บทความนี้มาจากบัญชีสาธารณะ WeChat Laoyapi (id: laoyapi)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 Igor Igamberdiev ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยข้อมูลที่ TheBlock ระบุบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาว่า Jump Crypto พยายามคืนค่าจุดยึดระหว่าง UST และดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเพิ่มมูลค่ากว่า 682.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกาอื่นๆ ดอลลาร์ไปยังกลุ่มสภาพคล่องของสภาพคล่อง Curve Stablecoin และถอนสภาพคล่องเกือบ 600 ล้าน UST ผ่าน LP Token

หลังจากนั้น Jump Crypto เริ่มสร้างเหรียญ UST เป็น LUNA ตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม เพื่อการเก็งกำไร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม Jump Crypto เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมบนเครือข่าย Terra โดยส่ง 640 ล้าน USTs เป็น 221 ล้าน LUNAs และมอบความไว้วางใจให้กับผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 5 คน (รวมถึง Orion Money, Hased, DSRV, Everstake, SmartStake)

Igor Igamberdiev ยังระบุด้วยว่าแม้ว่าเงินทุนที่ใช้โดย Jump Crypto จะเท่ากับขนาดของพูล UST ทั้งหมดโดยประมาณ แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการลดลงได้และสูญเสียอย่างน้อยหลายร้อยล้านดอลลาร์ในเหตุการณ์นี้

ประวัติโดยย่อของ Jump Trading Group

Jump Trading Group เป็นสถาบันการค้าที่เติบโตจากกลุ่มการซื้อขาย CME มาเป็นบริษัทการค้าเชิงปริมาณที่มุ่งเน้นการวิจัย ปัจจุบัน Jump Trading Group มีพนักงานมากกว่า 1,000 คนทั่วโลก และเป็นหนึ่งในผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดในกลุ่มสินทรัพย์แบบดั้งเดิมตามปริมาณ

ตลาดได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากเสียงเรียกร้องที่เปิดกว้างไปจนถึงสภาพแวดล้อมการซื้อขายความถี่สูงที่แพร่หลายในปัจจุบันซึ่งขับเคลื่อนโดยการเรียนรู้ของเครื่อง หลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างตลาด Jump Trading Group ยังส่งเสริมวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของแกนหลักของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมของตนเองในแต่ละการทำซ้ำของโครงสร้างตลาดใหม่

และ Jump Trading Group ก็ค่อยๆ ตระหนักว่าในยุคของตลาดดิจิทัล การสร้างซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ยังต้องสร้างองค์กรวิศวกรรมระดับสูงเพื่อให้โดดเด่นและรักษาตำแหน่งผู้นำท่ามกลางคู่แข่ง ดังนั้น Jump Trading Group จึงเปลี่ยนเป็นบริษัทซอฟต์แวร์

และเมื่อตลาดมีความชาญฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ความก้าวหน้าในความสามารถด้านวิศวกรรมข้อมูลก็นำมาซึ่งสภาพแวดล้อมการแข่งขันใหม่สำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงทำนาย ในสภาพแวดล้อม นี้ เห็นได้ชัดว่าการมีแผนกการค้าเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ นอกเหนือจากนั้น ยังมีความจำเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ผู้คนที่ตระหนักรู้ในเชิงปริมาณสามารถรู้สึกเป็นเจ้าของและเติบโตได้ และพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการเสริมอำนาจให้เข้ามากุมบังเหียน และนั่นทำให้ Jump Trading Group เป็นสถาบันวิจัย

ประวัติของ Jump Trading Group เป็นเรื่องราวของการต่อต้านความเปราะบาง ซึ่งเป็นสถาบันที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของตลาดแต่ละครั้ง ซึ่งยังลบล้างการแข่งขันส่วนใหญ่อีกด้วย และการทำซ้ำทุกครั้งจะนำไปสู่การรวมทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน หากต้องการยืมข้อความจาก Hamilton Helmer ศาสตราจารย์ด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่ Stanford University และผู้เขียนหนังสือ "Seven Foundations of Business Strategy": ความสามารถของกระบวนการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นกล้ามเนื้อของ องค์กรธุรกิจ กระบวนการนี้หมายถึงความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี

