Triển vọng thị trường tiền điện tử tổng thể 2022

Dịch bài viết: Block Unicorn

Dịch bài viết: Block Unicorn

Năm 2021 rõ ràng là một năm đột phá đối với tài sản tiền điện tử, vượt xa bất kỳ giai đoạn nào khác trong lịch sử của nó, từ sự chấp nhận của tổ chức đến việc áp dụng bán lẻ. Các tài sản tiền điện tử đã có một đợt tăng giá mạnh mẽ trong hai năm, một phần là do Cục Dự trữ Liên bang ôn hòa đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro giữa những người tham gia thị trường, cũng như sự đổi mới nhanh chóng trong các giao thức web3. Thật kinh ngạc,Mức độ phổ biến của tiền điện tử trong xã hội trong chu kỳ này là đáng kinh ngạc, ngoài những lời hoa mỹ điển hình về tin tức hét lên "Hãy xem đồng tiền này tăng 1000%!": Visa mua một gã punk, Adidas mua một con vượn nhàm chán, nhiều công ty TradFi như Jump thừa nhận tính hợp pháp lâu dài của tiền điện tử, Crypto.com mua Staples Center, FTX mua Miami Heat's American Airlines District, các quỹ tiền điện tử dường như tiếp tục huy động hàng tỷ đô la mỗi tuần, Facebook đổi thương hiệu thành Meta và luật pháp về stablecoin luôn là ưu tiên hàng đầu và là trung tâm của Quốc hội. Tiền mã hóa đã nhanh chóng được công chúng quan tâm một cách hiệu quả, lần này không phải theo cách tiêu cực và nó sẽ không sớm biến mất.

Mặc dù thị trường tiền điện tử vẫn sẽ trải qua các chu kỳ bùng nổ và phá sản theo hình parabol do ngành công nghiệp còn non trẻ, nhưng từ vị trí thuận lợi của mình, tôi thấy nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 đang cố gắng định vị mình để hưởng lợi từ thế giới ảo mới này. Không có cách nào khác để thực sự làm được điều này mà không hỗ trợ các giao thức phi tập trung hiện có này. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, tiền điện tử có thể được tích hợp chặt chẽ hơn vào các thị trường truyền thống. Khi điều này diễn ra, tài sản tiền điện tử sẽ chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng chậm hơn, với nhiều lĩnh vực khác nhau hoạt động tốt hơn thị trường chứng khoán vào những thời điểm khác nhau, một xu hướng mà chúng ta đã bắt đầu thấy trong vài năm qua.

Không có khả năng thích ứng với những câu chuyện mới về tiền điện tử là bài học đắt giá nhất đối với các nhà đầu tư bán lẻ, trong khi những người sẵn sàng đi đầu trong việc thử những điều mới sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, cho dù trực tiếp bằng cách nhận được các đợt airdrop đã lỗi thời hay chỉ đơn giản bằng cách tương tác với thị trường Hướng tới liên kết để họ có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Để làm nổi bật sự chuyển đổi đang diễn ra này của những người dẫn đầu thị trường tiền điện tử, chúng ta có thể xem xét ba lần lặp lại riêng biệt của giao thức DeFi bắt nguồn từ đầu năm 2019 với các điểm mạnh của LINK và SNX. Chainlink và Synthetix là hai giao thức nằm trong số những đổi mới chính trong DeFi. Các biểu đồ SNX/ETH và Link/ETH đã đứng đầu trong mùa hè DeFi đầu tiên vào tháng 8 năm 2020 sau khi đạt đỉnh từ đợt tăng giá 50+x so với Ethereum vào đầu năm 2019. Họ đã ở trong thị trường giá xuống so với ETH hơn một năm nay, với SNX/ETH giảm -92% so với mức cao nhất của họ. Sau mùa hè DeFi đầu tiên vào năm 2020, đã có một làn sóng DeFi thứ hai vào đầu năm 2021 hoạt động tốt và một trong những cổ phiếu nổi tiếng nhất là Sushi. Là một nhánh sáng tạo của Uniswap, Sushi đã tăng từ mức thấp 0,5 đô la vào tháng 11 năm 2020 lên mức cao nhất khoảng 22-23 đô la vào tháng 2 năm nay, tức là tăng gấp 40 lần. Cùng với các “chip xanh DeFi” khác vào thời điểm đó, Aave, Comp và Uni đã đạt đỉnh so với ETH trong cùng khoảng thời gian và các cặp USD của họ chủ yếu giao dịch đi ngang cho đến khi xảy ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường tiền điện tử vào tháng Năm. Sau đỉnh cao của “DeFi 1.0” vào tháng 2 và sự hợp nhất vào mùa hè, chúng ta thấy làn sóng giao thức thứ ba do OHM, DPX, SPELL, TOKE, v.v. dẫn đầu, đáng chú ý nhất là SPELL & OHM. Các giao thức này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường, đạt mức tăng trưởng hơn 100 lần so với khi mới thành lập và đạt mức vốn hóa thị trường nhiều tỷ đô la vào thời kỳ đỉnh cao. Hiện tại, cả hai đều thấp hơn nhiều so với mức cao cục bộ, nhưng vẫn còn phải xem liệu chúng có tiếp tục xu hướng giảm trong nhiều tháng so với ETH hay liệu chúng có thể duy trì giá trị tốt hơn so với người tiền nhiệm DeFi hay không.

Trong khi tất cả điều này đang diễn ra trong năm nay, chúng tôi cũng có một hệ sinh thái đa chuỗi đang phát triển mạnh. Trong năm qua, nhiều blockchain lớp 1 thay thế đã mang lại một lượng lớn người dùng mới cho DeFi và thị trường đã phản ánh trực tiếp sự tăng trưởng của người dùng trong vốn hóa thị trường của mỗi dự án. Trong cùng khoảng thời gian khi SNX/ETH giảm -92%, Solana đã tăng so với Ethereum khoảng 10 lần kể từ tháng 8 năm 2020 và 25 lần nếu tính từ mức thấp nhất vào tháng 1 năm 2021. Vì vậy, khi những người tham gia thị trường nghĩ rằng chúng ta nên ở trong thị trường giá xuống kéo dài nhiều năm vì các altcoin tăng quá nhiều, tôi nghĩ rằng cần phải áp dụng một số sắc thái cho phân tích đó vì một số altcoin đã ở trong thị trường giá xuống được vài tháng rồi.

tiêu đề phụ

Tôi nghĩ năm xu hướng chính cho năm 2022 là:

1.Tăng tốc sự phát triển của các nhà phát triển tài năng tham gia web3 (DAO) từ web2 + tăng cường sử dụng các công cụ phát triển và cơ sở hạ tầng/phần mềm trung gian chuỗi khối.

2.Các hệ sinh thái lớp 0 như Cosmos và IBC cuối cùng cũng trở nên gắn kết hơn khi xu hướng DeFi đa chuỗi tiếp tục nổi bật và các hệ sinh thái lớp 1 thay thế hiện tại củng cố các cộng đồng mới thành lập của chúng.

3.Kiến trúc chuỗi khối mô-đun thực tế ngày càng gần với mạng chính hơn, với sự chuyên môn hóa của lớp thực thi/lớp khả dụng dữ liệu/lớp giải quyết.

4.Sự xuất hiện của nhiều trò chơi thành công khác nhau - các nền kinh tế tìm ra những cách sáng tạo để thu hút người dùng không sử dụng tiền điện tử vào thế giới tài sản kỹ thuật số và chủ quyền tài chính.5.Mọi người* đang cố gắng tham gia Metaverse, từ các công ty công nghệ lớn đến những người nổi tiếng nổi tiếng đến các thương hiệu quần áo và đến năm 2022, chúng ta sẽ thấy các mối quan hệ đối tác về tiền điện tử và nỗ lực giành lấy đất đai trong không gian web3 khi sự chú ý của người dùng chuyển sang hướng này. Một sự gia tăng đáng kể.

