào lĩnh vực này hơn bao giờ hết. Với sự phổ biến của Metaverse và Web3.0, hai khái niệm về NFT và chuỗi khối chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển khi nhận thức của mọi người mở rộng.

Tổng quan thị trường

Ngoài ngành công nghiệp blockchain, những phát triển liên quan bên ngoài ngành cũng rất quan trọng. Gary Gensler được bổ nhiệm làm chủ tịch của SEC và thị trường đã từng lo lắng về tác động pháp lý của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử; SEC Hoa Kỳ đã phê duyệt đơn đăng ký ETF tương lai Bitcoin. Coinbase đã niêm yết thành công trên Nasdaq, MicroStrategy tiếp tục đầu tư vào Bitcoin và Tesla cũng (trong thời gian ngắn) đã chú ý đến việc hỗ trợ tiền điện tử. El Salvador chính thức công nhận Bitcoin là tiền tệ quốc gia hợp pháp. Tại Trung Quốc, chính phủ tiếp tục mở rộng các thử nghiệm nghiên cứu CBDC, với dự kiến ​​sẽ sớm triển khai rộng rãi hơn; trong khi đàn áp tiền điện tử và khai thác tiền điện tử, gây ra một làn sóng di chuyển lớn của các thợ mỏ.

Không có thời gian nghỉ ngơi cho tiền điện tử và năm 2021 đã thực sự xác minh câu nói này! Chúng tôi hiện đang theo dõi hơn 12.000 Mã thông báo, hơn 500 sàn giao dịch và chúng tôi cũng đã triển khai khám phá NFT, khởi chạy ứng dụng mới, tổ chức GeckoCon đầu tiên của chúng tôi và ra mắt trang web nhiều tính năng và cập nhật mới khác. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử mở rộng sang một lĩnh vực rộng lớn hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng nhóm và sản phẩm của mình để phục vụ cộng đồng và hiện thực hóa một tương lai phi tập trung cho mọi người. Mong chờ nhiều sự phát triển hơn trong năm 2022!

Data source: CoinGecko

tiêu đề cấp đầu tiên

• Tổng quan thị trường

• tiêu đề phụ

• Tổng quan thị trường giao ngay năm 2021

• Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đóng cửa ở mức 2 nghìn tỷ đô la vào năm 2021, tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp sự sụt giảm vào cuối năm

• Tổng vốn hóa thị trường của 30 loại tiền điện tử hàng đầu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,53 nghìn tỷ đô la vào tháng 11 trước khi giảm vào cuối năm

Các chuỗi công khai cạnh tranh của Ethereum, mã thông báo Lớp 2 và MEME đang phát triển nhanh nhất và thị phần vốn hóa thị trường của Bitcoin cũng đã đạt mức thấp kỷ lục. Đồng thời, Ethereum tiếp tục phát triển và phí Gas vẫn đang tăng.

Stablecoin cũng tiếp tục phát triển và UST đã phát triển nhanh chóng trong nửa cuối năm, chính thức lọt vào top 30 bảng xếp hạng.

Data source: CoinGecko

Khối lượng giao dịch giao ngay tăng mạnh vào đầu năm, phù hợp với tốc độ tăng vốn hóa thị trường, nhưng giảm dần sau đợt sụt giảm của tháng Năm.

• Sự tăng trưởng trong nửa cuối năm chủ yếu được thúc đẩy bởi NFT. Thanh khoản tiếp tục đa dạng hóa từ các sàn giao dịch tập trung sang các sàn giao dịch phi tập trung và các sàn giao dịch phái sinh.

• tiêu đề phụ

• Hiệu suất năm loại tiền tệ hàng đầu năm 2021

• Năm loại tiền điện tử hàng đầu tăng trung bình 2,913%

So với năm 2020, tỷ lệ hoàn vốn của năm loại tiền điện tử lớn vào năm 2021 có một bước nhảy vọt về chất (+242%) và SOL đã kéo mọi người rất nhiều!

XRP (+281%), DOGE (+3545%), DOT (+194%) vẫn mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư vào cuối năm nay.

