สารบัญ
ชื่อระดับแรก
ชื่อระดับแรก
สารบัญ
ชื่อระดับแรก
คำนำ
ภาพรวมตลาดสปอตปี 2021
ผลการดำเนินงานของสกุลเงินห้าอันดับแรกในปี 2564
สัดส่วนมูลค่าตลาดสกุลเงิน 30 อันดับแรกประจำปี 2564
ประสิทธิภาพข้อมูลของ Stablecoins ห้าอันดับแรกในปี 2021
ข้อความ
การวิเคราะห์บิตคอยน์
พลังการประมวลผล Bitcoin
การวิเคราะห์ Ethereum
การกระจายพลังการประมวลผล Bitcoin ตามประเทศ/ภูมิภาค
ประสิทธิภาพของราคา Bitcoin: เมื่อเทียบกับสินทรัพย์หลัก
การเปรียบเทียบมูลค่าตลาด: Bitcoin ทองคำ และหุ้น S&P 500 ชั้นนำ
จำนวน Bitcoins ที่ถือครองโดยบริษัทจดทะเบียน
การวิเคราะห์ Ethereum
ราคาและปริมาณ Ethereum
แผนงาน ETH2.0
การทำลายหลังจากอัพเกรด EIP-1559
GasFee เฉลี่ยต่อวันของ Ethereum
คำมั่นสัญญา ETH2.0
การวิเคราะห์ L1&L2 อื่นๆ
การเพิ่มขึ้นของ L1 & L2 อื่น ๆ
โครงสร้างข้อมูลของเชนและประสิทธิภาพราคาของเชนต่างๆ
โครงการระดับดาวบนเครือข่ายต่างๆ
แอร์ดรอปคุณภาพสูงในปี 2021 และ "ข่าวลือแอร์ดรอป" ในปี 2022
การวิเคราะห์ DeFi
Non-FungibleTokens(NFTs)
ภาพรวม DeFi ปี 2021
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ส่วนแบ่งตลาดห่วงโซ่สาธารณะของ DeFi ปี 2564 ระบบนิเวศของ DeFi
NFTLeaderboards
นิเวศวิทยาของโซลานา
แลกเปลี่ยน
นิเวศวิทยาหิมะถล่ม
ปริมาณการซื้อขายของแพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT
ปริมาณธุรกรรมแพลตฟอร์ม NFT ของเชนต่างๆ
งานใหญ่ปี 2021
แลกเปลี่ยน
Centralized Exchanges (CEX) 10 อันดับแรกในปี 2021
Decentralized Exchange 10 อันดับแรก (DEX) ในปี 2021
Q42021 การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ – ปริมาณการซื้อขายสัญญาถาวรของ Bitcoin
Q42021 การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ – Bitcoin สัญญาถาวรดอกเบี้ยแบบเปิด
Q42021 การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ – ประสิทธิภาพของ Bitcoin อัตราการระดมทุนตามสัญญาถาวร GBTC และ BITO"ชื่อระดับแรก
คำนำ
ในปี 2021 อุตสาหกรรม cryptocurrency ยังคงไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่องกับโมเมนตัมของปี 2020 แต่มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมทั้งหมดเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าในปี 2564 โดยปิดที่ประมาณ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ และแตะ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงกลางปี สูงถึง 3 ดอลลาร์ ล้านล้าน.
ราคาของ Bitcoin ณ สิ้นปีอยู่ที่ประมาณ 48,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าราคาสูงสุด แต่ก็เพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับต้นปี อย่างไรก็ตาม การครอบงำตลาดได้ลดลง โดยลดลงต่ำกว่า 40% ภายในสิ้นปี 2564 ความสนใจส่วนใหญ่ของตลาดเปลี่ยนไปที่ Ethereum คู่แข่ง และ Layer 2 ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Ethereum ล้วนอ้างว่าแก้ปัญหาความสามารถในการปรับขนาดได้ เช่น Solana และ Terra เช่นเดียวกันกับโทเค็น MEME ซึ่งดูเหมือนจะรู้วิธีที่จะดึงดูดความสนใจของตลาด
เมื่อพูดถึง NFT ก็ต้องพูดถึง metaverse การรีแบรนด์ของ Facebook เป็น Meta พาดหัวข่าวและจุดประกายความคิดนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับสิ่งต่อไปสำหรับอินเทอร์เน็ต Web 3.0 ที่เข้าใจยาก ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดผู้มีความสามารถและการลงทุนเข้าสู่สนามมากกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยความนิยมของ Metaverse และ Web3.0 ทั้งสองแนวคิดของ NFT และบล็อกเชนจะเติบโตต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อความรู้ความเข้าใจของผู้คนขยายตัว
