ในเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง FTX ที่เราเพิ่งประสบ นักวิเคราะห์และนักวิจัยจำนวนมากพยายามทำความเข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์ให้ดียิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์สินทรัพย์บนเครือข่ายของ FTX และ alameda และธุรกรรมด้านเงินทุนระหว่างพวกเขากับหน่วยงานอื่นๆ

ประวัติการพัฒนาของ Web2 บอกเราว่าข้อมูลกลายเป็นวิธีการผลิตที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมบล็อกเชนมาโดยตลอด ในยุคแรก ๆ ที่เครือข่ายสาธารณะยังมีไม่มากนัก เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ง่าย ๆ เช่น จำนวนที่อยู่ใน Bitcoin และ Ethereum จำนวนเหรียญที่ถือ เวลาที่ถือเหรียญ และจำนวนธุรกรรม

ด้วยการเพิ่มขึ้นของเครือข่ายสาธารณะจำนวนมาก การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปของ defi ปริมาณธุรกรรมที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของ NFT ที่ทำลายวงการ และการเพิ่มพูนกิจกรรมทางสังคมบนห่วงโซ่ ผู้ใช้มีความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลบนห่วงโซ่มากขึ้น และมิติของการวิเคราะห์มี ซับซ้อนขึ้น

อย่างที่เราทราบกันดีว่าข้อมูลในเครือข่ายนั้นเปิดกว้างและโปร่งใส และทุกคนมีความเท่าเทียมกันต่อหน้าข้อมูลเหล่านี้ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีข้อมูลเท่าๆ กัน ความแตกต่างของระดับการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เกิดความแตกต่างในการทำความเข้าใจตลาดและนำไปสู่พฤติกรรมการซื้อขายที่แตกต่างกันในที่สุด

วิธีการขุดข้อมูลที่มีค่าจากข้อมูลสาธารณะเป็นคำถามที่เทรดเดอร์ทุกคนในอุตสาหกรรมนี้จะนึกถึง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซื้อขายขนาดเล็กหรือสถาบันขนาดใหญ่ ก็อาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลายมากขึ้นในการตัดสินใจลงทุนของตนเอง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายได้ถือกำเนิดขึ้นในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงมูลค่าหลายร้อยล้านหรือแม้แต่พันล้านในตลาดการลงทุนหลักได้อย่างง่ายดาย

ชื่อเรื่องรอง

Nansen

Nansen มุ่งเน้นไปที่การติดตามกิจกรรมบนเครือข่ายเพื่อ"ติดป้ายกำกับที่อยู่บนห่วงโซ่"และชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดคือ "smart money" - smart money ป้ายกำกับเงินอัจฉริยะเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินของชนชั้นสูงในโลกของ crypto พฤติกรรมการซื้อขายของพวกเขามักจะนำมาซึ่งเงินจำนวนมากและผู้ค้ารายอื่น ๆ ต้องการติดตามพฤติกรรมการซื้อขายของพวกเขาโดยธรรมชาติ

Nansen มีความสามารถในการทำซ้ำอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น หลังจากการเพิ่มขึ้นของตลาด NFT บริษัทได้เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ NFT อย่างรวดเร็ว เช่น NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler เป็นต้น

【ฟังก์ชั่นหลัก】

ฟังก์ชันที่ให้บริการโดย Nansen ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพอร์ตโฟลิโอ การแจ้งเตือนอัจฉริยะ รายการเฝ้าดู เป็นต้น บนอินเทอร์เฟซหลักของ Nansen คุณสามารถดูข้อมูลมาโครของเครือข่ายสาธารณะหลัก ข้อมูล defi ข้อมูล Stablecoin และสถานการณ์พื้นฐานของตลาด NFT รวมถึงมูลค่าตลาด ราคาพื้น ปริมาณธุรกรรม มูลค่าธุรกรรม และจำนวนกระเป๋าเงินของ NFT ที่สำคัญ

พอร์ตโฟลิโอ: ผู้ใช้ Nansen สามารถใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินของตนเพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของตนได้ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว พวกเขาจะสามารถดูทรัพย์สินทั้งหมด บันทึกธุรกรรม การวิเคราะห์ทรัพย์สิน ฯลฯ ภายใต้ที่อยู่กระเป๋าเงินบนหน้าเพจ

การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: Nansen อนุญาตให้ผู้ใช้สมัครรับการแจ้งเตือนอัจฉริยะ ซึ่งพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมตามที่อยู่ที่พวกเขาสมัครไว้

รายการเฝ้าดู: ผู้ใช้สามารถเพิ่มที่อยู่กระเป๋าเงินที่ต้องการตรวจสอบไปยังรายการเฝ้าดูเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของที่อยู่ได้ตลอดเวลา

ปัจจุบัน Nansen ให้บริการฟังก์ชันฟรีบางส่วน แต่ฟังก์ชันส่วนใหญ่จำเป็นต้องชำระเงิน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของ Nansen ด้วย

[รองรับข้อมูลที่กำหนดเองหรือไม่]

ในปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้รับจาก Nansen ได้รับการประมวลผลทั้งหมด และไม่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด เนื่องจากพวกเขามุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสถาบันที่ต้องการข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูงเป็นหลัก ข้อมูลที่มีให้จึงเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้รับการสร้างแบบจำลองและประมวลผล

【โอเวอร์เลย์บล็อกเชน】

Nansen ได้สนับสนุนข้อมูลบนเครือข่ายสาธารณะ 41 แห่งรวมถึงเลเยอร์ 2 แล้ว

【ความล่าช้าของข้อมูล】

ความล่าช้าระดับนาที

【รายงานการวิจัย】

ชื่อเรื่องรอง

glassnode

Glassnode ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลบนเครือข่ายของ Bitcoin, Ethereum, โทเค็น DEFI, โทเค็นการแลกเปลี่ยนและข้อมูล Stablecoin บางส่วน คุณลักษณะของพวกเขาคือความสนใจของพวกเขาค่อนข้างแนวตั้งและพวกเขามุ่งเน้นไปที่ข้อมูลในห่วงโซ่ BTC, ETH และ LTC เท่านั้น แต่สำหรับเครือข่ายทั้งสามนี้ โดยเฉพาะเครือข่าย Bitcoin ให้ตัวบ่งชี้ข้อมูลที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้ตัดสินว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในวงจรการเข้ารหัสปัจจุบัน

【ฟังก์ชั่นหลัก】

จัดเตรียมตัวบ่งชี้ข้อมูลแบบจำลองต่างๆ เช่น ที่อยู่ การกระจายโทเค็น ผู้ถือครองสกุลเงิน ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยอนุพันธ์และเลเวอเรจ กองทุนแลกเปลี่ยน นักขุด ตลาด กำไรและขาดทุน อุปทาน หมายเลขธุรกรรม ฯลฯ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้วิเคราะห์ทั่วโลกอย่างครอบคลุม ตำแหน่งทางการตลาดและทำการตัดสินใจซื้อขาย

[รองรับข้อมูลที่กำหนดเองหรือไม่]

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้รับจาก glassnode เป็นข้อมูลการวิเคราะห์การสร้างแบบจำลองอย่างเป็นทางการ แต่ปัจจุบัน โมดูลแดชบอร์ดและเวิร์กเบนช์ยังมีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง ผู้ใช้สามารถกำหนดตัวบ่งชี้ที่ต้องการ และสร้างแผนภูมิบนโหนดแก้ว

【โอเวอร์เลย์บล็อกเชน】

Glassnode มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลในกลุ่ม BTC, ETH และ LTC เป็นหลัก ซึ่งรวมถึงสามสกุลเงินหลักเหล่านี้และโทเค็น ERC-20 กระแสหลัก เหรียญที่มีเสถียรภาพ โทเค็น defi กระแสหลัก และโทเค็นการแลกเปลี่ยน

【ความล่าช้าของข้อมูล】

ความล่าช้าระดับนาที

【รายงานการวิจัย】

ชื่อเรื่องรอง

Token Terminal

Token Terminal มุ่งเน้นไปที่รายได้ของแต่ละโครงการในห่วงโซ่ ซึ่งรวมถึงรายได้รวม ค่าใช้จ่าย TVL และอัตราส่วนราคาต่อการขายและรายได้โดยประมาณตามรายได้ โดยให้ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับโครงการที่มีมูลค่าโดยอ้างอิงจากบริษัทแบบดั้งเดิม

