Coinbase Ventures 2021 Investment Review: จำนวนธุรกรรมทั้งหมดเกือบ 150 รายการ และพอร์ตการลงทุนมีมากกว่า 250 บริษัท
ชื่อเดิม: "สะท้อนให้เห็นถึงการบันทึกของ Coinbase Ventures ในปี 2021"
รวบรวมข้อความต้นฉบับ: Gu Yu, Chain Catcher
รวบรวมข้อความต้นฉบับ: Gu Yu, Chain Catcher
ปี 2021 เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์สำหรับทั้งตลาด crypto และเงินร่วมลงทุน แรงหนุนจากการไหลเข้าของสถาบัน Bitcoin ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในช่วงต้นปี และตลาดโดยรวมเข้าใกล้มูลค่าตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ในเวลาเดียวกัน เงินร่วมลงทุนมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ได้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่: มากกว่าปีที่ผ่านมาทั้งหมดในประวัติศาสตร์ cryptocurrency รวมกัน
ปี 2021 ยังเป็นปีแห่งการบันทึกสำหรับ Coinbase Ventures ด้วยจำนวนดีลทั้งหมดเกือบ 150 รายการ และโดยเฉลี่ยหนึ่งดีลใหม่ทุกๆ 2.5 วัน นับตั้งแต่เริ่มใช้งานในปี 2021 Coinbase Ventures กว่า 90% ของเงินทุนได้นำไปใช้แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมที่เร่งตัวขึ้นในปีที่สี่ของการดำเนินงาน
Coinbase Ventures เป็นหนึ่งในกองทุนร่วมทุนขององค์กรที่มีการใช้งานมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยมีพันธกิจในการพัฒนาเสรีภาพทางเศรษฐกิจทั่วโลกโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการและโครงการชั้นนำในระบบนิเวศ ในท้ายที่สุด เรามองว่าสกุลเงินดิจิตอลและ Web3 เป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ยกระดับเรือทั้งหมด รวมถึง Coinbase Ventures ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการเติบโตโดยรวมของพื้นที่
ชื่อระดับแรก
ธุรกรรมตามประเภท
ปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอของ Coinbase Venture ประกอบด้วยบริษัทมากกว่า 250 แห่งและจัดกลุ่มกว้างๆ ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
ชื่อเรื่องรอง
โปรโตคอลและโครงสร้างพื้นฐาน Web3
ในปี 2021 คริปโตเคอเรนซีจะไปถึงระดับใหม่ของยูทิลิตี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ "Web3" ที่เพิ่งเกิดขึ้น ซึ่งเรามักคิดว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ได้รับอนุญาต และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนบนอินเทอร์เน็ต โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือไปป์ไลน์ที่สนับสนุนทุกอย่างจาก DeFi NFT, Metaveres และ DAO ด้านล่างของสแต็ก Web3 คือโปรโตคอลเลเยอร์ 1 ที่นำโดย Ethereum แต่ในปี 2021 Web3 เริ่มขยายไปยังบล็อกเชนเลเยอร์ 1 อื่นๆ เช่น Solana, Polygon, Avalanche, Terra, Flow เป็นต้น
เพื่อช่วยปรับขนาดเลเยอร์ 1 ที่มีอยู่และบรรลุปริมาณงานที่สูงขึ้น เราสนับสนุนโซลูชันเลเยอร์ 2 รวมถึง Matter Labs, Optimism และ Arbitrum เมื่อบล็อกเชนเลเยอร์ 1 แพร่หลายมากขึ้น ความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายเงินข้ามบล็อกเชนอย่างปลอดภัยและง่ายดายก็เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ Ventures จึงลงทุนอย่างจริงจังในโครงการที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวข้ามสายโซ่ เช่น Biconomy, Movr, LayerZero, Chainflip และอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังเฝ้าสังเกตและสนับสนุนโปรโตคอลใหม่ๆ ที่นำความเป็นส่วนตัวมาสู่ Web3 ได้ดีขึ้นผ่านโซลูชันที่ไม่มีความรู้มากมาย (Aleo, MobileCoin และโครงการอื่นๆ ที่รอดำเนินการ)