ภาพรวมตลาด
นอกจากอุตสาหกรรมบล็อกเชนแล้ว การพัฒนาที่เกี่ยวข้องนอกอุตสาหกรรมก็มีความสำคัญเช่นกัน Gary Gensler ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของ SEC และครั้งหนึ่งตลาดเคยกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านกฎระเบียบที่มีต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี SEC ของสหรัฐฯ อนุมัติการสมัคร Bitcoin Futures ETF Coinbase จดทะเบียนใน Nasdaq สำเร็จ MicroStrategy ยังคงลงทุนใน Bitcoin และ Tesla ก็ให้ความสนใจกับการสนับสนุน cryptocurrencies (ในไม่ช้า) เอลซัลวาดอร์รับรอง Bitcoin เป็นสกุลเงินประจำชาติตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ ในประเทศจีน รัฐบาลยังคงขยายการทดลองวิจัย CBDC โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวที่กว้างขึ้นในไม่ช้า ในขณะที่ปราบปราม cryptocurrencies และการขุด cryptocurrency ทำให้เกิดการโยกย้ายจำนวนมากของนักขุด
cryptocurrencies ไม่มีเวลาพัก และปี 2021 ได้ยืนยันประโยคนี้อย่างแท้จริง! ขณะนี้เรากำลังติดตามโทเค็นมากกว่า 12,000 รายการ การแลกเปลี่ยนมากกว่า 500 รายการ และเรายังได้เปิดตัวการสำรวจ NFT เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ จัดงาน GeckoCon ครั้งแรกของเรา และเปิดตัวคุณลักษณะและการอัปเดตใหม่ ๆ ของเว็บไซต์อีกมากมาย ในขณะที่อุตสาหกรรม cryptocurrency ขยายไปสู่สาขาที่กว้างขึ้น เราจะขยายทีมงานและผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปเพื่อให้บริการชุมชนและตระหนักถึงอนาคตที่กระจายอำนาจสำหรับทุกคน รอคอยการพัฒนาเพิ่มเติมในปี 2022!
Data source: CoinGecko
ชื่อระดับแรก
ภาพรวมตลาด
ชื่อเรื่องรอง
ภาพรวมตลาดสปอตปี 2021
มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลปิดที่ 2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2564 เติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้สิ้นปีจะลดลง
มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัล 30 อันดับแรกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.53 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะลดลงในสิ้นปีนี้
เครือข่ายสาธารณะที่แข่งขันกันของ Ethereum, Layer 2 และโทเค็น MEME กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด และส่วนแบ่งมูลค่าตลาดของ Bitcoin ก็ต่ำเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ในเวลาเดียวกัน Ethereum ยังคงเติบโต และค่าธรรมเนียมก๊าซยังคงเพิ่มขึ้น
Stablecoins ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ UST ก็เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี โดยเข้าสู่ 30 อันดับแรกอย่างเป็นทางการ
Data source: CoinGecko
ปริมาณการซื้อขายสปอตเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด แต่ลดลงหลังจากการลดลงในเดือนพฤษภาคม
การเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปีได้รับแรงหนุนจาก NFT เป็นหลัก สภาพคล่องยังคงกระจายจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไปสู่การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์
ชื่อเรื่องรอง
ประสิทธิภาพของสกุลเงินห้าอันดับแรกในปี 2021
cryptocurrencies ห้าอันดับแรกเพิ่มขึ้น 2,913% โดยเฉลี่ย
เมื่อเทียบกับปี 2020 อัตราผลตอบแทนของ 5 สกุลเงินดิจิทัลหลักในปี 2021 นั้นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด (+242%) และ SOL ก็ดึงดูดทุกคนได้มาก!