【ฟังก์ชั่นหลัก】

Token Terminal ส่วนใหญ่จะให้แผนภูมิข้อมูลรายได้ของโปรโตคอลบนเครือข่ายจำนวนมาก และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่สำคัญและเชนกระแสหลักในตลาด

[รองรับข้อมูลที่กำหนดเองหรือไม่]

เทอร์มินัลโทเค็นรองรับการดาวน์โหลดแผนภูมิข้อมูลทั้งหมด และยังมีอินเทอร์เฟซ API ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างแผนภูมิของตนเองได้

【โอเวอร์เลย์บล็อกเชน】

ปัจจุบันรองรับการสืบค้นข้อมูลของเครือข่ายกระแสหลักมากกว่า 20 รายการและโปรโตคอลมากกว่า 150 รายการ

【ความล่าช้าของข้อมูล】

สองวัน. เนื่องจากการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลรายได้ ซึ่งจำเป็นต้องวัดเป็นวัน เวลาล่าช้าของข้อมูลจึงค่อนข้างนาน

【รายงานการวิจัย】

ชื่อเรื่องรอง

Eigenphi

นี่เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของพฤติกรรม MEV สำหรับกิจกรรม DEFi คุณสมบัติของพวกเขาคือการให้กระแสโทเค็นแบบเรียลไทม์ กรองข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เชื่อมโยงพฤติกรรมการซื้อขายของเทรดเดอร์ที่กระจัดกระจายอยู่ในโปรโตคอล Defi ต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ระบุกลยุทธ์การซื้อขายของตน

【ฟังก์ชั่นหลัก】

Eigenphi ให้การตรวจสอบการโจมตีแบบแซนวิช, การตรวจสอบข้อมูลการให้ยืมและการชำระบัญชีตามเวลาจริง, การตรวจสอบพฤติกรรมของสินเชื่อแฟลช, และการแสดงการไหลของโทเค็นแบบเรียลไทม์ของ MEV นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการตรวจสอบกลุ่มสภาพคล่องที่ร้อนแรงที่สุดในปัจจุบัน, โทเค็นที่ร้อนแรงที่สุด, และโทเค็นที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย

[รองรับข้อมูลที่กำหนดเองหรือไม่]

ขณะนี้ยังไม่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด

【โอเวอร์เลย์บล็อกเชน】

ส่วนใหญ่สนับสนุนข้อมูลบน Ethereum และยังมีข้อมูลบางส่วนครอบคลุมในห่วงโซ่ BSC ส่วนใหญ่เป็นเพราะโครงสร้างพื้นฐาน Defi บน Ethereum นั้นสมบูรณ์กว่า และกิจกรรมการเก็งกำไรของ MEV นั้นค่อนข้างมีมากมาย

【ความล่าช้าของข้อมูล】

เสมือนเวลาจริง

【รายงานการวิจัย】

ชื่อเรื่องรอง

Dune analytics

ลักษณะเฉพาะของ Dune คือพวกเขาเป็นชุมชน UGC แบบเปิด เปิดการสืบค้นข้อมูลเชนดั้งเดิมให้กับผู้ใช้ อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้รหัส SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบกำหนดเอง และสร้างแดชบอร์ดการแสดงข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้รายอื่นเพื่อดู แต่สำหรับผู้ที่ ต้องการ สำหรับผู้ใช้ที่ปรับแต่งตัวบ่งชี้ข้อมูล มีเกณฑ์การใช้รหัสบางอย่าง 【ฟังก์ชั่นหลัก】

ให้ข้อมูลดิบในหลายเชนแก่ผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถใช้ภาษา SQL เพื่อวิเคราะห์และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ตามความต้องการของตนเอง

ในขณะเดียวกัน Abstraction ยังเปิดให้ฝ่ายโครงการสามารถประมวลผลข้อมูลของข้อตกลงของตนเองและสร้างแผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อให้ผู้ใช้ดูได้

[รองรับข้อมูลที่กำหนดเองหรือไม่]

