ผู้เขียนต้นฉบับ: เก่ง หยิง ซิม, นิโคลัส ตัน ยี่ ต้า

แหล่งที่มาดั้งเดิม: Binance Research

ประเด็นที่สำคัญ

ข้อมูลเชิงลึก: ภาพรวมทางการเงินของสกุลเงินดิจิทัลเป็นการรวบรวมแผนภูมิการระดมทุนและข้อมูลเชิงลึกจากปีที่ผ่านมาโดย Binance Research

1. แนวโน้มโดยรวม: เนื่องจากการเงินค่อยๆ มีเสถียรภาพ จึงมีสัญญาณของการมองโลกในแง่ดี

แม้ว่าแนวโน้มจะลดลงในปี 2566 แต่ตลาดก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยการทำธุรกรรมและการลงทุนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกมในเครือและโครงการโครงสร้างพื้นฐานมีส่วนสำคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้

2. คำอธิบายโดยละเอียดของการร่วมลงทุน: การร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมเข้าสู่ Web3

ตั้งแต่ต้นปีนี้ สัดส่วนการมีส่วนร่วมในการลงทุนของ VC แบบเดิมเพิ่มขึ้นเป็น 45% และช่องว่างระหว่าง VC แบบเดิมและนักลงทุน Web3 ก็ค่อยๆ ลดลง Hack VC เป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมที่มีการลงทุนที่หลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เกมและโครงสร้างพื้นฐาน

3. โครงการยอดนิยมแยกตามภาคส่วน: การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานยังคงอยู่ในอันดับต้นๆ

ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา โครงการโครงสร้างพื้นฐานเป็นเส้นทางที่ได้รับทุนสนับสนุนมากที่สุด โดยการจัดหาเงินทุนรวมรายไตรมาสค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 26% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เป็น 44% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566

แนวโน้มโดยรวม

มองย้อนกลับไปที่แนวโน้มการระดมทุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

จำนวนธุรกรรมและเงินทุนที่ลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด

ที่มา: Messari, RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

• ในช่วงตลาดกระทิงปี 2021 และต้นปี 2022 เงินทุนทั้งหมดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนเงินทุนสูงสุดในเดือนเมษายน 2022 ที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 361.8% เมื่อเทียบกับจำนวนในเดือนมกราคม 2021

• อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง FTX กองทุนการเงินจึงลดลงระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 โดยเงินทุนรวมในไตรมาสที่ 3 มีมูลค่าเพียง 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการลดลงนี้ ระดับของเงินทุนมีเสถียรภาพ

• อย่างไรก็ตามปริมาณการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2566 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐานและภาคเกม Web3

รอบเมล็ดพันธุ์มีสัดส่วนมากกว่า 30% ของการลงทุน

จำนวนข้อตกลงตามการจัดหาเงินทุนในแต่ละไตรมาส

ที่มา: Messari, RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023 อื่นๆ หมายถึงการจัดหาเงินทุนที่ไม่เปิดเผย การเสนอโทเค็นส่วนตัว การควบรวมและซื้อกิจการ ฯลฯ

• จำนวนธุรกรรมทั้งหมดพุ่งสูงสุดที่ 272 รายการในไตรมาสแรกของปี 2566 และลดลงเหลือ 169 รายการในไตรมาสที่สามของปี 2566 ลดลง 37.9%

• สัดส่วนของการจัดหาเงินทุนรอบเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็น 47.9% ในไตรมาสก่อน แม้ว่าจำนวนข้อตกลงโดยรวมจะลดลง แต่โครงการรอบเริ่มต้นก็เพิ่มขึ้นจาก 77 เป็น 81 โครงการระหว่างไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

• ความนิยมของเมล็ดกลมอาจเกิดจากการที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ไม่ผ่านการพิสูจน์มากมายในตลาด โดยทั่วไป Seed Round จะสนับสนุนแนวคิดที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าที่เติบโตเต็มที่ ดังนั้นความเสี่ยงในการลงทุนจึงสูงกว่า แต่การประเมินมูลค่าของโครงการ Seed Round มักจะต่ำกว่า ดังนั้นความเสี่ยงจึงสามารถกระจายไปยังหลายโครงการได้

• แม้ว่าการระดมทุนล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงสุด แต่ก็เป็นรอบการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และมีความสำคัญต่อการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพขั้นต่ำ (MVP) ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

