สรุปผลการดำเนินงานของโครงการที่ลงทุนโดยสถาบันร่วมทุนชั้นนำในอุตสาหกรรมในปี 2564

คำนำ

คำนำ

ในปี 2564 โมเมนตัมการเติบโตของ DeFi จะยังคงรักษาไว้ ค่าที่ล็อคไว้จะยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไป และนวัตกรรมระดับไมโครจะยังคงเกิดขึ้น GameFi, Metaverse และ NFT จะยังคงได้รับความนิยมต่อไป และแบรนด์ต่างๆ มากมาย บริษัท และสถาบันการลงทุนจะเข้าสู่ตลาดทีละแห่ง Solana, Fantom, Avalanche และอื่น ๆ เชนสาธารณะใหม่ที่เป็นตัวแทนจะทำงานได้ดีในปี 2564 ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบนิเวศของเชนสาธารณะอย่างมาก

หลังจากประสบกับภาวะถดถอยในปี 2020 ในที่สุดตลาดการลงทุนและการเงินของอุตสาหกรรมบล็อกเชนก็กลับมาฟื้นตัวในปี 2021 จำนวนการลงทุนและการจัดหาเงินทุนในช่วงครึ่งแรกของปีเพียงปีเดียวก็เกินทั้งปี 2020 แล้ว เพื่อวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการที่ลงทุนโดยสถาบันร่วมทุนชั้นนำในอุตสาหกรรมในปี 2021 98KDAO ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาบันการลงทุน 14 แห่งจากมิติต่างๆ เช่น อัตราการเติบโตของโครงการ การกระจายการติดตาม และการกระจายหลายด้าน

ภาพรวม

ภาพรวม

ชื่อระดับแรก

รายชื่อผลการดำเนินงานการลงทุนของสถาบันต่างๆ

Andreessen Horowitz（a16z）

การแนะนำสถาบัน: a16z เป็นหนึ่งในดาวเด่นที่สุดในแวดวงการลงทุนทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด และได้ลงทุนในโครงการที่มีชื่อเสียงเช่น Facebook และ Twitter อย่างต่อเนื่อง ได้ลงทุนในหลายโครงการดาวเด่นของ blockchain และได้กลายเป็นช่องทางของการลงทุน cryptocurrency หลังจากที่ Coinbase เปิดตัวสู่สาธารณะ a16z ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 14.8% และกลายเป็นผู้ชนะภายนอกรายใหญ่ที่สุด

นอกจากนี้ a16z ยังได้ลงทุนใน Uniswap, MakerDAO, Compound, Dapper Labs, Arweave, Optimism, Solana และอื่น ๆ ซึ่งเกือบทั้งหมดได้กลายเป็นโครงการบล็อกเชนชั้นนำ a16z ในปัจจุบันมีขนาดกองทุนเข้ารหัสมากกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เปรียบเสมือนประภาคารแห่งเมืองหลวงในโลกที่ถูกเข้ารหัส ด้วยความเอาใจใส่สูงและดึงดูดใจอย่างมาก

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของโครงการสกุลเงินที่ลงทุนและออกโดย a16z ในปี 2021:

จากข้อมูลทางสถิติ a16z ได้ลงทุนและเปิดตัว 63 สกุลเงิน ซึ่งนำหน้าสถาบันอื่นๆ มากในแง่ของปริมาณ ในขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตในเชิงบวกของพอร์ตโฟลิโอในปีนี้ได้เกิน 75% และอัตราการเติบโตสูงสุดคือ 20240% AXS และมีเหรียญ 100 เท่าสามเหรียญ (AXS, MATIC, SOL)

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการ DeFi 36 โครงการ คิดเป็น 57.1% โครงการเครือข่ายสาธารณะ 14 โครงการ คิดเป็น 22.2% และโครงการ Web3 7 โครงการ คิดเป็น 11.1% จะเห็นได้ว่าการลงทุนของ a16z มุ่งเน้นไปที่ DeFi และฟิลด์เชนสาธารณะ ในขณะที่เค้าโครงของโครงการ NFT และ GameFi นั้นน้อยกว่า

