เจาะลึกตรรกะการลงทุนของ Jump Capital: สร้างโครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสที่ทันสมัยรุ่นต่อไป
ไม่มีการอนุญาตและกระจายอำนาจเป็นลักษณะของโลกที่เข้ารหัส ซึ่งทำให้โลกที่เข้ารหัสเป็นเหมือนป่าลึกที่มืดมิด: เต็มไปด้วยโอกาสแต่มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ทุกที่ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันที่มีชื่อเสียงได้กลายเป็นกฎที่ค่อนข้างง่ายสำหรับนักลงทุนในการเลือกโครงการ
ในโลกที่มีการเข้ารหัส ทุกความเคลื่อนไหวของสถาบันการลงทุนที่มีชื่อเสียงบางแห่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปี 2020 Multicoin Capital ได้กลายเป็นจุดร้อนในตลาด นักลงทุนจัดเรียงพอร์ตของ Multicoin ทีละตัวเพื่อจับมูลค่าที่ลดลงต่อไป ฤดูร้อนนี้ โครงการลงทุนของ Coinbase ได้กลายเป็นภาคส่วนที่ร้อนแรง และโครงการที่ลงทุนโดย Coinbase แต่ไม่ได้ซื้อขายบน Coinbase ได้กลายเป็นสัญญาณ "ขาขึ้น"
เมื่อพูดถึงการเพิ่มขึ้นของตลาดในปีนี้ ระบบนิเวศของ Solana เป็นหัวข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Alameda Research ซึ่งลงทุนมหาศาลในระบบนิเวศของ SOL ได้รับผลตอบแทนที่ดี ขณะเดียวกัน Jump Trading ซึ่งเป็นสถาบันการลงทุนที่สำคัญอีกแห่งในระบบนิเวศของ Solana ก็สมควรได้รับความสนใจเช่นกัน Jump Trading ได้สนับสนุน DEX Serum ผู้นำด้านระบบนิเวศน์ของ Solana, ผู้รวบรวมรายได้ Tulip, oracle machine Pyth, Wormhole โปรโตคอลการสื่อสารข้ามห่วงโซ่ที่ต่างกัน ฯลฯ ผ่านการลงทุนหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา Jump Trading ยังมีเค้าโครงระยะยาวในระบบนิเวศของ Solana .
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพบว่า Jump Trading เป็นสถาบันการลงทุนอีกแห่งนอกเหนือจาก Alameda ที่ทำเงินได้มากมายในระบบนิเวศของ Solana และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Jump Trading ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการซื้อขายความถี่สูงแบบดั้งเดิมได้ย้ายเข้าสู่ฟิลด์การเข้ารหัส ในช่วงกลางเดือนกันยายน Jump Trading ได้ประกาศเปิดตัวกองทุนใหม่มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เจ็ดที่เปิดตัวโดย Jump Capital และจะใช้สำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ crypto, การลงทุนในหุ้นและการลงทุนในโทเค็นใน DeFi, แอปพลิเคชันทางการเงิน, โครงสร้างพื้นฐาน blockchain และ Web 3.0
การเปิดตัว Jump Capital ยังหมายความว่าเมืองหลวงที่มีประสบการณ์นี้จะเข้าสู่โลกแห่งการเข้ารหัสในที่สุด แม้ว่า Jump Trading จะพยายามรักษาภาพลักษณ์สาธารณะที่ต่ำแต่บริษัทก็มีชื่อเสียงในตลาดมาอย่างยาวนาน เราพบการถือครองของ Jump Trading บน Nansen และเมื่อมองย้อนกลับไปที่โครงการลงทุนของ Jump เราจะเข้าใจตรรกะการลงทุนของเงินทุนที่มีประสบการณ์นี้ได้อย่างไร (จำนวนสกุลเงินที่ถือครองนั้นซับซ้อน และ Rhythm แสดงรายการที่ถือครองเพียงบางส่วนเท่านั้น)
ในบรรดาตำแหน่งที่ถือโดย Jump Trading ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ในบรรดา 10 โครงการที่เลือกในบทความนี้ มีเพียง Sperax เท่านั้นที่อยู่นอก 1,000 อันดับแรกในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ใน 200 อันดับแรกในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การสังเกตตำแหน่งอาจช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการลงทุนได้ดีขึ้นและจับภาพกลุ่มที่กำลังมาแรงในตลาดได้