ด้วยการเพิ่มขึ้นของโปรโตคอลแบบเปิดและคลื่นลูกใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน Jump Trading Group กำลังเผชิญกับวิวัฒนาการรอบใหม่อีกครั้ง การเพิ่มขึ้นของ DeFi ยังเป็นการปูทางให้ Jump Trading Group นำความเชี่ยวชาญด้านการเทรดและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษมาสู่ฟิลด์การเข้ารหัส ดังนั้นในปี 2021 Jump Crypto จึงถือกำเนิดขึ้น

ประวัติของ Jump Crypto

ในปี 2021 Jump Trading ได้ประกาศจัดตั้งแผนกการลงทุนการเข้ารหัส Jump Crypto ซึ่งมีแผนจะลงทุน 40% ของกองทุนที่เจ็ดในฟิลด์ cryptocurrency โดยส่วนใหญ่จะลงทุนใน DeFi, Web 3.0, blockchain และแอพพลิเคชั่นทางการเงิน

การสำรวจการเข้ารหัสของ Jump Trading Group เริ่มต้นจากโครงการฝึกงานที่ Jump Research Lab ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ตัวงานเองและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา แต่ Jump Trading Group ยังคงสำรวจด้วยจิตวิญญาณของความว่องไว การเปิดใจ และการทำซ้ำอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมและการพัฒนาของห้องปฏิบัติการ

กล่าวโดยสรุป เสาหลักแรกของธุรกิจคริปโตของ Jump Trading Group คือการเป็นผู้ใหญ่และกระตือรือร้นในตลาดคริปโต เนื่องจากลักษณะที่พึ่งเกิดของ crypto และความหมายแฝงทั่วโลกที่ไม่เหมือนใคร โครงสร้างตลาด crypto จึงเต็มไปด้วยความแตกต่างเล็กน้อยและแปลกประหลาดในทุกระดับของสแตก ระบบการเทรดที่ซับซ้อนมีแนวโน้มที่จะขยายความแตกต่างเหล่านี้ และขยายขนาดให้กว้างขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาการเทรดของ Jump Trading Group มากขึ้นเรื่อยๆ

จุดสนใจหลักของงานในช่วงแรกของ Jump Crypto คือการสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในตลาด crypto จำนวนมากและสะดวก เมื่อรวมกับข่าวกรองการจัดการที่ไม่ไร้สาระ อาจทำให้ Jump Crypto กลายเป็นผู้เล่นชั้นนำในตลาดเนื่องจากพื้นที่การเข้ารหัสลับยังคงพัฒนาต่อไป

อย่างไรก็ตาม งานเข้ารหัสของ Jump Crypto มีภารกิจอื่นซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเสาหลักที่สอง หัวใจของเสาหลักที่สองของ Jump Crypto คือวิทยานิพนธ์สำหรับโลกของ crypto - ในกรอบเวลาที่นานพอ มันมีแนวโน้มที่จะบรรลุการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในรูปแบบมากมายและคาดเดาไม่ได้

ในฐานะหนึ่งในบริษัทระดับโลกไม่กี่แห่งในภาคการเงินที่มีเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง เงินทุน และจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม Jump Crypto มักถูกอ้างถึงว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับแพลตฟอร์มและโครงการเกิดใหม่ แพลตฟอร์มและโครงการเหล่านี้มักขาดสภาพคล่องและโอกาสในการจูงใจให้ผู้ใช้เริ่มต้นมีส่วนร่วม แต่มักมีศักยภาพในระยะยาวมาก ซึ่งมักจะหมายความว่าหากคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ คุณจะได้รับสถานะพันธมิตร ไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมธรรมดา ในฐานะหุ้นส่วน คุณต้องประเมินส่วนกลับของสินทรัพย์ในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการตัดสินใจในการทำธุรกรรมทั่วไป แม้แต่สถาบันการซื้อขายที่เติบโตแล้ว นี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน แต่เนื่องจาก Jump Crypto มีพื้นฐานการวิจัยการลงทุนจำนวนมากอยู่เบื้องหลัง จึงสามารถใช้รายงานการวิจัยและผลลัพธ์อื่น ๆ เป็นแนวทางในการประเมินโอกาสการลงทุนเหล่านี้ แสงจ้าในระดับหนึ่ง สิ่งนี้ยังทำให้ Jump Crypto มีโอกาสเข้าร่วมกองกำลังกับชุมชนที่ยอดเยี่ยมหลายแห่ง และโดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับทิศทางของพื้นที่ crypto