แพลตฟอร์มเกม การชำระเงิน และการซื้อขายเป็นผู้นำในด้านการเงิน

10 อันดับภาคการเงินใน 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

ที่มา: Messari, RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

โปรดทราบว่าโครงการอาจเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน โดยจะพิจารณาเฉพาะภาคส่วนย่อยหลักเท่านั้น

• ส่วนรายได้มีข้อตกลงทางการเงินเพียง 10 ข้อตกลง แต่มียอดการจัดหาเงินทุนเฉลี่ยสูงสุด สาเหตุหลักมาจากการที่ Amber Group ซึ่งเป็นบริษัทการเงินแบบรวมศูนย์ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ ได้รับเงินทุน Series C มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• แม้ว่าสนามเกมจะมีจำนวนเงินสะสมสูงสุด แต่จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยก็น้อยที่สุดเช่นกัน เพียง 7.42 ล้านดอลลาร์

• นี่อาจบ่งชี้ว่านักลงทุนมองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมเกม แต่เนื่องจากลักษณะการเก็งกำไรของเกม Web3 และการขาดผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมอย่างแท้จริง จำนวนเงินลงทุนจึงยังคงระมัดระวัง

เงินร่วมลงทุนยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในภาคการเล่นเกม

การแบ่งกลุ่มภาคที่มีการจัดหาเงินทุนมากที่สุดในแต่ละไตรมาส

ที่มา: Messari, RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

การเล่นเกมยังคงดึงดูดความสนใจจากการร่วมลงทุน ซึ่งเป็นสัญญาณของความตื่นเต้นในภาคส่วนที่เกิดขึ้นใหม่นี้ โดยมีการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลก็เพิ่มขึ้นในไตรมาสล่าสุด ไตรมาสที่สามของปี 2023 ส่วนใหญ่ย้ายไปที่สี่ภาคส่วนหลักรวมถึง DEX

มีโครงการยูนิคอร์น 6 โครงการ (มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การประเมินมูลค่าโครงการและการจัดหาเงินทุนในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา

ที่มา: RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

โครงการที่กล่าวถึงเป็นโครงการที่มีข้อมูลการประเมินค่าเปิดเผยต่อสาธารณะบน RootData

• 3,มีจำนวนโครงการที่คล้ายคลึงกันในสามระดับการประเมิน: ต่ำกว่า 0 ล้านดอลลาร์, 100 ล้านถึง 299 ล้านดอลลาร์ และ 30 ล้านถึง 59 ล้านดอลลาร์

• Ramp โซลูชันการชำระเงินติดอันดับหนึ่งด้วยการประเมินมูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยโปรโตคอลการทำงานร่วมกันแบบ Full-chain LayerZero และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นสถาบัน Copper ซึ่งทั้งสองมีมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์

รายละเอียดทุนร่วมลงทุน (VC)

ข่าวการลงทุน

รายชื่อบริษัทการลงทุนที่มีชื่อเสียง

ที่มา: RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2023

ข้อมูลที่แสดงข้างต้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา

• ชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายอื่นถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักลงทุนร่วมลงทุนจำนวนมากในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของ ข้อพิสูจน์ทางสังคม

• แผนภูมินี้แสดงให้เห็นโครงการบางส่วนที่บริษัท VC ที่มีชื่อเสียง เช่น Pantera Capital, Dragonfly, Coinbase Ventures, a16z และ Polychain Capital มักจะร่วมลงทุนด้วย

• แผนภูมิแสดงให้เห็นว่า Polychain Capital และ Coinbase Ventures มีจำนวนการลงทุนร่วมมากที่สุด (40) อาจเป็นเพราะ Olaf Carlson-Wee ผู้ก่อตั้ง Polychain เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงของ Coinbase

บริษัท VC ที่ใช้งานอยู่ส่วนใหญ่ปิดข้อตกลง 51 รายการ

นักลงทุนที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา

ที่มา: Messari, RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023 โปรดทราบว่าโครงการอาจเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน โดยจะพิจารณาเฉพาะภาคส่วนย่อยหลักเท่านั้น

ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา Coinbase Ventures ครองอันดับหนึ่งในด้านจำนวนธุรกรรม โดย 33.3% ไปที่ DeFi และอีก 39.2% ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน DWF Labs เป็นนักลงทุนรายใหม่ในรายชื่อ โดยเพิ่งเริ่มกิจกรรมการลงทุนในเดือนตุลาคม 2022 นอกจากนี้ แม้ว่าจำนวนนักลงทุนที่กรองข้อมูลซ้ำซ้อนออกลดลงในแต่ละไตรมาส แต่การลดลงก็ชะลอตัวลงเหลือ 5.9% ในไตรมาสก่อน