เมื่อดูรายการ Jump Trading แล้ว Rhythm BlockBeats พบว่าในบรรดา 10 ตำแหน่งที่เราระบุไว้ ตำแหน่งของ Jump Trading ครอบคลุม DEX, DeFi, Web 3.0 และสาขาอื่นๆ Jump Trading มุ่งเน้นไปที่โปรโตคอลที่สัญญาว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ตัวอย่างเช่น ความสำคัญของ DEX หลายรายการดำเนินไปโดยไม่ได้บอก แต่โครงการต่างๆ เช่น เครื่อง Oracle, ข้อตกลงการออม, สินทรัพย์สังเคราะห์ และ Stablecoin ได้เพิ่มคุณค่าให้กับระบบนิเวศเป็นอย่างดี และจำเป็นต่อการสร้างโลก DeFi ที่มีการใช้งานสูงและมีสภาพคล่องสูง
บางทีเราอาจเข้าใจได้ว่า Jump Trading เริ่มต้นจากการเทรดและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ ความเข้าใจในประสิทธิภาพเงินทุนและการเทรดนั้นยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติของพวกเขาในการจับจุดเติบโตถัดไปในสาขาเหล่านี้ เช่นการปรับปรุงสภาพคล่องโดย Compound และ Stablecoin ตัวแรกที่สร้างขึ้นโดย Sperax นวัตกรรมของโปรโตคอลเหล่านี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเงินทุนของโลกห่วงโซ่ได้ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาประเภทนี้ควรมีมูลค่าในระยะยาวและน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุน
การลงทุนในเว็บ 3.0 เปิดกว้างมากขึ้น ทุกคนสามารถเห็นแนวโน้มของ Web 3.0 แต่ไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางใดจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด Jump Trading กำลังวางเดิมพันครั้งใหญ่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยมากขึ้น - เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายและประสิทธิภาพของเงินทุน - ในขณะที่ยังคงเปิดรับแนวโน้มในอนาคต นี่คือแนวทางการลงทุนที่ผสมผสานความก้าวร้าวเข้ากับกลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแบบอนุรักษ์นิยม
DEX
Jump Trading ได้ลงทุนด้วยเงินทุนของตนเองนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2542 ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนแบบดั้งเดิมชั้นนำของโลกพัฒนามาจาก CME และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อขายรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มสินทรัพย์แบบดั้งเดิม ด้วยพนักงานมากกว่า 1,000 คนในนิวยอร์ก ชิคาโก อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ บริษัทมีความกระตือรือร้นในตลาดฟิวเจอร์ส ออปชัน สกุลเงินดิจิทัล และตลาดหุ้นทั่วโลก ในฐานะบริษัทที่เกิดและเติบโตจากการเทรด การเน้นที่ DEX ของ Jump Trading นั้นเป็นธรรมชาติ
ในโลกที่มีการเข้ารหัส การทำธุรกรรมเป็นข้อมูลที่มีการพกพามากที่สุดในห่วงโซ่ โครงสร้างตลาด crypto นั้นเต็มไปด้วยความแตกต่างเล็กน้อยและแปลกประหลาดที่แตกต่างกันในทุกระดับของสแต็ค ระบบการเทรดที่ซับซ้อนมักจะขยายความแตกต่างเหล่านี้ และขยายขนาดให้กว้างขึ้นไปอีก Kanav Kariya หัวหน้าของ Jump Crypto เคยกล่าวไว้ในบทความของเขาเองว่า "จุดสนใจหลักของงานในช่วงแรกของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มอันทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในตลาดพิเศษเหล่านี้ในปริมาณมากและสวยงาม ผสมผสานกับความไร้สาระ ความฉลาดในการทำธุรกรรมพร้อมกับการเข้ารหัส ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดนี้ ตลาดนี้จะช่วยให้เราเป็นผู้นำผู้เล่นในตลาดได้" ในบรรดาการถือครอง เราพบโทเค็นโครงการ DEX หลายรายการ