Data source: CoinGecko

• tiêu đề phụ

• Các đối thủ cạnh tranh của Ethereum Lớp 1, Ethereum Lớp 2 & Sidechains, MEME Coins, Stablecoin Nhanh chóng chiếm thị phần của Bitcoin

• Các chuỗi L1 thay thế mới, cũng như Ethereum L2 và các sidechain xung quanh việc giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng của Ethereum, đã lọt vào danh sách 30 chuỗi hàng đầu với sự lên men của tâm lý thị trường.

• BNB,Memecoin cũng đã trở nên điên cuồng, với việc Elon Musk thổi sức sống mới vào Dogecoin và tạo ra một loạt các dự án memecoin mới.

• Dự án cũ có còn mạnh không? Các dự án cũ hơn như ADA, XRP, LTC, BCH vẫn nằm trong top 30 mặc dù thiếu tiếng nói thị trường (hoặc đôi khi là báo chí tiêu cực).

• CRO và OKB vẫn đang giữ vững lập trường của mình đối với các sàn giao dịch tập trung.

chữ

Sự phổ biến của trò chơi Axie Infinity đã đưa AXS vào top 30 bảng xếp hạng.

Data source: CoinGecko

chữ

• Ngoài top 30, còn có một tài sản đuôi dài bao gồm khoảng 90 dự án, có giá trị vốn hóa thị trường đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ.

• tiêu đề phụ

• Năm stablecoin hàng đầu năm 2021

• 5 Stablecoin hàng đầu kiếm được 127 tỷ đô la vốn hóa thị trường

Giá trị thị trường của năm stablecoin hàng đầu đã tăng 469% và năm đồng tiền hàng đầu đều lọt vào top 30 bảng xếp hạng trên thị trường.

Sự tăng trưởng của UST ép DAI xuống và động lực tăng trưởng nhanh chóng của nó chủ yếu đến từ sự tăng trưởng chung của hệ sinh thái Terra.

Data source: CoinGecko

Ngoại trừ năm công ty hàng đầu, MIM và FRAX sẽ phát triển nhanh chóng vào năm 2021, với giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 100 triệu đô la Mỹ. Điều này cũng phản ánh sự chấp nhận ngày càng tăng của thị trường đối với các stablecoin thuật toán.

Data source: RektHQ

• tiêu đề phụ

• 2021 Các sự kiện lớn đáng chú ý

• Các sự kiện lớn với đầy những thay đổi trong suốt cả năm

• tiêu đề phụ

• Các sự cố bảo mật đáng chú ý trong năm 2021

  Cream FinanceNăm 2021 là một năm thường xuyên xảy ra các sự cố bảo mật và thiệt hại hàng năm do lỗ hổng bảo mật và các cuộc tấn công của tin tặc ước tính lên tới 14 tỷ đô la Mỹ.

  THORChainLỗi tiền thưởng vault của Compound là lỗi lớn nhất trong năm, tiêu tốn 147 triệu đô la của COMP trước khi lỗi này được vá.

Các giao thức đã bị tấn công nhiều lần:

Vào năm 2021, nó đã bị đánh cắp ba lần và mất tổng cộng 185 triệu đô la Mỹ.

Nó đã bị tấn công hai lần vào tháng 7 và tổng số tiền bị ảnh hưởng là 13 triệu đô la Mỹ.

tiêu đề cấp đầu tiên

• Phân tích bitcoin

• tiêu đề phụ

• Giá và khối lượng bitcoin

  Một năm đầy biến động đối với Bitcoin, nhưng sự biến động về giá tương đối ít kịch tính hơn so với những gì đang xảy ra xung quanh Bitcoin

  Lợi nhuận hàng năm của Bitcoin +62,6%

  So với năm 2020, xu hướng giá của BTC trong năm 2021 khá chậm chạp. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn kết thúc năm một cách tích cực, đạt 47.191 đô la, tăng 62,6% so với năm trước.Bitcoin cũng đạt mức cao mới mọi thời đại, đạt 69.045 đô la vào ngày 10 tháng 11 trước khi giảm trở lại.

