Số lượng người dùng tích cực của Ethereum đã tăng 137% và phí giao dịch trung bình đã tăng 16 lần

Nhà phân tích dữ liệu | Biên tập bởi Carol | Sản xuất bởi Bi Tongtong | PANews

Nhà phân tích dữ liệu | Biên tập bởi Carol | Sản xuất bởi Bi Tongtong | PANews

Vào năm 2020, kỷ niệm 5 năm của Ethereum, nó một lần nữa trở thành món gà cay phổ biến.

Đầu tiên, USDT "di chuyển" sang Ethereum và nhiều loại tiền ổn định khác nhau tiếp tục "in tiền", sau đó khai thác thanh khoản đã "kích nổ" DeFi và tổng giá trị thị trường tăng gấp bốn lần trong năm và thử nghiệm Ethereum 2.0 đã được triển khai suôn sẻ và cam kết tỷ lệ dự kiến ​​sẽ tốt... …Những mặt tích cực đáng kể này đã khiến Ethereum trở thành tâm điểm của thị trường trong năm nay.

PAData Insights：

Theo dữ liệu từ CoinMetrics, giá của ETH đã vượt quá 300 đô la, tăng hơn 148% trong năm. Dưới thị trường thịnh vượng, mạng Ethereum thể hiện loại bức tranh sinh thái nào? PAData đã phân tích toàn diện giá tiền tệ, dữ liệu giao dịch trên chuỗi và dữ liệu khai thác của Ethereum để xem xét hoạt động của Ethereum trong bảy tháng qua.

Năm nay, mức tăng tổng thể của ETH đã đạt 148,62%, các địa chỉ hoạt động hàng ngày trên chuỗi đã tăng 137,93%, số lượng giao dịch hàng ngày trên chuỗi đã tăng 170,39% và hoạt động đã tăng đáng kể.

Năm nay, Giá gas đã tăng gấp 8 lần, theo tiêu chuẩn tiền tệ fiat, phí gas cho mỗi giao dịch trên chuỗi đã tăng 16 lần và phí gas trung bình cho mỗi giao dịch đã đạt 1,92 đô la Mỹ.

Phí gas được trả bởi USDT, Uniswap V2, 1inch, IDEX, Synthetix và các "đa trình điều khiển" DeFi khác trong 30 ngày qua đã vượt quá 100.000 đô la Mỹ và USDT là gần 2 triệu đô la Mỹ.

Trong ba tháng qua, sức mạnh tính toán khai thác Ethereum chủ yếu tập trung ở SparkPool và Ethermine, với thị phần kết hợp là 51,69%.

tiêu đề phụ

Số lượng người dùng và giao dịch tăng hơn 100% và hoạt động mạng tăng đáng kể

Bất kể giá tiền tệ trên thị trường thứ cấp hay số lượng giao dịch trên chuỗi và số lượng người dùng, hoạt động của mạng Ethereum đã cho thấy những thay đổi tích cực đáng kể trong năm nay.

Theo dữ liệu giá tiền tệ được điều chỉnh của CoinMetrics, ETH đã tăng từ 130 đô la vào đầu năm lên hơn 300 đô la hiện tại, với mức tăng tổng thể là 148,62%. Hơn nữa, ngoại trừ tác động của đại dịch "new crown" từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3, ETH, giống như các tài sản lớn khác trên thế giới, đã trải qua những biến động lớn, xu hướng trong thời gian còn lại về cơ bản là xu hướng tăng đơn phương , đặc biệt là sau giữa tháng 7, xu hướng tăng Động lượng là rõ ràng và chỉ riêng mức tăng từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 đã đạt 38,42% Vào ngày 2 tháng 8, Sàn giao dịch Huobi thậm chí còn đạt 415,78 đô la.

Xu hướng của thị trường thứ cấp cũng có thể được tìm thấy trong dữ liệu trên chuỗi Ethereum.