เรายังคงใช้งานอยู่สแต็ก Web3เลเยอร์โครงสร้างพื้นฐาน: พื้นฐานที่สร้างแกนหลักของแอปพลิเคชันผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่แนะนำการจัดเก็บข้อมูล (Arweave) การส่งข้อความ (XMTP) และมาตรฐานข้อมูลประจำตัว (Spruce) สำหรับ Web3 เนื่องจากปี 2564 จะเป็นปีที่ดีสำหรับ DAO เราจึงมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในโครงการโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนการสร้าง/การควบรวมกิจการของ DAO (ซินดิเคท ยูโทเปีย) การค้นพบ/การมีส่วนร่วม (Snapshot/Consensys' Metamask) บัญชีเงินเดือน/การดำเนินงาน (แนวทแยง) และการประสานงาน (ออร์ก้า)
การเงินแบบกระจายอำนาจ
การเงินแบบกระจายอำนาจ
แม้ว่าปี 2021 จะเป็นนัยถึงอนาคตที่กิจกรรม Web3 จะเกิดขึ้นในหลายแพลตฟอร์มเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2 กิจกรรม DeFi ได้เริ่มโยกย้ายแล้วในระหว่างปี กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเชนที่เข้ากันได้กับ EVM (Avalanche, Polygon, BSC ฯลฯ) และสภาพแวดล้อมเลเยอร์ 2 (Arbitrum, Optimism) ในขณะเดียวกัน เชนที่ไม่ใช่ EVM (Solana, Terra, Cosmos, Polkadot ฯลฯ) ก็มีการเติบโตที่น่าประทับใจเช่นกัน
เราเชื่อในอนาคตแบบมัลติเชน และในขณะที่เรายังคงมีบทบาทมากที่สุดในระบบนิเวศ DeFi บน Ethereum เรายังได้ลงทุนใน Solana (Orca, Solend), Cosmos (Umee), Algorand (Folks), Polkadot (Acala, Moonbeam) , NEAR, รูปหลายเหลี่ยม และ Bitcoin อนาคตของการเงินแบบ multi-chain ดูเหมือนจะสดใส ด้วยผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางการเงินแทบทุกอย่างที่สามารถจินตนาการได้ในการพัฒนา
ในขณะที่ DeFi มีความก้าวหน้าในปี 2564 การใช้โปรโตคอลทางการเงินที่เพิ่งเกิดขึ้นเหล่านี้ได้ขัดขวางระบบนิเวศ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ การปกป้องผู้ใช้ที่ดีขึ้นยังคงมีความสำคัญ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม Coinbase Ventures จึงสนับสนุนโปรโตคอลการเงินการประกันของ DeFi รวมถึง Neptune Mutual, Risk Harbor, Cozy Finance และ Nayms
NFT/เมตาเวิร์ส
NFT/เมตาเวิร์ส
ปี 2021 ยังเป็นปีที่ NFT เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจใน "Metaverse" อีกครั้ง โครงการอย่าง CryptoPunks และ Bored Ape Yacht Club กำลังกระตุ้นยอดขาย NFT จาก 200 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 25 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ในขณะเดียวกัน Axie Infinity เกมที่ใช้ NFT ได้ทำให้เกม P2E เป็นที่รู้จักในแผนที่ เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์สามารถเปลี่ยนการเล่นเกมเป็นงานประจำได้ ที่อื่น Facebook รีแบรนด์เป็น "Meta" จุดประกายความตื่นเต้นให้กับ Metaverse
ในระดับกว้าง NFT อยู่ในขั้นตอน "V0" ในปี 2021 โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นไปที่การซื้อและขายอย่างง่ายในตลาดอย่างเช่น OpenSea และ Rarible ในปี 2021 NFT จะปรากฏในระบบนิเวศ L1/L2 เช่น Flow (MomentRanks, Eternal GG) และ Solana (Magic Eden, Solanalysis)