  Các công ty niêm yết thêm bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ

El Salvador chấp nhận Bitcoin như đấu thầu hợp pháp

chính phủ Trung Quốc

Data source: https://www.blockchain.com/charts/hash-rate

Lệnh cấm Bitcoin chính thức được ban hành, dẫn đến sự di cư ồ ạt của các thợ mỏ Trung Quốc

• Bản nâng cấp Taproot chính thức được triển khai, mang lại sự riêng tư cao hơn cho Bitcoin và cho phép triển khai các hợp đồng thông minh

• tiêu đề phụ

• Phân tích sức mạnh tính toán bitcoin

• Năm 2021 sức mạnh tính toán Bitcoin sẽ tăng 18%

Sau khi chính phủ Trung Quốc công bố lệnh cấm khai thác vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, tổng tỷ lệ băm của Bitcoin đã sụp đổ, đưa tỷ lệ băm của Bitcoin xuống mức thấp nhất trong nhiều năm là 85 triệu TH/s.

Một số công ty khai thác bitcoin đã thu được lợi nhuận kỷ lục trong quý thứ hai do tỷ lệ băm giảm trong cùng kỳ do ít cạnh tranh hơn từ các công ty khai thác Trung Quốc.

*There is little evidence of large mining operations in Germany or Ireland that would justify these figures. Their share is likely significantly inflated due to  redirected IP addresses via the use of VPN or proxy services.Data source: Cambridge Centre for Alternative Finance

• tiêu đề phụ

• Hoa Kỳ và Kazakhstan là những điểm đến chính cho nửa sau của sức mạnh tính toán

• Sau lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc vào tháng 9 năm 2021, những người khai thác BTC đã đổ xô đến Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Kazakhstan để nhận được mức giá điện ưu đãi hơn và tránh các cuộc đàn áp theo quy định.

• Tính đến ngày 21 tháng 8, Hoa Kỳ dẫn đầu với khoảng 35% tổng tỷ lệ băm, tiếp theo là Kazakhstan với khoảng 18%, một quốc gia nổi tiếng với năng lượng than dồi dào và rẻ.

chữ

Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho rằng Kazakhstan đã bị mất điện thường xuyên tại các trang trại khai thác bitcoin của mình kể từ khi thiếu điện vào tháng 10. Tương ứng, tổng tỷ lệ băm toàn cầu của nó đã giảm đáng kể so với con số của tháng 8.

Prices of Major Asset Classes sourced from: https://finance.yahoo.com/

• chữ

• Trong mọi trường hợp, bất kỳ sự suy giảm nào như vậy sẽ chỉ là tạm thời, vì tỷ lệ băm toàn cầu tiếp tục tăng đều đặn vào cuối năm 2021 và những người khai thác có thể đã di cư sang các quốc gia khác.

• So sánh hiệu suất giá của Bitcoin và các tài sản chính

Bitcoin một lần nữa là loại tài sản lớn hoạt động tốt nhất

Các thị trường phần lớn đang ở chế độ chấp nhận rủi ro khi sự quan tâm chuyển sang cổ phiếu và hàng hóa, bỏ lại vàng và Trái phiếu kho bạc.

Data snapshot taken on 1 Jan 2022; Price of Assets (other than Bitcoin) sourced from: https://finance.yahoo.com/

Bitcoin nhận thấy xu hướng giảm trong mối tương quan của nó với các loại tài sản chính vào năm 2021. Điều này không phải lúc nào cũng đúng đối với tài sản kỹ thuật số. Nó từng có mối tương quan tích cực mạnh mẽ với các tài sản như vàng và cổ phiếu vào năm 2020.

tiêu đề phụ

Data source: https://bitcointreasuries.net/

phân tích Ethereum

Bitcoin nắm giữ của các công ty niêm yết

Các công ty niêm yết hiện nắm giữ khoảng 1,14% nguồn cung Bitcoin

Data source: CoinGecko

tiêu đề cấp đầu tiên

• phân tích Ethereum"tiêu đề phụ

• Giá và khối lượng Ethereum

• ETH đạt mức giá cao nhất hai lần, kết thúc năm 2021 ở mức 3.715 đô la với mức tăng 403%

  Ethereum tăng 403% vào năm 2021Trong cuộc thi Layer1 đầy đủ và

  AltairVào năm 2021, ETH đã hai lần đạt mức cao kỷ lục. Lần đầu tiên, vào ngày 11 tháng 5, nó đã phá vỡ mốc 4.000 đô la và đóng cửa ở mức 4.183 đô la. Sau một đợt giảm giá, nó đã tăng trở lại lên 4.815 đô la vào ngày 9 tháng 11, thiết lập ATH mới.

