Hướng dẫn đầu tư: Cho bạn biết liệu một dự án NFT có đáng để đầu tư dài hạn từ 6 khía cạnh hay không

Tác giả gốc: Shier @ NFTSCAN

Theo dữ liệu thời gian thực của trình duyệt NFTSCAN, tính đến ngày 14 tháng 1 năm 2022, tổng cộng 39,43 triệu tài sản NFT đã được đúc trên Ethereum, 29.570 hợp đồng tài sản NFT đã được triển khai và có tới 64,73 triệu tài sản NFT - hồ sơ giao dịch liên quan trên chuỗi. Số lượng địa chỉ ví liên quan là 37,97 triệu. Hơn nữa, số lượng tài sản NFT được đúc trên Ethereum đang tăng với tốc độ trung bình là 100.000 mỗi ngày. Không còn nghi ngờ gì nữa, lĩnh vực NFT mà chúng tôi quan tâm là một thị trường mới nổi đầy đổi mới và sáng tạo.

Trong năm 2021 vừa qua, lĩnh vực NFT đã mở ra một con đường dữ dội. Mỗi ngày mở mắt ra, chúng ta lại thấy những khuôn mặt mới. Từ Cryptopunks đến BAYC (Bored Ape Yacht Club), từ hình đại diện JPG đến tài sản có thể lập trình Loot, từ Land đến Metaverse, lĩnh vực NFT chưa bao giờ ngừng đổi mới. Dù tồn tại trong thời gian ngắn hay ngoài tầm với, lĩnh vực NFT liên tục có máu tươi tham gia luôn có thể khiến bạn ngạc nhiên. Sau những thăng trầm của thị trường, chỉ có một số dự án NFT có thể được kết thúc và phát triển. Hình dưới đây bao gồm những gì tốt nhất trong lĩnh vực NFT.

Theo dữ liệu hiện tại, 29.570 hợp đồng thông minh được triển khai trên Ethereum tương ứng với khoảng 30 dự án tài sản NFT chất lượng cao mà bạn có thể kể tên trên thị trường hiện tại, vì vậy tỷ lệ thành công của các dự án NFT chỉ là 0,1%. Nếu bạn nghĩ kỹ thì con số này thật khủng khiếp, chỉ có một dự án NFT blue-chip đáng để đầu tư mới có thể được sinh ra trong số 1.000 dự án tài sản NFT. Đối với các nhà đầu tư thông thường, con số này có nghĩa là có vô số cạm bẫy đầu tư đang chờ đợi chúng ta đằng sau sự thịnh vượng của lĩnh vực NFT. Do đó, dựa trên điều này, tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm mà tôi cho là có giá trị từ góc độ của những người hành nghề tuyến đầu và nhà đầu tư NFT trong lĩnh vực NFT, chỉ để bạn tham khảo.

Làm thế nào để đánh giá liệu một dự án NFT có tiềm năng phát triển thành một blue chip hàng đầu hay không, tôi nghĩ rằng nó có thể được phân tích từ các khía cạnh sau:

tiêu đề cấp đầu tiên

1. Tiêu chuẩn giao thức cho tài sản NFT

Hiện tại, các tiêu chuẩn giao thức tài sản NFT phổ biến chủ yếu là các giao thức ERC-721 và ERC-1155. Các tài sản NFT có thuộc tính đầu tư mạnh thường sử dụng tiêu chuẩn giao thức ERC-721, trong khi giao thức ERC-1155 thiên về các kịch bản kinh doanh NFT mạnh mẽ hơn. thuộc tính chức năng.

