บทความต้นฉบับจาก SMooTH
เรียบเรียงโดย Odaily Planet Daily Golem ( @web3_golem )
พูดตรงๆ ก็คือไม่มีใครเข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตเพียงเพื่อจ้องมองยอดเงินในกระเป๋าเงินของตัวเองอย่างเงียบๆ เราทุกคน ต้องการให้ยอดเงินในกระเป๋าเงินของเราเพิ่มขึ้น และหนึ่งในวิธีที่มีความเสี่ยงต่ำในการทำเช่นนั้นก็คือผ่าน DeFi ใน HyperLiquid นั้น DeFi นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ต้องการให้เงินของคุณเติบโตหรือไม่ ต้องการสินเชื่อหมุนเวียนหรือไม่ ต้องการวางเดิมพันหรือไม่ ต้องการกู้ยืมโดยใช้เงินต้น วางเดิมพัน และรับคะแนนหรือไม่ หากใช่ ยินดีต้อนรับสู่ประสบการณ์จริงของเครื่องยนต์ DeFi บน HyperLiquid: ข้อตกลงผลตอบแทน แพลตฟอร์มการให้กู้ยืม ชั้นการวางเดิมพันสภาพคล่อง และห้องนิรภัยอัตโนมัติ
แม้ว่าแอปเหล่านี้อาจไม่ใช่แอปที่ได้รับความนิยมมากนัก แต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เงินของคุณเติบโตได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะนอนหลับ ซื้อขาย หรือทวีต
โปรโตคอลบางส่วนมีมาตั้งแต่ HyperEVM ถือกำเนิด และบางส่วนเพิ่งเปิดตัว โปรโตคอลทั้งหมดเหล่านี้สร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของ HyperEVM ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนา DeFi บน HyperLiquid
บทความนี้ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรโตคอลเหล่านี้โดยอิงตามความเหมาะสม ความนิยม และความเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและให้ความสนใจ (การให้คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างครอบคลุม เช่น ศักยภาพ ความเกี่ยวข้อง ปริมาณธุรกรรม การรับรู้ของผู้ใช้ และอิทธิพลของระบบนิเวศโดยรวม)
สัญญาเงินกู้/รายได้ S-Class
สิ่งเหล่านี้คือเลเยอร์พื้นฐานของ DeFi บน Hyperliquid ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย บูรณาการได้ดี และกำหนดรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินทุนในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ การวางเดิมพัน หรือการบริหารเงินอัตโนมัติ โปรโตคอลเหล่านี้มีความสำคัญต่อทุกคนที่ทำการเกษตร ให้กู้ยืม หรือปรับใช้สภาพคล่องในระดับขนาดใหญ่
Hyperlend: สินเชื่อแบบมีการกู้ยืมแบบเรียลไทม์
Hyperlend อนุญาตให้ผู้ใช้จัดหาหรือยืมสินทรัพย์ เช่น HYPE โดยอัตราดอกเบี้ยจะปรับโดยอัตโนมัติตามความต้องการ นอกจากนี้ยังปลดล็อกตำแหน่งเลเวอเรจแบบไดนามิก มอบความรวดเร็วและความยืดหยุ่นให้กับผู้ซื้อขายในสินทรัพย์ดั้งเดิมของ HL
Timeswap : การให้กู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลาโดยไม่ต้องมีออราเคิล
Timeswap ช่วยให้ผู้ใช้ยืมและให้ยืมได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องใช้ออราเคิลหรือฟีดราคา ใครๆ ก็สามารถสร้างตลาดสำหรับโทเค็น ERC-20 ได้ ทำให้เป็นหนึ่งในรูปแบบที่สร้างสรรค์ที่สุดในวงการให้ยืม
Felix Protocol: กู้ยืม feUSD โดยใช้หลักประกันเป็นคริปโต
Felix อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง feUSD โดยใช้สินทรัพย์เช่น HYPE, ETH หรือ BTC ด้วยกลยุทธ์มาร์จิ้น พูลเสถียรภาพ และกลไกที่เป็นมิตรกับผู้ซื้อขาย ทำให้เป็นชั้นการให้สินเชื่อที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อม TVL ที่แข็งแกร่ง
Morpho: บริการสินเชื่อที่ปรับแต่งได้สำหรับมืออาชีพด้าน DeFi
Morpho เป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืมที่รู้จักกันในการผสมผสานกลยุทธ์แบบ peer-to-peer และแบบ pool ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งความเสี่ยงและผลตอบแทนในตลาดที่เลือกได้ ด้วย TVL กว่า 4 พันล้านดอลลาร์และโครงสร้างที่ไม่แสวงหากำไร Morpho จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักพัฒนาซึ่งออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น