Năm nay chứng kiến ​​một số nâng cấp đáng chú ý đối với mạng với dự đoán về sự xuất hiện của ETH 2.0 vào năm 2022:

nâng cấp london"- Bản nâng cấp mạng được nhiều người theo dõi của Ethereum, bao gồm 5 giao thức cải tiến, trong đó EIP-1559 được chú ý nhiều nhất vì nó đã thay đổi hoàn toàn toàn bộ cấu trúc giao dịch.

tiêu đề phụ

Data source: Ethereum Org

Lộ trình ETH2.0

Ethereum có vẻ đã sẵn sàng để cuối cùng trở thành một chuỗi khối "bằng chứng cổ phần" vào đầu năm 2022

Data source: Etherchain via TheBlock, Dune Analytics (@k06a)

(PoS) chuỗi.

• Eth2.0 là một loạt các nâng cấp sẽ chuyển mạng Ethereum sang thuật toán đồng thuận PoS và đồng thời giới thiệu các chuỗi phân đoạn. Điều này sẽ tăng tốc độ, hiệu quả, khả năng mở rộng và tính bền vững của mạng, cho phép mạng tăng thông lượng giao dịch để giảm bớt tắc nghẽn.

• Ethereum đốt cháy sau khi nâng cấp EIP-1559 London

• hiện hữu"Lượng Ethereum trung bình được đốt mỗi phút sau EIP-1559 là 6,16 ETH

EIP-1559 giới thiệu việc đốt ETH trong mỗi giao dịch là khúc dạo đầu cho Eth2.0, điều này sẽ làm giảm hơn nữa việc phát hành ETH và có thể khiến ETH giảm phát hơn.

Việc phát hành ETH phần lớn vẫn vượt quá số lượng bị đốt cháy sau EIP-1559, điều đó có nghĩa là ETH vẫn là một tài sản lạm phát trong hầu hết thời gian. Ngày giảm phát đầu tiên của nó là 1 tháng sau EIP-1559 vào ngày 3 tháng 9.

Data source: Etherscan via Ycharts

hiện hữu

• Trong làn sóng "Mùa hè của NFT", OpenSea trở thành nguyên nhân chính khiến ETH bị đốt cháy vào năm 2021, vượt lên trên Uniswap V2/V3 và các stablecoin (tức là USDC và USDT).

• tiêu đề phụ"Chi phí gas trung bình hàng ngày của Ethereum

• Bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của NFT, giá Phí gas trung bình hàng ngày vẫn ở mức trên 100 Gwei trong hầu hết các ngày."Phí Gas trung bình năm 2021 là 105,2gwei

• Trong lịch sử, khi người dùng đổ xô cứu vãn đòn bẩy của họ hoặc "mua lúc giá giảm"

Eth2.0 Staking

, Các đợt tăng gas xảy ra trong thời kỳ suy thoái của thị trường tiền điện tử.

Data source: Dune Analytics (@hagaetc)

Nhiều người dùng mong đợi những thay đổi do EIP-1559 mang lại để giảm phí gas, nhưng gas vẫn tiếp tục tăng, có thể là do

• Hoạt động mạng gia tăng của "Mùa hè của NFT".

• Khi người dùng tranh giành để đúc các tài sản NFT mới nhất, làm tăng Phí gas, giá đúc của "The Sevens" đã từng tăng vọt lên> 5.000 gwei và chỉ riêng phí giao dịch đã lên tới mức đáng kinh ngạc ~ 1 ETH."tiêu đề phụ

• Khối lượng đặt cược Eth2.0 tăng gấp 4 lần vào năm 2021, nhà cung cấp dịch vụ đặt cược Eth2.0 hàng đầu của Lido và Kraken

• Trở lại vào tháng 11 năm 2020, việc đặt cược trên Eth2.0 ban đầu chậm khi ra mắt, nhưng nhanh chóng bắt đầu có xu hướng tăng ổn định trong suốt năm 2021, với tổng số cổ phần tăng hơn 305% vào năm 2021.