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ —— Alameda Research

Alameda Research เป็นบริษัทการค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ซื้อขายผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลหลายพันรายการ รวมถึงสกุลเงินกระแสหลักและอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองและความเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลาย ตั้งแต่ปี 2017 บริษัทได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างทีมงานระดับโลกและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนและตลาดหลักได้

ทีมวิจัยอลาเมด้า

Caroline Ellison (Co-CEO)

ก่อนมาร่วมงานกับ Alameda ในปี 2018 Caroline เคยทำงานเป็นเทรดเดอร์ให้กับนักเทรดตราสารทุนที่ Jane Street เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสาขาคณิตศาสตร์

Sam Trabucco (Co-CEO)

ก่อนหน้านี้แซมเคยทำงานเป็นเทรดเดอร์ในแผนกพันธบัตร ETF ของ SIG เขาสำเร็จการศึกษาจาก MIT ในปี 2558 ด้วยปริญญาสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

Nate Parke (CTO)

เนทจบการศึกษาจาก UC Berkeley EECS ในปี 2560 ก่อนมาร่วมงานกับ Alameda เขาเคยทำงานเป็นวิศวกรและเยี่ยมชมโครงการวิจัยที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก VC ที่ RISE Lab ของ UC Berkeley ตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าทีมวิศวกรของ Alameda

Tony Qian (Trader)

Tony สำเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และใช้เวลาซื้อขายตัวเลือกหุ้นก่อนเข้าร่วม Alameda ในปี 2019

Oliver Hamilton（Developer）

Oliver จบการศึกษาจาก Vanderbilt University ในปี 2021 ด้วยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เขาสนุกกับการเล่นโป๊กเกอร์ กอล์ฟ วิ่ง และทดสอบ หลังจากซื้อจุดสูงสุดของฟองสบู่ ICO ในปี 2560 เขากลับคืนสู่วงการคริปโตเคอเรนซีด้วยความแค้น

Charlie Tsang（Trader）

ชาร์ลีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ก่อนร่วมงานกับ Alameda เขาเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายการซื้อขาย OTC ที่ Genesis Block

Aravind Menon（Trader）

Aravind มีพื้นเพมาจากไอร์แลนด์ ทำงานเป็นเทรดเดอร์ในแผนกตัวเลือกหุ้นของ SIG ก่อนที่จะทำงานเต็มเวลาในพื้นที่ cryptocurrency ในปี 2560 เขาชอบเล่นหมากรุกที่มีผู้เล่นสี่คนและเห็นแก่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

Christian Drappi（Developer）

คริสเตียนเรียนคณิตศาสตร์ก่อนที่จะทำงานค้าขายครั้งแรก หลังจากเข้าร่วมสตาร์ทอัพและพักร้อนมาระยะหนึ่ง ตอนนี้เขากลับมาทำงานแล้ว

ประสบการณ์อันยาวนานและความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพของ Alameda Research ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันในสาขาที่สำคัญ:

1. ประสบการณ์มากมายในการพัฒนาและการลงทุนในตลาด

สร้างข้อได้เปรียบในการซื้อขายที่ไม่เหมือนใครผ่านการวิจัยเชิงลึก อัลกอริทึมที่เป็นกลางของตลาด กลยุทธ์การดำเนินการ และความสัมพันธ์ในการซื้อขาย

พัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อที่แข่งขันได้ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ซับซ้อน และระบบการจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการทดสอบความเครียด

สร้างกรอบการดำเนินงานที่มั่นคงพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง

รักษาความยืดหยุ่นของกลไกตลาดโดยการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีการแสดงออกสูงซึ่งสามารถประสบความสำเร็จได้ในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่