บริษัทร่วมทุนของ Coinbase กำลังลงทุนอย่างหนักในเฟส "ยูทิลิตี้" ของ NFT ซึ่งเป็นเฟสที่สินทรัพย์ NFT ขยายไปสู่สื่อประเภทใหม่ๆ เช่น เสียง (Royal, Mint Songs, Sturdy), อวาตาร์ (Genies, OFF), AR (Anima, Jambo ) และเกม/GameFi (Ancient8, GuildFi) วิธีนี้จะช่วยให้สามารถวางฟีเจอร์โซเชียลสนุกๆ ไว้บนการจดจำแบบเป็นโปรแกรม (แกลเลอรี) ของ NFT
ชื่อเรื่องรอง
แพลตฟอร์มและเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
หากไม่มีนักพัฒนา จะไม่มีแอปพลิเคชันเข้ารหัสหรือ Web3 ให้ทุกคนใช้ ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนเครื่องมือที่นักพัฒนาจำเป็นต้องเปิดใช้การเข้ารหัสและ Web3 จึงจะเติบโตได้จึงเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ระบบนิเวศก้าวหน้า
เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่เราติดตาม "เส้นทางของนักพัฒนา" โดยเริ่มจากการจัดเตรียม (Tenderly) การทำงานร่วมกัน (Radicle) การสอบถาม (โควาเลนต์) การตรวจสอบ (Certik, OpenZeppelin, Certora) และการจำลอง/การตรวจสอบตามเวลาจริง (Chaos Labs, ถุงมือ). เรายังลงทุนในชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น ผู้ให้บริการ API (Alchemy, Consensys' Infura)
ชื่อเรื่องรอง
CeFi
มูลค่าส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ cryptocurrencies เริ่มแรกรับรู้ผ่านแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ และด้วยเหตุนี้ การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) จึงยังคงเป็นหมวดหมู่ที่ใช้งานอยู่ เราเชื่อว่า cryptocurrencies นั้นเป็นสากลโดยเนื้อแท้และต้องการแพลตฟอร์มที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นทางลาดข้ามกฎระเบียบการธนาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ในปี 2021 เราเป็นนักลงทุนที่แข็งขันในผู้ให้บริการทางการเงิน crypto ทั่วทั้งละตินอเมริกา แพนแอฟริกา MENA เอเชียใต้ ยุโรป และอเมริกาเหนือ
ปีนี้ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยานพาหนะแบบดั้งเดิมสำหรับการเปิดรับ cryptocurrency (IRAs, IAs, ETFs, trusts เป็นต้น) ซึ่งถูกขัดจังหวะโดยการอนุมัติของ US BTC Futures ETF Coinbase Ventures ลงทุนในผู้จัดการสินทรัพย์และโบรกเกอร์อย่างแข็งขัน เช่น AltoIRA, Onramp, Valkyrie, ForUsAll, Ledn และOne River Digital . เรายังเป็นผู้ลงทุนในโครงการ CeFi ต่างๆ และต่อมาได้ลงทุนใน TaxBit และ CoinTracker ซึ่งทำให้การรายงานภาษี crypto โดยอัตโนมัติในแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากนี้ เราสนับสนุนโครงการที่ช่วยให้สตาร์ทอัพรวม crypto เข้ากับผลิตภัณฑ์ fintech แบบดั้งเดิม เช่น Paxos, Tribal Credit และ Meow
ชื่อเรื่องรอง
2565 และต่อๆ ไป
ความไม่แน่นอนของมาโครทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วในปีใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ นี่ไม่ใช่ระบบนิเวศคริปโตของปี 2018 ระหว่างประเภทสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลก สแต็ก Web3 และการระเบิดของกรณีการใช้งานใหม่ที่น่าตื่นเต้นใน DeFi, NFTs, DAO, เกม และ Metaverse ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมจะไปถึง ความเร็วหนี
ลิงค์ต้นฉบับ