Sau đó, việc giao hàng dự kiến ​​sẽ không diễn ra cho đến quý 2 năm 2022.

Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với Eth2.0, Lido, giao thức đặt cược Eth2.0, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

tiêu đề cấp đầu tiên

Data source: DeFiLlama

Phân tích các chuỗi công cộng khác

Tổng quan về Nền tảng Hợp đồng Thông minh

Image source: CoinGecko

Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên đa chuỗi

Sự trỗi dậy và bùng nổ của các nền tảng hợp đồng thông minh

Các chuỗi công khai khác cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề đánh đổi giữa hiệu suất, bảo mật và phân cấp của chuỗi khối

tiêu đề phụ

Data source: CoinGecko

• Cấu trúc chuỗi khối

• Blockchain được tạo thành từ các lớp khác nhau

• Hiệu suất của sáu chuỗi công khai không phải Ethereum hàng đầu vào năm 2021

Fantom dẫn đầu hiệu suất của nhiều đối thủ Ethereum

Có bốn mã thông báo có mức tăng giá vượt quá 10.000% trong 1 năm; cụ thể là Fantom, Terra, Solana và Polygon. Fantom đánh dấu mức tăng YTD cao nhất là 14,279%.

Các chuỗi công khai khác cũng có lợi nhuận về giá tích cực, nhưng không ở gần top 6, tất cả đều dưới 1000%.

tiêu đề phụ

Dự án sao trên các chuỗi khác nhau"tiêu đề phụ

chữ

• CowSwap 

• Hop Exchange 

• Element Finance 

• MetaMask 

• BAYC 

• Optimism 

• Arbitrum 

• zkSync

chữ

chữ

chữ

Data source: https://www.coingecko.com/en/defi

tiêu đề cấp đầu tiên

• Phân tích DeFi

• tiêu đề phụ"Tổng quan về DeFi 2021

• Tổng giá trị thị trường của thị trường DeFi sẽ tăng 650% vào năm 2021

Vào năm 2021, giá trị thị trường của DeFi đã tăng từ 20 tỷ đô la Mỹ lên 150 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5 lần và tỷ lệ thống trị của nó tăng từ 2,8% lên 6,5%, mức cao nhất trong lịch sử, tăng hơn gấp đôi.

DeFi 2.0". Các sản phẩm này tìm cách cải thiện thiết kế của các giao thức DeFi ban đầu. Ngoài ra, sự gia tăng các ưu đãi cho các mạng EVM thay thế mới như Cronos, Aurora và Boba đang thúc đẩy nhu cầu về mã thông báo DeFi trên các chuỗi khối này.

Data Source: DefiLlama. Monthly TVL is calculated by taking the average TVL on daily basis for each month

• tiêu đề phụ

• 2021 là năm đầu tiên DeFi nở rộ trong đa chuỗi

• Trong quý đầu tiên của năm 2021, Ethereum và Binance Smart Chain chiếm phần lớn thị trường và thu được phần lớn TVL. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng thay đổi khi năm trôi qua.

Các mạng dựa trên EVM như Polygon và Fantom bắt đầu phát triển vào quý 2 năm nay. Các chuỗi này là những lựa chọn thay thế khả thi do chúng tương tự như Ethereum, nhưng với các giao dịch nhanh hơn và phí thấp hơn.

tiêu đề phụ

Data snapshot taken on 1 January 2022 * Categorical market cap includes only governance and utility tokens (excluding stablecoins and wrapped tokens)

• Tổng quan về hệ sinh thái DeFi
  

• chữ

• Bất chấp sự dao động trong hầu hết các phân khúc, vốn hóa thị trường của DeFi vẫn tương đối không thay đổi

• chữ

Trong vài tháng cuối năm 2021, giá trị thị trường tổng thể của hệ sinh thái DeFi không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, so với quý 3 năm 2021, thị phần nguyên liệu của hãng đã có sự dịch chuyển rõ ràng. Các phân khu lớn hơn, chẳng hạn như sàn giao dịch phi tập trung, máy tiên tri và nền tảng cho vay đã giảm tới 9%. Tổng cộng, ba lĩnh vực này đã loại bỏ khoảng 1,5 tỷ đô la khỏi vốn hóa thị trường của DeFi.