XRP (+281%), DOGE (+3545%), DOT (+194%) ยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีสำหรับนักลงทุนภายในสิ้นปีนี้
Data source: CoinGecko
ชื่อเรื่องรอง
คู่แข่ง Ethereum Layer 1, Ethereum Layer 2 & Sidechains, MEME Coins, Stablecoins คว้าส่วนแบ่งการตลาดของ Bitcoin อย่างรวดเร็ว
เชน L1 ทางเลือกใหม่ เช่นเดียวกับ Ethereum L2 และไซด์เชนเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายด้านความสามารถในการปรับขนาดของ Ethereum เข้าสู่รายการสามสิบอันดับแรกด้วยการหมักอารมณ์ของตลาด
BNB,Memecoins ได้พบกับความคลั่งไคล้เช่นกัน Elon Musk มอบชีวิตใหม่ให้กับ Dogecoin และวางไข่โครงการ memecoin ใหม่ที่วุ่นวาย
โปรเจกต์เก่ายังแรงอยู่ไหม? โครงการเก่าเช่น ADA, XRP, LTC, BCH ยังคงอยู่ใน 30 อันดับแรกแม้ว่าจะไม่มีเสียงจากตลาดเพียงพอ (หรือบางครั้งก็เป็นสื่อเชิงลบ)
CRO และ OKB ยังคงยึดมั่นในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
ข้อความ
ความนิยมของเกม Axie Infinity ทำให้ AXS เข้าสู่ 30 อันดับแรก
Data source: CoinGecko
ข้อความ
นอกจาก 30 อันดับแรกแล้ว ยังมีสินทรัพย์ประเภท Long Tail ซึ่งประกอบด้วยโครงการประมาณ 90 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าตลาดเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ชื่อเรื่องรอง
เหรียญ Stablecoin 5 อันดับแรกในปี 2021
Stablecoins 5 อันดับแรกได้รับมูลค่าตลาด 127 พันล้านดอลลาร์
มูลค่าตลาดของเหรียญ Stablecoin ห้าอันดับแรกเพิ่มขึ้น 469% และห้าอันดับแรกได้เข้าสู่ 30 อันดับแรกในตลาด
การเติบโตของ UST ทำให้ DAI ลดลง และการเติบโตอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่มาจากการเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศ Terra
Data source: CoinGecko
ยกเว้นห้าอันดับแรก MIM และ FRAX จะพัฒนาอย่างรวดเร็วในปี 2564 โดยมีมูลค่าตลาดเกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งนี้ยังสะท้อนถึงการยอมรับของตลาดที่เพิ่มขึ้นของเหรียญ Stablecoin แบบอัลกอริธึม
Data source: RektHQ
ชื่อเรื่องรอง
เหตุการณ์สำคัญในปี 2021 ที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจ
งานใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี
ชื่อเรื่องรอง
เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่โดดเด่นในปี 2564
Cream Financeปี 2564 เป็นปีที่มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และการสูญเสียรายปีเนื่องจากช่องโหว่และการโจมตีของแฮ็กเกอร์คาดว่าจะอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
THORChainบั๊กค่าหัวของ Compound นั้นใหญ่ที่สุดของปี โดยกิน COMP มูลค่า 147 ล้านดอลลาร์ก่อนที่บั๊กจะได้รับการแก้ไข
โปรโตคอลที่ถูกโจมตีหลายครั้ง:
ในปี 2564 มันถูกขโมยไป 3 ครั้ง และสูญเงินไปทั้งหมด 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ถูกโจมตีสองครั้งในเดือนกรกฎาคม และมูลค่ารวมที่ได้รับผลกระทบคือ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ชื่อระดับแรก
การวิเคราะห์บิตคอยน์
ชื่อเรื่องรอง
ราคาและปริมาณ Bitcoin
ปีที่วุ่นวายสำหรับ Bitcoin แต่ความผันผวนของราคาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ Bitcoin
ราคา Bitcoin ผลตอบแทนประจำปี +62.6%
เมื่อเทียบกับปี 2020 แนวโน้มราคา BTC ในปี 2021 ค่อนข้างซบเซา อย่างไรก็ตาม Bitcoin ยังคงปิดฉากปีด้วยผลบวก โดยแตะที่ 47,191 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 62.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีBitcoin ยังทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล โดยแตะ $69,045 ในวันที่ 10 พ.ย. ก่อนที่จะถอยกลับ
บริษัทจดทะเบียนเพิ่ม bitcoin ในงบดุล
เอลซัลวาดอร์ยอมรับ Bitcoin ตามกฎหมาย
รัฐบาลจีน
Data source: https://www.blockchain.com/charts/hash-rate
ห้ามใช้ Bitcoin อย่างเป็นทางการ ซึ่งนำไปสู่การอพยพจำนวนมากของนักขุดชาวจีน
มีการปรับใช้การอัปเกรด Taproot อย่างเป็นทางการ ให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับ Bitcoin และเปิดใช้งานสัญญาอัจฉริยะ
ชื่อเรื่องรอง
การวิเคราะห์พลังการคำนวณ Bitcoin
พลังการประมวลผล Bitcoin ในปี 2021 จะเพิ่มขึ้น 18%
หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศห้ามการขุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2021 อัตราแฮชรวมของ Bitcoin ก็ทรุดลง ทำให้อัตราการแฮชของ Bitcoin ลดลงมาอยู่ที่ 85 ล้าน TH/s ในรอบหลายปี
