Binance ra mắt khai thác tổng hợp, DeFi bước vào giai đoạn 2.0
Tác giả | Tần Hiểu Phong
Chủ biên | Hác Phương Châu
Sản xuất | Odaily
Tác giả | Tần Hiểu Phong
Chủ biên | Hác Phương Châu
Sản xuất | Odaily
Tuần trước, thị trường tiền điện tử hoảng loạn.
Bitcoin đã nhiều lần giảm xuống dưới mốc 10.000 đô la và hầu hết các mã thông báo DeFi, bao gồm Sushi và CRV, đã bị cắt đôi rồi lại cắt đôi... Nhiều dấu hiệu khác nhau dường như cho thấy ngọn lửa DeFi sắp bùng cháy, và thị trường tăng sắp kết thúc.
Tuy nhiên, đến cuối tuần, sự hoảng loạn đã giảm bớt, phần lớn nhờ vào hai điều.
Một là người sáng lập SushiSwap, người đã bị rút tiền, đã chuyển giao quyền kiểm soát dự án cho SBF, người sáng lập sàn giao dịch tập trung FTX, để tạm thời loại bỏ sự hoảng loạn.
Vì Binance đã đầu tư chiến lược vào FTX trước đó nên Binance đã tích cực đứng sau hai sự kiện này. Do đó, nhiều người gọi đùa đó là “cứu trợ Binance”.
Điều đáng chú ý là việc khai thác tổng hợp các sàn giao dịch do Binance triển khai cũng trực tiếp thúc đẩy thị trường DeFi từ giai đoạn cạnh tranh đầu tiên là "Phát hành tiền xu DEX, ưu đãi búp bê" đến giai đoạn đầu tiên của "CEX như một lối vào lưu lượng truy cập, mở rộng tiện ích của sản phẩm DeFi". giai đoạn thứ hai.
Phong cách chơi này cũng đã thu hút nhiều sàn giao dịch tập trung bắt chước và làm theo, và thị trường DeFi đã sôi động trở lại.tiêu đề phụVào ngày 6 tháng 9, Binance đã phát hành"Khai thác tiền xu mới", sẽ ra mắt sản phẩm mới
"Khai thác tiền xu mới"
, người dùng có thể sử dụng BNB, BUSD hoặc các mã thông báo được chỉ định khác để khai thác (Farm) tiền mới Dự án đầu tiên được phát hành về khai thác tiền mới là Giao thức Bella (BEL), sẽ được khai thác chính thức vào ngày 9 tháng 9.
(Trang khai thác tiền tệ mới, hình ảnh từ trang web chính thức của Binance)"Khai thác DeFi"Đây không phải là bước đột phá đầu tiên của Binance vào khai thác thanh khoản DeFi. Ngoài "khai thác tiền xu mới", Binance cũng đã được ra mắt gần đâyKhai thác Binance」。
cũng như"
Khai thác Binance
Cái gọi là "khai thác DeFi", còn được gọi là "khai thác đặt cược", có nghĩa là người dùng gửi USDT, BNB, DAI và các tài sản mã hóa khác, và Binance giúp người dùng đưa những tài sản này vào các dự án khai thác phổ biến trên thị trường (Compound, v.v. ) để có được thu nhập trả lại cho người dùng. Hiện tại, thu nhập hàng năm của USDT trong "khai thác DeFi" có thể đạt tới 60% và thu nhập hàng năm của BNB có thể đạt tới 25%.
Mô tả hình ảnh
(Doanh thu từ khai thác DeFi, hình ảnh từ trang web chính thức của Binance)
Khác với "khai thác cổ phần", "khai thác binance" cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch stablecoin để có được thu nhập, tương tự như mô hình của Curve. Tuy nhiên, thu nhập hàng năm của "Khai thác Binance" vào ngày 7 thường được duy trì ở mức khoảng 18%, cao hơn thu nhập hiện tại của Curve (7,1% hàng năm vào ngày 7).