Nhà phát triển FAANG → Shadowy Super Coders

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong thành công gần đây của tiền điện tử là việc chia sẻ rộng rãi những bộ óc thông minh hiện đang làm việc trong web3 và xây dựng dApps mới cho người dùng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy các nhà phát triển tài năng chuyển từ công ty công nghệ web2 sang công ty web3, vì ngành này đã trở nên hợp pháp hơn trong năm nay. Rõ ràng là những người xây dựng có thể có tác động ngay lập tức đến tiền điện tử nếu họ làm việc nhanh chóng và bù đắp sự thiếu hiệu quả trên thị trường, đồng thời có rất nhiều cơ hội để đổi mới ở đây. Đặc biệt là với sự phát triển của các nền tảng thay thế sử dụng các ngôn ngữ khác ngoài Solidity, chẳng hạn như Golang và Rust, sẽ hấp dẫn hơn đối với các nhà phát triển truyền thống, những người chưa từng tiếp xúc với tiền điện tử trước đây. Thành thật mà nói, trước đây, các kỹ sư tài năng không có động lực để tập trung vào mã hóa. Trong một ngành mà sinh viên mới tốt nghiệp có thể dễ dàng kiếm được sáu con số và các nhà phát triển cấp cao có thể dễ dàng kiếm được hơn 300.000, khi ứng dụng hàng đầu là Crypto Kitties và hàng trăm ICO mã thông báo ERC-20 khác nhau không có trường hợp sử dụng thực sự, thì không ai quan tâm đến Ethereum. Giờ đây, giao dịch trên các mạng này có giá trị thực sự và phần thưởng dành cho các nhà phát triển xây dựng trong các hệ sinh thái mới này là rất lớn. Bạn có thể cảm thấy cuộc trò chuyện đang thay đổi giữa những người anh em công nghệ SV khi mọi người nhận ra rằng web3 sẽ không biến mất.

Cơ sở hạ tầng chuỗi khối là một trong những ngành bị bỏ qua nhiều nhất trong tiền điện tử ngay bây giờ vì người dùng không trực tiếp sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong số này, vì vậy hầu hết mọi người không quan tâm đến chúng. Mặc dù một số lượng lớn người dùng ETH biết Metamask là gì nhưng hầu như không có người dùng nào biết về Infura(lưu ý 1)Giúp cung cấp năng lượng cho hầu hết các dApp chạy trên Ethereum ở hậu trường. Infura cho phép các nhà phát triển xây dựng mà không cần phải tập trung vào khía cạnh devOps của công nghệ, vì vậy thay vì phải tạo ra các nút Ethereum của riêng họ để truy cập dữ liệu của chuỗi khối, họ có thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp này. Đối với hầu hết các nhà phát triển truyền thống, Infura cho ETH có thể so sánh với AWS. Khi chúng tôi phát triển trong thế giới đa chuỗi này, có nhiều dịch vụ khác đang xuất hiện để giúp các nhà phát triển dịch vụ trên các chuỗi khác. Đây là làn đường tôi nghĩ sẽ tăng tốc nhanh nhất vào năm 2022. Thứ ban đầu thu hút sự chú ý của tôi là Pocket Network và một trong những trò chơi yêu thích của tôi trong năm. Lý do duy nhất tôi biết đội này là vì họ đã giúp giải quyết một số RPC của Harmony(Lưu ý 2)Câu hỏi, đây là vị trí của Vương quốc Defi. Trước sự phát triển này, tôi không biết POKT là gì, nhưng cơ sở hạ tầng của họ đã cải thiện trải nghiệm cá nhân của tôi lên gấp mười lần, vì việc thiếu RPC trên mạng Harmony là một nút cổ chai lớn đối với người dùng trước đây. Pocket Network kết nối các nhà phát triển và nhà cung cấp nút, tương tự như Infura, nhưng cấu trúc kinh tế của họ tập trung hơn vào việc giữ cho nó phi tập trung nhất có thể và khuyến khích người dùng nút đầy đủ bằng cách trả tiền cho các nhà phát triển khi họ sử dụng dịch vụ. Một số trò chơi cơ sở hạ tầng thú vị khác mà tôi sẽ thảo luận sau là Aleph.

Lưu ý 1:Infura là cơ sở hạ tầng Ethereum được phát triển bởi nhà phát triển Michael Wuehler và bắt đầu hoạt động độc lập. , đã được ConsenSys mua lại hoàn toàn vào năm 2019 và trở thành đơn vị kinh doanh của nó.

Lưu ý 2:RPC (Gọi thủ tục từ xa) là một giao thức gọi thủ tục từ xa, một giao thức yêu cầu các dịch vụ từ một máy tính từ xa qua mạng mà không cần biết công nghệ mạng cơ bản.

Một thế giới đa chuỗi mới: Lớp 1 nào sẽ ổn định và WTF là IBC?

Tôi không tin AVAX, LUNA và Solana sẽ là EOS của năm 2018, 2022. So sánh không gian altcoin năm 2017 với không gian altcoin năm 2021 thiếu cái nhìn sâu sắc vì người dùng ít liên quan đến blockchain bốn năm trước. Ngày nay, bằng cách tương tác trực tiếp với những người dùng khác trong các ứng dụng phi tập trung này, người dùng có thể tiếp cận nhiều nguyên tắc tài chính tồn tại trong các hệ thống tài chính truyền thống.

Trở lại năm 2017, tôi và nhiều người tham gia thị trường khác mong đợi ít hơn nhiều từ các chuỗi khối này. Tôi không nhớ đã sử dụng bất kỳ ứng dụng phi tập trung nào trên các L1 thay thế khác vào thời điểm đó, trên thực tế là không hề có. Vào tháng thứ hai của tôi về tiền điện tử vào năm 2017, tôi đã đọc sách trắng của NEO và nghĩ rằng tôi đã tìm thấy công nghệ bảo vệ tốt nhất từ ​​​​trước đến nay, nhưng số tiền thay thế thất vọng của tôi đã giảm hơn 90% sau vài tháng sau đó, tôi không thấy sự khác biệt lớn trong tính khả dụng thực tế của các hệ thống này, đó là lý do tại sao tôi không nghĩ rằng chu kỳ này có thể so sánh được với các chu kỳ trước.

Vì vậy, tầng nào sẽ giành chiến thắng? Mặc dù chúng ta đã đi được một chặng đường dài trên tất cả các mặt, vẫn sẽ có một số nhà lãnh đạo tách khỏi những người khác. Rất nhiều tầng đầu tiên đã xây dựng các cộng đồng giống như giáo phái trong năm qua, nhưng chúng tôi cũng có những cộng đồng đó vào năm 2017 và nếu bạn kiểm tra bất kỳ thẻ tiền mặt dinocoin cũ nào trên twitter, *vẫn còn* những người sở hữu túi hiện tại sẽ chứng thực vào thời điểm này . Một cộng đồng bán lẻ điên cuồng có thể tạo ra hành động giá parabol trong ngắn hạn, nhưng việc xây dựng đội ngũ và đổi mới đằng sau các giao thức này sẽ thiết lập các mức hỗ trợ dài hạn.

Solana là L1 altcoin đầu tiên mà cá nhân tôi tìm thấy, ban đầu vì tôi thấy có mối liên hệ giữa Anatoly và SBF, đó là lúc tôi bắt đầu nghiên cứu dự án nhiều hơn vì cả hai đều là những Người rất thông minh, trong khi Solana chỉ ~300 triệu có vẻ rất sai lầm, những đổi mới trong nó giao thức đồng thuận Proof-of-History và kiến ​​trúc thời gian chạy song song cực kỳ hiệu quả của nó được gọi là sealevel cho phép Solana xử lý các giao dịch nhanh hơn các chuỗi khác. Trải nghiệm người dùng của nó không thua kém gì khi so sánh, mặc dù nó thậm chí còn chưa tương thích với EVM (Neon Labs wen?). SBF cực kỳ thuận lợi trong việc xây dựng cộng đồng và phát triển kinh doanh với tư cách là cố vấn của Solana, vì anh ấy được kết nối với tradFi (tài chính truyền thống) thông qua các mối quan hệ trước đây của mình và không quá xa thông qua nền tảng truyền thông, tiếp thị, FTX. Pyth Network, một nhà tiên tri cung cấp dApps trên Solana, có một danh sách dài các đối tác tuyệt vời từ tài chính truyền thống, vì vậy bạn có thể thấy lợi ích của tác động này trong thời gian thực. Rất nhiều lời chỉ trích đối với SOL năm nay là "sự liên kết với các nhà đầu tư mạo hiểm và tỷ phú, nhưng tôi không nghĩ đó là điều tiêu cực, nếu có thì đó là điều tích cực cho một thứ mà mọi người đang rất công khai ủng hộ và bỏ tiền vào."

Theo tôi, Avalanche cho đến nay là chuỗi EVM mạnh nhất và cung cấp một trong những trải nghiệm người dùng tốt nhất trong số tất cả các Lớp 1 khác trong năm nay. Đội ngũ phát triển rất mạnh và có lịch sử nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực blockchain, điều này được thể hiện qua các sản phẩm mà họ cung cấp cho người dùng. Cải tiến cốt lõi của nó là "Thuật toán đồng thuận Snowman", cho phép những người xác nhận của nó đạt được sự đồng thuận nhanh hơn bằng cách sử dụng biện pháp bỏ phiếu lấy mẫu con trong khi quan sát các giao dịch. Mặc dù việc triển khai EVM của nó là trọng tâm chính trong năm nay, nhưng nó chỉ mô tả chuỗi c của Avalanche và theo ý kiến ​​​​của tôi, khả năng triển khai các mạng con với các máy ảo khác nhau trong tương lai khiến nó nổi bật so với các lớp 1 khác. Trong tương lai, các chuỗi khối dành riêng cho ứng dụng khác nhau có thể được triển khai trong mạng con Avalanche của riêng chúng, mỗi mạng có hơn 4k tps và độ chính xác dưới giây. Giống như Solana, AVAX có một đội ngũ phát triển kinh doanh rất mạnh, điều mà chúng tôi thấy là rất quan trọng đối với việc người dùng chấp nhận.