stHYPE: การวางเดิมพันสภาพคล่องสำหรับ HYPE
stHYPE อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันขณะใช้ HYPE ใน DeFi โทเค็นที่เดิมพันจะสะสมรางวัลแบบเรียลไทม์ รองรับการยกเลิกการซ้อนอย่างรวดเร็ว และเดิมพันในอัตราส่วน 1:1 ทำให้เป็นหนึ่งในเลเยอร์การเดิมพันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดใน HL
ข้อตกลงการกู้ยืมเงิน/รายได้เกรดเอ
หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสูง กลไกที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มที่สดใส แพลตฟอร์มบางส่วนค่อนข้างใหม่ และบางส่วนยังคงขยายตัว แต่ทั้งหมดล้วนมีองค์ประกอบหลักอยู่แล้ว ด้วยการผลักดันหรือสะสมเวลาเพียงเล็กน้อย แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถติดอันดับอันดับต้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
HypurrFi: การใช้การกู้ยืมแบบเลเวอเรจและ stablecoin เป็นเครื่องมือ
HypurrFi ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินกลยุทธ์ผลตอบแทนโดยใช้ HYPE, stHYPE หรือ stablecoin loops และยืมหลักประกันโดยใช้ USDXL ซึ่งเป็น stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนโดย RWA ด้วยการจัดการความเสี่ยงในตัวและกลยุทธ์ตามตัวเลือก จึงทำให้เป็นหนึ่งในชั้นการให้กู้ยืมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นใน HL
Hyperbeat: คลังผลตอบแทน DeFi ที่คลิกเพียงครั้งเดียว
Hyperbeat เป็นระบบอัตโนมัติที่ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการสร้างกำไรในระบบนิเวศ HL รองรับ HYPE, ETH, stablecoins และมีโปรแกรมคะแนนที่เชื่อมโยงกับโทเค็น BEAT ทำให้เป็นจุดเข้าใช้งานที่สะดวกสำหรับผู้ขุดแบบพาสซีฟ
Kinetiq: โปรโตคอลการเดิมพันสภาพคล่องพร้อมการกำหนดเส้นทางผู้ตรวจสอบ
Kinetiq ออก kHYPE สำหรับการวางเดิมพันสภาพคล่องและส่งต่อไปยังศูนย์กลางการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปิดตัวเวอร์ชันสำหรับสถาบัน (iHYPE) และการจัดตั้งกลไกการตรวจสอบ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายขนาดการวางเดิมพันสำหรับนักลงทุนรายย่อยและมืออาชีพ
ข้อตกลงการรับรายได้/การให้กู้ยืมชั้น B
โปรโตคอลเหล่านี้มีความถูกต้องตามกฎหมายและใช้งานได้จริง แต่โปรโตคอลเหล่านี้มีการนำไปใช้งานและเป็นที่รู้จักน้อย หรือฟีเจอร์สำคัญๆ ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงควรจับตาดูให้ดีเมื่อเห็นศักยภาพของโปรโตคอลเหล่านี้
LoopedHYPE: วนลูป HYPE เพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
LoopedHYPE จะทำให้วงจรกำไรของการเดิมพัน HYPE เป็นไปโดยอัตโนมัติ และแปลงเป็น LHYPE ซึ่งเป็นโทเค็นที่คุณสามารถใช้ใน DeFi และทำกำไรต่อไปได้ วงจรอัจฉริยะ รางวัลชุมชน และการลงทุนในระบบนิเวศทำให้มีเสน่ห์เฉพาะตัว
Hyperpie: Liquidity Staking, Meme Launchpad และ DEX
Hyperpie ผสมผสานการวางเดิมพันสภาพคล่องและโทเค็น Meme DEX เข้ากับแพลตฟอร์มเปิดตัว Meme และฟังก์ชันทั้งสามนี้ถูกผสานเข้าในชุด DeFi ที่น่าสนใจและทรงพลัง ผู้ใช้สามารถวางเดิมพัน HYPE เผยแพร่หรือซื้อขาย Meme และควบคุมผ่าน การโหวตแบบ ve ซึ่งเป็นเศรษฐกิจ Meme แบบครบวงจร
Liminal: รายได้แบบพาสซีฟผ่านการขุดแบบเป็นกลางของเดลต้า
Liminal ทำให้กลยุทธ์ที่เป็นกลางต่อเดลต้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยสร้างรายได้จากอัตราเงินทุนและให้ผลตอบแทนที่เป็นกลางต่อตลาดสำหรับการฝาก USDC ไม่มีการล็อก ไม่มีการกำหนดราคาโทเค็นใหม่ มีเพียงรายได้แบบพาสซีฟและการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
