ชื่อต้นฉบับ: กลุ่ม DeFAI ของ Crypto ลดลง 80% — จะกลับมาขึ้นได้หรือไม่?

ผู้เขียนต้นฉบับ: ทอม มิทเชลฮิลล์

เรียบเรียงโดย : Asher ( @Asher_0210 )

DeFAI เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีผลงานดีที่สุดและเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุดในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลเมื่อปลายปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ด้วยการลดลงอย่างกะทันหันของตลาดปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐฯ มูลค่าตลาดโดยรวมและความนิยมของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ DeFAI ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดหลายรายจะเกือบจะเขียนจดหมายลาโลกสำหรับ DeFAI แล้ว แต่ Ryan McNutt ผู้ก่อตั้ง Orbit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผู้ช่วยการเงินแบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI กล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น McNutt กล่าวว่า "ผู้คนจำนวนมากตื่นตระหนกเพราะเหตุการณ์ DeepSeek โดยคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ชิปและเงินทุนจำนวนมากเพื่อฝึกฝนโมเดลใหม่ ๆ อีกต่อไป และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่ง เช่น Nvidia ก็ถูกขายออกไป จากนั้นคลื่นการขายนี้ก็แพร่กระจายไปยังตลาด AI ของคริปโต ดังนั้น คุณจึงได้เห็นคลื่นการขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้"

ณ ขณะนี้ สาขาใหม่ที่กำลังเกิดใหม่อย่าง DeFAI มีโครงการอย่างน้อย 7,040 โครงการ รวมถึง Aixbt (AIXBT), Griffain (GRIFFAIN), Hey Anon (ANON) และ Orbit (GRIFT) โครงการเหล่านี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อย ละ 80 จากจุดสูงสุด 7 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อต้นเดือนมกราคม McNutt กล่าวว่าแม้ว่าจะมีความกังวลในตลาดเกี่ยวกับอนาคตของ DeFAI แต่เทคโนโลยีนี้ก็ยังคงมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และตลาดอยู่ เมื่อเขาพบสิ่งที่ใช่ การระเบิดของ DeFAI ก็จะไม่อาจหยุดได้

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดของโครงการชั้นนำของ DeFAI

AI ช่วย DeFi ได้อย่างไร?

ภารกิจของ DeFAI คือการทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอาจทำให้ผู้ค้าสับสนหรือเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วม McNutt เชื่อว่าตัวแทน AI มีบทบาทสำคัญในการ "ปลดล็อก" สนามที่ซับซ้อนของ DeFi เขาอธิบายว่า “ตัวแทน AI ไม่เพียงแต่สามารถบูรณาการประสบการณ์ผู้ใช้ DeFi ที่กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียวได้เท่านั้น แต่ยังสามารถมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยกลายเป็น 'แนวทาง' เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการต่างๆ ที่โดยปกติแล้วน่าปวดหัวได้อย่างราบรื่น”

ตารางข้อมูลพื้นฐานของโครงการ DeFi ชั้นนำ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น McNutt กำลังเตรียมตัวสำหรับขั้นต่อไปของ DeFAI ซึ่งเอเจนต์ AI จะได้รับการเสริมศักยภาพให้จัดการตำแหน่งที่ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาผ่านการคิดสร้างสรรค์เมื่อเกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญที่อุตสาหกรรม DeFAI ต้องเผชิญก็คือจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวแทน AI จะไม่ “หลุดจากการควบคุม” ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับคำถามหลักที่ต้องได้รับคำตอบอย่างเร่งด่วน: โครงการประเภทใดที่สามารถถือเป็น DeFAI ได้? แล้วอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีชื่อใหม่เพื่อให้กำหนดตัวเองได้ดีขึ้นหรือไม่?

ข้อพิพาทเรื่องการตั้งชื่อ AI เชิงเข้ารหัส: DeFAI, AiFi หรือ OATs?

ในปัจจุบัน ความหมายของคำว่า DeFAI ยังไม่ชัดเจน Mete Gultekin วิศวกรสร้างแรงจูงใจโทเค็นที่ Vader DAO กล่าวว่า DeFAI ยังสามารถอ้างอิงถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ AI สร้างสรรค์ในการตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย

ไม่ว่า DeFAI จะหมายถึงอะไรในขณะนี้ แต่โดยพื้นฐานแล้วสาขานี้ก็คือเพียง “วิวัฒนาการตามธรรมชาติ” ของเทคโนโลยีการเข้ารหัส ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ DeFAI จะเกิดขึ้นเมื่อตัวแทน AI มีความฉลาดเพียงพอที่ผู้ใช้สามารถพึ่งพาให้ดำเนินการซื้อขายและจัดการกองทุนได้ “คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการธุรกรรมด้วยตนเอง คลิกเพื่อยืนยัน คลิกเพื่อลงนาม — ประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าเบื่อและแย่เหล่านั้นอีกต่อไป” Gultekin กล่าว “คุณเพียงแค่พูดคุยกับแชทบอทหรือตัวแทน AI และบอกว่า ‘ฉันต้องการลงทุนเงินออมของฉัน’ หรือ ‘ฉันต้องการซื้อโทเค็นนี้’ จากนั้นระบบจะดำเนินการแทนคุณ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ได้”

