ภาพรวมโครงการ DeFi บน Stacks เครือข่ายเลเยอร์ที่สองของ Bitcoin

ผู้เขียนต้นฉบับ: ยอร์น

การรวบรวมต้นฉบับ: บล็อกยูนิคอร์น

การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับ Bitcoin เป็นหนึ่งในโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในสกุลเงินดิจิทัลในขณะนี้ และโครงการ DeFi บนบล็อกเชน Stacks ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่ นี่คือภาพรวมของโครงการที่มีแนวโน้มดีกว่าบางส่วน

ด้วย Bitcoin ETFs, Bitcoin halving, ภาวะกระทิงของ crypto ในช่วงต้น และนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้น เช่น Ordinals ที่กำลังเกิดขึ้น เป็นเรื่องยากที่จะไม่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ Bitcoin แม้ว่า Bitcoin maximalists อาจพยายามบอกคุณเป็นอย่างอื่น เพื่อให้ Bitcoin กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญระดับโลก แอปพลิเคชันทางการเงินที่เจริญรุ่งเรืองจะต้องถูกสร้างขึ้นจากด้านบนและรอบๆ

ผู้นำและผู้บุกเบิกด้านเศรษฐศาสตร์ Bitcoin คือ Stacks Stacks คือเครือข่ายบล็อกเชนชั้นสองของ Bitcoin ที่เชื่อมต่อกับบล็อกเชน Bitcoin แต่เป็นโปรโตคอลแยกต่างหากที่นำความยืดหยุ่นของสัญญาอัจฉริยะสไตล์ Ethereum มาสู่ Bitcoin สิ่งนี้ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันเช่น DeFi และ NFT ได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้าง Bitcoin เป็นมากกว่าสินทรัพย์สำหรับการซื้อและจัดเก็บ เรามีความคาดหวังสูงสำหรับอนาคตของระบบนิเวศ Stacks เนื่องจากการจัดหาชั้นทางการเงินสำหรับ Bitcoin ถือเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ในตลาด นี่คือโปรเจ็กต์ยอดนิยมบางส่วนที่ทำสิ่งนี้บน Stacks ที่คุณควรรู้ก่อนใครๆ

โปรเจ็กต์ DeFi ยอดนิยมในระบบนิเวศของ Stacks

1. Alex

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin DeFi ให้เลือก Alex โดยไม่ลังเลใจ Alex เป็นโครงการชั้นนำใน Stacks โดยนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ DeFi เต็มรูปแบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจสำหรับการแลกเปลี่ยนโทเค็น Stacks กลุ่มสภาพคล่องที่ให้รางวัล แพลตฟอร์มเปิดตัวสำหรับโครงการ Stacks และ Ordinals และการเชื่อมต่อกับสะพานของ Stacks block Chain ไปยังอื่น ๆ เครือข่ายเช่น Ethereum, Binance Smart Chain และ Bitcoin เร็วๆ นี้

ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับโทเค็นดั้งเดิมของโปรเจ็กต์ นั่นคือ $ALEX ผู้ถือสามารถเดิมพันโทเค็นของตนเพื่อรับรายได้ ใช้โทเค็นเพื่อมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล หรือใช้โทเค็นเพื่อซื้อโครงการแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพ ทีม Alex ที่น่าประทับใจทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงตลาดหมีปี 2565-2566 และตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ DeFi ที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ตอบสนองความต้องการมากมายของผู้ใช้ Stacks รวมถึง BRC-20 Token Index และขณะนี้ สะพานต่างๆ ที่เป็นของ หน่วยงานอิสระ XLink ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือ $ALEX หาก Stacks ยังคงเติบโตในแง่ของผู้ใช้และสภาพคล่อง Alex ก็น่าจะทำงานได้ดีต่อไป

2. StackingDAO

StackingDAO เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหม่ที่นำประสิทธิภาพของเงินทุนมาสู่ผู้ถือ $STX ทำสิ่งนี้ผ่านนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่ในพื้นที่ crypto ที่เรียกว่า Liquid Stake ด้วยวิธีนี้ ผู้ถือสามารถใช้สินทรัพย์ของตนใน DeFi ต่อไปได้ในขณะที่เพลิดเพลินไปกับรางวัลจากการปักหลัก แทนที่จะล็อกสินทรัพย์ของตนไว้ในสัญญาการปักหลัก ด้วย StackingDAO หมายความว่าคุณเดิมพันโทเค็น STX ของคุณในโปรโตคอลของพวกเขา และรับ stSTX เป็นการตอบแทน ซึ่งยังคงได้รับผลตอบแทน Bitcoin จำนวนมาก ในขณะที่คุณยังสามารถใช้ stSTX เหล่านี้ใน DApps Stacks DeFi อื่นๆ ได้

