22 บทเรียนที่ตลาด crypto สอนเราในปี 2022
ผู้เขียนต้นฉบับ: Edgy
การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Tide TechFow
1. การล็อคโทเค็นไม่คุ้มค่า
ใน DeFi กลไกการล็อคของเศรษฐศาสตร์ได้กลายเป็นที่นิยมเมื่อนานมาแล้ว คุณล็อกโทเค็นของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง และในทางกลับกัน คุณจะได้รับผลประโยชน์หรืออรรถประโยชน์เพิ่มเติม
ผลที่ได้คือบางคนเห็นว่าโทเค็นที่ถูกล็อกของพวกเขาลดลง -90% ในตลาดหมี ฉันชอบเก็บโทเค็นของฉันไว้เป็นของเหลว
2. ไม่มี "เงินฉลาด"
คนที่ "ฉลาดที่สุด" ทุกคนในพื้นที่นี้กำลังสูญเสียเงิน (3 AC, Alameda, VCs)
ทักษะหมากรุกที่ยอดเยี่ยม ปริญญาจาก MIT และทักษะการเขียนโค้ดนั้นไม่เพียงพอที่จะหยุดความโลภและการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี อย่าลงทุนในโครงการเพียงเพราะมันได้รับการสนับสนุนที่ดี
3. ไม่มีอะไรใหญ่เกินไปที่จะล้มเหลวใน cryptocurrency
โปรดจำไว้ว่า:
- 3 AC
- FTX
- Luna
4. สอบถามพฤติกรรมของคลัง
คลังของข้อตกลงคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิต และไม่มีเงินก็หมายความว่าไม่มีข้อตกลง
1) 3 AC จัดการคลังข้อตกลงบางส่วนอย่างลับๆ
2) ผู้ก่อตั้งบางคนแอบใช้คลังในการทำธุรกรรม
การจัดการทางการเงินที่ไม่ดีทำลายโครงการที่ดี
5. การวิ่งกระทิงนั้นง่าย แต่ไม่ใช่ทุกโปรโตคอลที่สามารถอยู่รอดได้ในฤดูหนาวของการเข้ารหัสลับ
ถามตัวเองเสมอว่า
1) แหล่งเงินทุนของโปรโตคอลเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากโทเค็นเดิมหรือไม่?
2) พวกเขามีทางวิ่งเพียงพอที่จะอยู่รอดได้ 2 ปีขึ้นไปหรือไม่?
3) ค่าใช้จ่ายของพวกเขาสมเหตุสมผลหรือไม่?
6. ป้องกันตัวเองจากข่าวลือเรื่องการล้มละลาย:
- "มีเสถียรภาพ";
- "ความน่าจะเป็นของการล้มละลายของ FTX นั้นใกล้เคียงกับ 0%"
เมื่อบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น จงปกป้องเงินของคุณ จะไม่มีใครทำเพื่อคุณ
7. ระวังลัทธิบุคลิกภาพ
"อำนาจเสียหาย อำนาจเบ็ดเสร็จเสียหายแน่นอน"
ปีนี้ตัวละครนำทุกคนลดลง
- Daniele Sesta
- Do Kwon
- Zhu Su
- SBF
คุณสามารถขี่ไปกับพวกเขาบนทางขึ้น แต่ออกให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเกิดการชนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
8. Algorithmic Stablecoins ยังคงเป็นความฝัน
UST ล่ม;
หนี้เสียถั่ว;
FEI/USN พังทลาย;
USDN/USDT ซื้อขายต่ำกว่า peg
ผู้คนจะพยายามทำให้การทดลองเหล่านี้ได้ผล แต่ฉันอยากจะถือเหรียญ Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Fiat และคอยดูอยู่ห่างๆ
9. สะพานข้ามโซ่เป็นอันตราย
Vitalik เตือนเราเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของสะพานข้ามโซ่:
Ronin Bridge ของ Axie (624 ล้านเหรียญ);
Solana's Wormhole (326 ล้านเหรียญสหรัฐ);
สะพานฮาร์โมนี่ (100 ล้านเหรียญสหรัฐ);
Nomad (190 ล้านเหรียญสหรัฐ)
เมื่อใช้สะพานข้ามโซ่ คุณจะเพิ่มความเสี่ยง
10. ไม่มีรายได้ฟรี:
20% Anchor UST；
รับผลตอบแทน Bitcoin 5% ด้วย CeFi
บริษัทต่างๆ ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ราวกับว่าปลอดภัยพอๆ กับธนาคาร แต่อัตราผลตอบแทนมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง (-100%) เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบที่จะเก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าเงินเย็นและไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ
11. Cryptocurrencies ยังคงเชื่อมโยงกับมาโคร