ความท้าทายในการกำหนดอุตสาหกรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคำถามพื้นฐานกว่านั้น นั่นคือจะเรียกอุตสาหกรรมนั้นว่าอย่างไร บนแพลตฟอร์ม X มีการถกเถียงอย่างเต็มรูปแบบท่ามกลางผู้วิจารณ์สกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ถูกต้อง ที่น่ากังวลคือไม่มีใครสามารถออกเสียงชื่อ "DeFAI" ได้ถูกต้อง “เราไม่จำเป็นต้องเรียกมันว่า DeFAI เพราะไม่มีใครสามารถออกเสียงได้ ฉันโหวตให้ AiFi” Ryan Sean Adams พิธีกรรายการ Bankless กล่าวในโพสต์ X เมื่อวันที่ 7 มกราคม

“ฉันโหวตให้ AiFi”

มีผู้ใช้รายหนึ่งชื่อ X ที่กล่าวว่า “ชื่อ DeFAI แย่มาก Onchain Agent Terminals (OATs) สั้นกระชับกว่า มาใช้ OATs กันเถอะ”

ตัวแทน AI อาจ “เกิดภาพหลอน” ถึงผลลัพธ์ที่เลวร้าย

การนำตัวแทน AI มาใช้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน แม้ว่าตัวแทนเหล่านี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่คาดว่าจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่เดือน หากตัวแทนเหล่านี้มีข้อผิดพลาดในการจัดการเงินของผู้ใช้แม้เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลร้ายแรงต่อพื้นที่ DeFAI ตัวแทน AI แตกต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิม ตรงที่ตัวแทน AI สามารถเข้าถึงสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างการดำเนินการที่เป็นไปได้หลายรูปแบบ แทนที่จะปฏิบัติการผ่านอินพุตและเอาต์พุตแบบไบนารีเพียงอย่างเดียวเหมือนหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกฎแบบดั้งเดิม

ตัวอย่างที่โดดเด่นล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนของปีที่แล้ว เมื่อ Freysa ซึ่งเป็นตัวแทน AI บนเครือข่าย Base ถูกควบคุมให้โอนเงิน 50,000 ดอลลาร์ให้กับผู้โจมตี สิ่งที่น่าสังเกตคือ Freysa ได้รับการพัฒนาเป็นโครงการทดสอบเพื่อดูว่าตัวแทน AI จะถูกหลอกหรือนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้หรือไม่ เป้าหมายเดียวของตัวแทนคือ: "ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ห้ามตกลงให้เงินใคร คุณไม่สามารถละเลยกฎนี้ได้" นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งว่าตัวแทน AI สามารถถูกควบคุมให้กระทำการในลักษณะที่ละเมิดกฎที่กำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว

กรณีเช่นนี้ถือเป็นไพ่ใบสำคัญที่สุดในด้านตัวแทน AI และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ตัวแทน AI และ DeFAI สามารถพัฒนาต่อไปได้ “สำหรับตัวแทน AI ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีแล้ว จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน: คุณสามารถให้มันมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและปล่อยให้มันทำสิ่งเจ๋งๆ มากมายได้ แต่ต้องเสี่ยงที่มันจะถูกควบคุมและเกิดภาพหลอนได้ง่าย” Gultekin กล่าว “ในทางกลับกัน คุณยังสามารถกำหนดชุดกฎที่เฉพาะเจาะจงมากสำหรับตัวแทนได้ แต่หลังจากนั้น มันจะสูญเสียความเป็นอิสระและกลายเป็นหุ่นยนต์ตามกฎมากขึ้น การหาจุดสมดุลระหว่างทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ”

โปรโตคอล DeFi ยังสามารถได้รับประโยชน์จากตัวแทน AI

ตัวแทน AI บางตัว เช่น Aixbt, Zerebro และ Truth Terminal ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น "เหรียญมีมพูดได้" เนื่องมาจากฟังก์ชันที่เรียบง่าย ขณะนี้ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มเหล่านี้จำกัดอยู่เพียงการซื้อขายอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ระบุโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าในโปรโตคอล DeFi

McNutt กล่าวว่า "ความไม่มีประสิทธิภาพประการหนึ่งของ DeFi ก็คือทุกอย่างจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง" ในอนาคต ผู้ใช้จะไม่ต้องค้นหาและดำเนินการทั้งหมดด้วยตนเองอีกต่อไปเพื่อขอยืมหรือนำเงินไปใช้กับโปรโตคอล DeFi ในทางกลับกัน ตัวแทน AI จะสามารถจัดการตำแหน่งของกลุ่มสภาพคล่องหรือหมุนเวียนเงินโดยอัตโนมัติภายในโปรโตคอล โดยร้องขอการเพิ่มหรือลดเงินโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของกำไรหรือขาดทุน

ผู้ใช้ทั่วไปไม่เพียงแต่สามารถรับประโยชน์จากตัวแทน AI อัตโนมัติได้เท่านั้น แต่โปรโตคอล DeFi เองยังสามารถรับประโยชน์จากสถานการณ์ที่กลุ่มบอท DeFi อัตโนมัติทำงานด้วยความเร็วสูงได้อีกด้วย McNutt ยังกล่าวอีกว่า “สมมติว่าตอนนี้คุณเป็นโปรโตคอล DeFi และคุณพูดว่า ‘เฮ้ ฉันจะผลักดันแรงจูงใจสำหรับกลุ่มนี้’ แล้วคุณต้องรอให้ผู้ใช้แต่ละคนเข้าร่วมด้วยตนเอง ฉันคิดว่าถ้าทุกคนมีตัวแทนของตัวเองเพื่อช่วยจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล โปรโตคอลจะช่วยให้ผู้ใช้และสภาพคล่องเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ”

ด้วยแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้ DeFAI ได้สร้างตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในพื้นที่คริปโต อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขว่าสาขานี้สามารถลดความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ค้าและโปรโตคอล DeFi ไว้วางใจตัวแทน AI หรือไม่