Trong khi vốn hóa thị trường của hầu hết các ngành DeFi đã giảm, thì ngành tổng hợp lợi nhuận và bảo hiểm là những ngành thắng lợi lớn nhất trong quý 4 năm 2021.

Data source: CoinGecko

• Tổng giá trị vốn hóa thị trường của bản thân các công cụ tổng hợp lợi nhuận đã tăng khoảng 2 tỷ USD, phần lớn là do Convex Finance và inSure. Vốn hóa thị trường của Convex đã tăng gần 10 lần trong quý vừa qua.

• Các phần nhỏ hơn của hệ sinh thái DeFi đã chứng kiến ​​​​sự biến động mạnh mẽ hơn. Mặc dù giá trị thị trường của quản lý tài sản và lãi suất cố định đã giảm mạnh gần 37%, nhưng nó có rất ít tác động đến tình hình chung.

• Thay đổi giá dự án DeFi năm 2021

Mặc dù các mã thông báo DeFi hoạt động tương đối kém trong suốt cả năm, nhưng LUNA là một ngoại lệ, đạt được mức lợi nhuận 123% trong Q4 và mức đáng kinh ngạc là 12,894% từ đầu năm đến nay. Điều này chủ yếu là do bản nâng cấp Columbus-5 trên chuỗi khối Terra, cũng như sự phát triển bùng nổ của hệ sinh thái Terra, với các giao thức mới như Astroport và ApolloDAO mang đến nhiều kịch bản sử dụng hơn cho LUNA.

Solana đã có một năm 2021 xuất sắc, củng cố vị trí của nó là một trong 10 loại tiền điện tử hàng đầu của năm. Từ dưới 2 đô la vào tháng 1 năm 2021 đến đầu năm 2022, SOL có lợi nhuận hơn 112 lần.

Mặc dù cả hai mã thông báo CEX và DEX đều có lợi nhuận đáng kinh ngạc vào cuối năm, nhưng mã thông báo sau rõ ràng có ưu thế hơn. PancakeSwap là một trong những DEX hàng đầu trên Binance Smart Chain, đạt mức tăng trưởng 1846% trong năm.

Datasource:DappRadar

tiêu đề cấp đầu tiên

• Mã thông báo không thể thay thế (NFT)

• tiêu đề phụ

• Khối lượng giao dịch nền tảng NFT"Khối lượng giao dịch của NFT đã tăng mạnh kể từ mùa hè, chủ yếu do OpenSea thống trị.

• So với tháng 12 và tháng 1 năm 2021, lượng giao dịch đã tăng vọt +5,438%.

88% khối lượng giao dịch hàng năm được đóng góp chỉ bởi 3 nền tảng thị trường - OpenSea (61%), AxieInfinity (17%) và CryptoPunks (10%). Phần còn lại của mười nền tảng hàng đầu, mỗi nền tảng chiếm 1-3% thị phần.

Khối lượng giao dịch NFT tăng đáng kể trong tháng 7/8, đánh dấu "Mùa hè của NFT"

Datasource:CryptoSlam *Adifferentdatasourceisusedforthisslidecomparedtothepreviousslide

• Bắt đầu.

• Khi thị trường dần suy yếu, AxieInfinity đã mất nhiều khối lượng nhất, trong khi các thị trường nhỏ hơn Mobox và MagicEden bắt đầu phát triển và giành thị phần.

• tiêu đề phụ

• Ethereum và Ronin là những người dẫn đầu rõ ràng trong giao dịch NFT

NFT Leaderboards 

Mặc dù mùa hè NFT chủ yếu bắt đầu trên Ethereum, nhưng các chuỗi L1 và sidechain khác (chẳng hạn như Ronin, Solana, Polygon) đã nhanh chóng bắt kịp và thành lập cộng đồng NFT của riêng họ.

