IOSG Ventures: ยุคทองของออราเคิลกำลังมาหรือไม่?
ผู้เขียน: ไบรอัน
ชื่อเรื่องรอง
การประยุกต์ใช้ oracles ใน DeFi: Price Feeds ไม่ใช่เรื่องง่าย
มีสองประเภทหลักของออราเคิลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน DeFiประเภทหนึ่งคือเครื่องออราเคิลที่ใช้งานทั่วไปซึ่งแสดงโดย Chainlinkให้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (Volume Weighted Average Price) และบรรลุความร่วมมือกับข้อตกลง defi กระแสหลัก เช่น Aave และ dydxอีกประการหนึ่งคือ DEX เองสามารถใช้เป็นแหล่งฟีดราคาได้ใช้ TWAP (Time Weighted Average Price) เพื่อรับรู้การคำนวณที่มาของราคาโดยอัตโนมัติ และเปิดอินเทอร์เฟซไปยังโปรโตคอลอื่นๆ
ในด้าน DeFi การใช้งานหลักของออราเคิลคือ Price Feed (บริการป้อนราคา) เครื่องออราเคิลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถอัปเดตราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำเมื่อจำเป็น ตัวอย่างเช่น ในกลไกการตอบรับราคาของ Chainlink เมื่อใดก็ตามที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลง 0.5% มันจะทริกเกอร์การอัปเดตราคาโดยอัตโนมัติ ความถูกต้องของราคาตามเวลาจริงมีความสำคัญมากสำหรับ DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโปรโตคอล DeFi ในปัจจุบันใช้โมเดลที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดจากราคาที่ไม่ถูกกาลเทศะจะทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่หรือแม้แต่การล่มสลายของโปรโตคอล
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Inverse Finance ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อผิดพลาดของออราเคิลที่ทำให้แฮ็กเกอร์ได้เงิน 15.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องการออกแบบ TWAP ของออราเคิล ช่องโหว่นี้ใช้ประโยชน์จากการจัดการราคาที่เป็นอันตรายซึ่งคล้ายกับประเภทสินเชื่อแฟลชทั่วไป แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในบล็อกเดียว มันเกิดขึ้นในหลายบล็อก มูลค่ารวมของโทเค็น (INV) ในมือของแฮ็กเกอร์เพิ่มขึ้นเป็น 644,000 ดอลลาร์ เทียบกับมูลค่าตลาดยุติธรรมที่ 17,000 ดอลลาร์ เหตุการณ์นี้เป็นคำเตือนที่สำคัญ: สำหรับเครื่อง Oracle สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการแสดงราคาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเภทของหลักประกันมีมากขึ้น และความลึกของการทำธุรกรรมของสกุลเงินประเภทเล็กบน DEX ก็ยังน้อยกว่าบน CEX มาก
กระจายอำนาจกระจายอำนาจนั่นคือไม่ว่าจะยอมให้เกิดความล้มเหลวเพียงจุดเดียวหรือไม่ ผู้สนับสนุนหลายคนของออราเคิลแบบกระจายอำนาจอ้างว่าออราเคิลแบบรวมศูนย์จะทำให้ความพยายามของบล็อกเชนไร้จุดหมาย โปรโตคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาด เช่น Chainlink และ Band Protocol นั้นมีมากเน้นสถาปัตยกรรมของพวกเขาสำหรับการกระจายอำนาจเครือข่ายในขณะที่เข้าถึงข้อมูลนอกห่วงโซ่ชื่อเรื่องรอง
Oracles อาจเป็นกุญแจสำคัญใน GameFi
Cryptomines เป็นตัวอย่างของ oracles ที่ใช้จริงในเกม crypto คุณลักษณะเฉพาะที่สุดที่รวมอยู่ในกรณีการใช้งานนี้คือการชำระเงินด้วยโทเค็นและจำนวนเหรียญกษาปณ์สามารถปรับได้โดยอัตโนมัติโดย oracle เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของค่าเงินดอลลาร์เพื่อให้แม้แต่มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับโครงการก็สามารถทำนายวันคืนทุนของเขา/เธอด้วยคณิตศาสตร์ง่ายๆ กลไกใหม่นี้ซึ่งรู้จักกันในกรณีของ Cryptomines ว่าเป็น "pancho" ทำให้เกมได้รับผู้เล่นใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม oracle ที่กล่าวถึงข้างต้นถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อจัดการราคาโทเค็น แทนที่จะรายงานราคาอย่างที่เราเห็นในกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ ดังนั้นมันอาจไม่จำเป็นต้องเป็นโซลูชันทั่วไปที่ทุกเกมต้องการ
เรียกฟังก์ชันออราเคิลอื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายVRFชื่อเรื่องรอง
เครื่องออราเคิลจะกลายเป็นสะพานสำหรับการต่อกิ่งในระบบนิเวศต่างๆ ในอนาคต