Serum
ณ วันนี้ Jump Trading มี SRM ประมาณ 3,000 รายการ มูลค่าประมาณ $10,000
ในเดือนกันยายน 2020 Jump Trading ได้ลงทุนใน Serum ซึ่งเป็น DEX ชั้นนำในเครือ Solana SBF เคยเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “Serum เป็นโครงการแรกที่ Jump Trading ได้เริ่มดำเนินการและลงทุนในด้าน DeFi” และสำหรับ “การเริ่มดำเนินการครั้งแรก” การลงทุนของ Jump Trading ก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง- โทเค็น SRM ได้รับการขนานนามจากตลาดว่า “SBF Four One of the "Piece Sets" ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นที่ดี จากข้อมูลของ CMC ในเดือนกันยายน 2020 SRM Token มีมูลค่าเพียง $1.84 ต่อโทเค็น ในขณะที่ในเดือนกันยายนปีนี้ มูลค่าสูงสุดของ SRM สูงถึง $12.48
ไม่เหมือนกับ DEX ส่วนใหญ่ที่ใช้กลไก "ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM)" Serum ใช้กลไกการสั่งซื้อแบบเดียวกับ CEX ข้อดีของการออกแบบนี้คือจะไม่เกิดการเลื่อนหลุดขนาดใหญ่เหมือน AMM อย่างไรก็ตาม ถูกจำกัดด้วยประสิทธิภาพของเครือข่ายและความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง กลไกนี้ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปในโลก DeFi ก่อนหน้านี้ Serum ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ TPS สูงของ Solana ในการออกแบบสมุดคำสั่งส่วนกลาง ซึ่งสามารถรวมการไหลของโปรโตคอลอื่นๆ ที่หลากหลายบนห่วงโซ่
BitDAO
ณ วันนี้ Jump Trading ถือครอง BIT ประมาณ 390,000 BIT มูลค่าประมาณ 740,000 ดอลลาร์
ในเดือนมิถุนายนปีนี้ Bybit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่รู้จักกันดีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศว่า BitDAO นำโดยประกาศเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Bybit ยังมุ่งมั่นที่จะบริจาค 0.025% ของปริมาณการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สให้กับคลังของ BitDAO จากข้อมูลอ้างอิงรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้คาดว่าจะเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี นี่ถือเป็นการสนับสนุนมูลค่าโดยตรงที่สุดของ BitDAO
BitDAO วางแผนที่จะใช้เส้นทางที่แตกต่างจาก Bybit ด้วยการลงทุนจำนวนมากและความสามารถในด้าน DeFi BitDAO จะก้าวไปสู่เส้นทางที่กระจายอำนาจ BitDAO เรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่กระจายอำนาจ (DAO) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก BitDAO จะมุ่งมั่นในสามสิ่ง ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การไหลเวียน และการระดมทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ BitDAO DeFi จัดหาสภาพคล่องสำหรับ DEX การให้กู้ยืม สินทรัพย์สังเคราะห์และข้อตกลงอื่น ๆ และบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น DAO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ก่อนหน้านี้ Bybit ไม่เคยออกโทเค็น และ Bybit และ BitDAO ยังถือเป็นการสนับสนุนมูลค่าของโทเค็น BIT อีกด้วย
