พูดคุยเกี่ยวกับครึ่งชีวิตของเกม DeFi: โปรโตคอลช่วยตัวเองให้รอดได้อย่างไร?
การรวบรวมต้นฉบับ: กัปตันฮิโระ
การรวบรวมต้นฉบับ: กัปตันฮิโระ
จากความคลั่งไคล้บูชา (3, 3) ถึง (1, 1) จากมูลค่าตลาดสูงสุด 4 พันล้าน สู่มูลค่าตลาดปัจจุบันเพียง 500 ล้าน จากโครงการแยก 150 โครงการ สู่การล้มหายตายจากของกลุ่มแยกทั้งหมด กำเนิด ของ Olympus DAO ได้กระตุ้นจินตนาการของผู้คนและพูดถึง DeFi 2.0 และ "ความตาย" ของมันทำให้ทุกคนสงสัยว่านี่คือสถานะเดิมของ DeFi หรือไม่
เรายังไม่รู้ว่า Olympus จะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่รอดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่ แต่หลังจากที่มันจุดประกายความสนใจและนวัตกรรมมากมาย เราอาจได้บทเรียนบางอย่างจากมัน
เมื่อฉันสัมผัสกับ DeFi เป็นครั้งแรก ฉันสังเกตเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากกับเกม โครงการ DeFi ทั้งหมดเป็น GameFi จริงๆ เนื่องจากเป็นเกม จึงต้องสูญเสียลูกค้าเป็นธรรมดา และพวกเขาทุกคนมีครึ่งชีวิตของตัวเอง ฉันไม่เคยเป็นนักเล่นเกมตัวยงมาก่อน แต่ฉันก็ยังสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่าง DeFi และเกม: รูปแบบของกิจกรรม (เช่น ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรางวัลสูงสุด) ธรรมชาติของการแข่งขันระหว่างผู้เล่น ชุมชนที่ทับซ้อนกัน ชุดทักษะการวิเคราะห์เดียวกัน ในการสัมภาษณ์บริษัทและโครงการร่วมทุน cryptocurrency หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคำถามเกี่ยวกับเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น Line, Warcraft, Civilization 6, Left 4 Dead, Fortnite, Chess, Go, Poker, Bridge ดังนั้น การดูว่าเหตุใดบางเกมจึงถูกกำจัดออกไปจึงสามารถเป็นตัวทำนายการพัฒนาโครงการ DeFi ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ในความเป็นจริง สิ่งที่มือใหม่ DeFi อาจไม่เข้าใจก็คือโปรโตคอลเหล่านี้ที่ช่วยให้คุณได้รับเงินจำนวนมากในการขุดนั้นไม่ใช่การลงทุนจริงๆ การแลกเปลี่ยนโทเค็นที่คุณทำไม่ใช่ธุรกรรมจริง หากเข้าใจว่าการลงทุนเป็นการลงทุนตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การขุด DeFi และ aping ที่เราเห็นว่าไม่สามารถจัดประเภทเป็นการลงทุนได้ แต่เป็นการเก็งกำไรและการพนัน
ดังนั้นสิ่งนี้จึงเปลี่ยนทุกโปรโตคอลใน DeFi ให้กลายเป็นโต๊ะพนันที่มีผู้ชนะและมีผู้แพ้ เพราะมันเป็นเกมที่ผลรวมเป็นศูนย์ แต่การทำธุรกรรมไม่จำเป็นต้องมีผลรวมเป็นศูนย์ และการลงทุนไม่จำเป็นต้องมีผลรวมเป็นศูนย์ การเกิดขึ้นของโปรโตคอลใหม่คือการเปิดคาสิโนใหม่ และนวัตกรรมของโปรโตคอลนั้นเทียบเท่ากับการคิดค้นเกมใหม่
คุณอาจบ่นว่า DeFi ไม่ใช่ผลรวมศูนย์จริงๆ ใช่ เมื่อเงินถูกส่งไปยังการขุด DeFi เป็นชุดผ่านผู้รวบรวมต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมก๊าซ รับค่าธรรมเนียมจาก LP tgt ของคุณ และอื่นๆ