Khi nói đến tiêu chuẩn giao thức tài sản NFT, nó chủ yếu được phân tích từ cấp mã hợp đồng tài sản NFT để kiểm tra xem nó có tuân thủ tiêu chuẩn giao thức ERC-721 để viết mã hay không. Đây là một tài liệu tiêu cực: Cryptopunks, bởi vì mã hợp đồng tài sản của nó đã được triển khai trước đó, vì vậy các nhà phát triển tại thời điểm đó đã không tuân theo các tiêu chuẩn giao thức để phát triển và kết quả có thể được mô tả là bốn khác nhau. Tiền điện tử không phải là tài sản Mã thông báo ERC-20 cũng như tài sản NFT tiêu chuẩn ERC-721, nhưng cũng có chức năng giao dịch tích hợp. Điều này dẫn đến cơ sở hạ tầng NFT tiếp theo bao gồm Opensea và NFTSCAN, tất cả đều cần tương thích tích cực với nó, điều này gây ra nhiều rắc rối cho các nhà phát triển.

tiêu đề cấp đầu tiên

2. Phương pháp lưu trữ siêu dữ liệu tài sản NFT

Nếu NFT chỉ là một hóa đơn hoặc chứng chỉ, thì siêu dữ liệu có thể truy cập được hay không không quan trọng; nhưng hầu hết các tài sản NFT mà chúng tôi tiếp xúc hiện tại đều có giá trị đầu tư và chúng tôi chú ý nhiều hơn đến các thuộc tính tài chính của chúng, nên tính bảo mật của siêu dữ liệu lúc này sẽ thay đổi, nó rất quan trọng, nó là một trong những yếu tố cốt lõi cấu thành NFT có thể trở thành tài sản đầu tư.

Theo phân tích dữ liệu của NFTSCAN, hiện tại có bốn cách chính để lưu trữ siêu dữ liệu tài sản NFT:

1) Được lưu trữ trong các khối của mạng chuỗi khối.Thường ở định dạng Base64: data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

Ví dụ: CryptoPunks và phiên bản Uniswap V3 của LP NFT đều được lưu trữ trong các khối, đây là phương thức lưu trữ có mức độ bảo mật cao nhất.

2) Được lưu trữ trong máy chủ nút dựa trên giao thức IPFS.Định dạng là: QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

Ví dụ: các dự án hàng đầu như Doodles và BAYC sử dụng giao thức IPFS để lưu trữ và mức độ bảo mật tương đối cao.

3) Được lưu trữ trên các máy chủ tập trung và các máy chủ đám mây khác nhau.Một định dạng phổ biến là: https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

Đây là phương thức lưu trữ phổ biến nhất và là phương thức lưu trữ kém an toàn nhất.

4) Ngoài ra, có một số ít dự án sử dụng mạng Arweave để lưu trữ.

tiêu đề cấp đầu tiên

3. Công khai bản quyền của người tạo nội dung NFT

Mức độ mở bản quyền rất quan trọng đối với cộng đồng dự án NFT, vì nó thể hiện hướng phát triển và quy mô của cộng đồng NFT tiếp theo. Nếu bản quyền được bảo toàn hoàn toàn, cộng đồng sẽ khó mở rộng dựa trên nội dung NFT, cho dù đó là ở cấp độ sáng tạo thứ cấp hay thương mại hóa.

Có khoảng 3 loại thông báo bản quyền phổ biến:

1) Bản quyền hoàn toàn mở.Tức là bản quyền đi theo chủ sở hữu NFT, ai nắm giữ tài sản NFT sẽ sở hữu bản quyền của tài liệu NFT và có thể được thương mại hóa, một trường hợp điển hình là: BAYC NFT.

2) Nhóm sáng tạo hoàn toàn bảo lưu bản quyền.Chủ sở hữu NFT không thể hưởng bất kỳ bản quyền nào của bất kỳ yếu tố nào được mang theo bởi nội dung NFT, một trường hợp điển hình là: CryptoPunks.

3) Nhóm người sáng tạo có bản quyền mở hạn chế. cho phépNhững người nắm giữ NFT thực hiện các nỗ lực thương mại hóa quy mô nhỏ.Một trường hợp điển hình là: Doodles, cho phép các nỗ lực thương mại hóa dưới 100.000 đô la.

tiêu đề cấp đầu tiên

4. Bản thân khả năng mở rộng của các thành phần của tài sản NFT

Tôi đặt Doodles và PhantaBear cạnh nhau, và mọi người sẽ hiểu ý nghĩa của nó.