สถิติต่อไปนี้สำหรับโครงการที่ a16z ลงทุนแต่ยังไม่ได้ออกเหรียญ:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 37 โครงการ โดยโครงสร้างพื้นฐาน (17 โครงการ) คิดเป็น 46% ตามด้วย GameFi และ Web3 อย่างละ 8 โครงการ

DCG（Digitial Currency Group）

การแนะนำสถาบัน: ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ Blockchain, Coindesk ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Grayscale เป็นบริษัทการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสและบล็อกเชน โดยมีพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 100 บริษัท

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพราคาสกุลเงินของโครงการสกุลเงินที่ลงทุนและออกโดย DCG ในปี 2564:

จากมุมมองของข้อมูล DCG ในฐานะสถาบันการลงทุนด้านการเข้ารหัสชั้นนำ ทำผลงานได้ดีมากในพอร์ตการลงทุนในปีนี้ โดยมีอัตราการเติบโตในเชิงบวกมากกว่า 90% มีเกือบ 30 สกุลเงินจดทะเบียนในพอร์ตโฟลิโอ รองจาก a16z เท่านั้น ในหมู่พวกเขา SOL ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 12966% คิดเป็นมากกว่า 85% ของการเพิ่มขึ้นภายใน 10 ครั้ง และส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ 1-10 เท่า คิดเป็น 55%

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการ DeFi 14 โครงการ คิดเป็น 56% มีโครงการเครือข่ายสาธารณะ 7 โครงการ คิดเป็น 28% และจำนวนรวมของ DeFi และเครือข่ายสาธารณะคิดเป็น 84% การตั้งค่าการลงทุนของ a16z โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกัน โดยเน้นที่ DeFi และเครือข่ายสาธารณะมากกว่า และลงทุนในแทร็กเช่น NFT, GameFi และ Web3 น้อยกว่า

สถิติต่อไปนี้เป็นโครงการที่ DCG ลงทุนแต่ไม่ได้ออก:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 55 โครงการ โดย 34 โครงการเป็นโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็น 61.8% รองลงมาคือ Web3 และ DeFi

Paradigm

การแนะนำองค์กร: Paradigm ก่อตั้งโดยผู้ร่วมก่อตั้ง Coinbase ซึ่งเป็นอดีตหุ้นส่วนของ Sequoia และอดีตพนักงานของ Pan-tera Capital มีรายงานว่ากองทุนนี้ได้รับการอัดฉีดทุนจาก Sequoia Capital และ Yale University ภูมิหลังของผู้ก่อตั้งทั้งสองเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง: Fred Ehrsam เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งของ Coinbase

Matt Huang เริ่มธุรกิจใน Silicon Valley หลังจากจบการศึกษาจาก MIT และบริษัทถูกซื้อโดย Twitter ตั้งแต่ปี 2011 เขาได้ลงทุนในช่วงต้นอย่างต่อเนื่องและมีประวัติการลงทุนที่หรูหรามาก คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ Toutiao อย่างไม่ต้องสงสัย

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Paradigm ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

Paradigm ลงทุนในโครงการมากกว่า 30 โครงการ ตามสถิติปีนี้มีโครงการเข้าจดทะเบียนแล้ว 10 โครงการ ผลงานของพอร์ตการลงทุนดีมากโดยมีอัตราการเติบโตเป็นบวกสูงถึง 90% การเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 635% FTT 60% ของการเพิ่มขึ้นนั้นกระจุกตัวอยู่ที่ 1-10 เท่า และการลดลงของสกุลเงินที่มีการเพิ่มขึ้นติดลบนั้นน้อยที่สุดในบรรดาสถาบันทั้งหมด ซึ่งก็คือ -20%