แต่เอาเข้าจริง ๆ นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเมื่อคุณเข้ามาในเกมสุ่มสี่สุ่มห้า คุณกลัวที่จะถูกยึดครองเพื่อทำกำไรมากขึ้น คุณกลัวว่าคนอื่นจะทุบตลาดก่อนเวลา และคุณสนใจเกี่ยวกับราคาของโทเค็นมากกว่าวิสัยทัศน์ระยะยาวของข้อตกลง ทั้งหมดนี้ฟังดูไร้สาระ เพราะหัวใจของคุณคือ โหยหาผลกำไรสูงสุด
ส้อมคือการเริ่มเกมรอบใหม่ อีกมือของโป๊กเกอร์ อีกเกมของหมากรุก
เกมเกม. มีการกล่าวกันว่าเกมจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อพบกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เห็นได้ชัดว่า ในระดับอุปนัย เกมที่สามารถแฮ็กได้นั้นไม่สนุกเลย Tic-tac-toe เป็นเกมที่แก้ไขได้: ผู้เล่นสองคนที่มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์แบบเล่น tic-tac-toe และรับประกันผลลัพธ์ว่าจะเสมอกัน หากพวกเขาวางเดิมพันด้วยเงิน ทั้งคู่จะไม่ชนะ และในความเป็นจริง การเล่นโอเอกซ์จะทำให้เสียเวลา (ค่าเสียโอกาส) ดังนั้นการเล่นโอเปอเรเตอร์จึงเป็นผลขาดทุนสำหรับพวกเขา ดังนั้นเมื่อมีคนชวนคุณเล่นโอเอกซ์ สิ่งที่ควรทำคือปฏิเสธ
Connect Four เป็นเกมที่แก้ไขแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ว่าใครไปก่อนเป็นผู้ชนะ หากผู้เล่นจะเดิมพันในเกมนี้ ผู้เล่นที่อยู่ข้างหลังจะเสียเงินตลอดเวลา ดังนั้นหากมีคนเสนอให้เล่น Connect Four เป็นมือสอง คุณก็ควรปฏิเสธเช่นกัน
แม้ว่าเกมที่แก้ไขแล้วจะมีคำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ที่เคร่งครัดในทฤษฎีเกม แต่เราสามารถรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าเมื่อเราเล่นเกมประเภทเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ ประสิทธิภาพในเกมของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงเข้าใกล้มากขึ้น กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของเกม ในระยะสั้น เราเรียนรู้ขณะที่เราเล่น และทฤษฎีเกมเชิงวิวัฒนาการได้รวบรวมสัญชาตญาณนี้ไว้ น่าสนใจ ทฤษฎีเกมวิวัฒนาการถูกคิดค้นและเสนอขึ้นจากความต้องการอธิบายพฤติกรรมที่เห็นแก่ผู้อื่นในทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน นี่คือเหตุผลที่โอลิมปัสพยายามใช้กลยุทธ์ (3,3) หากคนงานเหมืองทุกคนมีเหตุผลเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด อนิจจา แต่มนุษย์ไม่มีเหตุผล
เมื่อพิจารณาว่ามนุษย์ไม่มีเหตุผล การใช้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ของกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่ออธิบายสถานะสุดท้ายของผู้เล่นเพียงแค่หยุดเกมนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะเขารู้กฎของเกม การตายของโครงการ Olympus fork ไม่ใช่เพราะโปรโตคอลสามารถแฮ็กได้ (นั่นคือ นักขุดพบกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดตามโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของโปรโตคอล) แต่เป็นเพราะนักขุดพบกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากวิธีที่พวกเขาขุดจริง .