จากมุมมองของวิสัยทัศน์ของ BitDAO การวางแผนของโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ "DAO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ทำให้นักลงทุนมีพื้นที่มากมายสำหรับจินตนาการ ในกระเป๋าเงินของ Jump Trading เรายังเห็นการถือครอง BIT
1inch
หลังจากความนิยมของ AMM และการระเบิดของ DEX ธุรกรรม DeFi ได้กลายเป็นพลังที่ไม่สามารถเพิกเฉยในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของโครงการ AMM จำนวนมากยังนำมาซึ่งปัญหาใหม่ นั่นคือ "การกระจายตัว" ของสภาพคล่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ ต้นทุนของการเลื่อนหลุดเป็นอุปสรรคในการทำธุรกรรมที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้ แพลตฟอร์มการรวมเช่น 1 นิ้วได้แก้ปัญหาการกระจายตัวนี้ในระดับหนึ่ง
1inch สามารถรวมสภาพคล่องของหลาย ๆ โปรโตคอลเพื่อให้ผู้ค้าได้รับราคาที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1inch จะแบ่งคำขอการแลกเปลี่ยนที่ส่งโดยผู้ใช้ออกเป็นหลายส่วน จากนั้นจัดการจาก DEX หลายรายการตามลำดับ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของราคาธุรกรรมทั้งหมด
ก่อน EIP1559 เนื่องจากลักษณะของเครือข่าย ETH ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สูงจึงเป็นข้อกังวลหลักสำหรับผู้ใช้ DeFi (แน่นอนว่าปัญหานี้จะยังคงได้รับการแก้ไขหลังจากการใช้งาน EIP1559) 1inch เปิดตัวค่าธรรมเนียมก๊าซในเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว โทเค็นยังมอบทางออกที่ดีกว่าแก่ผู้ใช้ในการประหยัดค่าใช้จ่ายก๊าซ: โทเค็นก๊าซ Chi เป็นโทเค็นการทำงานที่พัฒนาโดย 1inch ช่วยประหยัดก๊าซสำหรับผู้ใช้โดยการจัดเก็บก๊าซใน CHI เมื่อราคาต่ำ และการเผา CHI เพื่อปล่อยก๊าซและใช้งานเมื่อราคาสูง ด้วยการดำเนินการตาม EIP1559 แม้ว่าการใช้โทเค็นก๊าซจะสิ้นสุดลงแล้ว
แม้ว่าโทเค็นก๊าซ CHI จะเลิกใช้แล้ว แต่เราไม่สามารถปฏิเสธนวัตกรรมและคุณค่าของโครงการนี้ได้ ไม่ต้องพูดถึงการมีส่วนร่วมของ 1inch ต่อระบบนิเวศ ณ วันนี้ Jump Trading ถือหุ้นประมาณ 690,000 1 นิ้ว มูลค่าประมาณ 1.72 ล้านดอลลาร์
โครงสร้างพื้นฐาน DeFi
เมื่อ DeFi กลายเป็นหมวดหมู่หลักของแอปพลิเคชันแบบออนเชน โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงานเชิงนิเวศน์ของ DeFi จึงกลายเป็นจุดสนใจ มีกลไกทางเศรษฐกิจที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากมายที่อยู่เบื้องหลังโครงการที่น่าตื่นเต้นและประสบความสำเร็จที่สุดในพื้นที่ DeFi
Oracles, โปรโตคอลการจัดเก็บ, สินทรัพย์สังเคราะห์, Stablecoins... บันทึกการลงทุนของ Jump Trading ในสาขานี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาคุ้นเคยกับเส้นทางนี้แล้ว นี่อาจเป็นส่วนที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าในพอร์ตโฟลิโอของ Jump Trading Jump Trading เชื่อว่า “การเพิ่มขึ้นของ DeFi ได้ปูทางให้ Jump นำความเชี่ยวชาญด้านการซื้อขายและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษในฟิลด์การเข้ารหัส ดึงดูดให้พวกเขาสำรวจโพรงกระต่ายของสกุลเงินทางอินเทอร์เน็ตที่มีมนต์ขลัง”
ในบรรดาตำแหน่งที่ถือโดย Jump Trading ในสาขานี้ นอกจากโครงการ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด เช่น ChainLink, Compound และ Synthetix แล้ว ยังมีโครงการระยะเริ่มต้นจำนวนมากที่มีการประเมินมูลค่าต่ำ ซึ่งอาจกลายเป็น "รหัสแห่งความมั่งคั่ง" สำหรับทุกคน.
