Mười bộ dữ liệu cho bạn biết những điều bạn chưa biết về Ethereum
Ethereum đã vượt qua mức cao nhất trong hai năm vào thứ Hai, đạt 609 đô la, sau đó giảm trở lại khoảng 570 đô la. Chúng tôi đã chú ý đến xu hướng của Ethereum. Sau khi hợp đồng tiền gửi Ethereum đáp ứng giới hạn, quãng đường dài trực tuyến Ethereum 2.0 sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 12.
tiêu đề cấp đầu tiên
1. Gần 80% địa chỉ Ethereum có lãi
Với mức giá hiện tại của Ethereum, có bao nhiêu tài khoản ETH đang ở trạng thái có lãi? Số lượng và tỷ lệ địa chỉ In the Money phản ánh chi phí vị trí đầu tư tổng thể hiện tại của các nhà đầu tư Ethereum.
Theo dữ liệu từ Intotheblock, một công ty phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể so sánh từ hai khía cạnh, số lượng địa chỉ và số lượng Ethereum.
Theo giá giao ngay hiện tại của Ethereum là 528 đô la, 78,39% địa chỉ nắm giữ Ethereum đã nhận ra lợi nhuận, tức là khoảng 38,58 triệu địa chỉ.Hiện có khoảng 6,94 triệu địa chỉ chưa thực hiện có lãi, chiếm khoảng 14,11%. 7,49% địa chỉ khác đang hòa vốn.
Từ quan điểm về số lượng Ethereum,Hiện có 90,36 triệu Ethereum có lãi, chiếm 79,56%.Vẫn còn 9,52 triệu ETH trong tình trạng thua lỗ và tỷ trọng của phần này là 8,38%.
Nếu giá Ethereum vượt qua giá trị nguyên 600 đô la một lần nữa, điều đó có nghĩa là chỉ có 5,97 triệu địa chỉ Ethereum và 4,94 triệu ETH ở trạng thái thua lỗ. điều này có nghĩa là,Sau khi Ethereum vượt qua mức 600 đô la, khoảng 96% Ethereum sẽ có lãi hoặc hoàn vốn.
tiêu đề cấp đầu tiên
2. Số lượng địa chỉ hoạt động tiếp tục tăng
Theo dữ liệu địa chỉ trên chuỗi của CoinMetrics,Số lượng địa chỉ hoạt động trong Ethereum tiếp tục tăng và số lượng địa chỉ hoạt động hiện tại là khoảng 545.000.Ở mức cao nhất vào ngày 16 tháng 1 năm 2018, 735.000 địa chỉ đã hoạt động vào ngày hôm đó. Cần lưu ý rằng mức trung bình của 14 ngày được sử dụng để làm mịn trong hình để dễ xem.
Số lượng địa chỉ đang hoạt động trên chuỗi có thể phản ánh hoạt động của các giao dịch thị trường và đóng vai trò là chỉ số phụ trợ cho sự tham gia của cộng đồng và các xu hướng có thể có của giá tiền tệ. Kể từ đầu năm 2020, đặc biệt là kể từ khi khai thác thanh khoản bùng nổ vào mùa hè và sự phát triển của hệ sinh thái DeFi trong cộng đồng Ethereum cũng đã thúc đẩy hoạt động của mạng Ethereum.
Một dữ liệu liên quan khác là tỷ lệ tương đối của các địa chỉ đang hoạt động trên tổng số địa chỉ. Số địa chỉ đang hoạt động và tổng số địa chỉ được đo bằng chỉ số này đều là các địa chỉ có sự cân bằng giữa các địa chỉ để thống kê.
Theo thống kê của IntoTheBlock,Các địa chỉ hoạt động hàng ngày hiện tại chiếm khoảng 1,1% tổng số địa chỉ.
Để so sánh, chúng ta có thể thấy rằng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, tỷ lệ địa chỉ hoạt động nằm trong khoảng 4% - 10%.
Ở đây chúng ta cần tính đến tác động của số lượng địa chỉ mới trong Ethereum, sự gia tăng số lượng địa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thường tương ứng với sự gia tăng khối lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp và sự biến động lớn của giá tiền tệ. Theo dữ liệu của Glassnode,Mức tăng hiện tại của các địa chỉ mới là khoảng 134.000, cho thấy xu hướng tăng dao động, nhưng so với làn sóng thị trường giá lên trước đó, nó vẫn là một mức tăng vừa phải.
tiêu đề cấp đầu tiên
3. Nhận giao dịch trên chuỗi
Khối lượng giao dịch trên chuỗi phản ánh khối lượng giao dịch hàng ngày trong mạng Ethereum, được sử dụng để đo lường hoạt động của mạng. Từ dữ liệu trên, trong khoảng thời gian hai năm, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020, khối lượng giao dịch hàng ngày của Ethereum thường dao động trong khoảng 3 triệu ETH.
