Danh sách các công cụ phân tích dữ liệu tiền điện tử phổ biến và thiết thực nhất
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từChain News ChainNews (ID: chainnewscom), được xuất bản với sự cho phép.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ
Chain News ChainNews (ID: chainnewscom)
Chain News ChainNews (ID: chainnewscom)
, được xuất bản với sự cho phép.
Sống trong thế giới tiền điện tử, thứ không thể thiếu nhất là dữ liệu và thứ thiếu nhất cũng là dữ liệu.
Điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng hãy nghĩ về nó theo cách này: tính chất công khai của chuỗi khối có nghĩa là dữ liệu trên chuỗi luôn sẵn có, chẳng hạn như:
Bạn phải tự hỏi có bao nhiêu giao dịch Bitcoin đã vượt quá 100.000 đô la ngoài các stablecoin chính thống?
Chắc hẳn bạn đang thắc mắc giá thanh lý của mỗi khoản vay thế chấp ETH trên nền tảng cho vay chính thống là bao nhiêu?
Trên thực tế, câu trả lời cho những câu hỏi này đều có trong dữ liệu về chuỗi, nhưng không dễ để trả lời chúng. Câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi tương tự nào khác đều giống nhau và câu trả lời được lưu trữ trong hàng nghìn nút trên khắp thế giới, vì vậy cách duy nhất để có câu trả lời là biết cách tìm thông tin liên quan một cách chính xác.
Dune Analytics
Nếu không có các công cụ phù hợp, việc đào sâu vào dữ liệu được mã hóa công khai, có giá trị thấp này có thể giống như mò kim đáy bể.
Trong lĩnh vực tài chính truyền thống, các nhà phân tích hoặc các chuyên gia khác có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu thị trường như Bloomberg Terminal, S&P Cap IQ và Factset để thu thập và phân tích những dữ liệu này. Sau nhiều thập kỷ sàng lọc thị trường, những công cụ này đã thâm nhập vào mọi khía cạnh của ngành tài chính, không chỉ cung cấp cho các chuyên gia các phương pháp phân tích khác nhau mà họ cần mà còn giúp họ đưa ra những đánh giá đầu tư chính xác nhất.
Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp tiền điện tử, không dễ để có được các công cụ phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Một số nhà cung cấp dữ liệu được mã hóa và phân tích là những công ty khởi nghiệp không chuyên nghiệp, chỉ có thể dựa vào việc liên tục học hỏi các phương pháp mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Chỉ cần nói rằng, nhiều công cụ phân tích tốt nhất đã không có sẵn cho đến những tháng gần đây, vì vậy những người trong ngành có thể không hiểu sâu về cách sử dụng những sản phẩm này. Khi các công ty này tiếp tục tạo ra những thị trường ngách của riêng họ, điều ngày càng quan trọng đối với các chuyên gia là phải hiểu các công cụ dữ liệu được mã hóa có liên quan và cách sử dụng chúng cho phù hợp với nhu cầu của họ.
Nào, chúng ta hãy xem những công cụ nào có thể cung cấp sự hỗ trợ và hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư tiền điện tử, đặc biệt là đối với lĩnh vực DeFi.https://explore.duneanalytics.com/dashboard/dex-metrics
Không còn nghi ngờ gì nữa, Dune Analytics cho đến nay là trang web phân tích được các nhà phân tích tiền điện tử sử dụng nhiều nhất, cung cấp một số bảng điều khiển phân tích dữ liệu được xử lý trước có thể tiết lộ một số lượng lớn các chỉ số chính cần thiết để đánh giá sức khỏe của ngành.https://explore.duneanalytics.com/dashboard/maker-dao---mcd
Lianwen gần đây đã báo cáo rằng Dune Analytics đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu đô la do quỹ đầu tư blockchain Dragonfly Capital dẫn đầu vào cuối tháng 9. Các tổ chức đầu tư mạo hiểm hàng đầu khác, chẳng hạn như Multicoin Capital, Hashed, Semantic Ventures, Digital Currency Group, Coinbase Ventures, Alameda Research và những người khác đã tham gia vào vòng này, cũng như một loạt các nhà đầu tư thiên thần bao gồm CoinGecko và người sáng lập Aave, Stani Kulechov.https://explore.duneanalytics.com/dashboard/0x-trading-activity
Mỗi phần của bảng điều khiển Dune Analytics cho phép bạn nắm bắt các xu hướng mới nhất trong ngành tiền điện tử, chẳng hạn như các chỉ báo DEX, từ đó bạn có thể hiểu được xu hướng phát triển của ngành tiền mã hóa trong tương lai. Ngoài ra, Dune Analytics có một số bảng điều khiển dành riêng cho dự án để giúp người dùng tiến hành phân tích sâu hơn. Các dự án như Maker, Compound và 0x đều có bảng điều khiển cụ thể.