Terra Luna là một chuỗi khối được xây dựng bằng Tendermint và Cosmos SDK, chủ yếu tập trung vào stablecoin phi tập trung của nó, TerraUSD [$UST], đồng thời phát triển một hệ sinh thái dApp mạnh mẽ sẽ kết nối với các Cosmos khác thông qua chuỗi IBC. Luna có nền kinh tế mã thông báo tốt nhất trong tất cả các L1 vì đây là chuỗi duy nhất có stablecoin phi tập trung tích hợp. UST được thiết kế sao cho khi nhu cầu về UST tăng lên, sẽ có các cơ chế đốt cháy LUNA để đáp ứng nhu cầu đó và duy trì mức cố định của UST ở mức 1 đô la. Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của các loại tiền ổn định khác USDT ($80B) và USDC ($40B) đã tiếp tục tăng trong vài năm qua và khi ngày càng có nhiều người tham gia vào tiền điện tử, tăng trưởng của stablecoin được cho là một trong những cách dễ đặt cược nhất .một. UST có vốn hóa thị trường chỉ 10 tỷ đô la và đã phát triển nhiều mối quan hệ đối tác xuyên chuỗi mạnh mẽ:Terra Luna là trò chơi duy nhất trong không gian tiền điện tử mà bạn có thể đặt cược trực tiếp vào cả sự tăng trưởng của stablecoin và sự tăng trưởng của hệ sinh thái hợp đồng thông minh lớp 1.Vì lý do này, LUNA là mục yêu thích của tôi trong số tất cả các Lớp 1 lớn nhất vào năm 2022 và tôi đặt cược rằng sự phát triển hệ sinh thái, tăng trưởng stablecoin và tăng trưởng IBC nói chung của họ sẽ thúc đẩy họ vượt lên trên các đối thủ khác.

Hệ sinh thái Cosmos có lẽ bị hiểu lầm nhiều nhất trong toàn bộ không gian tiền điện tử. Hóa ra là người tham gia thị trường trung bình thậm chí không biết khi sử dụng chuỗi được xây dựng bằng SDK Cosmos và không ai thực sự biết IBC làm gì.IBC là viết tắt của Giao thức truyền thông liên chuỗi khốiChuỗi khối mô-đun và ETH 2.0

Chuỗi khối mô-đun và ETH 2.0

Thiết kế chuỗi khối mô-đun mô tả kiến ​​trúc hệ thống phân tách các phần khác nhau của chuỗi khối nguyên khối điển hình bằng cách tạo các chuỗi chuyên biệt cho từng lớp khác nhau: thực thi, tính sẵn có của dữ liệu và sự đồng thuận cũng như giải quyết. Ngay bây giờ, các chuỗi khối lớp 1 tự thực hiện tất cả công việc này, đó là lý do tại sao chúng tôi thấy một số trong số chúng gặp phải tắc nghẽn về phí khi ngày càng có nhiều người dùng tham gia mạng của họ. Trong thực tế này, mô đun hóa dường như là trạng thái kết thúc nếu chúng ta mở rộng quy mô mã hóa cho dân số toàn cầu và nếu không vì lý do nào khác, tất cả các hệ thống này phải được tối ưu hóa theo cách hiệu quả nhất có thể.

Do chi phí tương tác cao với các giao thức DeFi trên lớp cơ sở trong hầu hết năm 2021,ví nhỏcủa người dùng không thể sử dụng Ethereum. Thị trường đã phản ánh tâm lý này với sự trở lại của nhiều nền tảng hợp đồng thông minh lớp 1 khác đã xuất hiện và giải quyết vấn đề này cho người dùng. Lộ trình của Ethereum hướng tới một ngăn xếp chuỗi khối mô-đun, sử dụng ETH làm lớp thanh toán và tính sẵn có của dữ liệu cũng như các giải pháp mở rộng lớp 2 khác như zkRollups và các bản tổng hợp lạc quan để xử lý phần lớn các giao dịch, sẽ được triển khai đầy đủ trong năm nay. Khi quá trình chuyển đổi này hoàn tất, người dùng sẽ có thể sử dụng các giải pháp lớp 2 của mạng trong khi vẫn được hưởng lợi từ tính bảo mật của lớp cơ sở của Ethereum.

tiêu đề phụ

Tài sản kỹ thuật số kiếm tiền khi chơi

Gamification Axie Infinity đạt được điều mà chưa có loại tiền điện tử nào khác làm được trước năm 2021 bằng cách tạo ra một hệ sinh thái trong trò chơi mà hàng triệu người dùng tương tác mỗi ngày. Là trò chơi chơi để kiếm tiền đầu tiên thu hút lượng lớn khán giả, họ hầu như không tương tác với tiền điện tử theo bất kỳ cách nào khác và họ đã chứng minh sức mạnh của các nền kinh tế này khi được thực hiện chính xác trên quy mô lớn. Nhiều người ở Philippines kiếm được nhiều tiền hơn từ việc chơi Axie Infinity so với số tiền họ kiếm được từ công việc thực tế, điều này cho thấy khả năng của một nền kinh tế có lợi nhuận ưu tiên người dùng. Thách thức trong tương lai với xu hướng này là làm thế nào để duy trì các nền kinh tế này sao cho chúng bền vững trong thời gian dài và làm thế nào để tiếp tục thu hút người dùng mới.

Cơn cuồng NFT bùng nổ vào năm 2021, với việc mọi người trả hàng triệu USD cho cypherpunks, những con vượn nhàm chán và thậm chí cả EtherRocks kỹ thuật số. Chúng tôi đã thấy doanh số bán hàng khổng lồ của NFT, cho dù chúng là giao dịch trực tuyến đầu tiên hay phổ biến nhất vào thời điểm đó. Đôi khi vào mùa hè, ngay cả khi phí ETH cao, mọi mặt hàng ảnh hồ sơ 10 nghìn mới được bán trên opensea với giá gấp bội và được bán lại ngay lập tức. Mặc dù chúng tôi nhận thấy rất nhiều sự quan tâm đến NFT vào năm 2021, nhưng lần lặp lại tiếp theo sẽ là các tài sản kỹ thuật số cung cấp tiện ích cho người dùng. Chúng tôi thậm chí còn chưa tìm hiểu sơ bộ về khả năng tích hợp NFT trực tiếp vào các trò chơi blockchain và các nguyên mẫu DeFi khác.

Một trong những điểm hấp dẫn chính của web3 so với web2 là người dùng không còn là sản phẩm được bán nữa mà là những người tham gia mạng được thưởng cho những đóng góp tích cực của họ. Dự án tăng giá nhất của tôi cho năm 2022 là Defi Kingdoms, là trung tâm của ba xu hướng chính về tiền điện tử trong vài năm qua:DeFi + NFT + cộng tác đa chuỗi. Defi Kingdoms có vị trí tốt để trở thành trò chơi đầu tiên nắm bắt được việc chia sẻ suy nghĩ *vui vẻ* kiếm được khi chơi trên nhiều chuỗi, đã cạnh tranh với Axie Infinity về khối lượng nội dung trò chơi, trong khi cơ sở người dùng của Axie chỉ bằng một phần nhỏ so với Axie, trong khi chỉ có trên Chuỗi khối hài hòa. Hai trong số các tính năng chính của DFK là trao đổi phi tập trung, nơi bạn có thể giao dịch nhiều tài sản tiền điện tử khác nhau và NFT anh hùng mà bạn có thể sử dụng để triệu tập các anh hùng khác, thực hiện các nhiệm vụ và cuối cùng là thi đấu với những người chơi khác trong PVP. Nền kinh tế trong trò chơi và NFT anh hùng của họ mang lại lợi ích cho người dùng nhiều hơn bất kỳ hệ sinh thái nào khác mà tôi từng thấy cho đến nay. Trên dex của họ, người dùng nắm giữ mã thông báo quản trị Jewel trong ngân hàng sẽ nhận được 30% tổng phí giao dịch. Đối với những người cung cấp thanh khoản, họ sẽ được thưởng phần lớn phân phối mã thông báo ban đầu, bị khóa một phần, thay vì thực hiện các giao dịch sớm với các VC và những người khác trong vòng hạt giống như hầu hết các dự án. Ngay cả với một hệ sinh thái trò chơi gồm các anh hùng, hầu hết các chi phí liên quan đến việc triệu hồi các anh hùng mới đều được đưa vào hệ thống.