DWF Labs เป็นผู้นำการลงทุนใน 39 โครงการ

นักลงทุนชั้นนำ 10 อันดับแรกในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา

จำนวนข้อตกลงที่นำโดยนักลงทุน

ที่มา: RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

* บน Rootdata ระบุถึงนักลงทุนหลัก เช่นเดียวกับนักลงทุนรายเดียวในข้อตกลง ธุรกรรมบางอย่างอาจไม่ระบุถึงผู้ลงทุนหลัก

*จำนวนเงินลงทุนบางส่วนไม่ได้รับการเปิดเผย ดังนั้นยอดรวมที่ระบุอาจสูงกว่านี้

• นักลงทุนหลักคือนักลงทุนที่ให้เงินมากที่สุดในแต่ละรอบ

• DWF นำการลงทุน 39 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเดี่ยว รวมมูลค่ากว่า 323.8 ล้านดอลลาร์*

• Binance Labs ยังได้ลงทุนอย่างอิสระในหลายโครงการ เช่น Xterio, Helio Protocol และ Radiant ตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม, โปรโตคอล LSTFi และสาขาการให้ยืม

• โครงการที่นำโดย a16z คิดเป็น 74% ของการลงทุนทั้งหมด และการลงทุนล่าสุดในเดือนกันยายน ได้แก่ โครงการโทเค็นการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) IYK และสตูดิโอเกม Proof of Play

Coinbase Ventures มีการลงทุนที่ไม่ใช่ตะกั่ว 36 รายการ

นักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้นำ 10 อันดับแรกในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา

จำนวนข้อตกลงโดยนักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้นำ

ที่มา: RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

• นักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้นำคือนักลงทุนที่เข้าร่วมในการจัดหาเงินทุน แต่ไม่จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไข

• Coinbase Ventures เป็นนักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้นำรายใหญ่ที่สุด และกลยุทธ์ของมันดูเหมือนจะเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนและจัดสรรเงินน้อยลงให้กับโครงการต่างๆ มากขึ้น สิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับบริษัทอย่าง a16z ซึ่งเลือกที่จะใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อดำเนินโครงการน้อยลง

• โครงการล่าสุดที่ Coinbase Ventures ลงทุน ได้แก่ cross-chain oracle Supra และเหรียญ Stablecoin Mountain Protocol ที่มีดอกเบี้ย

• Hashkey Capital อันดับสองจัดสรร 22% ของพอร์ตโฟลิโอให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โซลูชันที่โฮสต์เอง PrimeVault และ Metaverse/โครงการเกม Aethir ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเกม

สภาพแวดล้อมการลงทุนแบบไดนามิกท่ามกลางฉากหลังที่ยากลำบาก

จำนวนข้อตกลงของบริษัท VC จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา

ที่มา: RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

• แม้จะมีสภาวะตลาดที่ยากลำบาก แต่บริษัท VC เช่น Binance Labs และ NGC Ventures ก็มีทัศนคติที่ดีและเพิ่มจำนวนการลงทุน Binance Labs พบว่ามูลค่าการลงทุนสัมบูรณ์เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยมีการลงทุนทั้งหมด 23 ครั้งในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

• ในขณะเดียวกัน จำนวนการลงทุนจากบริษัทต่างๆ เช่น Coinbase Ventures และ Shima Capital ก็ลดลง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าบริษัทเหล่านี้มีความเข้มงวดมากขึ้นในการคัดกรองการลงทุน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองยังคงเป็นนักลงทุนที่กระตือรือร้น โดย Coinbase Ventures ปิดข้อตกลง 19 รายการและ Shima 17

การร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมเข้าสู่ Web3

การระดมทุนประเภทกลมและบริษัท VC แบบดั้งเดิมชั้นนำ

ที่มา: RootData และ Binance Research ข้อมูลที่รวบรวมเป็นของ 4 ไตรมาสสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2023

• 41.6% ของบริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมเข้าร่วมในรอบ Seed Round

• จากห้าบริษัท VC ดั้งเดิมที่มีรายชื่อ มีเพียง Bitkraft เท่านั้นที่เน้นการลงทุนด้านเกมเป็นหลัก HackVC มีข้อตกลงจำนวนมากที่สุดและกระจายการลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่เกมไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน โครงการต่างๆ ได้แก่ GRVT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์แบบไฮบริด และ DeGame ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม GameFi ที่ใช้กลไกการพิสูจน์การมีส่วนร่วม