Datasource:CoinGecko,NFTGO,NiftyPrice,CryptoSlam,@maxbrand99 *TotalsalesonlyavailableinETH

Tương tự như DeFi, các NFT trên chuỗi khác này được hưởng lợi từ các giao dịch nhanh hơn và GasFee thấp hơn. Gần đây, OpenSea cũng bắt đầu hỗ trợ Polygon.

Datasource:CoinGecko,NFTGO,NiftyPrice,CryptoSlam,@maxbrand99 *TotalsalesonlyavailableinETH

'Những người khác' bao gồm Panini ($21 triệu), Tezos ($16 triệu), ThetaNetwork ($15 triệu) và BSC ($5 triệu).

CryptoPunks đã trở thành một bộ sưu tập hàng đầu, trong khi First5000Days vẫn là phần có giá trị nhất

chữ

Đến cuối năm 2021, CryptoPunks vẫn giữ được vị thế là đồ sưu tập có giá khởi điểm cao nhất, mặc dù đã bị BAYC vượt qua một thời gian ngắn vài ngày trước. Mặc dù giá sàn của AxieInfinity rất thấp nhưng lượng giao dịch lại rất cao.

• Beeple và XCOPY đồng hạng cho nghệ sĩ có nhiều tác phẩm nhất trong top 10 NFT bán chạy nhất, mỗi người chiếm 4 vị trí. Hai tác phẩm khác là Stay Free (Edward Snowden, 2021) và Ross.

• UlbrichtGenesisCollection chủ yếu là một quỹ gây quỹ cho các nguyên nhân có chủ đề chung - "Tự do".

• tiêu đề phụ

• Sự kiện NFT đáng chú ý trong năm 2021

• Vào năm 2021, NFT sẽ nhiều lần xuất hiện trên các tiêu đề

• Các thương hiệu lớn từ đồ thể thao, thời trang, công nghệ và thậm chí cả F&B đang nhảy vào nhóm NFT—các thương hiệu ra mắt bộ sưu tập NFT bao gồm: Nike, Adidas, Dolce & Gabbana, Phillips, Budweiser và thậm chí cả It's Pringles.

trao đổi

Vào năm 2021, sẽ không thiếu những người nổi tiếng xác nhận cho NFT. Những tên tuổi lớn như SnoopDogg, Grimes, Deadmau5 và PostMalone đều đã đổ thêm dầu vào chuyến tàu cường điệu NFT.

Năm 2021 cũng là năm mà một số bộ sưu tập đáng chú ý giảm giá, chẳng hạn như Loot, PudgyPenguins, CoolCats, Fidenzas, Meebits và tất nhiên là BAYC.

tiêu đề cấp đầu tiên

• trao đổi

• tiêu đề phụ

• Mười sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu năm 2021

• Từ quý 3 đến quý 4 năm 2021, tổng khối lượng giao dịch của top 10 (DEX+CEX) sẽ tăng 39%

Nhìn chung, khối lượng giao dịch giao ngay trong Q4 của 10 CEX và DEX hàng đầu đã tăng từ 4,38 nghìn tỷ USD lên 6,1 nghìn tỷ USD (+38,57%).

Ngoài sự gia tăng trong tháng 11, lượng giao dịch hàng tháng trong quý IV về cơ bản vẫn ở mức của tháng 9.

Datasource:CoinGecko Top-10CEXasof1July2021–Binance,Huobi,Coinbase,Crypto.com,FTX,OKEx,Kraken,Bitfinex,Bitmart,Gemini Top-10CEXasof1January2022–Binance,Huobi,Coinbase,Crypto.com,FTX,OKEx,KuCoin,Kraken,Bitfinex,Gate.io

Lượng giao dịch hàng tháng trong quý IV là cao nhất kể từ khi tăng và giảm sau đó trong quý thứ hai.

• Điều đáng chú ý là tỷ lệ DEX:CEX đã tăng đều đặn từ 6% vào đầu năm lên 10%.