Hiệu suất trao đổi phi tập trung:
Bảng điều khiển của MakerDAO:
Bảng điều khiển 0x:
Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trên Dune Analytics, đừng lo lắng. Bạn sẽ không bị giới hạn bởi bảng điều khiển được cung cấp theo mặc định, miễn là bạn có một chút kiến thức về ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL, bạn có thể truy vấn trực tiếp toàn bộ dữ liệu chuỗi khối Ethereum và khám phá thêm các khả năng phân tích dữ liệu.
Tất nhiên, thành thạo ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và có thể mất vài tuần đối với một nhà phân tích ngành công nghiệp tiền điện tử hoàn toàn không có kinh nghiệm lập trình.
Nansen
Nếu bạn làm đúng tất cả những điều này, bạn có thể lấy gần như tất cả dữ liệu trên chuỗi.
Hình ảnh bên dưới là một ví dụ về công cụ do Messari tạo. Bảng điều khiển này theo dõi thông tin cung cấp của tiền tệ neo Bitcoin WBTC trong trường DeFi.
Dune Analytics thậm chí còn cung cấp nhiều dịch vụ truy vấn dữ liệu thị trường ngách.Ví dụ: bạn có thể phân tích các giao dịch mua và bán của những người nắm giữ trong quá trình bán mã thông báo HEGIC, sau đó suy ra hành vi thị trường tiềm năng của các nhà đầu tư.
Dune Analytics thực sự là một nền tảng rất mở với một cộng đồng lớn và đang phát triển. Khi ngày càng có nhiều nhà phân tích sử dụng Dune Analytics để tạo biểu đồ và bảng điều khiển phân tích, hiệu ứng mạng sẽ dần trở nên rõ ràng và các bộ sưu tập dữ liệu tiền điện tử phong phú sẽ trở nên có giá trị hơn đối với những người dùng khác, từ đó thu hút nhiều người sử dụng nền tảng hơn.
Nansen có thể được coi là một công cụ phân tích on-chain mà hầu như bất kỳ người thực hành DeFi nào cũng cần sử dụng, nó hơi giống với Dune Analytics. Nó không lớn như bạn nghĩ đâu).
Ưu điểm lớn nhất của Nansen là nó cung cấp cho các nhà phân tích một công cụ theo dõi đa chức năng, được họ đặt tên là “Chế độ thần mã thông báo” (Token God Mode). Nhưng cái tên này không phải là phóng đại, vì các nhà phân tích có thể sử dụng công cụ này để hiểu toàn diện về hầu hết tất cả các hành vi của mã thông báo ERC-20, bao gồm:
……
Lịch sử cung cấp mã thông báo trao đổi tập trung;
Lịch sử cung cấp mã thông báo trao đổi phi tập trung;
số lượng địa chỉ duy nhất;
Token Terminal
Số dư tài khoản của chủ sở hữu mã thông báo lớn nhất.
Đối với bất kỳ ai muốn thực hiện thẩm định đúng đắn về đồng tiền điện tử và được thông báo đầy đủ về đồng tiền này, thông tin do Nansen cung cấp sẽ cho bạn ý tưởng hay về xu hướng thị trường đồng tiền và cũng biết đồng tiền đó ở đâu, cách tiến hành bán đại trà.