Dữ liệu năm nay cho thấy nó dần dần tăng lên phạm vi khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 5 triệu ETH Trong thời kỳ bùng nổ DeFi, khối lượng giao dịch hàng ngày đã từng vượt quá 10 triệu ETH, sau đó giảm xuống từ 5 triệu ETH đến 8 triệu ETH.
So với khối lượng giao dịch của Ethereum trong vòng cuối cùng của thị trường tăng giá (như trong hình bên dưới, từ IntoTheBlock), chúng ta có thể coi khối lượng giao dịch hàng ngày là 10 triệu ETH là phạm vi giao dịch cần đạt được trước tiên. Quy luật về khối lượng trước giá cho thấy rằng các giao dịch trên chuỗi ở một mức độ nhất định có thể cung cấp cho chúng ta một chỉ số tham chiếu để chuẩn bị cho làn sóng thoát khỏi thị trường giá lên tiếp theo. Khi khối lượng giảm và giá tăng, chúng ta phải bắt đầu cảnh giác.
tiêu đề cấp đầu tiên
4. Chỉ số Mayer
Chỉ số Mayer (Mayer) thường được sử dụng trong phân tích thị trường BTC để đo lường xem thị trường hiện tại có mua quá nhiều hay bán quá nhiều Chỉ báo này được tạo bởi người dùng Twitter Trace Mayer. QKL123 cung cấp chỉ số Mayer của thị trường Ethereum.
Cụ thể, chỉ số Mayer so sánh giá tiền tệ hiện tại với giá trung bình trong 200 ngày để thu được tỷ lệ. Nếu giá trị Chỉ số Mayer lớn, điều đó có nghĩa là giá tiền tệ hiện tại cao hơn giá trung bình trong 200 ngày và có thể ở trạng thái mua quá mức; nếu Bội số Mayer nhỏ, điều đó có nghĩa là giá tiền tệ hiện tại thấp hơn giá trị của Chỉ số Mayer. Giá trung bình 200 ngày và có thể ở trạng thái quá bán. Chỉ số Mayer cho biết quan điểm lạc quan hay bi quan của các nhà giao dịch về thị trường.
Chỉ số Mayer hiện tại của thị trường Ethereum là khoảng 1,8. Vì chỉ số Mayer không phải là một chỉ số tuyệt đối nên chúng ta cần so sánh nó với dữ liệu lịch sử trong các tình huống khác nhau. Nếu chỉ số Mayer quá lớn, điều đó có nghĩa là giá thị trường hiện tại khó duy trì và rủi ro vỡ bong bóng tăng lên, và các vị trí cần phải được kiểm soát cẩn thận.
Hai ngày mà chỉ số Ethereum Mayer đạt giá trị cao nhất trong lịch sử là ngày 14 tháng 3 năm 2016 và ngày 13 tháng 6 năm 2017. Vì chỉ báo Mayer không được sử dụng phổ biến trên thị trường Ethereum, nên nó vẫn cần được hiệu chỉnh khi nó được sử dụng thực sự, đặc biệt là đối với các loại tiền tệ như Ethereum chỉ mới bắt đầu trải qua đợt tăng giá đầu tiên vào năm 2017.
Khi giá Ethereum đạt 9020 nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 1 năm 2018, chỉ số Mayer là 3,42.
Do đó, chúng ta có thể bỏ qua hai giá trị cực đoan của chỉ báo Mayer và sử dụng dữ liệu vào đầu năm 2018 làm tham chiếu cho thị trường tăng giá cực đoan để chuẩn bị cho nút đảo chiều.
Tương tự, chúng ta có thể thấy rằng giá của Ethereum là khoảng 900 nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 3 năm 2019, khi chỉ số Mayer là 0,8.
tiêu đề cấp đầu tiên
5. Jiang Zhuoer thoát top chỉ số
Theo chỉ báo hàng đầu về thoát hiểm của Jiang Zhuoer do QKL123 đưa ra, nó có thể được sử dụng để đo vị thế thị trường hiện tại. Việc Jiang Zhuoer thoát khỏi đỉnh cao đề cập đến mức độ cuồng tín được sử dụng để mô tả tâm lý thị trường. Vào cuối thị trường giá lên, thị trường điên cuồng, bong bóng chồng chất và giá tiền tệ tăng nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, vượt quá tốc độ gia nhập của người mới và quỹ mới. Chỉ báo này sử dụng mức tăng tích lũy trong 60 ngày để đo lường tâm lý giao dịch của thị trường, nếu giá trị quá cao, điều đó có nghĩa là thị trường nên được cảnh báo về điểm ngoặt của bong bóng vỡ.