Theo dữ liệu từ Etherscan, số lượng giao dịch hàng ngày trên Ethereum tiếp tục tăng vừa phải, từ 466.500 vào đầu năm lên 1.261.500 gần đây, mức tăng tổng thể là 170,39%.

Điều đáng chú ý là vào ngày 16 tháng 6, sản phẩm cho vay Compound đã chính thức ra mắt mã thông báo quản trị COMP, mở ra một giai đoạn khai thác thanh khoản DeFi mới và số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng Ethereum đã vượt quá 1 triệu. Vào ngày 16 tháng 6, lượng giao dịch hàng ngày của toàn mạng là khoảng 904.900. Khoảng một tuần sau, vào ngày 22 tháng 6, lượng giao dịch hàng ngày của toàn mạng đã đạt 1.092.100 và về cơ bản ổn định ở mức hơn 1 triệu kể từ đó. Hơn nữa, điều này đã làm tăng đáng kể khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Ethereum trong năm nay. Trước ngày 16/6, lượng giao dịch trung bình ngày toàn mạng khoảng 737.900 giao dịch, sau ngày 16/6, lượng giao dịch bình quân ngày toàn mạng đạt 1,053 triệu giao dịch, tăng 42,70% so với trước đó.

Kể từ tháng 7, với hoạt động tốt của thị trường ETH, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trên chuỗi về cơ bản vẫn ở mức hơn 500.000 và nó chỉ mới đạt đến mức hoạt động của người dùng này trong 6 ngày trước đó.

tiêu đề phụ

Phí gas tăng gấp 16 lần DeFi trở thành "đại gia" của Gas

Với khối lượng giao dịch hàng ngày trên chuỗi tăng vọt, mạng Ethereum có bị tắc nghẽn không?

Một chỉ số phụ để đo lường sự tắc nghẽn của mạng Ethereum là phí gas. Người ta thường tin rằng phí Gas trung bình càng cao thì mạng càng có thể bị tắc nghẽn. Từ công thức tính phí Gas có thể thấy nó bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố là Giá Gas và Lượng Gas sử dụng. Theo thống kê, trong nửa đầu năm nay, theo tiêu chuẩn tiền tệ, Giá gas có xu hướng tăng, từ mức trung bình 11,7Gwei vào ngày 1 tháng 1 đầu năm lên mức trung bình 96,7Gwei vào ngày 27 tháng 7, tức là tăng khoảng 8 lần.

Trong số đó, mức giá trung bình cực cao hơn 500Gwei từng xuất hiện vào ngày 10 và 11 tháng 6, hay còn gọi là do "sự cố chuyển giá cao ngất trời của Ethereum". cho dự án quỹ GoodCycle của Hàn Quốc.

Nếu người dùng trả 96,7Gwei, tốc độ xác nhận có thể đạt được nhanh như thế nào? Theo thống kê của ETH Gas Station vào ngày 30 tháng 7, cần 82Gwei để đạt mức "Nhanh nhất", 75Gwei để đạt mức "Nhanh" và chỉ 69Gwei để đạt mức "Trung bình". Điều này có nghĩa là giá Gas trung bình hiện tại được trả bởi người dùng trên toàn mạng đã vượt quá "Nhanh nhất".

Khi giá Gas do người dùng trả thẳng đến mốc 100 Gwei, phí Gas của Ethereum cũng đang tăng lên nhanh chóng. Trong trường hợp cực đoan bỏ qua ngày 10 và 11 tháng 6, phí gas hiện tại của Ethereum đã đạt mức cao mới, đạt mức trung bình là 1,92 đô la vào ngày 27 tháng 7, mức tăng đáng kinh ngạc 16% so với mức 0,12 đô la vào đầu năm.