ขณะนี้โปรเจ็กต์อยู่ในเครือข่ายทดสอบโดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการทดสอบส่วนตัวและดำเนินการตรวจสอบโค้ด ยังไม่มีข้อมูลว่าโปรเจ็กต์จะเปิดตัวโทเค็นของตัวเองหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลการวางเดิมพันสภาพคล่องส่วนใหญ่บนบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Lido, Stride และ Benqi มีโทเค็นดั้งเดิมของตัวเอง มีฟังก์ชันการกำกับดูแล และบางส่วนก็มีกลไกการจ่ายเงินปันผลด้วย ตามที่ตลาดบอกเราอย่างชัดเจน ผู้คนยังคงหลงใหลใน Bitcoin และ Stack มีเอกลักษณ์เฉพาะตรงที่คุณสามารถรับ BTC จากการปักหลัก STX การที่สามารถใช้ STX ที่เดิมพันไว้ในโปรโตคอล DeFi อื่นๆ ในขณะที่ยังคงได้รับ BTC นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเกินกว่าจะมองข้ามได้

3. Arkadiko

ต้องการเงินกู้ที่คุณสามารถชำระคืนตัวเองได้เสมอหรือไม่? Arkadiko เป็นโปรโตคอลที่จัดตั้งขึ้นในระบบนิเวศของ Stacks ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการกระจายอำนาจทางการเงิน ช่วยให้ผู้ถือ STX สามารถใช้สินทรัพย์ของตนเป็นหลักประกันในการสร้างเหรียญ USDΔ ซึ่งเป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐอย่างนุ่มนวล กลไกที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสินเชื่อที่ชำระด้วยตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจาก PoX (หลักฐานการโอน) และห้องนิรภัยที่มีหลักประกัน STX

นอกเหนือจากการเสนอเหรียญที่มีเสถียรภาพแล้ว Arkadiko ยังอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนโทเค็นในสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือและปราศจากการอนุญาต ทำให้ผู้ใช้สามารถฝากโทเค็นลงในแหล่งรวมสภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและรับรางวัลรวมถึงโทเค็น DIKO สกุลเงิน Arkadiko ดำเนินการเป็นองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) และอยู่ภายใต้การควบคุมโดยโทเค็นดั้งเดิม $DIKO ซึ่งสนับสนุนการปักหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนด้วย แม้จะมีความผันผวนของตลาด (USDΔ stablecoin สูญเสียการตรึงและยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ใช้ทุกคนต้องพิจารณาอย่างจริงจังเมื่อออกเงินกู้) ความทุ่มเทของทีม Arkadiko และการบูรณาการโปรโตคอลอย่างลึกซึ้งภายในระบบนิเวศ มันแสดงให้เห็นว่า มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหรียญที่มีความเสถียร

4. Velar

Velar Protocol เป็นแพลตฟอร์ม DeFi หลายแง่มุมบนบล็อกเชน Stacks ที่ออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของ Bitcoin ในด้านการเงินแบบกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ แพลตฟอร์มดังกล่าวประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Uniswap แพลตฟอร์มการซื้อขาย และแพลตฟอร์มเปิดตัว IDO โดยมีแผนจะแนะนำการกำกับดูแล สะพานข้ามสายโซ่ และการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์แบบถาวรในการอัปเดตในอนาคต

ขณะนี้ Velar อยู่ในช่วงเบต้าและได้พัฒนาแผนงานการพัฒนาแบบหลายขั้นตอน รวมถึง Velar v1: Dharma, v2: Artha, v3: Kama และ v4: Moksha ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ก้าวหน้าของคุณสมบัติและความสามารถที่จะนำไปใช้ทีละอย่าง แนะนำเครือข่ายหลักจากเครือข่ายทดสอบ โทเค็น Velar ($VELAR) เป็นแกนหลักของระบบเศรษฐกิจของโปรโตคอล และการจัดสรรประกอบด้วย 35% สำหรับรางวัลชุมชน 20% สำหรับทุนสำรองทางการเงิน 20% สำหรับผู้ก่อตั้งและทีม และ 5% สำหรับที่ปรึกษา ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งขันสำหรับโครงการนี้และการเป็นคนแรกที่เปิดตัวสัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลาบน Stacks ทำให้ Velar เป็นหนึ่งในโครงการที่ควรค่าแก่การติดตามอย่างใกล้ชิด