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการ DeFi 7 โครงการ ซึ่งคิดเป็น 63.6% และโครงสร้างพื้นฐาน ห่วงโซ่สาธารณะ และ Web3 ก็มีส่วนร่วมด้วย

สถิติต่อไปนี้เป็นโครงการที่ Paradigm ลงทุนแต่ไม่ได้ออก:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 27 โครงการ โดย 20 โครงการเป็นโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็น 74%

Multicoin Capital

การแนะนำสถาบัน: กองทุนรวมการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่ cryptocurrencies ไม่เพียงแต่ได้รับการลงทุนจาก Binance เท่านั้น แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหลายแห่งและสถาบันร่วมทุนที่มีชื่อเสียงใน Silicon Valley

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Multicoin Capital ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

Multicoin Capital ลงทุนและเปิดตัวโครงการทั้งหมด 24 โครงการโดยมีอัตราการเติบโตของการลงทุนในเชิงบวกที่ 75% และ 54% มีอัตราการเติบโตน้อยกว่า 10 เท่า การเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 12966% SOL และการลดลงมากที่สุดคือ ICP ซึ่งลดลง 89%

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการ DeFi 12 โครงการ คิดเป็น 48% ส่วน Web3 และเครือข่ายสาธารณะมีทั้งหมด 5 โครงการ แต่ละโครงการคิดเป็น 20% รูปแบบการลงทุนของ Multicoin Capital นั้นคล้ายกับของ a16z มาก โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการ DeFi และเครือข่ายสาธารณะ

สถิติต่อไปนี้มีไว้สำหรับโครงการที่ Multicoin Capital ลงทุนแต่ไม่ได้ออก:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกใช้คือ 24 โครงการ โดยมีโครงการ DeFi 8 โครงการ คิดเป็น 33.3% รองลงมาคือ Web3 และโครงสร้างพื้นฐาน โดยแต่ละโครงการมี 6 โครงการ

NGC Ventures

การแนะนำสถาบัน: ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2560 เป็นกองทุนร่วมทุนด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ประกอบด้วยสมาชิกจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตลาดทุนแบบดั้งเดิม ที่ปรึกษาด้านการจัดการ และสาขาอื่นๆ มีสองกองทุนที่อยู่ภายใต้กองทุน NGC Fund I มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน และอีกกองทุน NEO Eco Fund นั้นอุทิศให้กับรูปแบบระบบนิเวศของ NEO blockchain ขนาดโดยรวมของกองทุนทั้งสองอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ NGC Ventures ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2564:

NGC Ventures ลงทุนในโครงการทั้งหมด 19 โครงการที่เปิดตัวแล้ว โดยมีอัตราการเติบโตของการลงทุนเป็นบวกที่ 73% และ 68% มีอัตราการเติบโตน้อยกว่า 50 เท่า การเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 12966% SOL และการลดลงมากที่สุดคือ WSOTE ซึ่งมีการลดลง 99% ใกล้เคียงกับศูนย์

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการเครือข่ายสาธารณะ 8 โครงการ คิดเป็น 42% โครงการ DeFi 4 โครงการ คิดเป็น 21% โครงการอื่นๆ คือ GameFi, Web3 และโครงสร้างพื้นฐาน

สถิติต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำหรับโครงการที่ NGC Ventures ลงทุนแต่ไม่ได้ออก:

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 6 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการและโครงการ GameFi 1 โครงการ

เมืองหลวงของ Three Arrows

การแนะนำสถาบัน: กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นที่การให้ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยม Su zhu หนึ่งในผู้ก่อตั้งมีความเคลื่อนไหวอย่างมากบน Twitter และมีอิทธิพลในระดับหนึ่ง

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Three Arrows Capital ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