Alameda Research มุ่งมั่นที่จะรวมจุดแข็งในการซื้อขาย การเสนอราคาผ่านเคาน์เตอร์ และการตลาด โดยพยายามให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งในแต่ละด้าน จึงทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีสภาพคล่องและยุติธรรมมากขึ้นโดยการรวมทักษะเหล่านี้เพื่อแข่งขันกับผู้ค้ามืออาชีพรายอื่น

2. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

การค้าขาย: Alameda Research เป็นหนึ่งในบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบหลายกลยุทธ์ที่แท้จริงเพียงไม่กี่แห่ง มีอัลกอริทึมการซื้อขายที่ซับซ้อน ผู้ค้าที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ระบบและโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในการซื้อขายสกุลเงิน fiat เช่นเดียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และผลิตภัณฑ์สกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ Alameda Research สามารถซื้อขายธุรกรรมจำนวนมากในสภาวะตลาดที่หลากหลาย เข้าถึงแหล่งสภาพคล่องต่างๆ จำนวนมาก

ใบเสนอราคานอกตลาด: เนื่องจาก Alameda Research ทำธุรกรรมจำนวนมากในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลทุกวัน จึงได้รับสภาพคล่องที่หลากหลายเพื่อทำธุรกรรมที่แข่งขันได้ สิ่งนี้ทำให้ Alameda Research สามารถเข้าร่วมในการซื้อขายโทเค็นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบ over-the-counter ได้ ซึ่งมักจะมีอัตรากำไรที่มากกว่าคู่แข่งที่ไม่ได้รับสภาพคล่องจากการแลกเปลี่ยนมากนัก ผู้ใช้สามารถซื้อขายผ่านพอร์ทัล FTX OTC ที่ให้สภาพคล่อง

ผู้ดูแลสภาพคล่อง: Alameda ให้บริการทำการตลาดสำหรับโทเค็นในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำ โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายและประสบการณ์ของพวกเขาในสาขานี้ช่วยให้ Alameda Research ให้บริการที่เชื่อถือได้ สภาพคล่องที่ตึงตัว และการตอบสนองที่รวดเร็ว โดยเฉพาะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

(1) การสลับเครือข่าย

Alameda Research สนับสนุนการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญทั้งหมด ทั้งแบบรวมศูนย์และกระจายอำนาจ

(2) การแพร่กระจายมีขนาดเล็ก

Alameda ช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้ซื้อขายด้วยสเปรดที่แคบ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมจึงต่ำสำหรับผู้ที่สนใจซื้อและขายโทเค็น

(3) ตลาดเชิงลึก

ความลึกของตลาดเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของระดับความเชื่อมั่นที่ผู้คนมีต่อราคาที่แสดง โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งความลึกของตลาดมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นในการค้นหาราคา ด้วยการรับประกันความลึกของตลาดที่เพียงพอ Alameda ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นของผู้ใช้โดยมีอิทธิพลด้านราคาน้อยลงและมั่นใจในสภาพคล่องของตลาดมากขึ้น

(4) คุ้มครอง 24/7

Alameda Research ได้รับการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยเทรดเดอร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้มีสภาพคล่องและตอบสนองต่อเหตุการณ์ในตลาด รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(5) ไม่มีค่าใช้จ่าย

Alameda ไม่คิดค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นใช้งาน ค่าธรรมเนียมการจ้างงานรายเดือน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการทำการตลาดแบบไขว้ หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ

(6) รายงานรายวันที่กำหนดเอง

Alameda สร้างรายงานรายวันที่กำหนดเองโดยสรุปการดำเนินการตลาดสำหรับโทเค็นของผู้ใช้และกิจกรรมโดยรวมในทุกตลาดที่ซื้อขาย

(7) การสนับสนุนทั่วไป

ลิงค์ต้นฉบับ

อ้างอิง:
https://twitter.com/FrankResearcher/status/1526156075036205058
https://jumpcrypto.com/introducing-jump-crypto/
https://www.alameda-research.com/

ลิงค์ต้นฉบับ