30% tổng chi phí triệu hồi được trao cho người chơi sau đó dưới dạng phần thưởng nhiệm vụ và 10% tổng chi phí triệu hồi được trả cho cổ phần xJewel trong ngân hàng. Khi dự án chuyển nhiều chuỗi sang Avalanche và hơn thế nữa trong tương lai, sẽ có airdrop cho những người hiện đang tích cực chơi trên Harmony. Ngay cả khi tính đến các mốc lộ trình trong tương lai, một số giao dịch mua đất nhất định và các nâng cấp khác trong trò chơi chỉ dành cho những người tích cực khám phá và thăng cấp cho các anh hùng. Vấn đề với nhiều dự án DeFi hiện tại là việc nắm giữ mã thông báo không thực sự mang lại lợi ích cho người dùng, bằng cách cắm các mã thông báo này vào nền kinh tế trò chơi được thiết kế tốt, người chơi được khuyến khích và khen thưởng khi tham gia tích cực.

Metaverse Mania: Với NFT

chữ

Q1 2022

Trọng tâm vị trí cốt lõi bao gồm sự kết hợp của các giải pháp mở rộng lớp 1, lớp 2, cơ sở hạ tầng phần mềm trung gian chuỗi khối và trò chơi DeFi + metaverse. Các vị trí lớn nhất trong Q1 sẽ là các vị trí Ngọc LP, Hệ sinh thái Gần và Hệ sinh thái Vũ trụ. Near Ecosystem được định vị với quỹ hệ sinh thái 800 triệu, nhóm phát triển mạnh và biểu đồ kỹ thuật tăng giá đạt mức cao mới sau hơn 100 ngày hợp nhất. Hệ sinh thái Cosmos có nhiều cột mốc phát triển trong Q1, bao gồm bảo mật liên chuỗi, Đặt cược thanh khoản, tài khoản liên chuỗi, Evmos ["EVM-on-Cosmos"] và sự xuất hiện của hệ sinh thái Cosmos Defi gắn kết. Bảo mật liên chuỗi nên giải quyết việc tích lũy giá trị cho chủ sở hữu mã thông báo cho Nguyên tử, trong khi các phát triển khác sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái. Cơ sở hạ tầng chuỗi khối và phần mềm trung gian là một trong những lĩnh vực được quan tâm nhất vì người dùng không tương tác trực tiếp với chúng, nhưng nó là một trong những ngành dọc quan trọng nhất trong không gian tiền điện tử. Pocket Network, LIDO, Arweave và Aleph.im đều đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Treeverse và Defi Kingdoms là những dự án NFT/GameFi yêu thích của tôi. Treeverse là game MMORPG ưu tiên thiết bị di động đang xây dựng một thế giới tương tác trong Metaverse. Bạn sẽ có thể sử dụng cốt truyện của người sáng lập Treeverse cùng với các nhân vật NFT vượt thời gian của mình để hoàn thành các nhiệm vụ, mua thiết bị và xây dựng đất đai trong khi kiếm tiền trong trò chơi, $SEED. Defi Kingdoms là một sàn giao dịch phi tập trung mạnh mẽ và một trò chơi kiếm tiền từ trò chơi đa chuỗi, nơi người dùng có thể hợp tác với các anh hùng DFK của họ để thành lập bang hội mà họ có thể sử dụng để tìm, nâng cấp và triệu tập các anh hùng khác.

Nếu tôi sai lầm khi cho rằng năm 2022 sẽ tăng giá, thì cách tốt nhất để phòng ngừa kịch bản này là tìm kiếm vị thế bán khống BTC và ETH trong phạm vi hiện tại gần với mức kháng cự để ngăn xu hướng giảm giá ngắn hạn tiếp tục và sụp đổ. Vì tôi kỳ vọng các trò chơi beta cao hơn sẽ hoạt động tốt hơn nếu chúng tôi bứt phá lên, bất kỳ giao dịch cặp ALT/BTC, ALT/ETH nào vẫn sẽ hoạt động tốt và có thể đóng cửa khi xác nhận sức mạnh tổng thể của thị trường.

Ghi chú:Phân bổ danh mục đầu tư

Phân bổ danh mục đầu tư

Bậc 1/ Bậc 2

• NEAR

NEAR là một chuỗi khối lớp 1 bằng chứng phân đoạn, lấy nhà phát triển và người dùng làm trung tâm, có đội ngũ kỹ thuật rất mạnh và ít hoặc không có sự thổi phồng của giới truyền thông... Năm nay, tôi nhanh chóng nhận ra rằng khi tôi tiệc tùng trong thị trường giá xuống của năm 2018 và không chú ý đến tiền điện tử, nhưng thực tế có rất nhiều người rất, rất thông minh đang xây dựng công nghệ tồn tại cho đến ngày nay. Nếu bạn giống tôi và phát hiện ra tiền điện tử vào năm 2017, thì có lẽ bạn cũng đã quên nó khi giá giảm khoảng 90% và bây giờ bạn đang cố gắng tăng tốc trở lại. Vì vậy, nếu đó là bạn, thì chào mừng trở lại!

Dù sao đi nữa, sự khác biệt lớn nhất giữa NEAR và các chuỗi khác là họ tập trung vào khả năng sử dụng, không chỉ cho người dùng mà còn cho các nhà phát triển. Một trong những trở ngại lớn khiến những người mới tiếp cận với tiền điện tử ngày nay là sự khác biệt trong trải nghiệm người dùng: yêu cầu mọi người hiểu công nghệ chuỗi khối, quản lý khóa riêng của họ, tránh lừa đảo và điều hướng đến đúng trang web là rất nhiều người dùng thông thường không am hiểu về công nghệ , chúng tôi Đã thấy người dùng BAYC, NFT Boring Ape của họ liên tục bị đánh cắp. Để làm điều này cho người dùng cuối, NEAR cho phép các nhà phát triển loại bỏ những phần khó hiểu khi tương tác với nhiều ứng dụng blockchain bằng cách thiết lập tài khoản NEAR: đăng nhập người dùng mà không phải chọn ví mỗi lần, cho phép người dùng dễ dàng đăng ký Quản lý quyền mỗi ứng dụng, ẩn chi phí cơ sở hạ tầng bằng cách cho phép các nhà phát triển thanh toán phí sử dụng thay cho người dùng và cung cấp giá có thể dự đoán cho các giao dịch. Dễ sử dụng cho các nhà phát triển mới: Các nút NEAR chạy WASM, có thể biên dịch từ các ngôn ngữ phổ biến như RUST và chúng cung cấp nhiều loại công cụ giúp nhà phát triển dễ sử dụng, bao gồm triển khai bằng một cú nhấp chuột, thử nghiệm đơn vị tích hợp và tích hợp front-end đơn giản + gỡ lỗi.

• Aurora Engine

Aurora Engine là một EVM hiệu suất cao dựa trên chuỗi khối giao thức NEAR. Phí của Aurora được tóm tắt từ người dùng và dễ dàng truy cập thông qua các cầu khác như Cầu Aurora và Allbridge. Hầu hết các hoạt động trên NEAR hiện đang diễn ra trên Aurora, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi với các dự án được triển khai sau Quỹ Hệ sinh thái trị giá 800 triệu đô la của NEAR.

• Octopus Network

Mạng Octopus là một mạng đa chuỗi nhằm tạo ra một hệ sinh thái có thể tương tác của các chuỗi ứng dụng chuyên dụng, sử dụng Mạng Octopus để đảm bảo an ninh. Octo không có chuỗi khối riêng mà thay vào đó là một tập hợp các hợp đồng thông minh nằm trong Octopus Relay trên chuỗi khối NEAR, kết hợp với một tập hợp các nút xác thực, chuỗi ứng dụng sẽ thanh toán cho tính bảo mật của ứng dụng. Cấu trúc của nó tương tự như cấu trúc của Polkadot, nhưng việc Lisk khởi động mạng của họ trên Octo rẻ hơn nhiều so với các parachains trên Polkadot. Mỗi chuỗi ứng dụng này có kế hoạch sử dụng khung Substrate và giao diện người dùng ứng dụng chuyên dụng để xây dựng chúng. Khi việc triển khai Substrate-IBC Pallet hoàn tất, các chuỗi ứng dụng này cũng sẽ tương thích với IBC.

tiêu đề phụ

Metaverse/DeFi

• DVương quốc efi [đá quý]

Polygon [Matic] là một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu xây dựng các giải pháp zkRollup khác nhau cho ETH 2.0, đồng thời duy trì chuỗi lớp 1 bằng chứng cổ phần của riêng mình. Biểu đồ hàng tháng sẽ đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại sau khi thoát ra khỏi mức cao nhất của năm trước vào tháng 5, hợp nhất trong hầu hết nửa sau trong khi các L1 khác đang được chú ý.

Avax và Luna Vì những lý do trên, nếu Solana có một cặp LP đang hoạt động, có lẽ hãy thêm cả cặp đó nữa.