Compound
ปัจจุบันที่อยู่กระเป๋าเงินของ Jump Trading มีตำแหน่ง Compound ประมาณ 20,000 ตำแหน่ง มูลค่าประมาณ 4.17 ล้านดอลลาร์
ใน "DeFi Summer" ปี 2020 Compound จะเปล่งประกาย โปรโตคอลให้รางวัลแก่ผู้ร่วมสนับสนุนโปรโตคอลด้วย "การขุดสภาพคล่อง" ซึ่งช่วยให้ Compound สามารถเริ่มต้นโปรโตคอลได้อย่างรวดเร็วในระยะเริ่มต้น การให้ยืมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในฟิลด์ DeFi ปัจจุบันมีโครงสร้างที่ค่อนข้างเสถียร Compound, Maker และ Aave เป็นสามจุดในโลกและโทเค็นที่สอดคล้องกันยังถือเป็นชิปสีน้ำเงิน DeFi
ด้วยการกำเนิดของยุคมัลติเชน โปรโตคอลที่เป็นที่รู้จักมากมายถูกนำไปใช้ในเชนต่างๆ โซลูชันหลายเชนของ Compound แตกต่างจากโปรโตคอลการให้ยืมอื่นๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้พัฒนา Compound Chain เอง Compound Chain เป็นบัญชีแยกประเภทแบบกระจายที่สามารถถ่ายโอนมูลค่าและสภาพคล่องระหว่างบัญชีแยกประเภทแบบ peer-to-peer จาก Compound Chain ผู้ใช้สามารถยืมและให้ยืมสินทรัพย์ข้ามโซ่จากบล็อกเชนต่างๆ เช่น Polkadot, Quorum, Solana และ Celo Compound Chain มีเป้าหมายเพื่อเสริมสัญญา Ethereum และวางแผนที่จะออกโทเค็นโทเค็นพื้นเมืองเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ในขณะที่ COMP ยังคงทำหน้าที่เป็นโทเค็นการกำกับดูแล
ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ Jump Trading เคยซื้อ COMP มากกว่า 47,000 รายการ กลายเป็นผู้ถือครอง COMP รายใหญ่อันดับแปด เป็นรองเพียง a16z และ Polychain ในหมู่นักลงทุน
Synthetix
ในที่อยู่กระเป๋าเงินของ Jump Trading เราพบโทเค็น SNX มากถึง 200,000 รายการ มูลค่าประมาณ 1.13 ล้านดอลลาร์
Synthetix เป็นโปรโตคอลการออกสินทรัพย์สังเคราะห์แบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบน Ethereum โปรโตคอลนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเหรียญ ถือครอง และซื้อขายสินทรัพย์สังเคราะห์ที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน fiat สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล BTC, MKR, LINK และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
Synthetix ยังออก Stablecoin sUSD ที่มีการค้ำประกันมากเกินไป ผู้ใช้สามารถสร้างเหรียญ sUSD ได้โดยเดิมพัน SNX ให้เพียงพอ รูปแบบสินทรัพย์สังเคราะห์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Synthetix ได้กระตุ้นการแสวงหาของตลาดทันทีที่เปิดตัว ในปัจจุบัน โทเค็น SNX ได้กลายเป็นโทเค็นชั้นนำของสินทรัพย์สังเคราะห์ ณ ตอนนี้ มูลค่าตลาดหมุนเวียนรวมของ SNX เกิน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Sperax
ปัจจุบันที่อยู่กระเป๋าเงินของ Jump Trading มีโทเค็น SPA อยู่ 3.61 ล้านโทเค็น (แต่ตามข้อมูลของชาวเน็ต Reddit มีโทเค็น SPA มากกว่า 30 ล้านโทเค็นในที่อยู่อื่นที่เกี่ยวข้องกับ Jump Trading)
ในบรรดาโปรเจ็กต์ DeFi มากมายที่กล่าวถึงในบทความนี้ Sperax เป็นโปรเจ็กต์ที่ไม่เหมือนใครที่สุด Sperax มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศ DeFi แบบฟูลสแตกโดยใช้ Stablecoin แบบไฮบริด Sperax USD (USDs) และใช้ผลิตภัณฑ์แบบกระจายศูนย์ เช่น Sperax Synthetic Asset และ Derivatives เป็นสถานการณ์การใช้งาน นี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลสำหรับการลงทุนของ Jump Trading