การควบรวมกิจการของ Ethereum เป็นหนึ่งในความสำเร็จทางเทคนิคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสกุลเงินดิจิทัล โชคไม่ดีที่กระแสลมขนาดใหญ่รุนแรงเกินกว่าที่ ETH จะถอนตัวได้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นตัวกำหนดมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัล
12. ระวังเอฟเฟกต์รัศมี:
- SBF บนปกนิตยสาร Forbes;
- FTX ช่วย BlockFi/Voyager;
- FTX สนับสนุนผู้เล่นกีฬา
ฮาโลเอฟเฟกต์หมายความว่าผู้คนไม่ตรวจสอบสถานะของตนเอง และหากคุณลงทุนเงินมากพอ ก็จะไม่มีใครถามคำถามยากๆ
13. อย่าพยายามรอจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่แน่นอน
คุณไม่สามารถมีจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบได้ และการพยายามจับเวลาอาจทำให้เงินในกระเป๋าของคุณเสียหายได้ กลยุทธ์ที่ง่ายกว่าคือการออกจากการลงทุนคงที่ในตลาดกระทิงและลงทุนคงที่ต่อไปในตลาดหมี
14. ยังมีบางเกมในตลาดหมี
เราเห็นการเล่าเรื่องของการได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในช่วงซัมเมอร์
ผู้ที่ลงทุนใน GMX และ GNS ตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้รับผลตอบแทนมหาศาล เรื่องเล่าน้อยลงในตลาดหมี - มากเกินไปจะถูกลืมจนกว่าภาพมาโครจะดีขึ้น
15. การยอมรับเกิดขึ้นเมื่อ cryptocurrencies เข้าสู่พื้นหลัง
คนส่วนใหญ่ใน Reddit เกลียดอะไรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล แต่ "คอลเลกชันดิจิทัล" ของ Reddit ขายหมดแล้ว กุญแจสำคัญคือการทำให้ส่วนที่เข้ารหัสมองไม่เห็นและไม่มีแรงเสียดทานในขณะที่ให้คุณค่า
16. Ethereum Layer 2 อยู่ที่นี่แล้ว
Ethereum layer 2 กำลังดูด TVL ออกจาก altcoins L1 (Arbitrum และ Optimism อยู่ใน 10 อันดับแรก)
Rollups ที่ไม่มีความรู้เช่น Starknet และ zkSync กำลังจะมา อนาคตดูเหมือนจะเป็นสงครามระหว่าง ETH Layer 2 และ Lisk
17. ในอดีต cryptocurrencies ทำงานในวัฏจักร 4 ปี
ในช่วงท้ายของวงจร คุณจะเห็นผู้คนพยายามยืดอายุวงจร
- แผนภูมิ S 2 F;
- "ซูเปอร์ไซเคิล";
- ทฤษฎีความล่าช้าของ Bitcoin
ผู้คนได้รับแรงจูงใจทางการเงินเพื่อให้คุณคิดว่าตลาดกระทิงจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น
18. ถ้าคุณไม่รู้แหล่งที่มาของผลประโยชน์ คุณคือแหล่งที่มา
คุณจำโครงการโหนดเหล่านั้นทั้งหมดได้หรือไม่? ไม่มีใครตอบได้ว่ารายได้มาจากไหน
ผลตอบแทนมาจากผู้เข้ามาใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีสร้างมูลค่าก่อนตัดสินใจลงทุน
19. ประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ำรอย แต่มักจะคล้องจองกัน
- Mt. Gox FTX；
- Bitconnect Terra Luna。
ในรอบต่อไป เราจะมีแพลตฟอร์มการซื้อขายล่ม ในรอบต่อไป เราจะมีผู้นำลัทธิใหม่
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงยาก และขึ้นอยู่กับเราที่จะเตือนคนรุ่นต่อไป
20. ไปหา FUD
เมื่อโทเค็นร้อนแรง มีเพียงหนึ่งเสียงรอบตัว และความคิดแบบโฟโมทำให้ผู้คนพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลได้ยาก
- พวกเขาโจมตีตัวละครของคุณ
- พวกเขาขุดทวีตเก่า ๆ ที่พวกเขาสามารถใช้กับคุณได้
ดังนั้นเมื่อคุณลงทุน ให้มองหา FUD
21. มนุษย์ล้มเหลว แต่ DeFi ล้มเหลว
หายนะครั้งใหญ่ที่สุดของปีคือความโลภของมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การฉ้อฉล และการตัดสินใจที่ผิดพลาด
เมื่อบริษัท CeFi ล้มละลาย เงินกู้ DeFi จะเป็นบริษัทแรกที่ชำระคืน เรียนรู้ที่จะเชื่อถือรหัสไม่ใช่ผู้คน
22. เรียนรู้การอนุรักษ์ตนเอง
หากคุณไม่สามารถควบคุมคีย์ส่วนตัวได้ นั่นไม่ใช่โทเค็นของคุณ
เหมือนต้องเรียนบทนี้ทุกรอบ โทเค็นใดๆ ในแพลตฟอร์มการซื้อขายคือ "IOU"
ลิงค์ต้นฉบับ