นักขุด Bitcoin บางรายได้รับผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สอง เนื่องจากอัตราการขุดลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากการแข่งขันที่น้อยลงจากนักขุดชาวจีน
*There is little evidence of large mining operations in Germany or Ireland that would justify these figures. Their share is likely significantly inflated due to redirected IP addresses via the use of VPN or proxy services.Data source: Cambridge Centre for Alternative Finance
ชื่อเรื่องรอง
สหรัฐอเมริกาและคาซัคสถานเป็นเป้าหมายหลักสำหรับพลังการประมวลผลในช่วงครึ่งหลัง
หลังจากการห้ามใช้ cryptocurrency ของจีนในเดือนกันยายน 2021 นักขุด BTC ได้แห่กันไปที่สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เช่น คาซัคสถาน เพื่อรับอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการปราบปรามตามกฎระเบียบ
ณ วันที่ 21 ส.ค. สหรัฐฯเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งอัตราการแฮชประมาณ 35% ตามมาด้วยคาซัคสถานประมาณ 18% ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังงานถ่านหินราคาถูกและมีจำนวนมาก
ข้อความ
อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดอ้างว่าคาซัคสถานประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งที่ฟาร์มขุด bitcoin นับตั้งแต่เกิดไฟฟ้าดับในเดือนตุลาคม ในทำนองเดียวกันส่วนแบ่งรวมของอัตราแฮชทั่วโลกลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือนสิงหาคม
Prices of Major Asset Classes sourced from: https://finance.yahoo.com/
ข้อความ
ไม่ว่าในกรณีใด การลดลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เนื่องจากอัตราแฮชทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2564 และนักขุดอาจอพยพไปยังประเทศอื่น
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพราคาของ Bitcoin และสินทรัพย์หลัก
Bitcoin เป็นประเภทสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดอีกครั้ง
ตลาดส่วนใหญ่อยู่ในโหมดเสี่ยงเนื่องจากความสนใจหันไปหาหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ทิ้งทองและคลังไว้เบื้องหลัง
Data snapshot taken on 1 Jan 2022; Price of Assets (other than Bitcoin) sourced from: https://finance.yahoo.com/
Bitcoin มองเห็นแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเทียบกับประเภทสินทรัพย์หลักในปี 2021 นี่ไม่ใช่กรณีของสินทรัพย์ดิจิทัลเสมอไป มันเคยมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากกับสินทรัพย์ เช่น ทองคำและหุ้นในปี 2020
ชื่อเรื่องรอง
Data source: https://bitcointreasuries.net/
การวิเคราะห์ Ethereum
การถือครอง Bitcoin ของบริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียนถือครองประมาณ 1.14% ของอุปทาน Bitcoin
Data source: CoinGecko
ชื่อระดับแรก
การวิเคราะห์ Ethereum"ชื่อเรื่องรอง
ราคาและปริมาณ Ethereum
ETH แตะราคาสูงสุดสองครั้ง สิ้นสุดปี 2021 ที่ $3,715 พร้อมกำไร 403%
Ethereum เพิ่มขึ้น 403% ในปี 2021ในการแข่งขัน Layer1 อย่างเต็มรูปแบบและ
Altairในปี 2021 ETH ทำสถิติสูงสุดเป็นสองเท่า ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม มันทำลายเครื่องหมาย $4,000 และปิดที่ $4,183 หลังจากการดีดกลับ ราคาก็กลับมาดีดขึ้นอีกครั้งเป็น 4,815 ดอลลาร์ในวันที่ 9 พ.ย. ซึ่งสร้าง ATH ใหม่
ปีนี้มีการอัปเกรดที่โดดเด่นจำนวนหนึ่งในเครือข่ายเพื่อรอการมาถึงของ ETH 2.0 ในปี 2022:
ลอนดอนอัพเกรด"- การอัปเกรดเครือข่ายที่ได้รับการจับตามองอย่างมากของ Ethereum รวมถึงห้าโปรโตคอลที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่ง EIP-1559 ได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากได้เปลี่ยนโครงสร้างการทำธุรกรรมทั้งหมด
ชื่อเรื่องรอง
Data source: Ethereum Org
แผนงาน Eth2.0
ในที่สุด Ethereum ก็พร้อมที่จะกลายเป็น blockchain "proof-of-stake" ในต้นปี 2565
Data source: Etherchain via TheBlock, Dune Analytics (@k06a)
(PoS) ห่วงโซ่
Eth2.0 เป็นชุดของการอัปเกรดที่จะเปลี่ยนเครือข่าย Ethereum ไปเป็นอัลกอริทึมที่สอดคล้องกันของ PoS และแนะนำ Shard Chains ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็ว ประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายขนาด และความยั่งยืนของเครือข่าย ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณงานในการทำธุรกรรมเพื่อบรรเทาปัญหาคอขวด