ทีมออกแบบหลักของ Sperax ประกอบด้วย Nicolas Andreoulis อดีตสมาชิกผู้ก่อตั้ง Terra และ Prof. Marco Di Maggio จาก Harvard Business School (สองคนนี้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Terra และออกแบบ UST, Anchor, Mirror และผลิตภัณฑ์หลักเชิงนิเวศวิทยาของ Terra มาก่อน ออกจากเทอร์ร่า) มูลค่าตลาดของ Terra ซึ่ง Sperax ตั้งเป้าหมายไว้ในปัจจุบันอยู่ที่ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าตลาดของ Sperax อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Sperax ได้ออกเหรียญ Stablecoin แบบไฮบริดที่มีดอกเบี้ย (USDs) ตัวแรกในตลาด ปัจจุบัน คุณลักษณะอย่างหนึ่งของมันคือสามารถให้รายได้ดอกเบี้ยแบบพาสซีฟสำหรับโรงขุด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายสถาบัน เช่น Messari, Jump Trading, Alameda Research และ Amber โดย Messari ยกย่องว่าเป็นโครงการ Stablecoin รุ่นใหม่ที่มี "ศักยภาพที่ดีในการเปลี่ยนเส้นทาง Stablecoin"
Web 3.0
Web 2.0 และยักษ์ใหญ่จากส่วนกลางอยู่ในโลกนี้มานานเกินไปแล้ว Web3 แสดงให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ของการประหยัดจากขนาดที่เน้นชุมชนเป็นหลัก ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมที่เน้นผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก จิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกันและสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องจะดึงดูดนักพัฒนาที่มีความสามารถและทะเยอทะยานที่สุดในทุกสาขาเทคโนโลยีในปัจจุบัน และพวกเขาจะพัฒนาโครงการมากมายหลายโครงการที่ไม่เคยมีมาก่อน
ดังที่ผู้เขียนเชิงลึก Ki Chong Tran กล่าวในบทความก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่บน Decrypt ว่า Web 3.0 คือ "การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งต่อไปในอินเทอร์เน็ต และอาจช่วยให้ผู้คนกลับมาควบคุมจากองค์กรส่วนกลางที่ครอบงำอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน" Jump Trading ยังมีโครงร่างในฟิลด์ Web3.0 จากการถือครองเรายังพบโทเค็นของโครงการ Web 3.0 ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
Audius
ภายใต้กระแสของยุค Web 3.0 มีบางพื้นที่ที่จะเข้าสู่ยุค Web 3.0 เร็วกว่าที่อื่นเสมอ Audius แพลตฟอร์มเพลงสื่อแบบกระจายอำนาจ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแห่งยุคนี้ Audius ทุ่มเทให้กับการสร้างระบบสตรีมเพลงโอเพ่นซอร์สแบบกระจายศูนย์และควบคุมโดยศิลปิน แฟนเพลง และนักพัฒนา บริษัทส่วนใหญ่ช่วยให้ผู้ผลิตเพลงและศิลปินเชื่อมต่อโดยตรงกับแฟนๆ และรับเงินสำหรับเพลงของพวกเขาโดยไม่ต้องมีคนกลางบนแพลตฟอร์ม
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าศิลปินทำเพลงได้เพียง 12% ของรายได้รวมของผลงานเท่านั้น ส่วนศิลปินใหม่ ๆ หรือนักดนตรีเฉพาะกลุ่มหากขาดการสนับสนุนเพียงพอก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อไปได้ Audius ไม่เพียงแต่หวังว่า "พ่อค้าคนกลางจะไม่สร้างความแตกต่างอีกต่อไป" แต่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มยังจำกัดอยู่ที่การค้นหาเพลง/การโฮสต์เพลง และการปรับสิ่งจูงใจตามผู้สร้างและผู้ฟังอย่างชัดเจน แทนที่จะเล่นบทบาทการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมอย่าง Spotify และ Apple Music ก่อนหน้านี้ Audius Music ยังได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการจาก Apple App Store
ณ วันนี้ Jump Trading ถือครอง AUDIO ประมาณ 570,000 รายการ มูลค่าประมาณ 1.89 ล้านดอลลาร์
Mask