Một công cụ rất linh hoạt khác mà Nansen đã tung ra là "trình cấu hình ví": Wallet Profiler, cho phép các nhà phân tích xem hành vi của bất kỳ địa chỉ ví nào.
Điều đáng nói là việc sử dụng các công cụ của Nansen có thể mang lại cho bạn cảm giác đang xem qua danh mục đầu tư của Warren Buffett và Ray Dalio (người sáng lập Bridgewater Associates) và bạn không còn phải làm mới tin tức Twitter mỗi ngày để tìm hiểu xu hướng của ngành, bởi vì giờ đây bạn có thể tự mình biết xu hướng của các dự án trọng điểm trong thị trường tiền điện tử.
Trong làn sóng mới của cơn sốt mã thông báo DeFi, vai trò của các mã thông báo dường như ngày càng giống với vốn chủ sở hữu trên các mạng tương ứng của chúng, vì vậy những người thực hành thị trường tiền điện tử cũng có thể tìm cách chọn một số mã thông báo đã thử và đúng khi phân tích các mã thông báo này. . Hiện tại, một phương pháp phân tích truyền thống là xem xét "doanh thu" do thỏa thuận DeFi tạo ra - tất nhiên, mặc dù định nghĩa về "doanh thu DeFi" trên thị trường còn gây tranh cãi, nhưng nó thường được công nhận là tổng phí đã trả (bất kể Liệu các khoản phí này có được trả cho nhà cung cấp thanh khoản hoặc chủ sở hữu mã thông báo hay không).
DeFi Pulse
Mặt khác, chỉ số "Doanh thu DeFi" cung cấp thước đo tổng lượng hoạt động kinh tế chảy qua các giao thức có liên quan và nó cũng cung cấp cho mọi người ý tưởng về giá trị mà những người nắm giữ mã thông báo có thể nhận được.
Etherscan
Token Terminal rất độc đáo trong việc cung cấp dữ liệu doanh thu của các giao thức DeFi.
Nếu xem xét kỹ hơn công cụ Token Terminal, chúng ta sẽ thấy rằng thực sự có thể tạo các chỉ số đánh giá tương đối dựa trên dữ liệu "Doanh thu DeFi", chẳng hạn như đo điểm chuẩn "Doanh thu DeFi" với giá trị thị trường của mã thông báo.
Tuy nhiên, do tính hay thay đổi và thiếu khả năng dự đoán của ngành DeFi, còn quá sớm để sử dụng trực tiếp Token Terminal cho các quyết định đầu tư, tuy nhiên, công cụ này có thể giúp người dùng DeFi khái quát hóa chỉ số "doanh thu giao thức" So sánh.
Trong thế giới nói tiếng Anh, chỉ báo tổng khối lượng khóa của DeFi Pulse đã trở thành một "cánh gió dự báo thời tiết" để đánh giá quy mô của ngành. Chỉ báo này là thứ hạng dữ liệu thu được bằng cách tóm tắt giá trị của tất cả các tài sản thế chấp bị khóa DeFi. Với nhiều loại tài sản thế chấp DeFi có thể được sử dụng, có một số sắc thái cần xem xét khi xem xét tổng số liệu khối lượng bị khóa. Bất chấp điều đó, số liệu đã trở thành tiêu chuẩn của ngành DeFi và giúp đánh giá niềm tin của người dùng vào tính bảo mật và khả năng sinh lời tiềm năng của giao thức DeFi.
Etherscan là một trình khám phá khối Ethereum đã được chứng minh và là một trong những trình khám phá khối được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường hiện nay, nó cung cấp cho người dùng, nhà nghiên cứu và nhà phát triển nhiều chức năng khác nhau, một số chức năng cốt lõi bao gồm:
Xem trạng thái giao dịch hiện tại trên chuỗi;
Xem các giao dịch lịch sử có liên quan;
Xem thông tin của người có tỷ lệ nắm giữ tiền tệ cao nhất của một mã thông báo nhất định;
Xem cách thực hiện các vụ hack phức tạp;liên kếtĐánh dấu phí xăng bạn phải trả;
CoinMetrics
Hiển thị tất cả chi phí gas mà DApp đang tiêu thụ.