แม้ว่า DeFi จะค่อนข้างอิ่มตัวเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เราเชื่อว่าเมื่อโครงสร้างพื้นฐานใหม่เข้าสู่เกม ออราเคิลจะมีโอกาสมีบทบาทมากขึ้น ข้อมูลนอกห่วงโซ่ที่ส่งไปยังห่วงโซ่จะเป็นมากกว่าข้อมูลฟีดราคาบริสุทธิ์ ตัวอย่างเช่น เพื่อขยายขอบเขตของข้อตกลงการประกันในปัจจุบัน มีข้อมูลนอกเครือข่ายหลายประเภทที่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์ เช่น ประวัติบัญชีธนาคารของบุคคล ตัวบ่งชี้ของตลาดโลก ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตัวบ่งชี้ราคา เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตรา/CPI และอื่นๆ
ออราเคิล NFT สามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง DeFi และ NFTเราได้เห็นบางโครงการกำลังดำเนินไปในทิศทางนี้ แต่ยังไม่มีเหตุการณ์สำคัญในทางปฏิบัติ ลองนึกภาพว่าผู้กู้สามารถวาง NFT เป็นหลักประกันได้ และโทเค็นหลัก (เช่น Eth) ไม่ใช่ทางเลือกเดียวอีกต่อไป และอัตราการใช้เงินทุนจะดีขึ้นอย่างมาก ปัญหายุ่งยากในการใช้ NFT เป็นหลักประกันคือกระบวนการชำระบัญชีสำหรับ NFT อาจไม่ราบรื่นเหมือนโทเค็น หรือนิสัยของผู้ยืมยังไม่ได้รับการพัฒนา กล่าวคือ ไม่มีใครสามารถแบกรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียพังก์ของตนไปได้ เมื่อพิจารณาว่าคุณสมบัติของ Gaming NFT ค่อนข้างใกล้เคียงกับโทเค็น เราคาดว่า Gaming NFT อาจเหมาะสำหรับการให้ยืมมากกว่า PFP NFT นอกจากนี้ NFT ที่ใช้สกุลเงิน fiat จะเริ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเราเห็น Coinbase เปิดตลาดของตัวเอง และแม้แต่ Opensea ก็เปิดใช้งาน Moonpay นักพยากรณ์ยินดีที่จะดำเนินการบางส่วน
อีกทิศทางหนึ่งที่ออราเคิลอาจมีผลในเชิงบวกมากขึ้นคือการจัดทำดัชนีข้อมูล ตามการนำของ The Graph การเรียก API ก็บ่อยขึ้นเมื่อเราเห็นแอปยูนิคอร์นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาด อย่างไรก็ตาม,คำวิจารณ์ที่สำคัญคือความไม่สมดุลระหว่างการดูแลจัดการ API และการเรียกใช้ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญเราได้เห็นภัณฑารักษ์หลายคนใช้ Subgraph แต่การเรียก API ที่เกิดขึ้นจริงนั้นเกิดขึ้นแบบสุ่มและไม่บ่อยนัก การวิเคราะห์กรณีที่เราได้เห็นแสดงให้เห็นว่ามีสาเหตุหลายประการที่ทำให้การโทรไม่ต่อเนื่อง1. Dapps อาจจำเป็นต้องเรียกใช้ API เป็นครั้งคราวเท่านั้น แทนที่จะเรียกบ่อยครั้ง 2. Dapps อาจพบว่าการใช้ API พื้นฐานนั้นไม่มีประโยชน์อย่างที่คิด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สอบถามอีกต่อไป
ใช้ API ของ Twitter เป็นข้อมูลอ้างอิง แนะนำว่าช่วงเวลาการโทรเฉลี่ยของ API คือ 15 นาที อย่างไรก็ตาม สำหรับกราฟย่อยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รูปแบบการร้องขอนั้นค่อนข้างสุ่ม — สำหรับ Livepeer ซึ่งเป็น Dapp ที่ดูแลเกือบครบลำดับที่ 2 จำนวนคำขอการร้องขอสูงสุดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปีที่แล้ว และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เราได้สร้างน้อยมาก คำขอนอกจากนี้ ผู้ใช้ที่โทรออกในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องจ่ายโทเค็น $GRT ใดๆ (หรือน้อยมาก) แม้ว่าโมเดลดั้งเดิมของ The Graph จะถือว่าผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายโทเค็นบางส่วนเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ทำดัชนี ขณะนี้ เราเดาว่า The Graph เองกำลังอุดหนุนตัวสร้างดัชนี
Oracle ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่าง The Graph และ Dapp ช่วยให้การสืบค้น web3 API บรรลุกิจกรรมในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าที่เราเคยเห็นใน web2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง oracle สามารถให้ความช่วยเหลือได้สองประเภท เพื่อให้กระบวนการไดนามิกทั้งหมดมีการเชื่อมโยงที่เสถียรยิ่งขึ้น เพื่อช่วยขจัดปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับกราฟเครื่อง oracle สามารถรับสิทธิ์การเข้าถึงของกราฟย่อยทั้งหมด จากนั้นให้กราฟย่อยที่น่าเชื่อถือที่สุดที่ Dapp ต้องการมากที่สุดนอกจากนี้ เหมือนกับที่เครื่อง Oracle เก่งแต่เดิม พวกเขาสามารถขับเคลื่อน API แบบออฟไลน์บนเครือข่ายได้ ซึ่งจะเป็นการขยายระบบนิเวศของ The Graph ลองนึกภาพแอพโซเชียลแบบกระจายอำนาจที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล Twitter ในลักษณะแบบกระจายอำนาจ โดยไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