พอร์ตการลงทุนของ Three Arrows Capital เป็นรองเพียง a16z เท่านั้น แต่อัตราการเติบโตที่เป็นบวกนั้นต่ำกว่า DCG ที่ 93% เพียง 69% เท่านั้น สัดส่วนของเหรียญ 100 เท่าในพอร์ตการลงทุนเป็นสองเท่าของ DCG และจำนวนโครงการในช่วง 10-50 เท่าก็มากกว่า DCG ถึงสามเท่า

แม้ว่าข้อมูลประสิทธิภาพโดยรวมของ Three Arrows Capital จะไม่โดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ประสิทธิภาพในแต่ละโครงการยังคงน่าประทับใจมาก โครงการที่มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 20240% AXS และโครงการที่มีการลดลงมากที่สุดคือ ROOK ซึ่งลดลง 76%

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ โครงการ DeFi คิดเป็น 82% ของทั้งหมด โดยมีทั้งหมด 24 โครงการ จะเห็นได้ว่า Three Arrows Capital ให้ความสำคัญกับเส้นทาง DeFi เป็นอย่างมาก

สถิติต่อไปนี้คือโครงการที่ Three Arrows Capital ลงทุนแต่ยังไม่ได้ออก:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 8 โครงการ โดยแต่ละโครงการมีโครงสร้างพื้นฐานและ DeFi คิดเป็นครึ่งหนึ่ง

Polychain Capital

การแนะนำสถาบัน: a16z ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 Danhua Capital และการลงทุนอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ blockchain เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์การเข้ารหัสดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดและลงทุนในโครงการดาวเด่นของ blockchain มากมาย

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Polychain Capital ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

พอร์ตการลงทุนของ Polychain Capital มีอัตราการเติบโตในเชิงบวกเกือบ 85% และสกุลเงินที่ต่ำกว่า 10 เท่าคิดเป็นเกือบ 80% และยังกระจุกตัวอยู่ที่ 1-10 เท่า คิดเป็น 47% และไม่มีสกุลเงินใด 100 เท่า เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 3217% AVAX ลดลงมากที่สุดคือ -89% ICP

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการ DeFi 8 โครงการ คิดเป็น 42.1% มีโครงการเครือข่ายสาธารณะ 7 โครงการ คิดเป็น 36.8% และสัดส่วนรวมของ DeFi และเครือข่ายสาธารณะคือ 78.9%

สถิติต่อไปนี้เป็นโครงการที่ Polychain Capital ลงทุนแต่ไม่ได้ออกเหรียญ:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 45 โครงการ โดย 23 โครงการเป็นโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็น 51% มีโครงการ DeFi 15 โครงการ คิดเป็น 33%

Alameda Research

การแนะนำสถาบัน: Alameda Research ก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ FTX Sam Bankman-Fried บริษัทได้ลงทุนในโครงการ blockchain star หลายโครงการและดำเนินการได้ดีกว่าบริษัทการเงินในตลาดดั้งเดิมและกองทุนเข้ารหัสระยะยาว

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Polychain Capital ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

Alameda Research มีอัตราการเพิ่มในเชิงบวกต่ำที่สุดในบรรดาพอร์ตการลงทุนของสถาบันทั้งหมด เพียง 48% และการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดก็ต่ำที่สุดในบรรดาสถาบันทั้งหมด เพียง 398% การเพิ่มขึ้นของพอร์ตโฟลิโอนั้นกระจุกตัวอยู่ที่ 1-3 เท่า คิดเป็น 40% ของทั้งหมด น้อยกว่า 1 ครั้ง คิดเป็น 8%

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการ DeFi 22 โครงการ คิดเป็น 88% และอีก 12% ที่เหลือเป็น Web3 และโครงสร้างพื้นฐาน

สถิติต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำหรับโครงการที่ Alameda Research ลงทุนแต่ยังไม่ได้ออกเหรียญ:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 19 โครงการ โดยมีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 8 โครงการ คิดเป็น 42% รองลงมาคือโครงการ DeFi และ GameFi