ในยุคของ Web3.0 วิธีผูกที่อยู่กระเป๋าเงินกับตัวตนทางสังคมของคุณก็มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้ NFT มากขึ้นในโซเชียล Mask Network เป็นผู้นำแทร็ก NFT และ SocialFi ด้วยปลั๊กอิน และได้วางฟังก์ชันที่หลากหลายรวมถึงการส่งและรับอั่งเปาบน Twitter การเผยแพร่ทวีตที่เข้ารหัส การแสดงและการซื้อ NFT เป็นต้น นอกจากนี้ ปลั๊กอินนี้ยังรวมแพลตฟอร์มข้อมูล เช่น CoinGecko และ CoinMarketCap และเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ เช่น Uniswap, SushiSwap และ QuickSwap
และ Mask Network กำลังทำมากกว่านั้น นอกเหนือจากการระบุและแสดงฟังก์ชัน NFT ของแพลตฟอร์ม เช่น OpenSea บน Twitter เมื่อต้นปี Mask ยังเพิ่งเปิดตัว NFT Gallery (NFT wall), NFT Avatar (NFT avatar) , ฟังก์ชันซองจดหมายสีแดง NFT และฟังก์ชันอวาตาร์ NFT ได้เปิดตัวสำหรับผู้ใช้บางรายแล้ว และอาจรองรับการใช้ NFT เพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในอนาคต และสัมผัสกับฟังก์ชันเอลฟ์สุดเท่ที่คล้ายกับสัตว์เลี้ยง QQ
ผ่านปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ Mask Network ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับ Web3.0 และ Metaverse ก่อนหน้านี้บนแพลตฟอร์ม Web2.0 ด้วยวิธีที่ง่ายกว่า ณ วันนี้ Jump Trading ถือครอง MASK ประมาณ 29,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 320,000 ดอลลาร์
Jump Trading: เครื่องมือสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
แม้ว่าพอร์ตการลงทุนของ Jump Trading จะครอบคลุมหลายเส้นทาง แต่โครงการเหล่านี้มีลักษณะที่เหมือนกัน: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้ม เทคโนโลยีขั้นสูง และวิสัยทัศน์ที่ทะเยอทะยาน และการลงทุนเหล่านี้ยังทำให้ Jump Trading สร้างผลกำไรได้มากทีเดียว จากการสังเกตพอร์ตโฟลิโอ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพบว่า Jump Trading ชอบโครงการที่มีความทะเยอทะยานซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัส
เรายังสามารถดูกลยุทธ์การลงทุนของ Jump Trading ในโครงการอื่นๆ ได้ด้วย: ในเดือนกันยายนปีนี้ Jump Capital ลงทุนใน Eden Network ณ ตอนนี้ พลังการประมวลผลของ Eden มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของพลังการประมวลผลเครือข่ายทั้งหมดของ Ethereum Jump Capital เข้าร่วมในการสร้างเครือข่าย Pyth และ Pyth กำลังส่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงราคาหุ้นของแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปฏิบัติตามไปยังห่วงโซ่ Jump Capital ในฐานะผู้ร่วมสร้างรหัสเริ่มต้นของ Wormhole ประสบความสำเร็จในการสื่อสารที่เป็นสากลอย่างสมบูรณ์ในห่วงโซ่ที่แตกต่างกัน ...
บนเว็บไซต์ทางการของ Jump Capital มีประโยคหนึ่งที่โดดเด่นที่สุด: "Jump Capital กำลังก้าวไปสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสที่ทันสมัยในยุคต่อไป" Kanav Kariya หัวหน้า Jump Crypto เคยเขียนว่า "การสร้าง ( สร้าง) เป็นเสียงเรียกร้องของทีม: สร้างอุโมงค์ใต้ทะเลและทางรถไฟ สร้างชุมชน ทำความเข้าใจระบบนิเวศคริปโตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และค้นพบขุมสมบัติของการออกแบบระบบและปัญหาทางวิศวกรรม"
“Blockchain ได้เปิดโมเดลการประสานงานทรัพยากรแบบใหม่ที่เหลือเชื่อ โดยสร้างความไว้วางใจระหว่างฝ่ายที่ไม่ไว้วางใจ พวกเขาทำให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง” อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของพวกเขาคือ “ช่วยวางศิลาฤกษ์” การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอาจเป็นแนวทางของพวกเขา ของการ “ปูทาง”