Từ khai thác đặt cược, đến khai thác Binance, đến khai thác tiền tệ mới ngày nay, Binance đã hoàn thành chiến lược “ba bước” và chính thức thông báo rằng họ đã tham gia vào làn sóng khai thác thanh khoản DeFi.SushiSwap Cho dù đó là dành cho các nhà đầu tư bán lẻ, các dự án DeFi hay toàn bộ thị trường, sự gia nhập của các sàn giao dịch tập trung như Binance đã đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy.
Một mặt, việc sử dụng các sàn giao dịch tập trung như Binance làm lối vào lưu lượng truy cập có thể giảm ngưỡng cho các nhà đầu tư bán lẻ tham gia thị trường DeFi một cách hiệu quả, giúp nhiều người dùng hơn tiếp cận trực tiếp các dự án DeFi và đóng vai trò thúc đẩy dự án.
Trước đó, các nhà đầu tư bán lẻ thông thường gặp nhiều khó khăn khi tham gia khai thác DeFi: (1) Phí gas cao và phí Gas cho một lần chuyển trong thời gian cao điểm thậm chí có thể lên tới 1 ETH, gấp hàng chục lần phí thông thường; (2) Tắc nghẽn mạng, giao dịch đôi khi thất bại Nếu thành công, thậm chí phải trả phí Gas nhiều lần; (3) Người dùng cần sử dụng ví web để chuyển tiền, rất rườm rà và dễ xảy ra sai sót. trước đây
Tôi từng bị chuyển nhầm 400.000 USDT.
Ngày nay, người dùng không còn cần phải hoạt động trên chuỗi và có thể tham gia khai thác thanh khoản thông qua chuyển khoản nội bộ trong các sàn giao dịch tập trung, cả về tính dễ sử dụng và bảo mật.
Mặt khác, các dự án khai thác được sàng lọc bởi sàn giao dịch có chất lượng cao hơn; các nhà đầu tư bán lẻ có thể trực tiếp tham gia khai thác mà không cần thị trường thứ cấp tiếp quản và điều đó cũng ngăn cản các dự án DeFi trở thành công cụ thu hoạch của các nhà đầu tư lớn. nhà đầu tư bán lẻ.
Cho dù đó là SUSHI, CRV hay YAM, người dùng bình thường rất khó giành được mỏ hàng đầu, điều đó cũng có nghĩa là thu nhập giảm đi đáng kể; đối với nhiều nhà đầu tư bán lẻ hơn, do chi phí khai thác cao, họ không thể tham gia và về cơ bản chỉ ở cấp độ thứ hai Mua trên thị trường và nhận lệnh cho các nhà đầu tư lớn bằng cách "đào-nâng-bán". Ngoài ra, một số dự án khai thác có sơ hở, hợp đồng thông minh chưa được kiểm toán và bảo mật không được đảm bảo.
Hôm nay, Binance là công ty đầu tiên ra mắt "Khai thác tiền xu mới", cho phép các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các nhà đầu tư lớn đứng trên cùng một vạch xuất phát và trực tiếp tham gia khai thác thanh khoản thông qua stablecoin BUSD và USDT, với thu nhập cao hơn và ổn định hơn.
Ngoài ra, cho dù đó là Bella hay các dự án "khai thác tiền tệ mới" khác trong tương lai, do ràng buộc với thương hiệu Binance, Binance sẽ tiến hành kiểm toán nghiêm ngặt và chất lượng dự án vượt trội hơn nhiều so với các dự án DeFi khác.