Defi Kingdoms là một sàn giao dịch phi tập trung, thị trường NFT và hệ sinh thái trò chơi nhập vai để kiếm tiền. Ở lớp cơ sở, nó là một dex sống trên chuỗi khối Harmony ONE và cho phép người dùng giao dịch giữa các tài sản tiền điện tử khác nhau. Jewel là mã thông báo quản trị của DFK. Người dùng có thể cầm cố Jewel cho Ngân hàng DFK để kiếm 30% tổng phí giao dịch trên nền tảng. Ngoài việc có thể gửi Jewel vào ngân hàng, người dùng cũng có thể cung cấp tính thanh khoản giữa các cặp tài sản mã hóa khác nhau trong Gardens với các APR khác nhau hiện tại là 400-600%. Các APR này rất cao vì mục đích của Vương quốc Defi là khuyến khích những người đóng góp sớm khởi động hệ sinh thái. DFK là một bản phát hành cộng đồng công bằng mà không cần bất kỳ vốn đầu tư mạo hiểm nào và việc cung cấp giá trị cho người chơi là trọng tâm trong tầm nhìn dài hạn của nhóm. Phần thưởng LP được thiết kế sao cho có phần thưởng mở khóa và phần thưởng khóa trong Jewel. Phần thưởng mở khóa được yêu cầu ngay lập tức và các phần thưởng còn lại bị khóa cho đến tháng 7 năm 2022, sau đó được mở khóa tuyến tính cho đến tháng 7 năm 2023. Tỷ lệ phần thưởng mở khóa tăng theo từng kỷ nguyên và hiện ở mức phân chia 30% mở khóa/70% khóa.

Vị trí LP: Jewel-Matic, Jewel-Avax, Jewel-Luna.

cơ sở hạ tầng chuỗi khối

cơ sở hạ tầng chuỗi khối

• mạng POKT

Mạng bỏ túi là một phần cực kỳ quan trọng của cơ sở hạ tầng Web3 hoạt động như một mạng chuyển tiếp phi tập trung cho các yêu cầu API chuỗi khối. Cấu trúc kinh tế của họ được thiết kế để khuyến khích các nhà khai thác nút đầy đủ bằng cách trả tiền cho các nhà phát triển khi họ cần sử dụng mạng để truy cập dữ liệu ứng dụng của họ. Nhiều nhà phát triển cần quyền truy cập vào khả năng đọc/ghi chất lượng cao trực tiếp từ chuỗi khối, nhưng không phải lúc nào họ cũng có quyền truy cập RPC dành riêng cho ứng dụng của họ. Pocket tự mô tả mình là "Uber của các máy chủ" vì về mặt kỹ thuật, khi bạn truy vấn mạng của họ, bạn không biết *máy chủ* nào bạn sẽ được kết nối, nhưng họ xử lý tất cả các yêu cầu dịch vụ thông qua chuỗi khối của họ, miễn là Người dùng cung cấp những gì họ nhu cầu. Khi nhiều nhà phát triển sử dụng mạng bỏ túi, các nhà khai thác nút kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách tham gia vào mạng.

Hệ thống kinh tế của Pocket Network rất thông minh, nó được thiết kế theo cách giúp giảm đáng kể chi phí cho các nhà phát triển sử dụng mạng. Có 3 chức năng chính: Staking, Minting và Burning POKT. Về phía ứng dụng, bạn có thể đặt POKT vào ký quỹ khi sử dụng giao thức. Đối với các nhà phát triển, thay vì trả tiền cho một công ty cho một số cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ, họ có thể đặt cược trước POKT thông qua Pocket Network để truy cập mạng và sau đó sử dụng mạng cho đến khi họ hủy ký quỹ. Bởi vì Pocket Network không phải là một công ty tập trung cần tính phí để trang trải tiền đặt cọc hoặc thanh toán cho dịch vụ lưu trữ đám mây, nên tất cả các chi phí này đều bị loại bỏ và rẻ hơn nhiều cho các nhà phát triển. Giới thiệu về các nút trong mạng bỏ túi phục vụ các yêu cầu của nhà phát triển.

Tôi đã suy đoán về cách tận dụng tài năng phát triển phi tiền điện tử bên ngoài tham gia vào tiền điện tử và đây có vẻ là một trong những cách tốt nhất để làm điều đó. Đối với tôi, POKT là một trong những cách hiệu quả nhất để đặt cược vào sự phát triển của những người xây dựng, người dùng và nhà đầu cơ trong không gian tiền điện tử. Khi cộng đồng các nhà phát triển web3 phát triển, sẽ cần nhiều ứng dụng web3 hơn để truy cập dữ liệu chuỗi khối và nhiều người sẽ sử dụng các ứng dụng đó hơn.

• Arweave

Arweave là một mạng phi tập trung tập trung vào lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn, nhiều dự án NFT sử dụng Arweave làm phụ trợ để lưu trữ dữ liệu và nhiều chuỗi khối sử dụng Arweave để lưu trữ dữ liệu giao dịch. Thay vì sử dụng AWS để lưu trữ dữ liệu, các nhóm có thể sử dụng Arweave để lưu trữ tất cả dữ liệu của ứng dụng của họ. Thay vì cố gắng đặt cược mỗi tuần vào dự án NFT 10k pfp nào sẽ thành công, việc đặt cược vào cơ sở hạ tầng mà nhiều ứng dụng cần sử dụng sẽ dễ dàng hơn. Kiến trúc khối dệt của Arweave và cơ chế đồng thuận SPoRA làm cho nó có khả năng mở rộng hơn các giải pháp lưu trữ khác như Filecoin và một trong những cặp yêu thích của tôi cho năm tới là AR/FIL.

Từ quan điểm kỹ thuật, ba tháng qua đã củng cố mức cao nhất mọi thời đại kể từ tháng 5, giả sử đây là sự tích lũy lại trước khi mở rộng hướng lên sẽ xảy ra tương đối sớm.

• Lido

Lido là một giải pháp Staking (khai thác cầm cố vốn chủ sở hữu) đa chuỗi. Nó cho phép các cá nhân đặt cược mã thông báo của họ thông qua nền tảng Lido và nhận mã thông báo đại diện cho tài sản thế chấp đó, sau đó có thể được sử dụng trong các hệ sinh thái DeFi khác. Lido có vị trí rất tốt vì nó không có nhiều cạnh tranh trong lĩnh vực này và có thể được triển khai trên nhiều chuỗi khối với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong một thế giới nơi người dùng đang hoạt động trên nhiều chuỗi khối khác nhau, khả năng có toàn quyền truy cập vào tiền của bạn không thể được nhấn mạnh quá mức. Nhìn vào các biểu đồ kỹ thuật, Lido đang giao dịch gần mức thấp nhất mọi thời đại, kiểm tra các mức hỗ trợ chính. Mặc dù họ đã phát hành mã với tốc độ chóng mặt, nhưng họ vẫn chưa thu hút được sự chú ý của hầu hết không gian tiền điện tử và tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi khi nhiều người bắt đầu sử dụng dịch vụ của họ.

• Aleph

tiêu đề phụ

Hệ sinh thái vũ trụ

• ATOM 

ATOM là mã thông báo gốc của Cosmos Hub, kết nối tất cả các chuỗi khối khác được xây dựng bằng SDK Cosmos thông qua giao thức liên lạc chuỗi chéo. Một trong những phàn nàn chính về ATOM là tính kinh tế mã thông báo, vì trọng tâm chủ yếu là phát triển Tendermint và SDK Cosmos cho các nhóm xây dựng hệ sinh thái chuyên biệt của riêng họ dưới dạng các vùng Cosmos. Giờ đây, trọng tâm là kết nối tất cả các hệ sinh thái này lại với nhau và liên kết giá trị chung với Cosmos Hub. Thông qua việc đặt cược liên chuỗi, những người đặt cược ATOM sẽ cung cấp bảo mật không chỉ cho trung tâm mà còn cho các chuỗi khối nhỏ hơn được kết nối qua IBC; điều này có nghĩa là những người đặt cược sẽ không chỉ được thanh toán bằng ATOM mà còn kiếm được phần thưởng trong mỗi mã thông báo gốc.

• LUNA

LUNA là một trong những lựa chọn thay thế mạnh nhất vào năm 2021 với tư cách là trường hợp sử dụng cốt lõi của nó: stablecoin phi tập trung UST đã có mức tăng trưởng ấn tượng. Sản phẩm chính mà Terra Luna cung cấp cho người dùng là ưu đãi tiết kiệm 20% APR hàng đầu của họ, Anchor. Giờ đây, LUNA đang tập trung vào việc xây dựng nhiều hệ sinh thái Defi hơn và kết nối với phần còn lại của chuỗi Cosmos thông qua IBC. Sự ra mắt của Astroport, Mars Protocol, Levana Protocol và những thứ khác sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn đến một cộng đồng vốn đã phát triển mạnh. Sự tăng trưởng của UST sẽ tăng tốc vào năm 2022 khi Terra Luna định vị mình ngay tại trung tâm của thế giới đa chuỗi đang phát triển.