Theo kinh nghiệm dữ liệu lịch sử, trên thị trường Ethereum, mức tăng tích lũy 100% trong 60 ngày có thể được sử dụng làm tham chiếu để đo lường rủi ro vỡ bong bóng thị trường.
tiêu đề cấp đầu tiên
6. Tỷ lệ khóa dài hạn vượt quá 57%
hiện tại,
hiện tại,Hơn 57% địa chỉ Ethereum đã giữ tiền trong hơn một năm.Cụ thể, hiện có 28,39 triệu địa chỉ và 59,26 triệu ETH đã bị khóa trong hơn một năm, dữ liệu này có thể phản ánh thái độ lạc quan của những người nắm giữ Ethereum đối với triển vọng thị trường.
tiêu đề cấp đầu tiên
7. Grayscale Trust khóa 2,635 triệu mảnh
Vào ngày 12 tháng 10, công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale Investments (Grayscale) đã đưa ra một thông báo trên Twitter chính thức của mình, nói rằng họ đã chính thức nhận được sự chấp thuận của SEC và Ethereum Trust của họ đã chính thức trở thành công ty báo cáo của SEC.
Grayscale Trust cung cấp một kênh thuận tiện và phù hợp cho các tổ chức truyền thống để mua tài sản mã hóa. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người hào hứng với nó. Ngoài Bitcoin Grayscale Trust, Ethereum Grayscale Trust cũng có thể được giao dịch trên thị trường hiện nay và chỉ báo nắm giữ ETH của Grayscale Trust cho biết lượng ETH được giữ trong ETH Trust.
Số lượng nắm giữ hiện tại của Grayscale Ethereum Trust là 2,635 triệu và đã phát hành 28.367.200 cổ phiếu ủy thác thanh khoản, mỗi cổ phiếu chứa 0,09289242 ETH.
tiêu đề cấp đầu tiên
8. Số lượng vị trí bị khóa trong DeFi đạt mức cao mới
DeFi là lá cờ đầu của hệ sinh thái Ethereum. Theo dữ liệu của DeBank, sau khi tổng khối lượng khóa DeFi đạt mức cao mới vào giữa tháng 11, khối lượng khóa các sản phẩm DeFi gần đây đã giảm trở lại.
DeBank sử dụng giá trị tài sản sau khi loại bỏ tài sản nội sinh của các ứng dụng DeFi để đo khối lượng khóa thực.So với tổng dữ liệu khối lượng khóa, nó có thể phản ánh chân thực hơn dữ liệu sinh thái của DeFi.
Lượng ETH bị khóa hiện tại trong DeFi là 7 triệu, thấp hơn 900.000 ETH so với giá trị cao nhất. Một trong những yếu tố có thể là do giá ETH tăng gần đây đã khuyến khích một số người chơi DeFi giao hàng. Tất cả các ứng dụng DeFi xếp hạng cao nhất đều đã trải qua các mức độ suy giảm khác nhau ở các vị trí bị khóa.
tiêu đề cấp đầu tiên
Chín, sức mạnh tính toánGần đỉnh cao lịch sử
Mặc dù việc tạo chuỗi đèn hiệu đang tiến gần hơn khi ETH2 đang tiến đến Giai đoạn 0, nhưng nhiều bên thế chấp bên thứ ba và chủ sở hữu mã thông báo đã bắt đầu triển khai thị trường Staking để tham gia khai thác ETH2. Nhưng trước khi ETH chuyển đổi hoàn toàn sang cơ chế PoS, độ khó của việc khai thác mạng vẫn có thể được coi là thái độ của những người khai thác đối với thị trường.
Dữ liệu trong hình cho thấy sức mạnh tính toán Hash của Ethereum Có thể thấy rằng trong sáu tháng qua, sức mạnh tính toán khai thác của Ethereum đã không ngừng tăng lên, từ 176 TH/s vào cuối tháng 6 lên 266,38 TH/s hiện tại , TH/s Cho biết số lượng hoạt động băm có thể chạy mỗi giây (THash là đơn vị) và cho biết kích thước của giá trị sức mạnh tính toán.
Đồng thời, theo dữ liệu của QKL123, sức mạnh tính toán mạng Ethereum hiện tại cũng gần với giá trị cao trong lịch sử và độ khó khai thác hiện tại là 3,56 P. Độ khó khai thác càng cao, chi phí để sản xuất một khối càng cao.