• tiêu đề phụ

• Mười sàn giao dịch tập trung hàng đầu năm 2021 (CEX)

• So với Q3 trong Q4 năm 2021, tổng khối lượng giao dịch của 10 CEX hàng đầu sẽ tăng 36%

Tổng khối lượng giao dịch giao ngay của TOP10CEX trong quý 4 năm 2021 là 5,55 nghìn tỷ đô la Mỹ. Quý 4 đạt đỉnh 2,07 nghìn tỷ USD vào tháng 11 và giảm xuống 1,64 nghìn tỷ USD vào tháng 12 (-21%).

Mười sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu năm 2021

Datasource:CoinGecko 

RefertoCoinGeckoQuarterlyReportQ22021andQuaterlyReportQ32021forTop-10decentralizedexchangesrebalancesfromJanuarytoSeptember

Top-10DEXasof1November2021–Uniswap(v3),Uniswap(v2),PancakeSwap(v2),SushiSwap,TraderJoe,Raydium,Curve,SpookySwap,Orca,Compound Finance 

Top-10DEXasof1December2021–Uniswap(v3),Uniswap(v2),PancakeSwap(v2),SushiSwap,TraderJoe,Raydium,Curve,SpookySwap,CompoundFinance,QuickSwap 

Khối lượng giao dịch của mười sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu vào năm 2021 sẽ tăng mạnh vào cuối năm

• Mô tả hình ảnh

• Mô tả hình ảnh

• Mô tả hình ảnh

• Mô tả hình ảnh

• Vào quý 4 năm 2021, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 DEX hàng đầu sẽ đạt tổng cộng 522 tỷ đô la Mỹ.

Khối lượng giao dịch trên các DEX tăng mạnh trong tháng 11 và tháng 12, tăng từ 123 tỷ USD trong tháng 9 lên 196 tỷ USD và

tiêu đề phụ

Datasource:CoinGecko 

Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1July2021–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Gate.io,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi 

Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1January2022–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Bitfinex,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi

Sàn giao dịch phái sinh quý 4 năm 2021—Khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin

• Hợp đồng vĩnh viễn BTC chứng kiến ​​khối lượng mờ nhạt trong những tháng cuối năm 2021

• Mô tả hình ảnh

• Mô tả hình ảnh

Khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn của Bitcoin trên 9 sàn giao dịch lớn sẽ giảm 26% vào năm 2021

tiêu đề phụ

Datasource:CoinGecko 

Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1July2021–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Gate.io,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi 

Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1January2022–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Bitfinex,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi

Dữ liệu lãi suất mở hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin trong quý 4 năm 2021

• FTX đang phát triển nhanh chóng và thị phần của nó đã tăng gấp ba lần

• Mô tả hình ảnh

• Mô tả hình ảnh

Hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin năm 2021 của chín sàn giao dịch phái sinh chính đã tăng 131% khi thanh lý

Binance duy trì thị phần số một với lãi suất mở cao nhất (125 tỷ đô la) trong số các sàn giao dịch, tuy nhiên FTX cũng tăng tỷ lệ lãi suất mở của mình lên hơn 3 lần.

Datasource:coinglass.com.Consistsof8-hourfundingratesfromBinance,Huobi,OKEx,andBybitfrom1Julyto1October2021

Theo xu hướng tương tự với khối lượng giao dịch, số lượng hợp đồng mở của Huobi đã giảm gần một nửa, trong khi thị phần của nó giảm gần 90%. Từ một trong ba sàn giao dịch hàng đầu lúc đầu, đến chín sàn giao dịch hàng đầu hiện tại, nó có lãi suất mở thấp nhất.

• tiêu đề phụ

• Tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin trong quý 4 năm 2021
  

• Mô tả hình ảnh

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, phí cấp vốn trung bình là 0,008% (+1,2 bp)

Theo tùy chọn đòn bẩy cao hơn, tỷ lệ tài trợ của Bybit vẫn ở mức cao nhất từ ​​​​tháng 10 đến tháng 11.

Data Source:Ycharts

• Tỷ lệ tài trợ khá ổn định cho đến khi Bitcoin giảm mạnh xuống còn 47.000 đô la vào ngày 4 tháng 12. Mức giảm 16% dẫn đến tỷ lệ tài trợ cực kỳ tiêu cực trên dYdX, vượt qua -0,15%.

• tiêu đề phụ

• Hiệu suất của GBTC và $BITO

• Mô tả hình ảnh

liên kết gốc