• SCRT

Mạng bí mật là một chuỗi khối lớp 1 tập trung vào quyền riêng tư có thể lập trình. Nó có hiệu suất tốt nhất trong quý IV và vốn hóa thị trường của nó vẫn tương đối thấp so với các chuỗi phổ biến khác. Hệ sinh thái SCRT sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2022, bắt đầu bằng việc ra mắt Giao thức bóng râm với tư cách là trung tâm DeFi và "Mạng Stash" với tư cách là thị trường NFT. Điểm thu hút chính về quyền riêng tư của người dùng là rất lớn đối với DeFi, hiện tại tất cả lịch sử tài chính của bạn đều hiển thị đầy đủ trên chuỗi khối. Một trong những nhược điểm chính của web3 so với web2 hiện nay là thiếu sự riêng tư cho người dùng, các nhà giao dịch thường theo dõi ví của các quỹ lớn và các nhà giao dịch khác, và các nhà phân tích chuỗi khối sẽ chỉ trở nên tốt hơn theo thời gian.

• Aragon

Aragon tập trung vào việc cung cấp cho các nhóm tất cả các công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng DAO của riêng họ. Gần đây, DAO đã trở nên phổ biến hơn khi các cá nhân sử dụng tiền điện tử đang tìm kiếm những cách chính thức hơn để cộng tác trên ý tưởng của họ và khi các tổ chức chọn cấu trúc theo cách này thay vì kinh doanh trong các thị trường truyền thống.

NFT

• Treeverse

Treeverse đang xây dựng một game MMORPG tương tác với các NFT tích hợp có thể được sử dụng trong trò chơi. Đầu tiên họ tập trung vào phát triển Android, tiếp theo là iOS và PC/Mac. Nhóm được dẫn dắt bởi @Loopify và đã gây quỹ trong vòng hạt giống trị giá 25 triệu đô la do Animoca Brands dẫn đầu. ROOT sẽ là mã thông báo quản trị của trò chơi và SEED sẽ là mã thông báo bạn kiếm được khi chơi trò chơi. Nghệ thuật và hoạt hình do nhóm phát hành cho đến nay đã hoạt động rất tốt và tôi mong muốn được tiếp tục phát triển khi chúng tiến gần hơn đến việc phát hành.

• Strange Clan

Trò chơi Strange Clan sẽ là Metaverse đầu tiên tồn tại trong hệ sinh thái Cosmos. Đó là một thế giới 3D được xây dựng trên phần phụ trợ bởi nhóm Passage3D sử dụng Unreal Engine và mạng điện toán đám mây phi tập trung của Akash. Các nhân vật trong trò chơi sẽ có thể hoàn thành các nhiệm vụ, mua bán thiết bị và đăng nhập vào thị trường NFT của trò chơi, khám phá thú cưỡi sinh vật cho nhân vật của họ và tham gia vào các bang hội Passage.

• Aurory 

tiêu đề phụ

Quan điểm về các ngành nghề khác

solana

Solana có hai chất xúc tác chính trong Q1: ví di động của Phantom và triển khai tương thích với EVM của Neon Labs. Cả hai điều này đều tuyệt vời để thu hút người dùng và nhà phát triển mới vào hệ sinh thái SOL. Trong ngắn hạn, tôi nghĩ rằng có hiệu suất tốt hơn từ góc độ R/R, vì Solana có vốn hóa thị trường lớn nhất so với bất kỳ L1 nào khác ngoài BNB, nhưng tôi vẫn nghĩ phạm vi hiện tại tăng hơn so với phân phối được tích lũy lại trước đó. Tình cảm dành cho mã thông báo Solana DeFi đang ở mức cao nhất và thấp nhất, hãy nghĩ rằng vào năm tới, chúng ta sẽ thấy sự gia tăng các nhà phát triển tham gia hệ sinh thái Solana, với nhiều ứng dụng hàng đầu vượt trội so với Solana về lợi nhuận. Có rất nhiều dự án đáng xem xét trong cuộc thi hackathon gần đây.

tuyết lở

Avalanche Chất xúc tác chính đối với tôi trong quý này là sự ra mắt của không gian DeFi Kingdoms Crystalvale. Trong nửa sau, AVAX đã vượt trội so với hầu hết các chuỗi khác về số lượng người dùng tham gia, đây sẽ là một mối quan hệ hợp tác tuyệt vời khi kết hợp với một trò chơi như DFK. Nhóm AVAX/Crystal sau nhóm Jewel một cổ phần có lẽ là vị trí lớn nhất của tôi trong Q2. Tôi không chắc về thời gian khởi chạy các dự án sử dụng kiến ​​trúc mạng con của chúng, nhưng đó là một chất xúc tác cơ bản khác giúp chúng tách biệt khỏi các chuỗi khác.

Boomercoin, hay còn gọi là Bitcoin
Bitcoin đang ở một vị trí rất kỳ lạ, là tài sản rủi ro nhất đối với các nhà phân bổ tài chính truyền thống hiện được coi là đủ an toàn, nhưng đồng thời là khoản đầu tư có rủi ro thấp nhất đối với những người bản địa về tiền điện tử. Trước đây tôi đã nói rằng tôi nghĩ sự thống trị của Bitcoin là một chỉ báo về rủi ro/không chấp nhận rủi ro trong thị trường tiền điện tử và tôi vẫn nghĩ đó là cách chính xác nhất để suy nghĩ về nó. Khi tiền điện tử trưởng thành, sẽ có nhiều nền tảng hợp đồng thông minh cạnh tranh sẽ chiếm thị phần lớn hơn trong tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, nhưng không nền tảng nào trong số chúng sẽ cạnh tranh với Bitcoin vì nó có thể hoàn thành vai trò duy nhất là tiền cứng. Vì vậy, khi thị trường altcoin mở rộng như thị trường tăng giá, btc thường có xu hướng giảm, nhưng khi bong bóng đạt đỉnh và thị trường quay trở lại.

Trong quý IV, BTC đã hai lần đạt mức cao mới vào tháng 10 và đầu tháng 11, nhưng mỗi lần đều không thể vượt qua. Một điều tôi nhận thấy là tất cả các đột phá về ATH của BTC trong năm nay đều phù hợp với mức thấp cục bộ trên biểu đồ ETHBTC. Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi thấy rõ ràng rằng các nhà đầu tư bên ngoài tiền điện tử, cũng như những người bản địa về tiền điện tử, có nhận thức đang thay đổi về các nền tảng hợp đồng thông minh này. Trong vài năm qua, sự xuất hiện của DeFi và NFT là trọng tâm chính của không gian tiền điện tử, trong khi BTC duy trì vai trò là một loại tiền tệ cứng, các nhà đầu tư không sử dụng tiền điện tử và tiền điện tử muốn có một phần của hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng này. Mặc dù có rất nhiều chuyên gia về bitcoin rất thẳng thắn chửi thề những lời lẽ tục tĩu về mọi loại tiền thay thế khác trong không gian tiền điện tử, nhưng tôi nghĩ rằng có một nhóm người lớn tuổi đang phát triển nhanh chóng, mặc dù yên lặng hơn nhiều, sở hữu nhiều bitcoin nhưng ít tiếp xúc với những người khác. tài sản tiền điện tử. Tiền điện tử gốc. Khi các nhà phân bổ tài sản tài chính truyền thống bắt đầu xem bitcoin như một khoản đầu tư, nhiều người dùng bitcoin đang chuyển sang các altcoin khi họ bắt đầu di chuyển xuống đường cong rủi ro. Nếu bạn là một nhà giao dịch như tôi, thì đó là một sự cân bằng tốt vì miễn là có một dòng tiền ổn định chảy vào thị trường tiền điện tử, thì việc tận dụng các cơ hội thay thế mà không phải lo lắng về BTC sẽ dễ dàng hơn.