Sự gia tăng sức mạnh tính toán và độ khó khai thác đến từ hai khía cạnh: bổ sung thêm nhiều máy khai thác hiệu suất cao và đầu tư nhiều chi phí hơn để tham gia khai thác.Điều này có nghĩa là trong thời gian tiếp tục của làn sóng thị trường tăng giá này, mặc dù có một số tranh cãi về việc chuyển đổi giữa PoW và PoS, nhưng những người khai thác vẫn đang đầu tư trong một thời gian dài và lạc quan về tương lai của Ethereum.
Theo dữ liệu, các nhóm khai thác hiện tại có sức mạnh tính toán lớn nhất đến từ Spark Pool, EtherMine và Spider Pool, trong đó tổng sức mạnh tính toán của Spark Pool và EtherMine Pool chiếm gần một nửa tổng sức mạnh tính toán của mạng. .
tiêu đề cấp đầu tiênhttps://miningpoolstats.stream/ethereum
10. Lưu thông Ethereum và giá trị thị trường
Tổng số Ethereum hiện tại là 110 triệu và khoảng 18.000 ETH được đào lên mỗi ngày và tổng giá trị thị trường hiện tại là 442,95 tỷ nhân dân tệ. Vào đầu tháng 1 năm 2018, giá trị thị trường cao nhất của Ethereum đạt 863 tỷ đồng, có nghĩa là nếu tính theo lượng Ethereum hiện tại, giá có thể tăng gấp đôi để khôi phục mức giá trị thị trường cao trước đó.
Hiện tại, BTC đã phục hồi mức giá trị thị trường trước đó và giá đang trên đường vượt qua mức cao trước đó. Ngược lại, bạn cũng có thể cảm nhận trực quan nhịp điệu hoạt động của các thị trường khác nhau. Sẽ mất thời gian để Ethereum vượt qua mức cao trước đó.
Tất nhiên, xét rằng chỉ báo giá trị thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khi được sử dụng làm tham số ước tính, chẳng hạn như lưu thông, biến động giá cả, v.v., nó không phù hợp để ước tính chặt chẽ, nhưng có thể đại khái cho thấy rằng chu kỳ cảm xúc của thị trường ETH đang tiếp tục ở giai đoạn tích lũy lạc quan.
Giá Gas trung bình hiện tại là 35,12 Gwei. Phí gas đo lường hoạt động trong mạng Ethereum. Khi số lượng người tham gia mạng tăng lên, phí gas sẽ tăng để tăng mức độ ưu tiên của các giao dịch được đóng gói thành các khối. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2020, phí Gas đã tăng vọt lên hàng trăm do các nhà giao dịch DeFi gây ra.
Một yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến thị trường ETH: sự phát triển của lĩnh vực Staking ETH 2.0.
Hiện có 742.432 ETH bị khóa trong hợp đồng lưu trữ ETH, đã đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 524.288 ETH được ký gửi để bắt đầu giai đoạn ETH 2.0.
tóm tắt
tóm tắt
Thông qua mười bộ dữ liệu trên, chúng ta nên có một sự hiểu biết trực quan về tình trạng và xu hướng hiện tại của mạng Ethereum. Bất chấp sự điều chỉnh, gần 80% địa chỉ vẫn có lãi, tỷ lệ các vị trí dài hạn trên chuỗi cũng đang tăng lên và các nguyên tắc cơ bản của thị trường vẫn tích cực.
Ngoài ra, chu kỳ thị trường tổng thể đã bước vào giai đoạn đi lên và việc bổ sung các tổ chức khổng lồ như Grayscale và Paypal sẽ mang lại lực tăng trưởng mới cho thị trường mã hóa. So với trước đây, có nhiều người chơi thể chế hơn và tôi nghĩ nó sẽ ổn định hơn trước.
Có những rủi ro trên thị trường, và đầu tư cần phải làm bài tập về nhà của bạn. Tôi hy vọng một số góc độ tư duy được đề cập trong bài viết này có thể mang đến cho bạn chút cảm hứng.
Thông tin tham khảo:
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là quan điểm độc lập của tác giả, không đại diện cho quan điểm của Viện Blockchain (tài khoản công khai) và không cấu thành bất kỳ ý kiến hay đề xuất đầu tư nào.
-END-
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là quan điểm độc lập của tác giả, không đại diện cho quan điểm của Viện Blockchain (tài khoản công khai) và không cấu thành bất kỳ ý kiến hay đề xuất đầu tư nào.