Ethereum ไหม้หลังจากอัปเกรด EIP-1559 London
มีอยู่"จำนวนเฉลี่ยของ Ethereum ที่ถูกเผาต่อนาทีหลังจาก EIP-1559 คือ 6.16 ETH
EIP-1559 แนะนำการเบิร์น ETH ในแต่ละธุรกรรมเป็นการโหมโรงของ Eth2.0 ซึ่งจะช่วยลดการออก ETH และอาจทำให้ ETH ฝืดมากขึ้น
การออก ETH ยังคงเกินจำนวนที่ถูกเผาหลังจาก EIP-1559 ซึ่งหมายความว่า ETH ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีอัตราเงินเฟ้อเกือบตลอดเวลา วันแรกของภาวะเงินฝืดคือ 1 เดือนหลังจาก EIP-1559 ในวันที่ 3 กันยายน
Data source: Etherscan via Ycharts
มีอยู่
ในคลื่น "ฤดูร้อนของ NFT" OpenSea กลายเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ ETH ลุกไหม้ในปี 2021 และนำหน้า Uniswap V2/V3 และ Stablecoins (เช่น USDC และ USDT)
ชื่อเรื่องรอง"ค่าน้ำมันเฉลี่ยต่อวันของ Ethereum
ผลกระทบจากกิจกรรม NFT ราคาค่าน้ำมันเฉลี่ยต่อวันยังคงสูงกว่า 100 Gwei เกือบทุกวัน"ค่าธรรมเนียมก๊าซเฉลี่ยในปี 2564 คือ 105.2gwei
ในอดีต ขณะที่ผู้ใช้รีบกอบกู้เลเวอเรจหรือ "ซื้อช่วงขาลง"
Eth2.0 Staking
แก๊สพุ่งขึ้นในช่วงขาลงของตลาด cryptocurrency
Data source: Dune Analytics (@hagaetc)
ผู้ใช้หลายคนคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก EIP-1559 เพื่อลดค่าธรรมเนียมก๊าซ แต่ก๊าซยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะ
กิจกรรมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นของ "ฤดูร้อนของ NFT"
ในขณะที่ผู้ใช้พยายามสร้างสินทรัพย์ NFT ล่าสุด ผลักดันค่าธรรมเนียมน้ำมัน ราคาโรงกษาปณ์ของ "The Sevens" ครั้งหนึ่งเคยพุ่งสูงถึง >5,000 gwei และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพียงอย่างเดียวสูงถึง ~1 ETH"ชื่อเรื่องรอง
ปริมาณการเดิมพัน Eth2.0 เพิ่มขึ้น 4 เท่าในปี 2021 ผู้ให้บริการการเดิมพัน Eth2.0 ชั้นนำของ Lido และ Kraken
ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2020 การเดิมพันบน Eth2.0 ในช่วงแรกเริ่มเป็นไปอย่างช้าๆ แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วตลอดปี 2021 โดยการเดิมพันทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากกว่า 305% ในปี 2021
หลังจากนั้น จะไม่มีการส่งมอบจนกว่าจะถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2022
ด้วยความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน Eth2.0 ทำให้ Lido ซึ่งเป็นโปรโตคอลการเดิมพัน Eth2.0 ได้รับความสนใจอย่างมาก
ชื่อระดับแรก
Data source: DeFiLlama
การวิเคราะห์เชนสาธารณะอื่นๆ
ภาพรวมของแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
Image source: CoinGecko
เราได้เข้าสู่ยุคหลายห่วงโซ่
การเพิ่มขึ้นและบูมของแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
เชนสาธารณะอื่นๆ กำลังพยายามแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนระหว่างประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระจายอำนาจของบล็อกเชน
ชื่อเรื่องรอง
Data source: CoinGecko
โครงสร้างบล็อกเชน
Blockchain ประกอบด้วยเลเยอร์ต่างๆ
ประสิทธิภาพของเชนสาธารณะที่ไม่ใช่ Ethereum หกอันดับแรกในปี 2021
Fantom เป็นผู้นำในการแสดงของคู่แข่ง Ethereum จำนวนมาก
มีโทเค็นสี่รายการที่มีการเติบโตของราคาเกิน 10,000% ใน 1 ปี ได้แก่ Fantom, Terra, Solana และ Polygon Fantom เพิ่มขึ้นสูงสุด YTD ที่ 14,279%
เครือข่ายสาธารณะอื่น ๆ ก็มีผลตอบแทนด้านราคาในเชิงบวก แต่ไม่มีที่ไหนเลยที่ใกล้ 6 อันดับแรกซึ่งทั้งหมดต่ำกว่า 1,000%
ชื่อเรื่องรอง
โครงการระดับดาวบนเครือข่ายต่างๆ"ชื่อเรื่องรอง
ข้อความ
CowSwap
Hop Exchange
Element Finance
MetaMask
BAYC
Optimism
Arbitrum
zkSync
ข้อความ
ข้อความ
ข้อความ
Data source: https://www.coingecko.com/en/defi
ชื่อระดับแรก
การวิเคราะห์ DeFi
ชื่อเรื่องรอง"ภาพรวม DeFi ปี 2021
มูลค่าตลาดรวมของตลาด DeFi จะเพิ่มขึ้น 650% ในปี 2564
ในปี 2564 มูลค่าตลาดของ DeFi เพิ่มขึ้นจาก 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.5 เท่า และความโดดเด่นของมันเพิ่มขึ้นจาก 2.8% เป็น 6.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
DeFi 2.0” ผลิตภัณฑ์เหล่านี้พยายามปรับปรุงตามการออกแบบโปรโตคอล DeFi ดั้งเดิม นอกจากนี้ สิ่งจูงใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครือข่าย EVM ทางเลือกใหม่ๆ เช่น Cronos, Aurora และ Boba กำลังผลักดันความต้องการโทเค็น DeFi บนบล็อกเชนเหล่านี้