Nếu tham khảo dữ liệu của CoinMetrics thì mức tăng này còn đáng kinh ngạc hơn. Theo thống kê, phí gas trung bình cho mỗi giao dịch trên toàn mạng vào ngày 27 tháng 7 là khoảng 1,90 đô la, cao gấp 22 lần so với mức 0,08 đô la vào đầu năm. Ngay cả khi so với phí gas ở phân vị thứ 50, mức tăng vẫn đáng kinh ngạc. Vào ngày 27 tháng 7, hơn một nửa số giao dịch trên toàn bộ mạng có phí gas hơn 0,93 đô la, cao hơn gần 25 lần so với mức 0,04 đô la vào đầu năm. Có thể thấy sự tắc nghẽn của mạng Ethereum.

Theo thống kê của ETH Gas Station, USDT đã trả tổng cộng 1,97 triệu USD phí gas trong 30 ngày qua, Uniswap V2 đã trả 649.000 USD và 1inch, IDEX và Synthetix đã trả hơn 100.000 USD phí gas . DeFi không chỉ đưa người dùng đến với Ethereum mà còn mang lại nhiều thu nhập hơn cho những người khai thác. Điều đáng nói là trong số 10 công ty hàng đầu, SmartWay Forsage, MMM và Easy Club đều bị cáo buộc là các dự án mô hình Ponzi.

tiêu đề phụ

Thu nhập thợ mỏ tăng 392%, phí Gas chiếm hơn 30%

Bitcoin, mở ra đợt halving thứ ba trong năm nay, đã không mang lại lợi nhuận vượt trội cho những người khai thác, hơn nữa, sự tăng trưởng liên tục của sức mạnh tính toán khiến sự cạnh tranh của những người khai thác Bitcoin trở nên khốc liệt hơn và thu nhập của họ không còn tốt như trước. Nhưng ngược lại, thị trường khai thác Ethereum vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển và các thợ đào đã kiếm được “lợi nhuận vượt mức” trong năm nay. Theo thống kê, kể từ đầu năm nay, sức mạnh tính toán của toàn bộ mạng Ethereum đã tăng từ 147,41TH/s vào đầu năm lên 194,65TH/s gần đây, mức tăng vừa phải khoảng 32,05%. thấp hơn mức tăng giá 148,62% của giá tiền tệ. Điều này có nghĩa là những người khai thác Ethereum đã kiếm được "lợi nhuận vượt mức" trong năm nay.

Vì vậy, thu nhập gần đúng của những người khai thác Ethereum trong năm nay là bao nhiêu?

Theo quy tắc khai thác, tổng thu nhập của những người khai thác Ethereum chủ yếu được chia thành hai phần: Phần thưởng khối và Phần thưởng chú. Vì không phải mọi khối sẽ đóng gói các khối chú, để quan sát thu nhập của những người khai thác theo một tiêu chuẩn thống nhất, bài viết này chỉ bao gồm Phần thưởng khối trong phân tích thu nhập của những người khai thác.

Có thể thấy từ trình duyệt của Ethereum rằng Phần thưởng khối chủ yếu bao gồm ba phần: phần thưởng hệ thống, phí Gas và phần thưởng khối chú. Trong số đó, phần thưởng hệ thống và phần thưởng khối chú là cố định, trong mỗi khối, phần trước hiện là 2 ETH, phần sau là 0,0625 ETH nếu chứa 1 khối chú và 0,125 ETH nếu chứa 2 khối chú.

Theo thống kê, không tính đến các điều kiện bất thường vào ngày 10 và 11 tháng 6, kể từ năm nay, tổng thu nhập trong một ngày của những người khai thác Ethereum đã tăng từ 1.335.100 đô la Mỹ vào đầu năm lên 6.569.100 đô la Mỹ gần đây, tăng 392,02%. Nếu bao gồm cả Phần thưởng của chú, tổng thu nhập hàng ngày hiện tại của những người khai thác Ethereum thậm chí còn cao hơn.