5. Zest

Zest Protocol มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญในระบบเศรษฐกิจ Bitcoin: การใช้ Bitcoin ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานในห้องเย็น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในฐานะแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบโอเพ่นซอร์สออนไลน์ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Bitcoin นั้น Zest Protocol ใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ ประกอบด้วยพูลสองประเภทที่แตกต่างกัน: พูลรับซึ่งผู้ใช้สามารถรับรายได้ Bitcoin และพูลการให้ยืมสำหรับการให้ยืมและการยืมตามการถือครอง Bitcoin การออกแบบนี้ช่วยให้ผู้ถือ Bitcoin สามารถเข้าถึงสภาพคล่องได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์ ลดความจำเป็นในการไว้วางใจในแพลตฟอร์มการเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) หรือผู้ดูแล

ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการให้ยืม Bitcoin ที่ดีที่สุดที่ Blockworks เลือกไว้ในปี 2023 การเดินทางของ Zest Protocol เริ่มต้นในปี 2022 ด้วยการเปิดตัวเครือข่ายทดสอบ การทำงานร่วมกันของทีมกับ Hiro Systems และการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการเปิดตัว sBTC และ Stacks Nakamoto ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยความสำเร็จในการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ ทีม Zest ก็พร้อมสำหรับการเปิดตัวสู่ตลาดแล้ว พวกเขากำลังทำงานอย่างแข็งขันกับผู้ให้บริการสภาพคล่อง Bitcoin ผู้ยืม และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวแบบปิด การโต้ตอบกับผู้เล่นสถาบันและผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ในกิจกรรมต่างๆ ทั่วโลก ตอกย้ำถึงความพยายามของพวกเขาในการขยายอิทธิพลของ Zest Protocol ในพื้นที่ DeFi

6. Uwu Protocol

Uwu Protocol เป็นโครงการ Stacks ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ Uwu Cash และ Uwu Share (xUWU) Uwu Cash เป็นเหรียญเสถียรที่มีหลักประกันมากเกินไป ซึ่ง ยึดแบบนุ่มนวล ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการสนับสนุนจากโทเค็น STX มูลค่า 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรและการต้านทานความผันผวนบางส่วน ในทางกลับกัน Uwu Share (xUWU) นั้นเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่รวบรวมและกระจายค่าธรรมเนียมโปรโตคอล 100% ให้กับผู้ถือทุก ๆ สองสัปดาห์ การจัดสรรนี้เกิดขึ้นผ่านการเรียกร้องค่าธรรมเนียมสมาร์ทคอนแทรค ช่วยให้ผู้ถือสามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมในแต่ละรอบ โดยค่าธรรมเนียมที่ยังไม่มีการเรียกเก็บจะถูกทบไปยังรอบถัดไป

ขณะนี้ Uwu อยู่ในช่วงเบต้าและผู้ใช้ในช่วงแรกสามารถทดสอบโปรโตคอลได้ แม้ว่าจะมีโครงการ Stablecoin อื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก crypto บน Stacks แต่กลไกการแบ่งรายได้ 100% ของ Uwu อาจกลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเหรียญเสถียรได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์ STX ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งสามารถผันผวนได้ถึง 30% ในวันเดียว สิ่งนี้อาจนำไปสู่การชำระบัญชีครั้งใหญ่ในหมู่ผู้ใช้ Uwu เมื่อราคาของ STX ลดลงอย่างรวดเร็ว หรืออาจนำไปสู่การยกเลิกการยึดเหรียญ stablecoin ของโครงการ อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลเสนอข้อเสนอที่มีคุณค่าสำหรับผู้ถือ STX ในระยะยาว และสินทรัพย์ที่มีกลไกการแบ่งรายได้ถือเป็นส่วนที่น่าสนใจในพื้นที่ crypto เสมอ