Data Source: DefiLlama. Monthly TVL is calculated by taking the average TVL on daily basis for each month
ชื่อเรื่องรอง
ปี 2021 เป็นปีแรกที่ DeFi เติบโตในมัลติเชน
ในไตรมาสแรกของปี 2021 Ethereum และ Binance Smart Chain ครอบครองตลาดส่วนใหญ่และได้รับ TVL เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อปีที่ผ่านมา
เครือข่ายที่ใช้ EVM เช่น Polygon และ Fantom เริ่มพัฒนาในไตรมาสที่สองของปีนี้ เชนเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ทำงานได้เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับ Ethereum แต่มีการทำธุรกรรมที่เร็วกว่าและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า
ชื่อเรื่องรอง
Data snapshot taken on 1 January 2022 * Categorical market cap includes only governance and utility tokens (excluding stablecoins and wrapped tokens)
ภาพรวมระบบนิเวศ DeFi
ข้อความ
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มส่วนใหญ่ แต่มูลค่าตลาดของ DeFi ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อความ
ในช่วงไม่กี่เดือนสุดท้ายของปี 2021 มูลค่าตลาดโดยรวมของระบบนิเวศ DeFi ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 ส่วนแบ่งการตลาดของส่วนผสมได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน แผนกย่อยที่ใหญ่ขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ เครื่องออราเคิล และแพลตฟอร์มการให้ยืม ลดลงมากถึง 9% โดยรวมแล้ว ทั้งสามภาคส่วนได้ลบมูลค่าตลาดของ DeFi ไปแล้วประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์
ในขณะที่มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรม DeFi ส่วนใหญ่ลดลง แต่อุตสาหกรรมรวบรวมผลตอบแทนและประกันภัยกลับเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดในไตรมาสที่สี่ของปี 2021
Data source: CoinGecko
มูลค่าตลาดรวมของผู้รวบรวมผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก Convex Finance และ inSure มูลค่าตลาดของ Convex เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่าในไตรมาสที่ผ่านมา
ส่วนเล็ก ๆ ของระบบนิเวศ DeFi นั้นมีความผันผวนอย่างมาก แม้ว่ามูลค่าตลาดของการจัดการสินทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยคงที่จะลดลงเกือบ 37% แต่ก็ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อสถานการณ์โดยรวม
การเปลี่ยนแปลงราคาโครงการ DeFi ปี 2564
ในขณะที่โทเค็น DeFi ทำงานได้ค่อนข้างแย่ตลอดทั้งปี LUNA เป็นข้อยกเว้น โดยได้รับผลตอบแทน 123% ในไตรมาสที่ 4 และสูงถึง 12,894% เมื่อเทียบเป็นรายปี สาเหตุหลักมาจากการอัปเกรด Columbus-5 บน Terra blockchain รวมถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของระบบนิเวศ Terra ด้วยโปรโตคอลใหม่ เช่น Astroport และ ApolloDAO ที่นำสถานการณ์การใช้งานมาสู่ LUNA มากขึ้น
Solana มีดาวเด่นในปี 2021 โดยยึดตำแหน่งเป็นหนึ่งใน 10 สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมแห่งปี ตั้งแต่น้อยกว่า $2 ในเดือนมกราคม 2021 ถึงต้นปี 2022 SOL มีผลตอบแทนมากกว่า 112 เท่า
ในขณะที่ทั้งโทเค็น CEX และ DEX มีผลตอบแทนที่น่าเหลือเชื่อในช่วงปลายปี แต่โทเค็นอย่างหลังมีความได้เปรียบอย่างชัดเจน PancakeSwap เป็นหนึ่งใน DEX ชั้นนำบน Binance Smart Chain ซึ่งเติบโตถึง 1,846% ในระหว่างปี
Datasource:DappRadar
ชื่อระดับแรก
โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs)
ชื่อเรื่องรอง
ปริมาณการซื้อขายแพลตฟอร์ม NFT"ปริมาณการซื้อขายของ NFT เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน โดยส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดย OpenSea
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมและมกราคม 2021 ปริมาณธุรกรรมพุ่งสูงขึ้นถึง +5,438%
88% ของปริมาณการซื้อขายต่อปีมาจากแพลตฟอร์มตลาดเพียง 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ OpenSea (61%), AxieInfinity (17%) และ CryptoPunks (10%) แพลตฟอร์มสิบอันดับแรกที่เหลือแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาด 1-3%
ปริมาณการซื้อขาย NFT เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วง "ฤดูร้อนของ NFT"
Datasource:CryptoSlam *Adifferentdatasourceisusedforthisslidecomparedtothepreviousslide
เริ่ม.