Glassnode
Etherscan còn cung cấp nhiều chức năng phân tích chỉ số dữ liệu khác về Ethereum, bạn có thể click vào đây
liên kết
Kiểm tra.
IntotheBlock
Nếu bạn không phân tích dữ liệu DeFi, thì CoinMetrics nên được coi là một công cụ phân tích chuỗi khối tốt và nó cũng là một trong những nhà cung cấp dữ liệu cấp tổ chức tốt nhất. , khai thác dữ liệu, cung cấp điểm dữ liệu, v.v., tất cả đều có dữ liệu có độ trung thực cao có thể so sánh trực quan trong các công cụ vẽ đồ thị dễ sử dụng.
Skew
Một nhà cung cấp dữ liệu được mã hóa linh hoạt khác là Glassnode, công cụ của họ cũng có thể hiển thị nhiều loại biểu đồ và bảng điều khiển.
Ví dụ: bạn có thể xem lượng nắm giữ và biểu đồ chuyển động của cá voi trên Glassnode (biểu đồ này có thể hiển thị thông tin về những con cá voi nắm giữ hơn 1000 BTC). Bằng cách thu thập thông tin hành vi thị trường của những Người nắm giữ dài hạn này, bạn có thể hiểu sâu hơn về thị trường.
Ngoài ra, bạn cũng có thể lấy một số số liệu quan trọng nhưng thường bị bỏ qua để so sánh các chuỗi khối, chẳng hạn như thông tin về tỷ lệ doanh thu từ phí cho thợ đào (điều này hơi giống chi tiêu bảo mật của mạng).
IntotheBlock là một công cụ phân tích thị trường trên chuỗi. Thông qua một số biểu đồ độc đáo, nó có thể bổ sung hiệu quả cho công việc thẩm định của người dùng đối với các dự án mã hóa, chẳng hạn như dòng tiền vào và dòng tiền ra, độ sâu thị trường của sổ lệnh giao dịch, v.v.
Công cụ "Analytics" của Skew đã thực hiện một công việc mà nhiều người đã cố gắng thực hiện nhưng không thực hiện được đó là phân tích dữ liệu phái sinh được mã hóa. Công cụ này cung cấp các biểu đồ phân tích hợp đồng tương lai/tùy chọn Bitcoin và biểu đồ phân tích hợp đồng tương lai/tùy chọn Ethereum. Tất cả các điểm dữ liệu mà người dùng yêu cầu đều được bảo hiểm .
Messari
skew tập trung vào các khách hàng tổ chức và cung cấp dịch vụ phân tích để có cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về thị trường phái sinh tiền điện tử, bao gồm hơn 100 biểu đồ quyền chọn và hợp đồng tương lai được mã hóa, đồng thời nhiều công cụ đã ra mắt hoặc sắp ra mắt của nó có kiểu thiết bị đầu cuối Bloomberg. Nền tảng skewTrading ban đầu sẽ tập trung vào việc thực hiện giao dịch khối không cần kê đơn (OTC) trong quyền chọn bitcoin và hợp đồng tương lai do CME cung cấp.
skew được thành lập vào tháng 9 năm 2018 bởi Emmanuel Goh và Tim Noat, hai nhà đồng sáng lập trước đây từng là nhà giao dịch chứng khoán phái sinh tại JP Morgan và Citibank ở Hoa Kỳ.
Với sự phổ biến ngày càng tăng của các công cụ phái sinh tiền điện tử, việc sử dụng Skew để phân tích cấu trúc thị trường tiền điện tử có thể đặc biệt hữu ích. Đặc biệt là trong "Thứ Năm đen tối" năm nay vào ngày 12 tháng 3, công cụ phân tích độ lệch đã được chứng minh là có thể chịu được bài kiểm tra căng thẳng của thị trường.