Bitcoin vẫn có giá trị đối với tôi như một khoản đầu tư dài hạn và theo ý kiến ​​của tôi, sẽ là khôn ngoan nếu giữ BTC trong nhiều năm tới, vì tôi không nghĩ có bất kỳ hình thức tiền tệ nào khác tốt hơn cho dài hạn lưu trữ giá trị, nhưng theo như thị trường tăng giá Theo như các giao dịch diễn ra, tôi nghĩ đó là một hàng rào tốt hơn chống lại sự sụt giảm. Tôi hy vọng BTC sẽ dao động trong phạm vi 42k-53k trong một thời gian, có thể kiểm tra khu vực phân chia hàng tuần 58-61k trước khi tiếp tục củng cố thêm. Trường hợp xấu nhất của tôi là giá phá vỡ dưới phạm vi 42k-53k và mức thử nghiệm cuối cùng của năm 2021 là mức thấp khoảng 27k, nhưng tôi nghĩ đó là một đáy cứng đã được thiết lập. Đối với tôi, kịch bản có khả năng xảy ra nhất đối với Bitcoin là dao động trong khu vực này trước khi đẩy lên mức cao mới vào cuối quý.
Ethereum Vào giữa năm nay, ETH sẽ có tất cả cơ sở hạ tầng mở rộng quy mô cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn của mình một cách hiệu quả về ngăn xếp chuỗi khối mô-đun chức năng. Nếu không có thêm sự chậm trễ nào đối với việc sáp nhập, Ethereum sẽ chuyển từ Proof-of-Work sang Proof-of-Stake vào cuối mùa Xuân/Hè và các giải pháp zkRollup như zk-sync 2.0, Polygon Hermez, Polygon Miden, Starknet, v.v. phải được thiết lập đầy đủ trong sản xuất. Hiện chỉ có một số triển khai zkRollup, chẳng hạn như dYdX và Immutable X, nhưng không có giải pháp hiện có nào tận dụng EVM nhiều như trong tương lai. zkRollups sẽ cho phép người dùng Ethereum trải nghiệm mức phí thấp do sử dụng mới các bằng chứng không có kiến ​​​​thức được cuộn lại, cho phép các giao dịch được thực hiện ngoài chuỗi và gộp thành một bằng chứng mà lớp cơ sở có thể sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của các giao dịch đó . Tôi đã thử một trong các dex của zkr, ZigZag, rất nhanh và dễ sử dụng. Tôi hy vọng UX của các ứng dụng này cũng tốt như các dApp khác trên L1. Sẽ rất thú vị để xem liệu người dùng của các chuỗi khối lớp 1 thay thế có quyết định sử dụng các bản tổng hợp này thay vì các chuỗi mà họ đã quen sử dụng hay không. Đối với tôi, có vẻ như các giải pháp mở rộng quy mô cho ETH sẽ không lấy đi thị phần này từ L1, đưa người dùng không sử dụng tiền điện tử trực tiếp vào DeFi trừ khi trải nghiệm người dùng tổng hợp này tốt hơn nhiều so với các chuỗi khối lớp 1 khác, nếu chúng ta lấy Arbitrum làm ví dụ.

Vậy tại sao người dùng không quan tâm? Hay chính xác hơn, tại sao họ không quan tâm cho đến nay? Tôi nghĩ có hai lý do chính. Trước hết, nguồn TVL chính của ETH là những người dùng ETH giàu có sử dụng tiền điện tử, những người không thực sự gặp rắc rối với mức phí cao của ETH. Nếu trang trại stablecoin 8 con số của họ đang hoạt động không bị gián đoạn và họ cảm thấy tiền của mình an toàn trên mạng chính, thì họ không phải lo lắng về việc trả phí gas cao hơn để được an toàn. Họ hoàn toàn không gặp vấn đề gì khi chờ chuyển đổi hoàn toàn sang Proof of Stake và sẽ có sẵn 32 ETH để chạy nút của họ. Vì vậy, ngay cả khi Arbitrum đưa ra mức phí thấp hơn nhiều, nhóm người dùng này sẽ không thu được nhiều lợi ích từ việc kết nối và sau đó sử dụng cùng các ứng dụng tồn tại trên lớp cơ sở. Họ không tìm kiếm 100x tiếp theo vì Ethereum *là* 100x của họ.

Giờ đây, lý do thứ hai làm nổi bật thành phần của một nhóm người dùng cốt lõi khác, chủ yếu là những người bán lẻ mới, những người mới tham gia lĩnh vực mã hóa và theo đuổi 100 lần tiếp theo. Nhóm này yêu thích mọi kế hoạch Ponzi mới, sẽ liều lĩnh bắt chước các lần ra mắt lén lút mới và nổi giận khi họ thấy các quỹ khuyến khích hệ sinh thái khổng lồ này bổ sung khả năng khai thác thanh khoản cho người dùng mới. Thực tế là đối với nhóm này, họ đang tìm kiếm thứ mới mẻ và thứ mà họ nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, điều mà họ thường không thấy ở Ethereum. Hiện tại, Solana và Avax giống như những ông chú tuyệt vời trong buổi dã ngoại, người sẽ cho bạn tiền để đi xem phim với bạn bè của bạn, và Ethereum là ông chú gắt gỏng, luôn nói về việc bọn trẻ không tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.

Tuyên bố nổi tiếng của Ethereum là tính bảo mật và phân cấp của mạng, và mặc dù điều này rất quan trọng đối với mạng tiền điện tử trong trung và dài hạn, nhưng nó không phải là điểm hấp dẫn đối với người dùng mới. Duy trì tính bảo mật của mạng phải là mối quan tâm chính của các nhà phát triển và nhà xây dựng, không phải là điều mà người dùng quan tâm ở giao diện người dùng, miễn là trải nghiệm của họ không bị ảnh hưởng. Theo tôi, tất cả các mạng này sẽ có xu hướng phi tập trung hóa theo thời gian, miễn là các nhà phát triển có trọng tâm cốt lõi này trong lộ trình dài hạn của họ và nhiều người dùng L1 thay thế này không sống được một năm.

Thị trường mục tiêu hiện tại của Web3 không phải là những người trên 60 tuổi với quỹ hưu trí của họ ở Fidelity và tiền tiết kiệm ở Wells Fargo và Chase, nhóm người sẽ khởi động các hệ thống này là thế hệ trẻ không có bất kỳ lòng trung thành nào với các ngân hàng này và không không quan tâm đến việc thử những điều này Quan tâm nhiều hơn đến những điều mới. Nếu điểm bán hàng của bạn chỉ là "một mạng phi tập trung và an toàn, nơi bạn có thể tương tác với các ứng dụng DeFi và kiếm 5% mỗi năm thay vì 0,01% mỗi năm", thì nếu bạn có một ứng dụng tích hợp thì tất cả những điều này đều nằm ở hậu trường để Họ làm, nhưng bạn sẽ không thu hút được hầu hết các nhà đầu tư mới đang hoạt động, bởi vì hiện tại đó là mặc định cho mọi nền tảng hợp đồng thông minh.

Trong ngắn hạn, tôi không nghĩ ETH là một thỏa thuận tốt vì một số lý do:

1.Giá trị thị trường của nó lớn hơn nhiều so với các L1 monome khác và trải nghiệm người dùng của nó kém hơn tất cả các L1 monome khác.

2.Nếu L2 sẽ cạnh tranh với L1, thì họ sẽ cần phải có trải nghiệm tích hợp liền mạch và hấp dẫn người dùng mới như phần còn lại của hệ sinh thái, vì vậy, L2 hoạt động tốt nhất có thể có mã thông báo và có thể truy cập trực tiếp từ các sàn giao dịch tập trung. Trừ khi bạn nghĩ rằng những mã thông báo này hoàn toàn vô giá trị, việc nắm giữ mã thông báo của các mạng này sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ giữ ETH giao ngay.

3.ETH không được tối ưu hóa cho kiến ​​trúc mô-đun, trong khi có những chuỗi khác đang được phát triển tiếp tục phát triển, với các nhóm phát triển có năng lực ngang nhau và kiến ​​trúc hệ thống tương tự, có những nhóm khác tập trung vào mô-đun mà ETH đã hướng tới từ nền tảng lên phần Kiến trúc.NEAR là một chuỗi khối PoS sharded với khả năng tương thích EVM thông qua Aurora và sẽ sớm có khả năng kết nối nhiều chuỗi ứng dụng với "Mạng Octopus" của nó. ETH 2.0 có thiết kế tương tự, nhưng khó thực hiện nhanh hơn nhiều do thiết kế hiện có và lượng giá trị tuyệt đối tồn tại trên mạng. Việc sáp nhập đã bị trì hoãn nhiều lần vì nó phải được thực hiện thật tốt vì tất cả $$$ hiện có đều tồn tại trên Ethereum và các L1 khác có thể xây dựng mà không gặp những rào cản này. Ngày nay, ETH là một chuỗi khối nguyên khối, nhưng đang chuyển sang lớp thanh toán và tính sẵn sàng của dữ liệu với cuộn lên làm lớp thực thi. Có những nhóm khác như Celestia chỉ tập trung vào việc trở thành lớp có sẵn dữ liệu, nhưng tương tự như NEAR, vì được xây dựng từ đầu nên họ có thể tập trung hoàn toàn vào việc thực hiện tốt một việc.