หากเราคิดว่าโปรโตคอล DeFi เป็นเกม ก็มีเหตุผลที่จะคิดว่าเมื่อมีโครงการที่แยกออกมามากขึ้น ผู้คนจะเล่นได้ดีขึ้นและเกมจะถูกพิชิตเร็วขึ้นและเร็วขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง เวลาที่ใช้ในการแฮ็กเกมจะสั้นลงเรื่อยๆ
เราสามารถเห็นได้จากกราฟด้านล่าง:
เรายังสามารถเห็นพฤติกรรมการสลายตัวนี้เมื่อเราดูที่โปรโตคอล DeFi ดิบหลัก:
การที่โปรโตคอล DeFi สามารถถูกแฮ็กได้นั้นแตกต่างจากการที่โปรโตคอลแสดงโฆษณาเกินจริงหรือไม่ การโฆษณาที่บ้าคลั่งมีลักษณะดังนี้:
เราอาจเรียก Olympus ว่าเป็นเกมที่แก้ไขได้ และทุกกรณีของเกมนั้นแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ แต่ความคลั่งไคล้ไม่ใช่เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับโปรโตคอลที่จะแก้ไขได้ โปรโตคอลที่แสดงถึงความคลั่งไคล้เกินจริงไม่จำเป็นต้องเป็นเกมที่ได้รับการแก้ไข หากผู้คนหมดความสนใจในโทเค็นและราคาของโทเค็นลดลง ก็ไม่เกี่ยวข้องหากโปรโตคอลสามารถแก้ไขได้ ถ้าฉันไม่สนใจเกี่ยวกับโปรโตคอล ฉันก็ไม่สนใจว่าทุกคนรู้วิธีขุดและรับผลกำไรมากขึ้นหรือไม่ .
อย่างไรก็ตาม หากโปรโตคอลถูกแฮ็ก มันก็จะแสดงให้เห็นข้อเสียของวงจรการโฆษณาอย่างแน่นอน
โปรโตคอลที่ยังไม่ถูกแคร็กมีแนวโน้มที่จะแสดงอาการไข้สูง เนื่องจากผู้คนไม่รู้วิธีขุดเหมืองให้ดียิ่งขึ้น และพวกเขาทั้งหมดคิดว่าพวกเขาอาจชนะ และเมื่อระเบียบการผิดพลาด ผู้คนจะต้องการเลิกเพราะพวกเขาคิดว่ากลยุทธ์ของพวกเขาไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุด หรือพวกเขาได้สูญเสียไปแล้ว แต่ถ้าโปรโตคอลไม่สามารถแตกหักได้ นักขุดก็มีแนวโน้มที่จะอยู่เฉย ๆ เพียงเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาอาจจะชนะ ข้อตกลงที่ไม่สามารถแตกหักได้คือเกมที่ความกลัวและการยอมจำนนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นโค้งที่เกินจริง โปรโตคอลที่ไม่สามารถแตกได้เป็นเกมที่มีครึ่งชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่าการทำซ้ำของโปรโตคอลเดียวกันจะยังคงเปิดตัวต่อไป แต่เกมเวอร์ชันใหม่อาจไม่จำเป็นต้องให้รางวัลมากเท่ากับโปรโตคอลก่อนหน้า
แน่นอนว่าโปรเจกต์ต่างๆ สนใจที่จะทำให้โปรโตคอลไม่สามารถแฮ็กได้ เพราะหากโปรโตคอลถูกแฮ็กก่อนที่โทเค็นจะถูกปลดล็อก ความกลัวและการยอมจำนนของเส้นโค้งโฆษณาจะเกิดขึ้นก่อนที่โทเค็นของทีมจะถูกปลดล็อก ด้วยลักษณะของเกมที่แก้ไขได้ซึ่งไม่มีผู้เล่นกลับมาที่เกม เมื่อโปรโตคอลถูกบุกรุก ทีมอาจไม่เหลืออะไรเลยหลังจากสร้างโปรโตคอลที่ถึงจุดหนึ่งจะได้รางวัลก้อนโต
โปรโตคอลจะทำให้ตัวเองเป็นอมตะได้อย่างไร? ฉันคิดได้สามวิธี:
1. ทำให้มันแก้ไขไม่ได้:มันเหมือนกับหมากรุกหรือโกะ แน่นอนว่านี่คือการสันนิษฐานว่าการแก้ไขไม่ได้หมายถึงการไม่สามารถแก้ไขได้ ในการออกแบบโปรโตคอล DeFi สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าระดับความอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมากและจำนวนสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยโปรโตคอล
ปัญหาคือยังไม่ชัดเจนว่าคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร จะเป็นอย่างไรหากจำลองความซับซ้อนของหมากรุกหรือโกะในเลโก้ทางการเงิน เป็นไปได้ไหม
2. สร้างโปรโตคอลต่อไป:พันธะ V2 ของ Olympus และพันธะย้อนกลับ ปัญหาคือคุณต้องสร้าง สร้าง และสร้างต่อไป
3. ให้โปรโตคอลพัฒนาตัวเอง:เช่นเดียวกับที่โทเค็นและโปรเจ็กต์ใหม่ๆ พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ Convex บน Curve หรือวิธีที่คุณสร้างโปรโตคอล DeFi บน Ethereum ซึ่งทำให้เกมทำงานบน Ethereum ได้ สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคุณกำลังจ้างงานของคุณจากภายนอก
ประเด็นที่สามน่าสนใจอย่างยิ่ง ฉันเคยอ่านที่ไหนสักแห่งมาก่อนใน "หัวข้อเลเยอร์พื้นฐาน" ว่าโปรโตคอลที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเป็นโปรโตคอลที่คุณอนุญาตให้ผู้อื่นสร้างบนตัวคุณ
นอกจากนี้ ประเด็นที่สามดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับการกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจมีความสำคัญต่อโครงการเพราะหมายความว่าคุณในฐานะผู้ก่อตั้งสามารถออกไปได้โดยไม่ถูกละทิ้ง
จากมุมมองของผู้ก่อตั้ง ฉันต้องทำให้ชัดเจนว่า "กระจายอำนาจ = ออกได้"
ในทางปฏิบัติ เราอาจต้องทำทั้งสามข้อข้างต้น และควรนำเทคนิคในการเพิ่มความสามารถในการถอดรหัสเหล่านี้มาใช้ก่อนที่กระแสโฆษณาจะถึงจุดสูงสุด เกรงว่าทีม dev ของคุณจะถูกล็อกในโทเค็นโปรเจ็กต์ที่เลยช่วงไพร์มไปแล้ว ในขณะที่การนำระเบียบการไปใช้ในช่วงที่มีกระแสสูงสุดอาจยังคงนำเสนอความสนใจใหม่ๆ โครงการต่างๆ ต้องการให้มูลค่าตลาดของพวกเขาคงที่ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดของกระแสโฆษณา
การพัฒนาที่น่าสนใจของ Treasure DAO คือยังคงมีหัวใจ DeFi อยู่ใต้ผิวหนัง แต่ดูเหมือนว่าจะทำตลาดเป็นเกมได้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารไวท์เปเปอร์ 43 หน้า มีการดำเนินการจำนวนมากในโปรโตคอล ซึ่งให้กลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือแก่ผู้เล่นมากมาย
(ฉันหาลิงก์ไปยังเอกสารไวท์เปเปอร์หน้า 43 ไม่เจออีกแล้ว ฉันสงสัยว่าสาเหตุที่พวกเขาเลิกใช้ไวท์เปเปอร์คือพวกเขาไม่ต้องการให้คนทำลายเกมก่อนเวลาอันควร - พวกเขาไม่ต้องการให้ใครแฮ็กเกมก่อนเวลาอันควร) .
ลิงค์ต้นฉบับ