Nhìn chung, nhiều biện pháp mới của Binance đã cung cấp các kênh thuận tiện hơn cho nhiều người dùng vẫn đang ở ngoại vi của DeFi, đồng thời thúc đẩy hoạt động khai thác DeFi để tham gia khai thác tổng hợp DeFi trên sàn giao dịch giai đoạn 2.0.
tiêu đề phụ
2. Biến bị động thành chủ động, sử dụng DeFi để trao quyền cho tiền tệ nền tảng
Theo một nghĩa nào đó, việc khai thác tổng hợp DeFi của Binance có thể được coi là một đòn phản công chống lại các sàn giao dịch tập trung (CEX).
Trong kỷ nguyên DeFI 1.0, CEX luôn bị tụt hậu so với DEX (sàn giao dịch phi tập trung).
Cho dù đó là YFI, YFII, CRV hay YAM, tất cả đều được phát hành trực tuyến trên Uniswap trước, sau đó cập bến ba sàn giao dịch lớn. Nhiều người thậm chí còn chế giễu rằng 3 sàn giao dịch lớn là bến đỗ cuối cùng để DeFi coin “chặt chém”.
Nhưng đối với CEX, do cân nhắc về lưu lượng truy cập và cạnh tranh, họ phải liệt kê các mã thông báo DeFi phổ biến.
"Nếu chúng tôi không liệt kê các mã thông báo DeFi mới, lưu lượng truy cập sẽ chuyển sang các sàn giao dịch khác và chúng tôi sẽ dần bị tụt lại phía sau. Chúng tôi cung cấp tính thanh khoản cho tài sản, nhưng đồng thời chúng tôi không ép buộc bạn phải mua. Tất cả các mã thông báo đều ở mức Cao -rủi ro, đặc biệt là DeFi." Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) từng thừa nhận rằng việc niêm yết thường xuyên các token DeFi là do cân nhắc về lưu lượng truy cập.
Giờ đây, Binance đã ra mắt DeFi 2.0 và sàn giao dịch tập trung đã chuyển từ bị động sang chủ động, từ bị các dự án DeFi dắt mũi thành các dự án DeFi dẫn đầu về phía trước.
Việc chuyển danh tính lẫn nhau này có thể giúp CEX nắm bắt tốt hơn diễn biến của dự án, tránh tái diễn cảnh YAM và CRV lao dốc khi lên sàn.
Đặc biệt, các dự án ban đầu như Bella sẽ được kết nối chặt chẽ hơn với nền tảng ban đầu và các sàn giao dịch tập trung sẽ tiếp tục thu hút lưu lượng truy cập cộng đồng thông qua các dự án.
Ngoài ra, CEX cũng trao quyền cho tiền tệ nền tảng thông qua các dự án DeFi, mở rộng các kịch bản sử dụng tiền tệ nền tảng ngoài IEO.
Lấy Binance làm ví dụ, người dùng có thể sử dụng tiền tệ nền tảng khi tham gia khai thác tiền tệ mới Bella và 90% cổ phần được phân bổ cho nhóm khai thác BNB và 9% cổ phần được phân bổ cho nhóm khai thác BUSD, như được hiển thị dưới:
Hơn nữa, trong "khai thác đặt cược" và "khai thác binance" trước đây, có các tình huống sử dụng BNB và BUSD.
Nhờ đó, loại tiền tệ nền tảng bị loại bỏ trong thời kỳ bùng nổ DeFi cũng đã phục hồi.
Vào ngày thông báo vào ngày 6 tháng 9, BNB đã đi ngược xu hướng và tăng lên, với mức tăng tối đa gần 20%.
Nếu Binance triển khai thêm các dự án "khai thác tiền tệ mới" trong tương lai, BNB có thể sẽ tái tạo phong cách của giai đoạn IEO 2019.
Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của các CEX khác.
Sau khi Binance ra mắt "Khai thác tiền xu mới", nhiều CEX cũng đua nhau bắt chước và tung ra hoạt động khai thác tổng hợp tiền tệ DeFi của nền tảng trao đổi.