tiêu đề cấp đầu tiên

5. Khả năng hoạt động của nhóm dự án NFT

Chúng ta đều biết rằng Mã thông báo của tài sản đồng nhất phụ thuộc nhiều hơn vào tính thanh khoản; khi nói đến NFT, vì NFT là tài sản không đồng nhất nên nó phụ thuộc rất nhiều vào lưu lượng truy cập Web2. Vâng, bạn đã đọc đúng đó, lưu lượng truy cập Internet. Bởi vì chỉ khi có đủ lưu lượng truy cập và mức độ tiếp xúc với thương hiệu, thì mới có thể chuyển đổi nhiều sức mua hơn. Ở điểm 4 đề cập đến việc Jay Chow được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tiêu cực, ở điểm này Jay Cub là một trường hợp thành công. Vì Jay Bear chiếm được sức ảnh hưởng và lượng truy cập của Jay nên mới có cái gọi là thành công như chúng ta đã thấy.

Khả năng hoạt động của nhóm dự án NFT thể hiện khả năng nắm bắt lưu lượng truy cập. Trong một thị trường NFT khổng lồ và phức tạp như vậy, làm thế nào để nổi bật giữa 1.000 dự án NFT phụ thuộc vào khả năng hoạt động của nhóm bên cạnh chất lượng của chính NFT.

tiêu đề cấp đầu tiên

6. Thuộc tính tài chính của tài sản NFT

Các thuộc tính tài chính được đề cập ở đây có liên quan trực tiếp đến lợi ích của việc nắm giữ tài sản NFT của dự án này.

Thông thường có 2 loại phúc lợi:Quyền sử dụng và lợi nhuận (quyền cổ tức)

Quyền sử dụng đề cập đến quyền sử dụng các tình huống nhất định hoặc VƯỢT QUA có thể có được bằng cách nắm giữ tài sản NFT. Quyền thu nhập đề cập đến số tiền thu nhập đầu tư hoặc cổ tức mà tôi có thể nhận được bằng cách nắm giữ tài sản NFT.

Ở đây, chúng tôi lấy Doodles làm ví dụ, có DoodleBank để nắm bắt giá trị và phân phối doanh thu.

Thu nhập bản quyền thu được từ dự án Doodles trên thị trường và thu nhập do dự án phái sinh tự nguyện gửi sẽ được đưa vào DoodleBank. Tất nhiên, thực sự có thể có nhiều nguồn thu nhập mà tôi sẽ không mô tả ở đây.

Do đó, bước quan trọng cuối cùng trong việc kiểm tra một dự án NFT là phân tích các thuộc tính tài chính của tài sản NFT để xem liệu nó có thể thu được giá trị và liệu nó có bền vững hay không. Ngoài ra, sức mạnh của các thuộc tính tài chính rất trực tiếp đối với việc định giá chính NFT. Thuộc tính tài chính càng mạnh thì tài sản NFT càng phổ biến trên thị trường và khả năng chống lại rủi ro càng mạnh.

Hầu hết các tài sản NFT là tài sản trong thị trường tăng giá và là tài sản trong thị trường giá xuống; hay nói cách khác, chúng là tài sản khi có dòng chảy và không khí khi không có dòng chảy. Vậy làm thế nào chúng ta có thể thay đổi tình trạng này? Sau đó, phát triển mạnh mẽ các thuộc tính tài chính của nó.Khi tài sản NFT có thuộc tính tài chính mạnh, chúng vẫn sẽ là tài sản trong thị trường giá xuống, đồng thời, chúng sẽ không thiếu lưu lượng truy cập.

Tóm lại, 6 điểm trên là những điểm điều tra cơ bản để điều tra xem một dự án NFT có đáng để đầu tư dài hạn hay không.

Ngoài ra, vì tài sản NFT là tài sản đuôi dài nên tính thanh khoản của chúng đặc biệt kém, vì vậy chúng phải được đối xử với sự kiên nhẫn và kiên trì hơn. Khi lưu thông đến, bạn phải biết cách dũng cảm rút lui, chỉ khi thực hiện nó một cách hiệu quả, thì bản chất của đầu tư mới được phản ánh.