Coinbase Ventures

การแนะนำสถาบัน: กองทุนร่วมลงทุนในเครือของ Coinbase ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก ส่วนใหญ่ลงทุนใน cryptocurrency ระยะเริ่มต้นและ blockchain สตาร์ทอัพ และแนวโน้มการลงทุนคือโซลูชั่นทางการเงินแบบเปิด

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Polychain Capital ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

อัตราการเติบโตในเชิงบวกของพอร์ตการลงทุนของ Coinbase Ventures อยู่ที่ 61% เท่านั้น มีสองสกุลเงิน 100 เท่า (LUNA 124 เท่า, MATIC 164 เท่า), 10 เท่าของหนึ่ง (AUDIO), 1-10 เท่าคิดเป็น 28% และน้อยกว่า มากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็น 28% 17% เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 16429% MATIC และลดลงมากที่สุดคือ -91% BTRST

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการ DeFi 11 โครงการ คิดเป็น 61.1% โครงการ Web3 4 โครงการ และโครงการเครือข่ายสาธารณะ 3 โครงการ DeFi ยังคงมีสัดส่วนสูงสุด

สถิติต่อไปนี้มีไว้สำหรับโครงการที่ Coinbase Ventures ลงทุนแต่ยังไม่ได้ออก:

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 60 โครงการ โดย 43 โครงการเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็น 71% รองลงมาคือโครงการ DeFi และ Web3 และโครงการ NFT มีสัดส่วนน้อยที่สุด

Blockchain Capital

การแนะนำสถาบัน: กองทุนร่วมทุนกองทุนแรกที่อุทิศให้กับ Bitcoin และระบบนิเวศบล็อกเชน ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินเช่น Coinbase และ Ripple และเป็นหนึ่งในสถาบันการลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรมบล็อกเชน

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพราคาสกุลเงินของการลงทุนและโครงการสกุลเงินที่ออกโดยบล็อกเชนในปี 2564:

อัตราการเติบโตในเชิงบวกของพอร์ตการลงทุนของ Blockchain Capital คือ 100% ไม่มีสกุลเงิน 100 เท่า โดย 78% เป็น 1-10 เท่า และ 33% น้อยกว่า 1 เท่า เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 776% ROSE และเพิ่มขึ้นต่ำสุดคือ 42% YFI

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ จำนวนของ DeFi, ห่วงโซ่สาธารณะ และ Web3 โดยพื้นฐานแล้วจะเท่ากัน และการกระจายค่อนข้างเท่ากัน แต่ไม่มีโครงการ GameFi, DAO และ NFT

สถิติต่อไปนี้มีไว้สำหรับโครงการที่ Blockchain Capital ลงทุนแต่ยังไม่ได้ออกเหรียญ:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 20 โครงการ และมีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 12 โครงการ คิดเป็น 60% ตามด้วย DeFi คิดเป็น 30%

#HASHED

การแนะนำสถาบัน: กองทุนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ยังเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในโครงการบล็อกเชนที่มีชื่อเสียงมากมาย ส่วนใหญ่ครอบคลุมเกาหลีใต้และเอเชีย และอิทธิพลแผ่ขยายไปยังซิลิคอนแวลลีย์

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ #HASHED ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

อัตราการเติบโตที่เป็นบวกของ #HASHED พอร์ตการลงทุนคือ 100% มี SAND สองร้อยเท่า (158 เท่า) และ AXS (202 เท่า) ผู้ที่มี 10-50 เท่าคิดเป็น 11% และผู้ที่มีน้อยกว่า 10 เท่าคิดเป็น กว่า 60% การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดคือ 20240% AXS และการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ 3% KRT

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการ DeFi 4 โครงการ คิดเป็น 44.4% โครงการ GameFi 2 โครงการ และอีก 1 โครงการสำหรับ Web3, ห่วงโซ่สาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน

สถิติต่อไปนี้คือโครงการ #HASHED ที่มีการลงทุนแต่ยังไม่ได้ออกเหรียญ:

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 20 โครงการ และโครงการลงทุนค่อนข้างกระจายตัว สัดส่วนสูงสุด คือ โครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็น 30%

เมืองหลวง Sequoia (เมืองหลวง Sequoia)

การแนะนำสถาบัน: นักลงทุนอันดับต้น ๆ ของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกและ VC ระดับแนวหน้าที่ทำให้อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของจีนอยู่บนแท่นบูชา ได้ลงทุนในโครงการ blockchain star หลายโครงการ ว่ากันว่า Sequoia China กำลังเตรียม All in Crypto

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Sequoia Capital ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

พอร์ตการลงทุนของ Sequoia Capital ยังมีอัตราการเติบโตในเชิงบวกถึง 100% มีเหรียญ MATIC หนึ่งร้อยเท่า (164 เท่า) 10-50 เท่าคิดเป็น 25%, 1-10 เท่าคิดเป็น 25% และน้อยกว่า 1 ครั้งคิดเป็น 38% เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 16429% MATIC และเพิ่มขึ้นต่ำสุดคือ 46% CFX

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ มีโครงการละ 3 โครงการสำหรับ DeFi และเครือข่ายสาธารณะ และโครงการละ 1 โครงการสำหรับ Web3 และโครงสร้างพื้นฐาน

สถิติต่อไปนี้มีไว้สำหรับโครงการที่ Sequoia Capital ลงทุนแต่ยังไม่ได้ออกเหรียญ:

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 9 โครงการ โดย 5 โครงการเป็นโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็น 55.5%

Animoca Brands

การแนะนำองค์กร: บริษัทพัฒนาเกมมือถือของฮ่องกง บริษัทเทคโนโลยีระดับยูนิคอร์น จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย โดยเน้นที่โครงการ Metaverse และ GameFi และได้ลงทุนในเกมบล็อกเชนระดับดาวหลายเกม

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Animoca Brands ที่ลงทุนและออกโครงการสกุลเงินในปี 2021:

Animoca Brands มีจำนวนพอร์ตสกุลเงินน้อยที่สุดในบรรดาสถาบันทั้งหมด และมีอัตราการเติบโตของการลงทุนในเชิงบวกเพียง 57% ซึ่งสูงกว่าเพียง 48% ของ Alameda Research ผู้ที่มีความชอบในการลงทุนมากกว่าจะมีอัตราการชนะมากกว่า 80% ในเกม และมีสกุลเงิน 200 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้อื่นน้อยกว่า 1 เท่า การเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 20240% ของ AXS และการลดลงมากที่สุดคือ -59% ของ MASK

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโปรเจ็กต์ มีโปรเจ็กต์ GameFi 5 โปรเจ็กต์ คิดเป็น 71.4% โปรเจ็กต์หนึ่งสำหรับเชนสาธารณะและอีกหนึ่งโปรเจ็กต์สำหรับ Web3 และไม่มีโปรเจกต์ DeFi

สถิติต่อไปนี้เป็นโครงการที่ Animoca Brands ลงทุนแต่ไม่ได้ออกเหรียญ:

จำนวนโครงการสกุลเงินที่ยังไม่ได้ออกทั้งหมดคือ 5 โครงการ ซึ่งโครงการ Web3 คิดเป็น 80%

Binance Labs

การแนะนำสถาบัน: กองทุนผลกระทบทางสังคมของ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเป้าหมายเพื่อให้การบ่มเพาะและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการด้านบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงโครงการและชุมชน

ข้อมูลต่อไปนี้คือประสิทธิภาพของราคาสกุลเงินของ Binance Labs ที่ลงทุนและออกโครงการในปี 2021:

พอร์ตการลงทุนของ Binance Labs มีอัตราการเติบโตเป็นบวกเกือบ 90% ในบรรดาสกุลเงินจดทะเบียน 28 สกุล มีเหรียญสี่ร้อยเท่า ALICE LUNA MATIC และ AXS ซึ่งมากที่สุดในบรรดาสถาบันทั้งหมด 4 สัดส่วน ของ 1-10 เท่ามากกว่า 50% และมีเพียงสองสกุลเงินที่น้อยกว่า 1 เท่า ซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาสถาบันทั้งหมด

จากมุมมองของการจำแนกประเภทโครงการ Binance Labs มีสไตล์การลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลาย จำนวนของโครงสร้างพื้นฐาน, เครือข่ายสาธารณะ, DeFi และ GameFi นั้นใกล้เคียงกันมาก และไม่มีการเน้นที่แทร็กเดียวมากเกินไป

สถิติต่อไปนี้อ้างถึงโครงการที่ Binance Labs ลงทุนแต่ไม่ได้ออกโทเค็น:

ชื่อระดับแรก

การเปรียบเทียบที่ครอบคลุม

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลโดยรวมแล้ว พอร์ตการลงทุนสถาบันทั้งหมดทำได้ดีในปีนี้มีสามสถาบันที่พอร์ตการลงทุนมีอัตราการเติบโตเป็นบวกที่ 100% สิบสถาบันที่มีอัตราการเติบโตเป็นบวกมากกว่า 70% และมีเพียงแห่งเดียวที่มีอัตราการเติบโตเป็นบวกน้อยกว่า 50% และมีอัตราส่วนสกุลเงินที่เป็นบวกเกือบ 80%

เราแบ่งช่วงเป็น 1 เท่า 10 เท่า และ 100 เท่า การเพิ่มขึ้นของน้อยกว่าสองเท่าคิดเป็น 25% และการเพิ่มขึ้นของ 40% ของสกุลเงินทั้งหมดจะกระจุกตัวอยู่ที่ 1-10 เท่า และ 10-100 ครั้งคิดเป็นเพียง 10% และมากกว่า 70% ของสถาบันมีเหรียญ 1-3 100 เท่า

ในบรรดาสกุลเงินที่มีกำไรมากที่สุดAXS อยู่ในอันดับที่ 1 ด้วย 202 ครั้งและยังเป็นโครงการที่มีสถาบันการลงทุนมากที่สุด ตามมาด้วย MATIC (164 ครั้ง) และ SOL (129 ครั้ง) มีเหรียญ 6 100 เท่า ได้แก่ AXS 202 เท่า, MATIC 164 เท่า, SOL 129 เท่า, LUNA 124 เท่า, SAND 158 เท่า, ALICE 123 เท่า,a16z ตี3ร้อยกว่าเหรียญ,จำนวนมากที่สุด.

เมื่อพิจารณาจากการจัดประเภทและการเปรียบเทียบโครงการลงทุน สถาบันส่วนใหญ่ยังคงมองในแง่ดีมากที่สุดแทร็ก DeFiตามด้วยห่วงโซ่สาธารณะและ Web3 สถาบันที่มีสัดส่วน DeFi สูงสุดคือ Three Arrows Capital ซึ่งคิดเป็น 83% ในเส้นทาง GameFi เดิมพันมากที่สุดคือ Animoca Brands ซึ่งนำหน้าสถาบันอื่นๆ มากถึง 71% และ #HASHED ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองคิดเป็น 22% เท่านั้น

สิ่งที่ฉันต้องพูดคือในปี 2021 GameFi และ Metaverse กำลังลุกเป็นไฟและสถาบันการลงทุนยังได้ลงทุนในโครงการ GameFi หลายโครงการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวงจรการพัฒนาเกมที่ยาวนานหลายโครงการยังไม่ถึงขั้นออก เหรียญ ดังนั้นสัดส่วนของ GameFi โดยทั่วไปจึงมีขนาดเล็ก