Hyperdrive: ตลาดการระดมทุนที่เน้น Stablecoin
Hyperdrive ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนจาก Stablecoins ยืม Stablecoins และแม้แต่เดิมพัน HYPE ทั้งหมดนี้ทำได้จากแดชบอร์ดเดียว นอกจากนี้ยังรองรับกลยุทธ์ผลตอบแทนที่เรียบง่ายและการวางซ้อน DeFi ของ HLP
D2 Finance: คลังอนุพันธ์บนเครือข่าย
D2 แปลงกลยุทธ์อนุพันธ์ขั้นสูงเป็นตำแหน่งที่สามารถซื้อขายได้ โดยมอบประสบการณ์แบบกองทุนป้องกันความเสี่ยงบนเครือข่ายพร้อมภูมิหลังจากสถาบัน ความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ และเน้นที่ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง
Napier Labs: ตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยโทเค็น
Napier ช่วยให้สามารถล็อกรายได้คงที่และแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยโทเค็นได้ การออกแบบแบบแยกส่วนรองรับผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนที่กำหนดเองและบูรณาการกับ Curve เพื่อเพิ่มสภาพคล่องสูงสุด เหมือนกับ DeFi ที่มีรายได้คงที่ แต่สามารถประกอบได้และสร้างขึ้นสำหรับผู้สร้าง
โปรโตคอลการให้ยืม/ผลตอบแทนที่ไม่จัดอันดับ
แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังไม่ได้เปิดตัว ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบ หรือขาดข้อมูลการใช้งานเพื่อจัดอันดับได้อย่างน่าเชื่อถือ โปรโตคอลเหล่านี้มีอนาคตหรือไม่ แน่นอนว่ามี แต่จนกว่าเราจะได้เห็นพวกมันใช้งานจริง พวกมันยังคงไม่ได้รับการจัดอันดับ
อัลติจูด: ข้อตกลงจำนองที่สร้างผลตอบแทน
Altitude ช่วยแปลงหลักประกันเงินกู้ของผู้ใช้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทน สินทรัพย์เหล่านี้จะไม่นิ่งเฉย แต่จะค่อยๆ ลดหนี้ของผู้ใช้ผ่านการปรับสมดุลอัตโนมัติ ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องการบริหารจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วนบ่อยครั้ง
HyperYield: การให้สินเชื่อดั้งเดิมและชั้นผลตอบแทน
HyperYield มุ่งเน้นที่การให้กู้ยืมแบบแฟลชเนทีฟ HL และกลยุทธ์การทบต้นอัตโนมัติ ด้วยสภาพคล่องทันที ค่าธรรมเนียมต่ำ และอินเทอร์เฟซที่เน้น DeFi จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นชั้นผลตอบแทนเริ่มต้นของ HyperEVM
Keiko Finance: กู้ยืม KEI และรับผลตอบแทน
Keiko อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง stablecoin ของ KEI โดยการล็อกหลักประกันสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นจึงใช้ KEI ใน DeFi โดยมีกลไกจูงใจสภาพคล่องในตัวและระบบคะแนนสะสมเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้กู้ยืมและผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP)
Harmonix Finance: คลัง DeFi ในรูปแบบของการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi)
Harmonix ดำเนินการระบบฝากอัตโนมัติโดยใช้กลยุทธ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง เช่น การเล่นรูเล็ตออปชันและการขุดแบบเดลต้าเป็นกลาง ด้วยผลตอบแทนรายปีแบบคงที่หรือแบบลอยตัวและความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง
HyperFlash: การวางเดิมพันตาม MEV (เร็วๆ นี้)
HyperFlash สัญญาว่าจะมอบผลตอบแทนสเตกกิ้งที่สูงขึ้นผ่านกลไกการถอนเงินตาม MEV ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ใช้สเตกกิ้ง HL มากถึง 22%
Growi.HF: การลงทุนเชิงปริมาณอัตโนมัติสำหรับ DeFi
Growi ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รับรายได้แบบพาสซีฟพร้อมลดความเสี่ยงในตลาด คล้ายกับที่ปรึกษาการลงทุนอัจฉริยะของ DeFi ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ใช้ที่ นอนเฉยๆ ที่แสวงหาผลตอบแทนจริงและไม่ต้องการไล่ตามโทเค็นหรือคะแนน