บริษัท VC แบบดั้งเดิมยังคงภักดีต่ออุตสาหกรรมนี้

ลักษณะผู้ลงทุนด้านการเงินในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

ที่มา: RootData และ Binance Research ข้อมูลที่รวบรวมเป็นของ 4 ไตรมาสสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2023

• แม้ว่าจำนวนข้อตกลงมีแนวโน้มลดลงในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา แต่ส่วนแบ่งของข้อตกลงจากนักลงทุนแบบดั้งเดิมยังคงค่อนข้างคงที่ โดยอยู่ระหว่าง 40% ถึง 45%

• เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 ช่องว่างของจำนวนข้อตกลงระหว่างนักลงทุน Web3 และบริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมนั้นแคบลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งของฝ่ายหลังที่มีต่ออุตสาหกรรม

กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิม

การแบ่งกลุ่มภาคที่มีการจัดหาเงินทุนมากที่สุดในแต่ละไตรมาส

ที่มา: Messari, RootData และ Binance Research ภาพรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่บริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิม ตามมาด้วย DeFi และภาคส่วนเกม ความสนใจในโครงการ NFT ลดลง โดยส่วนแบ่งธุรกรรมลดลงจาก 11.4% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 เป็น 4.6% ในไตรมาสที่สามของปี 2023 แต่โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยส่วนแบ่งของข้อตกลงเพิ่มขึ้นจาก 4% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 เป็น 14.9% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023

โครงการในแต่ละภาคส่วน

การระดมทุนรอบห้าอันดับแรกประจำไตรมาสในปี 2023

ภาค DeFi

ภาคส่วน CeFi

ภาค NFT

ส่วนเกม

ส่วนสังคมและความบันเทิง

ส่วนเครื่องมือและข้อมูล

แผ่นชั้นที่ 1/ชั้นที่ 2

ภาคโครงสร้างพื้นฐาน

หมายเหตุ: รายการข้างต้นไม่ครอบคลุมทั้งหมด Binance ไม่แนะนำหรือรับรองโครงการเฉพาะใดๆ ที่กล่าวถึง

เกี่ยวกับการวิจัย Binance

Binance Research เป็นหน่วยงานวิจัยของ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก ทีมงานมุ่งมั่นที่จะให้การวิเคราะห์ที่เป็นกลาง เป็นอิสระ และครอบคลุม และมีเป้าหมายที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล นักวิเคราะห์ของ Binance Research เผยแพร่บทความเชิงลึกในหัวข้อต่างๆ เป็นประจำ ตั้งแต่ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลไปจนถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน ไปจนถึงกระแสตลาดล่าสุด

ข้อสงวนสิทธิ์

เนื้อหานี้จัดทำโดย Binance Research และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคาดการณ์หรือคำแนะนำในการลงทุน และไม่ใช่คำแนะนำ ข้อเสนอ หรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายความปลอดภัย สกุลเงินดิจิทัล หรือเพื่อใช้กลยุทธ์การลงทุนใด ๆ การใช้ข้อกำหนดและความคิดเห็นที่แสดงออกมามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเข้าใจในอุตสาหกรรมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบ และไม่ควรตีความว่าเป็นความคิดเห็นทางกฎหมายที่ชัดเจนหรือความคิดเห็นของ Binance มุมมองที่แสดงเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ณ วันที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ข้อมูลและความคิดเห็นที่มีอยู่ในบทความนี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่ใช่กรรมสิทธิ์ ซึ่ง Binance Research เชื่อว่าเชื่อถือได้ ไม่จำเป็นต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่รับประกันว่าจะมีความถูกต้อง ดังนั้น Binance จึงไม่รับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและการละเว้นในลักษณะอื่นใด (รวมถึงความรับผิดต่อผู้อื่นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ) เนื้อหาของบทความนี้อาจมีข้อมูล เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งไม่ได้มีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์ล้วนๆ เหนือสิ่งอื่นใด ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ด้วย ไม่มีการรับประกันว่าคำทำนายใดๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นจริง ผู้อ่านควรตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้หรือไม่ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายความปลอดภัย สกุลเงินดิจิตอล หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ และไม่ได้เผยแพร่ให้กับบุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน การซื้อหรือการขายจะผิดกฎหมาย หรือขายหลักทรัพย์หรือสกุลเงินดิจิตอลใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง

ลิงค์เดิม