ในขณะที่ตลาดอ่อนตัวลงอย่างช้าๆ AxieInfinity สูญเสียปริมาณมากที่สุด ในขณะที่ตลาดขนาดเล็กอย่าง Mobox และ MagicEden เริ่มเติบโตและได้รับส่วนแบ่งการตลาด
ชื่อเรื่องรอง
Ethereum และ Ronin เป็นผู้นำที่ชัดเจนในการซื้อขาย NFT
NFT Leaderboards
แม้ว่าฤดูร้อนของ NFT จะเริ่มต้นที่ Ethereum เป็นหลัก แต่เชน L1 และไซด์เชนอื่น ๆ (เช่น Ronin, Solana, Polygon) ก็ตามทันและสร้างชุมชน NFT ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว
Datasource:CoinGecko,NFTGO,NiftyPrice,CryptoSlam,@maxbrand99 *TotalsalesonlyavailableinETH
เช่นเดียวกับ DeFi NFT บนเครือข่ายอื่นๆ เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมที่รวดเร็วขึ้นและ GasFee ที่ต่ำกว่า ล่าสุด OpenSea ก็เริ่มรองรับ Polygon แล้ว
Datasource:CoinGecko,NFTGO,NiftyPrice,CryptoSlam,@maxbrand99 *TotalsalesonlyavailableinETH
'อื่นๆ' ได้แก่ Panini ($21m), Tezos ($16m), ThetaNetwork ($15m) และ BSC ($5m)
CryptoPunks กลายเป็นของสะสมอันดับต้น ๆ ในขณะที่ First5000Days ยังคงเป็นชิ้นส่วนที่มีค่าที่สุด
ข้อความ
ภายในสิ้นปี 2564 CryptoPunks ยังคงสถานะเป็น Collectible ด้วยราคาจองสูงสุด แม้ว่า BAYC จะแซงหน้าในช่วงสั้น ๆ เมื่อไม่กี่วันก่อน แม้ว่าราคาพื้นของ AxieInfinity จะต่ำมาก แต่ปริมาณธุรกรรมก็สูงมาก
Beeple และ XCOPY เสมอกันสำหรับศิลปินที่มีผลงานมากที่สุดใน NFT ที่ขายดีที่สุด 10 อันดับแรก โดยได้ตำแหน่งละ 4 ตำแหน่ง ผลงานอีกสองเรื่อง Stay Free (Edward Snowden, 2021) และ Ross
UlbrichtGenesisCollection เป็นงานระดมทุนหลักสำหรับกิจกรรมที่มีธีมร่วมกันคือ "เสรีภาพ"
ชื่อเรื่องรอง
เหตุการณ์ NFT ที่น่าจดจำในปี 2021
ในปี 2021 NFT จะพาดหัวข่าวหลายต่อหลายครั้ง
แบรนด์ใหญ่จากสินค้ากีฬา แฟชั่น เทคโนโลยี และแม้แต่ F&B ต่างกระโดดเข้าร่วมวง NFT แบรนด์ที่เปิดตัวคอลเลกชั่น NFT ได้แก่ Nike, Adidas, Dolce & Gabbana, Phillips, Budweiser และแม้แต่ It's Pringles
แลกเปลี่ยน
ในปี 2021 จะไม่มีการขาดแคลนผู้มีชื่อเสียงในการรับรอง NFT ชื่อใหญ่เช่น SnoopDogg, Grimes, Deadmau5 และ PostMalone ล้วนเติมเชื้อเพลิงให้กับรถไฟ NFT hype
ปี 2021 ยังเป็นปีที่ของสะสมเด่นๆ หลายตัวดรอป เช่น Loot, PudgyPenguins, CoolCats, Fidenzas, Meebits และแน่นอน BAYC
ชื่อระดับแรก
แลกเปลี่ยน
ชื่อเรื่องรอง
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสิบอันดับแรกประจำปี 2564
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 ปริมาณธุรกรรมรวมของ 10 อันดับแรก (DEX+CEX) จะเพิ่มขึ้น 39%
โดยรวมแล้ว ปริมาณการซื้อขายสปอตในไตรมาสที่ 4 ของ CEX และ DEX 10 อันดับแรกเพิ่มขึ้นจาก 4.38 ล้านล้านดอลลาร์เป็น 6.1 ล้านล้านดอลลาร์ (+38.57%)
นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของเดือนพฤศจิกายนแล้ว ปริมาณธุรกรรมรายเดือนในไตรมาสที่สี่ยังคงอยู่ในระดับของเดือนกันยายนโดยพื้นฐาน
Datasource:CoinGecko Top-10CEXasof1July2021–Binance,Huobi,Coinbase,Crypto.com,FTX,OKEx,Kraken,Bitfinex,Bitmart,Gemini Top-10CEXasof1January2022–Binance,Huobi,Coinbase,Crypto.com,FTX,OKEx,KuCoin,Kraken,Bitfinex,Gate.io
ปริมาณธุรกรรมรายเดือนในไตรมาสที่สี่สูงที่สุดนับตั้งแต่เพิ่มขึ้นและลดลงในไตรมาสที่สอง
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราส่วน DEX:CEX เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6% เมื่อต้นปีเป็น 10%
ชื่อเรื่องรอง
การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) สิบอันดับแรกประจำปี 2564
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ปริมาณธุรกรรมรวมของ CEX 10 อันดับแรกจะเพิ่มขึ้น 36%
ปริมาณการซื้อขายสปอตทั้งหมดของ TOP10CEX ในปี 2021Q4 คือ 5.55 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ไตรมาส 4 สูงสุดที่ 2.07 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน และลดลงเหลือ 1.64 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม (-21%)
2021 Top Ten Decentralized Exchanges
Datasource:CoinGecko