4.Sau khi ETH chuyển từ lớp thanh toán, lớp thực thi và lớp dữ liệu sẵn có sang lớp thanh toán, một số giá trị thị phần của Ethereum sẽ được chiếm bởi các phần khác của hệ sinh thái. Với zksync 2.0, người dùng có thể chọn sử dụng zkRollups với dữ liệu sẵn có trên chuỗi hoặc sử dụng zkPorter với dữ liệu được lưu trữ ngoài chuỗi. Các giao dịch zkPorter hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn, nhưng nó yêu cầu các tài khoản zkPorter phải được bảo vệ bởi Người bảo vệ, là những người nắm giữ mã thông báo zkSync. Chúng sẽ được sử dụng để theo dõi trạng thái zkPorter và tính khả dụng của dữ liệu cho các tài khoản này. Vì lộ trình ETH tập trung vào các đợt tổng hợp, nên nó được lên kế hoạch thực hiện hầu hết các giao dịch ngoại tuyến phổ biến hàng ngày. Nếu zkPorter và các mẫu thiết kế tương tự khác thành công, chúng sẽ yêu cầu người dùng đặt cọc mã thông báo của họ để duy trì tính bảo mật của các hệ thống bổ sung này. Tôi hy vọng thị trường sẽ tìm được sự cân bằng giữa việc nhấn mạnh lớp định cư và các lớp khác của kiến ​​trúc mô-đun mới này và tôi tin chắc rằng toàn bộ hệ thống mô-đun sẽ được hưởng lợi rất nhiều sau khi được triển khai đầy đủ trên mạng chính. Tuy nhiên, ban đầu, tôi muốn có thêm một số giá trị trong việc triển khai các lớp khác này, vì chúng sẽ bắt đầu lại từ đầu.

5.Tương lai của tài chính phi tập trung sẽ không tồn tại trên một chuỗi khối. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã thấy trạng thái kết thúc của bất kỳ nền tảng hợp đồng thông minh nào trong số này. Trong một không gian đổi mới nhanh chóng và lặp đi lặp lại các ý tưởng mới, đối với tôi, dường như chúng ta có nhiều khả năng có một hệ sinh thái gồm các mạng đa chuỗi, tất cả hoạt động đồng thời, hơn là một giải pháp hoạt động tốt và tất cả các giải pháp khác đều thất bại. Phân cấp không chỉ áp dụng cho việc thiết kế và triển khai các hệ thống duy trì an ninh mạng mà còn cho sự đa dạng của các ý tưởng, người dùng và nhà phát triển trong không gian tiền điện tử.

Những thứ khác mà tôi nghĩ là đáng đọc nhưng chưa viết chi tiết hơn:

Curve Wars: CVX / CRV / YFI / BTRFLY

SYS+MUTE

Spell & MIM + Sushi

FXS

INV

GMX / dYdX / PERP / MNGO / Drift Protocol

DPX / RBN / PsyOptions trên giao thức Sol Levana

Dusk

Metis

Magic (TreasureNFT)

Ninja nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử

trường tiền tệ

Tóm lại là

Tóm lại là

Vào cuối bài viết cuối cùng của tôi cho Q4, tôi đăng một số câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ trong vài năm tới:

"Ứng dụng sát thủ của những năm 2020 là gì? Amazon vào những năm 2010, Facebook vào đầu những năm 2000, điều này trông như thế nào trong không gian metaverse? Làm cách nào để bạn tiếp cận hàng triệu người dùng không sử dụng tiền điện tử?"

Tôi vẫn đang tích cực suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng tôi tin rằng câu trả lời có thể đang mở ra trước mắt chúng ta ngay bây giờ. Chỉ có một dApp có khả năng thu hút hàng triệu người dùng hàng ngày và đó là Axie Infinity. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn rất sớm, nhưng DFK là ứng dụng phi tập trung *đầu tiên* mà tôi từng thấy đã bắt đầu kết nối DeFi với các trò chơi theo cách thú vị cho người dùng. Uniswap là một sự phát triển mang tính cách mạng, nhưng chỉ cần nhấp để thêm ETH/USD LP và sau đó thực hiện phép toán để tính toán khoản lỗ tạm thời của bạn so với phí giao dịch ước tính kiếm được của bạn thì không thú vị chút nào. Tôi không biết có bao nhiêu người dùng dex (sàn giao dịch phi tập trung) thông thường tham gia quản trị trên các nền tảng này hoặc thực sự sử dụng mã thông báo của họ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài đầu cơ. Trò chơi hóa các nguyên mẫu DeFi này + truy cập di động có thể truy cập là bước tiếp theo có thể thực sự mở ra một phần lớn thị trường mục tiêu của DeFi vì người dùng hào hứng tham gia vào hệ sinh thái chứ không chỉ là đầu cơ thuần túy. Hơn nữa, do sự tham gia tích cực của người dùng trong hệ sinh thái, mã thông báo của những trò chơi này, nếu được thiết kế phù hợp, có thể có nhiều tiện ích hơn so với mã thông báo quản trị thông thường.

"Phân khúc nào hiện không được thảo luận sẽ phổ biến hơn trong những tháng tới/năm tới?"

Để trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ rằng một trong những phân khúc thị trường ít được thảo luận nhất và quan trọng nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng cơ bản cung cấp năng lượng cho các ứng dụng phi tập trung này. Mong đợi người dùng và nhà phát triển không sử dụng tiền điện tử tham gia vào thế giới mới của chúng tôi là một nhiệm vụ khó khăn nếu không cung cấp cho họ các công cụ thích hợp để tương tác liền mạch.

Nếu chúng tôi muốn có một trang web hoàn toàn phi tập trung, thì chúng tôi cần giúp người dùng dễ dàng tham gia mà không yêu cầu họ phải có kiến ​​thức về mật mã như một kỹ sư DevOps cấp cao hoặc một người đã sống và hít thở mật mã hàng ngày trong thập kỷ qua. Ngoài ra, việc cung cấp cho tất cả các hệ thống này các công cụ và tài liệu cần thiết để làm cho các ứng dụng mới dễ dàng triển khai là rất quan trọng nếu chúng tôi muốn thu hút nhiều nhà phát triển hơn vào lĩnh vực này.

Nhìn lại năm 2021, một số điều tôi có thể làm tốt hơn và hy vọng tôi có thể cải thiện trong năm nay:

• Giao dịch quá mức gây sốc cho thị trường.

• Bán tháo tại chỗ quá sớm và không bám sát kế hoạch dài hạn.

• Ban đầu do dự để tích cực hơn khi ý tưởng của tôi không phổ biến.

• Nếu không thiết lập nó trên mỗi chuỗi vào đầu năm, việc biết nên sử dụng ví/cầu nối nào để sử dụng là rất hữu ích.

• Không nhất quán với việc viết nhật ký, chính xác và tỉnh táo hơn khi tôi viết ra mọi thứ.

Giao dịch cặp yêu thích:

• Avax dài hạn / Ada ngắn hạn

• Viên ngọc dài hạn / AXS ngắn hạn

• Nguyên tử dài hạn/Dấu chấm ngắn hạn

Một số dự đoán táo bạo cho năm nay:

• Keplr có nhiều người dùng hơn Metamask

• 10 vương quốc DeFi hàng đầu theo vốn hóa thị trường

• Người dùng Phantom sẽ vượt quá 20 triệu vào năm 2023

• SOL-DeFi vượt trội so với Solana rất nhiều

• DAO được tạo thành từ các nhà giao dịch tiền điện tử trở nên phổ biến hơn

• Kiếm bang hội với ít nhất một trò chơi trong top 25

• Nhiều người đang sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động được mã hóa hơn plugin chrome vào cuối năm nay

• SoLunAvax lật đổ Ethereum và ở lại đó

• Atom $100B+ vốn hóa thị trường

• Các tùy chọn DeFi đạt được rất nhiều lực kéo

• Một trong những công ty công nghệ hàng đầu bắt đầu sử dụng mạng con AVAX làm mạng nhà phát triển để phát triển chuỗi khối

• Một trong những công ty công nghệ hàng đầu bắt đầu sử dụng mạng con AVAX làm mạng nhà phát triển để phát triển chuỗi khối

Các vấn đề chính mà tôi đã tweet vào năm 2022 và những ngày trước đó tập trung vào kiến ​​trúc chuỗi khối mô-đun và thống kê giá trị:

Trong ngăn xếp chuỗi khối mô-đun, lớp nào sẽ tạo ra nhiều giá trị nhất hay nó phải gần bằng nhau trên tất cả các lớp?

Thành thật mà nói, tôi không có câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng với những nỗ lực mở rộng quy mô đang diễn ra trong vài năm tới, tôi nghĩ đây sẽ là một trong những điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch cần suy nghĩ và cách định vị chúng cho phù hợp. Ban đầu, suy nghĩ của tôi là các nhóm tập trung vào việc xây dựng các chuỗi chuyên biệt thực sự hiệu quả và tập trung vào một phần của ngăn xếp mô-đun này sẽ hoạt động tốt, đó là lý do tại sao tôi thích zkSync và Celestia vào cuối năm nay.