สนับสนุน. ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด

【โอเวอร์เลย์บล็อกเชน】

รองรับข้อมูลบนหกเชนของ Ethereum, BSC, Optimism, Polygon, Gnosis Chain และ Solana

【ความล่าช้าของข้อมูล】

นาทีล่าช้า

【รายงานการวิจัย】

ชื่อเรื่องรอง

Footprint analytics

รอยเท้ามีความคล้ายคลึงกับ Dune แต่ก็มีความแตกต่างเช่นกัน Footprint ยังเปิดข้อมูลให้กับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองได้ แต่ข้อมูลที่ Footprint จัดเตรียมนั้นมีทั้งข้อมูลดิบในห่วงโซ่และข้อมูลที่ประมวลผลซึ่งง่ายต่อการวิเคราะห์และใช้งาน

Footprint แบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ทอง เงิน และทองแดง ข้อมูลระดับทองแดงคือธุรกรรมดิบบนเชน การถ่ายโอน กิจกรรม บันทึก และอื่นๆ ข้อมูลระดับซิลเวอร์คือข้อมูล NFT, GameFi และ Defi ในหลายเชน . เพื่อแยกและทำเครื่องหมายธุรกรรม ที่อยู่ ฯลฯ ในขณะที่ข้อมูลระดับทองเป็นการรวมข้อมูลระดับธุรกิจ ซึ่งรวมถึงภาพบุคคลของผู้ใช้ มูลค่าตลาด TVL และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ได้โดยตรง

นอกจากนี้ Footprint ยังให้เครื่องมือสร้างแผนภูมิอย่างง่ายแก่ผู้ใช้เพื่อปรับแต่งแผงข้อมูลของตนเองโดยไม่ต้องใช้โค้ด

【ฟังก์ชั่นหลัก】

ให้ข้อมูลดิบและประมวลผลแล้วและเครื่องมือสร้างแผนภูมิสำหรับผู้ใช้เพื่อปรับแต่งแผงการวิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง และแดชบอร์ดที่สร้างโดยผู้ใช้ยังสามารถดูได้โดยผู้ใช้รายอื่น

[รองรับข้อมูลที่กำหนดเองหรือไม่]

สนับสนุน. ไม่เพียงแต่มีแผนภูมิที่ผู้ใช้กำหนดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมีแดชบอร์ดอย่างเป็นทางการอีกด้วย

【โอเวอร์เลย์บล็อกเชน】

รองรับข้อมูลบน 16 เชน ได้แก่ Ethereum, BSC, Polygon, Fantom, Hive, Avalanche, Arbitrum, Harmony, Boba, Celo, DFK, HSC, IoTeX, Moonbeam, Moonriver และ ThunderCore

【ความล่าช้าของข้อมูล】

เวลาหน่วงของข้อมูลที่แตกต่างกันมีตั้งแต่สิบวินาทีถึงหลายชั่วโมง

【รายงานการวิจัย】

บทส่งท้าย

เปรียบเทียบ

บทส่งท้าย

ด้วยการก่อตัวของรูปแบบหลายห่วงโซ่ (รวมถึงเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2) ฟิลด์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนจะเป็นเค้กก้อนใหญ่ในอนาคตอันใกล้ และจะมีช่องว่างมากมายสำหรับการพัฒนาในอนาคต ใน เงื่อนไขความลึกและความกว้าง

ผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายปัจจุบันแต่ละผลิตภัณฑ์มีขอบเขตที่มุ่งเน้นของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาในแนวดิ่ง แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ชั้นนำมากมาย แต่ถ้าคุณสามารถหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมได้ ก็ยังเป็นไปได้ที่จะฆ่าม้ามืด

เนื่องจากข้อมูลบนบล็อกเชนเป็นแบบเปิดและโปร่งใสทั้งหมด แหล่งข้อมูลจึงไม่มีคูน้ำเหมือนกับองค์กร Web2 ดังนั้นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจึงสามารถขัดเกลาผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการอัปเดตซ้ำอย่างรวดเร็ว และให้ตัวบ่งชี้ที่มากขึ้นและดีขึ้น เพื่อดึงดูด ผู้ใช้ที่จะใช้

เส้นทางนี้มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและยังสามารถสร้างคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับเทรดเดอร์ เรายังคงรอคอยที่จะพัฒนาแทร็กนี้ในอนาคต