RefertoCoinGeckoQuarterlyReportQ22021andQuaterlyReportQ32021forTop-10decentralizedexchangesrebalancesfromJanuarytoSeptember
Top-10DEXasof1November2021–Uniswap(v3),Uniswap(v2),PancakeSwap(v2),SushiSwap,TraderJoe,Raydium,Curve,SpookySwap,Orca,Compound Finance
Top-10DEXasof1December2021–Uniswap(v3),Uniswap(v2),PancakeSwap(v2),SushiSwap,TraderJoe,Raydium,Curve,SpookySwap,CompoundFinance,QuickSwap
ปริมาณการซื้อขายของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์สิบอันดับแรกในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี
คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 ปริมาณการซื้อขายสปอตของ DEX สิบอันดับแรกจะสูงถึง 522 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย DEXes เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กระโดดจาก 123 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนเป็น 196 พันล้านดอลลาร์และ
ชื่อเรื่องรอง
Datasource:CoinGecko
Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1July2021–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Gate.io,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi
Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1January2022–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Bitfinex,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ — ปริมาณการซื้อขายสัญญาถาวรของ Bitcoin
สัญญาถาวรของ BTC มีปริมาณที่ไม่สดใสในเดือนสุดท้ายของปี 2021
คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ
ปริมาณการซื้อขายสัญญาถาวรของ Bitcoin ในการแลกเปลี่ยนหลักเก้าแห่งจะลดลง 26% ในปี 2564
ชื่อเรื่องรอง
Datasource:CoinGecko
Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1July2021–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Gate.io,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi
Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1January2022–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Bitfinex,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi
ไตรมาส 4 ของปี 2021 Bitcoin สัญญาถาวร ข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิด
FTX กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นสามเท่า
คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ
สัญญาถาวร Bitcoin ปี 2021 ของการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์หลักเก้าแห่งเพิ่มขึ้น 131% ในการชำระบัญชี
Binance รักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด (125 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในตลาดแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม FTX ยังเพิ่มส่วนแบ่งดอกเบี้ยเปิดมากกว่า 3 เท่า
Datasource:coinglass.com.Consistsof8-hourfundingratesfromBinance,Huobi,OKEx,andBybitfrom1Julyto1October2021
ในแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันกับปริมาณการซื้อขาย ดอกเบี้ยแบบเปิดของ Huobi ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดลดลงเกือบ 90% จากการเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสามอันดับแรกในตอนเริ่มต้นจนถึงการแลกเปลี่ยนเก้าอันดับแรกในปัจจุบัน มีดอกเบี้ยเปิดต่ำที่สุด
ชื่อเรื่องรอง
2021Q4 อัตราการระดมทุน Bitcoin ตลอดสัญญา
คำอธิบายภาพ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2022 ค่าธรรมเนียมการระดมทุนเฉลี่ยคือ 0.008% (+1.2 bp)
ภายใต้ตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงขึ้น อัตราเงินทุนของ Bybit ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
Data Source:Ycharts
อัตราการระดมทุนค่อนข้างคงที่จนกระทั่ง Bitcoin ร่วงลงมาที่ 47,000 ดอลลาร์ในวันที่ 4 ธันวาคม การลดลง 16% ส่งผลให้อัตราการระดมทุนติดลบอย่างมากบน dYdX ทะลุ -0.15%
ชื่อเรื่องรอง
ประสิทธิภาพของ GBTC และ $BITO
คำอธิบายภาพ
IOS
Android