7. Hermetica

Hermetica เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์และซับซ้อน ออกแบบมาเพื่อนำรายได้เพิ่มเติมมาสู่ผู้ถือ Bitcoin ในขณะที่พวกเขายังคงรักษาทรัพย์สินดิจิทัลของตน เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถสร้างรายได้ แลกเปลี่ยน และเพิ่มการถือครอง Bitcoin ในขณะที่ยังคงควบคุมสินทรัพย์ของตนได้อย่างสมบูรณ์

หัวใจสำคัญของความน่าดึงดูดใจของ Hermetica คือห้องนิรภัย Hermetica Earn ซึ่งใช้กลยุทธ์ตัวเลือก European Reverse Knock-Out (ERKO) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ กลยุทธ์นี้สร้างกลไกการทำกำไรโดยการกำหนดอุปสรรคด้านราคาเฉพาะสำหรับ Bitcoin โดยภายในอุปสรรคเหล่านั้น การจ่ายเงินจะเกิดขึ้นหาก Bitcoin ปิดภายในอุปสรรคเหล่านั้น กลยุทธ์นี้รับประกันความสามารถในการทำกำไรเมื่อราคา Bitcoin เคลื่อนไหวภายในช่วง 1% ถึง 20% สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อเน้นการปกป้องเงินทุนและจำกัดความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดไว้ที่ 1% ต่อเดือน จัดการความเสี่ยงขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ โดยข้อมูลหลังการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ Bitcoin อยู่ที่ 6.5% ในช่วงหกปี

8. Bitflow Finance

เรียกเก็บเงินตัวเองว่าเป็น การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจสำหรับผู้ถือ Bitcoin Bitflow Finance เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมสภาพคล่องและการแลกเปลี่ยนของเศรษฐกิจ Bitcoin เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยน Bitcoin และเหรียญเสถียรจากชั้นที่สองของ Bitcoin ต่างๆ เช่น Stacks และ Rootstock โดยไม่มีความเสี่ยงในการดูแล ทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายอนุพันธ์ BTC ในลักษณะกระจายอำนาจ เช่น sBTC และ xBTC นอกจากนี้ Bitflow ยังรองรับการซื้อขายเหรียญเสถียรบน Bitcoin เพิ่มประสิทธิภาพสภาพคล่องเพื่อลดการคลาดเคลื่อนและค่าธรรมเนียม

ผู้ใช้สามารถฝาก Bitcoin และ Stablecoins เพื่อรับผลตอบแทนที่แท้จริง แพลตฟอร์มดังกล่าวยังช่วยให้มีสภาพคล่องทางเดียว Bitflow เป็นโอเพ่นซอร์ส รวมถึงสัญญาอัจฉริยะและฟรอนต์เอนด์ ทำให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รับการสนับสนุนจาก Stacks Foundation และ Bitcoin Frontier Fund และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ เราแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดตัวโครงการนี้สู่สาธารณะ

สรุปความคิด

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้ แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้งานกลุ่มแรกๆ ของระบบนิเวศ Stacks แม้ว่าราคาจะดีของ $STX และ $ALEX แต่โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมนี้ยังคงเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ในขณะที่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกิดขึ้นบนเครือข่าย เป็นที่ยอมรับว่าประสบการณ์การใช้งาน Stacks ในปัจจุบันนั้นไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก โดยธุรกรรมจะใช้เวลาในการประมวลผล 20-30 นาที คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการอัพเกรด Nakamoto ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะลดความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมลงเหลือ 5 วินาที นอกจากนี้ sBTC ยังจะปลดล็อก Bitcoin บน Stacks โดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายที่รวมศูนย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการคว้าส่วนแบ่งมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ในมูลค่าตลาดของ Bitcoin

ปัจจุบัน Stacks เป็นผู้นำตลาดในพื้นที่เลเยอร์ที่สองของ Bitcoin และโครงการ DeFi ที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีศักยภาพอย่างมาก เราหวังว่าภาพรวมนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทาง DeFi บน Stacks และเศรษฐกิจ Bitcoin ได้ เมื่อ Stacks และโครงการระบบนิเวศเข้าสู่ระยะใหม่ คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในการทำประโยชน์ให้มากขึ้นกับ Bitcoin!