DeFi: thị trường đại dương xanh sẽ được khám phá vào năm 2021

Vào giữa tháng 12 năm 2020, sau khi Bitcoin vượt qua mức cao nhất năm 2017 trong một lần sụt giảm, khúc dạo đầu cho vòng thị trường tăng giá này đã chính thức bắt đầu và Bitcoin bắt đầu một làn sóng tăng mạnh mà hầu như không có sự hồi phục. Dưới sự dẫn dắt của Bitcoin, Ethereum cũng dần tăng lên, đạt đỉnh hơn 1.200 đô la Mỹ, việc phá vỡ đỉnh 1.400 đô la Mỹ vào năm 2017 chắc chỉ còn rất gần.

Trên thị trường, tiền kỹ thuật số lại trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi, dưới việc tạo ra nhiều bầu không khí khác nhau, việc sở hữu Bitcoin tương đương với việc sở hữu của cải và những người nắm giữ Bitcoin đã trở thành đối tượng được mọi người ngưỡng mộ.

Với tư cách là những nhà đầu tư đã đắm chìm trong vòng tròn tiền tệ trong một thời gian dài, chúng ta phải hết sức bình tĩnh và cảnh giác với điều này, không được để bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc trên thị trường, say mê Bitcoin và Ethereum mà không thể tự giải thoát được.

Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng trong đầu tư tiền kỹ thuật số, kiếm lợi nhuận từ Bitcoin và Ethereum không đòi hỏi chúng ta quá nhiều năng lượng hay kỹ năng, chỉ cần tích trữ tiền một cách trung thực, vì vậy mục tiêu của bạn không bao giờ nên giới hạn ở Bitcoin và Ethereum mà nên hướng tới bầu trời đầy sao rộng lớn, tìm kiếm thiên hà tỏa sáng tiếp theo.

Từ khi Bitcoin chính thức ra mắt vào tháng 1 năm 2009 cho đến nay, nhìn lại quá trình phát triển của tiền kỹ thuật số trong những năm này, tôi nghĩ có ba kịch bản ứng dụng đã được thị trường chứng minh và đã trải qua các cuộc thử nghiệm khốc liệt:

Đầu tiên là loại tiền kỹ thuật số thế hệ đầu tiên chỉ có chức năng chuyển tiền do Bitcoin dẫn đầu. Các ví dụ điển hình của danh mục này bao gồm Bitcoin, Litecoin và các loại tiền riêng tư. Loại tiền kỹ thuật số này đã phát triển cho đến nay và phần lớn đã được tách ra khỏi kịch bản thanh toán chuyển khoản dưới sự đồng thuận của mọi người và trở thành một dấu hiệu lưu trữ giá trị. Trong số đó, Bitcoin là vua.

Thứ hai là loại tiền kỹ thuật số thế hệ thứ hai hỗ trợ các hợp đồng thông minh hoàn chỉnh của Turing, dẫn đầu là Ethereum. Đã có nhiều loại tiền tệ tương tự như loại tiền kỹ thuật số này, nhưng hầu hết chúng đã biến mất trong sự thăng trầm của thị trường trong những năm qua và trở thành cát bụi của lịch sử, theo tôi chỉ có một: Ethereum.

Thứ ba là sự gia tăng của toàn bộ bối cảnh DeFi do việc phát hành Compound vào tháng 6 năm ngoái. Lúc đầu, có vẻ như sự gia tăng của cảnh này được kích hoạt bởi nhu cầu đầu cơ khai thác thanh khoản, vì vậy nó không thu hút nhiều sự chú ý.

Nhưng trên thực tế, sau hơn nửa năm phát triển kể từ tháng 6 năm ngoái, có thể khẳng định chắc chắn rằng DeFi là kịch bản ứng dụng thứ ba đã được thị trường chứng minh và thử nghiệm sau Ethereum. Bởi vì các ứng dụng khác nhau được sinh ra trong DeFi không chỉ là khai thác khác nhau trên bề mặt, mà về bản chất, chúng đánh vào các điểm khó khăn khác nhau trong các ứng dụng blockchain hiện tại. Quan trọng hơn, nhiều ứng dụng trong số này đã thực sự tạo ra tiền thật.

Chỉ riêng trong tháng 8 năm ngoái, Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu, đã có lợi nhuận hàng năm ước tính là 139 triệu đô la, lợi nhuận hàng năm ước tính của Compound là 54,1 triệu đô la và lợi nhuận hàng năm ước tính của Balancer là 48,8 triệu đô la.

Bây giờ dữ liệu này có lẽ còn cao hơn đáng báo động.

Không ngoa khi nói rằng ngoài máy khai thác và sàn giao dịch tập trung trong tất cả các lĩnh vực của chuỗi khối, e rằng không có lĩnh vực thứ hai nào có mô hình lợi nhuận và doanh thu rõ ràng như DeFi.

Điều đáng chú ý hơn là sự phát triển hiện tại của DeFi vẫn đang ở giai đoạn rất sớm. Tính từ tháng 6 năm ngoái đến nay mới được nửa năm và cũng chỉ mới hơn 1 năm kể từ năm 2019 khi khái niệm DeFi được đề xuất. Nhìn lại lịch sử phát triển của Bitcoin và Ethereum trên quy mô thời gian này, chúng ta có thể thấy rằng ngay cả khi DeFi là một lĩnh vực đang lên nói chung, thì giai đoạn hiện tại của chúng chỉ tương đương với Bitcoin vào năm 2010 và 2016 của Ethereum.

Ngoài DeFi, chúng ta có thể thấy những lĩnh vực nào khác cho đến nay có quy mô thị trường và không gian phát triển của DeFi?

Do đó, DeFi là thị trường đại dương xanh tiếp theo mà chúng tôi muốn khám phá.

Loại kịch bản ứng dụng thứ nhất và thứ hai mà tôi liệt kê ở trên đã là những quân bài rõ ràng. Cách kể câu chuyện của họ đã chuyển từ bên trong vòng tròn sang bên ngoài vòng tròn, đặc biệt là trong tay các nhà đầu tư tổ chức ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Nó có rất ít làm với chúng tôi. .

Và trọng tâm tầm nhìn và trí tưởng tượng của chúng tôi bây giờ là DeFi.

Do đó, phán đoán về sự phát triển trong tương lai của DeFi không chỉ liên quan đến việc liệu chúng ta có thể kiếm thu nhập ngoài Bitcoin và Ethereum trong đợt thị trường tăng giá này hay không mà còn liên quan đến những gì chúng ta nên làm trong thị trường giá xuống sau đợt thị trường tăng giá này hoặc thậm chí trong thị trường dài hạn hơn.Cách bố trí.

Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với bạn quan điểm của tôi về sự phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của DeFi trong một loạt bài viết.