Ngay cả khi so với khai thác Bitcoin, thu nhập từ phí gas của những người khai thác Ethereum vẫn rất lớn, theo phân tích trước đó của PAData, thu nhập từ phí của những người khai thác Bitcoin vào năm 2019 chỉ chiếm khoảng 2,8% tổng thu nhập.

tiêu đề phụ

Hai nhóm khai thác lớn chiếm một nửa thị trường, vẫn còn chỗ cho khai thác Ethereum

Trong thị trường khai thác Bitcoin, trong ba tháng qua, bốn nhóm khai thác chiếm hơn 10% sức mạnh tính toán, đó là F2Pool, Poolin, BTC.com và AntPool, chiếm tổng cộng 56,71%. Trong thị trường khai thác Ethereum, sự tập trung sức mạnh tính toán cho thấy sự cùng tồn tại rõ ràng của "head aggregation" và "long tail extension". Theo thống kê của BTC.com, trong ba tháng qua, sức mạnh tính toán khai thác Ethereum chủ yếu tập trung ở SparkPool và Ethermine, với thị phần lần lượt đạt 30,48% và 21,21%, chiếm tổng cộng 51,69%. Ngoài ra, các nhóm khai thác với hơn 5% thị phần sức mạnh tính toán bao gồm F2Pool, SpiderPool và NanoPool.

Nhưng mặt khác, 136 thợ mỏ đã tham gia khai thác trong ba tháng qua, trong đó 47 thợ mỏ chỉ đóng gói 1 khối (bao gồm cả khối chú), ngoài ra, 12 thợ mỏ sản xuất dưới 10 khối, 26 thợ mỏ sản xuất dưới 100 khối. Sự phân tán đuôi dài này có thể chỉ ra rằng sự trưởng thành hiện tại của thị trường khai thác Ethereum thấp hơn nhiều so với thị trường khai thác Bitcoin.

Theo cách tính thị phần này, thu nhập của những người khai thác SparkPool và Ethermine trong một ngày vượt quá 3,3956 triệu đô la Mỹ, 49 công cụ khai thác với hơn 100 khối chia sẻ 3,1617 triệu đô la Mỹ và 85 công cụ khai thác còn lại chỉ có thể chia sẻ 1,18 Mười nghìn đô la, cho thấy phân hóa hai cấp độ rõ ràng.

Nếu Uncles Reward được đưa vào thống kê thu nhập của thợ mỏ, thì theo tỷ lệ block của chú, thu nhập của SparkPool và Ethermine sẽ còn cao hơn nữa. Tỷ lệ khối chú của hai nhóm khai thác lớn lần lượt đạt 19,20% và 16,44%, cao hơn nhiều so với các công ty khai thác khác. Ngoài ra, tỷ lệ khối chú của NanoPool cũng vượt quá 10%, đây là mức tương đối cao.

Cũng cần lưu ý rằng các nhóm khai thác có thị phần cao cũng có tỷ lệ khối trống cao. SparkPool cao nhất đạt 23,87% và tỷ lệ khối trống của Ethermine, F2Pool và SpiderPool cũng vượt quá 10%. Các khối trống là khi những người khai thác nhận được phần thưởng khai thác mà không thực sự bao gồm bất kỳ giao dịch nào. Liệu tỷ lệ khối trống cao có mang lại lợi ích cho người khai thác hay không thực sự là một câu hỏi về việc liệu việc hy sinh một phần phí gas để đổi lấy việc đóng gói nhiều chuỗi khối hơn có hiệu quả về mặt chi phí hay không. liên quan đến sức mạnh tính toán.cổ phiếu có liên quan chặt chẽ. Với sự thay đổi linh hoạt của phí Gas, các nhóm khai thác khác nhau có thể có các chiến lược khác nhau.Ví dụ: tỷ lệ khối trống của SparkPool đã giảm gần đây, từ 23,87% trong 3 tháng qua xuống còn 16,84% trong 3 ngày qua, trong khi của Ethermine trống tỷ lệ chặn đã tăng, từ 10,83% trong ba tháng qua lên 18,58% trong ba ngày qua.

dữ liệu cho thấy