Có thể kỳ vọng rằng mẫu xe này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy thị trường tiến lên trong thời gian tới.
tiêu đề phụ
3. Chuẩn bị cho một ngày mưa, bố cục ngành DeFi của Binance
Mặc dù DeFi chỉ mới trở nên phổ biến trong những tháng gần đây, nhưng Binance đã sớm đưa ra một bố cục chiến lược.
Ngay từ sách trắng năm 2017, Binance đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ xây dựng DEX trao đổi phi tập trung của riêng mình trong tương lai.
Đây mới chỉ là khởi đầu trong hành trình DeFi của Binance.Chuỗi thông minh BinanceMạng chính thức được ra mắt.
Vào tháng 5 năm nay, Binance Chain đã phát hành lại Binance Smart Chain (BSC), hỗ trợ EVM, tương thích với Ethereum, hỗ trợ khả năng tương tác giữa các chuỗi và được kết nối hoàn toàn với Binance DEX; vào ngày 1 tháng 9,
Chuỗi thông minh Binance
Mạng chính thức được ra mắt.
Theo kế hoạch của Binance, trong tương lai, DEX dựa trên AMM (Automated Market Maker) trên BSC sẽ hình thành mối liên kết với Binance DEX dựa trên sổ lệnh, từ đó thúc đẩy tính thanh khoản của tài sản trên chuỗi.
"Một trong những mục tiêu chính của chuỗi thông minh là tích hợp đầy đủ các tài sản trên chuỗi Binance (> 6 tỷ đô la Mỹ) để thiết lập một hệ sinh thái DeFi bền vững. Để giúp quá trình phát triển các dự án DeFi thuận tiện hơn và tiến tới triển khai, chúng tôi đang đẩy mạnh việc tích hợp các Nhà cung cấp công cụ chính thống, bao gồm trình duyệt blockchain, máy tiên tri, API, v.v.” Binance nói với Odaily.
Sự xuất hiện của Binance Smart Chain cho phép Binance cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực DeFi. Đặc biệt là vào thời điểm Ethereum khó đáp ứng nhu cầu của DeFi, Binance Dual Chain sẽ có cơ hội đáp ứng nhiều nhu cầu thị trường hơn.
DeFi：Swipe, Aave, 1inch.exchange, WazirX, DODO, dForce, Bounce.finance, Spartan Protocol, MCDEX, Cream, ForTube, DeBank；
Odaily quan sát thấy rằng đã có một dự án khai thác thanh khoản có tên là "StakeCow", được ra mắt trên Chuỗi thông minh Binance vào ngày 5 tháng 9.
Trước khi ra mắt mạng chính của Binance Smart Chain, nhiều dự án tài sản tiền điện tử đã hợp tác với cộng đồng Binance Chain:
Cơ sở hạ tầng và công cụ: ChainLink, Band Protocol, Trust Wallet, Ankr, BSCScan, Bitquery.io, MathWallet, MyWish, CertiK, Torus;
Các nhà cung cấp thanh khoản chuỗi chéo: RenVM, pNetwork, Thorchain, Ferrum.Network, Alpha Finance;
Năm 2018, dự án giai đoạn đầu của Vườn ươm Binance, Binance Labs đã ươm tạo giao thức phi tập trung Injective Protocol, bên cạnh Dune Analytics, Tellor, Terra, Strike Protocol, v.v.; gần đây, Vườn ươm Binance đã dẫn đầu khoản đầu tư vào nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) tổng hợp 1inch , với vốn đầu tư 2,8 triệu đô la Mỹ.
tóm tắt
“Bộ phận đầu tư của chúng tôi, bao gồm Binance Labs, Binance X và các nhóm đầu tư M&A, có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án DeFi sáng tạo có tiềm năng phát triển.” cách thiết kế một giao dịch tối ưu hơn, mô hình thanh khoản, nền kinh tế mã thông báo, v.v., để giúp họ xác định rõ hơn định vị thị trường và kế hoạch phát triển trong tương lai của sản phẩm."
tiêu đề phụ
tóm tắt