Skew có trụ sở tại London đang thu hút sự chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trên thị trường giao dịch phái sinh tiền điện tử. Lianwen từng báo cáo rằng skew đã nhận được khoản tài trợ vòng hạt giống trị giá 2 triệu đô la Mỹ vào tháng 9 năm ngoái.Vòng tài trợ này do FirstMinute Capital dẫn đầu và các nhà đầu tư tham gia bao gồm Seedcamp, Kima Ventures, QCP Capital và Kleiner Perkins. Công ty đã huy động được thêm 5 triệu đô la tài trợ trong nửa đầu năm, khi công ty cũng công bố ra mắt nền tảng thực hiện giao dịch của mình, trong vòng gọi vốn do Octopus Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 1,2 tỷ bảng Anh có trụ sở tại London, dẫn đầu.
Messari cung cấp các công cụ sàng lọc cốt lõi cho phép người dùng hiểu các biến động giá mã thông báo ngắn hạn và dài hạn, đồng thời tổng hợp nhiều danh mục đầu tư để theo dõi một số quỹ tiền điện tử hàng đầu thị trường.
Công cụ biểu đồ Messari có thể theo dõi các số liệu khác nhau từ đầu năm đến nay, chẳng hạn như:
Hiệu suất thị trường của Bitcoin so với tài sản truyền thống;
Tỷ lệ lạm phát trong năm qua;
Khối lượng giao dịch thực của một số stablecoin hàng đầu có vốn hóa thị trường lớn nhất.
Messari cũng cung cấp một công cụ dữ liệu được mã hóa hữu ích: Đường cong cung ứng thanh khoản, người dùng có thể tìm thấy công cụ này trên trang tài sản tương ứng.
Mặt khác, một trong những yếu tố đánh giá khó khăn nhất nhưng quan trọng nhất để người dùng hiểu trước khi đưa ra quyết định đầu tư là tỷ lệ lạm phát của nguồn cung cấp mã thông báo. Lịch phát hành tiền xu để thông báo cho người dùng khi thị trường có thể phải đối mặt với áp lực bán. Thông tin lưu hành mã thông báo do Messari cung cấp là tương đối chính xác.
Lựa chọn của biên tập viên Lianwen: DeBank
Theo các tweet và bài báo đã xuất bản của nhà phân tích Jack Purdy của Messari, biên tập viên của Lianwen đã phân loại các công cụ dữ liệu phân tích tiền điện tử hữu ích nhất do anh ấy đề xuất và nhận thấy rằng anh ấy đã bỏ lỡ đội Trung Quốc. Phải nói rằng về khía cạnh chia sẻ dữ liệu của các sản phẩm DeFi, đội ngũ DeBank đến từ Trung Quốc xứng đáng được chọn là "công cụ dữ liệu DeFi thiết thực và toàn diện nhất". Đây cũng là công cụ phân tích dữ liệu DeFi yêu thích của nhóm biên tập Lianwen.
Ngoài ra, do tốc độ cực nhanh của các sản phẩm DeFi, DeBank rất nhanh chóng cung cấp dữ liệu về các sản phẩm DeFi mới nổi.
tóm tắt
Điều đặc biệt đáng nói là DeBank đã tung ra dữ liệu "khối lượng khóa thực" DeFi - đây là dữ liệu khối lượng khóa sau khi loại trừ tài sản nội sinh của hệ sinh thái DeFi. Hệ sinh thái Ethereum DeFi thường đề cập đến dữ liệu tổng khối lượng khóa (TVL) là chỉ số quan trọng nhất, tuy nhiên, do vấn đề tính hai lần khi một số tài sản được thế chấp lại, dữ liệu khối lượng khóa thực của DeBank sẽ loại trừ phần này. Tài sản thô" hoặc "mã thông báo phái sinh" (chẳng hạn như Mã thông báo LP, cToken, yToken), chỉ các tài sản thực như ETH, USDC, USDT và tiền tệ nền tảng mới được tính. Dữ liệu này có giá trị tham khảo nhiều hơn.
Ngoài ra, DeBank cũng cung cấp chức năng "so sánh giao dịch" trên nền tảng giao dịch phi tập trung để giúp người dùng tìm báo giá tốt nhất trong số nhiều DEX và hoàn thành giao dịch trên chuỗi.
